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【调整压力加大】
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调整压力加大

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

02

首板掘金

天奇股份：优必选合作+人形机器人

公司（持股24.31%）与优必选（持股36.21%）合资成立无锡优奇智能科技。双方战略合作打造适用于汽车领域工业场景的人形机器人整机，未来还将逐步拓展至汽车零部件、3C、智慧物流等领域。

安彩高科：重组概念+光热玻璃

1、网传公司董事长参与河南投资集团重组培训，超聚变控制方豫信电科原来是河南投资集团发起成立的全资子公司。

2、全资子公司安彩光热科技拥有一台600t/d的超白浮法玻璃窑炉及配套深加工生产线，具备超白浮法玻璃、光热玻璃等生产能力。

科安达：轨道交通+道岔融雪系统+储能

1、2024年3月6日互动，公司的计轴系统已在全国近50多个城市近200多条城市轨道交通线路中得到广泛应用，市场地位居于国内领先水平。

2、公司专业从事轨道交通产品（占比95.99%）研产销，其中轨道交通信号控制系统占比67.58%，防雷及防护业务占比28.74%。

冀凯股份：煤矿机械设备

公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，营收占比97.51%，是矿山装备的专业供应商与服务商。

四川黄金：金矿采选销售+央企

1、2024年3月7日盘后消息，央行数据显示，中国2月末黄金储备7258万盎司，1月末为7219万盎司，为连续第16个月增持黄金储备。纽约4月黄金期价收于每盎司2158.2美元，涨幅为0.76%，沪金期货主力价格突破500元/克，双双创出历史新高。

2、公司的主要产品为金精矿（占比86.2%）和合质金（占比13.8%）。公司实控人是四川省地质矿产勘查开发局。

泉阳泉：矿泉水+吉林国资

1、近日农夫山泉、娃哈哈引发市场对矿泉水行业的关注。公司是国内唯一使用“国家地理标志保护产品”的矿泉水品牌。

2、控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品，公司持股80.05%。主要经营饮料、葡萄酒及果酒加工、销售，预包装食品、白酒销售。

长白山：冰雪旅游

外交部领事司2024年3月7日消息，中方决定扩大免签国家范围，对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策。公司隶属吉林省国资，拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司。

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

小鳄鱼（含源深路）：买入安奈儿3300万，卖出东方精工

方新侠（含朱雀大街）：买入东方精工9300万（3日），买入天奇股份1500万，买入川润股份1500万，卖出安奈儿

光华路：买入安奈儿3100万

上塘路（原体育馆）：买入雪祺电气2500万，买入赛摩智能1600万，卖出天元智能

机构席位：

1家机构买入东方精工7200万，3家机构卖出药明康德4亿

北向资金合计净流入-21亿

04

大盘解析

创业板跌超2%，压力明显。尾盘仍有沪深300ETF的维护动作，但也显得乏力，连续低于万亿的量能，叠加调整压力有待释放。算起来这里是2月26日、28日之后的第三次分歧，按照狼来了故事的理论，是存在风险的，所以重仓的需要考虑收缩战线。当然指望向1月那样直接开始崩也是不现实的，真的出现急跌调整的时候，反而可以考虑博弈的价值。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市收跌，成交额近9817亿，近3500只调整。上证比较抗跌，三桶油，中国神华等高股息上涨，稳住指数。深指和创指跌了不少，创指跌了近2.33%。成交额跌回万亿下方，导致题材轮动比较快，重心平台也往下移。前面也说了，如果出现连续缩量，则控制一下仓位。

2、CRO行业再度出现利空。华大基因、药明康德等企业被点名，药明康德触及跌停。那种高度依赖米G市场的行业，顶多做短线，中长线尽量规避。CRO是典型代表，同样道理，比如还有锂电池、光伏等方向。

3、早盘市场有点该强不强，冲了2次没上去，有偏疲软的感觉。早盘竞价后，安奈儿，克来机电直接就往跌停去，对情绪面影响还是很大。盘中天元智能打开涨停，回封后，尾盘再度打开涨停翻绿，说明高标情绪很不稳。汇源通信，卓翼科技，四川九州，中广天择等也触及跌停。

4、尾盘拉国联证券，没能拉动指数，也说明今日情绪偏弱。每经记者获悉，民生证券日前召开股东大会和董事会，顾伟被推举为公司董事长，此前顾伟为国联集团总裁。而此次关于董事长的任命，也被视作国联集团入主民生证券后的相关调整之一。

5、高铁设备轮动走强。2013-2017年是高速铁路的高速发展时期，动车组平均寿命在10年左右，机构认为2024-2025年动车已进入维修更新关键阶段。雷尔伟，通业科技，康尼机电，思维列控，长青科技等前排涨停。科安达的秒板也可以注意下，看能否延续突破。

6、ZG对瑞S等6G试行免签政策的通知。午后景点旅游，酒店等方向轮动上攻。涨停不多，但2只前排比较有特点。3连板的大连圣亚，明日选方向，如果弱转强，消费线还有望被带动，如果继续大换手，就有断板可能。长白山量价配合良好，看能否开启第二波。

7、机器人方向有分化，昨日文章提到的威力传动，逻辑是风电设备+减速器双龙头，前面也做过，股性比较熟悉。技术面上，刚放量突破台。盘中直播也2只提示回踩低吸，午后冲击20%大号涨停，晋级2连板。尾盘封单不是很大，若有的看能否弱转强，若不能连板则分批落袋。

8、威力传动晋级2板，午后也带动次新方向走强。雪祺电气回封涨停，盟固利，C龙旗，盘古智能，碧兴物联等跟涨。雪祺电气午后回封打出点气势，明日看有无延续表现。碧兴物联，靠近箱体上轨，一旦放量突破，有加速可能。肯特股份，超跌次新，需要先等一起企稳信号。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里科创和创业指数走弱，留意短期能否给到修复，行情的不确定性是增大的，更需要注意仓位和交易节奏上的控制。情绪上，类似安奈儿、克来机电的反水意味着退潮，博弈难度增大，如果能恢复到万亿的话会好一些，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(31) | 评论 (7) 2024-03-07 19:44 来自网站举报

首板挖掘复盘

【跌破万亿】
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跌破万亿

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入东方精工3600万卖出1800万，买入福蓉科技1900万，买入安奈儿1600万

呼家楼（含东城分）：卖出高新发展1.2亿

东北猛男：买入荣科科技1.4亿卖出7100万，卖出汇源通信，这股吃了一个跌停

佛山：买入赛摩智能9000万

机构席位：

3家机构买入高新发展2亿，3家机构卖出中润资源5100万

北向资金合计净流入-15亿

04

大盘解析

指数小幅调整，仍是新高趋势。量能跌破万亿，加快了热点轮动，不过日内还是良性的，不去追分时亏钱效应可控。这里仍需注意节奏，类似午盘前分时的小亢奋需要考虑的是兑现，同理有所回暖的小票情绪是建立在昨天调整的基础上的，所以无需太担心卖飞，保持仓位上的主动。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、今日小幅收阴，小票轮动，大票调整。美中不足的是缩量了，成交额近9318Y 。后续观察，不能连续缩量，否则下方的承接力度不够。现在还在开会，有一定观望情绪。缩量震荡，又到了电风扇轮动的节奏，轮动思路应对。看看3点的答记者会，是否有偏好的消X出来。

2、机器人方向涨幅居前，机器人概念属于AI+新质生产力双BUFF叠加。港股人形机器人概念股优必选盘中涨超50%，带动A股机器人概念股午后走强。消息面上，优必选的Walker S在蔚来工厂实训进展顺利，展现工业应用潜力，AI技术进步将推动应用场景扩展。

3、多只大号涨停，都有机器人概念，比如腾亚精工，珠城科技，江南奕帆，佰奥智能等。首板方面，老龙头克来机电尾盘拉板，极大提升了板块士气。2板看看上海沪工，机器人叠加卫星导航，能否挑战3板。首板方面看看泰尔股份，宏英智能有无低吸机会。

4、风电设备，新能源电池，早盘有一定轮动。江苏海上风电项目方面，随着审批等相关限制因素逐步解除，一季度预计包括大丰850MW，江苏竞配二期均有望快速推进。

度过一季度传统淡季后，2月以来近4GW海风项目公布重大进展，3月开始将逐步进入施工旺季，有望带动板块情绪向上修复。

威力传动，大号涨停，风电设备+减速器，双热点。江苏华辰，江苏海上风电项目取得进展，近水楼台先得月。帝尔激光，TOP电池，补涨潜力。

5、新型工业化概念有所活跃，佰奥智能20%涨停，德恩精工、坤博精工涨超10%，泰尔股份、天元智能、金自天正等盘中冲板。

《工作报告》提出，充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

6、低空经济方向，早盘一度领涨。据媒体报道，M飞行汽车初创公司AlefAeronautics表示，其电动垂直起降航空器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。

低空经济的核心是航空器与各产业的“组合式”经济形态，如“农林+航空”、“体育+航空”、“电力+航空”、“公安+航空”等。

7、细分领域比如：

一、基础设施和运营：低空空域管控系统、飞行信息系统、通讯导航系统等，比如：莱斯信息、四川九洲、纳睿雷达、国睿科技、振芯科技等；

二、航空器制造：包括无人机、直升机和eVTOL等产业链环节，关注亿航智能、中直股份、山河智能、海特高新等；

三、上游航空材料：比如光威复材、中航高科、中复神鹰等。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数仍表现温和，后续出现局部亢奋，或是连续调整时需要谨慎，当下的参与仍需重视节奏和主动性。情绪上有所回暖，但不适合轻易YY走二波，或是持续打高度，且一旦核心品种出现主动走弱时，就需要尽量做好防守，保持这个意识，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(17) | 评论 (5) 2024-03-06 18:21 来自网站举报

首板挖掘复盘

【注意主线核心的表态】
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注意主线核心的表态

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入工业富联2.3亿，卖出全柴动力

小鳄鱼（含源深路）：买入东方精工6500万

养家：加仓高新发展5600万，合计持有1.2亿，卖出中广天择

东北猛男：买入荣科科技7900万

宁波桑田路：买入东方精工4200万，买入中广天择2600万，买入东风汽车2000万，买入天元智能1600万，买入天永智能1600万，卖出苏州科达

机构席位：

1家机构买入高新发展2亿，4家机构卖出日久光电1.8亿

北向资金合计净流入15亿

04

大盘解析

指数平稳，结合ETF放量的动作，大概率是GJD稳指数。对应的微盘股、北证等回落明显，个股也是普跌的状态。万亿成交、且有昨天提及的两大主线，无需主动去看空，担忧会议后砸盘的资金兑现如果砸不下去的话，还会有一段反弹趋势，节奏上注意主线核心的表态。但同样无论怎么样的去买ETF，最终也会走一波二次回踩。所以，当下是一个很需要权衡的时间点，要么耐心，要么做到明显的亏钱效应，切忌涨了相信牛市，跌了觉得要崩盘的盲目状态。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、指数涨跌不一，成交额近10671Y，基本持平。调整家数较多，调整近4200只。沪深300ETF午后持续放量，4只规模靠前的沪深300ETF成交额明显放量。开H期间，可以看看高股息这个方向，有一定的护盘动能。今日工农中建等银行，都上攻2个多点。

2、还是先看看负反馈，帮助更冷静的看待市场，敬畏市场。康普顿，神驰机电，康盛股份，达意隆等触及涨停，康普顿，达意隆等已经是连续第二个触及跌停。四川金顶开盘跌停，盘中一度收红，随后震荡回落，收盘下跌近9%。新动力连续调整，收盘下跌近11%。

3、昨日文章也提到AI手机方向，今日概念领涨，道明光学、福蓉科技双双涨停，思泉股份涨超15%。行业事件上，三星首款AI手机GalaxyS24开售1个月，销量刷新多个纪录，魅族、OPPO等国产品牌紧追，2024年有望迎AI手机元年。

AI PC具有三大关键特点提高用户使用体验：1）承载个人的大模型，安全性增加，满足用户隐私保护需求。2）可靠性更强，本地端能够实现即时响应。3）成本降低，用户与厂商实现双赢。

4、这2天文章也多次提示P70，消费电子方向。昨日午盘号提到的消费电子方向，贝隆精密午后冲击20%涨停。日久光电，华为+小米+消费电子方向。尾盘加上，冲击涨停，但封单不是很大。

5、汽车整车概念午后走强，东风汽车，安凯客车涨停，明日前排的表现，会影响板块表现。江淮汽车、中通客车、一汽解放等跟涨。消息面上，G资W称G有车企在新能源汽车方面发展还不够快，将调整ZC对三家汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。

有资源整合，提高效率的考虑。再比如人工智能，有数据的共享问题，有数据基础设施共享的问题，有你也建、我也建，建了很多计算中心、数据中心的问题，现在就是要把这些协同起来，以高水平的协同来推动高质量发展。

6、明日方向上，G资W张玉卓：到2025年ZY企业战略性新兴产业收入的占比要达到35%。汽车线今日也轮动了，明日看看中字头和G改方向，是否有轮动机会。比如中成股份，搭建台，明日选择方向。克劳斯，节能环保+跨境电商+G改概念。

7、尾盘数字货币，虚拟货币方向轮动上攻，行业事件上，近期比特币又要临近历史新高。前排涨停少了点，今日只有一只御银股份涨停，明日当风向标，看能否继续拓展高度。中排补涨比如：科创信息，观察回踩5均有无反抽。智度股份，突破台后，有无加速可能。

好了，今晚就聊这么多!

06

应对方法

这里指数表现强势但有护盘的因素在，比较好的状态是无需ETF出力又能维持良好的赚钱效应，当下是有些难度的。情绪上有退潮压力，仍是趋势，容量占优的局面，后面震荡加大也是很好的检验，尽量以低吸分歧的方式参与，供参考。

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赞(33) | 评论 (5) 2024-03-05 18:46 来自网站举报

首板挖掘复盘

【聚焦两大主线方向】
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聚焦两大主线方向

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

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首板掘金

安奈儿 5 算力+中高端童装

公司拟4.4亿元收购创新科22%股权，标的是一家以大数据存储系统为基础，集数据中心、云服务和大数据服务为一体的高新技术企业

四川金顶 5 工业互联网+氢能源+非金属矿开采+国企改革

1、公司主营石灰石，主要客户为四川的水泥公司，实控人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会；

2、全资子公司四川天工氢储能源有限公司，通过氢能领域的业务拓展，开辟包括能源供给、技术储能、多元化补能等业务领域"

福蓉科技 3 拟投建新项目+消费电子+新能源汽车+国企改革

公司生产的铝制结构件材料用在手机、平板和笔记本电脑等终端产品的中高端机型上面，如三星品牌的S系列手机、折叠屏手机等

康盛股份 3 氢能源+燃料电池+液冷服务器

1、公司拥有氢燃料电池客车，小幅参股亿华通。

2、康盛股份标准化浸没式液冷机房配3台30kW 42U高性能液冷机柜、2台20kW 21U高性能液冷机柜，目前运行服务器主要有新华三5315Y服务器和DELL R760服务器。

川润股份 1 液冷服务器+增持+传感器+高端能源装备

公司表示液冷业务有序开展，已经持续获得国际国内客户订单并交付

湖北广电 1 电视广播+算力租赁+数据要素+5G

参股公司湖北三峡云计算中心（持股40%）是一家集云计算技术开发与应用、云计算系统软硬件集成、云计算系统增值服务、数据处理与存储、信息安全及IT其他相关服务的专业服务公司。

日海智能 1 液冷服务器+边缘计算+华为+国企改革

公司有智能模组产品，部分产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求；拥有自制的液冷机柜和冷热通道，主要应用于数据中心"

英特科技 1 液冷散热器+专精特新

公司液冷散热器可以应用于数据中心、光伏发电、空调等领域的变频器等

星光农机 1 农机+数据要素+无人驾驶+资产注入预期

国内联合收割机优质公司，主要产品为联合收割机、大中型拖拉机、履带式旋耕机等；

金贵银业 1 贵金属价格强势+控股股东变更

公司主营业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属；全资子公司西藏金和矿业和西藏俊龙矿业矿产以铅锌银矿为主。

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

小鳄鱼（含源深路）：买入通富微电8400万

方新侠（含朱雀大街）：买入四川长虹6900万，买入光迅科技3800万，卖出紫光股份

养家：买入高新发展7400万

屠老板（靖宇东路）：买入森远股份1.1亿

葛老大：买入高新发展1.1亿

作手新一：买入文一科技5200万，买入高斯贝尔4000万，买入通化金马1700万

机构席位：

4家机构买入金盘科技1.3亿，2家机构卖出紫光股份3.8亿

北向资金合计净流入-71亿

04

大盘解析

指数完全修复了上周三的回踩，且保持在万亿成交。分时也是震荡盘升，偏良性，大容量品种仍是较强势，小票的投机则在显现压力。中海油、中船舶等为代表的中特估、高股息维持着指数层面的稳定，而中科曙光、中际旭创等为代表的AI、算力则是活跃资金的主战场，当下的赚钱效应也是比较聚焦。会议期间会有更多题材的轮动，且指数会以稳为主，那么需要留意的则是指数局部亢奋的风险，和一些标杆性品种的高位放量。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、指数震荡，尾盘小幅拉高，成交额近10771Y，相对活跃。昨日也说到，高股息和AI预计轮番表现，今日相对都不错。这些方向，如果有先手，可以继续拿。如果没有筹码，现在介入风险较大。类似晋控煤业、高新发展之类，一旦回调速度也比较快。位子太高的，宁可错过，不能做错。

如果大盘真的持续走强的话。低位的也会上涨，而且位置还要安全的多。今天的CRO，就是一个很好的例子。

2、据路透社报道，白G公布消息，BD上周签署了一项行Z命L，可能会限制基因公司在美G的活动，但同时减轻美G国H民主D人支持针对合同研发和制造企业（如药明康德和药明生物）的立法压力。这使得今天早盘，CRO板块整体大涨。

概念标的上，诚达药业大号涨停，双成药业10%涨停。板块中军药明康德大涨近9%。早盘一度带动减肥药，创新药方向活跃上涨。

3、负反馈方面，天永智能一字板跌停，有走A的可能。这就是前面说的，高位标的有头部迹象，宁可错过，一旦做错代价大，好几只票才能做回来。神驰机电，洪涛股份，爱仕达等前活跃标的，触及跌停。东方精工，汇源通信，达意隆等，走出近“天地板”走势。

房地产板块偏弱，受到万科消X的影响，万科应该没有大问题，看后续有无进一步澄清。

4、昨日说的液冷方向延续表现，同星科技，硕贝德也收涨8个多点。前排强瑞技术，川润股份，佳力图，英维克，光迅科技等多只标的涨停。逻辑上AI算力需求带来高密度、低能耗数据中心建设，液冷技术加速导入，处在渗透率(当前仅10%)快速提升期。

5、近日C务会Y审Y通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方A》。此轮ZC有望加速工程机械、农业机械等机械设备的改造与升级，带动相关设备需求提升。农机设备方面，一拖股份，星光农机涨停。乡村振兴补涨比如：花溪科技，中基健康，中农联合等。

6、三胎，辅助生殖方向，午后有所表现，或有资金博弈两H，对这方面会有提及。龙头安奈儿，延续连板。金发拉比，爱婴室，汉商集团等冲板。如果会Y真有这方面的消息，可以挖掘一下补涨潜力。相关比如：理邦仪器，思创医惠，西陇科学等。

7、“AI手机”一词的概念热了起来，午盘号提示的消费电子方向，也有不错表现。1月初三星推出的首款AI手机，苹果也有消息传出下一代iphone手机上将搭载生成式AI。华为P70将会在3月底或4月亮相，没开卖，就加单50%，估计2024华为出货量6000万部。华为P70概念标的比如：

光弘科技（300735）公司是华为核心供应商,产品包括智能终端产品。福日电子（600203）公司互动平台称公司为华为提供手机的ODM生产服务。思特威（688123）：公司的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。

福蓉科技（603327）公司的主要产品是经过熔铸，挤压，精锯等工序加工后的铝合金材料，用于制作智能手机，折叠屏手机的铝制中框。欣旺达（300207）华为是公司的重要客户之一。华天科技（002185）公司及相关子公司通过了海思质量管理体系审核、产品可靠性测试或开始供货。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数延续强势，仍在反弹过程中，温和的方式是行情持续的保证。情绪上则受到一定的压制，也是前期微盘股风格发生切换的体现，目前大票的强度仍然不错，资金也是围绕两大主线居多，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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首板挖掘复盘

【下周行情展望】
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下周行情展望

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

02首板掘金

电影：AI内容2024年2月29日盘后消息，公司发布iNEW新战略，加速AI对内容创作的赋能，并训练中国动画学派大模型体系。未来三年，上影力争实现IP合作商品GMV超百亿元目标。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
上海洗霸：固态电解质2024年2月29日盘后公告，公司于近期通过汽车行业质量管理体系认证审核，有利于公司拓展新能源电池材料(固态电解质、硅碳负极和硬碳负极材料)的相关业务。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
可川科技：间接供货华为2024年2月29日盘中媒体爆料华为P70加单50%（有望在3月发布），并大规模备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。据此前媒体报道，豪威是公司光学类产品大客户。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
美锦能源：燃料电池车2024年2月29日盘中消息，山东对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费。公司是目前（2023年4月）全国最大的实际商业化运营的燃料电池车辆平台。公司控股42.67%飞驰汽车生产的燃料电池汽车2023H1累计上险量237辆，位居行业首位。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
雄韬股份：燃料电池膜电极2024年2月28日盘后公告，子公司获得获氢系统发明专利。此前有报道，膜电极是氢燃料电池的核心组件，其成本占据燃料电池电堆的70%，占燃料电池动力系统的35%；公司参股44%的武汉理工氢电是全国最大膜电极生产企业，但未并表。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
张江高科：半导体公司间接持有装备9.0888%股权，为我国光刻机整机集成研发领先企业，其SSB500系列步进投影光刻机主要应用于先进封装领域。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
福蓉科技：AI手机三星S24系列搭载AI功能销售火热，打破历年新机销售记录。公司供货三星S系列铝合金材料。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
文投控股：实控人拟变更2024年2月29日盘后公告，公司实控人将由北京文资中心变更为北京国资委。子公司Framestore是全球前十大特效公司，旗下VR工作室，与头部VR硬件产商Oculus,HTC等开展了全方位的合作。
美格智能：AI手机在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。公司携手阿加犀成功在高算力AI模组上运行一系列大语言模型。
浪潮信息：AI服务器主要受惠于北美云端数据中心订单带动，大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数。公司在AI服务器领域的市占率位居全球市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。

03资金动向

大游资和机构动向总览：

小鳄鱼（含源深路）：买入浪潮信息3.4亿，卖出紫光股份

章盟主：买入紫光股份8000万，买入密封科技1200万，卖出克来机电华扬联众蓝英装备

方新侠（含朱雀大街）：买入紫光股份8500万卖出5300万，买入美锦能源4700

屠老板（靖宇东路）：买入美锦能源9300万，买入科创信息1500万

东北猛男：买入高新发展1亿，买入美锦能源3500万

作手新一：买入紫光股份6600万卖出7400万

机构席位：

2家机构买入光迅科技1.5亿，5家机构卖出龙旗科技1.9亿

北向资金合计净流入-53亿

04大盘解析

连续三天万亿成交，各指数波段新高。周中的快速回落消化抛压，也借助放量完成了从小市值向容量品种的切换，后半周对比微盘股指数和中科曙光、中兴通讯百亿成交的强度很清晰。后面一周会迎来会议节点，历来期间指数平稳、小幅回落居多，结合反弹结构仍在，需要防范的是局部的亢奋。再有则是热点轮动的加速，特别是前期活跃过的逻辑兑现，切忌分时追高，反而是多数不太离谱的低吸，在万亿量能下仍然有着性价比。

05热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、周五两市收出小阳线，成交额再过万亿水平，量价配合还算健康。周末券商拉了一下指数，方正证券冲击涨停。但盘后关于方正的消息，媒T直接给辟谣了。多模态午后活跃，中军三六零，科大，浪潮，中科，紫光，这些中盘股表现居前。中军容量较大，大资金比较青睐。

下周预计先抑后扬，走N字型结构。下周重要HY，从过去3年数据，会中多有保守震荡，会后向上概念大。

2、负反馈方面，C肯特大跌近13.9%。标准股份，收出较标准的一字跌停。东易日盛，盘中有弱反，收盘依然触及跌停。天永智能，周四近地天板，周五差点走出天地板。国脉文化，华扬联众近2个跌停。率先调整的蓝科高新，从高位调整了近3个板下来。

3、周末有个偏利好消X。首募规模近170亿，首批10只中证A50ETF全部结募。其中，摩根资产管理、平安基金、大成基金和华泰柏瑞募集规模均超过20亿，将进行比例配售。当市场回暖，基金发行就有一定回暖。周五高股息和AI方向，都有表现。后续2大阵营预计有轮动上攻。

4、A股股价历史新高标的6家，高股息的潞安环能新高，三星医疗，智能电网+充电桩概念，股价走趋势上行；海信家电阶段新高，家电行业+汽车热管理方向，近期有资金攻击，带动格力电器，美的集团等上攻。

科技股2只新高，前面说过的高新发展，华为概念，突破去年高点。市场转强的话，会出现几只创历史新高的标杆。天孚通信，趋势新高，CPO，光模块，领涨AI，风向标。

5、上篇文章提到的氢能源方向，延续表现。近期多省份密集发布氢能源产业ZC规划，进一步扶持推动氢能源发展。板块龙头，4板的四川金顶拓展空间。洪涛股份、全柴动力、美锦能源、康盛股份、雄韬股份等冲板。比较有特点的康普顿，一字板加速。洪涛股份：公司与深圳市凯豪达氢能源共同投资设立凯豪达洪涛氢谷科技，公司持有 85%股权。

6、YH：将外籍来华人员移动支付单笔交易限额，由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。消费额度提高了近400%，下周关注一下跨境支付，数字货币等方向。相关比如：

跨境通，公司是跨境电商龙头，公司自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一，已建立跨境电商零售完整全流程。

楚天龙，公司围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累。科创信息，公司主要提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案，在数字支付领域与银行有丰富的对接经验。

7、另外充电桩，液冷方向走强。近日交通运输部计划新增3000个公路服务区充电桩，按冷却方式分类有：直接液冷、嵌入式液冷、间接液冷等。产业链包含服务器、芯片散热、液冷服务、导热材料，冷却液、液冷板等环节。补涨潜力可以看看：同星科技，硕贝德，依米康等。

好的，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里指数处于反弹波段之中，后半周再度新高是趋势状态的明确，注意节奏即可。万亿量能保持下，轮动机会不会少，目前仍是以科技题材为重点，关联的小票方向也会比较多，至少会有前面克来、维海德后的余温在，低位的性价比也会更好些，供参考。

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首板挖掘复盘

【震荡格局强化】
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震荡格局强化

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01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

四川金顶：氢能+机器人+洛阳国资

1、公司电氢战略以绿电、氢能产业链为主要业务发展方向；集团公司已完成电氢战略1.0建设工作，建成了四川省首个5G+智慧矿山项目。

2、公司实控人为洛阳市政府。天工一号是全资子公司新工绿氢推出的第一代自动驾驶储充机器人系列拳头产品，聚焦自动驾驶、工业机器人、新能源三大领域。（2月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

华资实业：参股金融+人造肉

1、公司持有恒泰证券3.08亿股，占总股本的11.83%，持有华夏银行0.45%股权。

2、2024年2月28日美股人造肉公司BeyondMeat因业绩超预期大涨，谷朊粉的用途之一是作为替代肉类的素食食品，用于生产人造肉，如海鲜和蟹类的类似物。公司主产品为谷朊粉，占营收41%以上。（2月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

东易日盛：AI家装

公司研发应用业内领先的3D-VR渲染引擎及AI+3D云智能设计，结合人工智能、推荐算法等新技术的运用，通过VR裸眼云台为客户呈现全屋渲染及高清全景图，为客户带来沉浸式互联网家装新体验。（2月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

福蓉科技：AI手机+供货三星S24

三星S24系列搭载AI功能销售火热，打破历年新机销售记录。公司是三星系列手机、折叠屏手机等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商。公司有给S24系列手机供货。

可川科技：供货豪威科技

2024年2月29日，媒体爆料华为P70加单50%（有望在3月发布），并大规模备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。据此前媒体报道，豪威是公司光学类产品大客户。

三维通信：微博短剧独家代理+抖音

2024年2月28日盘后子公司巨网科技消息，其被授权成为2024年微博短剧行业独家代理商，巨网科技为腾讯智影核心代理，负责推广腾讯智影AI产品，同时为今日头条等知名客户提供高效精准的数字营销服务。

康普顿：氢能

1、2024年2月28日盘后互动，截止目前子公司已对外交付10台搭载公司氢能产品的汽车。2、公司控股35%的青岛创启主营氢能产业链制氢、储氢和燃料电池催化剂研发、测试和生产，截止目前，其营收未达公司整体营收的1%。

密封科技：氢气发动机密封垫

公司氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片已有少量供货、高速气浮轴承已实现小批量供货。氢气发动机用密封垫片已完成技术验证并少量供货。

海马汽车：氢燃料汽车

2024年2月27日，在海马汽车海口基地生产车间里，工人在生产线上焊接海马氢燃料电池汽车7X-H的车架。据悉，该车型搭载了基于丰田Mirai二代电堆开发的燃料电池系统，续驶里程达到800公里，碳排放、零污染。将于近期在海口开展小批量示范运营，并服务博鳌亚洲论坛2024年年会。

雄韬股份：获氢系统发明专利+膜电极

1、2024年2月28日盘后公告，子公司获3项发明专利包括“一种解决燃料电池氢系统中混合液态水的装置及方法”等。

2、膜电极是氢燃料电池的核心组件，其成本占据燃料电池电堆的70%，占燃料电池动力系统的35%；武汉理工氢电掌握膜电极关键技术，是全国最大膜电极生产企业，公司为第一大股东（参股44%），但未并表。

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入蓝英装备1400，买入康普顿1000万，卖出四川金顶华扬联众天永智能高新发展九鼎投资国脉文化

养家：买入亿华通2600万，买入神驰机电1100万，买入天永智能1000万，卖出华资实业

珍珠路：买入新动力3100万

机构席位：

1家机构买入康普顿8200万，4家机构卖出新莱应材7200万

北向资金合计净流入166亿

04

大盘解析

指数迎来反击，中阳线源于昨天的大幅调整，而昨天的大跌也源于前面的连阳，这里震荡的格局在强化，这个阶段追涨杀跌的代价会很大，不过经过昨天的回杀后，短期1-2天内会比前面积极一些，直接大幅杀下来的概率较小。量能保持在万亿也是不错的，北上大幅流入对于盘中分时的承接发挥了作用，留意MSCI调仓后能否继续维持流入，当下的策略也是继续强调买在分歧。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市强势反包，有点小牛的味道。成交额再度过万亿水平，后续站稳3000，就有望向3100点进军。昨日早盘最高点附近大幅减仓，今日早盘看到竞价开盘还不错，封死跌停数量不到10只。按计划跌停数量下来了，就可以分批出手，也开启了买买买模式。

2、一旦消费数据有所好转，白酒饮料方面，也有一定补涨预期。相关比如：金徽酒，威龙股份，香飘飘，古井贡酒等。

3、G际半导体产业协会（SEMI）与Tech Insights 近日报告指出，2023年第四季度电子产品和IC销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。光刻机方向今日表现最强，蓝英装备，国林科技，新莱应材等大号涨停。海立股份，张江高科等反包涨停，明日看这2只，能否走一只晋级出来。

4、半导体方面，北方华创一度冲击涨停，创出阶段新高。中芯国际、韦尔股份等板块中军跟涨，紫光国微早盘快速冲板。存储芯片提过的佰维存储，江波龙也有一定表现。补涨方向，可以看看石基信息、用友网络、思瑞浦、长盈精密等。这些标的，业绩也是相对不错。

5、氢能源方向涨停潮，消息面上看有三大利好：首先据报道，山东方面自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费；

其次，海马汽车28日宣布，氢燃料电池汽车7X-H即将在海口启动小批量示范运营。最后，佛山南海区发布《佛山市南海区打造氢能和氨氢融合装备制造千亿产业集群实施方案（2024—2030年）》。

6、午盘号说的油气方向，也包含一些氢能源概念，午后也有一定表现。洪涛股份，四川金鼎，天元智能等2连板，领先一个身为。恒大高新，雄韬股份，全柴动力等首板。氢能源板块前面没有大炒，整体还处于相对低位。预计还有个向上拓展的空间，有望成为新的热点主线。看几个2板，能否竞争出一个3板，从而走出一个新主线龙头。

7、阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及100多款产品、500多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品，数百万新老客户可在本次降价中直接获益。降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。

相关比如：浙大网新，公司与阿里巴巴集团长期保持合作。经纬股份，公司为阿里云余杭城市大脑二期社会治理项目提供3DGIS相关软件服务。中远海科，公司与阿里云在云计算、大数据领域有业务合作。新炬网络，公司是阿里云销售和咨询伙伴，公司自主研发异构数据库智能管理平台。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数阳线和阴线相间，切忌做反，万亿环境下不会缺少机会，但买点选择上的差异会比较大。情绪上高度在降低，但指数的反弹周期仍在，意味着一些共振品种是可能重新开启新周期的，低位试错的性价比也会保持，供参考。

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赞(23) | 评论 (9) 2024-02-29 20:03 来自网站举报

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【放量大跌，后续怎么看】
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放量大跌，后续怎么看

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

殷图网联：机器人+北交所

2024年2月27日盘后公告，公司拟投资佛山道善智能机器人336.513 万元人民币取得其 33.6513%股权，道善智能专注于高精度全自动测绘机器人及相关智能设备的研发、制造和生产。

众生药业：GLP-1药物启动II期临床试验

2024年2月27日晚公告，子公司众生睿创自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液，已于2024年2月同步启动用于2型糖尿病及超重/肥胖患者的两项II期临床试验，并于近日完成2型糖尿病II期临床试验的首例受试者入组。

双塔食品：人造肉+预制菜

2024年2月27日盘后，美股人造肉公司Beyond Meat第四财季净营收超预期，美股上涨74%。公司向Beyond Meat供货，已有植物肉产品在生产销售。

索宝蛋白：人造肉+次新股

驱动同双塔食品；公司主要从事大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，可以为下游植物肉客户提供技术方案。

东宝生物：动植物双蛋白人造肉

驱动同双塔食品；公司休闲食品“圆素”牌动植物双蛋白人造肉已上市。

东易日盛：AI家装

公司已发布“家装新范式-- AIGC智变”，研发应用业内领先的4D-VR渲染引擎及AI+4D云智能设计，结合人工智能、推荐算法等新技术的运用，为客户带来互联网家装新体验。

新动力：氢燃料电池催化剂

2024年2月28日盘前消息，欧盟委员会近日发表声明称，已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设；公司研发的氢燃料电池催化剂具有高性能、高耐久性、低成本的特性，借助于清华大学与徐州燃烧控制研究院联合研发的工艺技术，催化剂产品具有较高的纯度，性能更稳定。

华光环能：制氢槽

驱动同新动力；2023年公司成功研制出1500标方电解槽，正式进军氢能赛道，当前已建成10000m²电解槽水制氢设备制造场地、产能已达1GW，氢能业务方面电解槽突破1500标方，产品性能优越。

英力特：制氢+国资

驱动同新动力；公司水电解制氢项目是通过电解水制取氢气，实控人国务院国资委；公司地处宁夏，有望受益于宁东基地促进氢能补贴。

华资实业：参股金融

2024年2月27日盘后，新华保险召开2024年第一次临时股东大会，审议通过关于申请投资试点基金的议案；公司持有恒泰证券11.83%股权；持有华夏银行0.39%股权。

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

葛老大：买入中科曙光10.6亿

呼家楼（含东城分）：持有高新发展7900万，卖出华研精机

佛山：买入众生药业5100万

上塘路（原体育馆）：买入智信精密2800万，买入三联锻造2100万

机构席位：

3家机构买入昂立教育1.4亿，1家机构卖出中科曙光1.5亿

北向资金合计净流入122亿

04

大盘解析

上证创新高后回落，趋势仍在，2950-3030点震荡格局未破。微盘股首阴，但因前面连续多日反弹，下跌也带有报复性，急跌过后也有修复的预期在。超过1.3万亿的量能是超预期的，短期也比较关键，得以维持则行情无忧，反之只是量化出清的话则小票还有阵痛。没有必要一下跌就觉得类似1月份的恐慌又要到来，更没有必要因为反弹就认为不会回踩，行情没有那么好或那么坏。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市放量调整，成交额早上开始放大，尾盘延续放量回探，全天成交近13567亿。微盘股指数调整近9.12%，超800只标的回调幅度超过10%。一个是技术上，9连阳后有回调需求。一个是有说DMA的可能调整。短期还是按计划等个洗盘，明日有弱反抽也是调仓机会。

2、有消息称，券商收紧DMA业务，只允许私募自营的资金运作，募集的资金逐步清退(合约到期之后不能再续)；DMA业务杠杆比例不能超过1:1。对此，沪上两家中小私募表示，确实接到通知，后续不能新增DMA策略规模。

此外，几家大中型量化私募表示，目前没有接到券商关于降杠杆的通知，现有DMA业务暂未受到影响。有业内人士表示，这可能是个别券商的动作。后面再看看，具体的情况通报。

3、高标的负反馈开始加大，今日多只标的出现天地板的走势。汉马科技、康尼机电，傲农生物、南方精工，克来机电等，多只前期热门标的出现近天地的走势。蓝科高新，二六三等标的，出现连续跌停，不排除走A的可能。后面还是先等跌停数量降下来，防螺旋式下探。

4、这2天也提示指数的强分化风险，说到如果出现放量滞涨，一定要引起注意。今日午盘号也再次提示分批落袋，过渡一下。如果有看文章，也是可以帮助去及时控制仓位。盘中出现几个盘感信号，还是可以总结一下，下次遇到类似的行情，可以更好的应对。

5、第一，早盘9点25分的时候，涨幅居前的是人造肉，农业大豆，医药等避险方向。该进攻的AI，机器人，新质生产力等概念，反而犹豫不前，说明资金有了分歧，或者出现了畏高情绪。早上发现这个盘感，今日稳一点，不能太上头。

6、盘感二：早上新能源，小金属，锂电池，中字头等轮动补涨，这个时候是最容易上头的。果不其然，早上刚过40分钟，发现成交量已经过了5000Y。放大的不正常，并且指数没有怎么上涨，技术上放量滞涨出现，情绪上说明亢奋过渡。放量太多，明日容易没有承接力。有点反常，先分批落袋。

7、盘感三：午后虽然在券商的带动下，指数有2次尝试翻红，但都没打下来了。而且上攻是没有量的，下跌反而带量，尾盘券商一旦反水，尾盘可能还要往下。尾盘可能还要加速往下洗盘。另外近期午盘号，提到的中字头，小金属等方向，早上轮动拉升，刚好给了减仓机会。进攻和防守同样重要，不断总结和积累盘感，学无止境。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数再度出现阴线调整，相比于首次分歧，修复的难度会大一些，但直接连杀的概率也有限，注意节奏上也博弈为主，不适合格局。情绪上高位开始退潮，犹豫前面的上涨比较猛烈，如果明天修复力度弱的话需多注意防守，盯紧几个核心辨识度的反馈，供参考。

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赞(16) | 评论 (13) 2024-02-28 19:40 来自网站举报

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

克来机电13 机器人+CPO+半导体+华为汽车

公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；

2023年6月21日互动易回复：公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

2023年11月14日互动易回复：

睿能科技 8 存储芯片+机器人+工业母机

1、公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品；

2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人"

国脉文化7 Sora概念+图书出版+数据要素+央企

公司已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容，生成文字、音频、图片、视频等影视素材

华扬联众7Sora概念+广告营销+华为+AIGC+上海数据交易中心

公司称HiGC智能营销平台目前已经开放给员工使用并实现下列功能：ChatGPT，基于3.5/4.0模型，支持聊天组；Midjourney，提供V4/V5，支持Promp优化；Stable Diffusion，本地化部署；变换视频风格，本地上传视频，生成多种风格转化

克劳斯 6 机器人+国企改革+专用设备

中化集团下属的化工装备行业公司，主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，全资子公司KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品.

亚世光电5 硅基OLED+电子纸+激光雷达+外销高占比

公司VR相关产品为液晶显示模组，应用于VR产品上的订单完成过多次出货

日海智能4通信设备+液冷服务器+华为+国企

1、实控人珠海市国资委，国内最大的通信网络物理连接设备供应商之一；公司提供的车规级通信模组产品的主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G、5G和C-V2X网络通信功能，以及GNSS定位功能，是自动驾驶系统的核心部件

2、公司有智能模组产品，部分产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求；拥有自制的液冷机柜和冷热通道，主要应用于数据中心"

爱仕达 4 机器人+炊具+跨境电商

子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业，工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等，公司目前生产的rv减速机以自用为主

日发精机3 减速器+机器人

公司数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一；公司早在2005年就开始从事直角坐标机器人的应用与研究，并为高端用户提供以直角坐标机器人为主的自动化连线，近年RFSCDQ系列直角坐标工业机器人在公司产品如RFCF20机床上已经成为标准配置

东杰智能 3 新型工业化+国企改革+智能物流+数据要素

公司是我国智能仓储物流行业的领军企业，积极布局AGV工业机器人，与工厂自动化、仓储自动化业务形成良好协同

博杰股份 3 英伟达概念+服务器测试+机器人+MR+拟收购

公司产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题

东方精工 3 机器人+英伟达概念+可控核聚变

公司直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权，后者表示英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例

北自科技 2 机器人+智能物流+央企+次新股公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务

宏德股份 3 工业母机+机器人公司产品包括工业机器人手臂

华东数控 1 工业母机+新型工业化国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一

华东重机 3 数控机床+机器人+光伏

全资子公司润星科技是我国华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等，在消费电子细分领域处于龙头地位

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

小鳄鱼（含源深路）：买入西部证券4800万

方新侠（含朱雀大街）：买入中兴通讯4.4亿，买入美信科技3500万，卖出中重科技精伦电子华扬联众

呼家楼（含东城分）：买入高新发展7900万

农业路：买入塞力斯2亿，卖出二六三

机构席位：

1家机构买入高新发展8900万，1家机构卖出中兴通讯8400万

北向资金合计净流入122亿

04

大盘解析

指数反包，上证站上3000点。这符合首次分歧的特征，前面一波连阳不少资金踏空，分歧后上车的方式也是选择了不少大票，这与前面微盘股超跌主导有所区别。不过这里要注意的是，震荡消化的预期并没有改变，大票想要持续发挥是很难的，短期惯性冲高也是多考虑兑现而非追涨。部分具备逻辑的趋势股、筹码断层优势的小盘股，也是以轮动为主，并不会彻底的切换风格。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市收红，放量上攻，成交额近9900Y。昨日文章也说到，第一次分歧，有个修复机会。今日是普涨格局，北向资金净买入近122Y。现在趋势上没问题，技术上还有惯性冲高行情。

往上看到一则数据，不少私募的仓位也就五六成，等什么时候看到消息，仓位很高了，反而要小心了。技术上则明日要防放量上影线，放量滞涨的可能走势。

2、高位标的上，克来机电13板，睿能科技8连板，华扬联众、国脉文化7连板。前面文章提过的亚世光电，晋级5板。跌停出现了一只，蓝科高新，一字板上去，今日一字板跌停。二六三盘中跌停，尾盘跟上打开跌停。后面一旦出现多只跌停出现，就要防一下高位急跌标的的出现。

3、算力概念股午后走强，大模型是一场算力入场费高昂的游戏。此前OpenAI发布的研究报告就表明，在2012年至2018年的早期研发过程中，AI大模型所消耗的算力，每隔4个月就会翻倍。高新发展超预期涨停，寒武纪涨超10%，提过有连板属性的鸿博股份，也创出台高点。

4、高新发展离前高一步之遥，明日如果收盘收在新高之上，将是第一个创出历史新高的题材龙头，后面将有活跃资金去模仿。前面提过的虚拟现实+消费电子概念，亚世光电临近前高，一路换手上去，明日如果能冲板，也将创出历史新高。如果真的是小牛行情，会有几只先锋要走出新高走势。

5、国产算力服务器排行：

高新发展：出货量第一，华鲲振宇出货占比28%，公司持股华鲲振宇70%股份。软通动力：出货量第同方计算机出货占比16%，公司拟收购同方计算机100%股份。

神州数码：出货量第三，神州鲲泰出货占比11.5%;公司持股神州鲲泰100%股份。拓息：出货量第四，湘江鲲鹏出货占比9%;公司持股湘江鹏70%股份。

浪潮信息：服务器市占率国内第一，AI服务器市占率全球第一，部分采用国产芯片。紫光股份：服务器市占率国内第二，17%;有自研芯片。工业富联：为微软、亚马逊、英伟达提供服务器的ODM业务。

6、华为发布全球首个5.5G智能核心网及通信行业首个大模型机构称2024是5G-A商用的元年。M英联手8G发表声明：支持6G原则。如果6G通信技术大获成功，可能会让智能驾驶、元宇宙、AI产业真正走向成熟，成为下一个时代的产业大风口。中兴通讯，明阳电路，沃特股份，中国卫通等前排涨停。

7、主线还是泛科技，明日不想追高的，可以做一些轮动思路。比如午盘号说的中字头，也有一定表现。另外新能源和消费电子方向，一直涨幅落后，后续有轮动的可能。相关比如：信邦智能，金刚光伏，海亮股份等。消费电子补涨比如：中科磁业，信濠光电，智信精密等。

好了，今晚就聊这么多!

06

应对方法

这里指数快速反包是偏强势的，但3000一线大概率还需整固，且后续依然有对二次回踩的过程有所防范，切忌上头。情绪上其实是开启分歧的，早盘二六三、蓝科高新等人气股跌停，后续会逐渐放大，买在分歧依然需要强调，昨天回落买入和前天追涨参与的体验和反馈是大不一样的，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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首板挖掘复盘

【上证首阴，题材活跃】
点击上方“蓝字”关注我，一起遨游股市。股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子... 展开全文

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上证首阴，题材活跃

点击上方“蓝字”关注我

，一起遨游股市。

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

克来机电12 机器人+CPO+半导体+华为汽车

公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；

2023年6月21日互动易回复：公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

2023年11月14日互动易回复：

蓝科高新 8央企+石油石化+氢能源+熔盐储能

石油石化专用设备提供商；中国石油、中国石化和中国海油供应商，主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、石油钻采技术设备等，公司“液态阳光”示范加氢站为站内制氢加氢成套装置

睿能科技 7 存储芯片+机器人+工业母机

1、公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品；

2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人"

维海德 7 多模态AI+音视频通讯设备+在线教育

1、公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端。

2、公司拥有专业的软件团队，包括嵌入linux的开发、ISP的调试、自动聚焦算法的实现和AI算法；公司有云AI的语音转文字记录和会议文本记录等方案的技术储备。

信雅达 6 Pika+金融科技

公司董事长女儿创立的文生视频产品Pika此前爆火

国脉文化6 Sora概念+图书出版+数据要素+央企

公司已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容，生成文字、音频、图片、视频等影视素材

华扬联众6 Sora概念+广告营销+华为+AIGC+上海数据交易中心

公司称HiGC智能营销平台目前已经开放给员工使用并实现下列功能：ChatGPT，基于3.5/4.0模型，支持聊天组；Midjourney，提供V4/V5，支持Promp优化；Stable Diffusion，本地化部署；变换视频风格，本地上传视频，生成多种风格转化

精伦电子6 新型工业化+机器人+工业互联网+华为

1、公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺；人工智能技术包含计算机机器视觉技术；

克劳斯 5 机器人+国企改革+专用设备

中化集团下属的化工装备行业公司，主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，全资子公司KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品.

合力泰 4 被债权人申请重整+触控类显示产品+华为+国企改革

1、智能硬件方案商和制造商；公司的PCB（印刷线路板）产品目前主要应用在5G天线上面；

2、公司向华为提供的产品主要是手机端的显示模组、摄像头模组等"

亚世光电 4 硅基OLED+电子纸+激光雷达+外销高占比

公司VR相关产品为液晶显示模组，应用于VR产品上的订单完成过多次出货

合锻智能 4 光模块+核聚变+新型工业化+专用设备

1、公司光电分选板块长期专注并掌握光电成像、算法处理、物料分离等机器视觉领域核心技术的设计开发、部件自制及系统搭建，是机器视觉的一个重要分支，具备全套机器视觉的技术储备及系统开发能力；

2、公司基于国内外一线AI芯片厂家的产品，打造自己的专用硬件算力平台，在平台支撑下自主研发并部署传统算法及AI专用算法"

博信股份 3 国企+风电+消费电子+脑机接口

1、苏州国资委旗下，主要从

事装备综合服务业务、商品贸易业务；

2、公司在互动易平台表示智能硬件自有产品业务收入的主要来源为扫地机器人、空气净化器和无叶风扇的销售"

卓朗科技3 云计算+英伟达+天津国企

公司主营包括云计算服务、IDC建设与托管服务业务、软件开发、系统集成解决方案和IT产品分销与增值服务等

美利云 3 央企+数据中心+华为

1、公司数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务；

2、公司与Humane智能穿戴有合作项目；

3、公司主要业务包括光伏业务，50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售"

日海智能 3 通信设备+液冷服务器+华为+国企

1、实控人珠海市国资委，国内最大的通信网络物理连接设备供应商之一；公司提供的车规级通信模组产品的主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G、5G和C-V2X网络通信功能，以及GNSS定位功能，是自动驾驶系统的核心部件

2、公司有智能模组产品，部分产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求；拥有自制的液冷机柜和冷热通道，主要应用于数据中心"

爱仕达 3 机器人+炊具+跨境电商

子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业，工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等，公司目前生产的rv减速机以自用为主

中威电子 3 国企+安防视频监控+机器人+卫星导航+华为鲲鹏

公司旗下产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人等，公司在国内首次提出胶带机全维度巡检方案，其自主研发的仿生蛇形机器人国际领先；控股孙公司华夏天信机器人公司巡检机器人系列产品是公司的产品系列之一

文投控股 3 北京国资+重整+影视+游戏+虚拟现实

1、公司主营包括电影放映、影视剧制作投资等业务，北京2022冬奥会和冬残奥会的北京冬奥组委文化类赞助商、特许经营商；

2、公司打造精品化的移动游戏、网页游戏及VR游戏等产品内容，并通过与国内外各大游戏平台合作，以及自有游戏平台进行发行和推广，通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成

日发精机 2 减速器+机器人

公司数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一；公司早在2005年就开始从事直角坐标机器人的应用与研究，并为高端用户提供以直角坐标机器人为主的自动化连线，近年RFSCDQ系列直角坐标工业机器人在公司产品如RFCF20机床上已经成为标准配置

东杰智能 2 新型工业化+国企改革+智能物流+数据要素

公司是我国智能仓储物流行业的领军企业，积极布局AGV工业机器人，与工厂自动化、仓储自动化业务形成良好协同

博杰股份 2 英伟达概念+服务器测试+机器人+MR+拟收购

公司产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题

东方精工 2 机器人+英伟达概念+可控核聚变

公司直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权，后者表示英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例

北自科技 2 机器人+智能物流+央企+次新股公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务

奥拓电子 2 英伟达概念+华为云+XR虚拟拍摄解+机器人

公司为英伟达搭建XR虚拟拍摄影棚

北自科技 2 机器人+智能物流+央企+次新股

公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务

迪马股份 2 资产重组预期+养老+房地产+机器人+低价股

全资子公司东原地产拥有房地产一级开发资质，主要从事住宅地产、商业地产及产业地产开发，业务覆盖华东、华西、华中、西南等各大区域

瑞斯康达 2 CPO+6G+新型工业化

公司联营企业易锐光电（参股14.87%）新一代基于自主知识产权的25G/100G/超100G集成光收发芯片的光通信模块及光组件，用于电信网络城域网和大型数据中心网络

丰立智能 2机器人+减速器+次新股

公司的主要产品包括钢齿轮、精密减速器及相关零部件等，公司生产的谐波减速器定位在中高端市场

宝塔实业 2 国企改革+机器人+光伏支架+军工

1、公司从事的主要业务为轴承生产与销售、光伏支架生产业务和物资贸易业务，系国内首家也是唯一一家完成地铁B型车轴箱轴承正线运行考核试验并开始装车形成市场销售的生产厂商；

2、全资子公司宁夏西北轴承装备制造公司承接业务涉及机器人立柱、行走轴加工业务"

秦川机床 1 工业母机+机器人+国企改革

1、国内机床工具行业的领军企业之一，拥有机器人减速器厂；与GE合作升级，涉足军工；机器人关节减速器，成功取得韩国三星公司供应商资格，与国内重点用户实现批量供货；

2、RV减速器是公司重要战略支撑，2021年产销量超过3万台，约占到国产RV品牌市场份额的20-25%"

宏德股份 1 工业母机+机器人公司产品包括工业机器人手臂

华东数控 1 工业母机+新型工业化国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一

音飞储存 1 机器人+智能物流+跨境电商+国企改革

实控人景德镇市国资委；公司是国内智能化储存龙头，提供堆垛机、穿梭车、AGV、RGV等智能物流机器人

华东重机 1 数控机床+机器人+光伏

全资子公司润星科技是我国华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等，在消费电子细分领域处于龙头地位

中亚股份 1 智能包装设备+出海+小盘低价股

公司主营智能包装设备，主要客户覆盖多个行业，有达能集团、蒙牛乳业、雀巢、中粮集团、益海嘉里、联合利华、珀莱雅等

沈阳机床 1 机床+央企

公司拟收购中捷航空航天、中捷厂、天津天锻股权并募集配套资金

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入高新发展4700万卖出2100万，买入兰剑智能1500万

屠老板（靖宇东路）：买入二六三3500万，买入奥拓电子3200万，买入美利云2600万

宁波桑田路：买入鸿博股份3500万，买入深中华3300万，买入华中数控1700万，卖出克劳斯雪祺电气

作手新一：买入鸿博股份5100万，卖出高新发展蓝科高新

机构席位：

1家机构买入恒为科技3400万，4家机构卖出华中数控8500万

北向资金合计净流入-13亿

04

大盘解析

上证止步八连阳，3000点附近仍需消化。题材则延续活跃，一方面是克来机电+维海德未遇强JG的继续打高度，另一方面是微盘股前期超跌留下的筹码断层。一波日线连阳后的首阴大多不是结束的信号，上证2950点之上都仍可算做强势整理的范畴，后续还会有反复，同时也会和后续三月初会议的节点相契合，当下需要多注意节奏。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市收阴线，结束8连阳，成交额近9891亿。个股上涨多跌少，整体还是算良性洗盘。上证承压，主要是大金融，煤炭，基建，电力等权重板块洗盘。第一次分歧，预计有个修复机会。但高位分歧会逐步加大，可以提前做一些高低切换。

2、A50前面一波连续反弹，今日调整也较大。四大行下跌近3%，中国太保，中国人寿下跌近3.5%。随着温度逐步回升，低温概念的煤炭亦有回调，中煤能源，昊华能源下跌近5%，内蒙华电跌近4%。这些权重，以及高股息的主动回调，释放了一定做空动能。大小票分开洗盘调整，明日预计一些高标，会有强分化。

3、工业母机概念涨幅居前。华中数控，恒而达，宏德股份近大号涨停。华东重机，国盛智科，日发精机等首版涨停。逻辑上，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。机床需求自2012年高峰后下降，预计10年寿命周期及疫情延后更新，未来将迎增长。

4、机器人方向，也有一定表现。大号涨停多出自于这个方向，中亚股份，中威电子，天准科技，亚华电子等。首板看看秦川机床，山河智能能否延续表现。

据环球网，贝索斯和英伟达据悉将加入OpenAl和微软的行列，投资人形机器人初创公司FigureAl。马斯克则在当地时间2月24日分享了特斯拉人形机器人Optimus的最新视频。

5、受AI需求强力驱动，HBM(高带宽内存)也是持续供不应求。SK海力士、美光日前均表示今年HBM份额已经售罄。自2023年三季度，各类存储芯片价格触底，至今价格大幅反弹。前面提过的存储芯片方向，佰维存储，江波龙都有连续表现。

6、国内首部文生视频AI动画片《千秋诗颂》今晚亮相央视综合频道。传媒板块尾盘异动，引力传媒直线拉板，荣信文化、读客文化涨超10%，龙韵股份、思美传媒等冲高。前面的引力传媒走了一波V型反转，有的有耐心的朋友，波段持有。会不会延升到游戏方向，三七互娱，盛天网络等。

7、今日大盘调整，明日如果小票分化的话，大小票分开调整，有利于缓解洗盘压力，更好的过渡洗盘期。可以看看避险和小金属方向，是否会有轮动。相关比如：四川黄金，黄金+稀缺资源。亿纬锂能，固态电池+华为概念。中农联合，供销社+乡村振兴概念等。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数仍在反弹的趋势内，分歧也暂时属于良性，但后面随着高标的断板、分化，节奏上的要求也会更高一些。基于超跌、回暖的情绪仍在，但当再度反弹或是看似接近、突破前高时，反而要保持必要的谨慎，实际上随着首阴的出现，步入震荡的概率是比较大的，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(40) | 评论 (15) 2024-02-26 20:13 来自网站举报

首板挖掘复盘

【下周行情展望】
点击上方“蓝字”关注我，一起遨游股市。股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为... 展开全文

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下周行情展望

点击上方“蓝字”关注我

，一起遨游股市。

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

02首板掘金

克来机电11 机器人+CPO+半导体+华为汽车

公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；

2023年6月21日互动易回复：公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

2023年11月14日互动易回复：

蓝科高新 7央企+石油石化+氢能源+熔盐储能

石油石化专用设备提供商；中国石油、中国石化和中国海油供应商，主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、石油钻采技术设备等，公司“液态阳光”示范加氢站为站内制氢加氢成套装置

二六三6 视频技术+AIGC+虚拟数字人+通信服务+不涉及退市情形

公司263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术，目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用

睿能科技 6 存储芯片+机器人+工业母机

1、公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品；

2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人"

维海德 6 多模态AI+音视频通讯设备+在线教育

1、公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端。

2、公司拥有专业的软件团队，包括嵌入linux的开发、ISP的调试、自动聚焦算法的实现和AI算法；公司有云AI的语音转文字记录和会议文本记录等方案的技术储备。

信雅达 5 Pika+金融科技

公司董事长女儿创立的文生视频产品Pika此前爆火

国脉文化 5 Sora概念+图书出版+数据要素+央企

公司已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容，生成文字、音频、图片、视频等影视素材

华扬联众5 Sora概念+广告营销+华为+AIGC+上海数据交易中心

公司称HiGC智能营销平台目前已经开放给员工使用并实现下列功能：ChatGPT，基于3.5/4.0模型，支持聊天组；Midjourney，提供V4/V5，支持Promp优化；Stable Diffusion，本地化部署；变换视频风格，本地上传视频，生成多种风格转化

精伦电子5 新型工业化+机器人+工业互联网+华为

1、公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺；人工智能技术包含计算机机器视觉技术；

克劳斯 4 机器人+国企改革+专用设备

中化集团下属的化工装备行业公司，主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，全资子公司KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品.

合力泰 3 被债权人申请重整+触控类显示产品+华为+国企改革

1、智能硬件方案商和制造商；公司的PCB（印刷线路板）产品目前主要应用在5G天线上面；

2、公司向华为提供的产品主要是手机端的显示模组、摄像头模组等"

亚世光电 3 硅基OLED+电子纸+激光雷达+外销高占比

公司VR相关产品为液晶显示模组，应用于VR产品上的订单完成过多次出货

合锻智能 3 光模块+核聚变+新型工业化+专用设备

1、公司光电分选板块长期专注并掌握光电成像、算法处理、物料分离等机器视觉领域核心技术的设计开发、部件自制及系统搭建，是机器视觉的一个重要分支，具备全套机器视觉的技术储备及系统开发能力；

2、公司基于国内外一线AI芯片厂家的产品，打造自己的专用硬件算力平台，在平台支撑下自主研发并部署传统算法及AI专用算法"

博信股份 2 国企+风电+消费电子+脑机接口

1、苏州国资委旗下，主要从

事装备综合服务业务、商品贸易业务；

2、公司在互动易平台表示智能硬件自有产品业务收入的主要来源为扫地机器人、空气净化器和无叶风扇的销售"

卓朗科技 2 云计算+英伟达+天津国企

公司主营包括云计算服务、IDC建设与托管服务业务、软件开发、系统集成解决方案和IT产品分销与增值服务等

美利云 2 央企+数据中心+华为

1、公司数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务；

2、公司与Humane智能穿戴有合作项目；

3、公司主要业务包括光伏业务，50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售"

日海智能 2 通信设备+液冷服务器+华为+国企

1、实控人珠海市国资委，国内最大的通信网络物理连接设备供应商之一；公司提供的车规级通信模组产品的主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G、5G和C-V2X网络通信功能，以及GNSS定位功能，是自动驾驶系统的核心部件

2、公司有智能模组产品，部分产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求；拥有自制的液冷机柜和冷热通道，主要应用于数据中心"

铜牛信息 2 数据中心+算力租赁+国企

IDC+云计算”头部企业；一家集IDC服务、云服务、互联网接入服务、IDC及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商;目前主要运营4个机房（3个位于北京），共约2000个机柜

科翔股份 2 光模块+PCB+存储芯片+华为

1、国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一，拥有四个PCB生产基地、年产能超过180万平方米；

2、公司生产的PCB产品在医疗终端上的应用有医疗影像、血液监控等仪器"

中南股份 2 中字头+机器人+氢能源+特钢

子公司昆仑科技加大机器人技术研发，重点突破AI与数据算法结合能力，所实施的机器人项目稳定、可靠、高效，解决了现场3D岗位问题和效率提升问题

麦迪科技 2 绵阳国资+机器视觉+斩获29.22亿元光伏订单

1、急危重症专科信息化建设领域龙头；

2、公司年产9GW高效单晶TOPCon电池项目已投产，拟1500万元-3000万元回购公司股份"

云赛智联 2 算力租赁+数据中心+上海国资+数据要素

1、公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，投入建设IDC综合运营管理平台，公司承接的上海国资国企监管云、媒体云、国企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%；

2、公司逐步建立起政企大数据平台建设与运营能力，涵盖数据底座建设、数据采集、数据清洗，数据分析，数据应用等能力"

鹿山新材 2 BC电池+POE胶膜

国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一；公司太阳能电池封装胶膜主要用于光伏组件封装，主要产品包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜及POE胶膜等市场主流产品，产品获得日本松下、晶科能源、比亚迪等知名客户的充分认可

爱仕达 2 机器人+炊具+跨境电商

子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业，工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等，公司目前生产的rv减速机以自用为主

中威电子 2 国企+安防视频监控+机器人+卫星导航+华为鲲鹏

公司旗下产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人等，公司在国内首次提出胶带机全维度巡检方案，其自主研发的仿生蛇形机器人国际领先；控股孙公司华夏天信机器人公司巡检机器人系列产品是公司的产品系列之一

通达海 2 智慧法院+次新股

1、公司主要从事电子政务领域行业应用软件的研发和应用，客户涵盖最高人民法院以及江苏、辽宁、安徽等全国25个地区的近3000家高级人民法院、中级人民法院和基层人民法院；

2、公司专注于以技术赋能法院用户，基于自然语言识别、数据分析和数据挖掘等技术为法院办公办案、审判管理、科学决策、风险防范等提供辅助支持"

文投控股 2 北京国资+影视+游戏+虚拟现实+重整

公司打造精品化的移动游戏、网页游戏及VR游戏等产品内容，并通过与国内外各大游戏平台合作，以及自有游戏平台进行发行和推广，通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成"

高新发展 2 拟收购华鲲振宇70%股权+华为算力+国企

1、公司拟购买华鲲振宇70%股权，标的为国内领先的智算存一体化算力产业领军厂商，目前基于鲲鹏和昇腾已推出超过30多种算力产品，包括通用计算、AI 计算、边缘计算以及融合计算；

2、华鲲振宇与中软国际签署全面战略合作协议，双方将围绕开源鸿蒙行业边端智能化应用、水电燃气消防等城市生命线鸿蒙感知网络和平台建设、鸿蒙国产化PC及智能终端升级等已触达实践场景，联合研发边端智算融合一体产品，开展端边云国产化全场景布局"

特发信息 2 华为+算力+光模块+深圳国资

1、公司在数据中心的相关产品提供、投资建设及运营等方面均可服务于包括东数西算在内的数据中心建设相关项目，参与建设了鹏城云脑二期项目、中原（许昌）人工智能算力中心等人工智能算力基础设施项目；

2、公司提供有源、无源光通信产品和解决方案，如光纤光缆、ODN产品群、光网络终端、光模块、光分/波分器件等光通信产品"

金百泽 1 使用英伟达产品+光模块+机器人+PCB

国内市场份额最大的样板厂商之一；公司基于英伟达最新一代的 Jetson AGX Xavier 模组平台，板卡引出功能接口包括USB 3.0、PCI Express Gen3、双路千兆以太网、摄像头接口、SD 接口、音频接口、通信串口、双路 CAN2.0 等。目前仍在研发阶段

东方精工 1 机器人+英伟达概念+可控核聚变+瓦楞纸包装装备

公司直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权，后者表示英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例

奥拓电子 1 英伟达概念+华为云+XR虚拟拍摄解+机器人+智慧教育

公司为英伟达搭建XR虚拟拍摄影棚

博杰股份 1 英伟达概念+服务器测试+机器人+MR+拟收购

公司产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题

铭普光磁 1 光模块+5G+华为+磁性元器件

1、公司光模块以PON光模块和数据中心光模块为主，主要应用于数通市场和电信市场两大领域，与华为等众多知名企业建立了长期的合作关系；

2、公司应用于有线接入网的光模块、光器件以及应用于无线接入网的前传光模块已经规模发货；公司有生产400G光模块，800G高速光模块产品在研发规划当中"

03资金动向

大游资和机构动向总览：

葛老大：买入高新发展1.3亿

养家：买入高新发展4200万，买入麦迪科技1100万，卖出淳中科技

上塘路（原体育馆）：买入因赛集团4300万

农业路：买入高新发展4700万，买入智微智能3300万，买入特发信息1900万，卖出文一科技

机构席位：

1家机构买入中重科技5800万，1家机构卖出高新发展9800万

北向资金合计净流入-1亿

04大盘解析

上证日线八连阳，并不多见。历史记录是11连阳，下周有分歧预期，且由于前面涨的流畅，大概率会以某天分时上的大幅波动来呈现。当下的行情性质是超跌反弹，微盘股体现的很明显，叠加多重利好催化的上证，过去一周创业板是以横为主的。后面绕不开二次回踩的过程，对于局部的连涨和亢奋需要持谨慎的态度，良好赚钱效应的维持下还可以买在分歧找机会。

05热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、上周5连阳，加上节前，指数已经走出8连阳，历史上比较少。整个趋势不错，量能若继续保持，有机会挑战9阳。但也不能太兴奋，毕竟炒股是持久战，下周可以高抛低吸。周末外围比较平稳，A50，纳指小涨小跌，基本持平。没出大阴线前，谨慎跟踪多头趋势。

2、下周将要进入重要的两H时间。回顾近几年的市场表现，指数方面会前维稳概率较大，调整大多是在会中，会议完毕后往往再起升势。板块方面风格基本稳定，要重视当年出现的新名词，后或可能超预期。比如新质生产力概念，包括周末的中CW四次会议：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

3、新质生产力一词在去年就被提出，今年再次被提出。它不同于传统方式，是生产力的一次跃迁。以科技创新为引擎，以新兴产业为主导。一个重要作用就是降本增效。对智能制造，智能家居，工业母机，新型工业化等细分领域偏利好。

相关比如：宏英智能：基于客户需求的人工智能研发，能提高移动机械的作业效率。直真科技：专注电信运营商以及大型信息网络，以及IT基础设施提供运营支撑系统解决方案。宇环数控：数控研磨抛光设备以及精密数控磨床，向苹果供货。

4、最近一波超跌的创业板，反弹比较凶。特别是SORA，短剧传媒方向。维海德6个大号涨停，打开了想象空间。因赛集团5天4板紧随其后。可以挖掘下创业板潜力补涨，逻辑是小盘+题材+低位。维海德，因赛集团，就是小盘+低位题材，后面还有资金去模仿。相关比如：新宁物流，科净源，盟固利等。

5、光伏产业链有一定表现，麦迪科技，出现秒板晋级，可以当个风向标，看有无资金继续做。中军是阳光电源，隆基绿能。有补涨潜力的比如：TCL中环，中远通，西典新能等。

板块逻辑上，价量齐升。近期有机构表示，3月产业链排产大幅好转，预计组件排产45GW+，环增50%+。另一方面，部分厂家和经销商提到，后续光伏组件有可能小幅涨价。这是本次组件价格下跌以来，可能出现首次反弹。

6、GC会：推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。部分老年人、外籍人员等群体，之前遇到支付不便。推动移动支付、银行卡等多种支付方式，对跨境支付、移动支付、数字货币等方向，是中长期利好。

龙头是6板的华扬联众，数字货币概念，看能否为其续命。首板的仁东控股，数字货币加电子支付。楚天龙：围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累。看是否有资金做一下晋级。

7、接下来的HY，或有可能谈到消费方向。加上移动支付问题若解决好了，对消费电子也是间接利好。下周智能音箱+消费电子方向，有望发酵。

光学光电子龙头3板的亚世光电，看能否继续拓展高度。中京电子：PCB+先进封装+CPO+智能音箱概念。深华发A，光学光电子+面板概念。兆威机电：MR混合现实+华为概念。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里指数连阳是强势表现，但不可夸大，未来一周要随时对于分歧做好准备，规避追高是后续分歧低吸的基础，对于题材也是第一时间参与或放弃。情绪上注意核心高标的首次分歧能否温和，以及JG会不会有所干预，净值反馈良好的可以做到出亏钱效应，表现一般的则大可不必在后期追高进场挨打，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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首板挖掘复盘

【逼近3000点关口】
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逼近3000点关口

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，一起遨游股市。

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

克来机电10 机器人+CPO+半导体+华为汽车

公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；

2023年6月21日互动易回复：公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

2023年11月14日互动易回复：

蓝科高新 6 央企+石油石化+氢能源+熔盐储能

石油石化专用设备提供商；中国石油、中国石化和中国海油供应商，主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、石油钻采技术设备等，公司“液态阳光”示范加氢站为站内制氢加氢成套装置

二六三 5 视频技术+AIGC+虚拟数字人+通信服务+不涉及退市情形

公司263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术，目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用

睿能科技 5 存储芯片+机器人+工业母机

1、公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品；

2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人"

维海德 5 多模态AI+音视频通讯设备+在线教育

1、公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端。

2、公司拥有专业的软件团队，包括嵌入linux的开发、ISP的调试、自动聚焦算法的实现和AI算法；公司有云AI的语音转文字记录和会议文本记录等方案的技术储备。

信雅达 4 Pika+金融科技

公司董事长女儿创立的文生视频产品Pika此前爆火

国脉文化 4 Sora概念+图书出版+数据要素+央企

公司已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容，生成文字、音频、图片、视频等影视素材

魅视科技 4 视音频+在线教育+芯片

公司表示以视频显示、坐席协作为基础，在指挥调度场景下的人工智能技术应用、大数据可视化技术、AI数据采集以及云计算产品与音视频技术超融合技术方面进行了深入研究

华扬联众 4 Sora概念+广告营销+华为+AIGC+上海数据交易中心

公司称HiGC智能营销平台目前已经开放给员工使用并实现下列功能：ChatGPT，基于3.5/4.0模型，支持聊天组；Midjourney，提供V4/V5，支持Promp优化；Stable Diffusion，本地化部署；变换视频风格，本地上传视频，生成多种风格转化

网达软件 4 多模态AI+华为+元宇宙

1、公司称促进AI技术在视频图像领域的应用，可对媒资内容进行视频结构化分析，实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能，以减少了人工标注的工作量；

2、参股公司上海蛙色产品可以实现AI抠图生成嵌入视频/图文，位置匹配系统可实现多模态动态交互，打造科技创意效果。"

景峰医药 4 芬太尼替代+创新药+AMC

消息称公司子公司生产的非阿片类药物帕瑞昔布钠与芬太尼拥有同样药理作用

精伦电子 4 新型工业化+机器人+工业互联网+华为

1、公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺；人工智能技术包含计算机机器视觉技术；

克劳斯 3 机器人+国企改革+专用设备

中化集团下属的化工装备行业公司，主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，全资子公司KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品

森远股份 1 算力+3D打印+新能源产品+实控人变更

控股股东变更为中科信控；中科信控拥有超级云计算中心、全球超算大脑等项目，实控人为中科院计算机网络信息中心；

美利云 1 数据中心+华为+国企

公司数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务；

日海智能 1 通信设备+液冷服务器+边缘计算+华为+国企

公司有智能模组产品，部分产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求；拥有自制的液冷机柜和冷热通道，主要应用于数据中心"

铜牛信息 1 数据中心+国企 “IDC+云计算

一家集IDC服务、云服务、互联网接入服务、IDC及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商;目前主要运营4个机房（3个位于北京），共约2000个机柜

国投智能 1 Sora概念+国资云+华为+网络安全

公司表示公司的AI- 3300 “慧眼”视频图像鉴真工作站可以鉴别sora文生视频。

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

作手新一：买入高新发展1.1亿

东北猛男：买入高新发展6400万卖出1.9亿

屠老板（靖宇东路）：买入云赛智联3100万

机构席位：

2家机构买入深中华5600万，3家机构卖出因赛集团1.4亿

北向资金合计净流入37亿

04

大盘解析

上证七连阳，再次逼近3000点关口。但量能再度收缩，传言早盘、尾盘半小时有限卖，指数上也就更容易稳住。昨天是首次分歧的思路，很快给到了修复，后面的二次分歧肯定会复杂些，结合着3月初的会议预期，行情的脉络前面也讲过了。新村长的第一批高度，克来机电+维海德都给足了强度，但明天开始也是要逐步分歧、退潮，参与上也是继续低吸、轮动的思路为主。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市震荡走高，收出7连阳。成交额近8224Y，说明资金还比较冷静，这样反而不容易见顶。后面如果出现放量滞涨，或者放量出中阴线，就说明有不少资金跑出来了，则要适当注意。如果不放量，则有望构建一个空中加油结构。不放量大跌前，先跟随行情运行，小车不倒只管推。

2、煤炭早上动了一波，但后劲不足。云煤能源，平煤股份冲击涨停，但跟风力度一般。据中新网，山西省近日下发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》，山西部分集团煤矿开始下发减产要求。另外就是近期的寒潮，对股价有一定提振。

3、煤炭，银行，石油等高股息的标的继续表现，中石油，中海油，中石化继续收阳，走出阶段新高。还有一个高股息的方向，电力方向还没有大的动作，也是受益于寒潮概念。还有资金的可以挖掘一下。中军趋势长江电力，股性活跃一点的杭州热电，深南电A，新中港等。

4、题材方面，G资云大幅走强。铜牛信息、国投智能20%涨停，特发信息、云赛智联、美利云、中公高科涨停。G资云的本质是各地G资委牵头，由地方G资委下属企业建设和运营，核心目的是保护G有企业数据资产的安全性。

5、G内服务器市场格局来看，浪潮信息、新华三（紫光股份旗下）、超聚变三家G内品牌厂商市占率位居G内前三，CR3超过55%，行业集中度较高，竞争格局稳固，中兴通讯、戴尔、联想、中科曙光等紧随其后。交换机方面来看，根据IDC数据，锐捷网络的市占排名靠前。

6、地方G资云主要参与者包括铜牛信息（北京）、云赛智联（上海）、湘邮科技（长沙）、常山北明（石家庄）、卓朗科技（天津）、南天信息（昆明）、博通股份（西安）、广电运通（广东）、英飞拓（深圳）、通行宝（江苏）、美利云（宁夏）、杭钢股份（杭州）、广电网络（陕西）等。

7、参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头，包括电科数字、科大讯飞、创意信息、博思软件等；其中博思软件的涨幅相对落后，看有无补涨潜力。

数据安全保障厂商包括吉大正元、电科网安等；提供大数据分析基础工具公司有如创意信息、超图软件、星环科技等。创意信息沿着5日线走，如果放量，则有望加速。

好了，今晚就聊这么多!

06

应对方法

这里指数延续着强势，但仍需关注后续二次分歧的过程，当下各方面因素下大的风险可控，注意轮动、低吸分歧的节奏即可。情绪上高标打出高度，但节后这一批的分歧也在接近，节前节后这波普惠行情没做好的也无需在当前上头，多些耐心，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(38) | 评论 (22) 2024-02-22 19:21 来自网站举报

首板挖掘复盘

【后续行情的脉络】
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后续行情的脉络

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

克来机电9 机器人+CPO+半导体+华为汽车

公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；

2023年6月21日互动易回复：公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

2023年11月14日互动易回复：

蓝科高新 3 央企+石油石化+氢能源+熔盐储能

石油石化专用设备提供商；中国石油、中国石化和中国海油供应商，主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、石油钻采技术设备等，公司“液态阳光”示范加氢站为站内制氢加氢成套装置

二六三 4 视频技术+AIGC+虚拟数字人+通信服务+不涉及退市情形

公司263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术，目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用

睿能科技 4 存储芯片+机器人+工业母机

1、公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品；

2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人"

中坚科技 4 机器人+园林机械+外销

1、公司主营园林机械及便携式数码发电机主要应用于园林绿化、农业、家庭庭院养护作业（锯枝、修剪）及伐木造材等领域，出口占比较高；

2、全资子公司中坚机器人落户上海马桥人工智能创新试验区，将加速构建户外一体化机器人平台"

维海德 4 多模态AI+音视频通讯设备+在线教育

1、公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端。

2、公司拥有专业的软件团队，包括嵌入linux的开发、ISP的调试、自动聚焦算法的实现和AI算法；公司有云AI的语音转文字记录和会议文本记录等方案的技术储备。

浙文影业 4 文化传媒+影视院线+短剧+国企改革

浙江省财政厅旗下；公司影视业务板块的主要业务包括电视剧的制作和发行，网剧的制作和发行，以及电影的投资和发行

信雅达 3 Pika+金融科技

公司董事长女儿创立的文生视频产品Pika此前爆火

国脉文化 3 Sora概念+图书出版+数据要素+央企

公司已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容，生成文字、音频、图片、视频等影视素材

因赛集团 3 InsightGPT+短剧游戏+广告营销+Sora概念

公司自研的AIGC视频智能剪辑和创作能力，在交付视频物料后，已获某国内头部游戏客户的认可，未来InsightGPT将持续在视频生成环节发力

魅视科技 3 视音频+在线教育+芯片

公司表示以视频显示、坐席协作为基础，在指挥调度场景下的人工智能技术应用、大数据可视化技术、AI数据采集以及云计算产品与音视频技术超融合技术方面进行了深入研究

华扬联众 3 Sora概念+广告营销+华为+AIGC+上海数据交易中心

公司称HiGC智能营销平台目前已经开放给员工使用并实现下列功能：ChatGPT，基于3.5/4.0模型，支持聊天组；Midjourney，提供V4/V5，支持Promp优化；Stable Diffusion，本地化部署；变换视频风格，本地上传视频，生成多种风格转化

网达软件 3 多模态AI+华为+元宇宙

1、公司称促进AI技术在视频图像领域的应用，可对媒资内容进行视频结构化分析，实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能，以减少了人工标注的工作量；

2、参股公司上海蛙色产品可以实现AI抠图生成嵌入视频/图文，位置匹配系统可实现多模态动态交互，打造科技创意效果。"

安诺其 3 Sora概念+拟收购上海亘聪+跨界布局算力+区块链

公司不超1亿元收购上海亘聪100%股权，布局算力领域

荣丰控股 3 房地产+医疗器械

1、公司持有威宇医疗76.65%股权对应的表决权，后者是一家专业化的医用骨科植入耗材配送和技术服务提供商，主营脊柱、创伤、关节等医用骨科植入耗材销售及配送业务，并提供相关的技术性服务；

2、长春市地产开发商，目前仅持有长春荣丰开发的长春国际金融中心项目，主要产品为改善性住宅及高端办公物业"

景峰医药 3 芬太尼替代+创新药+AMC

消息称公司子公司生产的非阿片类药物帕瑞昔布钠与芬太尼拥有同样药理作用

精伦电子 3 新型工业化+机器人+工业互联网+华为

1、公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺；人工智能技术包含计算机机器视觉技术；

2、公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证，公告表示和华为没有业务往来"

汇通能源 3 房地产+物业管理+年报预增

公司主营房屋租赁和物业服务

克劳斯 2 机器人+国企改革+专用设备

中化集团下属的化工装备行业公司，主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，全资子公司KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品

普路通 2 回购+供应链管理+钠离子电池+储能

供应链管理服务商；公司拟共同出资设立控股子公司，进行钠离子电池核心技术研发

深中华A 2 锂电池+自行车+重整预期+年报扭亏

公司目前从事的主要业务为自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金业务

西测测试 2 SRAM存储芯片

1、公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构，有部分电子元器件用于卫星导航相关领域；

2、公司采用算法图形和APG技术实现存储器地址自动累加、翻页功能，实现存储器数据的自动写入、输出比较，实现了对EEPROM、SRAM、NOR fl ash、NAND fl ash、EMMC等存储芯片读写擦除功能的自动测试"

金财互联 1 Sora概念+华为概念+信创

公司“欣智悦财税大模型算法”备案通过

永安行 1 存储芯片+氢能源+物联网

公司首款面向消费端的氢能自行车已正式发售

银宝山新 1 机器人+华为汽车+芯片激光焊接机+精密结构件+实控人东方资管(AMC)

1、公司SMC热压成型模具技术、叠层模具技术已开发多年，目前应用于汽车部品产品的制造；

2、公司拥有行业领先的3D打印设备并掌握了随形水路设计、水路优化，产品拓扑优化等行业领先的技术；

3、公司智能物联网机器人有送餐机器人、工业机器人等产品"

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入平安银行1.3亿

呼家楼（含东城分）：买入高新发展5900万卖出3100万，买入金龙机电1300万

葛老大：买入平安银行2.2亿

东北猛男：买入高新发展1.7亿

机构席位：

2家机构买入传智教育2700万，1家机构卖出高新发展9000万

北向资金合计净流入136亿

04

大盘解析

指数冲高回落，上证一度逼近3000点，追高的话日内要吃亏，也算是连阳下首次分歧。这里虽然利好比较多，但大概率无法帮助行情一口气反转，每当亢奋的时候，多想想月初的绝望，毕竟才刚过了没多久。后面二次回踩的过程是绕不开的，结合3月初常见的呵护预期，需要防范之后再度探底的动作。短期由于上证是首次分歧，问题不会太大，反复震荡运行的概率要大一些。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、指数收出6连阳，成交额近9803Y。前3个小时比较强，上指一度冲击3000点，靠近半年线后遇到强压力区。最后一个小时指数有所回落，收盘收近2950点。午盘号已经提示，午后减仓分批落袋，择机再做。提示的时间节点，还是比较准确。明日还有洗盘分化，看有无分歧买点出现。

2、大金融今日上涨，拉了不少指数。平安银行触及涨停，工农中建等4大行创出新高。新华保险收涨6.28%。这2天提示的券商方向，九鼎投资，首创证券，惯性冲高，带动指数还需大金融。午后一度封住涨停板，但随后打开涨停，也按计划提示分批落袋，择机再做。

3、Sora概念出现分化，因赛集团，华扬联众、信雅达，国脉文化等近一字板涨停，新热点还是有这个缺点，好的一字买不到，买到容易坑。万兴科技，易点天下、东方国信跌超4%。中科金财与微软中国就Sora召开业务合作研讨会，中科金财的首板还有点特点，但也是3天2板的假首板。

4、昨日文章最后提到的汽车线，有一定轮动表现。汽车整车方向涨幅居前，汉马科技，海马汽车，中通客车，亚星客车等触及涨停，海马汽车的低价概念，看能否冲击2板，反弹末期有可能突击低价股。据中汽协，1月中国自主品牌迎“开门红”，自主品牌乘用车共销售127.8万辆，同比增长68.6%。

5、白酒饮料今日上涨，也是一个低位板块，轮动补涨。兰州黄河，重庆啤酒，岩石股份等触及涨停。根据渠道反馈，春节期间，白酒行业整体动销实现个位数增长，超出市场预期。近期重庆啤酒的年报快报，也是稳中有升。明日看看旅游酒店方向有无轮动。比如西安饮食，西安旅游，长白山，桂林旅游等。

6、SRAM概念股盘中异动，睿能科技4连板，西测测试触及20CM涨停，北京君正一度涨超17%。SRAM和HBM都是内存，内存分为DRAM动态随机存储器和SRAM静态随机存储器。SRAM的优势在于速度快（高存取速度）；但缺点是成本比较高。

7、相关比如：龙头西测测试，可实现对EEPROM、SRAM、NOR fl ash等存储芯片读写擦除功能的自动测试。睿能科技:公司产品包含“芯天下”系列存储芯片。

补涨方向:兆易创新：存储芯片及 MCU 领军企业。航宇微：sram+卫星互联网；新亚电子：SRAM+英伟达DAC+华为5.5G。次新C华微等。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里上证走首次分歧，攻击到接近3000点已是利好加持的结果，短期虽然不悲观，但后续再度活跃时也是更适合兑现，注意一下节奏。情绪上，由大面积修复逐渐向常态化和结构性的行情过渡，当下则是以轮动居多，买在分歧也会显得比较重要，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(28) | 评论 (10) 2024-02-21 18:30 来自网站举报

首板挖掘复盘

【缩量格局下的应对】
点击上方“蓝字”关注我，一起遨游股市。股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子... 展开全文

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缩量格局下的应对

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

博济医药：司美格鲁肽注射液

2024年2月19日盘后公告，合同约定诺泰生物委托公司提供“司美格鲁肽注射液”临床研究服务，用于治疗2型糖尿病、肥胖患者的临床疗效和安全性研究，合同总金额1.08亿元。（2月19日逻辑精选红宝书前瞻）

瑞玛精密：收获前后空气弹簧总成订单

2024年2月19日盘后公告，获国内某高端品牌车企汽车空气悬架系统产品项目定点，预计该项目销售额约为9亿元，项目生命周期为6年。（2月19日逻辑精选红宝书前瞻）

中广天择：视频制作+短视频

1、Sora发布，视频工具将大幅拉动生成式AI的需求，2024年2月19日午后机构研报称，公司在视频制作领域拥有丰富内容资源，AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。

2、公司“快燃APP”暂时定位为短视频播放APP。（2月19日逻辑精选红宝书前瞻）

维海德：视频编解码+AIOT

1、机构研报称SORA模型带来视频编解码需求。公司掌握了图像处理技术、人脸识别技术、视频编解码技术、音频编解码技术、音视频一体化处理技术等音视频通讯领域的核心技术。

2、公司专注于AIOT智能终端产品的研发，采用视音频一体化处理技术以及多模态深度学习网络，实现多模态的应用。

人民网：数据资产管理+“白泽”大模型

1、2024年2月19日，国家数据局发布《关于开展全国数据资源调查的通知》。人民网旗下人民数据管理，在2019年9月推出我国首个数据确权平台。

2、2024年2月19日人民中科消息，2月18日“白泽跨模态大模型算法”通过备案。人民中科是人民网与中科院自动化所共同发起设立的“AI技术引擎”和科技成果转化平台。

北京君正：存储芯片

1、券商证券研报称，2024年将是半导体的复苏之年，其中存储芯片的增速最快。短期催化OpenAI首个AI视频模型Sora，算力时代、存力为基；2024年2月20日，华为在数据存储新春新品发布会上发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DMEIQ等产品。

2、公司芯产品类别分为微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟芯片和互联芯片，自研的RISC-VCPU核已应用于公司部分芯片产品中。

新华网：文生视频+数据确权

1、新华智云的妙笔是AI文本生成，生花就是AI文生图，这两个新产品都是AIGC内容生产工具。MAGIC有文生视频的功能，目前也在尝试提升视频生成效果，通过内部测试后将对外发布。

2、中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”，后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权。

引力传媒：文生视频探索+AIGC

1、公司与澜舟科技合作，双方面向内容及营销领域共同布局基于AI2.0时代的AIGC轻量化模型及产品应用。并将在文生图片、文生视频等多模态生成式AI方面共同探索，技术成熟之时在创意图片、创意视频场景中进行落地。

2、公司全面应用AIGC多模态产品，公司自研上线“核力AI”产品工具，已具备“营销文案生成”、“图片识别与生成”等功能应用，多个部门AIGC业务实现商业化落地，产出包括视频脚本、视频文案等素材。

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

呼家楼（含东城分）：买入中文在线1.6亿，买入高新发展1.3亿

宁波桑田路：买入中文在线1亿，买入深中华4200万，买入因赛集团1900万，卖出光大嘉宝

方新侠（含朱雀大街）：买入新华网4500万，买入电魂网络1300万，买入浙文影业1200万，卖出中文在线1.4亿

农业路：买入上海电影5800万，买入鸿博股份2100万，卖出高新发展美利云文一科技国新文化震有科技金桥信息

机构席位：

1家机构买入佰维存储4200万，5家机构卖出天龙集团1.4亿

北向资金合计净流入-1亿

04

大盘解析

上证五连阳，延续强势。量能萎缩到不足8000亿，使得快速轮动的电风扇行情开启，无论是对于AI和Sora，还是盘中脉冲的大多数题材，都是先手杀后手，追高会吃亏的格局。由于这批共振的连板、超跌反弹还在延续，盘面还是比较温和。缩量格局下，对于连续上行的品种要敢卖，在买点上则需要足够的主动，行情远没有到担心踏空的程度。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、早上2月LPR非对称降息：5年期以上降25个基点！1年期不变。整体消X面还是偏多。指数涨跌不一，成交额近7894Y，整体是缩量洗盘。缩量表明，情绪还是比较冷静，预计还是边拉边洗，螺旋性上升。普涨基本结束，下阶段是结构性行情，需要精选个股。

2、最近文章也是提前送出，多只涨T标的。昨日文章最后部分提到，指数往上，需要大金融券商发力。点到的首创证券，午后如期冲击涨停，也提示风偏高的可以半路或扫板。明日依然是个方向标，如果继续走强，有望继续带动指数走出逼空行情。

3、连续2天午盘号，都提到的九鼎投资，逻辑上也是考虑，前期龙头+超跌+泛金融概念，午后终于迎来了涨停。另外一只有特点的，3板的高新发展，除了算力概念，还有期货概念，复合概念较多，预计能延续走强。风偏高的明日看有无换手机会。

4、Sora概念(文生视频)股继续大涨，会畅通讯、当虹科技、因赛集团、安诺其20%涨停，中广天择，新华网，华扬联众冲板。午盘号提示的龙韵股份，也被带动，尾盘冲击涨停，但封板比较小，明日不能弱转强，则是分批套利思路为主。

5、昨日文章提到存储芯片板块，该方向尾盘走强，万润科技、好上好、北京君正涨停，华海诚科、兆易创新、同有科技等集体冲高；减肥药方向反弹，博济医药20%涨停，常山药业、金凯生科盘中一度涨停。这2个方向，还是低位板块补涨的逻辑。

6、算力租赁方向还是看好，低位的鸿博股份晋级2板，他的连板属性还比较强，明日看看有无加速，走出T字板晋级。天娱数科首板，但明日买点不好把握，强的话直接出一字加速，如果换手反而有开板可能。

7、明日分化还会加大，后面追板难度加大，一旦失败可能有大阴。明日还是先看看首创证券能否带动大金融活跃。弘业期货，锦龙股份沿着5日线走，一旦放量则有可能加速。另外汽车线，无人驾驶方向涨幅落后，有轮动可能。相关比如三花智控，光库科技，兆威机电等。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数仍然强势，无需担忧没有回踩，行情仍然具备可操作性但已经过了普涨、大涨的简单阶段。情绪上仍然是AI最强但最前排无法参与，也就没有必要太盲目，多做分歧和低吸，少接高潮和追涨，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(5) | 评论 2024-02-20 20:28 来自网站举报

首板挖掘复盘

【火热开门】
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火热开门

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01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

克来机电7 机器人+CPO+半导体+华为汽车

公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；

2023年6月21日互动易回复：公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

2023年11月14日互动易回复：

华天科技 4 芯片

1、中国营收规模第二、世界第六、盈利能力国内最强的半导体封装测试公司，已经基本涵盖了高、中、低端主流封装技术产品；公司掌握光电共封装技术。

蓝科高新 3 央企+石油石化+氢能源+熔盐储能

石油石化专用设备提供商；中国石油、中国石化和中国海油供应商，主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、石油钻采技术设备等，公司“液态阳光”示范加氢站为站内制氢加氢成套装置

哈森股份 3 收购

公司拟收购苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅90%股权、苏州晔煜23.0769%出资份额，苏州郎克斯主营业务为精密金属结构件；江苏朗迅主营业务为自动化设备

高新发展 2 拟收购华鲲振宇70%股权+华为算力

1、公司拟购买华鲲振宇70%股权，标的为国内领先的智算存一体化算力产业领军厂商，目前基于鲲鹏和昇腾已推出超过30多种算力产品，包括通用计算、AI 计算、边缘计算以及融合计算；

2、华鲲振宇与中软国际签署全面战略合作协议，双方将围绕开源鸿蒙行业边端智能化应用、水电燃气消防等城市生命线鸿蒙感知网络和平台建设、鸿蒙国产化PC及智能终端升级等已触达实践场景，联合研发边端智算融合一体产品，开展端边云国产化全场景布局"

二六三 2 AIGC+虚拟数字人+通信服务+不涉及退市情形

公司263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术，目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用

淳中科技 2 音视频控制设备+华为+星闪

公司主要从事音视频处理和显示控制等业务，具备AI/AR/MR等算法和相关产品

兰生股份 2 年报预增+上海国资+会展

实控人为上海国资委旗下的上海兰生集团，主营进出口贸易，拟回购1-2亿元公司股份

浙文影业 2 文化传媒+影视院线+国企改革

公司影视业务板块的主要业务包括电视剧的制作和发行，网剧的制作和发行，以及电影的投资和发行

英派斯 2 年报预增+健身器材+小盘股

国内健身器材第一股，专注于全品类、多系列健身器材的开发、制造、销售及品牌化运营

联德股份 2 实控人增持+空气压缩机+风电

公司主营高精度机械零部件，主要用于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械整机制造等，拓展了风电设备部件生产和销售业务，三季报净利润同比增长41%

三特索道 2 旅游+冰雪产业 旅游资源的综合开发与运营商

美思德 2 聚氨酯泡沫稳定剂+有机硅+小盘股

公司主营聚氨酯泡沫稳定剂

伟隆股份 2 其它

公司为沙特阿美石油公司唯一一家取得给排水、消防阀门资质的中国阀门企业

丝路视觉 2 MR+CG视觉

公司主营以CG技术为基础的数字视觉综合服务业务，拥有包括3D实时展示技术、VR虚拟现实、多媒体数字沙盘等技术多项专利；在互动平台表示，目前已为多家房企提供VR看房等服务

电魂网络 2 AIGC概念+网络游戏

精品化网络游戏研运一体商，公司与腾讯签订游戏独家代理协议；公司为精品化游戏研运一体，目前已在部分在研游戏的研发过程中应用AI图片生成及AI对战博弈等AI技术

泰嘉股份 2 锯切装备+电子电源

1、公司新晋苹果供应链，消费电子业务主要包括提供用于手机、智能穿戴设备、智能家居等终端产品充电的电源等；

2、参股公司雅达电子此前斩获华为TQC/CEG颁发的“2021年度精益改善奖”"

亿道信息 2 AIPC+MR+空间计算+次新股

公司推出了VR一体机、游戏一体机、轻便化VR glass眼镜、工业AR头盔、分体式AR眼镜及AR主运算单元等多种产品，基本形成了全系列的产品形态，拥有较全、较长的产品序列，实现了规模化的量产和出货

新炬网络 2 数据中心+华为鲲鹏

公司布局打造的“算力网络一体化运营”系列产品，形成业内完整的算力网络技术产品体系，助力运营商算力网络落地部署、运营

川润股份 2 增持+液冷服务器+传感器+高端能源装备

实控人之一罗丽华拟增持900万元-1500万元公司股份

好利科技 2 GPU芯片+ADAS视觉芯片+无人驾驶+拟购买股权

1、公司持有合肥曲速18.23%股份，其主要从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售；

2、在储能领域，公司已与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企业建立紧密的合作关系"

东方智造 2 芯片+仪器仪表+智能物流+物业管理

我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家；公司产品包括电子数显、精密机械类卡尺系列产品和千分尺系列产品，电子数显、精密机械类指示表系列产品，其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品等，主要用于制造业的位移测量

华正新材 2 先进封装+覆铜板+5.5G+小盘股

1、公司具备用于5.5g的的产品和技术；

2、公司拟与电子材料院设合资公司，开展CBF积层绝缘膜项目相关产品的研发和销售；同时开展CBF积层绝缘膜（可应用于先进封装领域诸如FC-BGA高密度封装基板、芯片再布线介质层、芯片塑封、芯片粘结、芯片凸点底部填充等重要应用场景的关键封装材料）项目相关产品的研发和销售"

维海德 2 多模态AI+音视频通讯设备+在线教育

1、公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端。

2、公司拥有专业的软件团队，包括嵌入linux的开发、ISP的调试、自动聚焦算法的实现和AI算法；公司有云AI的语音转文字记录和会议文本记录等方案的技术储备。"

榕基软件 2 华为+人工智能

海西软件产业龙头企业，国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，承担了政府政务云计算平台、信创工程、金关工程、金环工程、天平工程、信息安全等国家重大信息化项目以及多个行业核心业务支撑系统和关键共性技术平台

弘讯科技 2 机器人+工业互联网+核聚变电源

1、公司的控制系统类产品可应用于机器人领域，子公司广东弘讯推出多款注塑专用机械手结合塑料加工自动化解决方案；

2、拥有超导材料实现可控核聚变将会更简单，2023年10月27日互动，公司控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲CERN（欧洲核子研究中心）保持多年技术合作；

3、公司称家用储能和工商业储能相关产品在手订单充足"

科远智慧 2 工业自动化+机器人+数据要素+光热发电

1、公司业务涵盖了三维虚拟电厂、人员定位安全生产管理系统等，智慧电厂业务已在大唐姜堰等电厂投入运行；

2、公司掌握机器视觉核心技术，旗下机器人业务主要是作为智慧工厂整体解决方案中的一部分，例如堆取料、巡检、设备清洗等应用场景"

辉煌科技 2 信创+轨道交通+卫星导航+储能

公司主营铁路信号通信领域产品的研产销，主要产品包括铁路信号微机监测系统、列车调度指挥系统、无线调车机车信号和监控系统等

荣联科技 2 国资云+云计算+信创+星闪

1、公司定位为企业云计算和大数据服务提供商，与华为的合作是全方面的，包括产品、服务和行业解决方案；

2、公司是星闪联盟的理事单位，目前正在参与相关技术领域团体标准的制定工作"

松霖科技 2 专利+家居用品+AI健康+外销

公司主营厨卫配件，包括花洒、淋浴系统等

禾盛新材 2 家电零部件+文化传媒+股权转让

国内知名的家电用复合材料生产厂商之一

大恒科技 2 虚拟AR系统+机器视觉+数据要素+太赫兹

公司为客户提供图像的采集、处理和分析等机器视觉系统各环节中所需要的核心部件及系统解决方案

华阳国际 2 AI建筑+国产软件

公司是国家高新技术企业、建筑设计行业“国家住宅产业化基地”、首批“装配式建筑产业基地”、首批“全过程工程咨询试点单位”

美利云 2 数据中心+国企+华为

1、公司数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务；

2、公司与Humane智能穿戴有合作项目；

3、公司主要业务包括光伏业务，50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售"

金安国纪 2 PCB+覆铜板+中医药

1、公司为国内覆铜板龙头，PCB主要产品有单面板、单面碳膜板、碳浆/银浆/铜浆贯孔板、双面板、多层板（4-8层）、LED背光源板；

2、子公司广西禅方药业和承德天原药业主要从事中成药提取及制剂、中药材种植及收购等，同时生产并销售消毒液"

睿能科技 2 存储芯片+机器人+工业母机

1、公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品；

2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人"

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入中文在线1.1亿，买入万兴科技3000万

光华路：买入中际旭创9300万

作手新一：买入万兴科技5100万

农业路：买入新易盛5700万，买入剑桥科技3000万，买入光迅科技2300万

机构席位：

1家机构买入中际旭创1.9亿，3家机构卖出药明康德5.5亿

北向资金合计净流入-64亿

04

大盘解析

指数高开并强震，尾盘再拉高，比较健康的走势。量能不足万亿，稍显欠缺，但平均股价指数涨超2%，400+个股涨超9%仍显现火热的赚钱效应。春节期间发酵的AI，包括但不限于CPO、AIGC以及教育走出涨停潮，中字头大票也继续充当了指数的稳定剂。这一轮反弹走到第4天，首次分歧也就很接近了，这个节点是也会侧重轮动，一般而言首次分歧后还会有反复，但对于追涨，板块高潮后的操作，需要谨慎些，难度也会逐渐增大。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市开门红，涨多跌少。成交额近9573Y，量能有小幅萎缩。如果连续缩量上涨，就会有量价背离出现。今日已经有近千只个股翻绿，后面如果继续缩量，还是不要太上头，不能盲目追高。明日预计分化还要加大，预计先等5日线跟上来，形成技术支撑。

2、昨日文章也提到SORA，文生视频概念，今日大幅拉升。也带动多模态，AIGC，算力方向反弹。万兴科技，因赛集团一字板大号涨停，二六三，浙版传媒，华扬联众，国脉文化等首板涨停。明日如果万兴科技，因赛集团能继续等一字，则看看易点天下，新华网的换手板机会。

3、近日谷歌发布了最新一代多模态大模型Gemini 1.5，最多可支持百万级Token的交互，可以深入理解包括文字、视频代码等海量信息。该消息使得多模态，AIGC方向涨停潮。中文在线，宣亚国际，汇纳科技，当虹科技，博汇科技，维海德等多只20%涨停。

4、文生视频会催化算力需求，加上互联网信息办公室，昨日发布了第四批深度合成服务算法备案信息的公告。算力方向表现活跃，昨日提到的高新发展，二六三都是冲击涨停走势。补涨潜力的比如卓朗科技，贵广网络，吉视传媒等。

5、文生视频除了催生算力需求，也会催生存储需求，尤其是HBM方面。今日就是围绕AORA展开，带动多条AI分支的反弹。佰维存储尾盘一度冲击大号涨停。古鳌科技尾盘封住20%涨停。股性比较活跃，人气较高的，可以看看金太阳，香农芯创和雅创电子。

6、共封装光学CPO方向表现活跃，1.6/3.2T方案到来的速度会更快，国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显。天孚通信创出新高，中际旭创接近新高。剑桥科技尾盘再度封住涨停。通宇通讯，五方光电，2只尾盘回封的2板，看明日能否出一只晋级3板。

7、今日比较弱的是券商板块，如果大盘放量逼空，券商，期货方向，也有一定补涨动能。明日如果板块十字星也是个企稳动作。今日逆势抗跌的锦龙股份，5日线上蓄势。华鑫股份，尾盘温和放量抢筹。首创证券，长下影线试图单针探底，但需要放量配合。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数节后高开能够保持承接是比较好的，意味着强度、持续性好于1月底那次，但即便如此后续也会有二次回踩的过程，反弹仍在持续，但连续上行时宜兑现，不适合追涨。情绪上小盘股连续两天爆发，意味着后续更适合聚焦，即便是最强的CPO，筹码结构与去年也是没办法比的，所以切忌太上头，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(27) | 评论 (18) 2024-02-19 18:25 来自网站举报

首板挖掘复盘

【节后行情的节奏】
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节后行情的节奏

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

下周方向看这里！

02首板掘金

克来机电 6 机器人+CPO+上海+华为汽车

公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；

洪涛股份 4 控人变更

深圳招金金属、海南招金矿业拟收购控股股东所持4.58%股份，拟取得控制权，公司实控人变更。

中国稀土 3 央企国企改革+稀土永磁+大资金入场路径或转向+中证500

六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台，广晟有色间接控股股东与中国稀土集团签订战略合作框架协议

新里程3 中药+中证1000指数成分股

公司控股12家医院，旗下独一味公司为集团药品制造核心企业，拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等36个品种

光启技术3 军工+新材料

全资子公司光启尖端主营超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产，拥有军用超材料相关专利和新一代舰艇隐身技术。

华天科技 3 芯片

1、中国营收规模第二、世界第六、盈利能力国内最强的半导体封装测试公司，已经基本涵盖了高、中、低端主流封装技术产品；公司掌握光电共封装技术。

03资金动向

大游资和机构动向总览：

作手新一：买入蓝科高新2600万

农业路：卖出塞力斯1.3亿

交易猿（二纬路）：卖出塞力斯1.8亿

佛山：买入美吉姆3100万，买入蓝科高新2200万，卖出文投控股

机构席位：

4家机构买入诺瓦星云2.4亿，2家机构卖出太极集团1.4亿

北向资金合计净流入6亿

04大盘解析

节前三天，GJD进场+换村长，催化暴力反弹，红红火火。1868只个股涨超9%，是对于前期股Z式下杀的修复，由大票稳住，到中盘股强势，再到今天微盘股的报复反弹，应该说轮番暴力反弹已经基本完成，节后行情还会延续，但对节奏的要求会比较高。其实已经有端倪，如果昨天去追涨北证50，今天去追涨中证500，或是早盘杀跌微盘股，都会很惨。目前做预判还太早，假期期间还会有消息面变化，去年同期是节前火热节后转弱，但也产生了GPT的大行情。

05热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、节前最后一天上演近500股涨停，确实很壮观，算是否极泰来了。节日期间，海外大涨，港股恒生科技指数大涨近7%，纳斯达克金龙中国指数涨4.31%；富时A50期指上涨2.76%。

欧美股市方面，本周美股三大指数累计收跌，道指跌0.11%，纳指跌近1.34%，标普500指数跌0.42%。整体还是暖意浓浓，但要防一下指数高开低走，洗盘过后再震荡上攻。

2、连续涨停方面，克来机电6连板，洪涛股份4连板，华天科技、中国稀土等9股3连板。负反馈方面，中基健康，深中华A触及跌停。以封单金额计算，3股封单金额在1亿元以上，包括中国稀土、蓝科高新、高新发展，分别为2.54亿元、1.27亿元、1.13亿元。

中国稀土已连续3个交易日涨停，消X面，工信b、自然资源b下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。

3、最后一个交易，日微盘股大幅反弹，其中题材表现活跃，比如新质生产力、空间计算，光刻胶，数据安全，华为等概念。前面大票先反弹，这批微盘股反弹落后。加上盘子小，一直被游资，量化青睐，年后依然有反弹空间，可以继续看反弹空间能否拓展。

4、近日，OpenAI突然发布首款文生视频模型——Sora。简单来说就是，AI视频要变天了！它不仅能够根据文字指令创造出既逼真又充满想象力的场景，而且生成长达1分钟的超长视频，还是一镜到底那种。

“AI视频”概念股比如：信雅达：Pika开发团队创始人之一系公司实际控制人女儿。曾经的“女儿概念”。

万兴科技：“天幕”大模型，专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型，只需输入故事概要，就可以通过大模型能力实现全新视频内容的完整生成。

因赛集团：目前公司国风虚拟人“姜小黄”已接入AI大模型实现了超写实化，正在接入和并用多个AI模型测试虚拟人视频生成功能。

5、美股芯片龙头ARM股价大涨。2月7日至2月12日间的四个交易日累计最大涨幅约130%。软银集团创始人孙正义计划筹措1000亿美元成立一家AI芯片企业。美股英伟达市值一度超过了谷歌和亚马逊。

相关比如：全志科技和ARM、地平线机器人联合发起开放人工智能实验室，通过连接行业上下游企业发展嵌入式人工智能。公司是ARM人工智能生态联盟（AIEC）首批发起单位。

国民技术基于ARM Cortex-M0及M4系列内核的通用MCU产品，已实现批量供货，可覆盖32位MCU从低端到高端大多数应用场景。

兆易创新：技术先进的存储厂商；NORFlash、NAND Flash及MCU为主要产品的业务板块。

6、影视这块，主要是春节档票房表现超预期，已经超80Y元，打破影史春节档记录。春节档相关比如：1）出品和发行端：光线传媒（出品及发行《第二十条》）；博纳影业（出品《飞驰人生 2》）；

中国电影（出品和发行《热辣滚烫》、《飞驰人生 2》、《熊出没·逆转时空》、《我们一起摇太阳》）；横店影视（出品和发行《飞驰人生 2》、《我们一起摇太阳》，出品《熊出没·逆转时空》）；

2）院线端：上海电影、幸福蓝海、金逸影视等。

7、下个月初，两H就要开了，预计新质生产力方向或还有催化。龙头是克来机电6板，领跑空间板。第二梯队，2板的永创智能，机器人+工业4.0概念，看有无延续走强。首板里面，高新发展，封单金额1.1Y，排封单第三。涨停速度比较快的二六三，低价概念+元宇宙+人工智能+虚拟现实概念，早盘秒板有加分。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

指数节前回暖是好事，但很大概率会有二次回踩，祝福大家龙年大吉，阖家幸福！
免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(19) | 评论 (7) 2024-02-18 18:22 来自网站举报

首板挖掘复盘

【年后再见！】
近2500只跌超10%，近1300只跌停。这种连续大面积回调，说再多也是徒劳。该休息就休息。明天开始，也停更了，年后再战。生活不只有股市，还有家人，亲人，朋友，事业。为了家人朋友，也要好好的，保持身心健康。深冬将过，春天会来。提前祝大家龙年大吉，万事如意，阖家幸福！年后一起再战！

赞(4) | 评论 2024-02-05 16:40 来自网站举报

首板挖掘复盘

【行情面临新的隐患】
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行情面临新的隐患

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

大游资和机构动向总览：

方X侠（含朱雀大街）：买入中粮资本5100万，买入华建集团4000万卖出3100万

呼家楼（含东城分）：买入中建环能7500万

作手新一：跌停卖出中华企业8800万

上塘路（原体育馆）：买入中广天择3100万，买入中马传动2900万，卖出深南电中华企业

佛山：买入美邦服饰1.3亿，买入金帝股份1亿，卖出中视传媒

机构席位：

4家机构买入纳思达1.1亿，5家机构卖出贝隆精密4100万

北向资金合计净流入37亿

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

方X侠（含朱雀大街）：买入中粮资本5100万，买入华建集团4000万卖出3100万

呼家楼（含东城分）：买入中建环能7500万

作手新一：跌停卖出中华企业8800万

上塘路（原体育馆）：买入中广天择3100万，买入中马传动2900万，卖出深南电中华企业

佛山：买入美邦服饰1.3亿，买入金帝股份1亿，卖出中视传媒

机构席位：

4家机构买入纳思达1.1亿，5家机构卖出贝隆精密4100万

北向资金合计净流入37亿

04

大盘解析

指数走弱，上证再破2800点。个股仅300+红盘，保险、银行、中字头护盘，华为、国资云以及AIGC、MR领跌。这里亏钱效应严重，200股跌停或跌超10%，带来很大的杀伤力，且在前期硬拉中石油之后，又看到宁德时代无法维护的创业板，和中证1000、国证2000等小票指数的加速下跌，都将成为后续行情的隐患。一月底的风险宣泄后会有修复出现，而后的难度仍会比较大。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、以为昨天跌的多，哪知道今日跌的更多。连续4天下跌，确实太难了。非理性下探阶段，承接力非常弱，个股随便一笔抛压，就下去几个点。跌停数量有增加，超150个跌停。只能控制一下节奏，先等企稳信号。破位的先出来，看好的轻仓博弈，练习一下盘感。

2、1月收官，总结一下指数。上证指数去年跌近3.7%，今年1月份跌近6.27%。深指去年跌近13.5%，这个1月份已经跌了13.7%。创业板指去年跌近19%，这个1月创业板指跌近16.8%。科创50去年跌近11%，这个月跌了19%。1个月跌近1年的水平，这个单月跌幅，历史第二非常罕见。

3、但万事万物都逃不开“周期”二字，股市也会呈现出明显的牛熊周期轮回。一、农林牧渔行业在2013-2015年连续上涨3年，随后的2016-2018就是连续下跌3年，在随后的2019-2020 又是连续上涨2年，在随后2021-2023年又是连续下跌3年。

二、医药生物行业在2013-2015年连续上涨3年，随后的2016-2018就是连续下跌3年，在随后的2019-2020又是连续上涨2年，在随后2021-2023年又是连续下跌3年。不要在顶峰时慕名而来，也不要在低谷时转身而去。

4、宁德时代公告，预计2023年净利润425亿元-455亿元，同比增长38.31%一48.07%，超出市场预期。今日大涨7%，贡献了不少创业板指数。合力泰，亚星客车昨日晚间发布业绩预亏，今日一字板跌停。

*st左江今天复盘后-20cm一字板跌停，前面也说有退市可能的，有负面新闻的不要去。

5、市场活口不多，中视传媒晋级7板，带动传媒板块反弹，板块梯队相对较强。中广天择晋级2板。助攻板有乐通股份，内蒙新华，时代出版，新华传媒等冲板。上海方向淘汰比较多，中华企业，开开实业，上海物贸，上海建科，畅联股份，龙头股份等触及跌停。

6、昨日文章说的补涨龙，百通能源晋级3板，深南电A一字板涨停开板，随后打开直接往下就不能去了。弱势行情，轻仓跟踪盘感。中马传动，今日逆势冲击涨停，晋级2板。逻辑是低位放量首板+业绩预增。

7、几个2板，都有点瑕疵。华建集团连续2天地天，有透支。中广天择，业绩小亏，上方套牢盘较重。中马传动，封单较小。明日可以看看几个低位首板，最好是能叠加业绩预增的。相关比如：金帝股份，长城科技，内蒙新，美邦服饰等。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数走弱，上证两日跌百点后存在一定的乖离，如有靠近前低附近的动作留意博弈，创业板由于权重护盘反而显得尴尬一些，仍然继续受制于5日均线。情绪上部分核心抱团，但博弈的盈亏比压力很大，1月底业绩压力释放后留意超跌后的修复，除非重仓，不适合再去杀跌，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(15) | 评论 (10) 2024-01-31 18:47 来自网站举报

首板挖掘复盘

【又跌了！】
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又跌了！

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

长江投资 6 外贸受益+跨境电商+物流+上海国资

长三角投资公司旗下的唯一上市平台；旗下世灏国际物流为中国豪车进口物流一站式服务商，向进口汽车原厂提供进口商品车报关、仓储及物流运输服务，在豪车物流领域处于国内领先

中视传媒 6 中字头+上海+影视传媒+虚拟数字人+股权划转

电视台旗下，最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业，办公地址是上海市浦东新区。

中国海诚 5 中字头+上海徐汇+工程咨询服务+参股券商+啤酒

保利集团旗下，我国轻工行业最大的综合性工程公司；公司主营为国内外工程建设

深南电A 2 电力+核电+节能环保+年报扭亏为盈

公司主营生产经营供电供热、从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务，公司拥有3家全资或控股燃机发电厂，下属南山热电厂已进行虚拟电厂备案；

百通能源 2 次新+供热

公司通过建设热电联产装置和供热锅炉，以煤炭为主要燃料，为供热范围内的工业企业提供蒸汽供应，蒸汽联产品电力直接出售给国家电网

浦东建设 1 上海国企改革+证金持股+基础建设

公司实控人为上海浦东国资委，主营基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

方X侠（含朱雀大街）：买入华建集团3200万，跌停卖出宏盛华源，卖出中远通

葛老大：买入华建集团4500万

上塘路（原体育馆）：买入中国海诚4200万，买入深南电3400万

机构席位：

4家机构买入中成股份9400万，2家机构卖出新洁能1.3亿

北向资金合计净流入17亿

04

大盘解析

只有下午三点才能让市场止跌非常惨烈的一天新一轮下得趋势又将形成量能大幅萎缩 6636亿不足七千亿悲观情绪十分严重很多人都已经躺平

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、这行情是真的难，出了这么多利好，喊了多少次老乡别走，但大部分个股越来越低。除了极个别护盘的板块，几乎没有红的，近5000家的下跌，成交额6636Y。还缩量一千多亿。这种概率不要去内耗自己，先把心态重新建设一下。这个月还没结束，创指，科指跌超16%，深指跌超12%，创近期新低。

2、分析还有个杀业绩雷，这2日也说轻仓过渡一下。今晚业绩预告公布完毕，明日看有无修复。确实太郁闷了，建议健康发泄一下郁闷的情绪吧，跑步，听歌，大喊，刷视频，找朋友倾述都行。不要过激伤害到自己，保留实力和资金，后面再打反击。现在行情已经这样了，往前看。钱亏了，不能也气病了。保持住身体健康，身体是革命的本钱！

3、上海方向也是如期分化，开盘就直接淘汰了3个，中华企业、浦东金桥、上海凤凰开盘就被核。连一字开的畅联股份，也是炸板跳水，走出天地板的走势。上海凤凰走出近地天地的走势，只要晋级失败，都是大面。华建集团，地天的走势，留了个活口，但盘中多次烂板。

4、据21财经，五粮液核心大单品八代五粮液出厂价将从现行的969元提高至1019元，上调50元，涨价幅度约5%，2月5日起执行。这是八代五粮液两年来首次提高出厂价。带白酒饮料行业今日依然跌幅居前，五粮液跌近3%，皇台酒业，海南椰岛，青海春天跌幅居前。业绩不错的广誉远，是个活口涨停，明日看能否超预期表现。

5、转基因和玉米方向轮动表现。前排涨停少了点，只有敦煌种业冲板，秋乐种业，神农科技，丰乐种业，农发种业跟涨。板块逻辑：近日举行的2023年农业农村经济运行情况新闻发布会。转基因玉米大豆产业化应用试点任务，在2023年顺利完成，产业化示范或将开启。

另外关于农业农村的一号WJ发布在即。从历年来看，发布时间集中在在1-2月。

6、脑机接口方向，有一定表现。创新医疗一字板，三博脑科收涨11%，东方中科跟涨。1月30日，马斯克表示第一位人类患者已经接受其初创公司Neuralink Corp.的大脑植入芯片。Neuralink首次在临床试验中完成脑机设备植入，脑机产业产业正从应用萌芽期迈入普及期。

盈趣科技在互动平台回应，公司目前有多个脑机接口创新研发项目尚处于研发阶段。佳禾智能公司拥有相关技术的发明专利“脑电波采集通信系统。国际医学旗下医疗机构已组织开展脑机接口领域的专项课题研究。

7、热力，核电方向悄悄走强。2个2板深南电A，百通能源，明日看看能否成为补涨龙。板块逻辑上，近日G资委提出将对ZY企业全面实施“一企一C”考核。电力行业央国企占比较高，且现金流充裕，持续高分红，估值有较大提升空间。

1月31日开始，我G中东部地区将遭遇今冬以来最强寒潮，各地电力公司预计将迎来用电高峰。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

大盘指数没啥好说的，严重失真，创业板指数新低复新低，这个时候，谁也不知道底在哪里，现在多头信心缺失，大家都不敢买，只能看着这种无力的杀跌，耐心熬吧，交易上，继续控制仓位，耐心等待为主。

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赞(26) | 评论 (11) 2024-01-30 19:18 来自网站举报

首板挖掘复盘

【创业板再度新低】
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创业板再度新低

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

长江投资 5 外贸受益+跨境电商+物流+上海国资

长三角投资公司旗下的唯一上市平台；旗下世灏国际物流为中国豪车进口物流一站式服务商，向进口汽车原厂提供进口商品车报关、仓储及物流运输服务，在豪车物流领域处于国内领先

中视传媒 5 中字头+上海+影视传媒+虚拟数字人+股权划转

电视台旗下，最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业，办公地址是上海市浦东新区。

浦东金桥 4 上海国资+参股券商+房地产开发

实控人为上海浦东国资委，主要从事上海金桥经济技术开发区的开发、运营和管理

上海凤凰 5 上海国资+两轮车+出口

上海金山区国资委旗下；公司主营凤凰自行车整车业务公司

中华企业 5 房地产+上海国资+中华辈

上海优质地产开发商，实控人上海国资委，在上海崇明岛陈家镇拥有4655亩土地，目前仍以种植农作物的方式低效储备中

畅联股份 5 供应链管理+统一大市场+上海国资+机器人

公司为国际跨国企业提供供应链管理服务，主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、汽车等高端制造领域。

中国海诚 4 中字头+上海徐汇+工程咨询服务+参股券商+啤酒

保利集团旗下，我国轻工行业最大的综合性工程公司；公司主营为国内外工程建设

华控赛格 4 年报扭亏为盈+工程咨询设计+锂电池+国企改革+华字辈

公司从事流域水环境综合治理的，累计实现近万公里供排水管线、100余座供排水厂站的设施管理与决策评估；公司全资子公司中环世纪拥有国家住房和城乡建设部颁发的市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级资质

中成股份 4 外销+中字头+中俄贸易+一带一路

国投集团旗下，集团为首批央企改革试点单位，公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和境外经营，结算币种主要为美元和欧元、当地币等，外销占比达88.76%

腾达科技 2 次新+不锈钢+核电+外销

公司专业从事不锈钢紧固件产品的研产销，是全球不锈钢紧固件行业主要生产厂商之

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

方X侠（含朱雀大街）：买入浦东金桥3000万，买入中远通3000万，卖出宏盛华源华建集团

呼家楼（含东城分）：买入亚世光电6500万，卖出中成股份

上塘路（原体育馆）：买入中华企业7600万，买入中成股份2000万，买入深中华1600万，买入云星宇1100万，卖出华控赛格特发信息新力金融

陈小群（金马路+黄河路）：买入中华企业7700万，卖出开开实业

92科比（庐山路+天远东+无锡分）：买入浦东金桥4800万，买入清源股份3600万，卖出上海易连

机构席位：

2家机构买入中机认检3400万，3家机构卖出药明康德9.8亿

北向资金合计净流入-6亿

04

大盘解析

指数走弱，创业板跌超3%。个股4600+普跌，中字头、银行等权重维护指数，光伏、北交所和CPO、鸿蒙等大跌。这里指数显然选择了并不良性的打法，早盘拉升中字头，越拉情绪越差，且由于创业板的再度新低，不排除市场还有再度股Z的风险。后续仍需注意跷跷板效应，后半周业绩落地完成后，注意能否出现转势。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、昨日出利好，今日再度回落，近4600只调整，确实无语，这体验也没谁了。这波从2700点到2900点的反弹，不少基金经理的净值，竟然创新低了。创业板大跌3.49%，科创板也重挫2.79，双双创近期新低。北证50直接大跌6%以上，开年回落超20%。先轻仓过渡，等企稳信号。

2、今日新能源电池，光伏，CPO，拼多多方向领跌。导火索是tcl中环公布的财报预告，从其预告看，四季度单季亏损接近17亿。tcl中环，就有24万户股民。嘉寓股份年报不及预期，今日开盘就20%跌停。整个光伏板块的4季报预计有变差预期，先等1月底财报雷出完。

3、CRO板块冲高回落，药明康德今日早盘跳水跌停，成交超64亿元。泓博医药、睿智医药、博腾股份、成都先导等跟跌。最近半导体方向也是连续回落。新能源，CRO，半导体有不少权重在创业板，这也导致创业板，今日再度触及前低。

4、今日CPO方向，也有走弱迹象。逻辑上，看到老M打压CRO医药方向，周末也提到算力方向，有资金担心可能会打压CPO方向。中际旭创，年报预告不错还跌了近10%。联特科技业绩预告偏弱，今日近20%大号跌停。剑桥科技补跌触及跌停。稳健的先等1月底业绩预告出完。

5、港股也不太平，据Y视新闻，1月29日，ZG恒大集团清盘呈请聆讯举行。香港法院向ZG恒大发出清盘令，中国恒大一度跌近21%。此后，中国恒大、恒大汽车、恒大物业三家恒大系公司盘中停牌。清盘呈请指的是，上市公司因为各种原因负债过多，出现经营困难，债权人或公司自身可以向法院提出清盘呈请。

6、中字头方向强一点，但午后也出现集团开板。中远通、中邮科技、中国交建、中电港等多股午后开板回落，中国石油、中国海油等转跌。明日上海方向，也将面临大幅分化，高标适当谨慎。特发消息晚上发的业绩亏损，今日明显要出，早上还一度冲击涨停，主力算是良心给了离场机会。

7、特发信息走出近天地的走势，华建集团、九鼎投资、香溢融通，盘中也曾上演“天地板”走势，高标波动加大，最近尽量不要追高。次新方向有利好，今日前排有一定表现。永达股份，金帝股份，百通能源等首板涨停，明日看看能否走一只2板出来。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数表现的弱势并加大了亏钱效应，继续杀恐慌的话会有修复，但由于创业板、北证等指数错过了良性轮动的最佳节点，调整的周期也就会拉长，多关注急跌博弈。情绪上这一轮共振出现松动，应该会有一次修复的机会，后续可能会偏向节前的抱团和清淡，多些耐心，买点后置或严格些，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(13) | 评论 (13) 2024-01-29 18:30 来自网站举报

首板挖掘复盘

【下周行情展望！】
点击上方“蓝字”关注我，一起遨游股市。股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子... 展开全文

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下周行情展望！

点击上方“蓝字”关注我

，一起遨游股市。

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

明日低吸方向！V :

02

首板掘金

申华控股：上海市黄浦区+汽车销售

公司办公地址是上海市黄浦区，实控人是辽宁国资委。公司主营汽车消费服务类业务（营收占比95.25%），主要是宝马等中高端品牌汽车整车销售和服务。

上海雅仕：上海浦东+湖北国资+注入预期

1、公司办公地址是上海市浦东新区，主营供应链服务。

2、2024年1月11日公告，公司与湖北国贸签署的《股份转让协议》已生效。2023年9月20日公告，公司实控人拟以17.64元/股转让26%股份给湖北国贸，交易完成后，公司实控人将变更为湖北省国资委。湖北国贸可将其直接或者间接控制的优质资产（如有）分批次注入目标公司。

威龙股份：淄博国资+算力注入猜测

公司控股股东是山东省淄博市临淄区国资局下属山东九合云投科技。市场猜测淄博国资旗下的爱特云翔或有注入公司预期，公司或将增添算力业务。

新能泰山：国资+华能电商

1、2024年1月25日盘后讯，国有企业存量资产优化升级基金成立（总规模400亿），基金投向国企资产，以及国有控股上市公司阶段性低效和非主业非优势产（股）权、具有开发利用价值的国企闲置土地等。

2、公司实控人为中国华能集团，公司是华能集团闲置存量土地利用与盘活工作的平台。2024年1月22日公告，公司拟将宁华世纪、宁华物产与股东持有的上海华能电子商务（营收千亿）全部或部分股权进行资产置换。

沙河股份：房地产+深圳国资+年报预增

公司主要从事房地产开发以及配套工程开发建等，实控人为深圳市国资委。2024年1月24日公告，预计2023年度净利润4.6亿元—5.5亿元，同比增长84.98%-121.17%。

阳光股份：物业管理+注入预期

公司控股股东京基集团承诺，于2025年5月前将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入上市公司。公司主要从事商业运营管理业务、物业租赁业务以及住宅、商住尾盘销售业务。

海峡股份：海南国资+离岛免税+航运轮渡

1、板块驱动：2024年1月25日，海南省人大副主任李军表示，今年海南省人大将聚焦保障自贸港封关运作准备。

2、公司实控人是国资委，控股股东海南港航控股。公司主营船舶运输和轮渡港口服务。在海南离岛免税政策下，新海港的免税提货点收益大幅增加，据2023年11月调研，新海港客运枢纽项目正在积极推进建设，预计将于年底投入运营。

海南高速：海南国资+房地产

公司实控人是海南省国资委，控股股东海南省交通投资控股。公司是海南唯一国资背景的房地产企业，主营业务包括房地产开发与销售（62.34%）、酒店、文旅、广告业务等。

齐鲁银行：中外合资银行+年报增长

2024年1月25日盘后讯，金融监管总局：已取消外资股份比例限制，外资可持有银行保险机构100%的股权。公司第一大股东是澳洲联邦银行，持股比例16.28%。公司是山东省内第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行。

怡和嘉业：无创呼吸机+外销

1、2024年1月26日讯，飞利浦宣布精简产品组合，除了耗材（面罩等）等外，家用和医用呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品退出美国市场。预计公司在飞利浦召回期间，市场份额从5%提升到近20%。

2、公司是外销为主（66.64%）的家用无创呼吸机龙头，国内市场占比位列国产品牌第一，且为国内最大的出口商。

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

养家：买入香溢融通5600万，买入华建集团1000万，卖出药明康德3.44亿

葛老大：买入中粮资本5500万，卖出鸣志电器4.4亿

宁波桑田路：买入龙头股份6500万，买入同兴环保1200万，卖出深中华华尔泰丰山集团

上塘路（原体育馆）：买入华控赛格5000万，买入中粮资本4200万，买入特发服务3400万

机构席位：

4家机构买入通富微电1.7亿，3家机构卖出石英股份3.4亿

北向资金合计净流入15亿

04

大盘解析

指数分歧，创业板跌超2%。个股2900+绿盘，CRO、半导体、赛道、CPO领跌，中字头、地产、海南、沪企改革强势。这里在连续两日普涨、大涨后开启分歧是合理的，但从午后再度强拉中石油，创业板、北证等跳水来看，行情的压力是比较大的。行情良性的标志是积极轮动，超级权重可以带指数，但结果可能会类似18年初，3200到3587最终的结果是2440，注意区分。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、上周指数反弹了一波，拉的中石油，拉中字头，拉Y企G革。结果指数护住了，很多人手里的持仓，依然停留在2700点，真尴尬。但不妨看远一点，只要大A能起来，前面没怎么涨的，后面一般都会轮动。权重搭台，题材唱戏，这也是大A的常规玩法。

2、市场流传老M拟出台《生物安全法案》，其中提到华大基因、药明康德等。CRO板块周五重挫，药明康德闪崩跌停，康龙化成、泰格医药股价大幅下跌，跌幅超10%。盘后出来一些辟谣和澄清，药明生物CEO陈智胜回应，M相关提案通过是极小概率事情，而且要几年时间。

3、周末突发，据网站，进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借。属于大利好，对于破发的次新股有积极的作用，最起码抛压明显减少，其次，借出的券也要收回，也是一股买入力量。目前大部分老股都是全流通的，只有次新股才有限售股。

另外，1月27日一线城市广州，率先进一步放开限购ZC。广东发布最新的房地产ZC，明确购买120平方米以上住房（不含120平方米），不纳入限购范围。此项ZC相当于向全国买家，发放120平方米以大户型的“房票”。上周地产板块，4个交易日上涨近15%，谁又能想的到。

4、其实救楼市也是好事，毕竟居民财富近60%到70%在房子，这是救大家的家庭资产负债表。等楼市企稳了，大家有信心了，股市肯定也不会差。股市走牛大家都赚钱了，才有更多人去买房子，这是正向循环。上篇文章提到的光大嘉宝，中交地产等，周五继续冲击涨停。物业方向特发服务20%首板涨停。

5、商务B：将大力支持上海自贸试验区及临港新片区发挥先行先试作用。继上海+G企概念受到市场热捧之后，资金开始“炒地图”，由上海地区向外延申。海南，深圳，福建等地方概念，也有一定轮动。深圳的华控赛格，英飞拓，沙河股份，特发服务等冲击涨停。

6、据中新网，海南今年将加强立法供给，保障自贸港封关运作准备。海南方向板块梯队更加完整，海峡股份，海南椰岛，华闻集团，海南发展，海南高速等冲板。首板可以看看海南瑞泽，海南自贸区+水泥+园林绿化概念。

7、连板方面，特发信息如期晋级5板，领跑空间板。一堆批量一字晋级4板，比较有特点的有。中视传媒，中字头+传媒+浦东，双概念龙头。上海凤凰，物业管理+跨境电商+上海G企改革+三胎概念，复合概念较多的，往往更有机会冲击后续5板。

8、首板方面，齐鲁银行，近日金R监G总局取消外资股份比例限制，允许外G资本持有银行保险机构100%股权。齐鲁十大股东中，澳洲联邦银行持股7.46亿股，占总股本比例15.84%。中欣氟材，拟募资不超6.36亿扩产钠电池材料，提升电解液材料领域竞争力。同力日升，年报预增+电梯+新型城镇化概念。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数分化，且表现的并不良性，首次分歧应该会有修复的机会，下周初也会比较敏感，同时需要留意一些核心大票的业绩反馈，尤其是成长风格。情绪上仍围绕新周期的共振演绎，后面缩容会逐渐明显，所以更偏向于轮动，注意行情整体是否良性，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(5) | 评论 2024-01-28 20:56 来自网站举报

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调整压力加大

跌破万亿

注意主线核心的表态

聚焦两大主线方向

下周行情展望

震荡格局强化

放量大跌，后续怎么看

风格是否变化？

上证首阴，题材活跃

下周行情展望

逼近3000点关口

后续行情的脉络

缩量格局下的应对

火热开门

节后行情的节奏

行情面临新的隐患

又跌了！

创业板再度新低

下周行情展望！