今天三大指数全线上涨，创业板大涨2.47%，主板市场也不例外，出现了上涨格局。但两市成交量明显萎缩，累计只有1.2万亿左右，与周一相比差距明显。

市场还是结构化行情比较严重。在结构化行情中，不少个股上涨比较多，今天涨幅达到9%以上的个股达到150家左右，相比之下，下跌达到9%以上的个股则寥寥无几，显示出市场呈现普涨态势。

另外今天电池类个股继续活跃，前期我们提到，由于新能源汽车市场驱动力较大，上下游产业链资金介入较深。同时科技类品种经过昨天的下跌之后，今天有所改观，表现积极向上，特别是对于第三代半导体、芯片、大基金概念、储存器等涨幅比较明显，可以说对市场产生一定的正向拉动。但今天券商、酒类、保险、银行、医药等板块也就是大金融、医药、酒类三大主体出现下跌，只不过好在没有改变市场活跃态势。

接下来指数可能继续表现为向上反弹，当然3500点压力还是比较大，试探性向上拉升、个股差异化走势可能会更加明显。个股强势上涨确实可圈可点。比如当前汽车类品种中比亚迪继续大涨，收报308元元，总市值超过8000亿，与中国石油大体相当。其他的诸如宁德时代等都已超过一般银行股。

看到市场确实是在预期的表现中深挖的更加突出，所以对资源类品种还要加以跟踪，以及光学技术、电池、科技和新能源叠加的品种要持续关注后期走势。今天上游的电池品种中锂电池、镍氢电池、镍、钴、盐湖提锂等表现活跃，可以进一步挖掘，理论上还有空间。

主线方面

锂电池（锂矿）昨天盘后龙虎榜看，龙头江特电机里面的机构和大游资继续锁仓，给了今天反包奠定了基础。

今天开盘就超预期走强带动板块同步走强，这个和昨天就是两种完全不同的走势，有了带动性，同时可以明显看到把其他两个赛道股也盘活了。

今天涨的好的依旧是以锂矿为主的江特电机，天齐锂业，融捷股份等标的。

同时6F，盐湖提锂产业链也顺势反弹了一波，对于明天而言，个人认为还得看前排的走势。前排可以多观察一下市场情绪以及自身承接情况决定去留，超预期的则可继续分歧低吸。

光伏（储能）今天也是集体大涨，各大分支都轮动了，但是这里依旧重点看短线的热点储能，百川股份作为板块核心标的，和锂矿的龙头江特电机一样。

昨晚的龙虎榜看机构继续高位爆买，也是为今天的反包奠定了一定基础，同辨识度较高的科士达单边拉板。

昨天大跌的板块中军标的正泰电器，锦浪科技等也都是正反馈，说明今天板块参与性较强。

HJT电池今天也是大面积异动，如果说储能短线爆发力强的话，这个就是中线逻辑了，金辰股份，迈为股份，捷佳伟创，京山轻机算是几个核心。

对于板块的观点与前面的锂电池类似，今天的后排冲高不能卡位的基本都是卖点，超预期的前排如果承接较强的，依旧可以考虑分歧低吸。

芯片半导体板块受你算老几以及汽车芯片等利空影响，这两天走势相对较弱。很多这几天都跌破位了，比如全志科技，上海贝岭，聚灿光电等，即使后面低吸该板块，这类股也是要回避的。

而这两天抗跌的，前面一波辨识度较高，且这几天调整没有跌破20日线的，后面在企稳后低吸。整体板块短期消化掉利空过后大概率还有创新高的机会。

军工板块虽然不及赛道股涨的那么厉害，但是当赛道股回调的时候也相当的抗跌，参与这个板块与否就要看个人风险偏好的。

从二季度的整个业绩情况来说是有明显复苏，甚至部分个股增速明显超预期。

个人继续看好打飞机产业链的中航沈飞，西飞，航发动力，中航重机，同时看好军民一体化的振华科技的低吸机会。

大局观和板块热点

英维克勉强封住4板，维持当下的高度，这里主板的连板高度仍未打开。后一梯度3只3板股表现保持着一定的竞争力，这里继续保持着对于高标的关注，但只着力于确定性的机会，另有4只2板股接力活跃，强度比较一般。创业板、科创板方面，神工股份连板，13只首板股表现，依然保持着热度，但昨日涨停品种的溢价分歧有增加，试错仍有合理性。

江特电机，锂矿题材高标，5天4板表现。这股昨天尾盘基于有资金抢筹，早盘迅速缩量走出反包，对于盘面的贡献很大。波段上看几次都是3板后分歧在走高，前期有机构资金介入，属于典型的大资金混打的模式。日内锂矿也是集体强势，天齐锂业、融捷股份等核心都是涨停，前面让大家记录月底反抽的那批市场选择的2板股，今天也基本上都是大涨修复。中军比亚迪，3天2板站上了300元大关，是宁德时代之后的又一个市值标杆，带动了整车，前排福田汽车，核心在海马汽车。细分的像电池隔膜、正负极也都有炒作，一会儿看看龙虎榜的机构介入方向。储能也很强势，虽然没有像前面那样刷屏20cm，其实这样走才会走的更长远，后续重要的趋势赛道。光伏也很猛，通威股份、福斯特、福莱特、金辰股份这些涨停票是不是都很熟悉，设备、材料的分支核心，继续关注。

三安光电，芯片+miniLED+科技的中军品种，新高涨停。这股昨天就明显抗跌，今天直接走出反包新高，前面也讲过多次，7月22日龙虎榜上游资大佬明牌的是15亿买入，显然是对于行业赛道的高度看好。这里miniLED题材是存在预期差的，明天中军不弱的话可做留意，刚好几个20cm带光电的人气股最近调整的都不少，具备性价比。芯片日内也表现强势，昨天跌停的北方华创午后拉到了接近涨停，自然守住了下限，今天的风头可能被新能源盖过，明天还有机会，设备、材料分支应该都会有表现，注意两个原则，一个是翻倍加速过的品种小心，另一个是业绩好的票优先。

其他几个题材。稀土日内强势，五大金刚轮动到盛和资源和厦门钨业涨停，中军北方稀土昨天尾盘翘跌停后大涨，板块仍在主升中，等下一次分歧。军工也可做留意，题材在慢慢走好，发动机产业链、军工科技都不弱，中航西飞、振华科技等，小票广联航空涨停，后面至少也会是不错的加分项，军工+芯片，军工+储能等。抗疫、三胎、体育等题材只关注前排即可，博晖创新、海伦钢琴以及金陵体育等，后面有反复，但持续性可能都一般，注意节奏。

风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担！无论市场如何，选对股，跟对人，学到技术赚到钱，就是对的！

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