三部委发力 光电后风电跟上释放重大信

　　早盘的市场股指是低开之后维持震荡，不过短暂修整后的三大股指是再度有小幅反抽回升，高位震荡博弈持续。4月1日，国家发改委、国家能源局与农业农村部联合发布了一项具有重大意义的通知，宣布将在'十四五'期间启动'千乡万村驭风行动'。这项行动计划在具备适宜条件的县(市、区、旗)农村地区，按照村级为基本单位，大力发展分布式风电项目，致力于将风电资源就地转化，为农村地区提供清洁、可再生的电力供应。通知明确了具体规划原则，即每个行政村的风电装机规模原则上不超过20兆瓦，以此推动风电产业向乡村纵深发展，拓宽农村能源结构调整路径，同时也助力乡村振兴战略的实施。

　　一个村20MW，全国近七十万个村，风电己上升为三农事业高度。而且从3月份PMI来看，设备更新已经有了明显作用，制造业PMI超预期回升，而其实固定资产投资的拉动更为直接和明显，而风电、光电、储能等新能源投资有符合绿色能源的大趋势，因此，随着风光新一轮超级大周期开启，大规模固投改变需求增速增量!超大规模、超快效率，拉动GDP的马车，固定资产投资这个思路也非常明确了。

　　风光要卷土重来，一是己几次定调;二是近期风光核准大项目很猛、产业链带动固定资产投资规模大;三是三桶油、神华、国投、国网、南网、中船、中车、中建等央企巨头全都猛干风光项目，企业己定位作为未来若干年增量发力主线，需求壮观价格拐点初现;四是最近海风国际竞赛初现，近海远岸是国际综合能源巨头主场。

　　国农村地区风能资源丰富、分布广泛，在农村地区充分利用零散土地，因地制宜推动风电就地就近开发利用，对壮大村集体经济、助力乡村振兴，促进农村能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和意义重大。东海证券表示，结合历年新增装机规模走势，每年第一季度是风电行业淡季，第二季度至第四季度新增装机规模逐步增加。2024年第一季度，上游大宗商品价格维持2023年的震荡下探态势，风电产业链各环节厂商成本端压力处于低位，叠加零部件环节有望维持高需求，相关厂商业绩有望持续高增。