华尔街高喊应紧急降息

　　本博评论：目前美联邦银行优惠贷款利率是8%，可以说已经比较严重地阻碍了经济的发展。美联储即使下降.0.5%利率影响也不会太大，理论上应该连续不断地多次大幅降息。以下摘自网络

　　华尔街降息预期骤变!高盛称年内三次，花旗喊2次50基点，摩根大通预计或紧急降息

　　高盛表示，如果8月就业继续疲软，9月存在降息0.5%的可能性。花旗则表示，9月和11月都可能降息0.5%，明年中的政策利率区间将降至3%到3.25%。摩根大通更称，9月会议之前就有理由进行会议间紧急降息。降息预期一出，联邦基金合约出现大量买盘。

　　美国7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，远不及预期的17.5万人，较前值20.6万人(下修至17.9万)大幅下降，失业率升至近三年最高水平。华尔街大行纷纷上调今年降息次数预期，高盛预期今年降息三次，而9月存在降息0.5%的可能性。花旗则表示，9月和11月都可能降息0.5%。摩根大通更称，9月会议之前就有理由采取行动。

　　分析认为，这份就业报告为本周一系列令人失望的美国宏观数据再添一笔，引发了对美国经济更快下滑的担忧，导致股市下跌和美债收益率下降。这些数据可能会让美联储官员认为，他们的政策对劳动力市场的冷却过度，而非恢复到疫情前的健康水平。

　　美联储主席鲍威尔周三已经在FOMC记者会上表示，最早可能9月启动降息，目前交易员们接近于预期在9月会议上的降息幅度将达到0.5%。

　　高盛：今年降三次 花期：明年中降至3%-3.25%

　　华尔街的银行正在加大对美联储激进降息周期的预期，高盛、花旗、摩根大通、美国银行经济学家们在周五修改了他们对美国货币政策的预测，呼吁更早、更大幅度或更多的降息。

　　高盛的经济学家Jan Hatzius的团队则预测，美联储将在9月、11月和12月各降息0.25%，相比之下该行此前仅预期9月和12月降息两次。高盛团队表示，虽然7月的数据可能夸大了劳动力市场的疲软，但如果8月的报告也表现疲软，9月降息半个百分点“将变得可能”。

　　花旗集团的预测更为激进，预计在9月和11月各降息0.5%，并在12月降息0.25%。花旗是最积极预测美联储将在今年降息的大行之一，相比之下，此前他们曾预测三次会议上各降息0.25%。

　　该行分析师Veronica Clark和Andrew Hollenhorst预测，明年初到年中，美联储将在每次会议上各降息0.25%，直到2025年中期，使政策利率区间降至3%-3.25%。

　　根据花旗银行的报告，“考虑到美联储潜在行动中固有的不对称性，这种鸽派定价是适当的。”

　　摩根大通经济学家也将其对美联储预测的观点改为在9月和11月政策会议上各降息50个基点。他们还认为，美联储存在会议间进行紧急降息的可能性，有“强有力的理由”在计划的9月18日政策公告之前就采取行动。

　　同时，由Michael Gapen的美国银行经济学家团队，之前预期降息将从12月开始，现在该行改变观点，表示他们预计首次降息将在9月。该行分析师表示：

　　“我们现在预计在9月和12月降息。虽然就业人数不理想，但我们认为它们受到了贝莉的影响。我们还将即将到来的降息周期中的终端利率下调至3.25%-3.5%，比之前低了25个基点。”

　　联邦基金合约出现大量买盘

　　在花旗银行调整其美联储预测至9月会议上降息50个基点后，10月联邦基金合约中再次出现大量买盘。

　　纽约时间上午10:12，有一个18,000手的10月联邦基金期货合约区块交易，这笔交易的价格为95.115，对应的风险权重约为$750k/DV01。紧接着在上午10:23，又有一个6,000手的同一合约区块交易，价格为95.135，对应的风险权重约为$250k/DV01。

　　当天10月联邦基金期货的交易量已接近250,000手，远高于15天平均值120,000手。

　　由于合约在10月31日到期，合约中的头寸仅包括9月的政策会议，因此在这些水平上的买入将从9月政策会议上半个百分点的动作中受益。

　　而在摩根大通发布可能在9月之前就可能有会议间紧急降息动作的预期后，8月联邦基金期货中出现了大量买盘，包括大约20,000份合约在纽约时间11:21至11:25之间交易。该合约将在9月18日美联储公告之前的8月30日到期，因此在这些水平上进行新的风险买入将从紧急会议间政策行动的额外定价中受益。

　　当天最大的流量发生在10:45和10:53，共有3,000笔交易，交易水平分别为94.695和94.690。合约的最高价为94.71，这意味着利率为5.29%，相当于大约4个基点的降息溢价，或大约15%的可能性。

　　利率互换显示，交易员认为9月降息0.5%的可能性超过70%，并且预计到年底总共降息约115个基点。

8月3日S频道下周展望

　　逆势大涨、月线完美连阳 这股或借中报一飞冲天

　　8月开门，全球股市腥风血雨，美股大跌2天道指累计下跌2.71%，纳指大跌4.68%。沪指8月开门2天累跌1.14%，恒指跌2.30%，A50期货跌1.59%。全球股市暴跌，是因为日元突然加息，而美国经济数据疲软，美联储降息预期，加剧日元急涨，日元作为全球市场中重要的低利率融资货币，由此引发全球股市重挫。另外，科技巨头业绩暴雷，英伟达也爆出新款AI芯片因设计缺陷将推迟发布。

　　外围市场暴跌，A股通常会表现韧性，但也需防系统性风险，美元/日元一个月时间从161.9--146.6，暴涨9.48%，人民币升破7.2关口，8月刊对大盘预测...

　　非农数据大幅不及预期，失业率基本触发萨姆规则衰退恐慌加剧，美股、美元、原油大跌，日元、人民币暴涨，中概股下跌1.84%，A50期货上涨0.02%，下周一A股能不能硬起来?除了看宗申动力，大众交通、金龙汽车争夺，另：300×××逆势大涨、月线完美连阳，将于8月6日披露中报，会不会借助中报股价一飞冲天，下周一是最后埋伏时间(下周一8月5日盘后披露中报)。

　　300641正丹股份

A股可能向下寻求新的支撑

昨晚公布的美国经济数据不佳，美联储长久不肯降息的恶果显现。隔夜美股三大指数，纳指引领全部下跌；黄金收盘2439美元，原油收盘74美元；美股华尔街七子，苹果小幅上涨，其他均下跌收盘。
昨日A股单边下跌，收盘在2900点。下周资金如不护盘，将向下寻求新的支撑。
第一、大漂亮11月大选，哈里斯暂时领先；第二、9月18号美联储降息可能不止是0.25%；第三、随着 F16的到位，乌战有可能迎来和平的曙光。

8月2日S频道盘后综述

　　下周一反弹or再创新低 这3股决胜负

　　美股大跌，今天亚太股市重挫，日本股市大跌5.81%，台湾股市跌超4%，韩国股市跌超3%，恒指、创业板大跌，上证50、沪指表现抗跌，下周一走势是反弹or再创新低，决定8月方向。

　　国家药监局：同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点，CRO、创新药大涨，消息刺激难持续。昨文章似上半年的低空经济，以及这段时间的网约车才好赚，宗申动力涨停带动金盾股份、万丰奥威，深圳消息刺激，深城交冲上20CM，这些股都连阳多日方便投资者上车。

　　腾达建设10涨停，下周市场还得经受一次腾达建设断板的考验，低空经济、网约车争夺是关键，看宗申动力、金龙汽车、大众交通这3个决胜负。

特快：双重压力之下，日股崩盘

　　本博评论：8月2号日经指数跳空低开暴跌，8：28下跌4.87%，发生了什么?主要原因是：日央行加息，美联储即交减息，双重压力之下，日股崩盘。以下摘自网络

　　日股崩了，发生了什么?

　　日本股市突然跳水。

　　8月1日，日本股市大幅杀跌，创2020年以来最大跌幅。

　　日经225指数今日开盘之后直线下跌，上午盘中一度跌1363.94点，跌幅3.48%;半日收跌2.58%，跌1007.58点，报38094.24点。日本东证指数一度下挫近4%，创2020年4月以来最大盘中跌幅，所有板块均下挫。截至收盘，日经225指数收跌975.49点，跌幅2.49%，报38126.33点。

　　日本股市的大跌，与韩国、澳大利亚等其他亚太地区股指的上涨形成了鲜明对比。那么，日股半日跌千点，背后发生了什么?

　　首先是超预期加息。7月31日，日本央行公布利率决议，将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%左右。这是今年3月日本央行解除负利率政策以来的首次加息。

　　日本央行还公布了详细缩表计划，国债购买规模将每个季度减少4000亿日元，2026年1月至3月的月度购债规模约为3万亿日元。超预期加息对出口企业造成较大影响，导致日元大幅上涨，房地产、汽车等企业承压，进一步放大了波动性。

　　其次是美联储的鸽派表态。北京时间8月1日凌晨，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国可能最早在9月降息。在美联储这一鸽派表态的影响下，日元兑美元升至3月以来的最强水平。

　　从近年来的股汇市场关联性来看，日元与日股之间存在着极为明显的反向关联。在日元升值期间，日本股市大多数时间表现乏力。

　　上半年，日元贬值12%，是G10国家中表现最差的国家，这迫使日本央行对外汇市场采取干预。日本财务省当地时间7月31日公布数据显示，日本当局自6月27日至7月29日实施的外汇市场干预金额达到了55348亿日元。

东北为什么衰落如此迅速‌？

　　本博评论：昨晚听到有经济学家称：如果沙特是大A的一个省，很可能成为下一个东北。今早急忙在百度上搜“东北为什么会衰退？”南北韩地理环境跟东北差不多，1980年委内瑞拉的人均GDP8360美元，韩国为1778美元;2023年委内瑞拉的人均GDP3474美元，而韩国是34800美元成为了发达国家。由此可见，融合世界潮流、融合文明才现代社会发展的根本。以下由本博摘自网络

　　为什么东北会衰退?

　　一、繁华的东北历史

　　东北作为我国的老工业基地，历史上十分辉煌。

　　然而，这段历史较为复杂，我们可以从近代史上的一个风云人物，小日子和沙鹅、北极熊(前苏)的影响来了解东北的一段历史。

　　风云人物：张作霖

　　张作霖是一位风云人物。

　　位于我国东北的他，并没有因为地域限制，没办法扩张的他的雄伟的战略远光。

　　1931年以前，有不少日本、前苏商人以经商的名义在东北驻扎下来，使劲掠夺东北资源，但这期间东北行政区没有在日本人或者前苏人手中，而是在张作霖手里，所以这期间张作霖是名副其实的东北王。

　　草莽出身的张作霖没有像其他军阀一样，不进行发展，掠夺辖区内财富，让自己过上舒适的生活。张作霖主政东北期间，建立了东北的工业体系，这期间东北有了兵工厂，飞机、舰艇等设备，这人东北军的军事配套远超全国其他军阀。

　　那时候，东北在全国范围内都是领头羊，由于他的发展十分不错，实力很是强大，所以在第二次直奉战争中获得胜利，并进入北京城。

　　从这里可以看出，东北工业的底子，是由张作霖主持搭建的。

　　二、小日子对东北的影响

　　近代史上有两个国家对东北垂涎三尺，他们分别是小日子和北极熊。

　　日鹅战争以前，沙鹅就靠着八国联军侵华顺道进入了东北，接着他们便成为“钉子户”，进入东北后，沙鹅便展露了自己的贪婪，在疯狂掠夺资源的同时，又不断向东北移民，希望将这里变成沙鹅的殖民地。

　　由于，大量的沙鹅商人的到来，迅速带动了东北的经济发展。

　　1904年日鹅战争以后，日本人获得了胜利，日本获得胜利以后，大量的日本商人来到东北，移民东北的日本人也多了起来。

　　可以说，沙鹅和日本商人来到东北以后，迅速带动了东北当地的经济发展。

　　九一八以后，日本成为了东北的话事人，张学良带着东北军入关了。

　　就这样，东北成为日本手中很重要的“殖民地”,日本之所以一直对东北垂涎三尺，主要是丰富的资源可以很好弥补日本的战争机器，这样一来，日本的战争机器获得了很不错的动力，除了这个原因外，日本政府希望东北的资源可以支援本土发展。

　　从上可以得知，日本已经将东北视为大东亚事业的关键拼图，所以东北兴旺发展，对日本十分重要。

　　由于东北在日本人心中有着极为重要的地位，所以他们在东北建立工业、移民日本人，教育改革，花费了极大的心血。

　　1945年，日本天皇宣布投降后，东北又一次回到了祖国的怀抱。

　　之后的解放战争，和国军在东北大地上进行了激战，最终共军获得了胜利。

　　就这样，一个那时工业基础最好的东北到了新中国的怀抱。

　　三、北极熊(前苏)的影响

　　新中国建立后，由于我们和前苏的关系十分不错，所以在朝鲜战争爆发以后，前苏给予了大力支持。

　　由于东北距离前苏很近，交通便利，这让前苏在对我们进行资援的时候，东北成为了第一个受益的地区。

　　就这样东北成为了共和国的重要工业基地。

　　四、三大建设

　　随着国际局势的变动，我国和苏联的关系产生了裂痕，这时候，国家认为如果将工业基地全部集中在东北是件风险很大的事情。

　　于是，国家进行了产业大转移，这次转移被称之为“三线建设计划”

　　1964年至1979年期间，东北很多产业转移到了西南和西北，就这样，东北工业基地的企业和人才被分流了。

　　三线建设计划，是东北工业王者地位发生变动的开始。

　　可就算如此，这期间东北在我国工业中依旧有重要地位。

　　然而，这个地位在1978年以后发生了变动。

　　五、改革开发，让沿海城市优势越来越大

　　1978年十一届后，中国开启了改革开发的步伐。

　　改革开放以后，不少欧美日企业来到来到了中国。

　　就这样，很多中国产品开始走向世界。

　　从产品出国的便利性和成本来看，东北没有多大的优势，之所以不占优势，主要是整个东北就大连一个深水港。

　　我国的南方有长三角、珠三角占据了天时地利人和，很快这两个地方成为外商的第一选择。

　　这时候，东北的优势慢慢开始消失。

　　随着我国和世界交流越来越频繁，长三角和珠三角的优势越来越明显，东北老工业区的则是彻底走向了没落。

　　东北的工业没落后，他们开不起高薪，留不住人才，于是他们的发展越来越慢，经济发展上越来越跟不上珠三角和长三角。

　　六、经济落后，东北人纷纷朝南迁移

　　过去，不少国人都愿意到经济不好地方。

　　那时候，东北的吉林和黑龙江，到了冬天以后温度很低，严重影响了人们的出行。

　　所以，一些东北人在冬天的时候会来到男方生活，夏天的时候在回到冬天，而一些有经济实力的东北人，更是在南方购物房子，直接长期居住在东北。

　　从这里可以看出，越来越多东北人为了生活以及前途，纷纷开启南下之行。

　　如今，不少东北人纷纷来到南方谋生，这让东北的商业氛围在也没有过去浓重，商业氛围衰落后，东北的经济肯定是要走下坡路。

　　决定一个地方是否繁荣，一方面是人口数量多不多，另方面是商业和贸易往来如何。

　　如今东北在这两方面都走了下坡路，所以东北的衰落难以避免。

　　以上我们可以得知，东北经济之所以走向衰落主要有三个原因，一是早些年产业南迁、二是改革开放以后，南方占据天时地利人和，东北并没有相关的优势，三是天气和经营的环境的英雄，让不少东北人纷纷南迁。

　　东北为什么衰落如此迅速‌？东北衰落的原因是多方面的，主要包括以下几点：

　　经济结构单一：东北三省的工业结构以重工业和资源开采为主，但随着资源枯竭和环保要求的提高，这些产业逐渐失去了竞争优势。同时，新兴产业和服务业的发展未能跟上步伐，导致经济结构失衡。‌

　　人才流失：由于经济发展滞后，大量高素质人才外流，导致人才流失问题严重。这对于地区的创新能力和竞争力构成了巨大挑战。同时，南方经济快速发展，吸引了大量东北年轻人前往工作，进一步加剧了人才流失。‌

　　人口老龄化：东北是全中国老龄化最早的地方，老龄化严重导致消费市场萎缩，服务业相对萧条，进一步影响经济发展。‌

　　政策失误：政策制定未能充分考虑市场规律和地区优势，过于强调短期效益而忽视长期发展。此外，政策执行过程中也存在诸多问题，如官僚主义、现象等，阻碍了经济发展。

　　地理原因：东北地处北方，远离海岸线，生产和运输成本较高，不如南方地区具有生产优势。同时，在全球化的今天，经济至关重要，而东北在构建多元产业链上面临挑战。‌

　　计划经济影响：长期的计划经济思想导致人们的思维僵化，面对市场经济反应迟钝甚至冷漠。同时，计划经济包袱重，企业转型难，也是导致东北衰落的原因之一。‌

　　综上所述，东北衰落的原因是多方面的，包括经济结构单一、人才流失、人口老龄化、政策失误、地理原因以及计划经济影响等。这些因素相互作用，共同导致了东北经济的衰退。

助推财富自由的15种资产

15 种资产，哪种可以助您实现财富自由？

1：黄金。因其稀缺性和稳定的价值，在经济波动时往往能保值增值。

2：优质房产。位于核心地段、配套设施完善的房产，具有较强的抗跌性和升值潜力。

3：知识产权。如专利、著作权等，能带来持续的收益。

4：优质蓝筹股。业绩稳定、规模较大的上市公司股票，分红稳定且具备长期投资价值。

5：古董艺术品。具有独特的历史和文化价值，随着时间推移价值可能大幅增长。

6：限量版收藏品。如限量版邮票、纪念币等，因其稀缺性而备受收藏者青睐。

7：稳定的国债。由国家信用背书，风险极低，收益相对稳定。

8：高收益的保险产品。在提供保障的同时，能实现资产的增值。

9：教育和自我提升的投资。提升个人能力和竞争力，从而增加未来的收入潜力。

10：长期租用的优质土地。可用于农业、工业或商业开发，带来稳定的租金收入。

11：稀有的矿产资源权益。随着资源的开采和市场需求的增加，价值不断提升。

12：热门行业的核心技术专利。在科技创新的时代，具有巨大的商业价值。

13：信誉良好的品牌价值。品牌知名度和美誉度能为企业带来持续的利润。

14：优质的私募基金份额。由专业团队管理，投资于多元化的资产。

15：新兴市场的前沿技术投资。如人工智能、区块链等领域，有望获得高额回报。

8月1日S频道盘后综述

　　下周出方向 如何看待大众交通是关键

　　昨天股市放量大涨，成交量放大3000亿+环比增50%，今天牛市立马就没了踪影，沪指小调，创业板回调1%，牛市旗手证券金融只有锦龙股份T字，其余没溢价。公司文章大涨看3天，沪指今、明震荡，下周一出方向。

　　美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，考虑到距离下次9月FOMC，还各有两份通胀和就业报告，因此美联储并未给出明确的9月降息信号。回到股市，观察成交量8000亿都没有，热点中药、轨交设备、军工、半导体乱转，据彭博报道，美国考虑最早在8月单方面阻止美光科技、SK海力士、三星电子等主要芯片存储企业向中国出售高宽带内存(HBM)芯片，涵盖HBM2和包括HBM3和HBM3E在内的更先进芯片，以及制造工具。

　　题材互相卡位，尾盘宗申动力涨停带动低空经济上涨，于是半导体又炸了，似上半年的低空经济，以及这段时间的网约车才好赚，市场如何看待大众交通是关键。

8月1日S频道午盘综述

　　传美政府拟扩大出口管制 1细分国产替代

　　昨日大涨后的股指今天就出现了分化，这在预料之中的，所以出现分时线高点遇阻消化很正常!由于这里级别不大，然后意思意思就还能涨，时间换空间消化。

　　有消息人士表示，拜登政府计划下个月公布一项新规定，美国将进一步阻止一些国家向中国芯片制造商出口半导体和制造设备。不过，消息人士表示，出口关键芯片制造设备的盟国(包括日本、荷兰和韩国)的货物将被排除在外，这将限制该规定的影响。这意味着，阿斯麦(ASML.US)和东京电子(TOELY.US)等主要芯片设备制造商不会受到影响。除日本、荷兰和韩国外，该草案还豁免了同属A:5集团的其他30多个国家。

　　如ASML、东京电子等可能暂时不受新规影响(但仍受到过去规则制约)。如果上述消息属实，美国此举或旨在加强对美国本土半导体设备公司出口中国的管制。美国本土半导体设备公司包括KLA、应用材料等。如果新规得以实施，KLA的量检测设备或将成为我国半导体产业发展的最大瓶颈。

　　半导体量检测设备技术难度大、壁垒高，对先进制程的良率控制起到至关重要的作用。根据VLSI数据统计，2023年全球半导体量测检测设备市场规模达到128.3亿美元，在全球半导体制造设备占比约为13%，仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备和光刻设备。2023年全球半导体量检测设备行业CR5超过84%，其中KLA半导体市占率高达55.8%。今年二季度，KLA在大陆销售额约80亿人民币，近乎统治了国内市场。外部环境不确定下，量检测设备国产替代望提速。上市公司中，002***、600***、300***等……值得密切关注，

　　半导体量检测设备空间广阔，国产替代正在加速，精测电子、中科飞测、中微公司、赛腾股份、天准科技。1)精测电子：立足面板检测主业，半导体产品持续完善，明场检测设备进展领先;2)中科飞测：聚焦量检测设备近十年，纳米图形晶圆缺陷检测、关键尺寸量测等设备加速研发;3)中微公司：多次增资睿励仪器，量检测收入持续增长;4)赛腾股份：收购日本Optima，布局晶圆检测设备;5)天准科技：加速布局半导体领域，首台明场检测设备已交付客户试用。首次覆盖，给予半导体前道量检测设备行业“推荐”评级。

无人驾驶概念股大全

无人驾驶概念股大全，谁会脱颖而出?

第一家，万集科技，ETC龙头企业，
第二家，福晶科技，全球领先的LBO、BBO、Nd:YVO4、TGG晶体生产商；
第三家，永新光学，光学精密制造龙头企业之一
第四家，巨星科技，公司在汽车用激光雷达领域具有良好的技术基础；
第五家，水晶光电，滤波器(OLPF) 滤光片(IRCF)产销量位居国际前列；
第六家，联创电子，大陆车载镜头行业龙头企业之一
第七家，欧菲光，公司为实现智能汽车更高阶段的自动驾驶提供助力。
第八家，亚太股份，国内少数专研生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商
第九家，浙江世宝，国内外众多大型汽车集团的一级配套商
第十家，万安科技，汽车底盘控制系统一级供应商
第十一家，得润电子，公司与Mobileye在高级辅助驾驶系统等领域进行战略合作
第十二家，伯特利，公司为汽车制动系统、汽车智能驾驶系统及汽车转向系统业务领域；
第十三家，华安鑫创，在国内全液晶智能仪表方案设计方面具备行业领先优势；
第十四家，路畅科技，后装车载导航产品占据我国车载导航市场的主导地位
第十五家，华阳集团，汽车电子行业领军者；
第十六家，德赛西威，国际领先的汽车电子企业之一；
第十七家，均胜电子，全球知名的跨国汽车电子企业；
第十八家，天迈科技，智能交通（ITS）解决方案的领先企业；
第十九家，四维图新，中国导航地图产业的开拓者；
第二十家，中科创达，全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。

7月31日S频道盘后综述

　　反转开启?这主题或将领跑8月 1股迎业绩新高度

　　昨日还是一个要向下破位的走势，今天就直接来了一个低开之后的持续反弹拉涨，三大股指基本是收盘在了全天的高点位置，沪指一根长阳就上摸20日和30日均线附近，而创业板指技术面上是更强势，有点走出W双重底的意思。而且今天两市成交量也是放大近3000亿元，难道反转即将开启?

　　昨日我们提到智能驾驶产业的'奇点时刻进行渐近，意味着该产业将经历一场重大的变革，并可能带来颠覆性的影响。而对于即将迎来的8月而言，华为曾表示将在8月份正式上市高阶智能驾驶3.0版本(乾崑ADS 3.0版本)，据了解，ADS 3.0版本将从9月开始在问界M7、问界M9上进行数据升级。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示，电动化的下半场是智能化，智能化的拐点已经到来，2024年将会是开启智能驾驶规模商用元年，预计到2024年年底采用华为智驾的汽车将超过50万辆。从'乾'来看，乾崑的目标是用智能辅助驾驶、底盘、音响、座舱，提供极致的用户体验和安全体验，最终目标是引领产业向上'捅破天'。加上，国内越来越多的地方放开无人驾驶路测，各地政策趋于便利化，也将推动智能驾驶商业化落地。

　　而从产业大趋势来看，人工智能与新能源是当前全球正在进行的两大产业革命，而智能驾驶可谓是这两大产业革命的集大成者。从战略层面来看，二十届明确提出要发展新质生产力的体制和机制。而智能驾驶的本质是互联网、云计算、大数据等先进技术在耐用消费品和交通领域的深入应用。这不仅体现了科技的巨大潜力，也是新质生产力未来的发展趋势和方向之一。可以说，智能驾驶，顺应了当前全球产业革命的大趋势，更是我国发展新质生产力的重要方向。

　　洞察了这一点，就不难理解最近智能驾驶领域的诸多积极变化。因此，我们可以坚定对于这一大主题的关注，智能驾驶不仅仅符合产业趋势，还有顶层政策的强力支持，是具备长期投资价值的方向。当下来看，各类政策利好、产业事件都会催化相关板块演绎。重点关注华为智驾产业链，以及车联网、线控制动、传感器等智能驾驶核心硬件环节。因此，上市公司中，华为智驾产业链标的，可重点关注600***、603***、301***、002***、002***、300***、002***;以及智驾产业链中的002***、002***、002***、300***等

　　东方证券此前指出，华为智能汽车解决方案业务不涉及内外饰件、车身系统、底盘系统等板块，先期切入华为体系的传统板块零部件公司将有望与华为实现强强联合、优势互补，后续有望与华为体系形成长期合作，持续切入华为与车企合作的新车型配套体系;智能化领域合作伙伴有望受益于华为智能汽车零部件及解决方案渗透率提升。本文中分别假设2023年华为问界车型销量8万辆左右，2024年销量分别提升至25万辆、30万辆，对华为与车企合作车型产业链公司进行收入弹性比重测算。据测算，产业链公司中收入弹性比重较大的包括沪光股份、上海沿浦、明新旭腾、文灿股份、博俊科技等，除上述公司外，瑞鹄模具、上声电子、保隆科技、拓普集团等公司也将较大程度受益于华为合作相关车型销量提升。

　　东吴证券电子团队表示，感知层硬件激光雷达产业链公司水晶光电、蓝特光学、凤凰光学、永新光学、炬光科技、长光华芯、高伟电子，车载摄像头产业链公司舜宇光学、联创电子、欧菲光、韦尔股份、思特威、格科微，连接器公司电连技术、永贵电器、意华股份、徕木股份。

7月31日S频道午盘综述

　　大行情来了 由大众至证券抱团超额收益

　　中XXXXX局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。XX院任命李明为证监会副主席，免去方星海的证监会副主席职务。早上文章分析小利好。今天大盘低开走高，沪指收复2900点，创业板大涨近2%，7月收官红，明天8月开门能否红到周五?，牛股大众交通第一目标达成，旗天科技4个20CM。

　　一直担忧大众交通分歧，早上更多低位补涨，大众公用5板，深康佳A、海汽集团涨停...，总龙头贪婪，一个主线更应该抓牢，低空经济飞行汽车炒了2个月，网约车现在一个月还不到。

　　证券板块大涨，行情起来了，天晟新材20%涨停，锦龙股份8天5板，财富趋势、指南针大涨，由大众交通起，至证券大涨，超额收益抱团。

中东局势引发黄金避险需求

　　本博评论：在过去一些时间里，黄金在2400美元采取逢跌买入的策略。以下摘自网络

　　中东局势引发避险需求 黄金突破2400美元逼近历史高点

　　受避险需求提振，黄金期货周二飙升，此前以色列军队对黎巴嫩首都贝鲁特发动空袭，目标直指真主党一名高级指挥官，这是对上周末戈兰高地发生的火箭袭击的回应。Comex近月黄金期货收涨1.1%至2405.00美元/盎司，接近7月16日触及的2462.40美元/盎司的收盘高点，而近月白银期货收涨2.4%至28.365美元/盎司。

　　金价稍早出现波动，因交易员在关注美国经济数据，同时等待包括美联储在内的央行在未来几天宣布政策。美联储将于美东时间周三公布利率决议，市场预期美联储将维持当前利率不变，但可能发出最早9月降息的信号。

　　Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，“欧洲经济出现更多裂痕，它们将在9月降息，美国料也将降息，这支撑了黄金市场。”

　　数据显示，由于经济前景改善，美国7月消费者信心增幅高于预期。美国6月职位空缺小幅下降，5月数据上修，显示就业市场继续保持弹性。

　　世界黄金协会表示，今年剩余时间里，市场期待已久的美国降息和西方投资者兴趣重燃预计将支撑金价。该协会报告称，第二季度黄金需求同比增长4%至1258吨，为2000年以来的最佳第二季度表现。

　　世界黄金协会表示，各国央行增持黄金至184吨，较第一季度有所放缓，但仍同比增长6%，场外交易增加53%至329吨。

　　黄金ETF的总持有量小幅下降至3105吨，欧洲和北美地区的持有量下降。

　　世界黄金协会表示:“在充足的基本面支撑下，我们认为金价可以在下半年维持或在当前水平上缓慢上涨。”