开眼了！！！

寒气阵阵扑面来，人人自危将被裁。全村希望今不再，千年铁树何日开？

诸位将军午安！！！

具体原因就不多说了，估计大家也都知道了！！！

对了，这两天大家都在讨论贾平凹女儿贾浅浅拟入中国作协的事情，她写的一些诗随即被网上热议！只能说，真的是开眼了！！！

还有些比这更污的，实在不好意思转载，感兴趣的可以自己百度！

确实没想到，出自书香门第，长相靓丽，毕业于陕西师范大学中文系文艺学研究生的美女，竟能写出如此“耐人寻味”的诗，真的是开了眼界，不过这么一闹腾，估计进作协这个事应该事黄了！

不然，哥准备去竞聘作协了！！！

......

今天的盘面很惨！！！这个是不以个人意志为转移的！谁都不能幸免！！！

非常认同下面这个观点：

“老任一个月前的内部发言，昨天被人发出来发酵，你说这个市场没有人在试图操纵，那肯定是不信的，只能说宏观经济再差也没四月份的时候差，守住自己的优质标的，不要被短期的市场扰动所干扰，共勉。”

今天不想写股市评论，还不如午休下更实惠！！！

......

我们的人生，只是自己的人生。

你必须酸甜苦辣能尝，悲欢离合能面对，如此，你才能越来越坚强，也才能看淡冷暖，变得淡然，变得稳重成熟。

毕竟，当你越往后活，身上的压力，只会越来越大，需要面对的，只会越来越多。

家人需要你来照顾，生活需要你来平衡，工作需要你来稳住，而，你能依靠的人，只有你自己。

而人生，没有谁能陪谁一辈子，没有谁能帮你一辈子，除了你自渡，别无他法。

如期爆发了！！！

【金鼎观点】

1、周二继续整理形K线，多空势均力敌，所不同的只是不同个股此起彼伏地上涨！

2、一直强调跟踪的光能发电周二如期爆发，整个板块涨幅第一，这个方向继续看好和跟踪！！！

3、光伏板块止跌了，目前看，还是赛道股更受到资金的青睐！高标股依然不太好把握！！！

4、宁王公告了中报业绩，明显是超预期了，看来会带动新能源汽车产业链上涨了，这是好事！

5、至于市场依然阻力明显，成交量只要不明显放大，就难以有效突破！

【题材掘金】

电力：电力需求端看，7月用电量增速有所加快，随着疫情得到有效控制，稳增长措施落地见效，电力需求有望持续复苏；电力供给端看，三季度来水由丰转枯，水电供给缺口主要由火电填补，对火电的利用小时数和电价都有提振作用。此外，303号文正式执行三个多月以来，国家及地方不断加大煤炭中长期合同签约履约监管，预计火电企业燃料成本有望下降，火电盈利有望企稳回升；“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，看好新能源长期发展空间。

风险提示：政策支持力度不及预期；经济下行导致用电需求不及预期；行业竞争加剧等。

食品饮料：7月三大电商平台（淘系、京东、拼多多）线上销售数据公布，大众食品线上销售总体表现欠佳，淘系平台销售表现相对较好。大众品各细分品类中，零食与调味品线上销售额同比跌幅收窄，冲饮线上销售额同比由正转负。线上渠道对比来看，三大电商中淘系平台在各细分品类中均占据领先地位，其销售额同比较上月均有所提升。京东在休闲零食与饮料冲调行业中销售额同比增速由正转负；在调味品行业中销售保持增长态势，但增速有所放缓。从龙头线上渠道来看，京东平台是休闲零食龙头的线上主战场，三只松鼠与良品铺子京东销售占比均过半，维持渠道优势；淘系平台则在饮料冲调及调味品龙头线上销售占比中取得领先。总体来看，7月大众品线上销售表现欠佳，关注需求刚性较强、行业景气度高的调味品等大众食品龙头。

风险提示：政策风险；食品安全风险；疫情风险；经济增速不及预期风险；平台数据统计有误及统计不全风险。

【要闻速递】

1、美股微跌，道指跌0.47%，标普跌0.22%，纳指跌0.002。欧洲时间周二，欧股主要指数集体下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.61%；法国CAC40指数跌幅为0.26%；德国DAX30指数跌幅为0.27%。

2、近日碳酸锂价格再度乘势而起。上海钢联8月23日发布的数据显示，工业级碳酸锂价格上涨0.3万元/吨至47.55万元/吨，为连续6个交易日上涨；电池级碳酸锂价格上涨0.25万元/吨至48.75万元/吨，近6个交易日上涨5次。

3、四部门紧急通知人工增雨！上市公司密集回应，有公司表示最近业务量很饱满。

4、多地银行下调房贷利率，最低降至4.1%

5、光伏企业扩产提速，前7个月募资额同比增111.69%

6、新能源汽车产销两旺带火零部件市场，多家公司抢占电动化新机遇。

【上市公司公告】

1、皇氏集团收关注函要求说明是否存在利用信披配合二级市场炒作情形

2、正邦科技：向九江银行南昌县支行申请授信不超过10.27亿元

3、天齐锂业：拟推出员工持股计划

4、五矿稀土：上半年净利润3.05亿元同比增79.85%

5、圣阳股份：上半年净利润5113.73万元同比增144.54%

6、中国平安：上半年净利润同比增长3.9%，拟10派9.2元

7、康龙化成：股东拟合计减持不超6%股份

8、延华智能：股东拟减持不超6%股份

9、天瑞仪器：控股股东拟减持不超4%股份

10、贝泰妮：股东拟减持不超3%股份

11、延江股份：控股股东之一拟减持不超过2.69%公司股份

12、科达制造：拟以2.5亿元至5亿元回购股份

13、圣农发展：实控人的一致行动人拟增持7500万元至1.5亿元公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

突破！突破！！！

未觉池塘蛙声急，层林叶黄已秋声。一路多少风和雨，夜半云散月当灯。

诸位将军午安！！！

近期的策略想必诸位将军都比较熟悉，周日我们的具体策略还是不错的！

智光D气和三W化学今日联袂涨停了！！！

对于光伏这个方向暂时不想跟踪了，既然跟踪光热发电，那光伏就缓缓吧！！！精力都是有限的！！！

......

1. 原安信证券研究助理秦泽文将角逐世界小姐，成了的最新爆款。

昨日下午，“第71届世界小姐大赛”公众官宣了中国区出战世界小姐总决赛的人选，今年25岁的秦泽文将代表中国角逐世界小姐！

厉害了！这个秦泽文不是从事券商经纪业务的，是正规的计算机本科+金融硕士，堪称智慧+美貌的典范！被上帝吻过的就是不一样啊！

2.  　“甚是想念，欢迎回家！”新东方向所有离开老师发出职位邀请！

新东方面向所有离开新东方的老师发出职位邀请，开放的岗位有主播、高中全日制项目总监、销售运营经理、品牌公关等，其中双语主播的薪资待遇最惹人艳羡，月薪为5万-6万元。

看来新东方是找到第二春了，只不过这种模式对我们这个社会真的有益吗？昨日还看到某直男给一个女网红打赏26万，不是说炒股的最有钱吗？ 经常看到很多提要求的战友一分钱都打赏过！

3.   18日，某网红奶茶店在南京开业，一大早还没开门店铺外就排起长队。开业大约半小时左右，就因人流量过大造成拥堵，不得不暂停营业。甚至有代购一杯卖200！

今天看了下，武汉有很多家，但是哥从来没喝过，真的有那么好喝吗？

......

继续跟踪！！！

【金鼎观点】

1、利好刺激下，周一收阳，不过成交量没有有效放大，依然面临头肩顶压制，震荡格局！

2、资金从光伏撤出，流进新能源汽车产业链，尤其是上游，也说明了资金的无奈！

3、光能发电周一表现一般，继续跟踪，本周暂时不放弃，光伏稳住了，看是否能走出来！

4、机器人方向，碳化硅方向继续跟踪！其余的比较杂乱的轮换过快，不便于跟踪！

【题材掘金】

电子元件：自研IP是长期发展之道：简单来说，处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算法有所差异。处理器厂商在面对竞争时，所提供的产品首先需要能满足产业基本需求，然后通过所构建的相对竞争优势获取目标市场份额，这种相对优势可以是性能、功耗，也可以是成本、性价比，但无论从哪个维度切入，自研IP都是唯一的解决之道。IP自研即包括ISP、视频编解码、AI等算法层面，也包括CPU、GPU、NPU等硬件架构层面，后者难度更高，投入规模更大。

　　市场扩容&国产替代并行：处理器SoC面对的是一个超过千亿美元的市场，并且伴随着自动驾驶、AIOT、工业互联网等多领域的向前演进，整个行业正在迈入新一轮的扩张周期。一方面，部分国内厂商目前已经在如安防、机顶盒、商显等传统赛道上完成了中低端产品的替代，目前处于向更高端料号演进中，另一方面，在智能座舱、自动驾驶、AIOT、VR/AR、智能手表等大量新兴领域和市场中，国内厂商也在加紧产品料号布局和客户导入，未来会有更多机会释放出来。

　　战略重心有所差异化，持续升级以期更大市场份额：国内与算力相关的公司超过30家，按大类来看可分为CPU类、FPGA类、GPU类、SoC类，由于各自面对的是不同的终端市场，公司的技术侧重和客群结构等存在差异化，发展也处于相对早期，彼此之间的竞争整体来看目前还比较弱化。经过多年发展，国内几家处理器SoC上市公司均实现了超10亿元以上的处理器芯片销售规模，在战略发展方向上有着清晰的发展路径，在技术领域形成了各自的相对优势，在客户结构上建立了自己的生态。国内厂商虽然距离全球一线大厂无论从营收规模还是技术布局上都存有明显差距，但是目前均处于产品快速迭代期，一方面推动产品往更先进制程演进，另一方面在新赛道加快产品布局，有机会获取更大的市场份额。

　　估值处于历史相对低位：从赛道属性来看，处理器SoC具备较高的复合壁垒，即包括硬件、操作系统、算法、客户准入四大方向构建的研发和客户开拓门槛，也包括了整体走向更先进制程的难度和庞大开销；从市场发展来看，处理器SoC是各种类型智能终端硬件的核心器件，未来全球走向更加智能化的核心驱动力；从全球一线龙头高通、联发科的历史估值发展来看，历史PEG均在1倍以上，遇到产业高景气周期时，个股PE（TTM）会更高。目前国内处理器SoC厂商的PE（TTM）均低于历史平均值，处于相对低位。

风险提示：宏观经济波动、新冠疫情反复等系统性风险；半导体贸易战加剧导致产业链发展国产化进程可能低于预期；供应链产能、价格等因素波动带来的风险；市场竞争加剧引发的风险；新品开拓不及预期的风险；下游需求不及预期的风险。

有色金属：7月我国碳酸锂进口量9369吨，同比增长108%，环比减少67%，进口量环比大幅回落主要系4-5月进港量受疫情影响导致进口量大幅下降，而4-5月智利出口量处于高位，导致碳酸锂于6月疫情缓和后集中到港，造成6月进口量激增，而7月份进港量受疫情影响不大，进口量也随之恢复至正常水平。预计后续智利出口量无库存干扰后将保持正常水平，同时中国到港量在无疫情影响下也将恢复正常水平，很难出现4-6月份的异常情况。碳酸锂供给最为宽松的阶段已经过去。近期，四川限电导致上游锂盐减产，叠加格尔木静态管制影响锂盐供应链保障能力，导致锂盐价格加速上行。进入2022Q3~Q4，国内青海盐湖受天气影响产量下降，下游厂商均有赶工意愿，需求或持续释放，中国锂盐供需结构将进一步紧张，锂盐价格有望维持目前上涨态势，不排除在2022Q4/2023Q1旺季备货季出现锂盐价格再创新高局面，可重点关注上下游一体化企业。

风险提示：全球锂盐需求量增速不及预期；澳洲Wodgina矿山爬坡超预期；澳洲Greenbushes外售锂精矿；南美盐湖新项目投产进度超预期；地缘政治风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收跌，纳指跌2.55%，标普跌2.14%，道指跌1.91%。欧股三大指数当天全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.22%；法国CAC40指数跌幅为1.80%；德国DAX30指数跌幅为2.32%。

2、8月22日，海南省人民政府发布《海南省碳达峰实施方案》，《方案》明确到2025年，非化石能源消费比重提高至22%以上，可再生能源消费比重达到10%以上。到2030年，非化石能源消费比重力争提高至54%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放相比2005年下降65%以上。

3、人民银行召开部分金融机构货币信贷形势分析座谈会强调：强化宏观思维，保持贷款总量增长的稳定性。

4、央行：保障房地产合理融资需求，依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持。

5、7月全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。

【上市公司公告】

1、贵绳股份：关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实

2、飞龙股份：收到广汽埃安供应链产能及物料锁定协议

3、振芯科技：受限电政策影响临时停产

4、爱乐达：受限电影响公司部分产线未能完全投产

5、宏达股份：本部生产基地和控股子公司受限电政策影响继续停产

6、*ST丰华：公司股票撤销退市风险警示

7、海达股份：获得比亚迪开发定点通知书

8、东信和平：前三季度净利预增100%-120%

9、融捷股份：上半年净利润5.76亿元，同比增4444%

10、国芯科技：上半年实现净利润6103.7万元，同比增长1823%

11、博迁新材：新辉投资拟减持不超过3%公司股份

12、来伊份：股东汪小明拟12个月内继续增持不低于3万股

13、和远气体：股东拟减持不超3.78%股份

14、天下秀：股东拟减持不超过2%公司股份

15、招商南油：建行江苏分行拟减持不超过1%公司股份

16、密封科技：股东拟减持不超3%股份

17、农尚环境：控股股东拟减持不超2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

利好刺激反弹！！！

登山远眺云如烟，万里神州皆笑颜。

阔野秋粮添锦绣，风光无限艳河山。

诸位将军午安！！！

今日周一，昨日我们的周策略看了没？《衔接：下周跟踪方向？》我们继续分析了光热发电和VR/AR!

光伏和我们预计的一样，通威自身确实上涨了，但是光伏这个方向整体跌停居前！再就是智光电气今日开盘直接秒板了！！！

再就是VR和智能机器人我们依然在继续跟踪！！！

......

1.人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布了新一期贷款市场报价利率（LPR），其中，1年期LPR为3.65%，上月为3.7%；5年期以上LPR为4.3%，上月为4.45%。

值得注意的是，5年期以上LPR下调可以有利于减轻个人房贷的付息压力。

以100万、期限30年的按揭贷款为例，如果是选择每月等额还款的方式，此次5年期LPR下调15个基点，可以使得每月还款额减少近88元，总支付利息减少近3.2万元。

今日市场上涨应该与这个消息有关！

2.  片仔癀上半年利润13.14亿，增长17.85%。

在亲身实验过之后，不得不说，尽管已经股价近腰斩，但是1700多亿的市值依然是很神奇的！！！

3. 今日疫苗细分行业的ETF上市，代码是159643。看了下，2/3买的都是疫苗股，另外也买了一些生物医药股，整个行业目前都在相对底部，后面不妨跟踪看看！！！

......

虽然人生不易，

但活着也                                      

勿需太匆匆。

即使很多时间                               

正忙于赶路，                               

也应适时地给                               

心灵放个假……

趁阳光正好，                                

微风不燥，

邀约好友                                      

同饮一壶好茶，

让友情在交流                                

中得到升华……                            

让真情自然流淌，                      

让胸中充满希望。

做到“知止                                      

而后有定，

定而后能静，                                

静而后能安，

安而后能虑，                              

虑而后能得”。

即物有本末，                                

事有终始，                                     

知所先后，                                  

则近道矣……

继续跟踪！！！

【金鼎观点】

1、光伏方向开始卷了，其他如果看不清的话，下游的绿电相对可以看清！对于看不清的就等尘埃落定吧！

2、高温导致的能源供应问题还会持续，既然光伏看不准，光热发电继续跟踪，后面主要看成本能否真的大幅降低！

3、再就是机器人方向，释放业绩的话，还需要时间，大多数还是概念炒作，这个方向适合长期跟踪的依然是行业龙头，才有做强做大的预期！

4、一个疫苗细分行业的ETF上市，代码是159643，这个产品大概2/3买的都是疫苗股，但由于上市公司数量不够，也掺了一些生物医药。疫苗板块目前整体也在低位，所以倒是值得跟踪下！

5、周末有个新闻，促进新能源汽车消费、相关产业升级，决定将免征车购税政策延续至2023年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。

【题材掘金】

房地产：（1）2022开年以来，多方释放资金面积极信号，5年期LPR下调20bp，保障房贷款不纳入集中度管理，预售监管资金新办法结构性纠偏，各大行提供并购融资支持，“α风险”修复进入执行阶段。（2）与此同时，金融审慎管理和“去杠杆”趋势仍将持续深化，部分前期过度激进房企“α风险”仍有暴露可能，但房地产市场“β系数”健康稳定的总体趋势不会改变。（3）2月24日住建部提出“满足合理的改善型购房需求”，3月5日全国两会报告“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”，4月29日会议高层定调“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”，政策路径更加清晰明确；5月15日央行银保监会调整差别化住房按揭政策，省级市场自主确定按揭加点下限，独立自主性提升，购房促需求进入实质性执行阶段；后续随着疫情好转，房地产行业供需恢复可期。（4）近期市场对房地产板块关注度提升明显，优质龙头房企表现出色。

风险提示：新冠疫情、经济结构调整、中美贸易摩擦或导致国内部分行业发展和就业情况不及预期，进而影响居民收入和信贷扩张；房企“三道红线”叠加债务集中偿还期，部分房企出现信用违约的风险加大。

元器件：VR设备进入加速放量期，光学组件迎来发展机遇：受技术进步、生态完善、价格下探、疫情催化等多重因素共振，VR终端设备市场进入高速增长期。据智研咨询预测，2021年全球VR头显出货量达1095万台，2024年有望达到2631万台；据IDC数据， 2021年中国VR出货量为138万台，随着中国市场潜力不断激发，2025年有望达到1162万台。

　　由于消费者对无绳化、便携化的需求，VR一体机成为VR终端设备的主流趋势。光学组件作为VR设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。Wellsenn XR预计全球VR光学市场规模将于2023年达到22亿元，2030年有望达到500亿元。

　　Pancake有望接力菲涅尔透镜成为主流VR光学方案：VR光学方案主要经历了非球面透镜、菲涅尔透镜、 Pancake方案三个阶段，当前VR设备光学方案仍以菲涅尔透镜为主，Pancake方案开始逐步渗透。Pancake方案利用光的折射、反射和偏振原理，通过折叠式光学元件实现更短的光路，具备轻薄化、 成像质量好、可调节屈光度等优点，大幅提升了用户的体验感和舒适度，但光损高、良率低等痛点仍待解决，因此尚未完全取代技术成熟、供应稳定的菲涅尔透镜。目前华为（VRGlass）、松下（MeganeX）、 HTC（Vive Flow）、 创维（Pancake 1）、 苹果（VR/MR 头显）、 Meta（Cambria） 已经或有望即将推出采用Pancake方案的头显，预计在科技巨头的引领下，Pancake方案在未来将得到更广泛的应用。VR光学作为VR设备的关键环节，技术壁垒较高，目前仅歌尔、舜宇等少数厂商可提供高性能光学方案。

风险提示：下游需求不及预期；技术突破不及预期；政策及监管力度变化；VR游戏表现低于预期；疫情反复风险。

【要闻速递】

1、据目前安排，若无变化(8月22日到26日)共有10家新股申购，包括上证主板1家，科创板1家，创业板4家、北交所4家。

2、截至8月21日晚间，超过1220家A股公司发布2022年半年报，其中超过54%的公司净利润同比增长，近200家公司净利润增幅翻倍。从产业分布来看，锂电、光伏等热门赛道的“绩优生”频出，来自半导体、装备制造、电子通信、食品饮料等行业的公司可圈可点。

3、8月21日，2022世界机器人机器人：300024 11.43 -3.54% +自选大会在北京闭幕。大会设置的博览会上，130余家企业携500余件展品亮相，30多款产品为全球首发新品。

4、截至8月21日，年内地方债发行1659只，发行规模达59264.9亿元，同比增长30.5%。其中，30年期地方债发行185只，同比增长112.6%，发行规模达7291亿元，同比增长179.8%。专家表示，扩大有效投资，可逐步增加超长期债券发行占比，以更好满足部分项目对长期资金的需求。

【上市公司公告】

1、隆基绿能：李春安被立案事项对公司经营不产生实质性影响

2、国光电器：公司VR设备整机业务订单量较小目前未实现销售收入

3、*ST盈方：公司股票自8月22日起恢复上市

4、来伊份：获汪小明举牌持股比例达5.26%

5、晶科能源：子公司受限电影响产能恢复满产运行时间尚不确定

6、淮河能源：拟终止重大资产重组事项

7、立霸股份：上半年净利润3.17亿元，同比增509.66%

8、万马股份：上半年净利润1.88亿元，同比增205.68%

9、福能东方：股东拟合计减持不超3.75%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

好险！太可怕了！！！

偶遇古城聚一堂，光阴匆匆友情长。三杯饮罢文思涌，信手拈来诵锦章。

诸位将军午安！！！

市场已经在这个位置反复整理了多日，一直不见有所突破，部分资金也逐渐失去了耐心，由观望转为砸盘！

今日持仓表现不太好，甚至有点糟糕，再加上对光热发电暂时有了执念，所以依然是无动于衷，除非破位被套10%以上被动减仓！

三只中线依然继续跟踪中，只可惜现在中长线的一些品种都受各种因素制约表现欠佳，也没所谓了，该跟踪的还是要跟踪！！！

......

1.  一不留神，“药矛”长春高新又崩了！直接两个跌停！前两天还有朋友强烈安利，好在没有当真，确实太可怕了！一不小心就入坑啊！目前股价是高位时候三分之一！

记者联系公司内部人士表示，近期公司并未发现有未公告的负面消息，跌停的原因有可能是网传浙江集采名单上出现重组人生长激素，但那只是一份征求意见稿，还未正式开始集采，公司目前还未收到相关信息。

龙虎榜显示，机构恐慌杀跌，我们市场的机构比散户还散户，其实这集采不是意料之中的吗？

2.温州龙港市区新规，三胎在公办托儿所就学，学费全免。之前温州龙湾区也有新规，3岁之前2胎每月500，3胎每月1000。

上次看到土豪邻居奖励高考生100万，现在温州又身先士卒推出政策，还是有钱好办事啊！确实值得提倡！！

3.  一则福建厦门给渔民打捞上岸的鱼蟹开展咽拭子检测的报道冲上热搜！

想必很多战友都看到过？

“理论上，新冠不能感染大部分鱼类，或者说新冠很难感染鱼类。”知乎生物学优秀答主、中科院西南多样性中心科研人员刘耀文介绍！“鱼类不会感染新冠，但是沾染的可能性很大。”所以如果真需要检测，不应该是检测鱼的口腔，而是鱼身部位！！！

......

一位大爷到菜市场买菜，挑了3个西红柿到到秤盘，摊主秤了下：“一斤半3块7。”

大爷：“做汤不用那么多。”去掉了最大的西红柿。

摊主:“一斤二两，3块。”

正当身边人想提醒大爷注意秤时，大爷从容的掏出了七毛钱，拿起刚刚去掉的那个大的西红柿，潇洒地走开了。

换种算法，独辟蹊径，你会发现解决问题的另一个方法。

受阻！！！

【金鼎观点】

1、周四小幅调整，北上资金流出，内资总体感觉还是比较怂，资金的流出导致在压力位继续受阻！

2、市场的热点依然是光伏方向，不过持续上涨的也很少，资金轮番挖掘补涨品种，说明资金自己信心也是不足的！

3、券商每次在关键时刻护盘，然后功成身退，不知道是不是主力资金刻意所为，券商在后面上涨途中作用不可忽视！

4、继续跟踪光热发电方向，目前看，市场预期其实并不是很足，这就存在预期差！

5、成交量决定一切！有量是根本！！！

【题材掘金】

电子信息：1、电子：半导体硅片迎来国产替代良机。半导体硅片供需的结构性错配叠加长协订单占比的提升，硅片供给仍然偏紧，为国产硅片提供战略机遇期，硅片国产替代有望加速。可积极关注早有技术积累、已实现产品量产或客户认证进度较快的企业，特别是技术壁垒较高的12英寸大硅片的突破放量。

　　2、计算机：看好数字经济主赛道。当前我国智能制造成熟度水平和数字化设计渗透率较低。在国家政策的指引下，我国制造业企业数字化转型升级趋势确定。我国智能制造产业未来发展潜力巨大。看好数字经济主赛道，重点关注云计算、信创、工业软件/工业互联网、智能汽车等主题。另外，随着8月份行业上市公司中报业绩的陆续披露，中报业绩符合预期甚至超预期的优质个股将迎来更好的投资机会。

风险提示：供应链风险上升；政策支持力度不及预期；市场需求可能不及预期；国产替代不及预期。

电力：四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。预计虽然部分区域用电形势紧张，但不会再出现大规模“拉闸”现象，但是未来电力供需“紧平衡”的状况将延续。电力供需“紧平衡”背景下，属于“基荷电源”的核电以及同时具备“基荷电源”属性及高灵活调节属性的火电有望迎来价值重估。

风险提示：煤价下降不及预期；电力市场化改革不及预期等。

【要闻速递】

1、美股小幅收涨，道指涨0.06%，标普涨0.23%，纳指涨0.21%。欧洲时间周四，欧股主要指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.35%；法国CAC40指数涨幅为0.45%；德国DAX30指数涨幅为0.52%。

2、数据显示，截至8月18日19:00，A股共有891家上市公司发布2022年半年报，其中157家净利润同比增幅超过100%，34家净利润超过业绩预告上限。

3、工信部：引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

4、国家发改委：进一步加快项目开工建设，对未按期开工或者进展较慢的项目加强督促指导。

5、银保监会：稳妥推进中小银行改革化险，推动多渠道补充资本。

【上市公司公告】

1、*ST西发：控股子公司受疫情影响临时停工停产

2、拓普集团：拟25亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地

3、激智科技：太阳能封装胶膜建设项目安徽工厂尚未投产

4、美尔雅：公司“酒企借壳”相关传闻不属实

5、温氏股份：上半年净利润亏损35.24亿元

6、江特电机：上半年净利13.48亿元，同比增643.5%

7、人民网：上半年归母净利润1.09亿元，同比增长570.95%

8、兰州黄河：上半年净利2288.8万元，同比增1802%

9、南卫股份：蓝盈创投拟减持不超5.86%公司股份

10、芯碁微装：景宁顶擎、康同投资拟合计减持不超1.82%股份

11、丽人丽妆：丽仁创投拟减持不超1.67%公司股份

12、杭叉集团：高管人员拟100万元-200万元增持股份

13、能辉科技：济南晟泽、济南晟兴拟合计减持不超1%股份

14、常青股份：两股东拟合计减持不超2%公司股份

15、康泰生物：拟1亿-2亿元回购股份注销减少注册资本

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

等风来！！！

今日光热发电没能继续发力，本都督决定按兵不动！

目前的市场，权重股，白马股普遍低迷，倒是一些小市值的表现活跃，主要是当前宏观环境，大行业景气度相对较难，局部景气度还行！

即便是最近炙手可热的光伏行业，其实行业龙头大公司表现也是差强人意，倒是一些小公司受到资金关注，说白了，还是市场钱没到位！缺乏增量资金！

半导体相对以往，确实还是活跃了，就像三安今天就突然凸凸起来了，三安占了国内光伏碳化硅市场的40%。总产能22/23/24年1/2/3万片，今年以二极管为主mos为辅，后续逐年提升。另外，下月初长沙厂有发布会！

这可能是大机构们今天唯一稍微爽一点的！

柚子方向，电机鸣Z电器之前说过，质地比较好，今日涨停新高了！！！

再就是多胎概念今日总算有资金去关注了！

......

1.  平安银行实现营业收入920.22亿元，同比增长8.7%；实现净利润220.88亿元，同比增长25.6%；

确实有点意外，还是这么能赚钱，不过股价确实很拉跨，今年腰斩都不止了！

如果不是公司的问题，那是啥问题呢?

2.  世卫组织：全球猴痘病例上周激增20%，已蔓延至92个国家

根据世卫组织的数据，上一周全球新增猴痘病例近7500例，与前一周相比激增了20%，且上周新增的猴痘病例几乎全部来自于欧美地区，主要出现在男男性行为者当中。

如今，猴痘病毒已经蔓延至92个国家，全球猴痘确诊病例高达35000多例，其中还出现了12例死亡病例。

外围感觉越来越严重了，天佑我中华，国内不要有！！！

3.   今年以来，多家券商“易主”或酝酿第一大股东变动，受此影响，有部分证券公司员工出现流失，其中有券商今年已减少逾500人。

方正证券控股股东变更为新方正集团，后者在去年10月设立完成，其中平安人寿设立的SPV持股新方正集团约66.5%，即间接控股方正证券。考虑到平安人寿旗下拥有平安证券，有关方正证券与平安证券之间的同业竞争问题如何解决，被业内持续热议。

......

（以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！）

 读书习惯，分流命运走向。《纽约时报》做过一个调查：从2007到2017这10年期间，中产家庭的教育开销几乎没变化，大概占家庭年收入的1%。

而最富裕的1%精英阶层，教育开销却增加了3.5倍，占了家庭年收入的6%。  

为什么越成功的人士，越重视读书？因为在他们过往的人生经验中，更能体会“知识改变命运”这句话的真实性。

有记者问娃哈哈老总宗庆后：“你平时有什么娱乐爱好。”

 宗庆后说：“读书。”宗庆后滴酒不沾，也从不抽烟，更没有的嗜好，唯一的娱乐活动就是读书。

 万科创始人王石也一样，他的闲暇娱乐方式也是读书。“2021年，读书300本以上，平均每周6本。”

想起之前有人问俞敏洪：“人与人之间的差距是怎么拉开的？”俞敏洪滔滔不绝说了很多，但其中一个重要的原因就是：读书的习惯。

我们总以为：读书是穷人家的孩子鲤鱼跃龙门的渠道。实际上，富人才是先一步尝到读书红利的一波人。

越是富人越是精英阶层，越会利用书本去丰富自己，提升自己的高度。而越是穷人越是底层的人，越习惯用空余时间去玩游戏、刷视频、打麻将。

久而久之，富人一直在“补充”，穷人一直在“消耗”，所谓的“阶层固化”就看似这样得来了。

放弃了读书的普通人，永远不知道自己能够走多远。能拿起书本的普通人，才有可能实现真正的阶级跨越。

太火爆了！！！

岁月催人老，秋风吹荻草。休论是与非，不如乐逍遥！！！

诸位将军午安！！！

昨日午评重点分析了光热发电，尽管目前还没有大规模应用，但是随着我们国内技术的不断成熟，未来的成本应该有进一步降低的空间，就像我们的光伏发电成本不就一再降低吗？

成则十倍，不成也没所谓，降低预期就完了，不必一根筋，大不了随时一拍两散，我们这个市场确实不适合死拿，那么多价值白马股都跌得要断气了，就是明证！！！

值得欣慰的是，本都督最看好的那家公司，昨日一度涨停了，今日再度新高，似乎还是想在本都督面前证实他还是很能打的！

而我们底部画图的钠离子电池今日也新高了！新能源，新能源，暂时还是新能源！似乎其余的都是打酱油的！

......

随着近期光伏火爆，昨晚最大的消息就是与光伏完全不沾边的多家公司都纷纷发布消息要进军光伏！

已两连板的皇氏集团发布股价异动公告，称子公司参与投资建设年产20GW Topcon高效太阳能电池项目。就连第一批暴雷的房企蓝光发展也不甘寂寞。这家截止上半年未偿还债务金额达387.75亿元的房企也蹭上光伏概念，在近两个交易日内已经接连涨停，也于16日晚发布异动公告。不过蓝光发展方面称，注册资本尚未实缴，目前相关资源及技术人员尚未配备，尚无合作项目，后续存在不确定性。

这都是为了拉市值吗？ 对于这种不建议大家追高！！！

......

秋天跨过季节的门槛

在凉风里微微徜徉

秋阳给大地

披上一层斑斓的色彩

夏未央，秋意生

季节将欢颜挂满了枝头

盈盈在目，落落清欢

听秋，私语

那些枝头随风摇曳的柿子

在秋风温情的细语中

羞涩地泛起一抹红晕

那些笑开花的石榴

愿把惊鸿的艳丽

留给秋风细细回味

凡来尘往，季节更替

此刻，秋的色，秋的味

被卷进温柔的凉风里

无需过多的修饰

一点点成为眼里的风景

秋的静美，秋的收获

历经岁月的洗涤

终会留下最珍贵的回忆……

继续看好！！！

【金鼎观点】

1、周二市场多头小胜，新能源方向尤其是光伏继续嗨，连风电都继续表现了，资金的偏好一目了然！

2、半导体，券商，军工没能继续表现，所以市场的人气总是差那么一点点，资金似乎在等待什么契机！

3、天气实在太热了，电力也不够了，光热发电储能等会继续上攻，新能源大势所趋！

4、再就是钠离子电池继续看好，标的比较集中，还有人工智能这个方向继续跟踪！

5、指数指数，上攻需要成交量配合！

【题材掘金】

家用电器：1、清洁电器：国内清洁电器渗透率较日韩欧美仍有较大差距，行业空间广阔。洗地机产品符合国内家庭清洁诉求及习惯，行业维持高增长态势；2022年上半年以来，具备自清洁功能的高端型扫地机备受青睐，行业产品均价提升明显。重点关注清洁电器龙头公司。

　　2、白电：关注原材料价格下行带来盈利修复的白电龙头，同时海运费持续下滑，人民币低位震荡趋势带动海外业务盈利能力提升。

　　3、小家电：关注行业正在出清末端的小家电行业，竞争格局正在不断优化，叠加原材料下行，盈利能力有望不断修复。

风险提示：原材料价格波动风险；中美贸易政策变动风险；房地产行业恢复不及预期风险。

有色金属：2021年以来，新能源汽车销量迅速增长，锂电池产能持续增加。旺盛的需求推升了上游材料的价格，而碳酸锂则成为了锂电材料上游原材料中最为紧缺，占电池成本最高的原材料之一。此外，由于电池性能对于电动车的的重要性，头部车企如特斯拉、比亚迪、大众等，也建设自有的电池产线，参与到动力电池的研发和生产中来。出于稳定原材料供给成本，提升供应链安全保障的考虑，车企和锂矿、锂盐企业积极签署长协或进行股权投资。

　　在这些企业当中，特斯拉和比亚迪的锂资源布局是最积极的。特斯拉与赣锋锂业、雅化集团、Piedmont Lithium、Liontown Resource和Core Lithium等中外锂资源企业和锂冶炼企业均签署有长协。特斯拉在2020年还参与了锂黏土资源开发。

　　比亚迪是国内车企中锂资源布局最多的企业。比亚迪和融捷股份、盛新锂能签署有战略合作协议。公司和盐湖股份在察尔汗盐湖合作有3万吨锂盐冶炼产能，在扎布耶盐湖中公司也持有18%的少数股权。

风险提示：新能源汽车需求增长不及预期。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，道指涨0.71%，标普涨0.19%，纳指跌0.19%。欧股三大指数当天小幅上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.36%；法国CAC40指数涨幅为0.34%；德国DAX30指数涨幅为0.68%。

2、随着中国电信披露半年报，三大运营商半年报已全部披露完毕。整体来看，今年上半年，中国移动、中国电信以及中国联通三大运营商上半年共计实现营业收入9134.14亿元；实现归属于上市公司股东的净利润933.52亿元。按照上半年共计181天计算，三大运营商上半年实现日赚5.16亿元。

3、国家发展改革委：加大力度推进重大项目建设，努力保持全年投资稳定增长。

4、17部门发文完善落实积极生育支持措施，7方面20项举措解决群众急难愁盼。

5、多家公司披露限电影响，部分商品涨价预期升温。

6、当前各地房地产政策出现新一轮调整，除进一步降低首套房首付比例外，还下调二套房首付比例。

【上市公司公告】

1、蓝光发展：目前光伏相关资源及技术人员尚未配备尚无合作项目

2、沐邦高科收问询函：要求补充披露光伏电池项目研发投入情况

3、厦门钨业：与北方稀土签署战略合作协议

4、京东方A:限电不会对公司整体经营产生重大不利影响

5、皇氏集团：目前正在洽谈3个光伏项目具有不确定性

6、纵横股份：两家全资子公司临时限电停产

7、汇源通信：子公司生产线受限电影响临时停产

8、万讯自控：子公司受供电影响部分产线临时停产

9、双汇发展：上半年净利同比增长7.62%，拟10派6元

10、广汇能源：上半年净利润51.3亿元，同比增长264.62%

11、冠石科技：祥禾涌原等拟合计减持公司不超6%股份

12、国茂股份：实控人及其一致行动人拟减持不超2%股份

13、圣湘生物：志道投资拟减持公司不超2%股份

14、铂力特：萍乡晶屹拟减持公司不超2.8%股份

15、移为通信：精速国际及信威顾问拟分别减持不超1%股份

16、中光防雷：实控人拟减持公司不超1.23%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

一个新的方向！！！

绿树青山碧水流，多娇美景眼中收。衔诗紫燕声声唤，醉卧风光吊脚楼。

诸位将军午安！！！

承接昨晚夜报《衔接：信心很重要！》目前市场其实不缺资金，缺的是信心，前段时间看到说涌现提前还贷潮，主要还是信心不足，降低杠杆，试想如果股市赚钱效应很充足，资金何不到股市淘金？

我们近期对市场还是相对乐观的，沪指就K线形态也是获得多条均线支撑，这里最要紧的就是来一根放量长阳，就能满盘皆活！

最遗憾的是券商板块没能持续，这是目前市场最能够带动人气的板块，市场有部分声音认为券商躁动跟 “注册制 ”有关，但后续相关监管部门出面表明“传言不实”。不过目前券商板块处于历史底部区域，加之我国流动性预计将依然保持合理充裕，随着政策取暖，以及牛市预期，有继续跟踪的必要！

最近我们A股大幅度落后于美股了，截至目前，美股已连续上涨4周，标普500从底部已上涨近17%，纳指则累计涨幅22%。

......

清洁能源未来继续看好！继光伏发电之后，光热发电储能值得重点跟踪！光热发电和光伏发电不太一样，这里给诸位将军普及下！

两者发电原理的不同 常规光伏电站是利用太阳能电池板吸收太阳光中的可见光形成光电子,产生电流。光热发电利用熔盐或者油等介质吸收太阳光中的热能,使用汽轮机将其转化为电能。

太阳能光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能，通过换热装置提供蒸汽，结合传统汽轮发电机的工艺，从而达到发电的目的。

采用太阳能光热发电技术，避免了昂贵的硅晶光电转换工艺，可以大大降低太阳能发电的成本。而且，这种形式的太阳能利用还有一个其他形式的太阳能转换所无法比拟的优势，即太阳能所烧热的水可以储存在巨大的容器中，在太阳落山后几个小时仍然能够带动汽轮发电。

 有专家说这是未来新一代发电方向！

比光伏发电更有优势，具体为：

1. 对环境的污染程度的不同！

光伏发电技术存在致命弱点为太阳能电池在生产过程中对环境的损耗较大，是高能耗、高污染的生产流程。光热发电是清洁生产过程，基本采用物理手段进行光电能量转换，对环境危害极小，太阳能光热发电站全生命周期的CO2排放仅为13~19g/kWh。

2.  　光伏--适合分散式、小规模、高档城市;小局域供电

光热--适合集中式、大规模、一般性地区;整个地区、省、甚至全国大范围供电，仅仅利用新疆沙漠100平方公里的太阳热能，就够我们整个中国的用电;新疆沙漠是42.48万平方公里;

当然了，劣势也是有的，那就是技术没有光伏发电成熟，再就是成本高！

光热发电投资成本远高于光伏电站。目前我国建设的大型光伏电站单位造价约为8000元/千瓦，光热约为22000元/千瓦

不过随着技术的提升，以及规模化，光热发电的成本会大幅降低，相关资料显示，9月10日一些企业开始投标！

也许这个方向，会有对标曾经的十倍股阳光D源那种十倍股机会！！！

我们会继续深度挖掘且跟踪！！！

......

生活告诉我们——-

做人，是要讲规矩的……

因为只要有了规矩，                   

才有了方圆；

有了尺度，才有了界限；

有了底线，才有了尊严！

再苦再累，也不能堕落；

再难再远，也不能后退。

不打不拼，怎能有收获？

吃苦受累，才能有幸福！

走，就走正确的路；

说，就说真实的话；

挣，就挣干净的钱；

做，就做清白的人。

人要不服输，不认输；

不怕苦，不沉迷；

不气馁，不放弃。

做人只有守住了底线，

才能赢得无悔的人生！

还是新能源！！！

【金鼎观点】

1、周一走势符合预期，多空势均力敌，不过目前K线受均线支撑，相对来说，多头还有点优势！

2、资金继续围绕着新能源做，周一的光伏设备表现最佳，没办法，相对确定性的机会确实不多！

3、光热发电储能这个方向值得关注，电力紧张，清洁能源中长期值得跟踪！

4、军工板块继续关注，尤其是有资产注入预期的公司！

5、市场想突破，量能是关键，再就是最好有券商板块的配合！

【题材掘金】

机器人：受益未来机器人技术发展， 电机、减速器、结构件等关节零部件有望受益。人形机器人赋予机械智能化， 随着下游应用场景的逐渐渗透，未来市场空间广阔。考虑到人形机器人形体空间较小， 其零部件设计可能采用一体化关节， 同时涵盖驱动器、电机、位置传感器、减速器等。电机方面， 每个关节处需安装一个电机，从当前小米公布 21 个自由度来看，其电机用量可观，同时电机要求更高， 其功率密度比要求更大， 需要满足结构紧凑性、 大力矩控制以及平衡抗干扰等，是零部件关键成本所在；减速器方面， 人形机器人需要控制自重， 精密减速器有望应用， 但不同于工业级减速器， 例如人形机器人腕关节处并非呈现规则圆形， 减速器设计可能需要定制化， 当下具备减速器技术优势的内资企业有望受益。结构件方面， 需要机器人厂商具备较成熟机加工技术， 预计主机厂和上游厂商进行定制化生产， 同时从轻量化角度出发， 人形机器人有望带动碳纤维、轻质合金等新领域的应用。

风险提示：人形机器人量产进度不及预期；下游市场渗透不及预期；技术突破不及预期。

煤炭：1、上周煤炭板块涨7.6%，跑赢大盘指数。分煤种看，动力煤处于旺季，价格相对坚挺。冶金煤需求端改善，钢厂和焦化厂利润持续修复，下游开工率回暖，关注焦化厂和钢厂库存水平变化。尽管现阶段增产稳价工作有所成效，但欧盟与俄能源博弈持续升级，本周欧盟对俄煤炭禁令生效，海外煤炭贸易不确定性增大，进口煤持续缩量也加重国内保供压力。当前煤炭股板块动态估值仍处于历史偏低位置（近5年的3.99百分位），而根据上半年价格走势判断上市公司存业绩改善预期。随着中报业绩持续释放，板块受股息保护，安全边际高。动力煤受价格约束，未来业绩确定性更强，非动力煤则具备更大弹性。

　　2、基本面改善，煤企偿债能力提升。出于对能源安全问题应对和ESG考量，预计未来资本开支主要来自于保供和转型，债务规模或有支撑。一级融资方面，主体发行基本正常。Q3和Q4为到期高峰，Q4回售压力相对更大。二级市场方面，信仰修复，煤炭债信用利差基本与永煤事件前相当，处于相对低位。由于当前信用债资产荒，机构选择下沉煤炭债。市场较为关注的山西煤企重组尚未结束，各家专业化定位清晰。目前资产端管理权移交，所有权逐渐转移。省内债务“一盘棋”思路未变，预计保兑付意愿强。信用策略角度，强资质主体可在久期中寻找空间，山西煤炭国企具备一定挖掘价值。

风险提示：价格强管控；经济衰退；供给释放超预期；海外煤价大幅下跌；其他扰动因素。

【要闻速递】

1、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.45%，纳指涨0.62%，标普涨0.40%；科技股延续上涨步伐，特斯拉涨逾3%，苹果、谷歌、微软均小幅上涨。欧洲时间周一，欧股主要指数小幅上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.11%；法国CAC40指数涨幅为0.25%；德国DAX30指数涨幅为0.15%。

2、2、根据最新数据，中国的美债持仓在今年6月下降至9678亿美元，环比下降130亿美元，为连续第七个月下降。而在今年5月，中国的美债持仓自2010年5月以来首度跌破万亿美元关口。

3、力争投资1000亿！六部门发文建设农村公路，鼓励社会力量参与。

4、7月70城房价数据出炉！从国家统计局8月15日发布的数据来看，7月，70个大中城市中，房价下降城市个数略增，一线城市商品住宅销售价格环比微涨，二三线城市环比整体呈降势。其中，成都新房价格连续4个月领涨全国。（券商中国）

5、据数据统计，以证券简称变动日为准，今年以来，已有48家ST公司成功“摘帽”，转出风险警示板交易。总体上看，今年“摘帽”公司集中于主板(40家)与创业板(8家)，行业分布则较为分散。

【上市公司公告】

1、群兴玩具：不涉及借壳、重组洽谈或谈判等相关行为

2、中国化学：拟回购公司0.8%-1%股份

3、华民股份：拟收购鸿新科技80%股权布局光伏新材料业务

4、盐津铺子：预计前三季净利润同比增159.85%-177.96%

5、浩物股份：全资子公司受限电政策影响临时停产

6、泸天化：泸州纳溪区生产装置限电停产

7、四川美丰：分(子)公司受供电影响临时停产

8、雷迪克：轮毂总成项目收到威马汽车定点通知

9、双环科技：上半年净利润5.15亿元，同比扭亏

10、东鹏饮料：上半年净利润7.55亿元，同比增长11.66%

11、立方数科：上半年净利润亏损4984.11万元

12、日盈电子：嘉兴鼎峰拟减持公司不超2.088%股份

13、景津装备：控股股东及实控人拟合计减持不超6%股份

14、越博动力：两名股东拟合计减持不超5.92%股份

15、果麦文化：两名股东拟减持合计不超9.2%股份

16、复旦微电：四家合伙企业拟减持不超1.997%股份

17、奥特维：无锡华信及其一致行动人拟减持不超6%股份

18、中国化学：拟回购公司0.8%-1%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

严重期待~~~

1.最近煤炭股走得较稳，继华阳股份之后，不断有煤炭公司开始涉及新能源领域！

盘江股份公告，已在安顺市关岭县、普定县、西秀区、镇宁县获得风电光伏发电年度建设规模项目21个，初步规划总投资约98.95亿元。公司计划成立4家新能源公司，开展相关项目。

同时，盘江股份计划由全资子公司普定公司投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目，投资约50亿元。

2.  全球进入火炉模式，科学家在北极也穿短袖。能源需求暴增，光伏板块也继续走强。米国出台《2022通胀削减法案》，对光伏行业的利好政策时间跨度长，补贴力度大，券商研究表示预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益。

光伏概念股当中，1800亿市值的大白马TCL中环也是直奔涨停。不仅有板块利好，TCL中环还公告要2亿美元进军海外光伏产业。

3.  全球最大石油公司——沙特阿美石油公司发布简报，显示2022年第二季度该公司利润为1816.4亿沙特里亚尔(约合3261.61亿元人民币)，再次刷新该公司2019年上市后的季度收益纪录，继续保持“全球最赚钱公司”地位。

平均每天净利润30多亿，印钞机印都印不及啊！！！

本周比较关键！！！

【金鼎观点】

1、高盛预计市场需求会推动油价年内反弹，布油可能会重回130美元。看来老巴还是搞对了？

2、东方财富上半年利润同比增长19%，收入增长9.13%。其中二季度利润22.73亿，环比增长4.7%。虽然增速比之前放缓，但是相对其他券商也算不错了！

3、周末的消息似乎利好智能机器人，这个方向应该还没完，可以继续跟踪！

4、技术上本周比较关键，如果能够继续放量突破，人气就会起来，关键时刻，券商，半导体都不能怂！

5、至于其他的短线机会，需要盘中观察！

【题材掘金】

钢铁：中期看好钢铁板块。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，压减粗钢产量叠加稳增长发力，板块将迎来基本面推动的投资机会。重点关注：（1）强业绩、高分红、高弹性的普钢股；（2）低估值优质特钢股与加工股；（3）景气子版块硅铁、管道。

风险提示：房地产下滑；制造业回暖不及预期。

交通运输：动态参与航空出行板块困境反转机会。近期新冠防控方案优化，国际线航班有序增加，民航反弹趋势强劲。关注国内航空市场恢复预期增强带来的航空行业系统机会，长期关注细分航空出行市场的龙头。

    关注跨境物流供应链赛道机会。全球地缘政治格局发生深刻变化，产业布局与供应链演绎变革，未来中国与一带一路国家贸易有望持续增加。因此，中蒙俄、中非、中国与东盟等区域的跨境物流需求有望稳步增加。长期来看，要积极关注中国与一带一路国家开展跨境物流机会。

风险提示：新冠疫情反复发生；疫情防控政策变化；交通运输政策变化等产生的风险。

【要闻速递】

1、广东：2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。

2、8月14日，2022年暑期档票房突破76亿元，在暑期档还未结束之时就已超去年暑期档总票房。

3、多家银行圈定下半年工作重点，聚焦稳增长，加大信贷投放力度。

4、最近一段时间，小米、腾讯等多家公司发布机器人新品；已有的机器人也在加快进入抗洪、防疫和工业生产的一线；科技部、工业和信息化部陆续发布政策措施……各项进展表明，作为新兴技术的重要载体，机器人日益融入经济社会的方方面面，成为高质量发展的支持力量。（上海证券报）

5、财政金融保障力度持续加码，国家级专精特新“小巨人”队伍扩容。

【上市公司公告】

1、鸿博股份：与英伟达等共同合作成立北京AI创新赋能中心

2、中孚实业：子公司受限电政策影响减产

3、开山股份：上半年净利润2.31亿元，同比增53.42%

4、纳微科技：上半年净利润1.65亿元，同比增153.73%

5、云煤能源：上半年亏损6076.38万元

6、悦心健康：上半年亏损860.88万元

7、药易购：特定股东及其一致行动人减持1%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

长阳？战略性看多！！！

和风细雨润青枝，都说丰年又可期。万顷田园飘绿韵，一排茶树一行诗。

诸位将军午安！！！

尽管市场一直偏弱，没有转强的征兆，但是本都督依然判断，其实拐点已经诞生，只是差一根从天而降的放量长阳！能否实现，今天应该会见分晓！！！

那么今天会兑现吗？

至少形态上确实是很完美了，在ABC浪杀跌，结构完整之后，今日的拉升似乎恰到好处，在画线上面，没有什么比咱们的金鼎必杀技更精准！！！

那么现在剩下的问题就是，券商板块这个市场深恶痛绝的渣男板块，能否逆转，引领市场人气，完成这个艰巨的任务呢？

诸位将军意下如何？

......

1. 无论如何，本都督是战略性看多做多了！目前市场依然是一个底部比较干净的价格水平！如果说之前错过了4月28日的底部向上机会，本月，即便你偏空谨慎，但是市场会逐步想你表明所有的悲观预期之后的市场定价！

从这个角度看，只要不新增利空来进一步恶化市场对未来经济的预期，任何回调都是战略性布局机会！！！

2.  世界首富马斯克有点意思！

他在最近的访谈中说，人口过剩是一个“神话”，世界面临“人口崩溃问题”。他说，人口崩溃是“目前文明面临的最大风险”。

马斯克表示，他已经为人类繁衍尽了自己的一份力。他告诉主持人，他通过三个“婴儿母亲”生了九个孩子。他说他“想通过生很多孩子来树立一个好榜样。”

老实说，即便是9个孩子，钱依然是花不完啊！！！估计很多国人想效仿老马吧！

3.  多款折叠屏新品即将发布、产业链公司迎机会

据媒体报道，小米MIX FOLD2将于8月11日发布，相较于第一代，MIX FOLD2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升；同一天，摩托罗拉也将发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。

而三星Galaxy Z Fold4/Flip4在前一天亮相并开启先行者计划。根据Cinno推测，与去年三星电子的710万台可折叠手机新品出货量相比，今年可折叠手机的年出货量将高出2倍，达1500万台以上，考虑到生产良率、库存等因素，可能订购约1800万台可折叠智能手机用零部件。

分析师认为，随着消费电子传统备货旺季的来临，在新机频繁发布的催化下，折叠屏产业链迎来机会。

......

生活中难免会出现

不顺心的事情，

此时，应沉住气，                       

不要怨气冲天，

更不要一不顺心                          

就一蹶不振……

面对不顺心不如意时，                 

先要看是否可以改变？               

若能改变就去改变，                  

若不能改变就应                            

放宽心态，顺其自然……               

有位先哲曾说过：                         

存在的就是合理的，

所以，很多事情都                         

不必烦恼……另外，                     

若是因你自己心里因素

造成的不顺心不如意，                 

就要去看心里医生了！              

总之，抱怨生活，                        

抱怨命运不公，

于事无补，还可能                      

对自己造成伤害！

与其这样，还不如                      

让自己强大起来，                      

从容地面对生活，

让自己的生活健康如意！

量能是个问题！！！

【金鼎观点】

1、周三调整意料之中，向上需要放量，目前多头士气确实不佳，所以不宜过分解读，看起来创业板指数似乎更有弹性！

2、这些天，大盘股跌的比较多，部分小盘股比较活跃，不过柚子情绪不是很积极，超短方向不是很好把握！

3、市场基本是二人转风格，光伏和新能源汽车，其余的都表现消极，半导体芯片继续跟踪，看能否反转！

4、目前市场最大的问题是量能，没有场外资金进来，都是场内资金博弈，对指数上涨不利！

5、对了，部分军工也比较强，留意一些有可能国企改革的！

【题材掘金】

工程机械：1、7月挖掘机销量同比转正，出口占比再创新高。2022年7月挖掘机销量17939台，同比增长3.42%，环比下降13.59%；国内销量9250台，同比下降24.97%，环比下降16.11%；出口销量为8689台，同比增长73.23%，环比下降10.74%，出口占比48.44%，同比提升19.52pct，环比提升1.55pct，再创历史新高。随着2021年高基数因素影响减弱、疫情常态化，叠加国家稳增长政策有效支持下游行业复苏，挖掘机需求有所增加，总销量同比增速转正和内销同比降幅持续缩窄，预计挖掘机销量将迎来逆周期增长趋势。2022年1-7月，挖掘机累计销售161033台，同比下降33.23%；国内累计销售100374台，同比下降51.28%；海外累计销售60659台，同比增长72.57%。吨位结构方面，7月大、中、小挖销量分别为1240台、2066台、5944台，分别同比下降36.08%、42.23%、12.76%，分别环比下降26.97%、18.50%、12.51%。吨位结构销售占比方面，小挖仍以65.89%销售占比处于主力销售机型位置，但已连续4个月小幅度环比下降。随着基建项目开工数量不断增加，中、大挖需求将增加。

　　2、2022年新增专项债券按计划基本发行完毕，预计基建项目开工率将提升。2022年6月，发行新增一般债券2041亿元，同比增长97.79%，占发行额度的28.35%；发行新增专项债13724亿元，同比增长218.91%，占发行额度的37.60%；1-6月新增一般债券、专项债券分别累计发行6148亿元、34062亿元，分别同比增长32.03%、235.81%，分别占发行额度的85.39%、93.32%，发行额度占比分别同比提升28.60pct、65.53pct。预计新增一般债券将会在未来尽快发行完毕，新增专项债券8月将使用完毕。此外，6月基建固定资产投资同比提升2.10pct，环比提升1.09pct，预计未来基建项目开工率将提升。我们认为新增地方政府债券将有效助力下半年基建行业景气度回升，有效提高基建项目开工率，有望拉动工程机械需求。

风险提示：（1）若基建/房地产投资不及预期，工程机械需求减弱；（2）若专项债发行进度放缓或发行金额不及预期，下游项目开工数量将会减少，工程机械需求趋弱；（3）若海外市场对国内企业产品需求减少，将导致国内企业业绩承压；（4）若原材料价格大幅上涨，业内企业业绩将面临较大压力。

黄金：1、长期逻辑：“纸币”时代中，纸币在不断超发。自1971年，美国正式放弃金本位制，美元不再受到黄金储量的约束，自此全球开启大量印刷纸币的时代。在纸币不断超发的情况下，具备这稀缺性和长期储藏性的黄金资产将长期受益。

    2、中期逻辑：“去美元化”浪潮已开启。已有较多国家开始抛售美债，并同步增加外汇储备中非美资产的配置。相较于其他资产配置，黄金的优势较为突出，我们预计黄金在“去美元化”的转变过程中会有较好的表现。目前来看，部分央行已经开始加大购买黄金资产的力度。

    3、短期逻辑：短期内通胀和加息将成为黄金投资的主线，主要经济体的通胀数据、经济数据和加息数据对黄金的投资均会产生一定影响；美国本次通胀属于结构性问题，价格存在黏性，未来仍有上冲可能。其中，能源行业出现结构性短缺，地缘冲突加剧短缺问题；全球粮食系统面临供应减少、流通受阻、价格上涨的挑战；非农职业空缺率处在历史高位，“工资-通胀”的螺旋依然存在；加息对通胀的抑制效果有限，加息期通胀可能仍处高位。虽然加息预期不确定性极强，但近一个月市场普遍预期加息后续加息周期将有所放缓，23年初停止加息，并在23年下半年启动降息周期。我们认为，金价有望在加息周期有所缓和的情况下上涨；加息后期软着陆可能性较小，美国或将进入衰退期。从历史角度来看，黄金在衰退期往往呈现上涨趋势。

风险提示：美联储加速加息风险；地缘政治风险；经济衰退风险。

【要闻速递】

1、7月通胀压力缓解，美股大幅收涨，纳指涨2.89%、进入“技术性牛市”，道指涨1.63%，标普涨2.13%。欧股三大指数当天全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.25%；法国CAC40指数涨幅为0.52%；德国DAX30指数涨幅为1.23%。

2、数据显示，截至8月10日，今年以来，A股已有221只新股登陆资本市场。从IPO募资额来看，剔除龙源电力、观典防务两只未涉及募资的新股外，219只新股合计募资3698.36亿元。

3、两大电网超万亿元投资加速布局中，远东电缆等上市公司已手握百亿元订单。

4、央行：加大稳健货币政策实施力度，主动应对、提振信心。

【上市公司公告】

1、大港股份回复关注函：公司业务构成未发生重大变化主营业务为集成电路封装测试和园区环保服务

2、东华软件：拟与兰华集团合资设立九思科技

3、九洲集团：拟1.88亿元回购嘉兴六号基金89.29%份额

4、力量钻石：上半年净利润2.39亿元，同比增长121%

5、沃森生物：上半年净利润4.21亿元，同比增31.9%

6、安琪酵母：上半年净利润同比下降19.33%

7、四川路桥：控股股东拟增持3亿元至6亿元公司股票

8、凯龙高科：股东及一致行动人拟减持不超5.28%股份

9、中大力德：股东拟合计减持不超3%股份

10、天瑞仪器：董事及一致行动人拟减持不超1.3%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

戏份会越来越多了！！！

承接午评文章：《衔接：自强不息是王道！！！》

今日科技股冲高回落，

本都督认为第一次分歧应该是机会！

非常熟悉的味道！

底部的东西总是分歧很大，

以前在新能源汽车上经历过！

经过过第一次分歧后，

后面一般会走得更猛！！！

2.   目前的市场似乎就是光伏和新能源汽车两人转，

轮换转换身份充当主配角！

其余的板块则都是昙花一现，

瞬间即逝！

不过后面，

半导体芯片的戏份会越来越多！

这么导中吗？

各位导演？

3.   浓眉大眼的海天酱油今日跳水！

前几天，

其员工发朋友圈伤害民族感情！

其公司刚道歉，

看了下，

目前股价是之前高点的三分之一！

老实说，还没来得及研究，

晚上研究看看！！！

......

人这一辈子，说难也难，

赚的钱总觉得要省着花。

手里的活，好像总干不完，

过得好，遭人嫉妒，

混得差，被人嘲笑！

有钱，睡不踏实，

没钱，过得不安。

人这一辈子，说累也累，

睁开眼，就忙里忙外，

闭上眼，仍思绪万千……

想放弃，身后还有家人，

想逃避，肩上还有责任。

辛辛苦苦赚点钱，

既要养家糊口，

也要人情往来。

人这一辈子，说短也短，

很多事情还没来得及做，

心里难免留下遗憾……

有些梦想还没实现，

却发现梦想好像很远……

生活告诉我们：                          

一万年太久 只争朝夕，              

请珍惜时间珍惜当下，                 

在该吃苦的年纪，                      

不怕苦不怕累不怕难，              

在该奋斗的年纪，

去             

奋斗就不会留下遗憾！

自强不息是王道！！！

才见柳丝长，转眼杏已黄。禅鸣犹未尽，大雁已成行！

诸位将军午安！！！

米国签署了一个芯片法案，号称涉及投资2800亿，实际上投到芯片行业的只有500多亿，而且还是未来5年慢慢给，可见米国财政是真的没钱啊！另外米国还在积极筹划chip4联盟来封锁我们，美日台自不必说，沆瀣一气，目前还有韩犹豫不决，如果没有足够的甜头，韩应该不会轻易得罪我们！

唯有自强不息，自力更生，强势崛起，才是王道！！！今日半导体芯片继续推升，不过市场整体人气不高，赚钱效应不强，新能源汽车整车今日表现不错！！！

......

1.温州龙湾区官网消息显示，该区正谋划出台育儿补贴发放规范性文件，对符合条件的二孩、三孩户籍家庭发放育儿补贴，二孩每月每孩发放500元育儿补贴金，三孩每月每孩发放1000元育儿补贴金，直至3周岁。

这种政策确实可以多一点！还是温州有钱啊！昨天看到一个消息说，一个考上清华的小伙子获得邻居奖励100万！

2.  底部的圣泉集团今日一字跌停！原来是今天有100多亿限售股市值解禁。

这么跌，解禁了也走不了，所以对于上市公司来说，老老实实地把业绩做好才是正道，对于股民来说，近期有天量解禁的要小心！避免入坑！

3.  　西安一位整形“技术院长”，在自己就职的整形医院内进行自体脂肪面颊填充术时意外死亡，年仅37岁。根据正观新闻获得的一份死亡医学证明(推断)书，死者死亡地点为丽星嘉蕊医疗美容(诊所)，死亡原因为麻醉意外。

医美手术麻醉风险重重，中国麻醉医师有近30万缺口！看来学麻醉确实是个很好的方向！！！

......

人生有几件绝对不能失去的东西：

自制的力量，冷静的头脑，希望和信心。

一个人最要命的就是：

一直怀念过去，坐着幻想未来，天天虚度现在。

什么都可以不好，心情不能不好。

什么都可以缺乏，自信不能缺乏。

什么都可以不要，快乐不能不要。

人生就好像在走一座迷宫，无穷无尽又精彩缤纷，让人无法预料。

你永远不知道在下一个转弯处等待你的是什么，

可能是惊喜，挫折，重逢，别离，高潮，低谷... 

每转折一次，你的生命轨迹就有了变化，人生感悟都不再相同。

一个人除了对自己的人生负责，

还要学会幽默的看待人生，

这样就会少一些忧愁和多一些快乐。

两个人共尝一个痛苦只有半个痛苦，

两个人共享一个欢乐却有两个欢乐。

量能不足！！！

【金鼎观点】

1、周一市场如期反弹，修复了向下跳空缺口，不过由于成交量没有有效放大，继续反弹确实面临重重压力！

2、半导体周末貌似高潮了，但是周一低于预期，后面预计会分歧，有核心技术的依然有望脱颖而出！继续跟踪！

3、因为疫情消息，旅游股又是大面，其实这个方向确实没必要跟踪，以前没有疫情，上市公司业绩其实都不咋的，何必冒这么大的风险？

4、锂矿方向貌似调整到位了，再就是新能源汽车产业链资金再度回流，长期看好并跟踪！

【题材掘金】

半导体：半导体行业国产化赛道：（1）整个行业的跟踪逻辑出现变化，以供需为导向的逻辑逐步让位于国产化赛道，但供需领域依然建议关注一些模拟（非消费电子）、MCU、功率半导体等标的；（2）国产化赛道建议关注设备、材料和重点应用领域，近期外部环境相对紧张，供应链风险在上升。

风险提示：供应链风险上升；政策支持力度不及预期；市场需求可能不及预期；国产替代不及预期。

黄金珠宝：疫情反复或致黄金珠宝婚庆需求递延释放，疫情、市场预期好转驱动下股价反弹或领先于基本面复苏。据国家统计局数据，6月金银珠宝零售额257亿元，同比增长8.1%，扭转3-5月下滑趋势，在可选消费品中上升幅度较大。6月1日上海宣布加快复工复产，本轮疫情即将接近尾声。通过复盘2020年珠宝板块行情启动时点，我们预计珠宝公司22Q2业绩仍承压，看好疫情冲击边际弱化、珠宝递延需求回补驱动下，珠宝线下门店经营及业绩或于22Q3迎来复苏。同时在市场预期好转驱动下，珠宝板块估值修复有望领先于业绩复苏。

风险提示：疫情反复且影响超预期；原材料价格波动；可选消费增长不及预期。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，道指涨0.09%，标普跌0.12%，纳指跌0.10%。欧洲时间周一，欧股主要指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.57%；法国CAC40指数涨幅为0.80%；德国DAX30指数涨幅为0.84%。

2、8月8日，交通运输部运输服务司发布关于 《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)公开征求意见的通知。《指南》明确，在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽(电)车客运经营活动。

3、8月8日，工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》。《方案》提出，要在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

4、中国新能源车市场份额位居全球龙头，中国制造商凭借在全球市场的地位不断提升，汽车行业相关出口甚至扛起了7月中国出口的大旗。7月，汽车及底盘出口同比增幅从6月的21.9%飙升至64.1%，创下2月以来的最高单月增幅。

5、房企信用债融资连续三个月增长，境内债融资已相对平稳。

【上市公司公告】

1、华夏银行：首钢集团和京投公司拟认购公司非公开发行的A股股票

2、*ST星星：8月3日，萍乡中院裁定批准公司重整计划，公司进入重整计划执行阶段。本次重整计划执行完后，公司控股股东将变更为立马科技，公司实际控制人将变更为应光捷、罗雪琴夫妇

3、赣锋锂业：上海赣锋完成对Bacanora公司的要约收购

4、豫能控股：投资成立新公司，经营范围含电动汽车充电基础设施运营

5、中国联通：上半年净利润同比增长18.7%，拟10派0.663元

6、山东海化：上半年净利润6.61亿元同比增147.62%

7、立达信：上半年净利润同比增长60.97%

8、雪天盐业：上半年净利润同比增长180.77%

9、北京君正：武岳峰集电拟减持不超2%股份

10、容大感光：控股股东等拟合计减持不超2.11%股份

11、金能科技：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2.34%股份

12、海南椰岛：控股股东东方君盛被动减持1%股份

13、呈和科技：珠海拓弘拟减持不超1.5%股份

14、中国宝安：股东承兴投资增持公司股份约5224万股

15、永辉超市：拟以4亿元-7亿元回购股份

16、佳讯飞鸿：拟以2500万元至5000万元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！