一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.12%，深市则小跌。光刻机+芯片、华为、卫星通信、地产等领涨热点板块，中石油+保险+银行等权重也上涨，水产+核污染、TOPcon电池、传媒、游戏、医药、航运、钢铁、家居等领跌。五成多个股上涨，涨停板37个，涨停被砸个股14个。无跌停板，大跌5%以上个股40个。

市场呈现出震荡分化走势，指数砸下去是弱回抽之势，个股则两极分化明显。早盘指数跌多了后权重有护盘，前两天主导市场风格的消费和周期蓝筹则在拖后腿。从持续缩减的量能来看，就是结构性行情，跟对了热点才赚钱。今天赚钱效应就主要集中在华为+芯片等科技股方面，这一块抓对了有不少大肉，而其他多数板块则是让人郁闷的走势。

华为刺激而起的科技股有演变成反复活跃的主线的意思，尽管个股内在轮动很快。华为产业链本身是一个很庞大的范畴，侧重点除了手机链本身外就是科技自强、自主可控。其实今天最强的并不是华为概念本身而是半导体芯片，很多票是与华为没有直接关系的，但炒起来除了大基金三期的小作文外就是华为的刺激作用。小作文是激发短线情绪，真正要走强走远则要看华为引领的科技自强、自主可控这个逻辑。半导体方向尤其是光刻机今天情绪是有点高潮的意思，那明天分化分歧难免，存量行情高潮的方向隔天都容易出现接力问题。华为概念则要看不同分支的轮动，随着几个票打出持续的赚钱效应来后后来者会争相挖掘补涨。虽然市场已经出现了10日内翻倍的高度票，但主线题材炒起来总体也会是以炒宽度为主的轮动形式，原因就在于20cm票轮番套利的特色突出，看趋势则是要重硬核逻辑的。

大盘缩量收小阳线，惯性下跌后爬起来能预期，然而量能萎缩则说明市场还是有问题的。今天的量能已经回到降印花税利好出现之前，既然利好吸引不了资金进场，那就只能靠赚钱效应的累积来吸引了。今天盘面的亮点是题材股比较活跃，假设能够由题材以点带面的话短线客就还有点看头。这里不主观，从大势来看还需要震荡筑底的耐心，一两天的涨跌说明不了什么。9月向好因素应该会不断累积，先别基于求成。短线仍然是跟随热点题材灵活应对的策略，偶尔找下结构性机会，明天要侧重于分歧后，没量行情的问题在于你一放松警惕而乱追就容易被坑。

二、盘中主要热点题材

1、光刻机

光刻机：蓝英装备、张江高科、奥普光电、福晶科技、京华激光、茂莱光学

光刻胶：广信材料、扬帆新材、常青科技、容大感光

2、半导体芯片

次新+半导体洁净：柏诚股份

半导体废气治理：盛剑环境

参股芯片+汽配：跃岭股份

功率半导体：华微电子

半导体洁净：圣晖集成

光掩膜版：冠石科技

EDA：概伦电子

3、华为

华为+消费电子：捷荣技术、春兴精工

华为+卫星通信：华力创通、神宇股份

华为+智慧路灯：华体科技

华为+智能照明：立达信

华为+光通信：中瓷电子

华为+面板：华映科技

华为+芯片：蓝箭电子

4、其他

家居：我乐家居、菲林格尔

股份转让+汽配：科华控股

光伏+卫星导航：深赛格

次新+汽配：亚通精工

矿泉水+林业：泉阳泉

无人驾驶：天迈科技

卫星通信：震有科技

算力租赁：利通电子

地产：中国武夷

零售：汇嘉时代

三、游资和机构龙虎榜

首创证券（601136）：一机构买2404万

华海诚科（688535）：一机构买1922万

概伦电子（688206）：中财深圳分公司及国君上海南京西路游资主买，一机构买1527万

蓝箭电子（301348）：中信北京总部及中信北京呼家楼游资主买，一机构买3033万、卖1018万

福晶科技（002222）：中信北京总部及招商深圳南油大道游资主买，一机构买688万、卖1693万

华力创通（300045）：中信北京呼家楼及华鑫珠海海滨南路游资主买，一机构买7892万、卖860万

茂莱光学（688502）：中信总部及华泰宁波柳汀街游资主买，两机构买48889万，一机构卖1020万

中瓷电子（003031）：华鑫上海分公司游资主买，三机构买6906万，两机构卖1252万

震有科技（688418）：华鑫上海陆家嘴及华泰北京东三环北路游资主买，一机构卖2240万

奥普光电（002338）：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，两机构卖1813万

菲林格尔（603226）：华泰杭州求是路及中泰常州惠国路游资主买，两机构卖1773万

我乐家居（603326）：银河大连黄河路及东兴福州五四路游资主买，两机构卖5298万

泉阳泉（600189）：海通北京中关村南大街及光大长春解放大路游资主买

常青科技（603125）：兴业厦门湖里大道及东兴晋江和平路游资主买

利通电子（603629）：中信北京紫竹院及红塔深圳福华一路游资主买

神宇股份（300563）：华鑫成都交子大道及国君宜昌珍珠路游资主买

广信材料（300537）：银河大连黄河路及华鑫上海莲花路游资主买

容大感光（300576）：国君宁波广福街及华鑫上海分公司游资主买

华映科技（000536）：中信北京呼家楼及光大宁波和义路游资主买

中国武夷（000797）：华鑫上海分公司及国君福州华林路游资主买

柏诚股份（601133）：华鑫上海分公司及华泰总部游资主买

冠石科技（605588）：银河杭州绍兴路及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报