7月16日收费频道推荐个股破解

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　停贷事件风险 调整目标 好股不惧国家队居前2股东

　　本周大盘下跌，上证50连跌5天，沪指一周下跌3.81%，创业板下跌2.03%，上证50指数下跌5.14%。沪市弱，主要跟随港股跌，恒指本周大跌6.57%日线也是5连阴，分时图上好几天A股都是被港股带下来，北向资金流出220亿。烂尾楼停贷事件蔓延炒作+上半年GDP数据低于预期，下周调整目标?

　　上证50指数已经跌破了反弹的50%水平线;A50期货跌到了反弹的38.2%水位，如果周末出台的烂尾楼停贷事件解决方案靠谱，A50期货在这个位置将有反弹，对应沪指调整的38.2%水位：3210点，否则?

　　周五欧美股市全上涨，但热门中概股下跌，A50期下跌，风险点在国内停贷事件。IPO批文连着3周每周10家高节奏，股票只有优中选优，603***，中报预增120%，去年年底及今年一季度推出的新品广受市场欢迎，且在毛利率方面表现亮眼，社保一一三组合去年三季度入驻，去年四季度大幅加仓，今年一季度继续加仓，占比4.97%流通盘，为第一大流通股东;养老保险八零二组合去年四季度入驻，今年一季度加仓，占比3.45%流通盘，为第二大流通股份，国家队如此看好，好股不惧股价节节高，详见……

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暴力拉涨！美元的极限在哪里？

　　摘要：目前华尔街的主流观点是：“美元太强，不要抵抗。”

　　7月14日周四，美元再度暴力拉涨，美元指数涨幅达1%。

　　2月之后，美元指数大幅上涨，已经超过了2020年3月疫情初期的水平，并且创下了20年来的新高。

　　市场现在的疑问是，美元是否还能继续强势，亦或者是已经到了强弩之末?

　　市场普遍认为，美元还能继续走高：不论是强硬的美联储，还是全球经济衰退等因素，都是推动美元走高的因素。

　　一、“美元太强，不要抵抗”

　　墨尔本对冲基金K2 Asset Management的研究主管George Boubouras认为：

　　不要抵抗，现在还不是对抗美元走强的合适时机。发达市场的衰退风险还没有见底——短期内做空美元太难了。

　　美国银行预计，随着美联储提高利率以对抗几十年来最疯狂的通胀，美元将继续走强直到今年年底。花旗集团认为，全球对美元的需求和美元的储备货币地位仍然无人能及，而高盛则认为美元兑巴西雷亚尔和南非兰特等新兴货币将大幅上涨。

　　美国银行策略师 Adarsh Sinha称：

　　关于美元指数，我们可以设想的最早转折点是今年四季度，届时美联储的政策可能不会这么激进，并且主要的亚洲新兴经济体也会出现一些改善。在这些事情发生之前，美元走强依然是一条阻力最小的路径。

　　根据美国商品期货和交易委员会汇编的数据，投资者的美元仓位仍然坚定看涨，但远未达到极端水平。当前看涨押注约为160亿美元，而2019年年中则接近360亿美元。

　　新加坡对冲基金Modular Asset Management的策略师Wai Ho Leong认为：

　　我们认为美元目前的强势阶段将持续一段时间——至少在美联储发出不再需要积极收紧政策的信号之前。

　　我们可能正在接近那个临界点，但很难说何时会发生这种转变。

　　二、拐点即将到来?

　　不过，并非每个人都认为美元的强势会持续下去。

　　对冲基金Great Hill Capital LLC的Thomas J Hayes估计，美元将在今年年底前下跌，而最大的催化剂将是日本央行的政策变化。

　　瑞银也认为，美元的拐点即将或者已经到来。

　　瑞银分析师James Malcolm团队称：

　　就全球通胀和对各央行收紧货币政策的预期而言，我们认为市场现在正在经历?个拐点，现在反而是做空美元、看多日元和欧元的好时机。

　　瑞银认为，美元受到的支撑：美联储激进加息、全球能源价格走高和全球衰退风险等等因素在未来将逐渐消退，基本?很可能很快就会开始朝着均值回归的?向发展。

　　随着美联储激进加息，更高的实际利率也将最终收紧财政状况，并增加美国经济的上行阻力，从而使美元承压。

　　与此同时，欧洲正在推动能源应急计划。此外，瑞银还认为，如果俄罗斯完全并长久地切断北溪1号管道，将会失去制衡欧洲的一个关键杠杆，从而使得俄罗斯经济进一步陷入困境。而无论沙特是否增加石油供应，瑞银都预计，全球能源价格有可能会下降。

　　另外，全球的长期通胀指标正在随着经济活动的放缓?减弱，联邦基?期货已经有所回落。瑞银称：

　　虽然目前来看利率波动率仍然很?，但是以美联储为?的单向赶超可能已经结束。

　　最后，瑞银指出，如今全球制造业供应链的紧张状况已经明显缓解，并有望在较长时期内压制美元，而美联储的压力指标正反映到不佳的美股市场表现，瑞银认为这最终会转化为美国的资本外流，从?难以为美国创纪录的财政?字继续提供资?。

　　三、美元持续走强有何后果?

　　显而易见的是，美元走强意味着非美货币大幅贬值。

　　日元已经跌至24年来最低，欧元跌至和美元平价，这都是投资者最近热议的话题。

　　新兴市场的货币贬值可能会引发更大的社会问题。例如近期斯里兰卡的危机，就和该国货币的大幅贬值密切相关。

　　值得警惕的是，在实施了十多年的宽松货币政策之后，新兴市场和发展中国家非金融部门的美元债权(贷款和债务证券)去年达到了近4万亿美元的创纪录水平。这意味着，发展中市场的货币波动在可预见的未来不太可能消失。

　　在发达市场，和周三坚决暴力加息100基点的加拿大央行相比，欧洲央行则显得唯唯诺诺、畏首畏尾。

　　一方面是因为欧元区内各国的通胀数据相差很大，欧洲央行无法迅速做出一个令所有成员国都满意的决定。

　　另外，目前欧盟内第三大经济体意大利的国内紧张局势，也令欧洲央行的决定异常艰难，很多投资者甚至担心欧洲央行成为被政客绑架的人质。

　　在可预见的未来，如果美元继续走强，非美元货币的压力将持续攀升，对当地经济甚至政治都会造成冲击。

7月15日盘后收费频道推荐个股破解

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　　屡受拖累 发布2.0黑科技 逆市收涨机构目标再上调

　　美股大跌后回升，纳指翻红，美联储布拉德表示暂不考虑一次性加息100基点。今天大盘低开，早盘指数震荡翻红，10点公布的GDP数据大幅低于预期，大盘一度冲高，随后回落，午后恒指跌幅扩大，A股走低大跌。恒指9天8根阴线，上证50指数9连阴，沪市每每受恒指拖累，恒指这周大跌超过6%，这是怎么了?

　　2022上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度GDP同比增长0.4%，数据大幅低于预期，A50期货一度冲涨1.46%回落，市场对放水也不信了。“停贷”事件影响，越发对经济增长不利。反应到股市上，围绕局部的热点炒作。

　　赛道股延续强势，光伏储能火爆不退，中报业绩刺激的江丰电子、斯达半导大涨，大基金的拓荆科技走出大牛股，新特电气20CM3板一字，叠加次新是加分项，30****，7月13日以云直播形式举办了2022新品发布会，升级发布了“××××2.0”黑科技产品，之前机构目标价84元达成，昨天盘后安信证券研报目标价97.6元，进一步抬高，股价逆势收涨详见……

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7月14日午盘收费频道推荐个股破解

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　　光伏已成新能源担当 产业路线当前核心路线是它

　　早盘的市场股指开盘是一个低开之后的明显分化，沪指开盘就是一个低开分化，沪指是低开之后震荡回落下行，但创业板指则是强势反弹拉涨走强再度站上20日均线，而且盘中涨幅是进一步扩大拉涨。题材概念全面活跃也带动了沪市主板的翻红拉涨走强。

　　从目前来看，市场股指在一波回踩之后，股指下方支撑位置有了企稳走强。市场震荡企稳，市场主力资金还是围绕稳增长促发展的主题展开，储能、电力设、PVDF概念、换电概念、高压快充、动力电池回收，以及航母军工板块涨幅居前。而且，7月底会议越来越近，稳增长又到了观察窗口，因此对于新能源、大消费、新旧基建等热点仍持续我们持续关注。而在新能源板块方面，风光储无疑是当下的最核心主题焦点。而光伏方面，其中HJT理论转换效率在28%以上，是未来核心路线之一。其中HJT电池材料是HJT产业链核心分支之一，其包括传统的硅料、硅片生产商，以及HJT异质结电池制备工艺所需的低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等，留意低温焊带标的301***

　　301***国内光伏焊带产品最主要的供应商之一，随着光伏组件技术的不断升级，公司在光伏涂锡焊带新品的研发方面做了很多前瞻性的技术储备，适用于不同的太阳能光伏组件……

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7月13日盘后收费频道推荐个股破解

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　　这行业下半年投资加速 1股完美契合新型电力系统

　　近期的市场股指是出现了明显的高位受压之后的震荡回落走低，三大股指全天基本是呈现一个回踩之后的震荡反弹走势，市场分化延续。沪指相对弱势，全天基本是在半年线位置震荡博弈，好在收盘是小阳十字星，勉强站上了半年均线。而创业板指表现相对强势，目前还处于20日和30日均线内运行。

　　两大股指目前都在当前关键支撑位置呈现一个震荡博弈，市场调整还在延续，但目前而言，股指都还在关键的牛熊分界半年线上方，股指已经到了重要的窗口期。市场博弈震荡，但在稳增长，经济复苏的推动下，新旧基建、新能源、大消费、科技赛道依旧值得我们持续的挖掘，特别是相对于此前已经大幅上涨行业个股，具备有低位补涨+利好刺激的行业主题概念更值得我们挖掘。而近期《内线》也持续朝这个方向挖掘机会。

　　从上周开始，市场一大主题热点是持续活跃，那就是电力板块持续强势，而且电力主题热点自身也具备有低位补涨的潜力，估值处于相对低位。除此之外，电力行业也频频迎来利好。其一，迎峰度夏的需求旺季，高温进一步导致电力需求提升，可能导致部分地区电力供应紧张，利好电力、电网。据浙江省能源局统计，7月11日该省全社会最高用电负荷达10190万千瓦，创历史新高，较去年最高负荷增加168万千瓦。

　　其二，2022年电网投资6250亿元以上，达到历史最高水平，而2022年1-5月电网投资1263亿元同增3.1%，受到疫情拖累;加之疫情较好的控制以及GDP目标的压力复产复工持续加码和核心城市区域的新能源电力建设，因此预计下半年的投资速度大概率会加快。因此对于电力板块，下半年或迎来一波不错的投资机会。除了近期我们已经开始留意的特高压电力基础设施外，电网内部进行升级改造，节能变压器和智能电表是两个景气度比较高的分支，关注节能变压器标的002***、002***、000***、600***，其中000***产品完美切合新型电力系统，将在新一轮电网建设中充分受益……更多具体题材个股详见

　　内线分析员查阅公司最新研报显示，公司是国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一，是目前国内唯一一家能够提供输，变电，和配，用电环节的一次，二次电力装备集成及成套解决方案的上市公司。作为我国最重要的直流设备供应商之一，核心业务产品覆盖电力系统各个环节，具备超高压/特高压直流输电、柔性直流输电等,换流阀和直流控保市占率均位居全国第二。

　　实现故障自愈、提高配网可靠性是未来配电网建设的重点之一，而智能变配电系统是核心设备，公司在相关领域具有全国领先的技术实力，有望持续受益。除此之外，新能源汽车，以及光伏新能源发展，公司充电桩与光伏逆变器等业务也将迎来大发展。公司的产品结构与之完美契合，公司将在新一轮电网建设中充分受益。

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储能新风口

　　近期，钒电池概念成为市场上热议的话题。

　　7月11日，在A股大盘跳水的情况下，钒电池概念再度爆发，逆势走强。截至收盘，板块指数涨超4%。个股方面，河钢股份、明星电力涨停，新天绿能、攀钢钒钛、易成新能、上海电气、国网英大等跟涨。

　　钒电池概念的火爆，源于6月29日国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》。其中提出：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

　　在储能市场愈发强调“安全第一”的当下，钒电池以其安全性高、扩容性强、循环寿命长等优势迎来了发展机遇。

　　钒电池优势尽显

　　事实上，早在20世纪80年代末，我国就开始研究全钒液流电池技术，钒电池概念出现在资本市场上也有多年历史。

　　2015年，攀钢钒钛就宣布攀钢钒电池已量产;2016年，湖北省建成了单次百公斤级纳米线钒系正极材料中试线和自动化电子生产线，完成了纳米线钒系动力电池的装配和装车实验，对钒储能电池的发展具有长远的意义。

　　钒电池受到关注，自然有其独到之处，简单来说就是“便宜大碗又安全”。

　　优点1：安全性高、易扩容。

　　全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中，不会发生热失控、燃烧和爆炸;同时，电堆、电解液相独立，可通过增大电堆功率和电解液来提高储电量，可扩展于百兆瓦级储能电站。

　　优点2：循环寿命长、易回收，全生命周期成本低。

　　钒电池寿命长，循环次数可达10000-20000次，整体使用寿命可超20年。由于钒在电解液仅发生价态变化，基本可以完全回收。钒电池全生命周期成本在0.3-0.4元/Wh，已经低于锂电池(0.5元/Wh)。

　　优点3：钒资源自主可控。

　　截至2021年底，中国钒资源储量占全球39%，产量占全球68%，均处全球第一。而锂资源中国储量占比仅7%，资源集中于智利(41%)、澳大利亚(25%)、阿根廷(10%)。发展钒电池，意味着我国在上游资源方面将具备更多的自主权。

　　长时储能潜力巨大

　　综合来看，全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点，是目前商业化较为成熟的液流电池，在长时储能领域大有可为。这也是为何“液流电池”一被提及，钒电池概念就频频异动。

　　目前而言，全球长时储能市场前景广阔。

　　据光大证券研报，麦肯锡预计2025年全球长时储能(8小时以上)累计装机量将达到30-40GW，2040年将达到1.5-2.5TW(是目前全球储能系统装机量的8-15倍)。

　　全钒液流电池示范项目运行多年、产业链逐步成型、全生命周期成本低，是目前商业化较为成熟的液流电池，有望率先成为我国新型电力储能系统的“后备军”，预计将在长时储能应用广泛。

　　2021年国内液流电池(基本为钒电池)在国内新型储能领域的渗透率达0.9%，受益于资源、安全性、环保性和政策端的多重优势，随着大型钒电池项目的逐步落地，全钒液流电池的装机规模将实现跨越式增长。

　　考虑到2021年以来有多个钒电池项目在建，光大证券预计2026年中国钒电池年装机量可达3.0GW和4.7GW(假设钒电池在新型储能领域占比20%，保守和理想情况)，2021-2026年复合增长率分别为42%和56%。

　　产业链公司争相布局

　　钒电池(全钒液流电池)关键材料就是电解液。通过持续研发和创新式发展，目前攀钢钒钛、上海电气、河钢股份等多家A股上市公司已掌握钒电解液技术，并对其进行了商业应用落地。

　　此外，还有中核钛白、龙柏集团、明星电力、安宁股份、国网英大、西子洁能等多家公司在钒矿、钒产品、钒电池等产业链上下游做出了布局。

　　西子洁能：投资了全钒液流电池及氢燃料电池企业。

　　龙佰集团：在攀枝花的钒钛磁铁矿资源是中国最大钒钛磁铁矿，截至2021年末，攀枝花钒钛磁铁矿的可开采可开采钒储量约为17.6万吨。

　　国网英大：下属武汉南瑞目前全钒液流电池储能处于商业化运行前期。

　　安宁股份：国内钛精矿行业龙头，钒钛铁精矿年产量160万吨左右，募投项目投产后有望增加至184万吨/年。

　　不过，金无足赤人无完人，钒电池的缺点也很明显，投资者需要警惕相关风险。

　　缺点1：初装成本高为最大缺点。

　　目前钒电池项目投资成本集中在3.8-6.0元/Wh，是目前锂电池储能电站的投资成本(约1.8元/Wh)的2倍以上。简单来说就是初期投入过高，产业链上中下游不够完善，缺少规模化生产带来的红利。

　　缺点2：能量密度、能量转换效率低于锂电池。

　　全钒液流电池能量密度较低，仅为12-40Wh/kg，低于锂电池的80-300Wh/kg。同时，钒电池需要用泵来维持电解液的流动，因此其损耗较大，能量转化效率为70-75%，低于锂电池(90%)。

　　此外，钒电池落地后，钒矿资源也不可避免地会涨价，加大成本压力。

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　　反弹在即?设备通过厂内验收 这一股最新目标上调

　　美股下跌，今天恒指、沪市低开，创业板高开，早盘银行股上涨，沪指冲高回落，大盘跌破半年线，下午券商又护盘，但没啥用，创业板大跌2%。6月份社会融资规模增量5.17万亿，人民币贷款增加2.81万亿元，均大超预期，但指数没反应，调整位置在哪?

　　昨天天齐锂业、今天比亚迪传闻，高位股压力明显加大，贵州茅台5连阴再失守2000，禾迈股份3天2次大跌，不仅机构抱团赛道，高位题材不乏昨天涨停今天跌停股，这是系统性风险偏好降低信号。

　　尽管数据向好，但经济恢复基础不牢，企业盈利见底回升需要中报验证，静待市场的整理结束，继续围绕机构在一、二季度持续加仓的股票埋伏：《达国际先进水平 股价应声大涨 这股机构最新目标》84元，今天最高冲到新高82，300***公司设备通过厂内验收，将发运客户，国泰君安今天研报上调公司目标价至172.9元，详见……

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　　IGBT国产替代高峰期已至 400亿市场 1股突破瓶颈

　　目前的市场股指是一个窄幅震荡之后的再度跳水回落走低，早盘的三大股指都是呈现一个颇为下行回落，沪指是跌破了40日剧年和半年线，已经到了短线关键窗口期。而创业板指则是跌破下方20日均线，短线是进一步调整回落下行。目前三大股指都到了阶段方向的重要窗口期。

　　市场一个高位震荡之后再度跳水回落走低，市场弱势调整，盘面热点也是大幅降温走低，但我们依旧坚定强调，对于下半年具备有业绩成长性和确定性高的主题热点依旧值得投资者密切留意。

　　消息面上，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。而5月新能源上险乘用车功率模块搭载量35.6万套，其中IGBT方案占84.0%，碳化硅MOSFET方案占3.8%，SiMOSFET方案占12.2%。据机构预测，2025年中国IGBT市场空间将达到601亿元，CAGR高达30%。其中，增速最快的细分市场是新能源汽车IGBT，预计2025年我国新能源汽车的IGBT需求将达到387亿元，CAGR高达69%。在汽车缺芯催化下，我国车用IGBT生态链日趋成熟，未来，随着各公司产能提升，预计2022年下半年至2023年将迎来新能源汽车IGBT国产替代的高峰期，留意IGBT+第三代半导体+华为标的300***

　　300***公司是领先的IDM功率器件厂商，主营各类功率半导体，MOS、IGBT等业务占比不断提升。公司在主业方向不断发力，把握市场机遇抓住功率半导体国产替代加速契机，下游应用向汽车电子、新能源领域加速转型，有望持续受益于新能源赛道高景气。此外，公司通过完善公司的芯片尺寸和全系列产能，有望突破原有产能瓶颈，强化中高端功率器件产能布局。此外，公司2022年中报预告扣非净利润高增，且公司发布第四期限制性股票激励计划草案深度绑定核心人员，带动公司产品市场份额及业绩在半导体国产化浪潮下不断突破……更多具体题材个股详见

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　　达国际先进水平 股价应声大涨 这股机构最新目标

　　美股涨跌不一，今天大盘低开，沪指低开0.45%，恒指低开1.17%、大跌3%，A股低开低走，沪指补了缺口，盘中破3300点，公司月刊预测的低点是3293点，今天最低3297，回调是否到位?

　　周末各地疫情又有扩散的趋势，短期是会出现一定的杀跌宣泄，天齐锂业首当其冲，今日一度触及跌停，锂矿股大跌，连带下游的宁德时代也跌了4个点，这就是赛道板块的系统性杀跌了，临近中报披露期，波动会放大。

　　消盘后16:00将公布6月社会融资规模、6月新增人民币贷款，这决定3300点能否守住。《下周调整?逆势 1股北向加仓+社保新进十大流通股》今天逆势高开上涨，300****，公司与国网陕西省电力有限公司电力科学研究院、清华大学共同完成的“××××××”达到国际先进水平，股价今天应声大涨，机构最新给予6个月目标价××，详见

　　3011623国能日新