今日三大指数全面大涨，沪指成功突破站稳3600上方，深成指、创业板指涨幅较大，强势反包了上周五的阴线。两市成交量继续保持万亿水平，整体市场赚钱效应较强。

市场反弹是缩量的，价涨量缩的量价关系预示着场外资金观望情绪较高，不太愿意追涨进场接力。反弹的主要动能是近期超跌大市值核心白马股轮动修复反弹带动，上周领涨的券商早盘开盘冲一波后就“息火”休整了。

指数要向上突破挑战年内高点压力，少不了券商金融股这种超级一线指标股的发力。另外今天盘面板块个股分化比较激烈，热点频繁轮动，大跌个股也还有不少，没能形成真正的共振普涨。想一气呵成的向上突破年内高点，必须要多方共振，这种分化撕裂格局只会快速消耗短线市场做多动能，制约短线反弹高度。

资金高低位切换迹象明显，整体仍以轮动修复反弹为主，宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科等创业板权重大幅上涨，带动创指超跌反弹，大涨了4%。主板沪市方面，白酒、医药、食品饮料等白马板块也迎来修复反弹，美迪西、博腾股份、长春高新、酒鬼酒、水井坊个股均纷纷大涨，但前面大涨幅上的磷化工、有机硅、光伏、草甘膦等高位高景气板块则轮动跌补，跌幅居前。

白马权重带动指数反弹之下， 题材的热度有降低，但短期有回流机会。注意新老更替，老热点破位的不抄底，新热点寻找分歧点来低吸，注意节奏。

主线方面

光伏板块今天也是补跌了，雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，对于光伏板块我其实每天都在说，这个中线逻辑是非常确定的，下半年是装机高潮，未来两个大看点就是HJT电池替代PERC电池，以及大硅片210替代185。

这两个是最大的预期差了，相关概念前面的文章也说过，设备这一块就看迈为股份，金辰股份，捷佳伟创，爱康科技等。

大硅片替代就看中环股份，天合光能了，当然上游的有机硅涨价也是肉眼可见的一天一个价，这个就看合盛硅业和新安股份了，两个是头部公司。

储能也是很看好的，因为从几个头部公司的半年报来看，虽然整体不及预期，但是储能这一项的业绩是超预期的，也看出了行业的景气度，关注科士达，百川股份，锦浪科技，阳光电源等。

但是逻辑总归是逻辑，不能因为逻辑看好，个股就不跌了，市场环境不好，或是短期个股加速涨幅过大，也会有大的回调，需要做的就是把握好市场的节奏，该止损的也得止损，调整到位后买入做到心里不慌就好。

锂电今天有提前企稳的动作，当然明天才能说明这个位置是否止跌，如果明天不延续下跌的话，这个位置可能有一个反抽。

记住是反抽而并非反转，因为锂电很多个股已经形成了下跌趋势，一旦趋势形成短时间没有大利好的刺激是很难反转的。

如果真的止跌了，那么这个反抽值不值去抢就是见仁见智了，因为有些个股可能反抽的力度很小，到头来你还是可能亏钱，也可能走出一些反抽很强的个股，这个很考虑个人临盘能力。

标的方面个人还是继续关注江特电机，西藏珠峰，城投，矿业，天齐锂业，盐湖股份，雅化集团，盛鑫锂能为主。

中字头个股近期异动比较明显，这里有叠加光伏的中国电建，也有叠加基建的中国交建，叠加碳酸锂的中铝国际，这三个算是比较前排的了，可以继续关注低吸的机会。

风电今天其实算是比较超预期的，光伏走成这样不仅没有带崩，反而还走出多只连板，首板也有助攻，关注中闽能源，内蒙华电，桂冠电力，广州发展的超预期机会。

券商这两天其实也有点超预期，明显的杀不下去了，如果进一步的超预期走出来的话也要临盘关注短线的机会，关注近期辨识度较高的申万宏源，第一创业，东方证券，广发证券。

大局观和板块热点

北京科锐、中天金融止步4板，后排4只3板股补位，高度仍在降低。这里再去接力的合理性是有限的，而后排的9只2板股又是以北交所题材为主，欠缺一次分歧，关注点不妨放到今日伴随着创业板长阳出现的低位品种上，有竞争下1只人气股的机会。20cm方面，鼎汉技术2板晋级，另有7只首板股表现，天然气、专精特新有一定的联动，昨日涨停品种的溢价存在分歧，仍有试错的合理性存在。

华能国际，电力基建的核心品种之一，高位强换手。这股在前期机构资金明牌介入后，周五再度出现豪华龙虎榜，早盘尝试加速后被炸，制造了板块的分歧。这里留下了7.77的对子顶，是很好的方向标，直接刷出新高的话板块又是一波集体表现，只要不大跌，板块趋势就会延续。电力成为了最强的分支，中闽能源、内蒙华电、甘肃电投三只高标都在这一方向，像太阳能、中闽能源都是机构资金明牌大幅买入，板块行情值得重视。风电日内弱一些，原因是竞价缩量顶高，比如明阳智能、运达股份这种，而像金风科技、节能风电等20亿+成交品种的承接是没有问题的，也意味着板块的行情还在。储能短期仍值得低吸博弈，相对于光伏的调整更充分，上能电气反复异动，永福股份止跌等，本身赛道是没有问题的，前面炒作过头这里修复的差不多了。

鼎汉技术，北交所题材的龙头，20cm2板表现。这股叠加北京、参股新三板且位置较低，资金封板的强度很高。从申万宏源炸板后今日再次涨停来看，这个题材后续的活跃度仍然会比较高，在上周五的亏钱效应过后仍能表现的品种也就值得重视。参股新三板的，京投发展、精华制药、创元科技这批2板，后面会走出一个小龙头，关注N+N板的形态机会，这和北京+创投的中关村、电子城是同梯度的。专精特新，后续也会是个牛股频出的方向，像今天东亚机械、德马科技面孔都是比较生的，选择20cm的有热门题材的品种做埋伏，是存在性价比的。最后是，如果鼎汉技术明天继续给10%+涨幅的话，会带动铁路基建的20cm品种，本身也是基建的热点，自己找一找。

其他几个题材。大消费迎来反弹，前面说过这一波酒主要是迎驾贡酒，医疗有兴趣的看看前面机构介入的新华医疗，这里的持续性不看好，顶多走一走个股行情。顺周期仍值得留意，不过盘后要看看几个大跌票龙虎榜上机构的态度，今天主要体现在化工上，中国铝业、太钢不锈、攀钢钒钛等经常提到的大小金属品种活跃度无需怀疑，但连续大涨的概率不大，多低吸。老抱团的锂矿有止跌但压力比较大，藏格控股、雅化集团等有围魏救赵的嫌疑在，毕竟上周五回流的盛新锂能给出的反馈并不好。油气方向位置比较低，尤其是天然气也是标准的涨价题材，上海石化、海默科技是日内的核心，后面会有轮动，更具弹性的也是天然气，老人气股也比较多。

风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担！无论市场如何，选对股，跟对人，学到技术赚到钱，就是对的！

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