6月15日盘后收费频道推荐个股破解

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　一揽子救经济 创指大涨20CM竟无增加 1机构盘接力

　　美联储暂停加息符合预期，点阵图透露今年还将加息50个基点，而此前市场预期7月加息最后一次，消息出来美股直线跳水。布林肯将于18日至19日访华，今天大盘高开，这个消息上周六周刊分析过，测算的点位是3264点。

　　国家统计局发布数据显示，5月份规模以上工业增加值同比实际增长3.5%;5月社会消费品零售总额同比12.7%，数据都低于预期，这两天传一揽子救经济利好，中期借贷便利(MLF)降息落地只是前味菜，又赌周末国常会利好?

　　市场延续赛道与AI跷跷板，减速器、HJT电池大涨，笨办法找牛，C阿特斯连涨小妖周一至今25%小肉，明天恢复20%涨跌幅再送。宁德时代大涨8%创业板大涨逾3%但下午20CM涨停竟无增加，什么信号?300***机构盘，下周三除权，接力CPO，详见……

　　300913兆龙互联

6月15日午盘收费频道推荐板块

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　降息效应发酵 主抓结构机会 中场休息酝酿爆发

　　早盘的市场股指开盘是一个小幅高开，股指高开之后是出现了一波快速的反弹拉涨走强，但一波拉升之后出现了分化，沪指是小幅回落走低，而创业板指则是持续的震荡反弹拉涨直接冲击进入2240-2180点的高位压力区域，市场的反弹仍在持续，目前还在合理的区间内震荡博弈，关注三大股指在这个底部区域的表现。

　　自从4月份以及一季度的经济数据公布，叠加5月以来多项数据证实经济复苏放缓，这也是倒逼了稳增长的政策也就越来越多。其中，央行和商业银行多次"微调、变相"降息，也成为一个重要的稳经济政策手段。央行和银行陆续通过逆回购、常备借贷便利(SLF)等四次"变相降息"，接下来还可能会有MLF(中期借贷便利)、LPR。毕竟当前的"降息"实际放水规模极为有限，跟常规降息、降准根本不在一个量级，但好在这表明了当下的一个政策姿态。结合，昨日我们盘中观察提到的一个关键窗口，留意7月份重磅这一个窗口前后时候有动作，幅度或也为10BP。因此，从时间角度来看，短中期市场难有趋势好转，主要还是抓结构性机会，继续关注当前市场的核心热点AI算力为主的TMT产业主题投资，以及汽车等消费、新能源的景气投资机会。

　　产业主题投资方面，AI算力主题行情目前还未结束，可继续挖掘。而在景气投资方面，近期我们持续关注了汽车产业链的机会。从目前盘面来看，早盘风光储概念有一定的活跃。刚过去的5月份，陆风招标环比下降近八成，海风连续两个月没有招标。不过，据业内人士透露，陆风招标属于阶段性放缓，海风是暂时性"中场休息"，虽然前几天发生江苏大丰项目先发布招标后中止的乌龙事件，但是6月份多地海风竞配项目密集出炉，下半年海风有望迎来强催化。此外，随着天气变暖，行业开始进入交付旺季。财联社记者以投资者身份咨询大金重工、三一重能等公司获悉，二季度交付好于一季度，预计下半年会明显好于上半年。

　　有券商研报表示，海风装机成本持续下行背景下，收益率还有进一步提升空间，预计业主开工积极性高，项目建设较快，多数项目有望于2025年前建成并网，同时上游设备商降价压力有望得到一定程度缓解，板块估值压制因素有望得到一定程度解决。优质风机整机厂商及零部件厂商603***、601***、002***、600***是细分市场龙头地位…

　　优质风机整机厂商及零部件厂商东方电缆、明阳智能、大金重工、中天科技。

硅料价格两周跌40%，新势力也开始亏钱了

　　本博评论：虽然相关概念已经跌了很多，在现阶段还须注意回避。以下摘自网络

　　硅料价格两周跌40%，新势力们开始亏钱了?

　　硅料价格已击穿7万元/吨，直逼二三线光伏企业的成本线。新势力去年积极投产入局硅料，1年后的今天，如意算盘落空，不仅没肉吃还要挨打;然而目前远并非至暗时刻，2024年还会有大量硅料产能投放，硅料新老势力，该何去何从?

　　硅料价格两周跌了40%，直逼二三线企业成本线

　　硅料价格近两周开启断崖式下跌，10万元/吨的价格在上周已被击穿;今天硅业分会又公布了最新报价，本周跌幅近25%，下限已击穿7万元/吨。具体来看，N型料成交均价8.05万元/吨，跌幅22.52%;复投料成交均价7.46万元/吨，跌幅23.64%;单晶致密料成交均价7.24万元/吨，跌幅24.5%;单晶菜花料均价已跌破7万元/吨，报价6.95万元/吨，跌幅24.78%。仅2周的时间硅料价格从12万元/吨跌到7万元/吨，跌幅超40%。

　　暴跌现象背后的核心原因是：当下硅料供给远超需求。

　　供给高一方面是硅料目前库存太高，个别头部企业库存规模已累积超过单月产量，头部企业竞争日益激烈，仍在低价清库存中。

　　另一方面，除了库存高，新增供给在三季度集中释放，二线硅料企业如东立、晶诺、宝丰、上机等企业将陆续投产。存量高加增量多让目前硅料供给空前增加。

　　在需求层面，硅片价格也持续暴跌，采购积极性不高，企业签单模式为一周一签，以避免上游价格波动太大给自己造成大面积亏损。微弱的需求难敌庞大的供给，直接导致硅料价格跌穿7万元/吨。

　　本周最新成交的7万元/吨的价格已直逼硅料行业成本线。

　　一线硅料企业成本线在5-6万元/吨，龙头通威业内成本最低，大约在4万元/吨以下。而非龙头硅料企业以及新势力成本线就要更高些，目前跌到7万元/吨的价格，可以说已经到了二三线硅料企业的成本线附近，后续继续下跌，不排除会有部分企业被迫减产。

　　价格战愈演愈烈，新硅料企业何去何从?

　　去年硅料价格飙升到30万元/吨，属于光伏产业链赚钱最多的环节，导致很多场外光伏企业也眼红，企图分一杯羹，于是就有了新势力跨界投产的行为。

　　见智研究统计部分新硅料企业产能情况，可以发现这类企业产能集中释放期在2023-2024年，尤其是2024年，仅新硅料企业产能就超100万吨，所以明年比今年还要过剩。如果说目前7万元/吨硅料的价格已经让新势力感到生存艰难，那明年供给过剩加剧会让新势力日子更难过，很大概率会发生没吃肉先挨揍的情形。

　　对于硅料老势力，这轮硅料赚钱的周期自然过去了，但是前期赚到的钱，加上优异的成本管控，硅料龙头存活问题不大。比如现在7万元/吨的硅料价格，通威的平均成本约4万元/吨以下，仍没到亏损的境地。

　　(见智研究制图)

　　因此，按照硅料价格这么下跌的局面发展，新势力与龙头PK，既无规模优势、又无成本优势、又无技术优势，又过了行业风口期。这种多方不利因素的内外交困局面，让新势力完败，最后的局面很可能是，折腾了一顿，还亏了钱。

华为ChatGPT核心名单

华为ChatGPT核心名单：

服务器：烽火通信、紫光股份、广电运通、神州数码、拓息、同方股份；
模拟芯片：杰华特；
PCB：沪电股份、深南电路；
固件：卓易信息；
操作系统：麒麟软件、诚迈科技、软通动力、麒麟信安、润和软件、中国软件、中科创达；
中间件：东方通、宝兰德；
数据库：海量数据；
IDC：润泽科技；
IDC 温控：申菱环境；
盘古气象大模型：航天宏图、中科星图；
盘古矿山大模型：宝通科技、梅安森、龙软科技。

算力分支光电芯片相关概念股票一览

算力新分支光芯片，目前A股有光芯片业务的上市公司：

【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；

【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；

【仕佳光子】布局DFB芯片业务；

【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；

【华工科技】投资成立云岭光电，布局EML、DFB、APD等业务；

【光迅科技】从事光模块等业务，自研DFB芯片；

【亨通光电】子公司亨通洛克利布局硅光芯片；

【永鼎股份】立足“光棒、光纤、光缆”产品，延伸光芯片产线；

【华西股份】参股索尔思光电，布局光芯片/光模块业务；

【跃岭股份】参股福建中科光芯，布局光芯片业务。

东吴证券：存储行业产业国产化势在必行

　　东吴证券：存储行业拐点渐显 产业国产化势在必行

　　东吴证券发布研究报告称，存储产业链国产化势在必行。通过对产业链主要玩家减产动作、库存及价格逐渐见底等观测，该行认为当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期，并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下，该行在当前时点看好存储产业尤其是国产化进程加速，在景气度反转前提下，格局未来有望呈现国产化加速的局面。基于产业配套及国产化替代等逻辑，该行认为存储产业投资重点看三条主线：1)国内存储芯片材料设备、设计、晶圆及代工厂、模组、封测等产业链相关厂商;2)利基存储及配套芯片IC设计厂商;3)国产化产业链。

　　推荐标的：雅克科技(002409.SZ)、彤程新材(603650.SH)、晶瑞电材(300655.SZ)、北方华创(002371.SZ)、拓荆科技(688072.SH)、长川科技(300604.SZ)、盛美上海(688082.SH)、深科技(000021.SZ)、通富微电(002156.SZ)、兆易创新(603986.SH)、东芯股份(688110.SH)、澜起科技(688008.SH)、聚辰股份(688123.SH)、德明利(001309.SZ)、北京君正(300223.SZ)、南大光电(300346.SZ)、佰维存储(688525.SH)、江波龙(301308.SZ)、朗科科技(300042.SZ)、中芯国际(688981.SH)。

　　东吴证券主要观点如下：

　　多事件持续催化，存储国产化进程加速。

　　美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨价3-5%，媒体报道铠侠与西部数据将加快合并事宜谈判以增强竞争力。存储赛道供给格局持续优化，静待下游需求景气度回暖。

　　价格、库存拐点渐显，AI服务器、车载等领域空间广阔

　　自2022 年初以来存储下游需求不振引发供需错配，厂商竞相出货导致存储价格持续下探。2023Q1存储产品价格继续下跌，伴随下游笔电需求回暖、AI应用浪潮袭来与汽车市场景气度上升，叠加龙头企业减产停止价格跌势，预计价格在2023Q2环比跌幅持续缩小，存储产品价格有望迎来拐点。海外存储大厂如美光、海力士相继缩减资本支出并降低产能利用率，国内厂商库存拐点逐渐显现。根据该行测算，2023年全球AI服务器存储市场规模为81亿美元，预计2026年能达到492亿美元，23-26年CAGR为82.5%，AI服务器带来的增量主要体现在对大容量DDR、HBM、SSD产品的拉动。车载存储方面，根据Yole数据，2027年车载存储市场规模达到125亿美元，2021-2027年CAGR为20%，随着美光产品被禁，车载存储领域的国产替代进程将继续加快。

　　风险提示：下游复苏不及预期风险;存储价格反弹不及预期风险;宏观经济形势变化风险;龙头厂商减产不及预期风险。

原油多头陷入“大逃杀”

　　本博评论：近几年原油出产国的平均成本大概在70美元附近，故原油在70美元以下，基本会升上去，这是对原油价值面的判断。原油年需要有限，产油国全都想多抛一点，以争取更多的市场分额。另外，作为原油主要进口国的中国，经济不景气也会在很大程度上抑制对原油的需求。随着人民币与美元的息差加大，人民币贬值也将进入长期趋势，等等因素均不利于油价回升。以下摘自网络

　　原油多头陷入“大逃杀”!决定油价的不会是沙特

　　尽管周二油价大幅反弹，但是今年迄今仍大幅下跌，美银策略师称，原油正陷入“大逃杀”之中，决定油价的可能是美联储或中国，唯独不会是沙特……

　　美国银行(BofA)表示，石油价格陷入沙特和美联储之间的“大逃杀”，在美联储退出紧缩的货币政策之前，原油价格可能会继续承压。

　　美国银行大宗商品策略师布兰奇(Francisco Blanch)在近期的一份报告中指出，与去年夏天油价触及三位数的水平相比，目前油价呈下降趋势。

　　他表示，过去一年的价格下跌主要是美联储激进的货币紧缩政策导致的，该政策提高了对经济增长放缓的预期，这盖过了沙特和其他主要原油供应国减产的影响。

　　布兰奇在报告中表示：“从本质上讲，市场正在见证沙特和美联储之间的一场大逃杀，阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼王子与美联储鲍威尔之间的较量。在这场大逃杀中，在货币政策再次开始宽松之前，石油将一直处于劣势。”

　　周二公布的欧佩克月报显示，由于看好中国经济复苏，加上沙特等产油国5月原油产量下降，预计将带来更大能源供应缺口，以及美国宣布补储1200万桶的计划，国际基准布伦特原油周二交易价格反弹至每桶74美元附近，但今年迄今仍下跌11%，较上年同期下跌25.5%。

　　据媒体最近的一篇报道，这个价格对沙特来说太低了，沙特需要油价高于每桶81美元才能为其大型项目买单。

　　本月早些时候，沙特宣布7月份额外减产100万桶/天，延续了今年早些时候的减产计划。

　　但决定油价的不会是沙特，更有可能是美联储。布兰奇预计，到今年年底，油价将升至每桶80美元，因为随着通胀持续缓解，美联储可能接近其加息周期的尾声。

　　根据CME的FedWatch工具，市场预计美联储在本周政策结束时暂停加息的可能性为93%。

　　布兰奇补充说，由于中国是世界上最大的原油进口国之一，油价可能还会得到中国经济更强劲反弹的支撑。

光芯片概念相关个股一览

　　A股市场上有光芯片概念的股票并不多，合计有12只光芯片概念股，总市值超3834亿元。从市场表现来看，新易盛年内涨幅最大，超过262%，源杰科技次之，年内涨幅超187%。

　　从机构关注度来看，立讯精密、源杰科技、长光华芯、新易盛均有10家以上机构评级。从成长性来看，源杰科技、长光华芯、仕佳光子、赛微电子机构一致预测今年、明年及2025年净利增速均超30%。

又有两个光通信细分在发酵

　　又有两个光通信细分正悄悄发酵

　　光通信的两个细分：薄膜铌酸锂和磷化铟

　　一、薄膜铌酸锂潜在市场空间接近百亿

　　长城证券表示，薄膜铌酸锂调制器不仅继承了铌酸锂材料的性能优势，而且在体积、成本等方面有所改善。具体来看，

　　1)薄膜铌酸锂调制器在性能和性价比上得到新的提升，在保留铌酸锂调制器原有的性能优势的同时使带宽获得突破;

　　2)尺寸显著变小，解决了体材料铌酸锂体积较大难以集成的问题，可以实现高度集成;

　　3)随着尺寸的减小也使单位面板传输密度大大提高，成本方面有进一步下降的空间。

　　据长城证券研报，随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据 中心等领域，用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长，2024年全球高速相干光调制器出货量将达到 200万端，按照每个端口平均需要1～1.5个调制器，若薄膜铌酸锂调制器体渗透率可达50%，对应的市场空间约 82-110亿元。

　　二、上游比较稀缺的材料——磷化铟

　　据天风证券研报，半导体材料包括三大类：1)单一元素构成的半导体材料，主要包括硅( Si)、锗(Ge)2)以氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)等为代表的宽禁带半导体，另外一种就是，以化合物构成的半导体材料，主要包括砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)。

　　而光芯片按功能，可以分为激光器芯片和探测器芯片，其中激光器芯片按照材料体系划分，可以分为砷化镓GaAs和磷化铟Inp两套材料体系。

　　天风证券指出，从全球磷化铟衬底应用情况来看，据Yole数据显示，2020年光模块器件、传感器件、高端射频器件三者销量占比分别为83%、4%和14%，光模块器件和高端射频器件是磷化铟下游主要的应用。

　　根据Yole预测，磷化铟器件应用领域正从传统的数据通信和电信市场向C端消费市场扩展，预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年年均复合增长率为16%。

　　天风证券表示，数据通讯和电信仍然将是磷化铟最大应用领域，骨干网全光化和数据中心内的400G/800G光模块等对磷化铟激光器件带来持续需求，而消费电子领域应用增速更快，如3D传感、可穿戴设备、无开孔屏幕传感等。

　　产业链方面，磷化铟上游为晶体生长、衬底和外延片的生产加工环节;中游包括集成电路设计、制造和封测环节;下游应用主要涉及光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等多个领域。

　　据天风证券梳理，各环节厂商：1)衬底厂商：北京通美、日本JX、通美、住友、云南锗业等。2-1)外延厂商：IQE、台湾联亚光电、台湾全新光电、台湾英特磊等，2-2)器件厂商包括Finisar、Lumentum、AOI等。3)IDM模式厂商：国内的源杰科技、仕佳光子、长光华芯等。

　　中航证券指出，我国光芯片上游材料厂商标的稀缺，云南锗业具备磷化铟、砷化镓晶片生产能力，济南晶正的硅基铌酸锂材料一枝独秀。

空间计算概念相关个股

   　空间计算是一项用于捕获、处理并与3D数据实时交互的技术，通过空间数字孪生、实时计算，让人产生感知和反馈等沉浸式交互体验

　　此前，Vision Pro于WWDC顺利发布，开启苹果终端新时代。苹果是科技产业革新的引领者，Mac和iPhone分别将我们带入个人计算和移动计算时代，Vision Pro正式开启空间计算时代。

　　信达证券认为，空间计算包括所有关联人、虚拟生物、机器人于真实或虚拟世界的软硬件技术，常见的场景包括GPS、物联网、语音识别、VR/AR等，有三个重点方向值得关注：(1)使我们能够感知3D数字内容的技术(例如AR / VR);(2)使我们能够与3D数字内容自然交互的技术(例如语音控制，眼动追踪，手/身体跟踪和触觉);(3)3D UX设计。

　　亿道信息子公司亿境虚拟专注于近眼显示及三维空间显示与计算的XR产品的研发与量产服务。亿境致力于三维显示及空间计算技术和穿戴计算技术等前沿科技带入寻常百姓家，“让前沿科技更平易近人”是公司的使命。

　　利亚德旗下虚拟动点拥有光学动捕、惯性动捕和基于AI无标记点追踪等一系列基于空间计算的机器视觉动作捕捉技术，公司在空间计算技术的布局更多体现在数据采集、内容制作、设备校准等领域。下一阶段将与合作伙伴合作将空间计算逐步进入应用层。

　　东易日盛：公司AIGC技术成果都涉及空间计算的应用

　　首都在线：公司在实时云渲染引擎技术方面已形成一定技术积累，推动支撑孪生数字人(835670,诊股)应用快速落地，并形成了云渲染、多模态实时互动两大硬核技术，依托触手可及的海量算力赋能行业数字化转型

　　德必集团：在空间计算领域，主要应用了数字孪生和算法分析等相关技术

　　超图软件：目前公司已经深度对接国内外主流游戏引擎，实现数字孪生、实景三维的沉浸式体验;公司三维产品早已与hololens2等MR硬件厂商进行过适配，可以沉浸式的操作三维场景和空间对象，同时也在密切关注与苹果Apple Vision Pro的适配;尤其在空间地理信息映射方面，随着AIGC的兴起，公司未来GIS实验室对文本生成3D模型，图片生成3D模型等技术进行了持续探索，目前以NeRF为代表的AI建模渲染技术效率已经大幅提升，个别技术渲染效果近乎实时，有望在VR设备上应用。

AMD携“终极武器”MI300芯片欲追击英伟达

　　本博评论：昨晚AMD股票高位长阴下跌，可能会给A股相关上市公司带来一定的负面影响。以下摘自网络

　　AMD携“终极武器”MI300芯片全面追击英伟达!产业链受益上市公司一览

　　目前来看，AMD的MI300正引发市场各方的巨大兴趣。大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称，AMD已看到来自客户的“稳定订单”，公司2024年的AI相关营收有望达到4亿美元，最高甚至可能达到12亿美元——这一预期是此前的12倍之多。当地时间周一(6月12日)，三家美国投行相继上调了对AMD的目标价，其中，韦德布什将AMD的目标价从每股95美元大幅上调至145美元，克班则将目标价从110美元上调至150美元。

　　华泰证券何翩翩5月18日研报认为，MI300应该是除了谷歌的TPU之外，能与英伟达在AI训练端上匹敌的产品。MI300在规格及性能方面全面追击英伟达Grace Hopper，重点发力数据中心的HPC及AI领域。

　　民生证券方竞5月29日研报表示，下游应用端的高速发展使得微软、谷歌、Meta等众多海外巨头争相增加算力储备，算力芯片需求高度旺盛之下，英伟达一家独大的市场格局或将迎来转变。其进一步分析，AMD此前在数据中心CPU市场份额不断提升，此次推出下一代数据中心及AI技术有望进一步加强公司在AI市场的竞争力。

　　AMD CEO苏姿丰在Q1财报会上曾表示，公司已经将人工智能

　　列为第一战略重点，并对其实力充满信心，目前正积极与所有客户合作，联合将解决方案推向市场，包括即将推出的Instinct MI300、配备AI引擎的Ryzen 7040系列处理器以及一系列数据中心SoC/ HPC加速器。其中MI300性能强大，或将成为能够与英伟达一决高下的“终极武器”。

　　AMD新品MI300芯片在性能方面实现大幅提升，拉近了公司与英伟达在AI加速卡市场的差距，产业竞争格局有望重塑，AMD产业链合作伙伴的投机机会。：Chiplet：通富微电(AMD封测合作伙伴)，长电科技，长川科技，兴森科技;算力：芯原股份

　　(AMDAIveo芯片合作伙伴)、联想集团、工业富联;PCB：沪电股份、奥士康、景旺电子;分销商：中电港(英伟达、AMD授权分销商)。

　　据统计，在AMD领域有所布局的上市公司包括中电港、芯原股份、海光信息、景旺电子、通富微电、奥士康、一博科技和胜宏科技等，具体如下：

　　不过值得注意的是，何翩翩指出，AMD对英伟达市场份额的挑战并非一蹴而就。一方面，英伟达GPU芯片的算力壁垒以及AI训练端的深入布局一时难以撼动，另一方面，AMD的软件生态也限制其与客户系统的融合及渗透应用场景。

6月13日午盘收费频道推荐板块

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　汽车大底静待拐点 破颈出路高压快充链(名单)

　　早盘的市场股指依旧是延续了昨日的弱势震荡休整走势，目前三大股指基本都是在重要位置的一个震荡休整。不过市场股指震荡，盘面热点活跃度依旧较高，汽车产业链标的依旧是值得我们持续关注和挖掘的。另外，综合近2个月的汽车销量以及前5个月的数据、政策、价格来看，汽车板块大概率已经见底，再次破位杀跌的风险已经不大。

　　不过目前又碍于经济复苏的压力较大，消费者信心不足，后续汽车消费潜力的释放仍需等待，其中一个重要节点就看7月下旬了，看重磅能否释放更为积极的信号。而在消费信心压制之下，汽车链的普涨可能难以持续，而相对于整车而言，汽车零部件、汽车产业链前端的基础设置等相对更安全，未来汽车链机会更多还是分化的的结构性机会为主，关注汽车智能化、轻量化的发展趋势也催生了诸多高成长的景气赛道，特别是各个零配件领域细分赛道的龙头。

　　而对于新能源汽车而言，在动力电池没有革命性突破之前，充电网络建设、充电速度的突破高压快充依旧是有效规避电动汽车短板的关键，毕竟相对于大电流模式下汽车电缆直径增大从而增加整车重量，高压快充的优势凸显。

　　消息面上，国家电网表示加快电网数字化转型推进充电桩建设和配套电网改造，在需求和政策补贴双重刺激下，国内充电桩运营行业盈利即将到来;而近年来众多800V快充车型迭出，市场需求自发带动高压快充技术多个产业链升级成长：

　　其一，高电压架构下对汽车及充电桩的零部件提出耐高压、耐高温等要求……价值量提升从而增厚利润空间。以及，高压快充架构下充电枪供应商002***

　　其二，整桩功率需要适配高压快充环境，工作过程中产生的较高热量将催生对液冷技术的需求……

　　其三，能否实现快充的关键在于电池材料体系。硅碳负极(603***、600***)、碳纳米管及LiFSI电解液可有效提升电池倍率性能及电导率，材料革新提升产品定价水平。关注300***、300***、600***、300***、002***、300***、300***、002***……更多具体题材个股

　　高压快充概念的八大龙头股

　　泰永长征 (002927)

　　贵州泰永长征技术股份有限公司的主营业务为双电源转换开关、断路器、变压器、新能源充电设备、工控自动化产品等中低压电器元器件及系统集成成套设备的研发、生产和销售,主要销售的产品包括配电电器、电源电器、终端电器、控制电器及成套设备共五类。

　　沃尔核材 (002130)

　　深圳市沃尔核材股份有限公司是国家重点支持发展的高新技术企业，专业从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造和销售。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第17类绝缘材料、电线绝缘物、电力网络绝缘体商品上的“WOER及图”注册商标被国家工商行政管理总局商标局评定为驰名商标。

　　绿能慧充 (600212)

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司主营业务分为发电业务、铁路运输业务。公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电。铁路专用线运输业务主要经营铁路专用线及货场。

　　许继电气 (000400)

　　许继电气股份有限公司从事电力系统二次设备和一次设备的研制、销售。公司产品主要智能变配电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、直流输电系统、EMS加工服务。

　　万马股份 (002276)

　　浙江万马股份有限公司是专业从事电线电缆、高分子材料、汽车充电设备等产品的研发、生产和销售，以及汽车充电设备的投资与运营服务。产品类别主要包括500kV及以下电力电缆，光缆、同轴与连接线等通信线缆，硅烷、交联、低烟无卤、弹性体等高分子材料以及交流与直流充电设备。

　　积成电子 (002339)

　　积成电子股份有限公司的主营业务包括电网自动化(含电网调度自动化、变电站自动化)、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。

　　金时科技 (002951)

　　四川金时科技股份有限公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售，致力于为卷烟生产企业提供高品质的烟标产品。公司主要产品是高技术和高附加值的烟标及相关镭射包装材料镭射膜和镭射纸等。

　　中恒电气 (002364)

　　杭州中恒电气股份有限公司致力于为数据中心、新能源车充换电、通信/电力网络等新型基础设施建设提供电气设备，为能源数字化/精细化管理、新能源开发利用提供专业技术服务。公司作为国内最早从事高频开关电源技术研发的企业之一，拥有20多年的核心技术积累。