8月11日盘前早知道

1、据天眼查App显示，近日，深圳市光舟半导体技术有限公司发生工商变更，新增股东广西腾讯创业投资有限公司，持股约3%。深圳市光舟半导体技术有限公司成立于2020年1月，公司由AR光学专家朱以胜联合业界科学家共同创办，致力于光波导（衍射光学芯片）、光引擎（微投影模组）、光学模组、微纳半导体材料与工艺等高端先进技术开发与制造，矢志成为光波导行业的领航者。股东信息显示，该公司股东含字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等。

评：据机构报告表示，消费级AR赛道持续预热，基于波导的光学模组将成为AR设备的主流，目前波导工艺主要有几何光波导（ROE）、衍射光波导（DOE）、全息光波导（HOE）三种。ROE色彩还原好、亮度高但制造复杂、良率低；综合性能和成本，认为衍射光波导DOE将成为消费级AR光学主流，全球衍射光波导镜片市场规模2023/2027分别达2.2亿、23.1亿美元。互联网巨头连续押注，有望激化市场热情。

相关品种：三七互娱（002555）已完成投资或收购的相关企业包括Archiact、WaveOptics、Raxium、Digilens、宸境科技、影目科技、光舟半导体、晶湛半导体、快盘云游戏等，相关企业目前发展态势良好；

中光学（002189）几何光波导已实现量产，衍射光波导处于研发阶段；

苏大维格（300331）在AR领域，公司掌握了衍射光波导镜片的核心技术和制备工艺，并攻克了纳米波导光场镜片批量化生产的关键技术。

2、近日，全国城市工业品贸易中心联合会发布团体标准《生态型土壤修复方法》，自2022年8月12日起实施。文件规定了生态型土壤修复方法的术语和定义、构成、工作原理、一般要求、技术要求、修复方法。

评：近年来，全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。目前中国土壤修复市场尚处于起步阶段，据统计，我国约43.75%土壤修复项目规模较小，土壤修复市场尚处萌芽阶段，但发展态势良好。随着政策的加强，必将推送行业良性发展，相关企业将充分受益。

相关品种：建工修复（300958）提供环境修复综合服务，主要包括环境修复整体解决方案和技术咨询服务等；

博世科（300422）主要从事的核心业务包括市政环境综合治理、工业环境治理及清洁化生产、土壤修复等。

3、据报道，近期，国内燃料电池头部车企动作频频，正加速抢占燃料电池乘用车发展先机。据武汉经开区官微9日消息，东风公司自主开发的国内首款全功率燃料电池乘用车东风氢舟He即将开展示范运营。该车搭载80KW燃料电池系统，加氢3分钟即可拥有500公里续航里程，百公里耗氢量仅为0.751千克。8月4日，国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车仪式正式举行，近20台上汽大通MAXUSMIFA 氢能源乘用车MPV将正式投入商业化运营。7月25日，长安深蓝SL03氢能版乘用车正式上市。此外，今年以来，比亚迪、红旗、海马等车企也均有新款车型或技术发布。

评：氢燃料电池具有清洁无污染，能量转化效率高等优势，是实现碳中和、碳达峰的重要手段。在《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》及地方产业政策密集出台的推动下，燃料电池产业快速发展。中汽协数据显示，今年上半年燃料电池汽车产量达1804辆，为去年全年产量的101.5%。机构认为，2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度以及商用车市场的销量都进入加速车道。商用车的先行效应及龙头车企的抢先布局，将为燃料电池乘用车发展打下基础，商用化进程提速或可期。

相关品种：德尔股份（300473）公司自主开发的燃料电池系统核心部件、氢气加注设备等产品，可分别应用于氢燃料电池电堆、氢燃料电池动力乘用车/商用车的氢气加注，是氢能产业链“制储运加用”中的两个重要环节，为满足未来氢能市场需求，公司开发高性能的双极板和膜电极产品，目前已完成样件开发。

德迈仕（301007）公司氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件，氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节。

【公司新闻】  

京 运  通（601908）拟53.64亿元投建22GW高效单晶硅棒、切片项目。

凯迪股份（605288）拟参与设立基金，投资于全球领先的全钒液流电池综合服务提供商。

沃森生物（300142）上半年度净利润约4.21亿元，同比增加31.9%，环比增长890%；

运达科技（300440）上半年净利润2407.76万元，同比增长12.37%，环比增加278%。

力量钻石（301071）上半年净利润2.39亿元，同比增长121.39%。

先惠技术（688155）控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书。

泉峰汽车（603982）为公司员工提供5年无息借款购房。

华菱线缆（001208）近期在冶金领域中标5.46亿元合同，占最近一个会计年度经审计营业收入的21.48%。

赛 福  天（603028）入选国家级专精特新小巨人企业。

上声电子（688533）拟在合肥投建汽车音响系统及电子产品项目。

华康股份（605077）拟约30亿元投建200万吨玉米深加工健康食品配料项目。

盐湖股份（000792）拟收购梦幻盐湖40%股权并投建察尔汗盐湖小镇项目。

四川路桥（600039）控股股东拟增持3亿元至6亿元公司股票。

盈峰环境（000967）中标1.02亿元新能源环卫车辆采购项目。

优刻得-W（688158）与跨境数科共建国际数据与算力服务联合实验室。

均胜电子（600699）披露，公司子公司均胜安全于近日获得某全球知名整车厂商新能源车型汽车安全产品项目定点，项目全生命周期订单总金额约115亿元。

正业科技（300410）在互动平台表示，公司具备chiplet概念芯片封装检测的能力。

铭 利  达（301268）在互动平台表示，公司与特斯拉的合作目前主要在光伏逆变器领域，在新能源汽车电池领域暂未涉及。

山雨欲来风满楼

  最近看到一些不可思议的现像，估计金融圈又要有大事发生。先来看看下面的一些图片。

  看到没有，短期这么高的收益率，是不是不可想像。虽说4月底大盘见底后起涨了几百点，但这个点数和幅度不及14年的11月到15年的1月。那一波可是涨了900多点，将近千点。更不及15年3月到6月那一波上涨。因为那一波上涨了近2000点。就是在那样大的涨幅下也没有出现这么多区间巨大涨幅的基金。

  并且那两波指数是分别阶段涨幅超过40%或60%，而始于2863起的行情指数也就接近涨了约20%。跟上面的涨幅比起来根本就不是一个级别的。所以这种净值短期走得这么好看的基金，我猜多半是用了杠杆，并且可能高杠杆运作的。与此同时，市场出现另外的情形。请看下图。

  图四是基金的图片，明显阶段跌幅比较大。而且那只基金主要买白马为主。可近期白马也没跌这么多啊，估计有可能也是用了杠杆的。图五和图六分别是有钱大佬的收益截图。有意思吧，涨的飞上天。跌的和下地狱差不多。造成这种差异是不是不可思议。

  现在网传有些基金做了场外期权。动了极高的杠杆。大致操作是先用保证金开某些品种的多单，然后再用基金资金大举拉高标的。这样的话，其期权对应的仓位将获利十分丰厚。所以一旦操作成功，其收益率将火速飞升。

  想想都后怕。因为这种模式相当于利用资金优势操控市场的某些个股。如果细究的话算违规操作了。这种操作模式对于某些人来说几乎是无本万利。本来期权和期货是用来套保的，但他们当投资来玩的话，这个性质就完全不一样了。因为假设操作成功的话，其净值大幅上来，后面可以巨额分红。万一不成功亏的也不是自己的钱，而是基民的钱。

  再则，如果知情者，他们自己先在场外买好期权的老鼠仓。然后用基金的钱去拉升。后面自己在期权上兑现盈利，而基金买的股票后面能不能盈利出来他们并不会多关心。要是买的高位赛道股。后面很难盈利套现出来，但其私有的期权可偷偷地盈利。

  并且如果他们用基金的钱接盘了很多高位股的仓位，还可以用期权反向套利。就是先开看跌期权，然后砸盘对应标的。基金血亏，但其私有的场外期权就是暴赚了。最近看到一些大佬莫名其妙的其私账户收益率暴涨，动不动就是几个月就几倍，十几倍，甚至几十倍。你说他们不上杠杆怎么可能？

  要是查到某些个人账户短期收益暴增，并且他们与一些基金及机构的操盘知情者有关联。然后等于他们是利用了这种大资金要建仓或他们在出货的信息来谋取私人暴利。那这样的话，是不是很吓人。

  如果你是我们的老朋友，那么你一定看到过多次我们对基金的描述。多次叫大家不要买基金。特别是现在的私募中产更加不要碰。几乎就是被割韭菜的特定人群。说实话，这个行业就不应存在。毕竟与钱太直接相关的行业。你说这个行业没有动私心的绝对不可能。因为你给了他这样的条件。

  接下来，个人估计监管层会派人去查金融界的这些丑事。毕竟这些披着人皮的狼也是时候敲打敲打了。

8月10日盘前早知道

1、据硅业协会数据显示，8月份硅料供不应求的局面依旧持续，硅料价格持续上涨，长单价格区间集中在30.0-30.5万元/吨。金刚线是光伏降本关键举措之一，在硅料价格较高的背景下，钨基金刚线切片具备经济性，随着下游硅片厂对细线化的推进持续推动钨丝金刚线的相关研发和使用，钨丝金刚线渗透率有望提升。

评：金刚线细线化能够带来等量硅棒的出片量提升，从而降低单片硅耗。随着硅料价格高企、硅片向大尺寸化和薄片化演进，细线化已成为金刚线未来的长期发展趋势。经过长足发展，碳钢金刚线线径已演进到了35μm，已然逼近极限，而钨丝作为一种新型材质，具备韧性高、可加工极细、切割性能好等优势，具备更大的细线化空间。据券商分析师测算结果显示，在260元/kg的硅料价格以及钨丝母线价格是碳钢母线价格的4-5倍时，32um的钨基金刚线相比于38um的碳钢丝金刚线而言初步具备性价比，使单片净收益提升约0.005元/W，具有一定的提升效果。当下钨基金刚线相比高碳钢丝金刚线理论上具备一定的优势，随着技术进步和钨丝产能的逐步释放，有望形成规模化批量应用，上游钨丝环节+中游率先切入钨基金刚线的厂商将受益。

相关品种：美畅股份（300861）全球市占率领先，引领金刚线细线化潮流，已有钨基金刚线相关技术储备。

中钨高新（000657）扩建100亿米高强度细钨丝生产项目，用于光伏行业的硅片切割，预计年底建成投产，将显著受益钨丝渗透率上升。

2、8月9日，人工智能领军企业商汤科技首次涉足to C领域，推出家庭消费级AI下棋机器人。该机器人瞄准青少年市场，采用AI视觉技术和机械臂技术，可以做到手眼协同，实现毫米级的操作精准度，保证在下棋对弈过程中的运行顺畅和落子准确。用户在家就能完成16-13级的官方象棋考级评测，获得专业证书。

评：东吴证券认为，特斯拉Optimus即将横空出世，开启人形机器人纪元。人形机器人有望在短期进入家务场景，中期进入商业服务场景和非结构化场景的工业应用，长期待交互技术进一步突破后进入情感/陪伴场景，潜在市场空间达数十万亿元。运动控制是人形机器人的“核心卡点”，国内相关工控零部件龙头凭借数十年积累，已突破工业机器人等高端装备，凭借性价比和服务响应快，持续扩大市场份额。

相关品种：拓普集团（601689）的液冷换热系统是当前较为有效的芯片降温方式；

禾川科技（688320）核心产品为伺服系统（伺服控制器+伺服电机），在机器人领域市占率领先；

雷赛智能（002979）的运动控制产品主要应用于自动化设备制造领域，在光伏、锂电、机器人等新兴市场取得突破性进展。

3、百川资讯数据显示，由于下游市场需求回暖，光伏级三氯氢硅价格现反弹，9日调涨1000元/吨，涨幅超5%，自5月份下跌以来首次出现反弹。

评：业内人士表示，目前硅粉价格大体平稳，多晶硅大厂检修即将结束，且近期投产计划陆续进行中，光伏级三氯氢硅市场氛围回暖。招商证券认为，光伏硅料扩张推动三氯氢硅需求快速增长。2022年国内新增硅料产能约45万吨，带来的三氯氢硅增量需求超10万吨，2023年已公布的硅料扩产量更大，增量需求也将超10万吨。供给方面，光伏级三氯氢硅生产难度大，大部分产能留供自用，供给相对稳定。

相关品种：新安股份（600596）拥有三氯氢硅产能6.5万吨，除部分自用生产功能性硅烷产品外，约有4万吨用于外销，大部分可产光伏级产品；

晨光新材（605399）拥有三氯氢硅6万吨/年产能，主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。

【公司新闻】  

福鞍股份（603315）拟36亿元购买天全福鞍100%股权，将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。

中科微至（688211）与中科院微电子研究所开展感存算一体光电融合芯片技术项目合作。

粤  水 电（002060）拟合计10亿元投建两个光储发电项目。

中核钛白（002145）拟2亿元设立新能源材料公司。

正帆科技（688596）拟定增募资不超2.4亿元用于高纯氢气等项目。

动 力  源（600405）拟定增募资不超4.5亿元，用于车载电源研发及产业化项目等。

中国中免（601888）拟与中国旅游集团签署服务采购框架协议。

前沿生物-U（688221）新冠药FB2001具有良好的临床安全性和耐受性。

多 氟  多（002407）上半年净利润14亿元，同比增长356%；

联创股份（300343）上半年净利6.73亿元，同比增1326%；

东软载波（300183）上半年实现净利润5022万元，同比增62%。

亚星化学（600319）拟投资老卤制镁化学品项目，总投资金额为3.6亿元。

中鼎股份（000887）成为美国某头部新势力企业热管理管路总成产品批量供应商。

江龙船艇（300589）预中标约1.1亿元摩托艇建造订购项目，占公司2021年度经审计营业收入的15.92%。

8月9日盘前早知道

1、据报道，五菱官方最新透露，五菱新能源车销量已突破100万辆，成为全球最快达成新能源百万销量的车企。近日，五菱汽车也公布了7月份的销量，共卖出145017辆，同比增长32%，其中，新能源销量达59288辆，同比劲增117%，占比达到了41%。在新能源赛道里，五菱拥有宏光MINI EV、宝骏KiWi EV等多款热门车型，宏光MINIEV已连续23个月蝉联国内新能源车销冠。

评：近期，五菱还与大疆对外官宣，全球首款搭载大疆车载智能驾驶系统的车型2023款KiWi EV首台量产车正式下线，新车将于今年8月正式上市。此外，五菱新能源首款全球车型五菱Air ev也已于6月1日在印尼雅加达正式亮相，将于下半年全球上市。除了纯电，五菱还进军到了混动市场，将采用HEV油混合PHEV插混两条路线。首款搭载五菱混动的全新SUV五菱星辰混动版已于此前开启抢订。随着新能源汽车下乡等政策层面的积极推动，及更多高性价比新款车型的陆续推出，五菱新能源汽车望延续高速增长态势，相关供应商受益。

相关品种：双林股份（300100）+5.65%公司专注于新能源电动汽车电驱动研发、生产和销售，产品包括驱动电机、电机控制器、一体化电桥、VMS等。目前新能源电驱动业务的客户主要包括：五菱、长安、奇瑞公司等，是五菱宏光mini EV车型电机的主要供应商之一。

方正电机（002196）+2.51%公司驱动电机客户包括上汽通用五菱、小鹏汽车等国内传统自主品牌主机厂、头部造车新势力，目前给上汽通用五菱供货约3-4万台/月，是五菱宏光mini EV驱动电机主供。

2、据报道，印尼一位高级内阁部长透露，美国汽车制造商特斯拉已经签署了价值约50亿美元的合同，从印尼的镍加工公司购买电池材料。此前特斯拉创始人兼CEO埃隆马斯克曾表示，镍供应是特斯拉扩大产能面临的最大挑战之一。

评：业内认为，高镍和铁锂是未来动力电池主要的两个方向。国际市场主流车企的主要车型都是高镍路线。随着高镍三元电池上游原材料相对碳酸锂的成本优势逐步凸显，以及海外镍、钴产能将逐步恢复和提升，高镍三元材料的价格竞争优势将会进一步显现。专家预计，到2040年全球镍资源30%以上将用于动力锂电池。

相关品种：盛屯矿业（600711）目前在印尼在产在建项目有友山镍业和盛迈镍业。友山镍业3.4万吨镍金属量高冰镍项目已达产满产，盛迈镍业4万吨镍金属量高冰镍项目正在建设中。

青岛中程（300208）在印尼苏拉威西省持有镍矿，已取得探矿权及采矿权。

3、据报道，近日重庆、武汉两地政府部门日前率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。百度萝卜快跑将在两城正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。

评：业内认为，2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示，到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿元。

相关品种：力帆科技（601777）重庆市上市公司，是百度Apollo自动驾驶开放平台的生态合作伙伴，与百度在无人驾驶方面已有深度合作，共建自动驾驶等技术和商业生态，基于820EV改造而成的无人驾驶汽车已亮相。

高新兴（300098）已加入百度Apollo生态。双方将通过优势互补，资源共享等方式，围绕 车联网、车路协同、智能交通领域展开深度合作。

【公司新闻】  

永兴材料（002756）上半年实现净利润22.63亿元，同比增长647.64%；

山东海化（000822）上半年实现净利润6.61亿元 同比增长147.62%；

山西焦煤（000983）上半年实现净利润56.93亿元，同比增长192.88%；

依 米  康（300249）上半年实现净利润4387.95万元，同比增长117.66%。

协鑫集成（002506）拟对旗下大光伏制造业务进行整合，向全资子公司合肥协鑫增资11.29亿元。

振华股份（603067）三氯化铬生产线项目建成投产，可应用于长时储能液流电池产品。

永辉超市（601933）拟4亿元-7亿元回购股份，回购数量不超过1.5亿股，回购价格不超过5元。

三川智慧（300066）拟与北京铂宇等等设合资公司，开展稀土矿产品进出口贸易业务。

汇 金  通（603577）预中标南方电网公司2022年主网线路材料第一批框架招标项目，约占公司2021年度经审计营业收入的12.31%。

通光线缆（300265）子公司预中标2.81亿元南方电网项目，占2021年经审计营业收入总额的14.6%。

回天新材（300041）拟投建扩建太阳能电池背膜项目。

康达新材（002669）拟5亿元投建成都康达智能制造基地项目。

北斗星通（002151）拟定增募资不超11.35亿元，用于面向综合PNT应用的北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目等。

雪天盐业（600929）在投资者互动平台表示，正与国内领先的电池和材料科研院所就钠离子电池进行前期合作研究。

8月5日盘早知道

1、据媒体报道，近日钙钛矿光伏电池技术持续取得突破，中科院大连化学物理研究所副研究员王开和研究员刘生忠团队采用狭缝涂布制备技术，结合真空法氧化镍薄膜的表面氧化还原策略，制备出高性能大面积钙钛矿太阳电池组件。中科院半导体所研究员游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷(RbCl)等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。

评：钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点，被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。光电转换效率是太阳能电池的核心指标之一，为实现高效率的钙钛矿太阳能电池。目前，实验室尺寸的钙钛矿太阳电池的光电转换效率已达到25%以上，制备大面积钙钛矿电池并推进其产业化进程已经成为该领域的主要发展方向之一。我国科学家实现了钙钛矿太阳能电池的高光电转换效率和高稳定性，为钙钛矿电池的进一步发展以及产业化奠定了坚实的基础。2021年，苏州协鑫光电研发的全球首条100MW钙钛矿光伏组件量产线在昆山开始试生产。杭州纤纳在衢州基地生产全球首款钙钛矿商用组件α并于7月28日成功出货。随着多家的持续推进，钙钛矿光伏电池产业化的前景越来越明朗。发电效率高、生产无污染的钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点。

相关品种：大族激光（002008）在钙钛矿技术领域的主要产品为钙钛矿激光刻划设备，产品在2015年已实现量产销售。

京山轻机（000821）子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备量产，成功应用多个客户端。

2、近日，人民银行召开2022年下半年工作会议提出，数字人民币稳步扩大试点测试范围。经报国务院同意，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。

评：伴随数字人民币试点范围和内容的深化拓展，以及其在居民消费、政务服务、企业资金结算等领域发挥的作用越来越大，完善数字人民币相关立法的呼声渐高。中国人民银行相关负责人表示，将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策，持续完善数字人民币技术标准，夯实数字人民币法治基础。

相关品种：恒宝股份（002104）建立了完善的数字人民币产品及服务体系，打造了包含发行终端、受理终端、数币硬件钱包等在内的数字人民币全系列产品及解决方案；

四方精创（300468）已参与了多家央行的央行数字货币跨境应用场景研究及实施，成为m-CBDCBridge（多边央行数字货币桥）建设服务的核心合作伙伴。

3、据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。

评：IGBT器件在新能源汽车主逆变器、车载充电器、升压换流器及辅助系统中被广泛应用。其中，主逆变器IGBT以模块形式为主，纯电动车需要1-2个，混动汽车需要2-3个，单价从650元到2000元不等。国信证券胡剑预计，2021年-2025年全球新能源汽车IGBT市场将从99.9亿元增至318.8亿元；中国新能源汽车IGBT市场将从48亿元增至156.7亿元。根据NE时代数据，今年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，国内厂商已实现大批量供货。

相关品种：斯达半导（603290）是国内优质的车规级IGBT模块和光伏逆变器IGBT供应厂商；

士兰微（600460）的厦门12英寸产线扩产项目正持续推进，到2022年底有望形成6万片的月产能，新增的2万片产能主要用于IGBT类产品的生产。

【公司新闻】  

天 士  力（600535）控股子公司B1962注射液药物获临床试验批准通知书。

众生药业（002317）新冠药RAY1216片Ⅰ期临床试验完成全部受试者临床观察。

招商轮船（601872）签署重大长期运输协议，预计运费总额不超25亿美元。

荣盛石化（002493）拟10亿元-20亿元回购股份。

劲嘉股份（002191）子公司收到烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业）。

伟明环保（603568）拟不超191亿元投建锂电池新材料项目。

融捷股份（002192）上半年净利5.76亿元，同比增4445%。

长春高新（000661）国家药监局已签发子公司重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件。

中国神华（601088）投资成立新公司 经营范围含集中式快速充电站。

唐 人  神（002567）拟收购湖南龙象60%股权 满足楼房养猪建设需求。

欣 旺  达（300207）与伟明环保等签署115亿元温州锂电池新材料产业基地项目合资协议。

龙佰集团（002601）年产3万吨转子级海绵钛技术提升改造项目一期建成试生产。

九洲药业（603456）拟定增募资不超过25亿元，用于瑞博（台州）制药有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）、瑞博（苏州）制药有限公司原料药CDMO建设项目等。

天赐材料（002709）在互动平台表示，目前公司已有量产六氟磷酸钠的能力。

8月4日盘前早知道

1、今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。中汽协预计，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。印刷电路板（PCB）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信、汽车等，汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。

评：从历史来看，汽车电子占整车成本持续增长，且趋势仍将持续。新能源汽车的汽车电子占比达到65%，较燃油车显著提升。汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件——PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，在未来汽车新四化推动下，单车价值量预计将有明显提升，带动整体市场规模持续增长。5G加速车联网渗透，进一步打开车用PCB成长空间。据机构测算，至2025年，全球汽车PCB产值将超1000亿元，2021-2025年复合增长率约15%。PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落，有望缓解PCB厂商压力。国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。

相关品种：明阳电路（300739）PCB产品广泛应用于汽车电子、通讯设备、新能源设备等多个领域，产品类型覆盖HDI板、刚挠结合板、高频板、半导体测试（ATE）板及载板等。

世运电路（603920）是汽车PCB领先企业，为特斯拉主力供应商之一，有望充分受益车用PCB行业的快速增长。

2、据外媒报道，8月2日，以色列公司Innoviz Technologies在一份声明中表示，将向大众汽车集团旗下的Cariad子公司提供硬件和软件，交易价值40亿美元。从2025年开始，这些组件包括激光雷达传感器，将用于大众集团旗下多个品牌的高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车。据悉，Innoviz成立于2016年的以色列，是全球高端固态激光雷达领导者。公司发展迅速，不到四年融资超过2.51亿美元，投资人包括三星、软银亚洲投资等。

评：激光雷达是结合了光学、电子、机械、软件、芯片、器件等技术，可以进行环境 探测、数据处理和传输的智能传感器。凭借其良好的性能及高精度等优势，智能汽车领域成为重要的应用场景之一。随着新能源汽车自动化及智能化的推动，激光雷达加速上车，成为成长最快的细分领域。根据StrategyAnalytic预测，全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台，年复合增长率达到94.2%，其中国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%，位居全球第一。车载激光雷达快速爆发下，产业链公司迎来机遇。

相关品种：中际旭创（300308）公司看好激光雷达在汽车、智慧交通等领域的应用前景，正在进行激光雷达核心技术的研发探索，并充分利用公司在光模块领域积累的技术、工艺和制造经验开始推进激光雷达的代工业务，目前已储备有一些意向客户和少量意向订单。

宇瞳光学（300790）公司参股的宇瞳久洲公司长期从事车载镜头业务，具有车载客户群体；车载HUD光学配件、车载激光雷达光学配件已获得国内知名客户合作项目。

3、8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。

评：中金公司认为，从政策角度出发，近期国家能源局、国家电网等纷纷表态，明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下，基建作用也将凸显，特高压有望放量及提速。机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”，随着大基地外送消纳等需求的催化，规划数量仍有进一步上行空间。

相关品种：许继电气（000400）聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务；

安靠智电（300617）主要产品为电缆连接件系统、GIL系统和以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统。

【公司新闻】  

沐邦高科（603398）拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目。

华润双鹤（600062）拟3亿元收购天东制药31.25%股权。

首航高科（002665）拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。

力星股份（300421）拟与恒润股份子公司在风电等关键传动件方面深度合作。

亚 辉  龙（688575）实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份。

赛摩智能（300466）与亿纬锂能方面今年累计签订3.35亿元合同。

泽璟制药（688266）盐酸杰克替尼片用于中、高危骨髓纤维化患者的IIB期临床试验取得成功。

中国动力（600482）近期子公司签订11亿元风电安装平台建制项目总承包合同。

冰山冷热（000530）拟购买多家松下相关公司股权。

通威股份（600438）公司高纯晶硅及太阳能电池产品产销两旺，产品供不应求。

奥普光电（002338）拟购买长光宇航40%股权，长光宇航产品主要包括箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机结构件、卫星结构件等）、固体火箭发动机喷管等。

金智科技（002090）成立新公司，经营范围含碳捕捉封存技术研发。

天宜上佳（688033）与兵器集团下属某单位签订某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议。

至纯科技（603690）中标2.76亿元长江存储国家存储器基地项目气体系统包。

国际实业（000159）获合易盈通名下基金举牌，持股比例达5.83%。

凯 莱  英（002821）拟以4亿元-8亿元回购股份。

宗申动力（001696）在互动平台表示，公司有部分便携式储能电源和变频发动机产品已批量化生产并进入市场。

兆龙互连（300913）在互动平台表示，公司机器视觉组件产品有应用于机器视觉领域，已批量生产。

罗欣有戏吗？

  一个偶然的机会，不经意间了解到罗欣药业这只票。然后稍微的查看了相关资料。结果得出了和大多数人不一样的认知。这只票也是有故事的。喜欢股市的朋友，本文你得看看。

  罗欣药业这是一只医药票。在讲他之前，我先讲讲对这个行业的个人看法。医药行业是一个特殊行业。毕竟与人的健康息息相关。所以在很长的时间内都被赋予了较高的溢价。其很多产品也是相当的暴利。但是随着国家对其的定位。这个行业已发生较大的变化。

  由于我们现有的人口结构以及出生率使得人口老龄化这个问题不得不面对。加上现有医保的池子资金并不充裕，再加上我们执政当局是以人为本。那么这里将产生一个相当有趣的逻辑。越是非常需求，并且量还特别大的是不允许你暴利的。这个类似的是粮食和食品。

  现在的医药行业也是如此，一方面国家大量需要，另一方面他不允许你暴利。在既要又要的背景下医药行业就会做成类似公益类的产品。不以盈利为目的。或者说主要并不是以盈利为目的。其主要目的是民生。因为上面我们讲到，现在我们国家未富先老。估计到明年人口就是负增长了。就是出生人口小于死亡人口。而人上了年纪对医药的需求增大是自然现像。再加上目前我们的社保、医保、养老金这些池子的资金并不富足。注定了要为民生服务。

  所以我们看到近几年来国家对医药的集采规模越来越大。很多药品或医疗器械在国家的谈判下价格大幅下来。这样也大大减轻了医保支付的压力。因此在整个医药这个行业在国家为民生考虑的背景下，实际上是偏空的。但是他仍然时不时借什么事件启动一下行情。也就是说医药行业实际上变成了“周期股”。因此对于医药行业我不是太喜欢。不会把他当中长期来做。

  好言归正传，我们现在回到罗欣药业这只票上。大盘在4月底见2863后开始新的行情。然后在这只票几乎在很短的时间内走了几乎翻倍的行情。也正是在5月上半月股圈有朋友买了这只票。然后有人赚钱走了，有人坐了过山车。

  罗欣在5月26日发布公告，称业绩承诺方2020年度和2021年度就履行补偿金额合计22.91亿元，折合应补偿股份合计3.71亿股。受此消息在次日也就是5月27日封一字涨停，然后很多朋友产生幻想。以为要大涨。然后很多人在5月30日与5月31日大量追进去。（注：此处并非猜测，而是有数据印证，下面会讲到）。然后在5月26日的一字板及5月30日的高位时有很多人盈利也不愿意走。

  在这只票的二波行情中，我们还提示过一些朋友，但是由于贪念，他们不愿意走。说要等后面的大行情。他们以为大回购就一定会大涨。大回购一定会大涨吗？其实未必。

  以这只票的盘子，或类似这只票的盘子，要是有几千万或一两个亿的回购反而会更容易涨。但正是因为他回购额太大。反而涨不了。我们的看法是不是和大多数朋友不一样。为何？那你看看这只票的情况。

  在今年一季报的数据时，罗欣的流通股总共才3.83亿股。然后四月份解禁了定增的1.1亿股。现在要回购3.71亿股。根本不可能以常规方式回购得到。本身解禁的就是原来定增的这群人，这群人要作业绩补偿的。也就是解禁 的1.1亿股实际上是无法正常方式回购的。

  而原来的3.83亿股的流通股中六成以上是被前十大流通股股东所持有。然后这十大流通股东中很大份额是和定增股东是重合的。也就是说按常规的回购方式，把市面上所有的流通股买完也不可能完成回购。因为扣除这些定增股东以外的股东，就算全部加起来也不会持有3.71亿股。因此这家公司的回购根本不可能是大家认为的那种回购。

  因为定增股东如果要自己买自己的份额，然后算成回购的话，那还不来直接划转就行了。而买其他人的份额是不足额的。因为其他所有人加起来的份额都不够3.71亿股。根本是不可能完成的。非要你认为的那种回购。那就是把股从买上天了，也不可能完成回购的。而很多人却认为有这么大的回购方案。股价翻几倍都会很容易。

  他们不明白，如果定增股东自己买自己卖的当成回购，那么这个回购必然就变味了。因为从交易角度来说根本不可能实现，从财务的角度那就是股权划个账而以。不用实际掏钱。所以看似这么大的方案。实际上半点用都没有。并且还可能让很多人掉大坑。因为大众都是看涨的。而他则很难大涨。

  另外这只票还有一个更有意思的地方。一季度股东是20396人。到5月底时增加了7275个股东，达到了27771人。上面讲到四月份时定增解禁了1.1亿股。然后后面出了回购。本来买完了全部流通股都不能按大家理解的那种方式完成回购。现在还有人减持了。是不是明增、明回购。实际上是减持。

  如果说，非定增的流通股东手上股份不够，然后这些定增的人先减持给普通股东，然后再回购回来。那你想想看这种回购股价能涨？真要是这样，人家一定是先做空。先卖后买。然后在执行完业绩补偿过程中还赚一把差价。（当然实际未必是这样操作）

  还有一种就是划转。因为按正常模式，不管你怎么弄股份都是不够的。就算你无数的钱也买不到足够份额的股份。有数据你们自己去看。因此这只票暗含着一个非常大的坑。就是他不可能走常规路线。不可能是你们理解的那种真金白银的回购。就算是可以真金白银那也得先卖后买。也不是常规模式。因此注定了他就是个坑。

  另外这只票跟我以前讲过的同济堂有点类似的地方，那就是都是通过定增发行资产来使新标的上市的。在重组后的开始几年业绩大幅增加，然后后面就跟不上了。现在罗欣有点同济堂的味道。根据最新的中报显示，其上半年业绩预期亏损8800万-13200万。但是今年一季度其营业额不管是同比还是环比都是增幅较大的。但是上半年居然还巨损。所以这只票一定有大家看不到的地方。

  这只票短期怎么走不知道。但是中期的话是压制的，上面有讲到，如果是股权划转式回购，显然不太可能提升多少股价。而如果是先卖后买式的回购自然也不太可能提升多少股价。被大额回购吸引进去的人，铁定有一批要吃大亏的。因为其逻辑上就是个坑货。如果原有的大股东群体还不断套现，那股价没有最低，只会更低。

 （声明：文章中提到的个股并非荐股，仅是反应了我们对市场的个人看法。也不构成投资建议。股市有风险，乱炒会赔钱。）

8月3日盘前早知道

1、据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。

评：华福证券认为，当前市场担忧行业属性错配，将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案，部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动，对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商，成本压力有望进一步减弱。

相关品种：中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；

杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。

2、8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。

评：中泰证券表示，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外，普通车载摄像头单价约150-200 元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升，产业链发展空间巨大。

相关品种：联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；

韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。

3、据媒体报道，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。

评：能源紧张背景下，2021年欧洲热泵销量同比增长34%至218万台，增速创下近10年新高。2022年受到俄乌冲突的影响，欧盟各国加快了能源转型的步伐，纷纷推出购置补贴等刺激政策，促进热泵的销售。EHPA（欧洲热泵协会）预计，2026年欧洲热泵销量将实现实现翻倍，达到400万台。在欧洲能源持续紧张及高补贴的刺激政策催化下，欧洲空气源热泵需求强劲。我国是全球主要的空气源热泵生产国之一，空气源热泵出口从2020年开始已实现持续的高增长。2021年国内热泵出口规模翻倍至45亿元、2022H1国内热泵出口额大幅提升60%。考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔，我国空气源热泵出口依然有望保持强劲的高景气增长。凭借技术的扎实积累，国内空气源热泵整机企业以及上游零部件企业，有望进一步抢占欧洲市场的份额。

相关品种：海立股份（600619）在节能热泵领域持续发力，推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统，全球首家推出旋转式热泵专用压缩机，深受国内外客户好评。

汉钟精机（002158）致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求使用。

【公司新闻】  

贵州茅台（600519）上半年净利润297.93亿元，同比增长20.85%。

中国国航（601111）拟定增募资不超过150亿元。

天际股份（002759）拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目。

奥 赛  康（002755）子公司新药ASKG315在澳大利亚获得开展I期临床试验伦理许可。

瀚蓝环境（600323）子公司拟14.88亿元投建生活垃圾焚烧发电项目。

震裕科技（300953）拟20亿投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目。

宝胜股份（600973）7月份项目中标合同订单合计17.7亿元。

恒瑞医药（600276）获得HRS-4642注射液药物临床试验批准通知书。

和 而  泰（002402）拟定增募资不超6.5亿元，用于汽车电子全球运营中心建设项目等。

正海生物（300653）研发项目钙硅生物陶瓷骨修复材料进入临床试验。

云图控股（002539）雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证。东段磷矿的矿石资源量为1.81亿吨，资源储备规模为大型。

丰元股份（002805）在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，磷酸铁锂正极材料方面已与比亚迪、鹏辉能源实现稳定合作关系。

道森股份（603800）拟定增募资不超过15亿元，投向电解铜箔高端成套装备制造项目、铜箔产品及新材料研发。

三安光电（600703）在互动平台表示，目前公司碳化硅MOSFET工业级产品已送样客户验证，车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试，碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破，各种产品的出货客户在持续增加。

8月2日盘前早知道

1、8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。方案指出，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，调整优化用能结构，推动工业用能电气化，在重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代。加快实施节能降碳改造升级。落实能源消费强度和总量双控制度，实施工业节能改造工程。加快节能技术创新与推广应用。推动制造业主要产品工艺升级与节能技术改造，不断提升工业产品能效水平。在钢铁、石化化工等行业实施能效“领跑者”行动。

评：我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。

相关品种：华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。

合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。

2、据报道，美国页岩钻井公司预计将在未来几天公布创纪录的第二季度利润，扭转近10年亏损状况。据统计，在截至6月30日的三个月里，美国最大的28家上市独立石油生产商创造了255亿美元的自由现金流。在过去一个季度，这些公司赚到了足够的现金，能抵消过去十年亏损的四分之一。今年该行业的自由现金流预计将超过1000亿美元，是2021年的两倍多，是2018-2020年年度收入总和的九倍。预计这种增长将会持续相当长一段时间。

评：我国资源的特点是“富煤缺油少气”。随着我国经济发展对能源需求的快速增长，油气对外依存度持续攀升。得益于其国内页岩油气技术革命的成功，美国在短短十几年内就成为全球最大的原油和天然气生产国之一。在页岩油大规模增产的推动下，美国由过去的石油进口大国变成了出口国。页岩油开发是国内未来油气开发的重要战略方向。中国拥有丰富的页岩油资源，初步估算有200亿吨，与常规石油资源量相当，是保障国家石油安全，推动石油工业可持续发展的希望所在。

相关品种：准油股份（002207）为石油、天然气、页岩油开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务。

潜能恒信（300191）已形成了适用于致密砂岩油气、页岩油气的优质储层预测等技术。

3、据外媒报道，韩国三大动力电池厂之一的SKOn在ESG报告中表示，为减少碳排放量、保障材料供应，将在今年内投资建设锂回收工厂，计划于2025年在美国和欧洲开始运营。SK集团旗下电池生产子公司SK创新早在2019年宣布，公司新技术能够从废弃的电动汽车电池阳极材料中回收高浓度的氢氧化锂。SK创新表示，该技术技术能够回收80%以上的电动汽车电池组件，并回收较高纯度的镍、钴和锰等关键材料，此类材料占电池成本的30%以上。

评：近年来，新能源汽车销量快速攀升带动动力电池装机量需求大幅增长，按照动力电池5-8年使用寿命推算，新能源汽车动力电池退役高潮即将来临。业内预计，2021年退役的动力电池达到25.2万吨，预计2030年退役的动力电池将达到237.3万吨。随着钴镍锂等金属价格供需失衡之下持续上涨，动力电池回收价值大幅提升，包括电池厂、整车厂等产业链上下游企业加码布局，电池回收市场望加速爆发，市场空间广阔。中信证券预测，2027年全球电池回收行业市场空间将超1500亿元。

相关品种：旺能环境（002034）公司锂电池循环再生业务是通过子公司立鑫新材料实现，目前已正式投产。公司计划在下半年启动立鑫二期项目的建设，项目规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年，碳酸锂2800吨/年。建成之后立鑫项目产能为年处理5万三元电池。

道氏技术（300409）公司于2020年底取得第二批电池回收利用资质，目前已经建成对应产线，并已开展回收业务。公司目前正规划多种回收渠道，未来希望通过绑定整车厂、电池厂等形式进行回收。

【公司新闻】  

金晶科技（600586）公告，公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游，公司TCO导电膜玻璃已经成功下线，并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系，得到认可开始供货。

同达创业（600647）拟购买先锋绿能100%股权，8月2日复牌。

天山铝业（002532）与印尼本土矿业控股公司的交易事项正有序推进。

孚能科技（688567）拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目。

希 荻  微（688173）汽车级电源芯片导入问界M7车型供应链。

铁流股份（603926）新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知。

深天马Ａ（000050）子公司厦门天马收到2亿元政府补助。

惠 博  普（002554）签订3.19亿美元工程项目合同，金额占去年营收134.92%。

中恒集团（600252）控股子公司拟签订屋顶分布式光伏发电项目节能服务合同。

永太科技（002326）拟投建年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。

四方光电（300179）收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书。

中信证券（600030）华夏基金上半年实现净利润10.58亿元。

华润双鹤（600062）拟以5.02亿元收购神舟生物50.11%股权。

8月1日盘前早知道

1、华为机器视觉产业峰会暨新品发布会将于8月8日召开，华为机器视觉采取1+3+N战略，其中的是1是智能软件定义摄像机，3即轻边缘、微边缘和好望云服务，N泛指面向千行百业的N个生态，包括解决方案的生态、智能算法的生态、智能应用的生态等。

评：机器视觉被誉为工业人工智能皇冠上的明珠，是实现工业互联与智能制造转型升级的核心基础设施。机构表示，机器视觉应用场景广阔，但我国机器视觉市场存在渗透率较低、部分场景国产水平较弱的痛点，尚处于早期阶段。机构预计，伴随渗透率与国产化率的提升，2025年我国厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，CAGR(复合增速)达29%，保持高速增长态势。

相关品种：宇通光学（300790）与华为在传统安防、智能家居、机器视觉等应用领域合作密切；

安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。

2、住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，规划中提到，加快推进城市交通、水、能源、环卫、园林绿化等系统传统基础设施数字化、网络化、智能化建设与改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系构建。在有条件的地方推进城市基础设施智能化管理，逐步实现城市基础设施建设数字化、监测感知网络化、运营管理智能化，对接城市运行管理服务平台，支撑城市运行“一网统管”。推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。推进城市通信网、车联网、位置网、能源网等新型网络设施建设。。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力，助力智慧城市建设。推进第五代移动通信技术（5G）网络设施规模化部署，推广升级千兆光纤网络设施。推进骨干网互联节点设施扩容建设。科学合理布局各类通信基础设施，促进其他类型基础设施与信息通信基础设施融合部署。推进面向城市应用、全面覆盖的通信、导航、遥感空间基础设施建设运行和共享。

评：随着我国技术的不断发展，城镇化水平不断提高，未来我国智慧城市市场规模将进一步扩大。物联网、云计算等技术性领域的快速发展，为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。以云计算为例，关键技术已达到国际领先水准，能支持海量并发、混合云、多云管理等复杂应用场景需求。根据中国智慧城市工作委员会数据，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

相关品种：深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。

神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。

3、29日，由中国人民银行西安分行和西安市金融工作局牵头组织，“7+1”试点和代理机构（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行和西安银行）共同参与建设的“数字人民币西安通”小程序上线试运行。该平台作为全国首个数字人民币官方信息平台。

评：数字人民币是中国法定数字货币，而官方面向个人用户开展试点的官方服务平台数字人民币（试点版）App也已经登上各大平台和应用商店，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。下一步，人民银行将稳妥有序扩大试点范围，加强场景建设和应用创新，开展重大问题研究，继续深化国际交流合作。

相关品种：科创信息（300730）在数字人民币方面，与工商银行湖南分行等行业巨头，共同建设数字人民币试点，探讨业务融合，加强深度合作；

楚天龙（003040）为多家运营机构及商业银行提供了数字人民币硬钱包（包括卡式硬钱包、有窗卡式硬钱包、春节红包卡等等）、数字人民币发行/受理设备、系统平台及应用解决方案等相关产品和技术服务，支持了多家运营机构的展会、论坛年会和展厅、实验室场景搭建。

【公司新闻】  

南岭民爆（002096）拟53.57亿元购买易普力95.54%股份，本次交易完成后，公司的直接控股股东将变更为葛洲坝，实际控制人将变更为国务院国资委。公司将成为民爆行业产能规模第一的上市公司。

赣锋锂业（002460）重庆锂电产业园开工，规划建设国内最大固态电池生产基地。

硕 贝  德（300322）拟12.6亿元投建新能源部品产业项目。

大连重工（002204）对全资子公司增资并投建射阳基地风电塔筒智能制造项目。

钱江摩托（000913）拟30亿元投建摩托车制造项目。

永 茂  泰（605208）拟投资建设年产20万吨硅铝合金及深加工项目。

神通科技（605228）拟投资建设神通光学镜片产品项目，预计总投资22.5亿元。

科新机电（300092）拟定增募资不超5.81亿元，将用于高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目、氢能及特材研发中心建设项目等。

均胜电子（600699）官网消息，公司汽车电子业务接连取得新进展，近期先后获得全球整车厂商客户智能车联V2X项目、800V高压快充项目的定点，并将与国内某知名整车厂商开展自动驾驶高算力域控平台的联合开发合作

中伟股份（300919）与特斯拉于7月30日签订合同，约定公司将在2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

华友钴业（603799）控股子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、华友（香港）有限公司与特斯拉签订供货框架性协议，协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

绿康生化（002868）看好光伏胶膜行业发展前景，拟收购江西纬科100%股权。

新 风  光（688663）研制的380V220kW变频电源成功应用，标志着国内柔性低频输电项目建设再次取得突破性进展。

芒果超媒（300413）控股股东股权无偿划转，实控人拟变更为湖南省文资委。

首航高科（002665）联合体中标16.48亿元光热发电项目。

四川路桥（600039）计划委托比亚迪对蜀能矿产磷酸铁锂项目进行经营管理。

利 柏  特（605167）全资子公司签订15至20亿元总承包合同。

立中集团（300428）拟发行可转债募资不超15.8亿元 用于新能源锂电新材料项目等。

四会富仕 (300852)今年上半年度实现营收为5.72亿元，同比增长25.30%；归母净利润9721.3万元，同比增长16.42%。

7月29日盘前早知道

1、据报道，小鹏G9将于8月启动预订，9月正式上市。该款车亮点之一是采用了800V SiC（碳化硅）高压电驱平台，可达到95%的高效输出，综合续航里程提升5%+，还能使得补能效率大大增加，充电5分钟续航可增加200公里。值得关注的是，自2021年以来，比亚迪、极氪、以及小鹏、理想等多家车企相继发布800V平台架构或规划。按照各车企规划，国内市场中800V高压平台车型于今年内逐步上市，2023年将迎来密集投放。

评：在相同功率下，800V电压平台较400V电压的电流减半，电池包充电热量降低，且低成本、轻量化、EMC干扰降低，以及效率和续航的提升，让电动车充电补能体验无限接近燃油车的加油。整车电压平台正朝着800V及以上方向发展，国内外整车厂已争相布局800V快充，将进一步促进电驱动总成朝着高压化发展，而耐压等级高、开关频率范围宽的第三代功率半导体碳化硅的应用成为关键。

       除整车厂外，高电压电驱动相关企业也在加速布局，包括采埃孚、博世等国际零部件巨头，以及华为、汇川技术等国内头部企业均启动或已完成针对800V电驱动相关产品开发。部分企业相关产品于2022年内展开量产，其余都将在2023年相继落地。这意味着，明后年将是中国汽车市场的800V电驱动大年。行业数据预测，到2030年左右，800V平台架构将成为主导技术。800V高压电驱加速爆发下，相关领域布局公司迎来机遇。

相关品种：欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。

方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。

2、由工信部与山东省人民政府主办的首届2022中国算力大会将于7月31日在济南召开，大会将突出创新、融合、绿色三大理念，聚焦算力前沿技术领域，展示算力融合应用成果，驱动算力产业加速发展。

评：随着数字经济时代的全面开启，算力作为重要“底座”支撑，赋能作用日渐凸显。算力是数字经济时代新的生产力，将为加强数字政府建设、激活数据要素潜能以及各行各业的数字化转型注入新动能，助推经济社会高质量发展。据IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合完成的《2021-2022全球计算力指数报告》，指出，全球15个主要国家计算力指数与GDP的走势呈现出了显著的正相关：计算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。2月17日，国家进一步明确“东数西算”工程行动计划，在京津冀、长三角等8地启动建设“4+4"国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，标志着我国"东数西算”工程正式拉开序幕。截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模达到520万标准机架，算力总规模超过140EFlops，近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。随着各行业数字化转型升级进度加快，以算力为核心生产力的时代正加速到来。

相关品种：测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高地理信息数据收集和处理的自动化、智能化、信息化水平，为公司从数字孪生到数字经济战略发展奠定坚实技术基础。

亚康股份（301085）为算力基础设施综合服务领域的先行者，当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务。

【公司新闻】  

亚翔集成（603929）上半年净利润增468%；

清溢光电（688138）上半年净利预增79%-93%；

中能电气（300062）上半年净利预增77%-166%；

和邦生物（603077）上半年净利润同比增188.8%。

南山智尚（300918）拟发行可转债募资不超6.996亿元，用于年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目。

雅化集团（002497）兴晟锂业拟收购普得科技70.59%股权。

黑猫股份（002068）拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目。

四 方  达（300179）签署培育钻石领域战略合作协议。

科达制造（600499）与深创投签订全球战略合作框架协议。

晶科能源（688223）拟发行可转债募资不超100亿元，用于年产11GW高效电池生产线等项目。

金 力  泰（300225）获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书。

森特股份（603098）中标3.11亿元工程项目，约占去年营收10%。

仙坛股份（002746）签署战略合作协议，推动预制菜全产业链发展。

奥飞数据（300738）拟定增募资不超13亿元用于新一代云计算和人工智能产业园等项目。

南都电源（300068）7月27日，公司中标中国铁塔2022-2023年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目。本次项目中标将进一步巩固公司在工业储能业务领域的优势地位。从年初至今，公司已连续斩获多个储能项目订单，累计中标及签署工业储能项目39亿元，中标及签署新型电力储能项目1.3GWh。

巨化股份（600160）拟15.76亿元投建15万吨/年特种聚酯切片新材料项目。

楚江新材（002171）控股子公司拟投建碳化钽产业化项目。本项目计划围绕碳化硅（SiC）单晶生长用碳化钽（TaC）涂层石墨进行研制，TaC涂层石墨件是SiC生长设备内用于导流的重要易耗部件。

华阳股份（600348）钠离子电池涉及的电芯项目主体设备已安装。

风范股份（601700）晶樱光电产品结构中多晶硅占比超过50%。

永福股份（300712）拟将时代永福40%股权转让给宁德时代。

天齐锂业（002466）公司已结清全部并购贷款。

联诚精密（002921）在投资者互动平台表示，正积极开发关节头等机器人零部件市场，已与相关客户洽谈开发事宜。

歌尔股份（002241）在互动平台表示，公司MEMS产品有少量在汽车电子领域内的应用，具体技术细节不便于透露，涉及具体客户项目的问题不便于评论。

一个被大家不看好的板块

 从18年10月市场见底以来，市场走的就是分化行情，所以票与票的节奏是各不相同。现在虽在牛市之中，但很多板块和个股都被大家不看好。比如房地产板块。

  房地产这个板块，前面二十几年一直是国内经济发展的一个重要引擎。他对经济拉动的作用非常大。只要你是三十岁以上的，基本上可以很清晰的感受到2000年以前到现在的变化。这个变化非常大。国内近二十年的发展是前面几十年的N倍。如果把时间线拉到95年至2020年这个区间那会更加明显。

  最近二十几年国内发展得这么好，很大程度上是因为房地产的发展而带来的。发展经济离不开钱，而地产行业正是让大家愿意大量背债的一个行业。从某种角度来讲是国家借助了大量个人未来的钱来发展现在的经济。毕竟买房子全款的没几个，多数人都是搞了房贷按揭的。而这笔钱国家在你买房子时就拿到了。国家有钱了，经济才能发展得这么好。

  而现在由于这个板块权重太大，不可能再按发前的那种方式扩展和发展。所以近些年一直提房住不炒。加上近几年经济增速放缓以及疫情的因素。一下子暴露出很多问题。房地产这个行业由于预售制的背景下，使得房地产行业成为高杠杆行业。很多楼盘才刚刚动工，房子就开始卖了。他们拿到钱后又买新地，又开新楼盘。所以早些年搞房地产的都发了大财。

  但经济增速放缓后。高杠杆的房地产行业就面临着资金链出问题的危机了。特别是在疫情持续这么长时间后，大家收入也受到一定的影响，所以买房的没那么积极了，另外原有一些紧张维持房贷的因经济因素出现了停贷。这些也引起了上面的重视，毕竟要严防系统性金融风险。这个我们在其他的文章也有讲到。

  虽然楼市房贷利率降了，限购也解禁了。但是上半年的销售仍然是下滑较大的。其原因我们也讲过，就是经济差引发的问题。现在我们看到各地开始搞刺激政策了。接下来在下半年经济回暖后，然后又在各地楼市的刺激政策下销售回暖也将成为预期中的走势。而房地产板块这个被利空一直压制着的板块，将在销售数据回暖下得到一定的估值修复。

  我们这里有一个预判，就是三季度楼市的销售环比会呈上升的态势。打断下行趋势，扭转系统性金融风险发生的可能。你别不相信，我们对宏观的理解远超过一般人。但是你要等三季度数据出来后再入这个板块，可能就迟了。毕竟不是说房地产还要走牛市，而是这里超跌后的修复行情可以适当参与。

  从运作上看，三季度将是参与这个板块修复行情的一个较好时间段。最近一些低价、低位、低市值的地产股明显强于大市了。因此可以说是房地产板块机会的信号。在低位、低位、低市值的地产股中南国置业近期没怎么涨。可能获得市场估值修复的机会。而个别的地产股已涨20%-30%，部分涨超40%-50%或更多了。现在还是零星的地产个股涨幅强于大市，接下来会更多。

  （声明：文章中提到的个股并非荐股，仅是反应了我们对市场的个人看法。也不构成投资建议。股市有风险，乱炒会赔钱。注：）

  但不管怎么样任何行情的参与都别去追高，虽然地产板块整体偏低，但目前有个别的个股已开始涨了。千万别追高，特别是在差异化行情中别追高，你一追高就容易被套。所以仍然是要有选择的参与。另外再次声明：这里提到房地产板块有机会，不等于房地产板块走牛市，仅仅是超杀后的一次行情修复。

中长期在股市需要具备什么能力？

  股票交易看似很简单，输入股票代码，输入数量，然后就可以确认是买进还是卖出了。一买一卖好像很简单。但实际上远比这个要复杂。因为我们交易的目的是为了赚钱而不是好玩。

  不管你是以何种情形来进行交易的，其最终目的是为了盈利，而不会是为了好玩。很多人可能一开始进入股市会记得。但是后面会被各种走势使期忘了初心。然后很多人会把目标定为不亏或少亏。很多被套的票希望能解套或少亏一点能出来。相信在市场呆过一段时间的股民朋友，能容易理解这一段。

  并且这种求不亏的也不仅仅是一般股民，还有所谓的金融大V,拥有数百万粉丝的某大V就多次宣称今年的目标是尽量让账户不亏。可见在股市赚钱对于多数人来讲都是不容易的。并且这个不容易还不仅仅限于资金少的股民朋友。资金多的朋友一样难赚钱。特别是中长期都盈利。那更是难上加难。所以很多人开始学习和钻研各种技能。看财报钻研基本面的，学各种技术指标的，研究各种形态和战法的。还有去推算各种周期的等等各种派系。

  如果你想成为市场中长期的赢家，那么你必需要拥有一定的技能。这里我们不卖关子了，这个技能或能力被我们称之为逆势赚钱的能力。因为市场上涨段的时间占比没有优势。这个你们可以查看过往历史，不管是牛市还是熊市，市场连续上涨的阶段仅占很小的一部分。

  比如18年10月到去年2月的这波行情，时间上看虽有两年半，但真正连续上涨的时间也并不多。在那两年半的时间里，仅19年2月份到3月初那一个来月涨得比较好，还有就是2020年的7月也有一段连涨的时间。而其他时间段要么就是涨得非常慢，要么就是反复振荡，要么就是阶段下跌。被大家都喜欢的行情段时间占整个行情时间的占比是非常少的。而且这还是在牛市里，要是在熊市里，连续上涨段的时间是更少。

  也就是说如果你想在市场中长期都赚钱的话，那么仅是在连续上涨段赚钱是远远不够的，你还得在慢涨段，振荡区间段，甚至是阶段下跌段都有赚钱的能力，你才能在市场中长期赚钱。正是因为市场上涨段的时间不多，所以你必需要有逆势赚钱的能力你才能中长期不断盈利。

  说实话最近大盘振荡行情，我们赚得还更多，上周我们板上止盈了春兴，今天止盈了另一只低价股。也是在板上（板附近）走的。有可能和春兴一样，被卖飞了。但不管怎样，这只我们是赚钱走的。

（声明：文章中提到的个股并非荐股，仅是反应了我们对市场的个人看法。也不构成投资建议。股市有风险，乱炒会赔钱。注：上述标的已被锁定盈利了）

  这只票隐去了名称和代码，是因为这只票有故事。这只票我们在上个月就看好了，然后也跟一些朋友讲到这只票可能要启动了，不知哪个环节出了问题，可能有不少的人买了。甚至被扩散了。本来预期成为一只快票的，结果成了慢票。好在出来时也有十几个点的收益。这又更深一层次的印证了赚钱是少数人。要是大家都看好他反而涨不起来。或者说要加长他的洗盘时间。因此静悄悄地赚钱更重要。

  可以这样说做热门票，主流票中期看不太可能让你赚到钱的。因为他不符合市场规律。

7月28日盘前早知道

1、国内首个超算互联网工程已经于7月下旬在济南上线。通过该工程，各地的超算中心和数据中心将实现数据和算力的互联互通，被整合成为一个算力融合的网络。据了解，超算互联网目前在山东各市已经基本完成覆盖。目前正推动算力融合到各地的数据中心，8月份可整合成为山东算网。山东的超算互联网有望做成标杆，向全国推广，助力“东数西算”国家工程的实施。国家超级计算济南中心还与华为共建数据密集型超算示范基地，共同打造一流超算。

       另据了解，由工信部与山东省政府共同主办首届中国算力大会7月29日召开。本届大会将重磅发布我国首个综合算力指数、首部《算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》等系列成果，还将签约一系列国家级、省级算力合作项目。

评：十四五”时期，我国数字经济进入了新的发展阶段。算力作为数字时代的生产力，对经济社会发展的推动作用不断增强。算力服务网络作为“东数西算”的关键环节，旨在推动算力像水电一样，可以“全国通用、即取即用”。超算互联网是一种以超级计算机、高速互联网和海量数据存储为基础的国家级先进超算基础设施。随着超算互联网工程的落地，像水电一样随用随取的愿景将成为现实。专家认为，超算互联网工程建设属于一项开创性工作，它将实现超级计算产业从传统的提供算力到提供服务的革命性转变。

       从国家层面看，国家发改委在1月召开的新闻发布会上表示，分两批在8个地区建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。根据沙利文研究的数据，过去五年间中国超算服务市场的年复合增长率保持在24.%左右，预计至2025年，这一数据将继续维持在24.1%。随着全国算力一盘棋的顶层设计初见成效，中国算力服务网络建设迈出的关键一步。

相关品种：中科曙光（603019）曙光智算是国内领军的算力服务提供商，在全国各省、自治区和直辖市均设立了分支机构，拥有国际领先的5大智能制造生产基地、7大研发中心，在全国50多个城市部署了城市云计算中心。7月26日，曙光对外宣布已经建成全国一体化算力服务平台。

浪潮软件（600756）山东济南本地股，2019年5.47亿元中标国家超算济南中心高性能计算系统采购项目。

首都在线（300846）2021年底与甘肃紫金云合作的超算中心正式上线运营，12月对外正式发布泛渲染平台。公司海南国际数据服务和算力服务中心建设正在按照计划顺利推进中。

2、近日，协作机器人厂商节卡宣布已完成D轮融次，引入投资折合人民币近10亿元，由淡马锡、淡明资本、软银愿景基金二期以及全球石油巨头“沙特阿美”旗下的风投基金Prosperity7 Ventures联合领投。此轮近10亿元融资，是协作机器人领域迄今单笔规模最大的股权融资。

评：协作机器人，即俗称的机械臂，其概念最早于1996年被首次提出，到2005年时，协作机器人开始在工业应用中迎来发展契机。资本再一次选择协作机器人厂商说明了对协作机器人赛道的持续看好。根据MIR DATABANK数据，2022上半年协作机器人市场同比增长22.2%，是工业机器人所有机型中增长最快的，主要是受汽车零部件及汽车电子、半导体等行业的拉动。此次节卡机器人完成D轮融资，进一步巩固了其市场竞争力，国产协作机器人市场亦越来越成熟。

       另据第三方国际机构Transparency报告，到2024年底，全球协作机器人市场规模将达到950亿元，年复合增长率达30%；而巴克莱银行预测的数据为，到2025年全球协作机器人市场规模将增长到115亿美元，销量达到70万台。尽管不同机构的预测值有所差异，但不难看出，协作机器人快速增长的趋势被业界看好。

相关品种：机器人（300024）拥有协作机器人系列产品，目前主要应用在一般制造、汽车、3C等领域；

昊志机电（300503）的机器人关节模组产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。

3、27日，由中国科学院力学研究所抓总研制的“力箭一号”（ZK-1A）运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，采用“一箭六星”的方式，成功将六颗卫星送入预定轨道。“力箭一号”运载火箭首次飞行任务取得圆满成功，作为中小型卫星发射优先选择，丰富了我国固体运载火箭发射能力谱系。

评：“力箭一号”运载火箭的研制过程中，中国科学院相关院所、航天科技集团公司四院等单位联合展开科研攻坚任务，突破了大吨位固体运载器总体优化设计与试验技术、先进动力系统与推力矢量控制技术、集中-分布式现代航天电子技术、低成本箭体结构与分离技术、智慧飞行控制技术、大吨位固体火箭地面使用及热发射技术等多项重大关键技术。通过研究范式的创新实现了高效低成本敏捷开发，为我国运载火箭领域的技术变革作出了重要贡献。

相关品种：航天科技（000901）主要从事航天应用产品的研发、生产和销售，目前部分产品配套固体火箭；

中天火箭（003009）主营主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用；

博云新材（002297）在商用航天领域，公司研发的炭/炭喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。

【公司新闻】  

广东鸿图（002101）7月27日晚间公告，公司拟与奥兴投资成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务。拟投资设立的合资公司注册资金为1.3亿元。合资公司定位为一家控股公司，将通过控股柳州奥兴和德润汇创分别开展汽车压铸业务和机加工业务。

复星医药（600196）控股子公司复星医药产业与国药控股在上海签署战略合作协议，双方将发挥各自资源优势，共同提高真实生物阿兹夫定片的全国终端可及性，加速推进渠道网络覆盖。

舒 泰  神（300204）药品联合治疗重型、危重型新冠肺炎的临床试验申请获受理。

璞 泰  来（603659）拟定增募资不超85亿元，用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目等。

甬金股份（603995）拟定增募资不超12亿元用于精密不锈钢板带等项目。

宝明科技（002992）拟60亿元投建锂电池复合铜箔项目。

中自科技（688737）拟投资6亿元建设“中自碳谷产业基地”项目。

海晨股份（300873）拟10亿元投建新能源汽车供应链物流基地。

北清环能（000803）拟3.6亿元收购天津碧海100%股权。

百川畅银（300614）成立储能科技公司，注册资本5000万。

拓邦股份（002139）中标5.24亿元中国铁塔备电用磷酸铁锂电池产品项目。

通威股份（600438）在互动平台表示，太阳能电池技术方面，公司已全面展开对全背接触技术、钙钛矿/硅叠层电池技术等前沿电池技术的研究与开发。

北京城乡（600861）资产重组事项获证监会核准批复。

百邦科技（300736）子公司与苹果公司续签苹果独立维修提供商协议。

小康股份（601127）证券简称将于8月2日变更为“赛力斯”。

健友股份（603707）注射用硼替佐米获美国FDA批准。

7月27日盘前早知道

1、据国资委消息，7月24日，由国资委、福建省人民政府等共同主办的“共铸国云 智领未来”云生态大会在福州举行。国资委副主任翁杰明表示，国资央企将积极投身云体系建设，坚定不移成为国家基础公有云的运营者，构建数字基础设施；成为关键核心技术突破的开拓者，培养数字产业；成为行业领域公有云建设运营的先行者，赋能数字经济；成为“上云、用云”的引领者，打造数字企业；成为国家网信体系的支撑者，服务数字政府；成为赋能全社会安全用云的守护者，共筑数字生活。

评：数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础。数字化作为当前产业发展的大趋势，是国家发展的重要战略。产业数字化稳步推进，运营商为主的基础设施底座、承载算力的 IDC、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各个产业链环节将率先受益，同时随着适度超前建设的推进，产业需求或将进一步加速。机构预计，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元

相关品种：浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。

常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。

2、据报道，深圳市深汕特别合作区的中建绿色产业园办公楼作为全球首个“光储直柔”建筑，高效运行满一年，节约用电超过10万千瓦时，减少碳排放超47%。

评：这座建筑最独特之处在于采用了“光储直柔”技术。“光储直柔”是在建筑领域应用光伏发电、储能、直流配电、柔性用电四项碳达峰关键技术的简称，能够运用柔性用电管理系统，实现建筑用电的自我调节和自主优化。这意味着，大楼不仅是一座“绿色发电站”，也具有智能配输电功能，弥补了太阳能等绿能相对不稳定的短板，可为缓解电力的供需矛盾提供有效解决途径。“光储直柔”技术应用于新能源汽车领域，有着广阔的发展前景和极强的相互促进作用，将使电动汽车成为真正的“新能源汽车”。

相关品种：建科院（300675）依托长期在建筑节能和绿色节能方面的技术积累，探索低成本实现建筑用电柔性调节的“光储直柔”技术。

金智科技（002090）低碳园区建设方案涉及光伏、储能等技术应用，并正在积极研究跟进直流配电、柔性交互技术。

3、华为将于7月27日19:30举行线上发布会，HarmonyOS 3.0及华为全场景新品将会正式面世。根据开发者Beta测试版更新日志显示，该版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来了全面的提升，推荐更新体验。

评：自2021年6月2日华为发布HarmonyOS 2.0以来，用户升级热情持续，发布百天用户数量破亿。截至目前，鸿蒙系统用户数量已破3亿，成为史上发展最快的终端操作系统。万联证券夏清莹表示，除了C端设备外，鸿蒙还在B端积极发力，如智慧交通、智能制造领域也基于Open Harmony打造了一系列定制化操作系统。随着HarmonyOS 3.0在更多终端上推送，并在B端拓展更多跨行业的应用场景，鸿蒙生态有望快速发展，产业链的直接参与厂商有望受益。

相关品种：润和软件（300339） 是Open Harmony发起单位之一，以及华为HarmonyOS生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴；

九联科技（688609） 是鸿蒙生态的长期战略合作伙伴，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发。

【公司新闻】  

碧 水  源（300070）7月26日晚间公告，控股股东中国城乡拟向除中国城乡及其一致行动人以外的公司全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为4.07亿股（约占公司总股本的11.24%），要约收购价格为6.00元/股。公司停牌前收盘价5.12元。公司股票自7月27日上午开市起复牌。

拓新药业（301089）子公司阿兹夫定原料药正常生产，该产品年产能为5吨。

复星医药（600196）7月26日晚间披露定增结果，高毅资产获配近20亿元。

网宿科技（300017）携手中国电信，共推液冷技术规模化应用。

安 科  瑞（300286）拟10亿元投建智能微电网产业园一期项目。

弘信电子（300657）控股子公司拟10亿元投建高端电子智能制造样板工厂。

阳谷华泰（300121）拟10亿元投建年产11万吨高性能新材料项目。

晶澳科技（002459）与合肥高新区签订25GW光伏产业园项目投资协议。

民德电子（300656 ）拟向芯微泰克增资1亿元，布局功率器件超薄芯片背道加工业务。

飞龙股份（002536）成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀供应商。

亚泰集团（600881）拟将东北证券不超30%股份出售给长发集团。

欢 乐  家（300997）拟对部分产品价格上调约9%-12%。隆基绿能（601012）、通威股份（600438）双双涨价，涨幅3%-4.3%。

雅博股份（002323）签署框架合作协议书，拟在光伏组件制造等领域开展合作。

京 泉  华（002885）中标智能光储逆变器类磁性元器件项目。

兴业银行（601166）：福建省财政厅计划继续增持公司5亿元-10亿元股份。

科创信息（300730）在互动平台表示，公司机器视觉产品已用于光伏玻璃质量检测领域。

7月26日盘前早知道

1、据国家药监局官网消息，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。国家药监局官网消息称，本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。此次为附条件批准新增适应症，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作，限期完成附条件的要求，及时提交后续研究结果。

评：阿兹夫定是全球首个双靶点抗艾滋病创新药，已在中国、美国等多个国家申请专利并获授权。作为一款抗病毒小分子口服药，阿兹夫定具有广谱抑制 RNA 病毒复制的作用，而新冠病毒同属 RNA 作为遗传物质的病毒，因此该药对新冠病毒有抑制作用。口服新冠药物的上市有望将新冠的治疗变得像治疗流感一样便利，口服新冠药物的普及性也将明显高于注射药物。日前，国家药监局在全国药品监督管理工作电视电话会议上表示，将加快新冠病毒治疗药物研发上市速度。管理层政策面的推动下，在新冠治疗药领域领先布局公司望迎来机遇。

相关品种：拓新药业（301089）公司与真实生物携手推进阿兹夫定关联审批。公司子公司阿兹夫定原料药已量产，并按公司生产计划进行排产，目前能够满足客户需求。

新华制药（000756）公司与真实生物签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商，即双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。

2、据媒体报道，25日，创维VR举行了全新品牌Pancakexr&新品Pancake 1发布会，也标志着创维VR正式布局C端领域。Meta继Oculus Quest2之后，即将推出下一代产品采用Pancake光学方案的Cambria，可以说短焦方案凭借其轻薄优势已被默认为VR光学发展下一阶段趋势。

评：在VR设备结构中，光学模组作为连接显示屏和人眼的重要桥梁，是最为关键的组件之一，直接影响到最终的显示效果与使用体验。Pancake 1采用了多镜片折叠光路设计，实现了光机模组的低色散、低畸变和低鬼影效果，为用户带来清晰的视觉体验和产品轻薄体验，Pancake 1的体积仅为传统菲涅尔镜片的1/4，厚度减少50%以上，主机重量仅189g，解决了用户佩戴负重不适的问题，直接提升用户佩戴使用时长。目前，Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向，2022年以来，arpara、玩出梦想等品牌的Pancake一体机相继问世。展望未来，Oculus、Pico、奇遇等头部厂商的下一代新品、以及苹果MR都或将搭载Pancake光学模组，产业趋势已高度确定。根据IDC预计,2022年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。硬件设备突破1000万台这一行业重大拐点，VR市场快速放量可期。

相关品种：创维数字（000810）发布了首款消费级采用Pancake方案的VR一体机，2021年发布首款Pancake超短焦VR分体式眼镜，并出口美国销售。

三利谱（002876）为国内偏光行业龙头企业之一，卡位Pancake光学膜赛道，在Pancake方面可以提供两类解决方案。

3、据报道，今年以来，我国加快发展工业互联网，工业互联网标识解析体系基本建成，国家顶级节点日均解析量显著提升，工业互联网融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。工信部数据显示，截至目前，“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，其中今年二季度新增项目700个，国家顶级节点日均解析量显著提升，达到1.5亿次。具有一定行业和区域影响力的特色平台超过150家，其中重点平台的工业设备连接数超过7900万台、工业App数量28万余个。

评：工业互联网时代，传感器是网络互联数据产生的根源，是工业互联网的"神经末梢"，为工业互联网全生态构建提供最基础的数据支撑。随着新型、低成本、微功耗、高性能工业传感器的不断推出，传感器应用的成本将不断降低。作为新基建的重要组成部分，工业互联网的建设，将对传感器产业产生全方位、深层次、革命性的影响，我国传感器产业将迎来前所未有的发展机遇。

相关品种：宝通科技（300031）公司已有的传感器包括无线温度传感器、测振传感器、超声波物位计传感器、电涡流传感器等，上述传感器是公司智能输送系统必备的产品，也是公司拓展智能一体化业务的重要技术储备。

汉威科技（300007）公司传感器业务发展势头良好，公司将围绕敏感材料、传感芯片、物联网整机及整体解决方案加强研发创新。

【公司新闻】  

藏格矿业（000408）上半年净利润同比增438.01%，中报拟10派18.98元。

耐普矿机（300818）与宁德时代孙公司奉新时代签署渣浆泵买卖合同。

万 邦  德（002082）拟通过支付现金方式收购康臣药业合计29.5%股份。

金圆股份（000546）子公司签署排他性尽调协议，加快国外锂资源储备。

常山药业（300255）达肝素钠注射液通过仿制药一致性评价。

科瑞技术（002957）中标5.05亿元锂电池设备业务，占公司2021年度经审计营业收入的23.36%。

英联股份（002846）与皇家瓦森公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议。

华如科技（301302）公司在无人装备论证领域已签订实质订单.

祥源新材（300980）聚氨酯和有机硅发泡材料主要用于新能源电池领域。

飞龙股份（002536）拟定增募资不超过7.8亿元，用于年产600万只新能源电子水泵项目、年产560万只新能源热管理部件系列产品项目等。控股股东宛西控股、实控人之一孙耀忠承诺参与认购。

心脉医疗（688016）拟定增募资不超过25.47亿元，拟用于全球总部及创新与产业化基地项目、外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目等。

中伟股份（300919）与瑞浦兰钧签署战略协议，预计2022年-2030年，双方将实现三元前驱体、磷酸铁产品的采销总量80万吨-100万吨。瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业。

华友钴业（603799）拟受让广西时代锂电新能源持有的广西时代锂电新材料基金31.3181%财产份额的出资权，并按约定承接出资义务12.44亿元。

英联股份（002846）皇家瓦森柔性包装公司签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。

科华数据（002335）子公司厦门科华数能科技（卖方）近日与特变电工新疆新能源（买方）签署储能设备采购合同，总价含税2.3亿元。

永兴材料（002756）子公司永诚锂业拟投建300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，投资总额不超过5.03亿元。

风范股份（601700）拟发行股份及支付现金购买晶樱光电98%股权。标的公司主营业务为研发、生产和销售单晶硅棒、多晶硅锭、单晶硅片及多晶硅片，并通过外协生产方式向客户提供少量电池片和光伏组件。

百利科技（603959）子公司百利锂电拟支付现金收购无锡百擎60%股权。通过整合锂电材料产线中的关键设备，有利于提升公司在锂电池材料产线设备自制率。

国芯科技（688262）预增1732%-1890%，因公司围绕国家重大需求、汽车电子和云安全应用，积极开拓市场和客户，克服疫情带来的影响，有效保障产能需求。

鲁银投资（600784）控股子公司6300万元竞得山东省肥城FD6块段岩盐采矿权。

盛路通信（002446）拟非公开发行股票募集资金不超过7亿元，拟全部用于新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目等。

科新机电（300092）与包头稀土研究院签署氢压缩机系统合作开发协议。

海马汽车（000572）在互动平台表示，公司第四代氢燃料电池汽车正在研发中，将采用更高功率电堆、更高效率电驱系统、更安全的储氢技术、更长寿命的催化剂提升车辆整体性能和可靠性。

7月25日盘前早知道

1、近年来，在国家政策的强力支持及财政补贴刺激下，中国光伏发电装机容量高速增长。日前，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，今年上半年，国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。这一数据已超过去年前十个月装机之和（29.31GW）。然而，光伏产业自2000年迈入规模化发展快车道以来，即将抵达20至25年设计使用寿命终点，第一批大规模光伏退役潮即将到来。

评：为规范行业发展，国家相关部门发布了《加快推动工业资源综合利用实施方案》、《“十四五”循环经济发展规划》等政策，为光伏组件回收利用指明了方向。同时，光伏组件回收处理技术和相关产业链的研究公司也在加快推进。国家发改委能源研究所研究员时璟丽，在“光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上透露，此前，政策文件《促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提到要推进光伏组件回收处理技术和相关产业链发展，现在中国光伏行业协会已经开始组织相关的研究工作。

       随着后续相关政策的落地及相关领域技术的进步，我国光伏组件回收行业望朝着规模化、绿色化、产业化发展，相关产业链望受益。据新思界发布的《2022－2027年光伏组件回收行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，未来数年，中国将迎来大规模的光伏组件报废期，预计2025年，中国光伏组件报废规模将超过12万吨，将为光伏组件回收产业发展带来巨大的市场空间。

相关品种：新元科技（300472）公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术，针对单晶硅切片过程中产生的大量废料，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备，将硅废料提纯至光伏级硅原料的纯度。

远达环保（600292）公司战略方向为“能源环保+环保能源”，是指开展与能源产业相关的大气、水、固危废、矿山与土壤修复等环保业务，逐步拓展新能源业务。公司“双回收”业务布局即为配套废弃风机叶片及光伏组件的回收业务。

2、7月24日，央行数字货币研究所所长穆长春在第五届数字中国建设峰会发言，介绍了数字人民币隐私与个人信息保护等多个问题及下一步计划。穆长春提到，下一步将加强立法，完善顶层制度设计。为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出四项相应安排。一是建立信息隔离机制；二是明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件；三是建立相应的处罚机制；四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。此外，由新大陆、华为共同发起的“数字人民币产业联盟”成立，包括了37家成员单位。

评：华西证券认为，疫情之下，各地政府及企业开始采用数字人民币红包形式拉动消费，根据华西证券统计，今年以来各地发放的数字人民币红包金额已超过3亿元。长期展望，预计数字人民币将成为C端乃至B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。随着数字人民币顶层制度设计的落地及下游应用的持续推广，未来规模化应用可期，相关领域公司有望受益。

相关品种：创识科技 (300941)公司已参与多个城市的数字人民币试点工作并有产生收入，公司研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。

证通电子（002197）目前，公司根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，成功落地多个行业、多家商户试点应用。目前正积极推进油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设，探索更多的金融科技增值服务。

3、商务部副部长盛秋平在22日举行的国务院政策例行吹风会上透露，商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经国务院同意，将于近期发布。据介绍，若干措施涵盖开展全国家电以旧换新活动、推进绿色智能家电下乡、强化全链条服务保障、夯实基础设施支撑等方面，着眼于人民群众生活品质提升需要，立足于加强政策支撑和措施保障，以市场化手段补齐家电市场短板弱项，推动家电消费可持续发展。

评：我国是家电生产大国和消费大国，家电市场具有韧性强、潜力大的特点。近日召开的国务院常务会议提出，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。积极应对疫情对消费的不利影响，着力稳定并扩大汽车、家电等大宗消费、重点消费，加快释放市场潜力，有利于更好发挥消费对经济增长的拉动作用，为形成强大国内市场和构建新发展格局提供坚实支撑。

相关品种：万和电气（002543）是我国领先的专业厨卫电器企业，被相关组织授予“双碳践行，绿色品牌”，同时与阿里合作，推出系列智能产品，整合智能家居生态链。

春兰股份（600854）研发的“新冷媒”空调消除国际了“绿色贸易壁垒”，促进国内家用电器出口。

【公司新闻】  

七 一  二（603712）控股股东拟通过公开征集方式协议转让公司14.45%股份。

吉翔股份（603399）拟定增募资不超过18.67亿元，将用于湖南永杉锂业有限公司年产20000吨锂盐项目、年产2.2万吨锂电新能源材料项目、补充流动资金。

云铝股份（000807）在互动平台表示，中铝集团承诺在2019年内开始筹划同业竞争业务整合工作，并承诺五年内解决问题。

中国铝业（601600）拟66.62亿元收购云铝股份19%股权，成为公司第一大股东。

吉电股份（000875）与上海成套院签订战略合作协议，加强虚拟电厂等领域合作。

博众精工（688097）中标蜂巢能源高速切叠一体机项目。

大立科技（002214）收到与某一客户签订的装备订货合同，合同金额为1.39亿元。

双良节能（600481）子公司签订预计90.92亿元单晶硅片销售长单。

中来股份（300393）子公司拟约8.82亿元投建光伏背板项目。

森特股份（603098）与海大集团（002311）签署《战略合作框架协议》，在太阳能发电领域进一步深化合作。

天合光能（688599）与古瑞瓦特战略签约 将加强组件、逆变器产品等方面技术合作。

玲珑轮胎（601966）日前接受投资者调研时称，公司已是比亚迪轮胎板块第一大供应商，比亚迪现在供货的车型数量在公司新能源配套领域排首位。

川环科技（300547）在披露的投资者关系活动记录表中表示，预测明年比亚迪会成为公司的第一大客户。

多 氟  多（002407）接受调研时表示，目前具备年产千吨六氟磷酸钠的生产能力，小试的钠离子电池目前指标良好。

汤 姆  猫（300459）在机构调研时表示，后续公司将稳健推动数字藏品等创新业务的布局。

格 林  美 （002340）与山河智能签署工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议，共同打造动力和储能用锂离子电池闭环产业链，推动动力电池梯级再利用的商业化。

盐湖股份（000792）在互动平台表示，已突破超高镁锂比盐湖卤水提锂技术。

复旦微电（688385）上半年净利预增162.42%-183%。

7月22日盘前早知道

1、暑假来临，海南的各家免税店人气火爆。随着各地跨省游政策的陆续放开，6月25日—7月16日，海口海关共监管离岛免税购物金额达到26.6亿元，同比增长了5.14%。其中，三亚4家离岛免税店免税品销售金额20.5亿元，同比增长11.4%，占全岛销售金额77%。

评：据了解，从6月28日开始，海南在全省范围内举办为期半年的首届海南国际离岛免税购物节，海口、三亚、琼海的10家免税经营门店全部参与活动。海南省政府发放了2000万元的离岛免税消费券，同时，在网络平台上，各家免税店也在发放各类购物优惠券。据报道，商家推出多项优惠活动来促销。领完优惠券还有免税城打了7折，化妆品价格总共便宜了近一半。

自2020年6月《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来，免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元，取消单件商品8000元免税限额规定及大部分品类单次购买数量限制，免税商品种类由38类增至45类。海南全岛在营离岛免税店共有9家，离岛免税行业适度竞争的局面已经形成，免税政策覆盖轮渡、火车、飞机三种离岛方式。为进一步扩大免税消费规模，海口国际免税城正在抓紧施工，年内开业后将成为亚洲最大的国际免税商业综合体。

为促进离岛免税销售恢复增长，海南省商务厅于5月30日印发了《促进2022年离岛免税销售行动方案》，通过促进入岛旅游人次提升、强化促销推广、引进新商品等系列举措促进离岛免税销售，不断增强离岛免税国际竞争力，加快吸引境外消费回流。近日，海南还出台了《支持离岛免税快速恢复增长的若干措施》，助力离岛免税经营主体更积极有效开展营销活动，力争完成年度1000亿元的销售目标。

相关品种：中国中免（601888）2020-2021年包括海南所有门店在内的离岛店业务收入就高达299.6亿元和470.6亿元，分别占总销售额的57%和69.5%。2022年第一季度，离岛店收入占比高达72%，为121亿元；

王府井（600859）收购海南旅业公司所持有的万宁奥莱项目（海南旅业），将充分发挥自身经营优势，以生活方式体验为核心，将该项目打造成海南地区规模最大、业态最丰富的奥特莱斯购物中心。

2、20日，当升科技举行“新材料·新体系·新路线”战略新品全球发布会，推出超高镍无钴、新型富锰正极、磷酸锰铁锂3款新正极材料，双相复合固态锂电正极、固态电解质2款全新体系材料，以及新一代钠电正极材料等重磅新品。同日，容百科技也在发布会上展示了4种磷酸锰铁锂和高镍三元混合使用的产品，并预计到2030年，磷酸锰铁锂正极的占比会超过磷酸铁锂和低镍正极，与高镍三元正极并列第一。

评：中信证券认为，磷酸锰铁锂材料是磷酸铁锂材料重要的升级方向之一，理论能量密度更高，具备更好的循环性能和安全性，成本也能得到下降。预计2025年全球三元正极材料和锰酸锂材料用锰量将增至30.8万吨，接近2021年3倍的水平，成为锰下游消费增速最高的领域。

相关品种：湘潭电化（002125）致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链；

红星发展（600367）高纯硫酸锰现阶段产能为3万吨/年，现阶段已基本实现满负荷生产。

3、近日，2022健康中国发展大会在京举行，大会聚焦“健康管理”，坚持预防优先，助推实现全民健康。分会场与会嘉宾就进一步深入推进医养融合的落地进行深入讨论与分享。

评：伴随着人口老龄化的加速以及人均预期寿命的提高，老年健康养老需求也与日俱增，将为养老产业提供巨大的消费市场。统计数据显示，2019年我国智慧健康养老产业规模约3.2万亿元，近3年复合增长率超过18%。随着老龄化进程加快，智慧健康养老市场有望迎来新机遇。

相关品种：悦心健康（002162）稳步推进医养结合的大健康产业，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化的养老服务业务布局；

延华智能（002178）积极搭建智慧医院信息、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。

【公司新闻】  

贵州茅台（600519）公告，2022年上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右（其中茅台酒营业收入499亿元左右，系列酒营业收入75亿元左右），同比增长17%左右；预计实现归母净利润297亿元左右，同比增长20%左右。

隆基绿能（601012）公告，预计上半年净利同比增长26%-32%。

宁德时代（300750）公告，拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过140亿元。

翰宇药业（300199）公告，控股子公司翰宇大理取得工业大麻加工许可证。

TCL中环（002129）宣布，对P型、N型单晶硅片价格进行调整，涨幅在4%左右。

城发环境（000885）公告，终止换股吸收合并启迪环境。

洛阳钼业（603993）公告，子公司KFM控股有限公司25%股权已转让给时代新能源。

亿纬锂能（300014）公告，拟与紫金锂业等成立合资公司，投建年产9万吨锂盐项目。

赣能股份（000899）公告，控股股东近期累计减持公司1%股份。

中天科技（600522）公告，预计上半年净利润17亿元-20.4亿元，较追溯调整后同比增加580%-716%。

振华新材（688707）公告，预计上半年净利6.5亿元-7亿元，同比增长330.29%-363.39%。

不要去当接盘侠

  股市有一个很奇特的现像，就是股民们要是纸上谈兵的话，都是头头是道。都知道要高抛低吸才能赚钱。可一到股市他们立马就变了。通常都是买进去的股很久都不涨，甚至还要下跌。然后卖出去的股涨了又涨。然后他们就会把常识给选择性遗忘。

   很多人也买过低价股、低位股，可是他们就是不涨（或者说短期不能涨），然后他们就拿不住了，接着就认为还是要做主流和热点。然后频繁地追涨杀跌。有趣的是从2020年到现在每年出现大量的牛股、妖股，在这样的背景下，市场每年都大批量地出现亏损的群体。而且这个群体不仅限于散户，就是大量的基金也是频频踩雷。明明在市场并不太坏的情况下，每年清盘基金无数。

  不仅如此，很多高净值人群买的私募产品也是频频清盘的。然后你再去回顾这些群体的操作模式，基本都是追高的。特别是基金行业，市场高点，个股高点基本上都是他们买出来的，而一旦调整，砸得最狠的也是这一帮人。所以这种追涨杀跌的模式就是为接盘而量身定做的。你不想当接盘侠就得另找出路。建立新的盈利模式。

  一直看我们文章的朋友都知道，我们基本很少关注指数。并且并不会因为预期指数要调整就要做仓位变动。因为那样是徒劳的。你过于关注指数的变化正好掉入主力给你设置的陷井里。我们前面多次讲过在轮动和行情分化的时代，大多数时候关注指数基本没意义，反而有害。因为在个股行情分化的时代。赚不赚钱其实在个股操作上。在你的个股逻辑上。最近我们有一只逻辑暴发的个股。等你们看好时，聪明人已经兑现了。也许卖飞，但赚了什么时候卖都是对的。

（声明：文章中提到的个股并非荐股，仅是反应了我们对市场的个人看法。也不构成投资建议。股市有风险，乱炒会赔钱。注：上述标的已被锁定盈利了）

  图一是本周二我早盘竟价的截图，这只票近30亿的封单。还在周一早盘竟价时更是高达600万手的单子。所以这只票才连续一字板。图二上的浮盈超过70%。刚好被水印盖住了，这只票也许还能涨，但被我们止盈了， 这一点我估计你们都想不明白。对了，你想不明白就对了。

  你们看不上的票，也许就有我们喜欢的票。而被你们都喜欢的票，我是深感害怕的。你要在市场长期赚钱，如果你是大众化思维注定会行不通。现在两大超级机构入场，注定要产生更多的韭菜。这是没办法的事，因为宏观层面决定的，在以前多次的宏观格局文章里均有提到。

  我们现在更注重于研究什么票会被起爆，什么票要到主力收割的位置。这样只需一年抓住几次，妥妥地跑赢市场，妥妥地跑赢市场绝大多数人。总之不去当接盘侠，而是把筹码在高位让给那些想买的人。让自己站在主力的阵营。

  经过今年上半年的持续下跌（注：我们是满仓扛下来的），我们在股市中又成长了一级。生命力更加强了。因为市场一直在变，所以你得一路学习，一路成长。

7月21日盘前早知道

1、华为27日将举办HarmonyOS 3.0及华为全场景新品发布会。据了解，此次发布会还会有新款的华为笔记本MateBook X Pro。在外观升级之余，新款的华为MateBook X Pro还将首发搭载声纹识别技术，带来交互体验的革新。历代华为笔记本电脑新品都会带来开创性的功能，声纹识别技术将会为笔记本行业带来又一次的进化。

评：声纹识别是生物识别技术的一种，它的原理就是把声信号转为电信号，再用计算机识别，从而实现相应的功能。声纹识别技术主要应用在安防领域、刑侦破案、门禁系统等方面，最常见的就是在智能家居领域，在多人场景下通过声纹识别技术可以快速辨认出主人的命令，提升了使用体验，因此声纹识别技术也渐渐受到了重视。华为将声纹识别引入到笔记本电脑领域，将导致PC或再迎交互革命。

相关品种：国星光电（002449）AI智能语音模块外形尺寸小，具有方言识别、超远程唤醒及声纹识别的特点；集多项功能于一身，能实现人性化交互设计。

科大讯飞（002230）在声纹识别等技术上拥有国际领先的成果，已集成在讯飞开放平台向开发者开放。

2、近日从发布的《关于优化视频号橱窗使用规则的公告》中了解到，视频号将于7月21日推出“视频号小店”服务，并逐步优化视频号橱窗的使用规则。上述公告提及，未使用视频号橱窗功能的商家，自2022年7月21日起，仅支持注册“视频号小店”的商家使用视频号橱窗功能。

评：据了解，“小商店”是一款为中小微商家和个体创业者快速开店而打造的小程序，从而降低卖货门槛，现阶段支持售卖的商品类目超过1500个。从业人士认为，此次调整类似于抖音电商，对外强调直播商品主要来自小店，来对电商进行规范运营，视频号商业化有望提速。

相关品种：引力传媒（603598）抓住抖音、快手、B站、视频号等平台快速发展的红利期，利用公司在内容创意、客户资源、营销能力等强大优势，快速切入红人营销与内容电商业务；

天下秀（600556）热浪数据是公司独家运营的短视频直播电商一站式数据服务平台，实现深度洞察抖音、小红书、快手、B站、视频号大数据，可视化的数据分析工具已帮助诸多用户实现精准数据分析需求。

【公司新闻】  

双良节能（600481）签订30.24亿元异质结专用单晶方锭供应合同。

晶科科技（601778）拟定增募资不超过34.5亿元，用于光伏项目建设。

鼎胜新材（603876）拟定增募资不超27亿元，用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目等。

中联重科（000157）拟回购2.5%-5%公司股份。

海优新材（688680）预计上半年净利同比增长151.97%-177.17%。

沐邦高科（603398）拟52亿元投建TOPCON光伏电池生产基地项目。

攀钢钒钛（000629）继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订了商业合同。

银轮股份（002126）子公司与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书。

厦钨新能（688778）与格林美签署新一代三元前驱体产品合作开发协议书。

川发龙蟒（002312）拟参与竞拍重钢矿业49%股权，间接获得其控股子公司重钢西昌旗下太和铁矿钒钛磁铁矿资源权益。

攀钢钒钛（000629）继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订商业合同。

双良节能（600481）签订30.24亿元异质结专用单晶方锭供应合同。

阳谷华泰（300121）成立特硅新材料公司，注册资本1亿元。

天孚通信（300394）在投资者关系活动记录表中表示，目前为国内外多个激光雷达厂商提供配套产品。

鼎胜新材（603876）拟定增募资不超过27亿元，用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目。

晶科科技（601778）拟定增募资不超34.5亿元，用于光伏发电项目等。

鹏辉能源（300438）拟定增募资不超45亿元，用于年产10GWh储能电池项目等。

中联重科（000157）拟回购2.5%-5%公司股份。

海优新材（688680）上半年净利预增151.97%-177.17%。

世纪华通（002602）在互动平台表示，公司与浙江大学于2020年共建了浙江大学传奇创新研究中心，主要聚焦数字医药、数字器官、脑机融合等新兴领域，在信息科学、医药科学和脑科学等众多前沿领域陆续取得了标志性的成果。日前，传奇中心研究团队在脑疾病调控机制研究方面取得重大突破。