龙头泰山：机器视觉概念掀起涨停狂潮！

华为的一举一动都备受关注。5月25日，华为机器视觉发布了四无生态型摄像机HoloSens SDC，所谓四无生态即无电、无网、无光和无现场运维，称要打造机器视觉第一品牌。该摄像机被安装在海拔6500米的珠穆朗玛峰上,是全球部署位置最高的摄像机。 .在此消息影响下，机器视觉概念昨日掀起涨停潮。其中，天准科技大涨20.01%。东方网力3连板、宇瞳光学、奥普光电强势3连板、劲拓股份、矩子科技、中光学等6股涨停，瑞松科技、瀚川智能、万讯自控等多只个股涨超5%。

     华为机器视觉产品线的前身是华为智能安防业务，今年2月更名为华为机器视觉。这不是简单的名称变化，而是华为对这块业务全新的战略定位。华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰指出，机器视觉与生活、娱乐、通信、生产、安全的深度结合，将是一个千亿美元的巨型市场。

   去年华为宣布入局智能安防行业后，给整个安防行业带来巨大震动。与华为的雄心壮志形成反差的是，安防行业的头部公司正面临着各种困扰。2019年10月7日美国商务部将海康威视、大华股份列入实体清单；今年5月22日实体清单的数量再新增33家中国公司和机构,其中包括有安防业务的东方网力及其全资子公司深网视界；除此之外涉及安防领域且在实体清单的公司还有商汤科技、旷视科技、依图科技等。

    如果华为机器视觉崛起，受益的无疑是产业链相关公司。 ，宇瞳光学公司曾表示有供货给华为安防镜头，该公司产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。劲拓股份拥有视觉识别和运动控制方面的核心技术，公司曾表示华为是公司部分光电业务客户的下游企业。佳都科技参股的云从科技与华为有战略合作，共同推进智能安防应用。

机器视觉作为人工智能最重要的前沿分支之一，除了安防领域，也可广泛应用于消费类电子、汽车等工业。太平洋证券表示看好国内机器视觉行业。

华为OceanStor存储新品发布会将于5月28日召开，其中Pacific系列是华为面向海量数据时代的集大成者。

据华为公开信息，华为数据存储业务过去八年的年复合增长率达到了39%，全闪存存储产品2019年实现了同比60%的增长，并且连续八个季度蝉联全球全闪存存储增速第一，海量存储取得了54%的同比增长。

   大科技在华为相关概念的刺激下，今日总体表现也是较为活跃，包括光刻胶、芯片、无线耳机等都出现了反抽，在机器视觉里面有一个比较特别的股票是：300367东方网力，这个之前天天新低的科技类穷丑矮，意外被老美加入了清单，摊牌了，我是高富帅富二代。，目前已经3连板，难道是公司质地确实很好，只是之前没有被市场发觉，现在被一语惊醒？ 

【市场热股】

机器视觉：002338奥普光电 3板，300367东方网力3板  300790宇瞳光学首板

抖音：002400省广集团

光刻机：000551创元科技4连板 002338奥普光电 3板  600834申通地铁 EDA设计光刻机

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龙头泰山：光刻机概念是市场的主流

大盘观点：大盘自319开始反弹以来，开始了底部区间震荡的小牛格局，上涨蓄势，等基本面数据回升，盘面上看，目前这波行情依然是自19年中开始的成长风格未变，预计还要继续延续2-3年。今年来结构分化主要是行业层面，部分消费高估高配高涨幅，银行地产采掘相反。目前盘面，依然主要聚焦内需，如新基建（科技）、汽车家电，预计下一波行情，证券优势将凸现，低估行业的修复等催化剂。市场依然还是业绩为王，科创板的：安集科技，心脉医疗，硕士生物都因为业绩大增而开启了一波华丽的主升浪。

今年来，真正的结构分化是行业层面。从风格和行业两个视角审视今年以来A股表现，相比于风格，行业结构分化其实更为明显。年初至今板块表现中，消费、科技涨幅居前，其中生物医药/食品饮料/计算机涨幅靠前。 食品饮料，生物制药成为今年牛股集中营。

下半年，随着基本面数据和改革政策。本轮行业分化将如何调和？首先目前行业分化还未到极端情形，其次本轮政策定力更强，刚刚发布的工作报告中指出稳健的货币政策要更加灵活适度，积极的财政政策要更加积极有为。往后看行业分化调和取决于基本面数据和改革政策。银行地产与宏观经济表现密切，尤其银行是后周期，往往等GDP回升后估值修复。银行地产的估值修复在4季度可能更大性大。 所以3季度开始布局银行地产不会吃亏。

上半年是食品饮料的天下，未来这个版块依然还会继续强化，会朝着头部资源集中。

【市场热股】

000551创元科技，清洗光刻机，强势4连板。

600834申通地铁，参股华大九天，EDA设计光刻机概念。

002338奥普光电  ，参股公司有光刻机概念。2连板，缩量板。

300367东方网力，被制裁，公告说不受影响，底部一字板。

300521爱司凯，光刻机概念。

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龙头泰山：一文看懂近期大热的EDA概念股机会

A股对半导体国产替代的挖掘从片设备、材料进一步延伸到了软件领域。

参股国内最大EDA公司华大九天（北京华大九天软件有限公司）的多家上市公司股价异动。其中，申通地铁一字涨停，

消息面上，美国商务部工业安全局日前宣布新的计划，拟限制华为使用美国技术和软件在国外设计和制造其半导体的能力，新规旨在更具针对性的阻断华为绕过美国出口管制条例的努力。其中，EDA软件是美国遏制华为的重要一环，该市场基本被Synopsys、Cadence、Mentor三大厂商垄断，国产EDA目前与其差距仍较大

上市公司中，申通地铁、隧道股份通过上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），参股华大九天，上海建元持有17.42%股份。另一家上市公司大众公用，则通过深圳市创新投资集团有限公司，持有华大九天3.59%股权。

华大九天业内领先 芯愿景冲刺科创板

资料显示，华大九天成立于2009年，是目前国内规模最大、技术实力最强的EDA龙头企业。2018年9月，国家大基金入股华大九天成为其第三大股东，另有中国电子、苏州疌泉致芯、深创投、中小企业发展基金等跟投。

据公司官网介绍，华大九天可提供模拟/数模混合IC设计全流程解决方案、数字SoCIC设计与优化解决方案、晶圆制造专用EDA工具和平板显示（FPD）设计全流程解决方案。其客户覆盖了国内众多集成电路企业，如中国际、华力微电子、华虹宏力等，以及IC设计公司华为海思、中兴微电子、紫光展锐等。

除华大九天之外，EDA领域还有一家拟上市公司因冲刺科创板而走进大众视野。《科创板日报》此前报道，北京芯愿景软件技术股份有限公司（以下称芯愿景）已完成辅导总结。接近愿景的业内人士透露，芯愿景正在起草招股书等科创板上市所需材料，以尽快获得上交所受理。

根据芯愿景官网介绍，芯愿景累计研发了6套EDA系统、共38个软件产品，覆盖了集成电路工艺分析、电路分析和知识产权分析鉴定的全流程；依托于自主IP平台和EDA软件的集成电路设计服务，在工业控制、汽车电子、安防监控、网络设备、物联网和智能硬件等领域多款芯片实现一站式设计服务。

EDA：芯片设计的重要工具

EDA是电子设计自动化的简称，是从CAD、CAM、CAT和CAE的概念发展而来的，随着集成电路技术发展，EDA越来越被业界予以“芯片设计软件工具”的代名词。

EDA软件是芯片设计的重要工具，就像打字需要用word、作图需要用PS一样，芯片设计需要用EDA软件完成。相比打字和作图，芯片设计工艺更复杂、分工更精细化、技术含量更高，因此EDA软件并不是单指一个或几个软件，而是涉及近百种不同的技术，涵盖多种“点工具”的软件工具集群。

EDA极大的提高了芯片设计的效率，同时在芯片制造、封测环节也有应用，与材料、制造设备共同构成集成电路的三大基础。尤其在现今的复杂芯片之中，包含上亿甚至数十亿以上的晶体管，设计过程中需要持续的模拟和验证，缺少EDA的帮助，几乎无法完成设计工作，重要性不言而喻。

《科创板日报》此前报道，华为将与意法半导体（STM.N）联合设计芯片，主要想获得EDA设计技术，以应对美国技术禁令，也从侧面说明了EDA在半导体产业链中的重要地位。

芯愿景近日公布招股书，其主营业务是依托自主开发的电子设计自动化（EDA）软件，开展集成电路分析服务和设计服务，公司是国内稀缺的EDA软件国产化标的之一。

1、老牌半导体EDA软件及IC分析、设计服务商。公司成立于2002年，与广立微、中微、安集、盛美等起步时间基本相同。2017-2019年公司总收入分别为0.74亿元、1.14亿元、1.60亿元，净利润分别为0.27亿元、0.42亿元和0.76亿元。2019年公司收入结构中， IC 分析服务、IC 设计服务、EDA 软件授权的业务收入占比依次为80%、14%、3%。

2.全球EDA及IP服务市场规模超100亿美元，且主要被三家企业垄断。根据Synopsys公告，全球EDA软件及服务市场规模约为74亿美元，IP服务市场规模约为41亿美元，EDA及IP服务市场规模合计达到115亿美元。全球EDA软件市场被Synopsys、Cadence、Mentor Graphics垄断，二线品牌美国ANSYS、PDF SOLUTIONS、SILVACO和华大九天合计约占全球15%的市场。2019年Synopsys销售收入33.61亿美元，EDA软件销售及服务收入约占2/3，位居行业第一，IP授权服务收入约占1/5，位居行业第二，软件测试与验证业务收入约占1/10。

3.半导体专业软件国产化率低于10%，EDA、计算光刻软件处于起步阶段。2018年国内EDA销售额大概5亿美元（约合33亿元），约占全球市场的8%，EDA软件的国产化尽管有近20年的积累，但本土晶圆厂仍主要依赖于美国三大EDA软件供应商，而计算光刻软件的国产化刚刚起步。国内EDA供应商包括华大九天、芯愿景、广立微、概伦电子、芯禾科技等，国内EDA工具在模拟全流程类型上的覆盖率大约100%，数字全流程类型上国产覆盖率小于50%，在晶圆制造商小于15%，封测小于10%

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龙头泰山：市场进入人气股加速阶段

昨日市场指数早盘区间震荡，午后则大幅走弱，深成指、创业板指盘中均跌逾1%，半导体为主的科技股持续下跌，农业股走弱，白酒等消费概念也有所回落，前期人气股反抽，两市个股跌多涨少，涨停80余家，市场赚钱效应较差。盘面上看，午后科技股继续走弱，光刻胶、半导体等概念大跌，北方华创、富满电子、晶方科技等跌8%；特斯拉计划在中国布局4000个以上超级充电桩，充电桩概念异动，众业大、奥特迅等冲涨；昨日回调的高位股午后反抽，华盛昌、省广集团先后拉升封板，带动市场情绪转暖；早盘大涨的白酒概念回落，整体仍涨幅居前，酒鬼酒、金徽酒涨逾5%。

优质龙头股迈瑞医疗（300760）、海天味业（603288）、贵州茅台（600519）、恒瑞医药（600276）、人福医药（600079）等一批白马股股价迭创新高，但另一方面，神雾环保（300156）和盛运环保（300090）等游走在退市边缘的股票无量跌停。这是今后市场的常态，资金和市场关注度加速朝着龙头股靠拢，这种现象在创业板推进注册制以后更加会加速这种情况。市场抱团炒作白马绩优股将会是常态。

     今天重大会议开幕，预计市场稳定为主，近期证券板块频频异动，是适合展现真正的技术了。今天盘面主要关注点应该还是在这一批的人气龙头反抽上：华盛昌，省广集团，容大感光几只少数人气股看能不能继续保持趋势上涨，维持趋势不破。进入维稳阶段以后，市场操作难度依然还会加大，如果做人气龙头股都不赚钱，那么其他股票就更加难说了。因此龙头泰山预判市场即将进入人气龙头股的加速阶段，这个阶段的特征是：不断上涨，涨到股民怀疑人生，最后忍无可忍冲动追高被套。犹豫中前进不是行情见顶的特征。见顶特征最明显的信号是：让你怀疑人生。

    看看近期的白马股，不断新高，后悔了没有？懊恼了没有？如果有，那么就是阶段头部，如果没有，那么还要继续涨，涨到你怀疑人生。

  市场一字龙：600662强生控股  600834申通地铁

市场换手龙：002400省广集团 002980华盛昌。

趋势漂亮：300576容大感光  000799酒鬼酒  600459贵研铂业

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龙头泰山：美股大涨300点，科技股上演王者归来

【盘面回顾】

昨日两市市场指数早盘震荡走弱，午后跌幅扩大，创业板指跌逾1%，题材热点萎靡，新疆振兴、无线耳机、特斯拉等盘中异动，银行股拉升护盘，但不改大盘整体走弱趋势，个股跌多涨少，跌停数增至近50家，市场氛围差。昨天晚间美股股市大涨300点，多只科技股上演王者归来的戏码！

【市场情绪】

今天的龙虎榜是大游资各种砸高位股为主，其实不管有没有龙虎榜都能猜得出，高位股基本是游资主导，看跌幅榜高位股补跌的时候，就是看游资谁跑的快？当然也有少数玩低吸的，比如方新侠跌停低吸了2000多万省广集团，养家相对低位低吸了供销大集1600多万。顶一字的专业户 西湖国贸 桑田路都买了梦洁股份。

科技部：科技部部长王志刚表示，我们正在组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划，围绕基本实现社会主义现代化的科技需求，加强科技改革发展的顶层设计。

　　卫健委：国家卫健委发言人米锋表示，自3月11日新冠肺炎疫情构成全球大流行以来，全球新增确诊病例超450万例，同期中国新增境外输入确诊病例1622例，本土确诊病例207例。全国疫情形势总体稳定，但外防输入压力持续加大。近期部分地区出现散发病例和聚集性疫情，不能掉以轻心。

　　【股市要闻】

　　最高法：最高人民法院审判委员会副部级专职委员、二级大法官刘贵祥19日表示，为了更好地保护投资者的利益，最高人民法院准备和中国证监会联合开发一个证券纠纷解决的信息化工作平台，争取实现从证券纠纷的立案、审理一直到赔偿款项的执行，都能够在线上操作。

　　上证报：信托公司对权益资产重燃热情。上周金融类集合信托募集资金73.26亿元，环比增幅高达169.34%。业内人士表示，许多信托公司已开始招募投研人才，积极与私募合作，发力资本市场。

　　【机会情报】

　呼吸机再次迎来炒作机会

国家发改委20日印发《公共卫生防控救治能力建设方案》，要求全面提升县级医院救治能力，明确了各个人口级数的县对应的传染病病床最低数量。文件还附有《重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单》，原则上每处基地应储备无创呼吸机50台、有创呼吸机40台等多种医疗物资。

呼吸机主要用于重症医学，家庭护理和急诊医学以及麻醉学，其生产及注册壁垒较高。据估计，全球除中国以外地区呼吸机存量约为43万台，国外为应对疫情至少需要133万台呼吸机，缺口高达90万台。兴业证券孙媛媛认为，呼吸机并不只有疫情带来的短期一次性需求，疫情之后我国ICU建设将逐步落实到位，预计2020年总增量需求为15342台，同比增长30%。

　【公司公告】

　　容大感光：新建的募投项目光刻胶及其配套化学品预计5月底前正式投产。

　　长城影视：将拓展“网红+直播+短视频”新零售供应链生态圈，签约知名网红。

梦洁股份：股东近期减持1000多万股。昨日板上放出巨量，预期不要太高。

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龙头泰山:科技和电商直播是市场两条主线

简单回顾下今天指数，指数早盘在外围的影响下大幅高开，券商今天早上开的也比较高，之前压制持续下跌的资管新规又要改回去，科技股这一块牛的不行，亚翔集成、中微公司、北方华创，华特气体，沪硅产业，紫光国微早上带动整体设备上去，搜搜搜又是一同猛拉，整体全天都是围绕绕在设备上面大展拳脚，今天主要是海思ip转移逻辑，这算是最坏的打算，整体设备走强，紫光国微、三安光电 北方华创，中微公司，芯源微等等。都是半导体设备股。

对于后面行情来讲，两会维稳行情继续，但是今天科技股这么个涨法，我昨天博文就讲了设备会起来，其他的品种上面科技一起都是屌丝了， 农村电商的逻辑  现在行情就是两条主线，科技主线和电商直播带货主线。

科技股主线：中微公司，北方华创，沪硅产业，华特气体，容大感光，趋势牛股品种。这一波我们文章讲的北方华创， 中微公司，沪硅产业，华特气体，都是吊炸天走势，牛得不行。

农村电商，这个供销大集，后面省广集团估计也会反复，还有就是御家汇，  总体都是消费，直播带货。非常牛逼。薇娅一年卖货20亿，大老板带货，董明珠，郭广昌，王石等等都来搞直播带货，像不像2015年的互联网+啊？

【网红带货】除了供销大集外，还有薇娅合作的 002397梦洁股份 5.20特别合作的 603900莱绅通灵 要一起卖项链了。另外卖面膜的300740御家汇 来头也很猛。

【市场热点股】

1.中芯国际产业链：603929亚翔集成，之前公告占营收3% 占据短线连板身位高度、

                                300576容大感光，光刻机龙头股

                                688268华特气体：半导体特种气体

                                 688012中微公司：半导体设备龙头新军

                               688037 芯源微：业绩超预期增长，下半年新项目投产增厚业绩

2.网红电商相关：000564供销大集，农村电商

                            300740御家汇  面膜

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龙头泰山：美股暴涨千点，A股跟不跟？

周一，美股三大指数创下了一个多月以来的最佳表现，Moderna此前公布的疫苗试验消息及美联储鲍威尔的积极言论均激起了投资者的乐观情绪。

　　【美股】 道琼斯工业平均指数大涨911.95点，涨幅为3.85%，报24597.37点。纳斯达克综合指数大涨220.27点，涨幅为2.44%，报9234.83点。标准普尔500指数大涨90.21点，涨幅为3.15%，报2953.91点

周一美股疫苗概念股Moderna大涨约20%。该公司表示，用于对抗冠状病毒的疫苗MRNA-1273是安全且耐受性良好的；预计在7月开始最终阶段的疫苗试验。

近两年，A股市场变化显著，“成交集中于龙头股”和“换手率阶段性下行”特征突出。这些变化不仅体现在统计数据上，投资人的直观感受也是如此。 这背后凸显出A股机构化程度提高，市场更为理性的趋势，是资本市场专业、稳健发展的必然结果。

2018年以来，“龙头股”成为市场关注的热点。各大行业的龙头股趋势漂亮，长期上涨，白酒的贵州茅台，五粮液，医药的恒瑞医药，复星医药，疫苗的康泰生物，长春高新，华兰生物，消费的海天味业，千禾味业，恒顺醋业。食品的安井食品，妙可蓝多等诸多个股均是不断趋势向上。

　　机构投资者成交逐步向‘龙头’集中，少部分龙头公司的优势越来越显著。经济转型阶段，产业结构优化升级与经济增速放缓可能长期并存，行业龙头的竞争优势凸显出来。随着机构资金持股集中度的提升，市场整体波动会下降，龙头公司的强势可能会延续。这是因为，一方面，龙头公司多为大市值公司，资金集中，会强化龙头公司稳定器的作用；同时，这些资源集中、竞争优势显著的龙头公司也有望在资金驱动下继续走强。

    不仅如此，整个世界都在走向集中，各个产业也在走向集中。优秀龙头公司拥有更好的人才和管理体制，享受规模效应下更低的成本。另外，从历史复盘情况来看，成长是稀缺的，只有不到3%的中小型公司能成长为大公司。随着注册制的放开和退市机制的完善，对龙头公司的投资热情大概率还会持续！

    昨日盘面主要热炒的是西部大开发战略！那么舞台有多大？空间有多大？

5月17日，中《西部大开发形成新格局的指导意见》正式发布，从高质量发展、“一带一路”、生态环境保护、深化改革、民生、政策支持等六大方面，提出了非常有针对性的36项举措。

《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》的总体目标是确保到2020年，西部地区生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善，与全国一道全面建成小康社会；

到2035年，西部地区基本实现社会主义现代化，基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当，努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。

西部产业的特点，有较强风险抵御能力

资料显示，西部总人口约占全国的25%，GDP总和占全国的20%左右。疫情发生以来，西部省份整体上显示出较强的抗压能力，一季度GDP增速超过全国总体水平。西部省份产业的特点，确实赋予了其较强的风险抵御能力：当地产业主要依靠本地劳动力，对外来人口的依赖性没有沿海地区强。另外，这些西部省份的经济规模本身较小，外向型不明显，因而受疫情冲击不显著。

“一带一路”为引领，建设中国经济新高地

在过去的实践中，基本都是东部地区领跑，由于经济总量的差距，东部地区在事实上成为扩大内需的重点地区。结果是，东部与中西部的经济差距在不断扩大。根据官方统计，2019年东部地区GDP占全国的比重为51.6%，而中部、西部地区GDP占全国的比重分别为22.1%、20.7%。

在当前东部地区增长速度普遍放缓的背景下，中西部回旋余地和发展空间更大。从某种意义上说，加快西部落后地区的建设、缩小区域差异，将为扩大内需提供新的空间。 

 以共建“一带一路”为引领，加大西部开放力度。在这次疫情中，在外贸额整体下行的背景下，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额保持基本平稳，对“稳外贸”起到了重要作用。西部培育多年的中欧班列也显示出其战略价值，4月份共开行979列列车，同比增长46%。

在贸易保护主义抬头的国际背景下，打通西部“陆海新通道”等贸易通道，在西部培育新的外贸枢纽、建设自贸试验区等举措，对我国外向型经济发展的意义不言而喻。可以预见，未来我国向西推进开放的步伐将越来越大，我国外贸结构也将进一步得到优化。

到头来，随着扩内需、稳外贸“向西而行”，不仅西部省份成为中国消费与贸易新高地会此景可期，也必将大力助推国内国际双循环新发展格局的构建，进一步盘活中国经济的发展潜能与活力。

综上所述：我们认为，西部大开发，是一次国家级战略重心转移，扩内需，稳外贸，一带一路版。或将在A股掀起一股投资热炒!

  西部大开发概念股：002302西部建设 002307北新路桥  000877天山股份 

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龙头泰山：台积电在美设厂，暗藏重大玄机

本周A股市场呈现出震荡调整的走势，没有延续上周的快速上冲，但是市场整体上已经完成了探底过程，结构性机会依然较多，比如前期讲的食品饮料的茅台五粮液，安记食品等不断历史新高，科技主题投资业绩为王仍然是最好的投资策略。一些科技板块股票，比如像5G、半导体、新能源汽车等在本周也有所表现。

预计新基建其他领域将来也会陆续公布具体投资规模规划，参考目前已经披露的2个领域，投资规模增速较高。本轮的新基建也将是靠投资驱动，其过程类似08-09年四万亿投资等政策带动水泥、工程机械行业回升，随着本轮新基建投资额的加大，将会推动相关产业链快速发展，从而推动新基建尤其是5G和新能源的需求的回升。

在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会， 我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。

半导体国产化有望加速：

台积电美国设厂，这是一个比较重要的信号，过去台积电一直不在美国设厂，这次在美国设厂之后，未来诸多限制或将悠然而至。可以说台积电在美设厂，背后的博弈危机重重，半导体设备国产刻不容缓！ 全球半导体设备集中度较高，泛林半导体及应用材料几乎占到近市场份额近40%，并在刻蚀、PVD/CVD镀膜、热处理、离子注入、CMP等多环节市占率领先。当前代工企业完全不采用这两家公司的设备不现实，当前我国半导体设备的市场份额尽管得到一定提升，但结构上仍有偏重，在光刻机【容大感光】、涂胶显影【芯源微】、CVD、ALD、离子注入、量测设备等领域仍处份额较低态势，全面提升设备国产化已经刻不容缓。我们预计国家支持政策将加码，随着大基金二期开始投资，周末公告国家大基金注资【中芯国际】周一或将继续助推科技股行情。利好半导体设备股：中微公司，北方华创，芯源微等。

中微公司（688012）：刻蚀技术不 断突破，国产替代是主线中微公司 2019年营业收入 19.47亿元，同比增长 18.8%，归母净利润 1.89 亿元，同比增长 107.5%，其中扣非净利润 1.48亿元，同比增长 41.5%。全 年毛利率34.9%，公司在刻蚀领域已经处于国内领先地位。其中，CCP 刻蚀机已经放量，大 量应用于64层3D NAND生产线，并进入世界最先进的5nm 逻辑产线；ICP 刻蚀机已经通过部分客户验证，未来将陆续放量。同时，公司技术还在不 断突破，有望进一步覆盖 128 层 3D NAND、1X纳米 DRAM以及 7nm 以 下逻辑代工的关键工艺。

芯源微 电子是定位于涂胶显影设备的唯一厂商。国内外涂胶显影设备被TEL垄断，国产化处于初期。芯源微的涂胶显影设备已进入多条晶圆产线。根据对国产化率及国内晶圆厂建设进度的判断，预计芯源微未来3-5年内业绩高速增长！

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龙头泰山：揭秘轴研科技暴涨7连板背后的故事

002046 轴研科技让市场 盘面情绪要再上一个台阶，还是需要高位股持续打出空间，省广集团，华盛昌今天调整，目前两市最高人气股还剩下轴研科技的7板高度。今天尾盘的回封，还是展现了强势，今天如果继续涨停，或有10板预期在。但是如果轴研不能继续打出空间，市场进入调整之后，接下来的3天，都是风控放在第一位。

有龙头的时候就盯着龙头做，没有龙头了就耐心等待龙头股的机会。就像这波行情，这波行情龙头泰山在4月30日前后提出次新股要来大机会，我当时选的华盛昌，和锐新科技，湘佳股份脱颖而出。

  次新成为主线之后，这里就出现了次新的华盛昌，老妖股省广集团二波，芯片最后活口轴研科技表现。轴研科技支持继续走牛表现有三条理由：

这一波002046轴研科技炒作逻辑：最正宗的中芯国际概念股
5月6日，轴研科技发布一则消息，3年前收购的公司郑州新亚超额完成业绩承诺。郑州新亚原本是是国机精工子公司，轴研科技2017年收购国机精工，将子公司装入上市公司。。轴研科技公告称，郑州新亚2019年利润实现数2533万元，相比于1772万元的承诺利润，业绩完成率142.9%，超额完成业绩承诺。同期，轴研科技的归母净利润只有2751万元。
轴研科技：子公司三磨所半导体行业客户有华天科技，长电科技，通富微电等。“对中芯国际下属子公司有小批量供货。”
于是，市场将轴研科技当作了“中芯国际供应商概念股”，这比其他蹭热点的公司正宗。
5月8日下午3点，轴研科技2019年度股东大会在郑州荥阳市召开。股东大会进一步确诊：轴研科技的芯片加工所需磨料磨具，子公司“三磨所”大部分都有涉足。“三磨所磨料磨具产品在汽车、半导体芯片等行业应用多年，能够满足芯片行业多种制程工艺的定制化要求，近期芯片加工用磨料磨具业务有显著增长。”

在公司客户拟回归A股、国产芯片概念火热背景下、市场确立了轴研科技的炒作逻辑，而且政策层面频频放出大力扶植芯片产业的消息，芯片科技股的属性获得到了更多资金的认可。
  轴研科技这个位置，有当年宏川智慧的走势效果在里面，尾盘分歧走向一致以后再次走出加速行情。目前市场识别度最高的就是轴研科技，盘面要维持活力，集中火力在他身上最简单高效。别看涨不少了，股价炒10块钱这个是硬道理啊。
走强逻辑有3点：
1.正宗中芯国际概念，股东大会上承认的事情，板上钉钉。
2.市场识别度最高，今天pk掉了华盛昌和省广集团两大人气股。
3.股价依然很低，仅仅10块钱

龙头泰山：贵州茅台超越贵州GDP，说明了什么？

首次！ 贵州茅台市值超越贵州GDP A股版漂亮50回归？

近期部分千亿以上市值的核心资产屡创新高，而ST板快等迭遭重创，市场两极分化态势愈发明显。

贵州茅台昨日收涨0.76%，报1333元，创出历史收盘新高，最新市值达16745亿元。

近期贵州茅台股价一度触及1338元，市值曾达16807.93亿元，超越2019年贵州省GDP。

数据显示，2019年贵州省GDP为16769.34亿元，今年一季度，贵州仅下降1.9%，与湖南省相同，成为在疫情影响背景下，GDP降幅较小的地区之一

这背后有什么市场意义呢？龙头泰山认为，这将是未来股市的常态，大家要习为为常。

　在利率不断下行的背景下，内地资金开始前往港股市场寻找优质资产。一些并未受到疫情影响或企业盈利修复能力强的消费、互联网医药龙头，成为南向资金“淘金”的重点目标。近段时间以来，尽管港股市场表现震荡，美团点评、颐海国际、微创医疗等一批股票却大幅上涨，股价创下历史新高。A股的医药，消费，食品白马 海天味业，康泰生物，千禾味业，长春高新，贵州茅台五粮液等叠床新高。

　　 港股消费和互联网医疗两大板块逆势大幅走强，其中，美团点评昨日创下119.8港元的历史新高，市值逼近7000亿港元；火锅调味料生产企业颐海国际同日创下69.4港元的历史新高；  

　　互联网医疗领域中，阿里健康和平安好医生3只股票位居今年以来港股涨幅前列，分别上涨123.9%和103.5%。

　　上述公司股价迭创新高的背后， 在当前市场环境中，寻找确定性成为当前投资主线，一些主营业务在内地的消费龙头企业具有较强的盈利修复能力和业绩增长持续性，值得重点关注。

　　 随着互联网医疗的渗透率和用户规模增长，未来互联网医疗的前景乐观。一方面，疫情冲击使得互联网医疗的市场需求大幅抬升，线上问诊模式初步形成；另一方面，医保在线支付接入的政策放松，也大幅提升了互联网医疗企业的市场空间。

   A股与之形成对比的是一大批ST股票遭遇重挫，有的甚至连续好几个跌停板。ST博信从今年的30元跌到现在的5.8元，连续8个一字跌停还没有打开的迹象，这些未来，都将会是常态。

在利率下行的现在，资金不是问题，关键是要做优质股票。寻找市场确定性的投资主线是资金的共识。流水的题材作业，铁打的优质龙头股， 贵州茅台，五粮液，海天味业，千禾味业这些食品消费龙头通过多年的运作，已经固定了行业前两名，所以未来这样的思维还会继续推高行业龙头股的股价。

科创板方面，近期大涨的：安集科技，心脉医疗，硕士生物全都是业绩预增之后开始炒作爆发大涨、 就连近期成妖的华盛昌次新股炒作，都是因为业绩公告大增开始的翻倍暴涨路。业绩是主线是王道，投资者未来一定要远离无业绩的股票。故事讲完就是事故！

  我是龙头泰山，关注我，每天都有好消息

龙头泰山：将近，军工股迎机会

随着两会召开日期的确定和召开时间的临近，两会也逐渐成为市场关注的重点。与国防军工行业重点相关的内容主要是2020年国防预算，另外也可能涉及国企改革。我国国防建设目前处于从局部赶超到全面升级的中间阶段，将在较长时期内保持持续投入的状态，预计军费投入也将继续保持较快增长。此外，军工行业以国有企业为主体，国企改革的深化也将明显提升企业的盈利能力，国企改革也将是军工行业发展的重要影响因素。

 5月份全球疫情拐点和经济拐点有望先后出现，叠加两会和业绩空窗期等因素，市场风险偏好将显著提升，强烈看好军工板块表现，建议逢低加仓。

　　核心逻辑

　　1、新冠疫情海外蔓延对军工行业冲击有限。随着国内疫情得到基本控制，海外疫情却开始接力扩散，并对全球产业链造成一定影响。但由于军工行业自主可控属性较强，供应链绝大部分在国内，受到全球供应链冲击较小。

　　2、军队改革渐近尾声，军费预算执行力度加大。疫情冲击之下，尽管我国财政支出压力加大，但与国家安全发展紧密相关领域的支出势必得到有效保障。国防和军队建设是国家繁荣稳定、有效威慑外部敌对势力的基石。我国军费将保持稳定增长，与GDP占比有望进一步提升。随着军改影响逐渐消除，2018年全军装备采购次数激增，行业需求明显回暖。2020年进入“十三五”规划末期，军费预算执行力度有望加大，行业基本面持续改善可期。

　　3、2020Q2或将迎来补偿性增长，收入和业绩增速有望创出近两年来新高。2019年军工板块收入和净利润均实现约两位数增长。2020Q1收入和利润增速均出现不同程度下滑，主要原因是受新冠疫情疫情影响，一季度行业复工复产延迟，生产经营活动受到一定冲击，收入和利润双双下滑。但全年看，考虑到军工生产企业保军意识较强，叠加军品采购任务依然较重，我们预计全年板块收入和归母净利增速分别约为9%和10%，而2020Q2或将迎来补偿性增长，收入和业绩增速有望创出近两年来新高。

　　4、军工持仓占比企稳，持仓集中度小幅回落。2020Q1基金军工持仓占比为1.1%，同比回落0.7pct，环比持平。随着2020Q1该指标下降至历史较低水平并开始企稳，未来大概率将逐步回升。基金投资风格稳中有变：军工新材料领域依然是机构投资者加仓的重点；传统白马股遭遇连续大幅减仓，取而代之的是以中航机电（002013）、航发动力（600893）为代表的新白马代表。此外，以航天发展（000547）、中航电测（300114）为代表的业绩高增长且持续性较好的优质成长股受到投资者的一致青睐，加仓非常坚定。

　　利好公司

　　 强烈看好五月份军工板块投资机会。 中航沈飞（600760）、光威复材（300699）、航天发展、海格通信（002465）、菲利华（300395）、振华科技（000733）和星网宇达（002829）等。

　　 军工行业全年业绩确定性较高，当前尤显难能可贵。在把握军工行业整体格局的情况下，建议自下而上选择标的。当前 关注：航天电器（002025）、中航机电、中国海防（600764）、光威复材、中简科技（300777）等。

　　 军工板块风险偏好有望在“两会”前逐步回暖，当前军工板块全年基本面向上改善的确定性及市场关注度提高的确定性均有较大幅度的提升，且估值仍处于2014年牛市起点的位置，板块的整体配置价值日益凸显，建议重点关注中航高科（600862）、景嘉微（300474）、鸿远电子（603267）、睿创微纳、中国卫星（600118）。

龙头泰山：华为转单中芯国际，龙头股大涨超5成

据报道，日前，有媒体称，中芯国际（SMIC）上海公司几乎人手拿到一台特别款荣耀手机。其特别之处在于，中芯国际代工制造了后者搭载的14纳米芯片。这代表中芯国际14纳米FinFET代工的移动芯片，终于真正实现规模化量产和商业化。5月11日，中芯国际向媒体证实了上述消息。

　　华创证券指出，自2020年以来，一直有传言称美国对华为的技术禁令很可能再次升级：将半导体元器件供货者应用源自美国技术的比例，从不高于25%降至10%。面对美国禁令，台积电存在无法为海思代工制造芯片的风险。因此，麒麟710A采用中芯14纳米FinFET工艺也被视为“国产化零的突破”，是国产半导体技术的破冰之举。晶圆制造作为半导体国产化链条中的核心环节，具有非常重要的战略地位，也受到了国家政策的大力支持，中芯国际作为中国最大、制程最先进的晶圆代工厂，有望迎来成长机遇。江丰电子（300666）、晶瑞股份（300655）、长电科技（600584）、南大光电（300346）、上海新阳（300236）、安集科技等产业链相关公司将受益。

据报道，日前，有媒体称，中芯国际（SMIC）上海公司几乎人手拿到一台特别款荣耀手机。其特别之处在于，中芯国际代工制造了后者搭载的14纳米芯片。这代表中芯国际14纳米FinFET代工的移动芯片，终于真正实现规模化量产和商业化。5月11日，中芯国际向媒体证实了上述消息。

　　自2020年以来，一直有传言称美国对华为的技术禁令很可能再次升级：将半导体元器件供货者应用源自美国技术的比例，从不高于25%降至10%。面对美国禁令，台积电存在无法为海思代工制造芯片的风险。因此，麒麟710A采用中芯14纳米FinFET工艺也被视为“国产化零的突破”，是国产半导体技术的破冰之举。晶圆制造作为半导体国产化链条中的核心环节，具有非常重要的战略地位，也受到了国家政策的大力支持，中芯国际作为中国最大、制程最先进的晶圆代工厂，有望迎来成长机遇。江丰电子（300666）、晶瑞股份（300655）、长电科技（600584）、南大光电（300346）、上海新阳（300236）、安集科技等产业链相关公司将受益。

市场有望围绕中芯国际概念继续炒作。“作为国内芯片制造龙头企业，中芯国际 在国内整个半导体行业中地位非常重要。”对中芯国际回归A股， 国内起来一两家比较好的芯片制造公司需要成长，中芯国际必须扛起重担。

5月7日晚间，上海局官网发布信息显示，中芯国际已接受上市辅导，辅导机构为海通证券与中金公司。两天前，中芯国际刚刚宣布拟在科创板IPO。

据了解，此次中芯国际预计发行人民币股份数目不超过16.86亿股新股。业内预估，大约筹集资金250亿元。以目前进展，中芯国际上市科创板几乎无悬念。

但在全球晶圆代工企业激烈竞逐、国产芯片自给率仍有待提升的背景下，中芯国际究竟能多大程度弥补国产芯片制造上的短板？

距离成为国际一流芯片制造企业，中芯国际还有多远距离？

中芯国际成立于2000年，是国内技术领先的集成电路制造企业，堪称行业“巨头”。

早在2004年，中芯国际就实现了在纽交所和港交所上市。但2019年5月，中芯国际从纽交所退市，自此中芯国际便被外界猜测有望回归A股。

如今，这一猜测终于成真。

国内A股市场对中芯国际的重视度比港股资本市场更高。对国内投资者来说，迫切希望中芯国际在技术上继续有所突破，振兴中国半导体产业。值得一提的是，政策方面也给予中芯国际回归的机会。

下调上市红筹企业回归A股的门槛。根据规定，已境外上市红筹企业的市值在 200 亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位，也可以在境内上市。“按照这项标准，中芯国际上市科创板几乎毫无悬念。

抢占14nm芯片市场

事实上，上述公告中提及的12英寸芯片SN1项目，正是中芯国际今年非常重要的任务之一。

据了解，12英寸SN1项目是指中芯国际旗下专注于14nm及以下先进工艺的中芯南方工厂，该工厂预计今年8月全面竣工。是上海两大12英寸晶圆厂之一。

“14nm是很关键的一个制程，也是头部制造厂商的重要收入节点。”王金桃坦言：“现在中芯国际到了很关键的时期，一方面面临14nm芯片的大规模量产；另一方面面临追赶更先进工艺制程的需求，而这些都需要资金支撑。”

据中芯国际2019年年报显示，14nm芯片在2019年四季度只给中芯国际贡献了1%的营收。不难看出，对于占据14nm芯片市场，中芯国际仍需加倍努力，加大投入。

为此，中芯国际今年明显加大了资金募集方面的力度。

2019年年报显示，中芯国际将启动新一轮资本开支计划，从去年的22亿美元大幅提升至31亿美元，达到历年最高，约等于其2019年的全年收入。

根据上述公告内容，此次募资40%用于12英寸芯片SN1项目，约20%用作为其先进及成熟工艺研发项目的储备资金。

未来3―5年是关键

不可否认的是，即便登陆科创板，获得资金助力，中芯国际想赶超国际一流芯片企业仍任重道远。

据拓墣产业研究院发布的数据显示，2020年一季度全球晶圆代工厂排名中，台积电市占率为54.1%，稳居第一；中芯国际仅以4.3%的份额排在第五名。

Wind数据显示，2019年，台积电实现营收约2490.93亿元，实现净利润约823.99亿元。

同期，中芯国际实现营收217.97亿元，实现净利润16.37亿元人民币。台积电的营收是中芯国际营收的11倍，净利润是中芯国际的50倍。

目前，中芯国际还奋战在14nm芯片和7nm芯片的征途中。尽管已经成立20年，但晶圆制造工艺水平仍落后于台积电、三星。“中芯国际必须首先要拿下14nm市场，之后才有机会进到第一梯队和其他公司竞争。”王金桃说。

 这个可能需要3―5年。彼时国际政治环境、营商环境都会有很大不确定性，所以现在中芯国际当务之急还是要把14nm以及7nm做好。

对中芯国际来说一个较好的消息是，目前国内芯片市场需求非常旺盛。中国半导体行业数据显示，2010年中国集成电路产业销售规模为1424亿元，2018年上升至6400亿元，复合增长率达20.6%。

此外，国内不乏大大小小的芯片设计公司，只要制造企业技术过关，市场前景巨大。 

近期龙头泰山博文介绍的300576容大感光，无疑是中芯国际概念龙头股！从4月30日启动以来，5天4个涨停板。已经大肉30+

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在美上市企业暴涨40%，A股云计算迎来风口

5月8日，中国独立云服务商金山云正式在美国纳斯达克挂牌交易，成为当前美股中唯一一个中国纯云服务商。金山云IPO发行价为每股17美元，股票代码 “KC”，共募集资金5.1亿美元。上市首日，金山云股价涨超40%，市值近48亿美元。

受瑞幸事件影响，近期中概股压力较大。而金山云此时在美股上市能取得不错的表现，显示了疫情背景下市场对于云计算领域的高度认可。

招股书显示，金山云近三年来营收年均复合增长率为79%，2019年实现毛利润转正，并在2019年的第三、四季度分别实现毛利盈利。公司提供的产品及服务包括数据库、大数据、云安全、专有云、人工智能以及企业服务等领域，业务范围遍及全球多个国家和地区。目前该公司收入构成主要分为两块，分别是公有云服务以及企业云服务，其中公有云服务为收入核心。公司在美股的优异表现可望映射A股相关标的。

南兴股份：公司子公司网络业务范围包括：云数据中心、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务；企业上云属于公司经营业务范围；唯云是公司子公司唯一网络拥有自主知识产权的云计算产品；公司子公司唯一网络与阿里云、华为云、金山云、腾讯云、优刻得云、天翼云均有业务合作。目前公司PE仅20出头。

飞利信：公司丽水市大数据云中心建设项目（一期）总投资 24,336.15 万元，项目建设期为15个月，达产后可提供 1500 个机柜对外租赁，数据中心机柜出租率按照 75%计算，每个机柜的综合收益约为12.5万/年。此外，公司多年来保障了各地“两会”的召开任务。公司是工信部标准化委员会和TC601工作组成员，参与多项标准化工作，未来会积极参与区块链、云计算等相关标准工作。

华为官网9日发布消息称，正式成立“5G汽车生态圈”，旨在加速5G技术在汽车产业的商用进程，共同打造消费者感知的5G汽车。

据悉，这18家车企包括一汽集团、长安汽车、东风集团、上汽集团、北汽集团、比亚迪、长城汽车等。

业内表示，5G汽车已经成为汽车产业发展的战略制高点和创新热点，5G技术的高速率、低时延和高可靠将给智能网联、智能交通、自动驾驶等场景打开全新的想象空间。消费者能够感知的全新驾驶体验、娱乐体验，以及人、车、家全场景体验是未来5G汽车的创新重点，是众多车企和华为共同发力的方向。

本次5G汽车生态圈建立后，华为希望通过汽车增量部件的优势、面向消费者1+8+N的全场景体验以及5G网络解决方案的能力，向生态圈伙伴贡献更多的技术、平台和创意，更系统地服务好车企开展5G汽车的创新验证，带给消费者更惊艳的体验。

东风科技：华为汽车老牌龙头，此前曾走出六连板走势。最主要客户东风汽车与华为已经在车联网、智能汽车等领域展开合作，首款搭载了多项新技术的共享出行概念车Sharing-Van已亮相上海车展。

启明信息：公司在汽车智能网联业务、自动驾驶技术等领域与华为开展合作，共建车联网平台。

【市场热点股】

次新：002980华盛昌 002982湘佳股份  这2只股周五联动性比较强。

华盛昌是疫情防疫概念，湘佳股份是养鸡区域龙头企业。

601162天风证券，前期参与配股资金被套，有拉升需求。创业板注册制利好证券股

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龙头泰山：无限印钞+无限购买权能否造就A股牛市？

众所周知的原因，美联储已经发布了无限印钞计划，也就是说美国已经开启了无限印钞收割全球财富的魔法大门。现在再配合上国内推出的无限购买权，那么优质的A股是否有望迎来一波牛市呢？

据美国财政部预计，今年二季度将可流通的美国国债净存量增加3万亿美元，此外，据最新消息，美国国债超过了25万亿美元，对比4月7日的24万亿，美国国债在一个月的时间内增加了逾1万美元

5月7日，当地时间周二，“新债王”冈拉克（Jeff Gundlach）对美国政府和美联储的“神奇操作”发起了尖锐的批评。财政部宣布下个季度将发债近3万亿美元，而美联储早已表态说会无限度购债，冈拉克质疑道：“如果无限举债是可行的解决方案，那么政府最开始为什么还要收税？”

央行网站消息，7日，中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》(以下简称规定)，明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求，进一步便利境外投资者参与我国金融市场。

规定主要包括六方面内容：

　　落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者(以下简称合格投资者)境内证券投资额度管理要求，对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理。

　　实施本外币一体化管理，允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机。

　　大幅简化合格投资者境内证券投资收益汇出手续，取消中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告和税务备案表等材料要求，改以完税承诺函替代。

　　取消托管人数量限制，允许单家合格投资者委托多家境内托管人，并实施主报告人制度。

　　完善合格投资者境内证券投资外汇风险及投资风险管理要求。

综上两则消息不免引发想象：美联储无限印钞，收割全球财富，中国无限开放外资额度，那美帝会不会用印刷的钞票换取优质的公司的股权呢？

消息面上：据市场调研公司IC Insights数据，一季度华为海思销售额同比增长54%，首次进入全球半导体行业销售收入前10名。能否带来A股炒作契机？

欢迎大家在下方留言讨论！

龙头泰山：科技股再迎强力暴涨催化剂

昨日A股市场科技股受到多重利好消息提振，大面积普涨。硬核科技股。在五一节前我就挖掘到了：300576容大感光，603290斯达半导，688012中微公司，688126沪硅产业等多只科技股，主要三大理由做多看多科技股：    
第一：美扩大出口限制，涉及到半导体设备，
第二：多家芯片公司一季报业绩超预期，安集科技业绩超预期以后主升浪暴涨50%以上。
第三：中芯国际计划科创板上市，有望提升带动整个科创板科技股的估值。

昨天晚上，突传重磅消息！美国拟允许与华为合作 设定5G标准？美股华为概念股普涨！

知情人士说，美国商务部即将签署一项新规则，该规则允许美国公司与中国的华为技术公司合作，为下一代5G网络设定标准。

　　美股市场迅速就有了反应，美股华为概念股快速走高。美光科技、高通、英特尔、西部数据、台积电等都有不错涨幅。

那么对A股今日影响几何呢？

　首先，从事件来看，对于市场情绪应该在短期内会有正面刺激作用，这一点已经在美股开盘后得到反应，今日可能还会在A股盘中得以展现。

　　其次，华为之所以可能会被允许参与建立5G行业标准，很大的原因并不是美国回心转意，而是华为是世界5G技术的领导者，没有华为，美国可能就会落后于这个时代；所以这是华为自己挣来的。

　　第三，美国4月ADP就业人数录得-2023.6万人，继前纪录低位的-70.8万人(修正前为-74.2万人)后续刷历史新低。这种规模的失业前所未有。仅4月份的失业人数就超过了大衰退期间失业总人数的两倍。

　　若想摆脱经济大萧条的影响，除了同心协力抗击疫情之外，更为重要的一点是携手合作为经济复苏做准备。5G是这个时代最为重要的一次技术创新，预期由这一技术引发的人们生活习惯的变化，携手共赢，共渡难关，恢复经济或许才是美国对华为放开一面的原因。不管如何，今日A股的科技股机会是来啦！

另外，昨天还有一条消息：封测产业中心成立！

工信部批复组建国家高性能医疗器械创新中心和国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。其中国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心依托江苏华进半导体封装研究中心有限公司组建，股东包括长电科技、通富微电、华天科技、深南电路、晶方科技和中科院微电子所等集成电路封测与材料领域的骨干企业和科研院所。

集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，而特色工艺及封装测试是产业发展的重要领域。

据介绍，创新中心将充分发挥前期在先进封装和系统集成领域的技术积累，围绕我国集成电路产业结构调整和创新发展需求，通过集聚产业链上下游资源，构建以企业为主体，产学研相结合的创新体系，突破集成电路特色工艺及封装测试领域关键共性技术，建设行业共性技术研发平台和人才培养基地，推动我国集成电路产业的创新发展。

根据国际半导体产业协会（SEMI）统计，全球硅晶圆市场2020年第一季出货面积按季度增长2.7%，摆脱了此前连续五个季度衰退的局面。

新冠肺炎疫情全球蔓延背后，宅经济的崛起让芯片行业意外受益。晶圆代工厂、IDM厂、内存厂今年以来产能利用率回升，叠加但硅晶圆库存在去年底明显降至安全水位之下，带动半导体厂开始重启硅晶圆采购。

而展望未来，业界看好第二季全球硅晶圆出货量将优于第一季，呈现连续二个季度成长，也代表硅晶圆产业景气谷底已过。

此外，硅晶圆现货价在去年第四季止跌，今年将连续二个季度维持上涨走势。合约价虽因长约关系变动不大，但库存回补需求对于价格止跌回稳有明显支撑。

上海新阳：国内半导体材料龙头，项目总投资68亿元用于开展300毫米（12英寸）半导体硅片项目，其中1期18年年中投产，产能15万片/月，制程40-28nm，最终形成60万片/月的产能。

中环股份：国内研发能力最强，技术最为领先的半导体元件提供商之一，公司出资15亿占股30%与晶盛机电、无锡政府展开合作，总投资30亿美金用于大硅片项目。

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龙头泰山：节后重点关注两大投资机会

4月30日周四是五一前最后一个交易日，A股市场放量大涨，沪深两市均出现了高开高走的走势，从盘面来看，特斯拉产业链、消费电子以及半导体等板块均出现较好的表现，赚钱效应好转，自身资金情绪也较为高涨，新能源汽车也是新基建的七大领域之一，将来投入方面也会比较多，所以考虑到前期调整已经比较充分，一部分资金开始抄底新能源汽车的相关板块。

假期发生了两大重磅投资机会，一个是 不动产信托基金，一个是中芯国际即将回国科创板上市！

4月30日，中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。同时，证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(征求意见稿)。

根据通知，聚焦重点行业，优先支持基础设施补短板行业，包括仓储物流、收费公路等交通设施，水电气热等市政工程，城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。同时，鼓励信息网络等新型基础设施，以及国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园区等开展试点。

点评：REITs的中文全称为不动产投资信托基金，REITs的主要收益来自于持有不动产的租金收入，适合长期投资，是养老金和保险资金等长期资金的重要投资标的之一。

根据美国市场的数据显示，截至2019年底，美国上市REITs规模约1.33万亿美元，目前约有8700万美国人通过他们的退休金账户401K投资REITs，也就是说，大约每四个美国人就有一个人通过退休金账户投资了REITs。

业内人士认为，在基础设施领域通过REITs产品向投资者募集资金，有利于为基建企业提供长期稳定的资金，提升该领域直接融资比例；此外，与再融资制度、创业板注册制、新三板一系列基础制度改革类似，公募REITs试点也是系统性基础制度改革的重要组成部分，同时，它的推出还是丰富资产管理市场产品类型的重要举措。

上周率先涨停的海航投资、光大嘉宝均已率先布局REITs业务运营业务，因此是直接受益方。其中，海航投资近年来以不动产基金、养老为着力点，已开展多项不动产基金业务及养老业务；光大嘉宝则是不动产资管行业领军企业。

此外，中储股份（物流）、招商蛇口（物流）、招商公路（公路）、陆家嘴（园区）、苏州高新（园区）、首创股份（环保）等文件涉及的重点行业龙头公司也有望从中受益。

最后，机构表示，REITs给相关券商和金融科技公司也带来新的业务增长点，中信证券、华泰证券、恒生电子等也值得重点关注。

5月5日晚间，中芯国际公告拟于科创板发行不超过16.86亿股股份，募资用于12英寸芯片SN1等项目。

资料显示，中芯国际为全球第四大纯晶圆代工厂、国内第一大晶圆代工厂。

受益于拿下华为14nm芯片订单等多重因素催化，公司近期将一季度收入增长指引由原先的 0%-2%上调至6%-8%，毛利率指引由原先的 21%-23%上调至 25%-27%。

长期来看，公司受益于“新应用驱动+国产替代+先进制程突破”三重动能，业绩逆势成长。尽管受到疫情影响，公司业绩依旧实现快速成长，体现下游需求的强劲驱动力。公司长期受益于 5G 催生以 AIoT 为代表的新应用从而带动电子元器件的需求、贸易摩擦推动国产替代步伐加速、先进制程的不断突破。

券商称看好公司14nm以下先进制程技术研发，认为公司具备超越国际二线厂商的能力，长期跻身国际一线行列，为芯片制造国产替代核心标的。

长电科技：中芯国际为公司第二大股东；

兆易创新：持有中芯国际部分股权；

至纯科技：中芯国际是公司高纯工艺业务的客户之一；

亚翔集成：中芯国际为公司长期合作的重要客户，公司有承揽其部分工程项目

江丰电子：国内高纯金属靶材领域领导者，中芯国际是公司重要客户之一；

南大光电：全球四大MO源制造商之一，目前有产品通过中芯国际获得商业订单；

华特气体：国内领先的半导体特种气体供应商，主要包括高纯六氟乙烷、高纯四氟化碳、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、光刻气等约230余种，拥有中芯国际、台积电等众多知名客户；

晶瑞股份：国内微电子化学品龙头，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料；国内率先实现量产IC制造商大量使用的核心光刻胶；i线光刻胶已通过中芯国际上线测试，公司的高纯双氧水已在中芯国际产线测试。

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龙头泰山：疫情尾声，环保股迎来重磅利好

随着全国两会陆续召开，高速公路将于5月6日恢复收费，那意味着中国经济重启进入快速通道，　而在疫情尾声最受益的是环保股：医疗固废处理！

可以想象，这么一场全国紧急动员救援下来，会产生多少医疗固态废物呢？恐怕是难以想象的，如何处理这些医疗固废，最近有了新的定义！

固废污染环境防治法正式修订 切实加强医废管理

十三届人大29日闭幕，通过了新修订的固体废物污染环境防治法，并决定人大三次会议5月22日在北京召开。有关部门负责人在答记者问时表示，新冠肺炎疫情防控，对固体废物管理提出了新要求。此次全面修法，明确了医疗废物按照国家危险废物名录管理，县级以上地方人民政府应当加强医疗废物集中处置能力建设。医疗卫生机构应当依法分类收集本单位产生的医疗废物，交由医疗废物集中处置单位处置。

所以龙头泰山判断，疫情这一波炒作：从最初的口罩，到后面的呼吸机，再到后面的疫苗，中药，这么一路走过来，现在应该轮到“打扫战场”的环保股受益了！

高能环境（603588）为火神山医院的医疗废物、废水处理处置提供运营服务；

润邦股份（002483）下属公司中油优艺具有7个医废处置项目；

东江环保（002672）所属福建、江苏、浙江等地医疗废物处置设施持续收运并安全焚烧处置医疗废物。

其他消息：

1、 湖北一揽子政策即将出台： 昨日会议指出研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。湖北省要加快复工复产、复市复业，帮助解决企业特别是中小微企业面临的困难，促进汽车制造、电子信息、新材料、生物医药等支柱产业恢复发展，稳住经济基本盘。要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。

600133 东湖高新

　　2、中国芯片市场大变局、华为海思首次登顶

　　据调研机构CINNO Research发布的最新数据显示，2020年Q1海思首次登顶中国智能手机处理器市场。从品牌表现上看，海思成为了中国市场唯一一家在第一季度出货量未同比下滑的主要品牌，出货量2221万片，与2019年第一季度的2217万片基本同比持平，因此在斩获了43.9%的市场份额同时，也首次超过某通，正式成为中国市场出货量最大的手机处理器品牌。。

　3、对抗超级细菌新武器 抗菌肽使现有抗生素效果提升百倍

　　据报道，近日，瑞典厄勒布鲁大学和林雪平大学的研究人员发现了一种抗菌肽，这种肽被称为双肽细菌素(Plantaricin)，它来自一种益生菌。在试验中，研究人员发现双肽细菌素能溶解细菌外膜，使药物更容易进入并杀死超级细菌。这将给现有的药物带来新的生命，扩大我们的“武器库”并延迟超级细菌的发展。此外，所需药物的剂量要低得多。

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龙头泰山：下跌无忧，A股历来改革出牛市

　28日A股上演“大逆转”，早盘三大股指快速下杀，沪指最大跌幅接近2%，之后指数集体拉升。截至收盘，沪指下跌0.19%报2810.02点；深成指上涨0.47%报10501.15点；创业板指上涨0.60%报2030.72点。

　　对于早盘的一波杀跌，市场是在担心创业板注册制会分流场内资金。但是A股是一个奇怪的地方，无论你如何担忧，该来的还是会来！丝毫不以个人意志为转移。科创板来之前，市场也很担忧，但科创板最终还是来了，也没有出现之前那些担忧的情况发生。

　　“在科创板开市之前，市场担忧注册制以及发行节奏过快会对市场流动性产生负面影响，但实际影响仅停留在初期阶段。从成交量角度看，科创板开市的前26个交易日里，科创板成交额占全部A股的比例从11.7%快速下降到1%-2%区间，同时科创板平均换手率也持续下降，从成交额的角度看科创板对全部A股的影响亦处于可承受范围内。科创板也并未对A股流动性构成冲击。

　　“对A股流动性冲击不大，且有助于提升存量公司质量。对比创业板、科创板开市时A股市场流动性变化，可以发现均不存在明显资金分流现象；将按照注册制理念完善创业板退市制度，包括取消暂停上市和恢复上市，新增市值退市指标，这将有助于提升存量公司质量。

　　过去的那种龙头股战法可能将会失效，龙头泰山观察发现，科创板开市这么久以来，很少有持续连板推动的股票，除了疫情时期有个别炒作疫情概念外，但是一天20%的涨幅，注定了炒连板接力就是杯具，因为2个涨停就40%，再接力，就是60%，3个涨停就60%想想看，根本不会给到你太多的反映时间。

所以未来，投资者要转变思路和方向。既然创业板注册制该来不可避免。那么就应该好好想想，注册制以后的玩法。

　　三大投资方向浮现

　　从受益板块来看，一是创业板中的绩优股，注册制实施后创业板优胜劣汰机制更完善，绩差股预计面临较大压力，壳资源价值进一步降低，绩优股将更受资金青睐；二是券商板块，尤其是中小企业项目储备较多的券商，预计将受益于投行业务带来的经营业绩改善；三是创投板块，此前在注册制逐步出台落地的过程中即明显受益，预计随着直接融资相关制度完善，退出渠道更通畅，将持续受益于注册制全面推行。

　　一是有利于券商业绩提升释放。二是中小市值科技成长企业会更活跃，但中短期业绩不确定预期将在一定程度上压制市场风险偏好。业绩确定性、成长性较强的医药板块可能会延续强势，充分调整的传媒、电子、计算机板块估值水平将获得支撑。三是创投企业储备项目上市速度加快有利于业绩提升，存在短期炒作可能。

　　A股有望在二季度将触底回升，迎来向上拐点。目前A股处在2019年以来两年半上行周期，不排除下半年有加速可能。A股历来改革出牛市：2014年的央企改革 2006年的股市全流通.就连科创板出来之前也走过一波豪放的漂亮50牛市。

　　创业板试点注册制，未来A股机会如何？ 头部公司，行业龙头翘楚，贵州茅台，五粮液，片仔癀，隆基股份，东方雨虹这些行业龙头股的走势，已经给了投资者答案！

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