智能电视

智能电视成为2017年平板电视市场的一个的突破点，海信、康佳、创维、TCL、三星内外传统家电厂商纷纷推出新品，百度、联想等国内IT巨头也都已涉足智能电视领域，以乐视、小米、阿里巴巴等为代表的互联网企业也以不同的方式向智能电视领域渗透，目前智能电视如雨后春笋般层出不穷，之后还会有更多的智能电视新产品跻身这个如火如荼的的市场中来。如今的智能电视战场，已形成IT、互联网跨界“入侵”、传统电视积极求变的三足鼎立的混战局面。

根据数据显示，中国智能电视市场在2014年下半年加速发展，全年预计销售规模超过

3000万台，而未来3年中国智能电视的产量规模年均复合增长率将进一步增长，这意味着智能电视即将成为全球电视市场的主角。

目前看来，2014年“智能电视”商业模式发生了巨大的改变，目前有以乐视和小米为代表的生态链模式以及以TCL、百度、阿里巴巴、创维为代表的生态圈模式。其中生态链模式主要特点是通过自主研发，采用上下游资源进行整合，将硬件、软件、内容、核心应用进行融合的完整生产链模式;生态圈模式的主要特点是通过整合各个领域里的最强者，让参与的企业发挥各自所长，各取所需。目前在智能电视这场刚刚拉开的战争中，哪种商业模式要更胜一筹、具有更强大的生命力，这其中的内涵还需经历时间的考验和在市场中不断的磨合和创新.

对此，做如下类智能电视公司分析：

我们首先关注材质方面LED电视方面的深康佳；激光智能电视方面的仪电电子；

其次是就网络系统方面的智能ITV电视方面关注海信电器、智能云电视方面关注TCL集团、深康佳、002429；

三是功能方面关注3D电视方面关注深康佳、海信电器、四川长虹、乐视网；3D影院电视方面的海信电器；智能交互式电视的TCL集团

特斯拉供应商

重点关注产业链上具有较强竞争力（技术、品质、价格）的企业，其中有8家公司已经为特斯拉供货，具体来看：

1.拓普集团（601689）：特斯拉的底盘结构件的供应商

拓普集团成立于2004年，主要从事汽车NVH（减震降噪及舒适性控制）领域橡胶减震产品和隔音产品的研发、生产与销售。

2016年8月24日，拓普集团发布公告称，公司于2016年8月23日收到美国特斯拉签发的《供应商定点书（协议）》，阐述了公司被认可向特斯拉提供产品。拓普集团正式成为特斯拉的供应商，工业的产品为轻量化铝合金底盘结构件，应用于特斯拉Model 3车型。

2.信质电机（002664）：通过子公司上海鑫永与特斯拉电机供应商富田电机合作

信质电机成立于2006年，是国内电机零部件制造行业重点骨干企业和国内最大的汽车发电机定子制造商。专业从事各种电机定子、转子等核心零部件的研发、制造和销售。

2014年，信质电机以自有资金收购上海鑫永75%的股权，收购完成后，公司及控股子公司鑫永电机与富田电机达成合作，共同开拓中国大陆市场。

富田电机是特斯拉的核心供应商，在客户渠道方面有国内企业不可比拟的优势，所以该收购使信质电机成为第一支有正统特斯拉核心零部件供应商血统的A股标的。

3.中科三环（000970）：是与特斯拉达成采购意向的唯一国内磁材公司

中科三环成立于1999年，是目前中国稀土永磁材料产业的代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一，拥有五家烧结钕铁硼稀土永磁生产企业。公司主要从事磁性材料及其应用产品研发、生产和销售，以烧结钕铁硼磁体、粘结钕铁硼磁体、软磁铁氧体和电动自行车为主要产品。

2016年10月29日，公司公告称，签订《特斯拉零部件采购通用条款》，有效期限3年，正式挺进特斯拉供应链。

4.科达利（002850）：为特斯拉供应锂电结构件

科达利成立于1996年，以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内精密结构件产品研发及制造商。

科达利产品主要分为便携式锂电池精密结构件、动力及储能锂电池精密结构件、汽车结构件三大类，应用于便携式通讯及电子产品、汽车及新能源汽车、电动工具、储能电站等行业领域。

近日，科达利在交易所互动平台上回应投资者称，公司目前已经开始直接为特斯拉小批量供货，供货的产品是锂电池相关结构件。

5.天汽模（002510） ：为特斯拉提供汽车模具订单

天汽模成立于1996年，是国内最大的汽车覆盖件模具供应商。天汽模以模具开发制造为主体，并提供新车开发全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务，通过为汽车厂商加工车身冲压件进入汽车零部件制造领域。

6月22日，天汽模在交易所互动平台上回应投资者关于是否与特斯拉有业务往来的问题称，公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商，2014年以来，公司与美国特斯拉汽车公司累计签署汽车模具订单约5000万元人民币，且均已如期顺利交付。如特斯拉在中国建厂或投放新车型，将带来新的模具及零部件需求，对公司未来的业务开拓有积极影响，但业务开拓存在市场竞争风险，具有不确定性，本公司郑重提示投资者注意投资风险。

6.三花智控（002050）：旗下的三花汽零获得特斯拉一级供应商认证，提供制冷控制元件

三花智控成立于1994年，是全球制冷控制元器件的领军企业，公司主要生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。

近日，三花智控购买三花汽零100%股权获证监会并购重组委审核有条件通过。三花汽零为特斯拉一级供应商，公司有多个产品在特斯拉Model 3的空调和热管理系统中应用，其中多个为一级供应商，部分为二级供应商（但资质均由特斯拉审核），总价值量约200美金。

7.均胜电子（600699）：获特斯拉BMS系统传感器及相关零部件订单；

均胜电子成立于1992年，前身是辽源得亨股份有限公司，通过资产重组，公司从一家无资产、无负债的空壳公司成功转型为一家以汽车零部件研制、生产和销售为主营业务的上市公司。

截至 2016 年上半年，均胜电子已经量产的客户包括了宝马，中国中车和奇瑞，并已经开始为特斯拉供货，奔驰与保时捷订单已经确认。

8.长信科技（300088）：生产的中控屏模组已部分供应特斯拉

长信科技成立于2000年，专业从事平板显示真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务。

今年6月2日，长信科技在召开继续推进重大资产重组暨继续停牌的投资者说明会时表示，公司与特斯拉合作进展顺利，其产品主要用于MODUL X。

建筑装饰

常务会议，部署加快推进“互联网+政务服务”，以深化政府自身改革更大程度利企便民；决定大力发展装配式建筑，推动产业结构调整升级。

　　会议指出，加快推进“互联网+政务服务”，是深化简政放权、放管结合、优化服务改革的关键之举，有利于提高政府效率和透明度，降低制度性交易成本，变“群众跑腿”为“信息跑路”、变“企业四处找”为“部门协同办”。一要优化再造服务流程。各地区、各部门要加快政务服务事项电子化和网络化，推动智慧城市建设。凡能实现网上办理的事项，不得要求群众必须到现场办理；能通过网络共享的材料，不得要求群众重复提交；能通过网络核验的信息，不得要求其他单位重复提供。对与企业注册登记、生产经营、资质认定、商标专利等，以及与居民教育医疗、户籍户政、社保等密切相关的服务事项，都要推行网上受理、办理、反馈，做到“应上尽上、全程在线”。二要优化再造服务平台。依托政府门户网站，整合政务信息和服务平台，推进实体政务大厅与网上服务平台融合，推动服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理，做到“单点登录、全网通办”。乡镇(街道)和村(社区)等基层服务网点要利用共享的网上服务资源，发挥社会力量作用，重点围绕劳动就业、社保救助、扶贫脱贫等领域，开展上门办理、免费代办等便民服务。三要打通数据壁垒，促进各部门、各层级、各业务系统互联互通。各部门要尽快向各省(区、市)网上政务服务平台开放实时数据接口，力争到2017年底前，各省级政府、有关部门建成面向公众、开放共享的一体化网上政务服务平台；2020年底前，建成覆盖全国、一网办理的“互联网+政务服务”体系。四要加强系统和信息安全防护能力，加大对涉及商业秘密、个人隐私等重要数据保护力度。五要加快清理不适应“互联网+政务服务”的各种规定，建立健全电子证照、电子公文、电子签章等标准规范，统一身份认证体系。依托信息技术和制度创新，提高政府感知群众期盼、回应社会关切、服务公众需求的能力。

会议认为，按照推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的要求，大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑，具有发展节能环保新产业、提高建筑安全水平、推动化解过剩产能等一举多得之效。会议决定，以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点，加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。为此，一要适应市场需求，完善装配式建筑标准规范，推进集成化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修，支持部品部件生产企业完善品种和规格，引导企业研发适用技术、设备和机具，提高装配式建材应用比例，促进建造方式现代化。二要健全与装配式建筑相适应的发包承包、施工许可、工程造价、竣工验收等制度，实现工程设计、部品部件生产、施工及采购统一管理和深度融合。强化全过程监管，确保工程质量安全。三要加大人才培养力度，将发展装配式建筑列入城市规划建设考核指标，鼓励各地结合实际出台规划审批、基础设施配套、财政税收等支持政策，在供地方案中明确发展装配式建筑的比例要求。用适用、经济、安全、绿色、美观的装配式建筑服务发展方式转变、提升群众生活品质。

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析：

首先关注装配建筑材料类公司或东方雨虹、恒通科技；

装配建筑板材方面关注太空板业；

三是关注装配建筑幕墙方面的嘉寓股份；

四是关注装配建筑集成类公司如南山控股；

五是关注装配建筑集成房类公司南山控股。

电力物联网

全球最大电力专网仍面临诸多问题。电力通信网络是确保电网安全稳定经济运行的重要手段，具有业务颗粒小、安全可靠性高、实时性强等特点；国网已建成全球最大电力专用通信网，形成光纤通信与无线专网&公网相结合，电力载波、微波、卫星等通信为辅的发展模式，但仍面临低压配网尚未全覆盖、时延&容量&速率&隔离性等性能有待改善等问题。

　　泛在建设全面加速，5G为重要方向之一。三季度以来泛在电力物联网顶层设计逐渐清晰、建设迎来全面提速。10月发布的《泛在白皮书》更新57项建设任务，其中5G为建设重点之一。当前“电网+5G”试点项目已在全国多地落地，10月发布的《泛在典型实践案例》亦给出涵盖5G基站的“多站融合商业化运营”实践案例。

　　5G特点与电网业务高度契合，基础资源合作空间广阔。5G通信的高速率、广连接、高可靠性、低时延等特点与电网通信业务需求高度契合，其切片模式可完美对接电网业务多样性与隔离性需求；此外，电网海量杆塔与变电站资源可为5G基站提供充裕建设空间，而5G基站储能电源可协助电网调峰，可实现基础资源商业价值最大化。

　　5G技术在电网具有丰富应用场景。根据5G通信特点、电网通信业务需求，预计“电网+5G”应用场景在“量大面广”领域具有重要前景，如分布式电源及储能、负荷控制、智能分布式配电自动化、配电房视频监控，以及无人机巡检、变电站巡检机器人等移动设备。

“电网+5G”打开投资新窗口。国网有望发力5G建设，预计将积极铺设5G基站、搭建5G专网/公网，带来以下投资机会：

1、在网络层，国电南瑞与岷江水电为国网信息化双寡头，通信技术实力领先，为5G通信网络建设核心受益者；

2、2、在终端层，丰富5G场景将刺激新一代智能电表、配电自动化终端、新型传感器、电力机器人等智能终端需求大幅提升，国电南瑞、亿嘉和、海兴电力、炬华科技等企业有望受益；

3、3、在应用层，积极布局智慧能源服务与能源大数据分析的企业如远光软件、朗新科技、中恒电气、理工环科等有望受益。

小金属锂业板块

锂资源概念股相关上市公司汇总：

天齐锂业（002466）
全球矿石提锂龙头：公司是全国规模最大的锂产品生产企业，全球最大的矿石提锂企业，拥有年产2500吨电池级碳酸锂、3000吨工业级碳酸锂、1500吨无水氯化锂、1500吨氢氧化锂、600吨高纯碳酸锂/磷酸二氢锂的生产能力。四川雅江县措拉锂辉石矿探矿权，该矿区面积23.54平方公里，是亚洲最大的锂辉石矿四川甘孜甲基卡矿的一部分。估算资源量氧化锂储量为22.34万吨，折合SC6.0锂精矿约372万吨，按照静态计算，该矿区锂储量能确保在现有条件下约40年的开采能力。募资不超33亿元收购文菲尔德51%股权及天齐矿业100%股权。

西部资源（600139）
锂业公司，2010年2月，公司出资1亿元在江西省宁都县设立全资子公司锂业公司，其以1.03亿元收购晶泰锂业100%股权及泰昱锂业河源锂辉石矿采矿权及其它经营性资产，7月，锂业公司收到江西省国土资源厅颁发的有效期2年的河源锂辉石矿(面积3.204平方公里)6.6万吨/年的采矿许可证。根据前期探矿情况测算，河源矿区锂辉石矿储量远大于《核实报告》中描述的340余万吨储量。收购完成后进行年采选40万吨锂辉石扩产项目以及年产5000吨碳酸锂生产线技术改造项目。公司设立江西赣州西部资源锂业收购了赣州晶泰锂业100%股权以及宁都泰昱锂业锂辉石采矿权及其他经营性资产，从泰昱锂业受让的河源锂辉石矿矿石储量424万吨，Li2O金属量43341.06吨，平均品位1.04%，采选规模6.6万吨/年；晶泰锂业今年1月受让了广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权，矿石储量16.31万吨，平均品位 0.99%；晶泰锂业目前正在进行2500吨工业级碳酸锂生产线项目的试生产。

路翔股份(002192)
全资控股融达锂业，收购甘孜州融达锂业拥有"亚洲第一锂矿"呷基卡锂矿134号矿脉511.4万吨锂矿石的开采权，也控制了地下将近3000万吨锂辉石矿。

西藏矿业（000762）
锂资源龙头，扎布耶盐湖蕴藏的锂、钾、铯等矿产是全球为数不多的超百万吨级盐湖之一(控股50.72%的子公司扎布耶锂业拥有20年开采权)。就矿床的矿石品位而言，锂、铯居世界盐湖第二位，钾位居全国盐湖之首，据地勘工作结果显示，扎布耶盐湖碳酸锂含量初步探明130万吨左右，钾3590万吨。

江特电机(002176)
宜春拥有亚洲储量最大的锂瓷石矿，公司已在宜春地区购买和控制了4处采矿权、5处探矿权，矿区面积近43平方公里，占到了宜春境内已勘探锂矿面积的近三分之二，资源价值巨大。公司收购宜春市新坊钽铌有限公司51%的股权。新坊钽铌公司主营钽铌矿开采，锂长石粉加工、销售。全资子公司江西江特矿业发展有限公司以1086万元收购宜春市泰昌钽铌矿业有限公司80％股权。泰昌矿业主营钽铌精矿、锂云母精矿、锂长石粉、稀土、高岭土加工、销售。

中信国安(000839)
中信国安现持有青海国安99.375%的股权。青海国安主要从事青海西台吉乃尔盐湖中锂、钾、硼、镁等资源的综合开发。其中，西台吉乃尔盐湖位于柴达木盆地中部，面积570平方公里，液体资源储量为氯化锂308万吨。如果新收入东台和一里坪的采矿权，其硫酸钾镁肥、碳酸锂和硼酸的产能未来有望达到250万吨、10万吨和15万吨。公司将成为硫酸钾镁肥和氯化钾，碳酸锂等产品的国内最大的供应商。

西藏城投(600773)
公司将拥有418万吨碳酸锂储量的卤水资源，占中国盐湖卤水资源的40%以上，未来将成为国内最大的碳酸钾资源供应商。公司又依托化工部长沙设计研究院(长化院)综合利用开发方案，有望实现碳酸锂、硼酸和钾肥的综合利用开发，未来或将中国锂资源的王者。

赣锋锂业（002460）
公司为国内首家建立“卤水/含锂回收料--氯化锂/碳酸锂-金属锂-丁基锂/电池级金属锂-锂系合金”的全产品链生产企业。全产品链生产可以向上延伸至卤水和含锂回收料的加工。

雅化集团（002497）
跨行投资锂行业-国理公司；2013年12月，公司以3亿元向国理公司增资，增资后占37.25%，成为其第一大股东。国理公司是国内最大的基础锂盐生产企业之一，其主要产品有锂精矿、氢氧化锂、高纯碳酸锂、磷酸二氢锂、锰酸锂及锂系列产品，远销俄罗斯、中东、印尼等国，在国内也拥有一批大型优质长期合作客户，实现了从矿山开采到锂电新材料生产销售的全产业链覆盖。

众和股份（002070）
在马尔康金鑫矿业的1万吨/年。

华友钴业持有朝外阿根廷与刚果金等锂矿资源

传媒影视剧广之电视剧

电视剧产业主要是指以电视剧为中心延伸出来的，包括创作、融资、制作、经营、播出、数据调查和衍生产品开发等各个环节的产业化运行体系。电视剧对于提升电视台收视率、拉动广告创收的作用十分显著。电视剧带来的广告收入占电视台广告收入的五成以上，电视剧也因此被业界称之为“电视台的发动机”，电视剧购买和编排已经成为电视台的一项重中之重的工作内容。
　　我国电视剧创作生产总体态势平稳，生产供大于求的局面得到了初步扭转。2013年全国共计生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计441部15770集，国产电视剧产量在经历了13年的持续增长后首次出现回落。
　　电视剧不仅占有中国电视播出市场的三分天下，更重要的是占据了中国电视广告收入的二分天下。因此，电视剧资源成为电视台的竞争焦点。近年来，由于一些电视台改变了卫视竞争策略，不仅希望能抵御近50个卫视频道的市场掠夺，站稳本地市场，而且还试图走出区域空间，深入“敌后”，在全国市场上分一杯羹，所以都加大了电视剧资源争夺力度。首播、独播、联播、热播、乱播现象频出，使中国电视剧市场出现了白热化竞争态势。
　　国家新闻出版广电总局正式发布了关于“总局对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式进行调整”的通知，自2015年1月1日开始，总局将对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式进行调整。具体内容包括：同一部电视剧每晚黄金时段联播的卫视综合频道不得超过两家，同一部电视剧在卫视综合频道每晚黄金时段播出不得超过二集，即“一剧两星”政策。
　　在多屏时代开启的背景下，我国电视剧行业正面临长期增长的黄金机遇，随着新媒体渠道的不断崛起，在传统电视台渠道之外，新的电视剧交易市场将不断形成。除了快速发展的视频网站，IPTV、互联网电视、手机电视、移动多媒体广播电视都将成为更加活跃的渠道。

对此，本人做如下产业链分析：

一参与电视剧投资方面的华宜兄弟、光线传媒、新文化、长城影视、掌趣科技、春秋鸿（三板）

二是参与电视剧策划方面的华宜兄弟、鑫科材料

三是参与电视剧制作方面的华宜兄弟、光线传媒、新文化、长城影视、掌趣科技、熊猫烟花、刚泰控股、高金食品

四是参与电视剧发行方面的华宜兄弟、新文化、长城影视、掌趣科技、熊猫烟花、刚泰控股、鑫科材料、中南重工

五是参悟电视剧衍生品业务的华录佰纳、新文化、中南重工、浙江广厦

六是参与电视剧经纪业务的和盛新材

七是参与电视剧运营业务的光线传媒

独角兽系阿里概念一

阿里巴巴概念股内容一如下：
1、【互联网金融：内蒙君正 恒生电子 金证股份 东方财富 东信和平、恒宝股份】
◆恒生电子：A股最纯正的控股公司，马云为公司实际控制人。
◆内蒙君正：公司参股天弘基金+余额宝。
◆金证股份：公司为天弘基金提供交易技术支持。
◆东方财富：有可能成为金融类的阿里巴巴，媒体称公司有意将自己的互联网金融版图扩大到券商领域，意欲将巨量的网络用户直接导入券商平台扩大盈利。公司用户流量、基金销售以及股票论坛的价值仍有巨大的开发空间，开展证券经纪业务将是引爆点。
◆移动支付：东信和平、恒宝股份

2、【电商 中海科技 中海集运 湘邮科技 物产中拓 市北高新 小商品城 怡亚通】
◆中海科技、中海集运：与阿里巴巴签署合作协议，着力构建全球领先的电子商务综合物流信息服务平台。
◆物产中拓：阿里电子商务控股天弘基金51%股权，天弘收购11.81%物产中拓股权。
◆市北高新：上海市北高新集团与阿里巴巴签署战略合作协议，双方将以阿里巴巴“外贸服务市场”为平台，向园区服务型企业拓展服务。
◆小商品城：发布公告称，公司将与阿里巴巴集团公司 拟就电子商务领域建立长期稳定的战略合作关系，并达成《框架协议》。
◆湘邮科技：公司实际控制人中国邮政集团公司与阿里巴巴集团达成战略合作。双方将在物流、电商、金融、信息安全等领域全面开展深度合作，合力建设中国智能物流骨干网。湘邮科技称相关内容不涉及公司。
◆怡亚通：深度分销380整合平台与阿里巴巴中国智能骨干网(csn)具有高度契合性，而怡亚通定增募集资金也将全部投资于380整合平台扩建项目。

3、3、【未来医院：朗玛信息、万达信息、九安医疗 海虹控股】
◆朗玛信息：宣布通过收购39健康网进军医疗健康大数据产业，未来公司将以互联网、大数据、可穿戴等新技术为基础推出相应的移动健康服务。
◆九安医疗：提供移动互联电子血压计、血糖仪以及其他体征数据监测设备
◆万达信息：拟使用自有资金6亿元收购上海复高计算机科技有限公司 100%股权，上海复高是一家提供医疗信息化解决方案的提供商，通过收购上海复高，万达信息将向智慧医疗领域拓展。
◆海虹控股：与支付宝(中国)网络技术有限公司签署了商务合作框架协议，就医疗福利管理领域结成战略合作伙伴。

4、4、【支付宝：高鸿股份】
◆高鸿股份：公司子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司与支付宝(中国)网络技术有限公司针对充值中心支付服务签署了《合作协议》。高阳捷迅凭借成熟的技术和稳定的充值平台成为第一家直接接入支付宝提供话费充值业务的企业，还成成为话费充值的首批供应商，13年9月高阳捷迅月充值额超过10亿元。高鸿股份电子商务业务已全面转向虚拟商品互联网电子商务运营业务。

5、5、【传媒：华数传媒 浙报传媒】
◆华数传媒：马云、史玉柱斥资65.36亿元，认购公司非公开发行股份2.87亿股，占发行完成后公司股份总数的20%。
◆浙报传媒：公司拟以人民币3，201.9585万元的价格通过浙江产权交易所摘牌受让淘宝天下51%股权。资料显示：淘宝天下成立于2009年12月，由浙报控股与浙江淘宝共同出资设立，注册资本人民币 5，000 万元，浙报控股与浙江淘宝分别持有51%和49%股权。

电子竟技

电竞手游迎千亿市场空间 12只概念股望扬帆起航

　　电竞手游迎来爆发阶段，或撬动数百亿乃至千亿市场空间

　　国家体育总局牵头举办的首届全国移动电子竞技大赛昨日拉开帷幕。信达证券分析师关健鑫称：“赛事活动将成电竞产业发展的重要助推力，本周电竞大会的开幕将成为电竞行业板块重要的催化剂因素。”

　　电竞手游迎千亿市场空间

　　关健鑫认为政策引导鼓励电子竞技产业发展，整个电竞行业有望享受到政策红利，同时有望提高整个社会环境对电子竞技产业的认可度。根据以往相同赛事经验，此次移动电子竞技大赛有望吸引100万人参赛，而通过现场落地赛、直播、视频点播等，大赛观众有望达到2700万人次。

　　数据显示，2015年我国电竞市场的规模仅为64.10亿元，而到2015年则达269.10亿元，6年间增幅达513.60%。2015年包括端游、网游、社交游戏、移动游戏、单机游戏在内的中国游戏市场销售收入已超1400亿元。

　　分析师认为，随着国家对电竞的逐步认可以及BAT的布局和支持，电竞行业越来越受人尊重，开始逐步朝着规范化的方向发展。移动直播与电竞的结合，使得移动电竞甚至传统手机游戏，成为人们休闲娱乐的重要方面，或将推动电竞手游迎来爆发阶段，撬动数百亿乃至千亿市场空间。

　　电竞产业形成良好生态圈投资机会

　　实际上，早在今年三月电竞联盟成立时，就有分析人士认为电子竞技板块将迎来交易性机会。

　　谈到电竞的投资机会，关健鑫进一步指出，针对目前国内的电竞市场，主要从两个方向上看依然属于投入期。一是流量变现是目前的主要变现方式，结合大部分用户偏好直播平台观看比赛，因而当前需要重点关注用户流量入口，即游戏直播平台。此外，随着技术的进步，电竞项目将用于VR等新技术融合，有望创造新的消费市场。

具体投资方向上，分析师建议关注抢先布局移动电竞的手游企业，可关注在移动电竞中抢先布局的、具有先发优势的投资标的，主要包括：

首先关注研发与运营一体的手游龙头掌趣科技(300315,)、金亚科技、昆仑万维(300418,)；

单项突出的移动电竞游戏开发商游族网络(002174,)、世纪游轮(002558,)、博瑞传播(600880,)以及联络互动；

专注于构筑移动电竞生态的平台和赛事运营企业大唐电信(600198,)和浙报传媒(600633,)。

　　及分析师建议关注估值具备较强安全边际、向上预期明确的具有反弹空间标的天舟文化(300148,)、省广股份(002400,)、天润控股(002113,)、宝通科技、共达电声(002655,)。

地理信息测绘

地理信息概念股龙头一览

　　中海达 300177：

　　公司公告使用超募资金1755万元增资控股子公司海达数云。海达数云由公司与武汉大学摄影测量与遥感专业王少华博士在今年3月份合资成立，主要业务为研发和生产三维激光扫描产品。首期注册资本300万元，双方资金来源均为自有资金，公司持股65%。双方约定半年内增资至3000万元。此次王少华博士以专利和软件著作权等作价945万元同步增资，增资后公司持股比例保持不变。本轮增资主要用于2012年-2013年设备购置(15%)、研发投入(68%)和新增流动资金(17%)等。公司预计2014年-2016年三维激光扫描仪量产后将实现净利润1143万元至4017万元。我们认为量产后海达数云将可以满足自身技术和产品研发的资金需求。

　　自有品牌2014年实现量产，前期代理外资品牌打通渠道。2012年-2013年公司将完成三维激光扫描硬件和系统软件研发，在这期间公司通过代理丹麦Reson等外资品牌方式掌握渠道资源，为2014年销售自有品牌打好基础。

　　三维激光扫描技术难在软件和系统应用，以知识产权增资缩短进入市场时间。

　　在用硬件设备获取点云数据后，还需要进行数据处理、三维模型重建和模型可视化等步骤，并应用于数字考古、文物保护、制造业等领域，因此软件和应用同样非常重要。此次王博士以专利和软件著作权进行增资，可以帮助公司快速进入考古、文物保护等市场。

　　数字政通：

　　获国家资金支持，示范作用推动公司业绩增长。宁波城市管理一直走在全国前列，形成了一系列典型的应用案例，宁波智慧城管中心是国内首个正式投入运营的智慧城管中心。此次公司与宁波市智慧城管中心联合申报项目获得国家资金专项资助，将从各个方面推动公司业务的快速增长：(1)伴随着国家研发投入的支持，宁波项目在全国范围内的行业示范效果将迅速提升，利于公司在其他地区业务的开展;(2)网格化管理是城管未来发展方向，得到各级政府部门的认可，各地正在将城管系统往网格化方面深化，示范效应有望帮助公司占据先发优势。 数字城管范围正在扩大，市场规模加速提升。城市化加速给城市管理带诸多问题，涉及部门也越来越多(环保、工商、公安等部门都牵涉其中)，作为民生项目社会反应也越来越大，各地政府均将其作为重点考核指标，并扩大了其管理范围。城市基础设施GIS管理系统，城市道路占挖管理系统，楼宇亮化、路灯远程控制系统，防汛遥测指挥系统，数字城管考核、12319呼叫系统，污水处理厂在线检测系统、垃圾填埋场监控系统等等都陆续在各地应用，从而促使市场规模加速提升。

　　四维图新 002405：

　　宝马业务带动车载导航进入快速增长阶段，实力不断提升保障长期竞争优势。近几年，宝马在我国销量快速增长，2006-2011年年复合增长率达到45%，同时宝马作为高端车的代表，更是我国前装导航的主要贡献力量。公司从四季度开始为宝马新车型提供导航电子地图，我们预期明年宝马将给公司带来约9000万元收入，公司车载导航业务将进入快速增长阶段。公司在车载导航地图领域一直处于龙头地位，连续9年市场占有率保持在50%以上，公司仍不断开发新产品、提升产品质量，巩固龙头地位：收购Mapscape，占领下一代导航数据标准格式NDS的先机;推出语音和ADAS地图数据产品;与丰田成立合资公司，推出动态更新技术。

　　WP8手机上市，有望扭转消费电子下滑局面。由于诺基亚在中国销量大幅下滑，拖累了公司今年消费电子业务收入。今年四季度，微软将推出WP8手机操作系统，有专家预测未来在智能手机操作系统上IOS、Android和WP8将形成三足鼎立的局面。根据IDC预测，WindowsPhone到2016年市占率将提升到19.2%。如果WP8手机能取得较好销售成绩，公司手机业务将出现拐点。互联网/">移动互联网在我国面临较大发展机遇，公司消费电子业务前景广阔。

　　上下游拓展，新兴业务构筑公司长远发展战略。公司将从传统的内容提供商向综合地理信息服务商转变。长期来看，我国地理信息产业空间巨大，2011年产值达到1500亿元，同比增长50%。据预测十二五期间，我国地理信息产值将保持25%以上的年平均增长率，到2020年形成万亿元的年产值。公司拥有基础资源地图数据，占领产业制高点，我们看好公司长期发展前景。2008-2011年公司动态交通信息业务年增长率超过100%，由于我国城市交通拥堵日益严重以及节能减排的需求，预计未来该业务仍将保持快速增长;发展te ematics业务，有利于公司提前布局车联网。

　　超图软件 300036 ：

　　作为本土技术最好的GIS厂商，超图市场定位于GIS平台+GIS应用。立足GIS平台意味着公司紧抓GIS核心技术并把握行业至高点，此为立足之根本。向GIS应用拓展实为将GIS核心技术效益最大化，即把公司规模做大。

　　GIS产业能看远，与医疗信息化、智能交通等行业面临短期投资高峰不同的是：全球GIS龙头企业ESRI近40年的高成长历程告诉我们：GIS产业能看远。而其增长逻辑在于：GIS应用能涵盖政府、企业、个人所有领域。在B2G市场，国土、测绘等传统领域GIS应用不断深入，数字城市、财政、农林业等新兴领域应用开始加速。同时，在云GIS新模式兴起的背景下，B2B、B2C市场受众群体更为广泛，GIS市场将呈现一片新的蓝海。

　　超图软件（300036）能做大，GIS产业的哑铃型结构(数据采集及GIS应用市场大，GIS平台市场小)决定了超图必须向GIS应用转型，我们判断超图能转型成功(即能做大)主要基于两点：第一，与二次开发商相比，公司具备GIS平台核心技术和行业化经验，承接大而复杂的项目能力强于竞争对手。第二，公司渠道布局相比二次开发商更为完善，拿单能力更强。

　　易华录：

　　延续高速增长态势。上半年，公司实现营业收入1.96 亿元，同比增长49%;营业利润1906 万元，同比增长88%;净利润2012 万元， 同比增长53%，对应EPS 为0.15 元;扣非净利润1933 万元，同比增长82%。其中2 季度营收增长46%，净利润增长78%。上半年公司新增合同额2.18 亿元，剩余未结转收入的合同金额2.52 亿元。

　　智能公交与硬件产品成新增长点。公司主要收入来源智能交通管理系统工程收入增长35%，收入占比为88%;11 年12 月收购的大连智达的智能公交业务上半年收入1444 万，占到收入的7%，成为新的利润增长点;核心硬件产品业务发展迅猛，产品销售收入激增279%，占到收入的5%。

　　山西、内蒙业务推动华北收入激增。由于进一步拓展了山西、内蒙等市场，来自华北地区的收入激增808%，占到营收的57%。

　　公司整体毛利率维持在30%。积极的销售扩张下销售费用增长71%， 管理费用增长21%，利息收入增加使得财务费用从231 万变为-50 万，三费合计费率下降3 个点至18%。

　　在当前城市人口与车辆不断增加、城市道路空间有限、交通管理体系落后的情况下，智能交通市场需求旺盛。公司在智能交通的集成、产品、信息服务等领域全面拓展，力图建立“大交通业务体系”。

　　东软集团：

　　在当期价位上吸纳，享受转型所带来的投资收益东软集团（600718）经过两年的业务转型，基本形成了以汽车电子和医疗信息化为核心的发展方向，公司在这两类业务具有非常明显的竞争优势，以及非常高的进入门槛，我们相信随着IT信息化的不断深入，公司将会进入新一轮的发展时期。

　　东华软件：

　　东华软件（002065）公布2012年中报，2012年1-6月公司实现营业收入13.84亿元，同比增长26.22%;实现营业利润2.06亿元，同比增长23.48%，实现归属股东净利润2.26亿元，同比增长31.49%，实现基本EPS为0.42元，符合我们此前的业绩预期。

　　2012年上半年，公司的销售毛利率为30.94%，略高于去年同期水平。从下游行业结构看，金融保险医保行业的业务收入对主营收入的贡献最大，实现收入6.08亿元，增速为35.55%，毛利率比去年同期上升1.45个百分点;其次是电力水利铁路交通行业和通信行业，收入分别为2.33亿元和1.87亿元，同比增速为14.21%和8.77%，毛利率均保持小幅提升。其他几大下游行业的收入和毛利率均较去年同期有不同程度的提升。

　　从区域上看，华北地区在基数较大的情况下实现了较为平稳的增长，实现营收8亿元，同比增长21%，华东地区实现2.27亿收入，同比增长38%，西南地区尽管基数较小，但增速迅猛，实现收入增长70%，而华南、华中、西北和东北地区，收入增速相对较为平缓。

　　2012年上半年，公司的销售费用同比增长22.25%，达到6836万元，低于主营收入的增长，主要由于公司全国性销售布局已经初步形成，各地区子公司之间能够形成销售与服务的协同效应;管理费用同比增长55.98%，达到1.4亿元，主要由于加大研发投入和人员规模的增长。我们认为，总体费用控制情况合理。公司预计1-9月净利润增速在30%-50%之间。

虚拟现实

一、为什么是虚拟现实？

因为VR及AR (增强现实)技术，最终将会导致人类对实体物质的需求下滑，未来将是“一切皆有可能”的数字天堂时代。

二、虚拟现实市场前景有多大？

高盛近期发布的一份报告详细讨论了VR和AR产业的未来发展状况。高盛认为，VR和AR拥有巨大的潜能，它可能会成为下一个大型计算平台，不论是VR还是AR都有能力发展成年营收数百亿美元的产业，它可能会像电脑的出现一样影响深远。报告显示，到2025年，AR和VR硬件软件营收将达800亿美元，如果它们迅速跳出小众市场走向大众，年营收最多可以达到1820亿美元。考虑到产业可能要花费一定的时间解决延迟和其它技术问题，即使按最慢速度预测，到2025年，VR和AR的年营收也有230亿美元。

中投顾问在《2016-2020年虚拟现实产业深度调研及投资前景预测报告》中指出，当VR和AR终端平台渐渐成熟，随之以来的会是通信技术的升级以突破传输瓶颈及配套软件平台的整合以增强用户功能，从而达到用户体验的提升，而用户的累积将引发内容和场景生产的爆发。虚拟现实将在游戏、社交、电影、医疗、教育、军事等领域具备广阔的商业应用前景。

招商证券表示，虚拟现实(VR)商业化大空间将开启。当前VR已有完整产业链，硬件与内容的结合是建立产业链优势的关键。预计2016年全球VR设备出货量超过500万台，2020年达到3000万台，2020年VR/AR市场规模超过1500亿美元，且内容收入占比将逐步提高。随着硬件销量大增和优质内容付费越来越普遍，VR产业首先在游戏、影视、直播等领域迎来商业化大空间，后续在电商、社交等领域都将产业多样化的商业模式。从商业模式上，最终将从产业链局部环节上升到跨硬件、平台、内容，辐射周边领域的整个生态圈的竞争。

2016年被称为是VR元年，在年初的CES国际消费展上厂商们就为大家带来了一系列优秀的VR设备，如今个人PC市场每况愈下，各大PC厂商也都纷纷开始寻求新的突破口，而VR则被看作是最有前景的一个发展领域。苹果、Facebook、HTC、Valve、宏碁和索尼都在开发虚拟现实产品，而谷歌和三星的VR产品已经在市场上推出。而在业内人士看来，在虚拟现实时代，中国和世界站在同一起跑线，中国庞大的用户基数更是发展虚拟现实产业的先天优势。无论国内还是国际，虚拟现实行业的生态如同2008年智能手机刚开始普及之时，群雄并立，烽烟迭起。2015年国内虚拟现实(VR)行业在初创类公司及互联网公司的推动下已经有所发展，VR领域目前核心输出设备——头戴式眼镜产品已经达到50万台左右的销量；预计2016年随着国际厂商消费版VR产品在消费领域的进一步普及、VR内容的逐渐丰富以及国内厂商在线下渠道的深耕，国内VR市场规模将会提升至120万台左右；2020年中国VR市场规模预计将超过550亿元。

“从当前的时间点来看，尽管虚拟现实产业目前还有很多的瓶颈，行业也还是处于非常早期的阶段，但是我们非常看好未来的前景，最近几年，随着资本的跟进和开发者在技术、算法、内容、产品等方面的不断突破，相信这个行业能够很快发展起来。”深创投相关投资人士称。内容生产或是VR下一个投资机遇。对于VR这个大金矿，擅长挖掘早期投资机会的VC/PE是如何看待的呢？从投资案例来看，诸多机构正在积极布局VR市场。2015年12月24日，灵镜VR宣布获乐视控股1000万美元A轮投资。2015年12月25日，大朋VR(上海乐相科技有限公司)宣布获迅雷领投、恺英网络跟投的3000万美元B轮投资。三方将依托各自的优势资源在虚拟现实产品、技术开发、虚拟现实内容平台建设、虚拟现实游戏开发等领域进行深度合作。小米今年将筹建小米探索实验室，研究当下最前沿的科技和方向，首先将进军VR(虚拟现实技术)和机器人领域。备受各界瞩目的2016年世界移动通信大会将于2月22日至2月25日在西班牙巴塞罗那举行。VR影片制作、VR客户端和社交平台等衍生产品的发布将成为本届大会的新亮点，这无疑将进一步提升市场对相关上市公司的关注。

三、虚拟现实概念股分哪几类？

1、设备自营商。如暴风集团之暴风魔镜，乐视网之“超级头盔”VR眼镜盒,以及欣旺达、昆仑万维、联络互动、奥飞动漫；

2、系统平台商。如川大智胜之三维人脸识别技术，华力创通之虚拟现实软件平台，以及棕榈园林、佳创视讯；

3、后台配套商。如易尚展示之商业连锁终端集成服务，数码视讯之体感技术全套方案，以及海康威视、数码视讯；

4、硬件制造商。如水晶光电之LCOS(硅基液晶)封装玻璃，利达光电之透镜、棱镜、光学薄膜规模化制造技术,以及欧菲光、歌尔声学、大华股份、全志科技、暴风集团、奋达科技；

5、控股或参股切入商。这里面的名单可就多了，资本是逐利的，见着点血腥就都跟上来了，上市公司顺势傍大款，使得虚拟现实概念股鱼龙混杂。比较正经的有奥飞动漫（以B轮领投方式对从事动作捕捉相关技术开发及应用的诺亦腾公司进行投资）、爱施德（全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司参股暴风魔镜）、顺网科技（与HTC就虚拟现实资源互惠合作达成战略伙伴关系）等,以及慈星股份、华宜兄弟、爱施德、华讯方舟、天音控股、凤凰传媒

医疗互联网

我国互联网（智慧）医疗已经历探索期，现已步入启动期，市场高速增长，商业模式将不断清晰完善，细分领域龙头初现。互联网医疗市场空间巨大：2014 年全球移动医疗市场规模约为70亿美金，中国为30亿人民币，我国移动医疗市场未来将保持高速发展，至2017 年市场规模有望达200亿元，未来三年年复合增长率超过80%。

A股互联网医疗共涉及33个投资标的：

　　（1）可穿戴设备/云健康管理：九安医疗、三诺生物(300298,)、乐普医疗(300003,)、福瑞股份(300049,)、宝莱特、荣科科技(300290,)、汉鼎股份(300300,)、中京电子(002579,)、奋达科技(002681,)、郎马信息。

　　（2）医药电商：阿里健康、上海医药(601607)、九州通、一心堂(002727)、嘉事堂(002462,)、瑞康医药(002589,)、以岭药业(002603,)、康美药业(600518,)、太安堂(002433,)、汤臣倍健(300146,)。

　　（3）医疗信息化：和佳股份(300273,)、卫宁软件、万达信息、东软集团(600718,)、华平股份(300074,)、银江股份(300020,)、东华软件(002065,)、数字政通(300075,)、光一科技(300356,)。

　　（4）网络医院/网络问诊：宜华健康、朗玛信息(300288,)、美亚光电(002690,)、运盛实业(600767,)。

　　（5）医保控费：海虹控股、卫宁软件、万达信息。

工业互联网

从工信部获悉，工信部印发《两化深度融合创新推进2016专项行动实施方案》，旨在加快推广普及两化融合管理体系，提升两化融合系统解决方案和工业信息安全保障能力，不断打造信息化环境下制造业竞争新优势，推动制造业转型升级和提质增效。

　　方案明确主要目标，两化融合管理体系在重点区域开始全面推广普及，在引领企业管理组织变革、培育新型能力等方面的作用初步显现；制造业与互联网融合发展步伐不断加快，重点行业骨干企业“双创”平台普及率达到50%，培育一批工业云、工业大数据等试点示范服务平台，工业云企业用户年均增长20%；形成一批两化融合系统解决方案试点示范企业，培育一批可推广、可复制的模式；工业信息安全技术支撑和保障能力显著提升，形成一批工业信息安全检测评估工具和安全解决方案。

　　方案指出重点工作及分工，在深化制造业与互联网融合发展方面，推动出台《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，编制部门分工方案和工作计划，加强宣贯和培训，指导地方、行业协会和重点企业协同推进相关工作。支持大型制造企业建立基于互联网的“双创”平台，鼓励大企业“双创”平台资源的开放共享和社会化服务。提升“双创”服务平台支撑能力，支持基础电信企业、大型互联网企业建设为中小企业服务的“双创”服务平台，完善制造业“双创”服务体系。依托国家新型工业化产业示范基地和产业集聚区，建设众创综合服务平台，发展创客空间、创新工场、开源社区等新型众创空间。在全面推进两化融合管理体系贯标工作方面，出台《两化融合管理体系指导意见》，加快两化融合管理体系标准制定和应用推广。新增600家国家级试点企业开展两化融合管理体系贯标，超过300家企业通过评定，支持地方工业和信息化主管部门组织开展省级贯标试点。完善线上线下协同服务平台，规范两化融合管理体系市场化服务和监管机制。鼓励各省市加强贯标政策引导和资金支持，加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制。

　　随着方案的落实，工业互联网有望迎来持续的催化剂。机构指出，互联网已从消费、零售、娱乐、金融等领域，开始逐渐渗透到制造业，并有望革命性地提高工业运营效率，同时诞生很多机会。（中国证券网） www.

北信源（300352）：打造大型企业移动办公平台 www.

易华录（300212）：转型年，向大数据运营全面升级

捷顺科技（002609）：业绩符合预期,有望保持平稳增长 www.

　　佳都新太（600728）：将力推智能安防等业务

　　大华股份（002236）:长期受益安防行业,前端仍是主要增长动力

　　延华智能（002178）：

　　达实智能（002421）：
　　公司在建筑节能行业技术领先，以合同能源管理模式开展的建筑节能业务量位居全国前列，公司拥有国家博士后科研工作站，自主研发业内首创的城市能源监测管理平台。

　　华平股份（300074）:频获大订单,安防行业新龙头快速崛起 www.

　　赛为智能(300044)
　　公司为国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，致力于城市轨道交通、铁路、水利和建筑智能化方案。

　　广联达(002510)
　　公司是国内领先的工程造价软件提供商，智能建筑作为智慧城市最基础、最基本的组成单元，建筑业信息化市场空间巨大。

金融IC

中国银联成为国际芯片卡标准化组织(EMVCo)成员。中国银联有关负责人表示，目前全球支付行业正在开展芯片卡迁移，为产业各方带来机遇。中国银联加入EMVCo，正是顺应了这一趋势，有助于更好地参与全球支付行业变革，同时也为银联金融IC卡在全球的发行和受理奠定坚实基础。

　　金融ic卡概念股龙头一览

　　东信和平（002017），航天信息（600271），天津磁卡（600800），恒宝股份（002104）、天喻信息（300205）

　　晶源电子，大唐电信（600198），国民技术（300077）

　　紫光国芯（002049），兴森科技（002436）

　　中信银行（601998），国民技术

锂电池

据科技部网站消息，车用锂离子动力电池全产业链工艺技术与国产化装备取得重大突破。由万向电动汽车有限公司承担的“十二五”863计划支持的“锂离子电池全产业链工艺技术与国产化装备以及梯次利用与回收技术研究”课题的成功实施，是电动汽车核心部件全产业链研究的开创性成果，这填补了国内锂离子电池全产业链产品应用开发方面的空白。据悉，该课题结合国家电动汽车产业“十二五”战略发展目标，针对我国公共和私人领域电动汽车试点推广过程中存在的共性问题，以动力电池全产业链匹配技术为核心，通过产业链资源整合，有效解决了连续批次材料供应的性能差异问题，大幅提高了电池成品率和可配组率，并实现了高速高精度喷涂设备及高效节能化成分选设备的国产化，研制了相应装备，并在生产线上应用，化成过程中的电能回收率从50%提升至70%以上，缩短了化成时间，降低了生产成本，提高了全产业链整体装备水平。

　　无独有偶，由厦门大学和中航锂电(洛阳)有限公司联合承担，国家高技术研究发展计划(863计划)支持的“高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发”项目，目前已建成了一条年产300万平方米陶瓷功能隔膜试验线，并在此基础上完成相关配方固化，合浆、涂布、分切工艺技术开发，形成生产能力，并进行了陶瓷隔膜电池设计、试制与测试。分析人士表示，该项目的实施，对于完善和补充我国锂离子动力电池产业链缺失的关键一环，对于提高锂离子动力电池生产和应用的安全性具有至关重要的作用。

　　此前，6月28日，第四届欧洲车载动力锂电池会议(AABC Europe)在法国斯特拉斯堡市国际会议中心成功召开，该会议表明全球动力电池巨头正纷纷布局动力电池材料。上游材料方面，科莱恩从LiFePO4逐渐向LiMnPO4和高电压材料 LiCoPO4、LiNiPO4过渡，目前已进展到LiFexMn1-xPO4。此外，该公司开始积极探索尖晶石型高电压材料LiNi0.4Mn1.6O4.

　　中游电池制造方面，据了解，三星SDI、日本电气、帅福得、A123等巨头主要在车载及储能系统中锂电池的整体解决方案投入巨大。

　　下游应用方面，海外各大车企主要讨论的是动力电池选择及其纯电动、插电式混合动力、混合动力(微混、轻混、中混、重混)等车型的技术及发展。

中证报消息，锂电池技术的接连突破，将持续为锂电池概念股提供炒作契机

对此，本人在此做如下分析：

上游方面：首先关注具有锂矿资源类公司如中信国安、杉杉股份、西藏矿业、江特电机、天齐锂业、雅化集团；

其次是关注锂电池材料类公司如天齐锂业、天赐材料、中钢天原、中科英华、中信国安、西藏城投、西部资源、佛山照明；

中游制造方面分别关注以下几方面如锂离子

正极材料方面关注中国宝安、江特电机、横店东磁、金瑞科技、当升科技、拓帮股份、厦门钨业、海利得、国光电器、中钢天源、安纳达、赣锋锂业、安达科技（新三板）；

膜件方面如佛塑科技、大东南、南洋科技、深圳惠程、九九久、道明光学、保千里（新三板）；

电解液方面如江苏国泰、九九久、多氟多、天赐材料、长园集团、新宙帮、嘉化能源、石大胜华;；

下游电池成品方面关注：

锂原电池方面关注如亿纬锂能、多氟多、炼石有色、朋辉能源；

锂离子电池（聚合物）方面关注德赛电池、亿纬锂能、成飞集成、风华高科、朋辉能源；

锂铁电池方面关注德赛电池、比亚迪、钱江摩托、多氟多；

锂锰电池方面的德赛电池；高能电池方面关注大东南、成飞集成、多氟多、亿纬锂能、嘉欣丝绸；

动力电池方面关注深圳惠程、拓帮股份、成飞集成、南都电源、嘉化能源、圣阳股份、骆驼股份、凯恩股份、冠城大通、上汽集团。

超级高铁

超级高铁明年测试 概念股想象无限(附股)

　　位于美国洛杉矶的超级高铁公司Hyperloop One表示，该公司已经完成5000万美元融资，并准备为2017年第一季度全面测试超级高铁系统做准备。据之前媒体报道，hyperloop one副总裁乔治·奥尼尔透露，中国市场也非常需要超级高铁项目，目前已经有4家公司申请与其合作，并且提交了报告，未来在哪里适合建超级高铁的项目，未来怎么盈利。

　　据新浪科技10月14日消息，超级高铁需要在真空管道内使用磁悬浮车厢来运送人员和货物，最高时速可达750英里(约合1200公里).

　　值得注意的是，亚厦股份董事会日前公告参股子公司盈创建筑科技(上海)有限公司(简称“盈创科技”或“盈创”)与Hyperloop Transportation Technologies，Inc. (简称“HTT”)签订《独立合作协议》;盈创科技以技术众包模式参与美国超级高铁建设。

　　根据《中长期铁路网规划》2016 版，“十三五”期间，中国计划完善高速铁路网络，形成八纵八横主通道，并在此基础上规划建设高速铁路区域连接线，进一步完善路网、扩大覆盖。www.(慧研资讯)到2020 年，我国将实现高速铁路运营里程3 万公里;到2025 年，高速铁路3.8 万公里左右，这意味着我国高铁里程在未来十年将翻倍。

　　分析人士指出，Hyperloop技术从图纸走向试验，人们不禁要问中国高铁的竞争力是否会被削弱、甚至被取代?截止2015年末中国高铁总里程超1.9万公里，居世界第一，占全球高铁总里程的60%以上，中国已真正进入高铁时代。“十三”五期间铁路总投资预计仍将达到4万亿元，投资规模全球最高。未来十年，中国高铁领域将出现若干新的趋势，包括高铁后市场将迅速崛起;海外扩张持续取得突破等，进一步增强全球竞争力。

　　A股市场上高铁概念股：鼎汉技术、晋亿实业，康尼机电、时代新材等上市公司，以及磁性材料类公司如中科电气、江粉磁材、中科三环、正海磁材、银河磁体后市值得关注

有色金属

中国有色金属工业协会正在编写《有色金属产品质量基础能力提升规划(2016—2020)》。根据《规划》，“十三五”期间，有关部门将给予质量基础能力提升重点工程相关支持。

　　鼓励龙头企业领军创新

　　近年来，诸多有色金属企业依靠的不是利润，而是融资输血维持经营，沦为“僵尸企业”。“僵尸企业”的存在又对其他企业产生压迫，使得该行业产品同质化现象严重，产能过剩现象突出。

　　卓创资讯分析师张伟认为，时下全球有色金属行业均面临着产能过剩的问题，而作为世界上最大的有色金属生产国的中国，面临的压力就更大。

　　为了应对这一压力，我国有色行业亟须采取措施。为此，在工信部委托下，中国有色金属工业协会正在编写《有色金属产品质量基础能力提升规划(2016—2020)》。

　　根据已经确定的思路，“十三五”期间，有关部门将给予质量基础能力提升重点工程相关支持。此前，协会已经要求相关企业，结合企业的自身情况，对规划积极提供素材。

　　业内人士认为，只有具备一定的综合实力、且对自身质量提升发展思路清楚，目标任务明确的龙头企业才有可能获得政府部门的专项资金支持，已经具备品牌基础的上市公司最有希望受益。

　　协会人士介绍说，“十三五”将强化企业主体地位，打造创新型领军企业。领军企业要构建高水平研发机构，鼓励开展基础性前沿性创新研究，吸引集聚全球优秀人才，培育具有国际竞争力的创新型企业。中小企业要走“专精特新”发展道路，构建技术创新公共服务平台

对此，本人以国内证券大数据数据资料全库信息做如下龙头类公司分析一

一是关注贵金属催化剂龙头公司陕西瑞科；

二是关注稀有金属龙头东方钽业；

三是关注小金属公司龙头如盛和资源、中色股份、五矿稀土、广晟有色、北方稀土、江西铜业、宝钛股份、厦门钨业、章源钨业、华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、吉祥股份、金钼股份、株冶集团、锌业股份、天齐锂业、西藏矿业、东方锆业、驰宏锌锗、云海金属、西部矿业；

四是关注黄金股龙头中金黄金、白银有色、紫金矿业、恒帮股份、西部黄金；

游戏云游戏

云游戏是指以云计算为基础的游戏方式，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后传送给用户。不过，“云游戏”并非新概念，早在2009年旧金山GDC游戏开发者大会上，游戏开发商Online便推出了全球首款云端游戏《孤岛危机》。

　　虽然市场分析人士普遍认为云游戏是游戏行业的未来趋势，但目前云游戏并未向端游、页游、手游那样广为人知。究其原因，市场分析人士指出，传输速度是云游戏落地的掣肘因素，一方面云游戏的多媒 体传输对网络延迟更为敏感;另一方面，与传统网络游戏相比，云游戏的多媒 体流需要消耗更多带宽资源。

　　5G时代，网速以千兆计算，中国5G未来接入速率预期达到1000Mbps，延迟预期小于1ms，云游戏产业所遇到的延迟与低速问题将得到有效解决。届时，云游戏将进入规模化商用阶段。

　　腾讯和伽马数据共同发布的《2019游戏产业趋势报告》称，2019年中国游戏市场用户规模将达到6.4亿人，处于平缓增长阶段;未来5年5G用户可能增长至5亿，为云游戏的发展带来坚实基础。

　　市场研究机构Newzoo报告预计，2019年全球手游玩家将超过24亿人，游戏产业在2019年将创造1480亿美元的收入，而云游戏将撬动这个大市场。

云游戏概念股龙头

　　欧比特：公司是行业内少数几个集研发、生产、工程、方案咨询、安装、销售、售后为一体专业厂家，拥有资深的行业应用经验，形成了从售前咨询到安装售后一整套的解决方案。欧比特一直以“安全保障为核心技术，客户需求为创新导向，客户利益为完善目标，高性价比为终极追求”为宗旨，服务全球客户。

    朗马信息：朗玛信息技术股份有限公司的目标：成为国际领先的集电话语音增值、音视频娱

乐社区合二为一体的开发、运营和服务商，并希望在五年时间内成为国内外知名的上市公司.

其子公司贵阳视云科技开发产品格来云游戏目前注册客户2700万 。

　　天舟文化：天舟文化前身最早可上溯到20世纪80年代初期在中国四大书市之一的黄泥街所从事的图书经营业务。2003年8月18日，公司注册设立。2010年12月15日，公司在深圳证券交易所创业板上市，被誉为“中国民营出版传媒第一股”。目前，公司已发展成为规模、效益和影响力位居全国同行前列的标杆性企业。

拓息：公司获得国家规划布局内重点软件企业，国家信息产业部计算机信息系统集成一级资质企业，国家数字媒体技术产业化基地－动画技术中心企业，国家文化部动漫游戏振兴基地－手机动漫游戏企业、国家移动电子商务产品创新中心等多项资质。2011年5月13日，入选第三届“文化企业30强”。2014年8月28日，入选中国互联网企业50强。

　　美盛文化：公司创建于2002年6月，公司总部位于浙江杭州，于2012年在深圳证券交易所挂牌上市，成为中国文化企业上市公司。主要涉足IP、动漫、游戏、影视、衍生品设计研发生产等领域，是一家跨领域、跨行业、跨平台的生态型文化企业。2017年3月，收购杭州真趣网络科技有限公司，完善以IP为核心的泛娱乐生态圈建设。

三七互娱：公司手游业务连续多年持续高速发展,2018年手游业务收入同比增长69.99%,增速远高于行业同期水平。公司核心业务进一步向手游倾斜,收入占比提升至73.13%,较2017年增加20.07pct。公司发展手游业务与系统化的流量运营密不可分,2018年,公司大力推广的游戏包括《鬼语迷城》、《大天使之剑H5》、《仙灵觉醒》、《屠龙破晓》等,取得新增用户超1.1亿人次,也使得销售费用大幅增长。我们仍然使用毛利率-销售费用率来衡量公司主营业务的经营利润率,该利润率在2018年为32.42%,较2017年下滑5.27pct。营销费用占比的大幅增加更加考验公司流量运营的能力。公司在研发方面也保持了较大的投入,2018年公司研发开支5.40亿元,同比增长22.94%。公司目前储备有自研游戏12款,以及代理游戏9款,新游戏储备丰富,未来业绩成长可期。2018年公司业绩增长主要来源于国内市场,海外市场收入规模基本保持稳定。2019年公司海外市场有望进一步发力,除了运营自研的游戏以外,公司还取得了在国内市场表现不俗的《侍魂:胧月传说》、《电击文库:零境交错》等游戏的海外部分市场代理权,优质游戏加盟,有望助力公司进一步开拓海外市场份额。

完美世界：手游上线,目前渠道预约人数突破270万，公司已经于2019年1月24日拿到了《完美世界》手游版号,该作品为公司的MMORPG代表作品,由腾讯代理发行,3月6日将全平台,目前在腾讯的新游预约榜单上高居第一(截止2月28日预约人数达到278万人)。另外在游戏端公司还储备了《云梦四时歌》、《梦间集天鹅座》、《新笑傲江湖》、《我的起源》等大作,覆盖二次元、沙盒、SLG、ARPG多个领域。

吉比特：现有产品运营良好,新游储备丰富。公司的雷霆游戏运营平台目前运营了《问道手游》、《地下城堡》、《不思议迷宫》、《地下城堡2》、《贪婪洞窟2》、《长生劫》等多款移动游戏,现有游戏保持了较高的运营效率。储备的游戏项目当中,《人偶馆绮幻夜(DOLL)》、《原力守护者》、《伊洛纳》、《失落城堡》、《永不言弃:黑洞》、《魔法洞穴2(TheEnchantedCave2)》《石油大亨(Turmoil)》、《冒险与深渊》、《花灵》在内的数款待上线手游将陆续上线运营。公司在研重磅产品M68项目仍按预期推进。同时公司继续通过吉相投资,根据战略发展需要,通过股权投资、产业并购等方式延展相关产业链。

凯撒文化：公司计划在2019年推出的游戏数量十分丰富。一季度已经上线了由子公司天上友嘉提供技术支持,由中手游定制的《龙珠觉醒》,上线后连续一周保持iOS下载榜第一,首月流水表现不俗。二季度公司计划重点推行《火影忍者》、《妖精的尾巴》的海外发行。国内市场方面,《银之守墓人》、《三国志2018》已取得版号,其余多款游戏也已开始进行版号申办并做好上线准备。预计在下半年,随着众多新游戏的陆续上线,公司业绩有望出现明显提升。

游族网络：公司战略调整顺利,未来两年有望迎来市场验证和收获期。为应对游戏市场变化,公司积极进行战略调整,第一,加强研发投入,近年来公司扩充研发团队,布局二次元、女性向等新品类,同时注重游戏精品化,从IP、游戏设计、美术等多方面精心打磨产品,近期自研新品《权游》、《山海镜花》品质优异,广受业内好评。第二,买量由过去粗放模式向精细化运营转变,延长产品生命周期,同时引入行业优秀管理人才,强化发行团队,增强游戏发行能力。第三,优化组织架构,重视中台建设。将游戏研发过程中重合度较高且能力优秀的人员(框架设计、数值设计、美术等)集中到中台,并由中台反哺工作室,提高产品研发效率和成功率。此次战略调整进展顺利,有助于提升研运效率,利好公司长期发展。

宝通科技：公司收入结构略有变化,手机游戏运营及输送带制造服务收入分别占比65.75%、34.25%,受《豪门足球》、《三国群英传》、《九州天空城》、《食之契约》、《万王之王》、《我叫MT4》等手游的出色表现,游戏运营业务收入同比增长42.86%,占公司总营收比例提升2.65个百分点。18年公司利润率稳步提升,其中手机游戏运营业务毛利率提升1.16个百分点,我们分析主要原因有:1)受国内游戏政策影响,18年更多国产游戏寻求出海,公司作为专业手游出海厂商议价能力提升,整体分成比例小幅上升;2)公司通过自研的游戏运营数据分析平台GMTool,对所有产品进行实时的数据监控,实现目标人群的精准投放。此外,2018年度易幻网络实现净利润2.62亿元,业绩承诺完成度为97.45%,我们判断业绩完成度略低于预期主要原因为四季度《万王之王》、《我叫MT4》数款大产品上线致使销售费用支出较大;根据对赌协议,易幻网络在2015-2018三年合计完成了其所承诺的总净利润,目前不存在业绩补偿或资产减值准备等相关情况。

苹果三星产业链

苹果概念股：

1、 安洁科技（002635）：触摸鼠标屏、背光铭牌、视窗防护屏等外部器件

2、 比亚迪  （002594）：磷酸铁锂电池、太阳能电池产品、

3、 德赛电池（000049）：原配电池供应商；异形锂聚合物电池、高容量锂聚合物电池、一次锂锰电池、锂铁电池、

4、 莱宝高科（002106）：一体化电容式触摸屏

5、 博瑞传播（600880）：拟10亿元购漫游谷牵手腾讯

6、 锦富新材（300128）：中国领先的光电显示薄膜器件生产和整体解决方案提  供商、公司为美国苹果公司Ipad、Iphone及笔记本电脑等产品提供配件实现销售收入逾1.4亿元

7、 立讯精密（002475）：覆盖3C领域（电脑、通讯、消费电子）近2000种连接器的综合开发能力、

8  爱施德（002416）：国内领先的手机及数码电子产品销售渠道综合服务商。

三星供应链A股上市公司业务一览
　　欧菲光（002456）：触摸屏&摄像头模组
　　爱施德（002416）：零售
　　康得新（002450）：覆膜
　　劲胜股份（300083）：机壳
　　万顺股份（300057）：导电膜
　　歌尔声学（002241）：电声器件
　　长盈精密（300115）：连接器
　　硕贝德（300322）：天线
　　信维通信（300136）：天线
　　星星科技（300256）：硬化玻璃

特斯拉

重点关注产业链上具有较强竞争力（技术、品质、价格）的企业，其中有8家公司已经为特斯拉供货，具体来看：

1.拓普集团（601689）：特斯拉的底盘结构件的供应商

拓普集团成立于2004年，主要从事汽车NVH（减震降噪及舒适性控制）领域橡胶减震产品和隔音产品的研发、生产与销售。

2016年8月24日，拓普集团发布公告称，公司于2016年8月23日收到美国特斯拉签发的《供应商定点书（协议）》，阐述了公司被认可向特斯拉提供产品。拓普集团正式成为特斯拉的供应商，工业的产品为轻量化铝合金底盘结构件，应用于特斯拉Model 3车型。

2.信质电机（002664）：通过子公司上海鑫永与特斯拉电机供应商富田电机合作

信质电机成立于2006年，是国内电机零部件制造行业重点骨干企业和国内最大的汽车发电机定子制造商。专业从事各种电机定子、转子等核心零部件的研发、制造和销售。

2014年，信质电机以自有资金收购上海鑫永75%的股权，收购完成后，公司及控股子公司鑫永电机与富田电机达成合作，共同开拓中国大陆市场。

富田电机是特斯拉的核心供应商，在客户渠道方面有国内企业不可比拟的优势，所以该收购使信质电机成为第一支有正统特斯拉核心零部件供应商血统的A股标的。

3.中科三环（000970）：是与特斯拉达成采购意向的唯一国内磁材公司

中科三环成立于1999年，是目前中国稀土永磁材料产业的代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一，拥有五家烧结钕铁硼稀土永磁生产企业。公司主要从事磁性材料及其应用产品研发、生产和销售，以烧结钕铁硼磁体、粘结钕铁硼磁体、软磁铁氧体和电动自行车为主要产品。

2016年10月29日，公司公告称，签订《特斯拉零部件采购通用条款》，有效期限3年，正式挺进特斯拉供应链。

4.科达利（002850）：为特斯拉供应锂电结构件

科达利成立于1996年，以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内精密结构件产品研发及制造商。

科达利产品主要分为便携式锂电池精密结构件、动力及储能锂电池精密结构件、汽车结构件三大类，应用于便携式通讯及电子产品、汽车及新能源汽车、电动工具、储能电站等行业领域。

近日，科达利在交易所互动平台上回应投资者称，公司目前已经开始直接为特斯拉小批量供货，供货的产品是锂电池相关结构件。

5.天汽模（002510） ：为特斯拉提供汽车模具订单

天汽模成立于1996年，是国内最大的汽车覆盖件模具供应商。天汽模以模具开发制造为主体，并提供新车开发全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务，通过为汽车厂商加工车身冲压件进入汽车零部件制造领域。

6月22日，天汽模在交易所互动平台上回应投资者关于是否与特斯拉有业务往来的问题称，公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商，2014年以来，公司与美国特斯拉汽车公司累计签署汽车模具订单约5000万元人民币，且均已如期顺利交付。如特斯拉在中国建厂或投放新车型，将带来新的模具及零部件需求，对公司未来的业务开拓有积极影响，但业务开拓存在市场竞争风险，具有不确定性，本公司郑重提示投资者注意投资风险。

6.三花智控（002050）：旗下的三花汽零获得特斯拉一级供应商认证，提供制冷控制元件

三花智控成立于1994年，是全球制冷控制元器件的领军企业，公司主要生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。

近日，三花智控购买三花汽零100%股权获证监会并购重组委审核有条件通过。三花汽零为特斯拉一级供应商，公司有多个产品在特斯拉Model 3的空调和热管理系统中应用，其中多个为一级供应商，部分为二级供应商（但资质均由特斯拉审核），总价值量约200美金。

7.均胜电子（600699）：获特斯拉BMS系统传感器及相关零部件订单；

均胜电子成立于1992年，前身是辽源得亨股份有限公司，通过资产重组，公司从一家无资产、无负债的空壳公司成功转型为一家以汽车零部件研制、生产和销售为主营业务的上市公司。

截至 2016 年上半年，均胜电子已经量产的客户包括了宝马，中国中车和奇瑞，并已经开始为特斯拉供货，奔驰与保时捷订单已经确认。

8.长信科技（300088）：生产的中控屏模组已部分供应特斯拉

长信科技成立于2000年，专业从事平板显示真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务。

今年6月2日，长信科技在召开继续推进重大资产重组暨继续停牌的投资者说明会时表示，公司与特斯拉合作进展顺利，其产品主要用于MODUL X。

此外，据安信证券的梳理，特斯拉“中国伙伴”相关上市公司如下图所示：

钢铁板材

我们对于河北地区钢企和贸易商进行走访， 对于春节后河北地区板材市场基本面情况有所更新。

　　终端客户订单饱满， 节后补库需求较好。 春节后板材需求较好， 主要是节前下游终端客户订单饱满，但当时钢价持续上涨， 下游终端客户观望心态较浓，没有相应采购钢材，等待节后价格可能的回调。春节后钢材价格继续上涨，下游客户利润继续维持高位，于是顺势进行钢材采购补库，因此钢材贸易商出货较为顺利。钢厂对贸易商出货以长协为主，出货情况同样良好。 目前春节前订单补库已基本消化，贸易商出货有所转弱。 并且由于钢厂持续上调出厂价，长协贸易商受结算方式影响，不愿意在上涨趋势中大量出货，以免钢厂结算均价抬高后自身利益受损。

　　钢厂库存维持低位， 贸易商库存较高， 下游客户高库存反应高需求。 库存方面，钢厂库存维持低位，库存大部分都转移到贸易商端。 虽然贸易商库存较高，但与往年春节后库存水平相当， 3-4 月需求完全释放后，通常库存都会降至正常水平。据钢厂和贸易商反映，下游终端客户库存处于高位，但下游客户库存通常都对应了自身订单需求，不会主动囤货，而且客户端利润极高，如镀锌厂毛利达到 200 元/吨，远超以往 20-50 元/吨的平均水平，因此下游客户的高库存更多反映的是订单情况良好，具体应是节前订单饱满所致。

　　限产叠加春节提前，一月份产量同比下降， 板材利润位于高位。 供给方面， 一月份河北地区产量同比有所下降，如河钢集团下降 5%-6%，另一家唐山某钢厂虽然已接近满产，但产量仍低于一月计划产量。产量下降的原因主要是一月份京津冀地区因空气环境恶化而限产，并且今年春节较去年提前一周。目前河北地区钢厂高炉，除了处于维修状态的，基本处于开工状态。由于板材已有 600 元以上的利润，钢厂生产和出货积极性都很高，预计高炉检修完毕后产量将快速恢复正常水平。

市场参与者对后市看法较为模糊。 市场情绪方面， 生产商和贸易商总体上对后市看法较为模糊，看涨看跌均有。由于目前钢厂利润水平较好，钢厂心态以出货为主，少有囤货赌市场，因此钢厂原材料库存保持在合理规模，并没有主动提高库存水平。贸易商近几日出货情况不佳，短期价格或有小幅回调，但中期对后市看涨居多，认为环保限产和去产能是影响价格的两个主要因素。

预计板材需求仍会保持平稳，钢厂有望继续保持高利润。 从板材方面的综合情况来看，节前订单已执行到位，后续订单尚未释放，市场整体以震荡为主。考虑到板材需求主要对应机械、汽车、家电等制造业，通常波动较小，我们预计未来板材的需求仍会保持平稳，钢厂有望继续保持高利润。

对此，以本人大数据资料做如下板材分类分析：

首先关注冷轧板材方面类公司如：宝钢股份、鞍钢股票、本钢板材、首钢股份、新钢股份；

其次关注热轧板材类公司如宝钢股份、鞍钢股份、首钢股份、本钢板材、韶钢股份、安阳钢铁、八一钢铁、凌钢股份、河钢股份、新钢股份；

三是关注中板类公司如三钢闽光、山东钢铁、柳钢股份、南钢股份、新钢股份、八一钢铁；

四是关注厚板类公司如首钢股份、新钢股份、沙钢股份、宝钢股份；

五薄板方面关注马钢股份；