一，首个数据要素省级标准正式实施

12月5日，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准将正式实施，该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，也是首次官方首次明确数据如何确认为资产。

仅仅几天内，广州市推出“数据要素三十条”、

《江西省数据应用条例》发布（2024.3.1开始实行）、

《深圳市卫生健康数据管理办法》发布（2024.1.1开始实行）、

北京数交所推出个人数据授权平台探索个人数据调用分成制、银之杰官宣拿下青岛市商业保险和银行金融公共数据授权。

2024年1月份将近，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》生效在即。受政策预期影响进一步催化，12月4日，数据要素概念走势活跃，银之杰、深桑达A等多只概念股涨停。

短期看，数据基础制度可能催生3000亿元至5000亿元规模的数据交易市场；中长期看，数据资产化催生的相关市场潜在规模可能达到10万亿元级。

二，当前我们为什么强call数据要素？

 对于数据要素的行业理解不能仅仅局限在“卖数据”、“放贷款"、“数据财政”这种认知上，国家把数据列为生产要素、成立国家数据局，核心目的就是先打造一系列基础设施和制度，引导千行百业的机关企业释放出自身的数据价值，在碰撞中提升全社会的生产效率。对应这个根本路径，投资方向就是两个线条：

一个线条是“数据要素“，即数据要素的各种基础设施和制度，包括数据治理、数据确权、数据授权运营等；

另外一个线条就是”千行百业“，即各类有数据资源的政府企业。

三，数据要素产业链

数据要素产业链可分为供给-流通-应用三大环节。

上游：数据供给环节

各级政府、电信运营商、大型国有企业、大型互联网公司等聚集了海量经济社会、行业、用户数据，数据服务商协助这些数据提供者，进行数据采集和分析，将原始数据转化为有价值的资源，进而为下一个阶段做好准备。

中游：数据流通

中游环节主要涉及数据的流通，包括确权登记、定价和流通交易三个主要环节。

主要在数据交易所进行，这些交易所通常由地方政府推动成立，或者由互联网头部企业利用自身的云服务和数据资源体系建立。

数据服务商在这一过程中起着关键作用，推动数据资源的资产化，从而在流通中进一步释放数据的价值。

下游：数据应用

当前下游数据的需求方主要集中在金融机构和互联网公司。随着数字经济和人工智能技术的不断发展，数据的应用将会扩展到更多的行业，进一步深化其在各个产业中的应用，从而实现产业赋能。

数据要素产业链图谱：

四，投资节奏：

从现在到3月份是主题投资、核心是看政策和空间；4月份后进入基本面投资、核心是看商业模式和执行力 

临近年底，我们预测各部委都会针对数据要素落地推出相关政策，包括基础政策、医疗健康、交通物流、金融等领域都有预期，从而指导明年的具体工作

同时各省市、各大央国企年度工作会召开在即，我们预测新的一年工作中一定会有数据要素相关布局，核心是哪个方向有政策以及带来的市场想象空间。

4月份后各行各业正式进入落地干活阶段，要观察具体标的的商业模式能否创造价值、执行力能否支撑逻辑快速落地。 

五，方向：

四大方向、由短到长、由主题投资到基本面投资 

【公共数据授权运营】：易华录、国新健康、广电运通、银之杰、深桑达、京北方等； 

【行业数据授权运营（含央国企）】：博思软件、久远银海、航天宏图、中科星图、超图软件、远光软件、中远海科、万达信息、东方国信、思特奇、通行宝、宇信科技、德生科技等； 

【数据基础设施】：、普元信息、三维天地、安恒信息等； 

【数据资源】：长久物流、小商品城、每日互动、上海钢联、卓创资讯、中国联通等。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！