电子支付——布局移动支付

据中国证券网20日消息消息，2016年银联卡认证企业年会上，中国银联就银联卡受理终端和创新支付标准相关工作作出安排部署，并公布了《银联卡销售点(POS)终端技术规范》(修订)、《中国银联移动支付技术规范》(修订)和《中国银联生物认证技术指引》(新编)三大标准规范。通过在技术标准、创新产品、认证管理等方面推出相应策略，为基于金融IC卡的各类创新产品与应用提供技术支撑，进一步推动和扩大金融IC卡和移动金融产品在各领域的全面受理。

　　兴业证券认为，随着网络化和移动化的进一步发展，电子支付和移动支付将是未来支付的主要发展方向和趋势。我们建议以下投资主线关注互联网金融标的，一是涉及支付硬件优质标的，如恒宝股份、，二是存在支付牌照收购的标的，如永大集团、海立美达。

中信证券认为，NFC移动支付望即将爆发，银联主导的NFC支付料将带动移动支付安全产业，首次给予移动支付行业“强于大市”评级。

移动支付安全产业链中建议关注具备TEE技术的厂商(天喻信息、恒宝股份)；

具备银行可信支付管理平台建设经验的厂商(天喻信息、恒宝股份、东信和平、飞天诚信等).

NFC移动支付产业链投资机会有POS终端机(新大陆、新国都等)、

NFC模块(顺络电子、信维通信、硕贝德等)、

指纹识别模块(欧菲光、硕贝德等)。

短期POS终端机是相对最确定的投资机会，主因POS机改造加速，刷卡支付费率下调导致POS机需求上升。重点推荐在移动支付安全全产业链具备优势布局的厂商天喻信息，和POS机具龙头新大陆。

 

医疗服务——布局医疗检测板块

医学检验技术就业前景如下，在当下，医学检验在我国得到了快速发展，不断建立的新的检验技术如生化检验中的酶促速率法分析技术、临床检验中的干化学试纸条法检测、免疫检验中的放射免疫、酶免疫及化学发光、微生物检验中的全自动鉴定技术和最近发展起来的以聚合酶链反应为代表的分子生物学新技术，使检测方法的灵敏度不断提高，特异性越来越好，检测结果也更加准确可靠。检验仪器的迅速发展在医学检验领域更是惹人注目，生化、临床检验、免疫学和微生物学检验中的部分项目已实现了全自动或半自动化。医学检验技术就业前景医学检验技术的进步和设备的更新换代，对许多疾病的诊断、治疗监测和预后评估都起着越来越重要的作用。过去临床检验科室一直被看作是医院的辅助科室，只对临床部门起"辅助"作用。而目前检验科室已经成为各医院很重要的一个部门。衡量一个医院整体水平的高低，其中很重要的一方面就是这个医院的检验部门可以检测多少项目、检测的水平如何，以及所应用的技术手段是否先进。另外，随着检测技术的不断发展，检测项目的逐步增多，临床疾病的诊断对医学检验项目的依赖愈加明显。因此，检验学科及其相关部门在现代医学中的地位和作用已经越来越受到重视。


     医学检验的快速发展对医学检验人才提出了更高的要求，使得医学检验专业成为当今医学教育中发展最快的专业之一。


     综上所诉，医学检验专业是一个比较新型的医学专业，就现在的就业前景来看，社会非常需要医学检验方面的人才，无论是临床检验还是卫生检验都急需这样的人才，它不像临床专业那样人多，没有高的文凭很难找到一份理想的工作，即使找到了，工作好累而且工资也不比医学检验高多少，而医学检验的工作既好找而且工资待遇也很高，工作时也不是很累，也不会像临床专业的要肩负那么重的责任和风险，所以医学检验的就业前景是很可观的。
对此，就医疗检验检测领域做如下产业链分析：
首先关注医疗检测技术类公司：达安基因、千山药机、博辉创新、迪巡诊断、理帮仪器、千源制药、明德生物（新三板）


其次关注医疗检测设备类公司博辉创新、理帮仪器、科华生物、大恒科技、九安医疗、迪瑞医疗、九强生物、九安医疗、阳普医疗、百傲科技(新三板)


三是关注医疗试剂类公司如达安基因、科华生物、安科生物、新华医疗、三诺 生物、迪瑞诊断、美康生物、阳普医疗、智飞生物、我武生物、九强生物、安科生物、丰汇医学、百博生物、明德生物、百傲科技（后四只是新三板）


四是医疗检测诊断服务类公司如双路药业、大恒科技、聚光科技、天瑞仪器、新开源、华测检测、福瑞医疗、益善生物（新三板）

化工——布局电子化学品公司

电子化学品又称电子化工材料。一般泛指电子工业使用的专用化工材料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。按用途可分成基板、光致抗蚀剂、电镀化学品、封装材料、高纯试剂、特种气体、溶剂、清洗前掺杂剂、焊剂掩模、酸及腐蚀剂、电子专用胶黏剂及辅助材料等大类。

电子化学品具有品种多、质量要求高、用量小、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、资金投入量大、产品附加值较高等特点，这些特点随着微细加工技术的发展越来愈明显。

　　　电子化学品：精细化工皇冠上的明珠，国内千亿市场保持10%以上增长。主要应用于半导体（集成电路、分立器件、LED、传感器）、印刷电路板（PCB）、显示器件、新能源电池等领域。行业品种多、市场大、利润高。市场容量目前全球600亿美元，国内2012年已近1300亿元。行业受益我国电子信息产业的飞速发展，预计市场容量年均增速超过10%。

全球寡头垄断，伴随电子信息产业转移及中端需求持续爆发，我国电子化学品迎发展良机。产品多为配方化学品，技术壁垒、客户粘性高，呈寡头垄断格局。随着下游向中国转移，强调本土供应和服务配套的行业特征决定了原材料生产本土化是大势所趋。

政策密集聚焦。国家安全战略与经济转型背景下，下游电子信息产业进口替代空间巨大，为上游替代提供契机。近年来相关政策密集出台，并成立千亿IC产业基金，推动电子化学品加速国产化，国内企业迎历史机遇。

大部分领域自给率不足30%，进口替代空间巨大。以半导体用电子化学品为例，2014年国内市场达378亿元，09-14年年均增速达18%。其中光刻胶市场全球超过350亿元，国内56亿元，自给率10%；电子特种气体市场全球60亿美元、国内74亿元，国内市场几乎被外资企业垄断。

国内企业迎天时地利人和。天时——产业链发展与转移的必然要求；地利——政府在信息安全与经济转型背景下的强刺激；人和——A股电子化学品板块从无至有，数量已超过10家，逐渐具备了在局部领域与外企一拼高下的综合实力。

给予行业看好评级。历史上日本在电子化学品领域诞生了数家市值70亿美元以上市值的公司，在全球电子产业高速发展、国内天时地利人和的背景下，A股有望诞生大市值公司。      推荐品种：

有成为平台公司潜质的上海新阳（300236）、飞凯材料（300398）、光华科技（002741），关注西陇化工（002584）、永太科技（002326）；

推荐某领域市场优势明显的龙头企业强力新材（300429），关注烟台万润（002643）、鼎龙股份（300054）、三环集团（300408）、国瓷材料（300285）。

汽车——关注共享汽车题材

近段时间，一种新兴的出行方式——“共享汽车”，亮相北京、上海、广州、重庆、成都、武汉、杭州等十余个大中城市，受到越来越多消费者的青睐。

　　据经济参考报20日消息，调查发现，目前进入国内“共享汽车”市场的有戴姆勒、北汽、奇瑞、比亚迪、吉利、力帆等汽车制造企业以及特来电等充电桩制造企业，也有首汽集团旗下“Gofun出行”、上汽集团旗下环球车享EVCARD等运营商；还有滴滴、途歌TOGO等互联网企业。

　　主流车型是电动车，也有少部分是燃油车，如重庆投放的戴姆勒集团旗下的“即行car2go”等。从投入规模看，投入车辆多的城市有数千辆，少的则有几百辆，整个市场尚处于萌芽、培育阶段。

　　业内人士认为，近年来随着国家“互联网+”发展战略的施行，在城市缓解交通拥堵、减少碳排放的发展诉求下，国内基于信息技术的汽车共享行业发展正当其时，市场潜力巨大。

　　A股市场涉及汽车共享概念的主要有：

　　纳川股份：入股嗒嗒巴士18.69%，并将整合公交和物流的汽车共享平台，发力电动化、智能化、共享化全产业链。

　　万安科技：参股飞驰镁物和苏打科技，涉足新能源汽车共享经济。

　　得润电子：公司已与凹凸租车、爱车汇战略合作，抢占未来共享汽车的广阔市场。

　　万安科技：通过增资获得苏打网络22%股权，后者专注于智能交通以及新能源智能汽车共享平台。

　　力帆股份：旗下盼达用车开启汽车分时租赁业务，阿里、万科、复兴均为战略合作伙伴。“盼达用车”所有车辆均由上市公司力帆股份提供。

　　海马汽车：联手庞大汽贸集团在河南成立海马庞大新能源汽车租赁邮箱公司。海马庞大将在郑州首批投入约2000辆海马新能源汽车用于分时租赁，消费者可直接通过手机预订、查询新能源汽车。

　　中电鑫龙：公司与环球车享签订战略协议，双方共同出资在芜湖成立经营新能源汽车分时租赁的合资公司，环球车享由EVCARD和e享天开2家电动车租赁公司整合而成。

　　庞大集团：旗下小蜻蜓分时租赁正在京津冀建设数十个租赁网点，同时推出“Ready Go”新能源汽车租赁平台。旗下“叮叮约车”携重金50亿元入局。

 

互联网——布局下一代互联网

据中证网报道（13年12月24日），通知要求各示范城市推动下一代互联网与新一代移动通信、移动互联网、物联网、云计算、大数据等新兴信息技术融合应用，协调解决工作中存在的问题，确保建设目标的实现。

　　在电子政务、行业应用、公众服务等方面深挖特色应用，探索能充分发挥IPv6技术特点、具有示范效应、可推广的业务发展模式，积极推广政府购买服务，培育新服务、新市场、新业态，切实推动下一代互联网发展。

　　此外，各示范城市要加强本地基础电信运营企业、广电企业之间的统筹协调，鼓励企业加大改造投入。要进一步研究和细化配套政策措施，积极创造条件引导商业网站在本地区提供IPv6优先访问服务。要促进电信运营企业、广电企业和网站企业之间的衔接配合，努力形成相互配合、协调推进的良好局面。要积极采取措施鼓励支持IPv6的终端设备发展及应用。

IPv6概念股的相关概念上市公司有

　　路由器： 紫光股份 中兴通讯 力合股份 烽火通信 高鸿股份

　　IPV6承载网设备商：中兴通讯 烽火通信

　　业务平台供应商：神州泰岳

　　IT支持系统及业务平台供应商：华胜天成 东软集团 深康佳

　　终端和内容商：中视传媒

食品——逢低布局调味品

调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，增进人体健康。

从广义上讲，调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等，像食盐、酱油、醋、味精、糖(另述)、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。

 调味品不仅能满足食物烹调加工以及人们饮食习惯的需要，而且也是补充人体营养素的一个重要途径。调味品除具有调味价值外，大多数也具有一定的营养价值和保健价值。很多调味品构成了日常饮食的一部分，并对维持健康有着不可忽视的作用。同时，调味品的选择和食用习惯往往对身体健康也有着重要影响。

我国是酿造调味品的故乡，酱油、粮食醋、豆酱、腐乳等调味品都诞生于我国。在几千年的饮食文化中，调味品为东方美食文化作出了很大的贡献，也对居民体质和营养平衡产生了不可忽视的影响。在生活水平不断提高的今天，人们对食物的要求早已超出了温饱的需要，饮食的口感享受、营养属性和方便快捷成为广大消费者所追求的目标。

在这股潮流下，调味品得到了空前的发展，人们对它的重视程度与日俱增。各种营养型调味品应运而生，为人们的健康生活作出了积极的贡献。

 对此做如下分析

食品方面关注云南盐化、兰太实业

酱油方面关注海天味业、加加食品、中炬高新、佳隆股份、梅花生物、千和味业、红山河（新三板）

食用醋方面关注恒醋业、加加食品

味精方面关注梅花生物、莲花味精、佳隆股份

鸡精方面关注莲花味精、佳佳食品、佳隆股份

豆办方面关注维维股份

调味酱方面关注海天味业、红山河（新三板）

蚝油方面也是海天味业

    火锅底料方面关注全国唯一家具有上市潜能的红山河（新三板）

钢铁——增持介入钢铁管材板块

一、钢材价格由稳转降。

 2015年前9个月，中国钢铁工业协会CSPI钢材综合价格指数基本上在131-136点之间波动，

但在四季度则呈明显的下降走势，其中11-12月价格指数低于上年同期。12月末，CSPI钢材综合价格指数降至120.45点，同比下降9.83点，降幅为7.55%，同年内最高的5月末135.93

点相比，累计下降了15.48点，降幅为11.39点。

 

二、钢材出口量有所增加，进口量有所减少

 2015年，中国累计出口钢材4888万吨，同比增加633万吨，同比增长14.9%，基本上没有钢坯出口;累计进口钢材1558万吨，同比减少85万吨，同比下降5.2%，累计进口钢坯64万吨，与上年持平。全年净出口粗钢3479万吨，同比增加750万吨，增长27.5%。中国的净出口粗钢量占全国总产量的5.09%。

 

 三、钢铁行业固定资产投资增速有所提高

    据国家统计局数据，2015年全年，全国钢铁行业固定资产投资5111亿元，同比增长

15.5%。其中黑色矿山投资1251亿元，同比增长18.4%，比上年同期增速回落8个百分点，黑色冶炼及压延投资3860亿元，同比增长14.1%，比上年同期增速提高8.5个百分点。

 

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下管材方面分析：

首先，铸管方面：我们钢铁球墨铸管全球龙头的新兴铸管；

其次是焊接管材方面的宝钢股份、玉龙股份；

三是无缝钢管方面关注华凌股份、鞍钢股份、宝钢股份；

四是不锈钢管板块方面关注武进不锈、久立特材、华凌钢铁；

五是能源管材方面的常宝股份、金洲管道、新兴铸管、太钢不锈、马钢股份。

 

海洋信息化——逢低介入

央视网消息：海底科学观测网是人类建立的第三种地球科学观测平台，通过它人类可以深入到海洋内部观测和认识海洋。

　　目前，北美、西欧和日本等十几个国家都已经拥有海底观测网。记者日前获悉，我国国家海底科学观测网日前正式被批复建立。

　　国家海底科学观测网项目总投资超20亿元，建设周期五年。

A股中：

 

金信诺（300252）：正在研发的水下防御系统涵盖声呐预警系统、低速及高速航行器、武器系统发射控制设备以及指挥控制系统；

 

中电广通（600764）：有望成为中船重工集团电子信息类业务的资产整合平台，后续水下电子信息资产整合有望先行。

 

海兰信（300065）公司收购海兰劳雷事项进展顺利，强化海洋信息化业务实力。公司专注航海及海洋业务，持续扩充产品线实力：公司紧密围绕海洋业务优化产业布局，不断提升产品线宽度和单船产值。具体说来：公司转让京能电源45%股权，以集中资源发展航海和海洋业务，而此举预计将带来约810万元利润；公司正式发布“船舶远程信息服务系统”和“船舶综合机舱监控报警系统”两款新品，进一步增加系统集成项目中自主产品的比例，推动盈利能力的持续提升；其中，“综合监控系统”产品的推出，得益于公司对德国Rock-son公司51%股权的成功收购，凸显公司积极寻求与海外领先技术团队合作的长期发展战略。

 

中天科技（600522）公司6日收到国家电力投资集团公司关于国家电投滨海H3#300MW海上风电场工程"第04标段35kV及220kV海底光电复合缆及附件"项目中标通知书，中标金额约3.5亿元人民币，要求于2017-2018年交付中标产品，2018年执行完毕。

    获3.5亿大订单，印证海缆高速增长预期：公司2016年全年海洋业务总收入7.22亿元，目前产能有所扩充，达15亿元，预计未来增速将达40%。此次公司中标的三芯220kV海缆为国内三芯高压海缆单根最大交货长度，印证了海缆业务的高速增长预期，并将进一步提升公司在海上风电等三芯超高压海缆产品的市占率。

    海底观测网市场启动，将直接促进公司的海缆业务：目前军方、科技部和教育部均在布局海底观测网，此外今年5月，中国国家海底科学观测网正式获批复建立，将在东海和南海分别建立海底观测系统，项目总投资逾20亿元人民币，建设周期5年。公司海底光缆、海底电缆、接驳盒、水下连接器件等产品技术领先，将直接受益

 

节能环保——逢低布局尾气治理板块

提出减少大气污染是系统工程，需综合治理，努力为人民群众创造良好生产生活环境。建议实施更严格的机动车排放和油品质量标准，优化城市规划和交通出行结构，利用经济手段进行机动车排放调控，加强各类移动污染源的防治;要加强城市交通管理，优先发展城市公共交通系统，优化城市路网布局，加快发展更为节能、环保的物流系统;要整顿规范机动车排放控制，依法治理，严格监管，加快淘汰黄标车和老旧车辆，加强机动车环境监管，大力推广新能源汽车，促进污染减排;要强化雾霾天气监测预警预报，加强科普宣传，保障科学应对措施的有效推进;要完善法律法规标准，理顺管理体制机制，协调推进“车、油、路”同步发展，有效防治机动车尾气排放对空气质量的影响;要积极开展多种形式的宣传教育，普及机动车污染防治相关知识，倡导“清洁汽车，绿色出行”的消费方式和出行习惯，引导公众从自身做起、从点滴做起、从身边小事做起。

尾气处理概念股票一览
　　尾气处理概念股：威孚高科、银轮股份、贵研铂业、博云新材
　　车用尿素概念股：四川美丰、建峰化工
　　燃油添加剂概念股：德联集团、海越股份、神开股份
　　油品升级相关概念股：
　　受益于油品质量升级主要为四个方面：加氢反应器、脱硫催化剂、车用尿素、异辛烷。
　　茂名石化公司是我国首套200万吨/年渣油加氢脱硫装置的开发者，曾因此获得国家科技进步一等奖，茂化实华与此关系密切。
　　蓝科高新原为国家一类科研院所——兰州石油机械研究所之子公司，是其发挥科研实力、实施产业化发展的载体。公司主要为客户提供石油石化设备产品的定制服务。
　　三维工程涉及脱硫概念，主要服务于石油化工、煤化工行业，从事以炼油化工项目为主的工程设计和总承包服务。
　　海越股份生产的异辛烷和四川美丰生产的车用尿素都可以改善汽车尾气排放。
　　银轮股份（002126）
　　公司拥有SCR和EGR双重业务优势，投资近亿元的“年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目”目前已完成基建工作，国四标准如期实施即可大规模供货。另外，山东基地的5万套EGR拈、3.5万套SCR尾气转化器项目年内也将投产。同时，银轮股份与清华大学合作研发的柴油机SCR系统，已在济南汽车检测中心顺利通过达标测试，排放指标达到了国五技术指标。
　　海越股份（600387）
　　在油品升级的迫切压力下，加氢脱硫和烷基化等是关键，但加氢脱硫将降低辛烷值，而异辛烷将能有效弥补该损失，同时异辛烷也是抗爆剂中综合环保、成本和性能的最佳选择。我国烷基化油产能仅约100多万吨，潜在需求超600 万吨，市场空间广阔。
　　威孚高科（000581）
　　公司在子公司威孚力达是国内汽车尾气催化净化装置规模最大的供应商，已成功研发出各型柴油机尾气后处理系统，其柴油车尾气处理系统自制率高，有望在重型柴油车尾气处理市场占据30%-50%的份额。目前已形成年产300万升催化剂、50万套机动车尾气催化器能力。机构测算，按照目前柴油车年产销规模，每年柴油机尾气处理市场规模将达约140亿以上，其中SCR尾气处理系统市场规模为90 亿以上。
　　四川美丰（000731）
　　为缓解雾霾天气，提高汽车的燃油标准已是迫不及待。四川美丰在披露的年报中表示，国内第一条以美丰专利技术生产的年产60万吨氮氧化物还原剂生产线即将建成，可促使尾气处理、电厂脱硝等问题得到有效解决。
　　贵研铂业（600459）
　　雾霾治理将催生出高速增长的尾气催化剂市场，另一方面中国汽车尾气催化剂将在2013-2014年迎来更新高潮，预计2015年需求量将达4653万升/年，年复合增速达15.4%。与竞争对手相比，公司汽车尾气催化剂产品具备明显的竞争优势：1）通过不同金属配比实现成本控制，综合成本优势显着，成本低约20%;2）铂族金属原材料有保障，能够实现部分自给，粗略测算自给率在50%左右。公司凭借其成本与原料优势，再加上战略投资者的引入，销售渠道已逐步打开，目前公司汽车尾气催化剂产品已成功进入某些德资和法资品牌的供应体

 

涨价题材——关注化工有机硅板块

有机硅是功能独特、性能优异的化工新材料，其在耐低温、耐老化、耐化学腐蚀性、绝缘、不燃等方面性能突出。主要有硅橡胶、硅油及二次加工品、硅树脂及硅烷偶联剂四大类。

目前我国已经成为全球最大的有机硅消费国和生产国，但产业大而不强，大量高端产品依赖国际厂商。业内人士认为，有机硅行业“十二五”规划未来将突出重点发展高端产品、调整单体领域产业结构，以促进行业有序发展。这无疑为有机硅行业的发展提供了良好的政策环境。准入门槛的提高，上市公司在研发能力占据优势，有机硅高端产品将紧俏。

相关概念股：

硅宝科技（300019）（300019）、新安股份（600596）（600596）、ST新材（600299）、宏达新材（002211）（002211）、三友化工（600409）（600409）、鲁西化工（000830）（000830）、回天胶业（300041）、高盟新材（300200）（300200）、双龙股份（300108）（300108））等有望迎来机遇。

 

有色金属——钨价上涨，股价待涨

中国是钨矿资源最丰富的国家。截至2012年底，我国查明的钨资源储量696.88万吨，比2008年增长24%；在赣南、粤北、湘南、皖南、吉中、北祁连、新疆、青海和藏北等新老矿区，预测找矿潜力可达到152万~310万吨。半个多世纪以来，中国钨工业为世界钨业的发展做出了重大贡献。

   随着国民经济和国防军工各个领域以及国际市场对钨产品需求的不断变化，全国钨企业加大产品开发力度，不断研制新产品，产品结构不断优化，形成了从钨冶炼产品、化工产品、硬质合金和钨材钨丝门类比较齐全的系列产品。

     2015年以来，我国钨消费量持续增长，国内钨精矿价格回升，经济实力增强。各项出口配额、限采、行业整合等政策的推出提升了整个行业的发展水平；各种新技术实现突破，有效提高了行业的盈利能力；勘探方面取得新成绩，扩大了保有储量。与钨消费密切相关的基础设施建设及钢铁、建材、汽车和装备制造业等领域发展势头良好，将继续拉动钨消费平稳增长。

     目前，随着五矿集团对我国两大集中产地——江西和湖南钨资源的整合以及中国铝业的介入，钨行业的集中度明显提高，盲目竞争的局面将得到改善，有效的供给控制将助推钨价上行而利好钨行业；产业升级和机械化则打开了钨高端产品的需求空间，未来几年中国钨行业将迎来持续成长的机会

 

  首先我们关注钨业主营类公司如厦门钨业、章源钨业和中钨高新；

其次是关注钨业开采类公司如广晟有色；

三是钨业冶炼龙头公司厦门钨业

四是关注加工类公司如广晟有色、顶立股份；

五是关注钨业销售类公司如广晨有色；

六是关注钨制品类公司如湖南黄金。

七最后是全球钨产销市占率龙头的洛阳钼业。

有色金属——钨价上涨，股价待涨

中国是钨矿资源最丰富的国家。截至2012年底，我国查明的钨资源储量696.88万吨，比2008年增长24%；在赣南、粤北、湘南、皖南、吉中、北祁连、新疆、青海和藏北等新老矿区，预测找矿潜力可达到152万~310万吨。半个多世纪以来，中国钨工业为世界钨业的发展做出了重大贡献。

   随着国民经济和国防军工各个领域以及国际市场对钨产品需求的不断变化，全国钨企业加大产品开发力度，不断研制新产品，产品结构不断优化，形成了从钨冶炼产品、化工产品、硬质合金和钨材钨丝门类比较齐全的系列产品。

     2015年以来，我国钨消费量持续增长，国内钨精矿价格回升，经济实力增强。各项出口配额、限采、行业整合等政策的推出提升了整个行业的发展水平；各种新技术实现突破，有效提高了行业的盈利能力；勘探方面取得新成绩，扩大了保有储量。与钨消费密切相关的基础设施建设及钢铁、建材、汽车和装备制造业等领域发展势头良好，将继续拉动钨消费平稳增长。

     目前，随着五矿集团对我国两大集中产地——江西和湖南钨资源的整合以及中国铝业的介入，钨行业的集中度明显提高，盲目竞争的局面将得到改善，有效的供给控制将助推钨价上行而利好钨行业；产业升级和机械化则打开了钨高端产品的需求空间，未来几年中国钨行业将迎来持续成长的机会

 

  首先我们关注钨业主营类公司如厦门钨业、章源钨业和中钨高新；

其次是关注钨业开采类公司如广晟有色；

三是钨业冶炼龙头公司厦门钨业

四是关注加工类公司如广晟有色、顶立股份；

五是关注钨业销售类公司如广晨有色；

六是关注钨制品类公司如湖南黄金。

七最后是全球钨产销市占率龙头的洛阳钼业。

电容板块——增持介入超级电容器

据科技部官方微博“锐科技”8月15日消息，在“新型超级电容器”方面，突破了高能量密度高功率密度长寿命超级电容器的制备技术瓶颈，研制了多孔石墨烯、高耐压电解质盐和电解液、纤维素隔膜等材料，开发了干法制备电极片中试技术，突破了(3.0V/12000F)超级电容器产业化的核心技术，产品已在机械能回收、超级电容器轨道车辆方面在国内外获得应用。目前国内在超级电容器方面从材料、器件到系统集成已形成核心技术体系，改变了超级电容器在十一五期间由国外产品垄断的局面。

超级电容电池又叫黄金电容、法拉电容，它通过极化电解质来储能，属于双电层电容的一种。由于其储能的过程并不发生化学反应，因此这种储能过程是可逆的，正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。超级电容一般使用活性碳电极材料，具有吸附面积大，静电储存多的特点，在新能源汽车中有广泛使用。

2006年、2007年就技术上政府强调了重视超级电容器的发展，之后出台了要对超级电容器应用迚行补贴的政策，并且首个超级电容器基础标准和材料斱面的首个行业标准也相继出台。特别的，2016年作为“十三五”的开局之年，4月份工信部印发了《工业强基2016专项行动实施斱案》，首次将超级电容器列入扶持重点。全球来看，2015年全球超级电容器市场规模达到173亿美元。据Navigant预计，2014年到2023年超级电容器市场将增长约20倍，年均复合增长率达到39%，可见超级电容器市场的潜力巨大。就国内来看，国内超级电容器的市场规模逐年提升，可以看到2012-2015年间，国内超级电容器的市场规模由19.4亿元增长到超过70亿元，发展迅速。

对此，本人就目前上市公司涉及超级电容研发、生产公司分析如下

首先关注超级锂离子电容方面关注江海股份；

其次是关注超级炭基电容器方面江海股份；

三 是超级石墨烯电容的西藏城投、中国宝安、杭电股份；

四是超级大容量动力电容方面东阳光科。

 

金融——增持介入商业银行板块

英格兰银行作为现代商业银行的鼻祖。^[3] 

继英格兰银行之后，欧洲各资本主义国家都相继成立了商业银行。从此，现代商业银行体系在世界范围内开始普及。^[3] 

与西方的银行相比，中国的银行则产生较晚。中国关于银钱业的记载，较早的是南北朝时的寺庙典当业。到了唐代，出现了类似汇票的“飞钱”，这是中国最早的汇兑业务。北宋真宗时，由四川富商发行的交子，成为中国早期的纸币。到了明清以后，当铺是中国主要的信用机构。^[3] 

明末，一些较大的经营银钱兑换业的钱铺发展成为银庄。银庄产生初期，除兑换银钱外，还从事贷放，到了清代，才逐渐开办存款、汇兑业务，但最终在清政府的限制和外国银行的压迫下，走向衰落。中国近代银行业，是在19世纪中叶外国资本主义银行入侵之后才兴起的。^[3] 

最早到中国来的外国银行是英商东方银行，其后各资本主义国家纷纷来华设立银行。在华外国银行虽给中国国民经济带来巨大破坏，但在客观上也对中国银行业的发展起了一定的刺激作用。^[3] 

为了摆脱外国银行支配，清政府于1897年在上海成立了中国通商银行，标志着中国现代银行的产生。此后，浙江兴业、交通银行相继产生。^[3] 

商业银行发展到今天，与其当时因发放基于商业行为的自偿性贷款从而获得“商业银行”的称谓相比，已相去甚远。今天的商业银行已被赋予更广泛、更深刻的内涵。特别是第二次世界大战以来，随着社会经济的发展，银行业竞争的加剧，商业银行的业务范围不断扩大，逐渐成为多功能、综合性的“金融百货公司”

 

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析

对五大国有商业银行本人不主张推荐，虽然他们已经上市多年，其体制和机制仍然留存原传统国有企业遗留下来的不利于企业发展的多种因素，加之目前已经成为一会二金进行护盘指数的工具，建议大家静观其变。

首先关注全国性股份制商业银行公司如兴业银行、浦发银行、招商银行、平安银行；

其次关注城市商业银行类公司如南京银行、宁波银行、北京银行、江苏银行、齐鲁银行、杭州银行；

三是关注农业商业银行方面关注江阴银行、无锡银行；

四是村镇银行方面关注无锡银行、北京银行。

有色金属——逢低介入铅锌板块

全球精炼锌供应趋紧，短缺扩大，原料面临资源瓶颈，锌中长期上行格局延续，锌价仍将震荡走高。

　　供应端受阻

　　首先，资源瓶颈显现，供应端受阻。受资源枯竭、成本增加等约束，全球多个矿山面临关闭，新增矿面临较大不确定性，锌矿产出增速已开始负增长，未来三年矿山供给会处于缺口状态。目前矿山产出已落后于增长放缓的精炼锌产出增速。

　　其次，冶炼商惜售，支撑价格。国内冶炼商由于大幅亏损，停产检修，开工大幅下降，产量增速下滑，加之惜售心理浓重，导致国内现货供应紧张。而近两个月随着锌价的迅速走高，但现货价格滞后，冶炼商依然处于惜售心态，现货供应依然偏紧。由于现货紧张，现货贴水逐渐收窄并于7月下旬转为现货升水。

　　第三，比价走低，报关进口大幅下降。去年底锌到岸贸易升水一度攀高至195美元/吨，当前滑落至120美元/吨，融资需求及囤库需求令保税区锌库存大幅增加，由年初10万吨增至25万吨，但由于比价持续走低，进口亏损加大，报关进口量大幅收缩，导致贸易升水持续走低，同时也加剧国内现货紧张。

　　需求端回暖

　　一方面，经济企稳，实体需求回暖。二季度以来，一系列稳增长、微刺激、定向降准等利好政策的持续发酵，经济触底回升，宏观环境最坏的时期或已过去，经济企稳将拉动工业金属需求。此外美欧经济也正进行着经济的企稳反弹。

　　另一方面，低库存、高价格，屯库需求增加。上半年由于精锌产出下降，以及市场悲观情绪较浓，贸易商和下游企业精锌库存大幅下降，冶炼商库存也处于较低水平。而随着价格的大幅走高，屯库需求增加，加剧市场供应偏紧。

　　流动性利好

　　首先，全球基金持仓转向工业金属。CFTE基金持仓显示，自5月下旬以来，农产品净多持仓持续下滑，而工业品净多持仓持续走高，COMEX铜由3月份的净空3.5万手附近增加至当前的净多1万多手。工业金属多头持仓的流入正反映了全球经济周期正逐渐转向复苏以及资金目前的宽裕状况。

　　其次，国内定向宽松，流动性增加。二季度以来货币政策也不断宽松，包括定向降准、再贷款、PSL等。市场估算今年以来基歹币投放已相当于全面降准0.5个百分点，资金宽裕改善了市场流动性，并助推实体经济的企稳回升和商品价格上涨。

　　第三，空头力量薄弱。锌冶炼商套保参与度远不及铜铝，天然的空头力量缺失使得锌价上涨的阻力较铜而言大大减少。对于锌贸易商而言，多零单而少长单的贸易模式使得当期价上涨时，贸易商采购意愿出现较大的增加，支撑价格上行。

  

     投资分析：

     首先关注铅锌龙头中金岭南

     其次关注主营业务公司如中金岭南、驰宏锌锗、株冶集团、豫光金铅、建新矿业、盛达矿业、中色股份、罗平锌电

     三是关注产业一体化的公司罗平锌电、宏达股份

     四关注三季增长的罗平锌电、中金岭南、中色股份、兴业矿业

海工装备——受益国家海洋战略

海洋工程装备是人类开发、利用和保护海洋活动中使用的各类装备的总称，是海洋经济发展的前提和基础。海洋工程装备制造业是战略性新兴产业的重要组成部分，在国内陆上石油生产受资源的影响增长缓慢和海外石油引进受限制的条件下，海洋油气资源的开发利用更显得迫在眉睫，国内海洋工程装备也迎来其发展黄金期。

　　海洋工程装备行业全球现状是，欧美企业处于第一阵营，但逐渐脱离制造环节，重心在于设计、关键设备研制和总包环节等。制造环节韩国和新加坡处于领先地位，其中韩国凭借其在造船行业多年经验，在FPSO(浮式储油卸油装置)等领域具有一定优势，而新加坡在自升式钻井平台、半潜式钻井平台等领域优势明显。其他包括中国、巴西和俄罗斯等国家的海工装备则处于起步和追赶阶段。

　　国内海洋工程装备空间巨大。根据《海洋工程装备制造业中长期发展规划》，2015年，年销售收入达到2000亿元以上，工业增率较“十一五”末提高3个百分点，其中海洋油气开发装备国际市场份额达到20%；2020年，年销售收入达到4000亿元以上，工业增加值率再提高3个百分点，其中海洋油气开发装备国际市场份额达到35%以上。2015年，海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率达到30%以上，2020年达到50%以上。规划同时要求我国将在海洋钻井系统、动力定位系统、深海锚泊系统、大功率海洋平台电站、自升式平台升降等领域形成若干品牌产品，并且具备深海铺管系统、深海立管系统等关键系统的供应能力。中长期来看，我国国内的海洋工程装备制造业空间广阔，行业进入景气高峰期。

　  设备服务类企业最先受益行业高景气。例如，作为国内海上油气的主要开发者——中海油，其在“十二五”规划中将投资8000亿余元到1万亿元，其中绝大部分将投入到海洋开采，公司未来几年复合产量增长10%的目标或有望实现。

　　从产业结构来看，海洋工程装备可分为钻采设备设计、海洋油气装备总装业务及相关配套装备与专用设备制造。其中海洋油气总装业务包括了钻井平台、生产平台与辅助船只总装生产类业务，而相关配套装备与专用设备制造业务则包括钻井设备、管线、海输系统等在内的设备模块及水下设备组。目前A股相关公有望充分受益于行业的高景气，业绩或将持续获得高增长。

涉及海洋工程装备制造的上市公司一览

　　[1]600853海油工程

　　公司是国内海洋石油工程行业的核心企业，是一家总承包海洋石油、天然气开发工程建设项目的公司，市场占有率达到90%以上，国内尚无竞争对手，公司是天津市新技术产业园区认证的高新技术企业，国家一级施工企业。2009年公司35个大中型工程项目同步运行，工程量之大，在全球海洋工程界备受瞩目。

　　600150中国船舶

　　公司的主业由原来的船用中低速柴油机制造为主，转变成为兼具造船、修船、造机（核心配套）三大业务的控股型上市公司，并成为中国船舶工集团公司核心民品主业上市的平台。公司国内造船产量最高的企业，同时还进军海洋工程领域。公司拥有控股71.92%的孙公司上海欣业船舶海洋工程设计有限责任公司与控股100%的孙公司上海临港海洋工程有限公司。已成功完工交付三条FPSO,目前在建深水半潜式钻井平台是“十一五”期间国家重点支持的“863”项目之一，同时也是我国继1983年成功自主开发“勘探三号”半潜式钻井平台后，时隔20余年再次斥巨资设计建造最新一代的深水半潜式钻井平台。

002353杰瑞股份

公司是油田技术综合服务供应商：公司业务涵盖油田和矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、海上油田钻采平台工程作业服务三大板块。在油田固压设

备及进口矿山地下采掘设备维修改造及配件销售领域占据约20%的市场份额，是唯一一家为海上油田钻采平台提供整套岩屑回注服务的国内企业，在国内岩屑回注这一细分领域中具有领跑者的竞争优势。

2014年中报披露，预计公司2014年1-9月净利润同比增长40%至70%，净利润99449至120760万元（上年同期71035.31万元），主要原因是一是设备类产品需求旺盛，产能提高，设备类产品收入同期比高速增长；二是服务板块收入同期比恢复较好，服务类产品也呈现同期比高速增长。

300008上海佳豪

　　公司是一家专业从事民用船舶与海洋工程装备设计的高新技术企业，创立于2001 年10 月。公司是国内最大的民营船舶设计企业，主营业务是船舶工程设计和海洋工程设计，以及与之相配套的船舶工程监理，公司通过与振华重工合作进入海工领域，提升相关技术，有望将海工设计培养成为新的增长点。300008

　宝德股份300023

　　公司开发的海洋深水钻机绞车智能控制系统，是针对海洋钻井平台和钻井船的绞车升沉补偿系统，是继美国NOV之后，世界上第二家开发出该类产品的公司。该系统的研制成功，标志着公司已掌握了海洋钻机电控系统最核心部分的技术，并达到国际同类产品的先进水平，公司已具备全面进军海洋钻机电控系统领域的能力。

　　神开股分002278

　　公司有三类产品涉及海洋钻采：1、U型防喷器，本次公司筹集资金的主要项目之一，目前已完成U型防喷器的可行性论证和样机设计，在所有硬件条件达到的情况下，公司可迅速实现量产，预计2013年产量可达200台以上；2、采油（气）树，目前有部分用于海油作业；3、综合录井仪、钻井仪表，产品通过挪威船级社、中国船级社、国家级仪器仪表防爆安全监督检验站等权威机构的船检。

　　[振华重工600320

　　公司是港口机械行业的龙头企业，散货机械与集装箱起重机为其两大传统主营业务。公司集装箱起重机国内市场占有率和国际市场占有率均较高，远远领先于其他竞争对手。为增强海洋工程设备的研发能力和构筑高起点的海工研发基础，公司设立了海洋工程设计研究院，以及钢材应用、浮吊技术应用等研究所，为公司海工业务的持续发展带来动力。公司目前做的有三大类海洋工程项目，分别为海洋工程船、采油或勘探平台、高技术海洋工程配件。预计到2010年底将投入150亿元拓展海洋工程项目。2009年7月，公司与西班牙ADHK公司签订了总价值为22亿美元的海工产品供货合同，包括10台海上自升式钻井平台、7台陆地钻机、2艘浮吊等项目。

　　[7]中集集团000039

　　2008年11月，公司完成烟台莱佛士10%股份的收购。截至2008年12月31日，公司已持有烟台莱佛士17.86%的权益。本公司收购烟台莱佛士股权，标志着本集团进入海洋工程业务，据介绍，烟台莱佛士1994年成立于新加坡，生产建造基地位于山东烟台。主要专注于自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他工程设施的建造。烟台莱佛士股票2006年5月于挪威场外交易市场（NOTC）流通，发行在外股份数为27356万股。公司是中国最大的钻井平台生产基地，主要业务是为离岸石油和天然气市场建造各种船舶，包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、浮式生产储油卸油船(FPSO)、浮式储油船(FSO)、起重船、铺管船和其他船等。

　　[8]000852江钻股份

　　公司所处的行业是石油机械制造行业。公司主导产品牙轮钻头是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具。石油钻头是石油开采、勘探打井的钻井作业中必备的、不可重复使用的钻井工具之一。
　　作为重点支持的新兴产业，政策支持有望带动新一轮海洋工程投资热潮。申银万国认为，“十二五”期间预计海洋工程投入将达2500亿—3000亿元，总投资额或达到8000－10000亿元。从历史来看，我国的海洋工程投资订单多数归属于国内企业，我国海洋工程投资新一轮的热潮有利于我国海工企业接单。在钻井平台方面，61%的自升式平台和43%的半潜式平台由我国自主制造。在生产平台方面，73%的FPSO由我国自主制造。

　　在未来投资增长的驱动下，海洋工程设备行业的受益顺序为：总装－设计－核心配件。就受益个股来看，重点推荐0000039中集集团，同时建议关注6001989中国重工、中国船船舶、广船国、振华重工、上海佳豪、与中南重工等。

锂电池板块——长线介入正极材料板块

消费电子及新能源汽车的快速发展带动锂电池市场规模迅速增长。2016年4月份新能源汽车生产、销售分别实现9.4万辆和9万辆，较去年同期分别增长126.8%和131.1%。据 GGII，2015年国内锂电隔膜产量6.28亿平米，同比增长49.5%。

　　作为锂电成本的大头，锂电池材料迎来了新一轮的景气周期。A股市场中，锂电池为近期市场最为活跃主题，金杯电工、科恒股份、科泰电源、双杰电气、骆驼股份、当升科技、金鹰股份等概念股频频高涨。

　　2016储能国际峰会上，《储能产业研究白皮书 2016》正式发布，其对2015年全球储能市场进行了年度盘点，并对中国市场容量进行了预测。报告显示，截至 2015年底，我国累计运行储能项目(不含抽水蓄能、压缩空气和储热)118个，累计装机规模105.5MW，占全球储能项目总装机的11%，近 5 年复合增长率为 110%。目前运行项目中，主要以锂离子电池、铅蓄电池和液流电池为主，且锂离子电池的累计装机规模占我国市场总装机的2/3。预计2020年，储能总装机规模最高将达 24.2GW，而常规情景下，总装机规模将达14.5GW。同时，在后续储能补贴等政策的支持下，预计到 2020年市场规模将达1000亿元。

　　随着新材料“十三五”规划渐行渐近之际，锂电池材料有望成为重点发展对象。招商证券认为，锂电材料行业未来半年到一年时间是黄金周期，上游碳酸锂涨价企稳以及下游动力电池持续放量，锂电池材料享受低价原料库存+价格传导+新产能未大规模投产+下游备货放量的黄金窗口期。从行业层面看，后续新能源汽车销量持续超预期以及放开三元材料在电动大巴市场限制等催化剂因素持续存在，板块有望全年处于风口。

 

近年来，锂电池相关政策陆续出台推动着产业上下游企业如雨后春笋般成立。锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等构成，正极材料在锂电池的总成本中占据40%以上的比例，并且正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标，所以锂电正极材料在锂电池中占据核心地位。

目前已经市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品。

随着我国经济的快速发展，对电池新材料需求的不断增加，再加上手机、笔记本电脑、数码相机、摄像机、汽车等产品对新型、高效、环保电池材料的强劲需求，我国电池新材料市场将不断扩大。锂电池作为电池未来发展方向，其正极材料市场发展前景看好。同时，3G手机推广和新能源汽车的大规模商业化都将为锂电池正极材料带来新机遇。

虽然锂电池正极材料具有广阔的市场，前景十分乐观。但锂电池正极材料还存在一定的技术瓶颈，尤其是它的电容量高与安全性能强的优势还未充分发挥出来。

 

对此，本人就上四类正极材料相关上市公司做如下分析

钴酸锂电池材料类公司如中信国安、风华高科、当升科技、ST华泽；

其次是锰酸锂材料类公司如中信国安、中天城投、湘潭电化、江特电机、当升科技、冠城大通；

磷酸铁锂材料类公司如拓帮股份、天齐锂业、中钢天原、安纳达、天赐材料、安达科技（新三板）

四是镍钴锰三元材料类公司如赣锋锂业、金鹰股份、长信科技；

五最后是炭酸锂类材料公司如赣锋业、天赐材料、威华股份

测绘业——地理信息产业链分析

近日，我国1：5万基础地理信息数据库已成功更新，全国范围内的地理信息数据都更新到了2014年，数据质量优良，入库数据抽样检查优良率达到100%，极大丰富了地理信息数据内容。

本次国家1：5万基础地理信息数据库的动态更新，形成了覆盖全国范围的全新地理信息数据库，包含24000余幅图，具有9大类地理要素、34个数据层、1.8亿个要素对象。

 中国地理信息产业发展历程主要经历了四个时代：模拟解析时代、2D时代、3D时代和4D

时代。近几年来，在“数字中国”和“数字城市”的推波助澜下，我国各个领域几乎都不同程度地在进行地理信息相关的应用系统集成与建设。

卫星导航应用与服务也是地理信息集成应用的另一个亮点，一直呈现强劲的增长势头。此外，基于位置的服务(LBS)、与网络相关的集成服务也呈现出明显的增长势头。我国地理信息产业产值快速提升，前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国地理信息产业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，2009年以来我国地理信息产业产值每年保持将近25%以上增速截至2014年底，我国地理信息产业年产值由2009年的931.9亿元提升到3000亿元，企业达

2万多家，从业人员超过40万人，

 

日前，我国大部分机构和公众对于遥感的应用还处于电子地图和地理信息层面，对于光谱等高水平的应用了解不多。卫星应用的三大主要领域是遥感、通信和导航，通信和导航已经被公众熟知，而遥感的大众应用和产业化发展还处于起步阶段。其中高分专项要在一定阶段内，将数据与共性基础技术开放性地使用，加快应用市场的培育和应用企业的孵化，促进千百家大大小小各类空间信息应用服务企业的形成，大批专业企业所开展的巨大增值服务才是高分专项对社会在更大维度上的回报。

在宽松的数据政策下，中国的空间和地理信息应用产业将会有一个爆发上升期

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下测绘产业链分析：

首先关注具有测绘技术类公司如四维图新；

其次是硬件方面关注北斗星通、振芯科技、华力创通、中海达、合众思状；

三是测绘仪器的创元科技；

四是测绘测绘软件方面金洲管道；

五是测绘系统方面的汉威电子；

六是测绘整体方案解决的超图软件

六是测绘数据方面关注天润科技、四维图新、中海达、锦富技术、耐威科技、数字政通、超图软件；

七是测绘电子地图方面的四维图新、超图软件；

 

房地产——关注二三线地产板块

前瞻对全国一、二、三线城市的划分

在前瞻产业研究院出版的《2013-2017年中国二三线城市房地产行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中，前瞻依据我国主要城市的经济总量水平，将北京、上海、广州、深圳四市界定为一线城市；将2011年GDP大于5000亿元的城市界定为二线城市；将2011年GDP介于2000-5000亿元的城市界定为三线强城市，将2011年GDP在2000亿元以下的其他省会城市以及在1000-2000亿元的非省会城市界定为三线弱城市。

据前瞻数据库监测系统统计，2011年全国4个直辖市、5个计划单列市和其余27个省会城市共36个城市的GDP均值为5332.09亿元，其中北京、上海、广州、深圳的GDP均在11500亿元以上，四个城市的GDP均值为14813.19亿元；其余32个城市的GDP均值为4148.08亿元。根据以上划分标准，全国4个直辖市、5个计划单列市和其余27个省会城市共36个城市中有11个城市属于二线城市，14个城市属于三线强城市，7个城市属于三线弱城市。

二三线城市房地产投资开发环境

在报告中，前瞻对二三线城市经济发展水平及发展速度做了详细的分析，在此不一一列出。但可重点看一下二三线城市固定资产投资的增长情况。固定资产投资可以改善城市的基础设施建设，为房地产开发提供良好的发展环境。

2001年以来我国二三线城市的固定资产投资额名义增速一直高于一线城市，有些年份二者的差距甚至超过了30%。2011年二三线城市固定资产投资规模的均值为3255.30亿元，同比增长10.51%，增速比一线城市高出8.16个百分点。固定资产投资规模的快速增长降低了二三线城市与一线城市的差距，2011年二三线城市固定资产投资额达到一线城市的近81%，而在2007年该比例仅为50.6%。

二三线城市土地供应状况

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2008年金融危机以来，我国二三线城市的土地供应经历了“高速增长→快速回落”的一个过程，其中2012年的土地供应同比大幅回落，为2009-2012年间供应最小的年份。前瞻数据监测中心数据显示，2009年我国26个二三线 共推出土地30144.11万平方米，同比增长60.31%；2010-2012年推出土地面积增长速度逐年回落，至2012年全年26城市共推出土地面积35876.10万平方米，同比下降5.47%。

二三线城市土地市场的供应规模预测

2013年4月国土资源部发布了《2013年全国住房用地供应计划》，根据全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团的2013年住房用地供应计划，全年全国住房用地计划供应15.08万公顷（1508平方公里），是过去5年年均实际供应量（9.77万公顷）的1.5倍，其中“三类住房”用地计划占住房用地计划总量的79.4%。

然而事实是，全国住房用地供应计划在大部分年份均没有实现过：2010年计划供应18.47万公顷，实际仅完成12.54万公顷；2011年计划供应21.8万公顷，实际仅完成13.59万公顷；2012年计划供应17.26万公顷，实际完成16.03万公顷。

另外从一线城市来看，其完成土地供应计划的也在少数。在2008年至2011年，广州和深圳已连续四年没有完成土地供应计划；上海有三年未完成土地供应计划；北京有一年未完成土地供应计划（2011年）。

从二三线城市近年土地供应的实际情况来看，住宅用地供应呈现减少态势，而其他类型的用地特别是工业用地持续增加。我国房地产限制政策发展的结果是供给激励不足，而需求问题得不到根本解决，限制的结果只会是供求矛盾更加尖锐。因此前瞻认为2013年我国住宅用地供应计划恐难以实现，而工业用地和商办用地的实际供应规模将进一步增加。

本篇主要分析了二三线城市房地产开发投资的外部环境与土地市场供给状况，下篇将直接探讨二三线城市目前房地产市场的发展现状，从中洞察出未来市场的投资机遇所在。

 

     因此，对于二三城市 地产公司本人重点建议关注有资源储备类公司

    

     一线地产有储备资源类公司如万科、招商地产、金地集团、保利地产

    

、    二线地产有储备类公司如苏宁环球、滨江集团、冠城大通、万通地产、天房发展、信达地产；

     三线地产有资源储备类公司如中洲控股、中航地产、涨航投资、福星股份、银亿股份、鲁商置业；

有色金属——逢低介入钼业板块

 13年8月下旬，哈尔滨工业大学的研究人员在二维二硫化钼(MoS2)纳米片功函数及载流子浓度调控研究方面取得进展，相关论文日前在《美国化学会·纳米》(ACS Nano，影响因子12.06)刊发。与石墨烯相比，二维MoS2纳米片具有合适的带隙，适用于光检测等功能器件。金属电极与MoS2纳米片之间的电接触行为对器件性能的影响很大，研究者需要了解接触处的能带排列，因此对MoS2纳米片功函数的表征及调控成为最近的研究热点。该项研究或将对新华龙(603399)、洛阳钼业(603993)、金钼股份(601958)等钼行业个股带来提振。

　　二维MoS2纳米片研究获突破

　　据悉，哈工大课题组曾利用开尔文探针显微镜及导电原子力显微镜研究了MoS2纳米片表面电势随层数的变化规律，结果表明MoS2纳米片功函数随着层数的增加而增大，并且存在非常明显的层间屏蔽作用。课题组还研究了栅极电压对双层MoS2纳米片功函数的影响，结果表明当栅极电压高于门槛值时，栅极电压作用下电子注入导致双层MoS2纳米片的功函数呈现降低趋势。

　　最近课题组又通过引入具有偶极动量的自组装单分子层成功对MoS2纳米片载流子及功函数进行了调控，发现单层MoS2纳米片功函数调控范围能够到0.45-0.47eV，其载流子密度调控范围大大高于MoS22纳米片本身的载流子浓度，而且自组装单层能够使得单层MoS2纳米片的场效应晶体管极性发生变化。通过调节MoS2纳米片的功函数来调控MoS2纳米片功能器件中金属电极与MoS2接触处的接触势垒，能够指导基于电接触的功能器件的设计及制备，用于气敏及光响应器件等领域。

　　而金属钼具有多重可贵特性。其熔点、沸点高，强度好，耐腐蚀，热传导率大，热膨胀系数小，淬透性好，因此在宇航、兵器、电子、化工等领域广泛应用，而钼基合金常用来制作卫星回收舱稳定裙的蒙皮等。正是基于上述用途，钼被称为“战争金属”。现在，钼仍是重要的战略物资，全世界大部分的钼仍被用来制造枪炮、装甲车、坦克等战争武器。并且随着时代的进步，钼还被广泛应用于航空航天、核工业等国防军工领域。

　　钼相关个股获提振

我国的钼资源储量占全球的38.4%，居全球第一；钼产量全球占比逐年提高；钼消费量日益增加，增速非常迅猛。因此，我国的钼资源无论从行业基本面还是从战略价值方面，堪比稀土毫不为过。

投资分析：

首先关注具有钼主营业务的公司如洛阳钼业、金钼股份、新华龙、炼石有色

其次是关注产业结构一体化的公司如阳钼业、金钼股份、新华龙

三是关注产业链一体化的公司洛阳钼业、金钼股份、新华龙、炼石有色

四关注钼龙头公司如洛阳钼业、金钼股份、新华龙、吉恩镍业