指数午后横盘震荡，沪指、创业板指涨跌分化，沪指收涨0.84%，创业板指跌1.51%。光伏、风电掀涨停潮，煤炭概念涨幅居前，化工、氢能源、燃气等板块表现强势；锂电板块回暖。两市个股涨多跌少，成交额再破万亿，北向资金流入近百亿，市场赚钱效应较弱。

昨天我提到煤炭如期回调后，机构依然没有出货，但可能要高位震荡几天了并提醒大家，煤炭板块回调和反弹的速度可能会比较快，要注意波动特点。果然，今天整个板块几乎是大涨反包了。如果你问我为什么可以这么准确判断到这个特点，其中技术是蕴含很多机构的金融行为学的，如果你多看我的文章，多思考逻辑，你的判断能力也会越来越强。

这个阶段的多数强势板块是补涨板块，比如土木工程，环保工程，燃气水务，石油石化。这些板块的共同点是，主力回流但目前主力资金还不是净流入，筹码低位单峰密集。高位调整的特征就是之前赚太多了，暂时没资金追涨，包括半导体，酒类都是。那么，怎么应对。被套牢的可以关注反弹和补涨，新入场的注意指数和补涨板块。分开处理可能更合适

说说今天大涨的电力板块，前段时间还较温和，然后，突然间就来了。什么回事？主要是BIPV概念炒起来了。板块内掀起涨停潮，汉嘉设计、启迪设计等十余只个股涨停。

因为叠加了这个算是光伏产业的一个衍生，是原先炒光伏的资金，觉得太高了，我来搞产业链吧，这个标的大概率是短期的一种情绪标的。

如果说有消息有利好，究竟是什么程度呢？

光伏建筑一体化(下称BIPV)是火了有一段时间的概念了，受益于昨日消息，河南启动屋顶光伏发电开发行动，直接投资约600亿在66个县（市、区）开展试点建设。继周二高景气赛道集体崩盘之后，这一光伏细分赛道最先吹响进攻号角。值得一提的是，自5月20日福建推进屋顶光伏发电试点建设以来，已有约30个省市地区陆续开展试点工作，可以预见的是，今后将有越来越多的城市参与试点。

我们反推一下，政策利好可能对主营有影响，目前这个概念是没有一个真正的业务龙头的，就是各自发展各自的区域，还不是主营，市场总空间是很大，摊分到个体，发展空间也不多，建议大家不用过分紧张这个概念板块。但是我们可以梳理出一个思路，光伏对应的电力工程行业迎变革，可以发掘一些新能源发展与智能运维相关投资机会。

新能源发电占比提升及智能化运维兴起为电力工程行业带来重大变革，是行业未来发展两大主题：

一是在新能源建设方面，发电端光伏等新能源建设兴起为大型电力工程企业加速拓展新能源发电运营业务带来重要机遇；储能环节调峰调峰、峰谷套利等需求持续提升，政策推动“十四五”期间新型储能累计装机有望迎来10倍扩容，电力工程及设计企业有望与储能系统供应商等多方合作，共享行业历史性机遇；配网端随着终端用电需求增长及配电网功能持续丰富，建设和升级需求有望持续加大，其中民营企业市场份额有望不断提升，享受改革红利，一些综合服务能力强、机制灵活、具备较高资质的民营电力设计及工程企业未来实现快速成长。

二是在电网智能运维方面，智能电网快速兴起，对运维提出全新要求，输、变、配、用各环节智能运维市场均具潜力，近期发改委指出随着全国电力负荷需求快速增长，局部地区出现电力供应短缺现象，叠加新能源和分布式能源快速发展，电网结构和运行控制日趋复杂，电力供应保障工作成为当前乃至今后一段时间内电力工作的重中之重，电网智能运维迎发展良机。

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——————苇叶，现在某机构任投资总监