发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①水下装备-国盛军工：水下作战样式已发展至信息化、立体化、体系化，作战装备不断丰富，潜艇、水下监视网、无人潜航器有望迎来重点发展（湘电股份、中科海迅、中国海防、长盈通、西部材料等）；

②旅游-2024年的旅游市场以一片热闹景象开场，哈尔滨的旅游热激发了全国各地文旅局的花式“整活儿”揽客（长白山、大连圣亚、曲江文旅、三特索道、西域旅游等）；

③光伏-23年11月组件出口数据超预期，今年1月，全球组件排产49GW、国内排产42GW，开工率好于预期（西典新能、公元股份、清源股份、宏盛华源、国际复材等；

④新股-时隔两年证监会召开发布会，IPO节奏明显放缓,证监会发行司司长严伯进介绍了逆周期调节以来新股发行节奏情况，以及注册制下新股发行定价相关工作情况。（C西典、宏盛华源、国际复材、恒兴新材、C雪祺等）；

⑤卫星互联网-《生意人报》网站1月10日报道，中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络，将覆盖整个地球（天银机电、上海沪工、中国卫星、合众思壮、北斗星通等）；

⑥氢能源-多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速/一些预期（京城股份、华光环能、昇辉科技、华电重工、康普顿等）；

发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①锂电池-中信证券：预计由于澳洲锂矿生产成本的系统性抬升以及企业灵活的产销策略，本轮澳矿减停产规模不排除进一步扩大的可能（永兴材料、中矿资源、中银绒业、科达制造、德方纳米等）;

②鸿蒙-京东与华为宣布合作，正式启动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙生态版图得以进一步完善/1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章（延华智能、亚华电子、智度股份、证通电子、东方中科等）；

③节能环保-财政部：紧盯生态保护修复等重点领域和关键环节 强化财政资金保障和政策支撑/美丽中国的一些预期（美丽生态、大千生态、太和水、中颖电子、飞马国际等）；

④储能-国金电新：2024年全球工商业储能&大储装机增速80%+，户储装机增速45%+，显示出全市场稀缺的高增长属性（派能科技、亿利洁能、德业股份、鹏辉能源、通润装备等）；

⑤光伏-23年11月组件出口数据超预期，今年1月，全球组件排产49GW、国内排产42GW，开工率好于预期（瑞和股份、江苏阳光、公元股份、亿利洁能、通灵股份等）；

飞马国际：中报大增十倍，大家觉得年报能大增多少倍？

深圳市飞马国际供应链股份有限公司主营业务为供应链管理服务和环保新能源。贸易执行服务，是指在国内、国际贸易中，预先匹配上下游客户需求，同时与上下游客户签订业务合同，然后集合商流、物流、信息流和资金流为客户全方位提供高效、安全、低成本的供应链服务。环保新能源业务是与全国各地方政府合作开展循环经济示范产业园、静脉产业园区的投资、建设和运营，园区以垃圾发电等。目前股价两块，中报大增1176%

发酵了 ！周三舆情热度题材汇总（附股）

回顾昨天。昨天说的艾罗能源（C艾罗今天盘中二十厘米涨停）

①氢能源-多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速（康普顿、亿利洁能、首航高科、蓝科高新、利柏特等）；

②多胎-天涯社区：中国国家统计局即将于2024年1月17日发布2023 年度人口数据。据初步统计，人口负增长312万，相当于一座中等城市的人口规模（通达创智、无锡晶海、太平鸟、金发拉比、生物谷等）；

③光伏-美国太阳能技术展览会将于2024年1月17-19日在美国加利福尼亚州举办，这是美国最权威的太阳能光伏展览会（爱康科技、亿利洁能、锦浪科技、帝科股份、宇邦新材等）；

④大消费-商务部：把2024年定为“消费促进年” ，组织开展丰富多彩的促消费活动/龙年春节的预制菜已经上新，众多品牌、各式各样的年夜饭预制菜定制礼盒都在热卖中（中兴商业、南京商旅、全聚德、国芳集团、统一股份等）；

⑤飞行汽车-在 2024年CES 展会上，小鹏汇天联合创始人、副总裁王谭宣布，公司分体式飞行汽车 " 陆地航母 " 将于今年四季度开启预订（商络电子、天成自控、光洋股份、新源卓镁、王子新材等）；

【国金氢能】周度核心观点：绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴，中游基建配套加速_

绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴，补贴下成本将低至8-9元/kg，直接与煤制氢平价，宁东基地建设将提速；

736.5公里输氢管道获批、输氢管道增长一倍，中游基建配套加速。

投资建议：电解水设备：亿利洁能、华光环能、昇辉科技、华电重工；燃料电池环节：国鸿氢能、科威尔、亿华通、京城股份、致远新能；储运环节：石化机械、富瑞特装、蜀道装备、冰轮环境

联系人：姚遥/商鸿宇/唐雪琪

康普顿：100万片膜电极 这个是pem电解槽的核心部件。已投产的产值在15亿左右：子公司氢启科技在青岛建成膜电极及燃料电池电堆自动化产线，墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年，膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年。这是已投产的项目年产值在15亿左右。

正在投入的项目产值40亿：控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司(以下简称“氢启科技”)拟斥资5亿元，在淄博桓台投建新的氢启燃料电 池电堆项目。据公告，该项目总投资5亿元，计划分三期建设，建设周期5年。一期投资1亿元，主要建设氢燃料电池电堆生产线和电堆检测线等，预计年产值达到5亿元；二期主要建设CCM涂布生产线、膜电极自动组装检测生产线、电堆自动组装检测生产线和电堆检测线等，预计年产值达15亿元；三期主要建设燃料电池系统集成生产线，预计年产值超20亿元。根据氢启科技与淄博当地政府签订的协议，淄博当地政府应当自合同签订之日起两年内，推广应用在淄博市范围内的氢能源各类车辆不低于200辆，以氢启科技为主体组织交付，并优先配套当地已有的质子膜、催化剂、碳纸、系统总成。这意味着，该笔投资自签订 之始便有一部分订单保障。

康普顿100万片膜电极 这个是pem电解槽的核心部件，气能产能以及规划是里弹性最大的

华电重工背靠华电集团 自己有1000标方电解槽 并且依靠华电能更多项目，包括未来出海。

氢燃料电池电堆+双极板+石油化工

1、公司氢启科技已建成的膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年，石墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年。子公司青岛氢启将围绕燃料电池核心部件的研发与生产。

2、2023年6月12日巴拉德动力系统公司宣布计划大幅降低成本并扩大下一代专有石墨双极板的生产能力，包括引入颠覆性制造技术。双极板是燃料电池堆中仅次于MEA的第二大成本项目，预计该项目的实施将引入新的低成本材料供应商，预计2025年底投产后节省高达70%的成本。

3、公司是国内最早采用自动化生产的润滑油企业之一，主营业务为车辆、工业设备提供润滑、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品等。

发酵了 ！周二舆情热度题材汇总（附股）

①机器人-斯坦福大学、伯克利大学和谷歌DeepMind团队合作推出一款家用机器人，其演示视频热度攀升（爱仕达、泰尔股份、天桥起重、越剑智能、林洲重机等）；

②冰雪旅游-近日在2024中国冰雪旅游发展论坛上，哈尔滨冰雪大世界被认定为世界最大冰雪主题乐园，荣获吉尼斯世界纪录称号（龙江交通、欧亚集团、长白山、大连圣亚、天桥起重等）；

③超跌赛道-澳洲锂矿减产，有望成为类似光伏上涨的助攻推器/据PB报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除（光伏：艾罗能源、瑞和股份、林洲重机等/锂电：德新科技、金圆股份、天力锂能等）；

④零售-2024年吉林“1·8消费节”在长春市启动，标志历时53天的全省性综合消费促进活动正式启幕/商务部：把2024年定为“消费促进年” ，组织开展丰富多彩的促消费活动（中兴商业、大连友谊、欧亚集团、东百集团、上海九百等）；

⑤氢能源-多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速（华电重工、林洲重机、中创环保、康普顿、科隆股份等）；

⑥年报预增-近日，多家上市公司披露年报预告，招商证券称年报业绩可能超越预期的方向将成为后续布局的重要线索（中兴商业、太平鸟、中国中免、林洲重机、凯龙股份等）；

国统股份：公司当初起名的渊源和起名“国统股份“的含义。

您好!新疆国统管道股份有限公司是经新疆维吾尔自治区市场监督管理局(原新疆维吾尔自治区工商行政管理局)依法核准设立的。据了解，公司设立时发起人之一国统国际股份有限公司为台湾企业，希望国家统一。感谢您对公司的关注!

【招商电新】储能行业更新2024109

1、CNESA近日公布2023年全国实现储能装机21.5GW/46.6GWh，同比高增195%/193%，国内储能装机景气度高企。同时，2023年美国大储装机不及年初预期，主要由于加息环境及上游原材料快速跌价，下游观望情绪浓厚。在目前降息预期及原材料价格企稳后，美国储能装机具备高增潜力；

2、户储方面，Q3开始受到欧洲需求牛尾效应影响，行业渠道库存问题开始显现，10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响；同时，结合部分户储企业反馈，经历了近半年的行业性去库，单季度出货量或以基本见底。此外，受到红海冲突影响，中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间，到货周期拉长有望进一步加速欧洲库存去化进程。此外，户储的终端需求仍在持续扩张。传统的欧洲市场，电力现货的波动更加频繁、幅度更大，且负电价频现，终端安装户储+动态电价合约的套利模式接受度越来越高，户储开始出现独立安装（无光伏）的需求；同时，美国加州今年4月开始实施的NEM3.0，分布式光伏上网电价大幅下降，配储经济性与需求均在提升显著；此外，在电力设施相对薄弱的新兴市场，户储作为电力保供的需求也正在蓬勃发展；

3、整体而言，目前储能板块仍存库存去化、产业链盈利等扰动，但悲观预期已在股价中充分反应，后续随扰动改善，板块有望迎来预期与估值的双重修复。

相关标的：艾罗能源、阳光电源、通润装备、固德威、德业股份、禾望电气、阿特斯、锦浪科技

$C艾罗(SH688717)$ 动态估值不到10倍的逆变器和储能电池

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①银发经济-国常会：研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措（澳洋健康、启迪药业、延华智能、志晟信息、亚华电子等）；

②大金融-地方金融监管体制大改革：近期10多个省份相继召开会议，部署、动员机构改革工作，地方金融监管体制也启动新一轮大变革；( 华金资本、华信永道 、威士顿、瑞丰银行、苏州银行等)；

③碳中和-1月5日，国常会审议通过《碳排放权交易管理暂行条例(草案)》。《暂行条例》明确，制定本条例是为了规范碳排放权交易，加强对温室气体排放的控制和管理，推动实现二氧化碳排放达峰目标和碳中和愿景。（延华智能、德创环保、闽东电力、统一股份、派诺科技等）；

④固态电池-大众集团子公司使用Quantumscape固态电池进行耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命（金龙羽、新纶新材、德创环保、德福科技、殷图网联等）；

⑤冰雪产业-1月5日，在2024中国冰雪旅游发展论坛上，哈尔滨冰雪大世界被认定为世界最大冰雪主题乐园，荣获吉尼斯世界纪录称号（大连圣亚、长白山、莱茵体育、三夫户外、雪人股份等）；

⑥次新-A股将在2024年1月份进入业绩预告密集发布期，业绩优良的.上市公司将成为市场关注焦点。同时，次新作为业绩雷较少的板块，近期收到资金关注；( 宏盛华源、宿迁联盛、华信永道 、智迪科技、达利凯普等)；

军工：台湾选举投票日临近 朝鲜炮击军工方向，下周最值得关注的还是台湾大选，1月13日投票。周日最新消息，外交部：中方决定对5家美国军工企业实施制裁。  达利凯普 次新+辽宁军工

沪江材料pp铜箔环评通过，看5倍60亿

对标复合铜箔前龙宝明科技！

沪江材料的pp铜箔项目环评已经通过：1亿平pp基膜和pp铜箔

pp基膜假设单吨盈利2万元，1亿平对应600-700吨，1300万利润，具备涨价弹性

pp铜箔产业化早期单平盈利3-4元，稳态2-3元，则假定1亿平对应3亿净利润增量

仅考虑pp铜箔，3亿*20x=60e，具备一体化能力！

价值重估$沪江材料(BJ870204)$ ，环评通过，量产在即，对业绩影响巨大。丰光谐波没量产就炒5倍，沪江马上量产涨个一倍很合理吧？

发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①华为鸿蒙-1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章（智微智能、东方中科、智度股份、软通动力、科蓝软件等）；

②冷锻工艺-冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。冷锻工艺效率高、成本低，最高加工精度可达C5级，有望助力行星滚柱丝杠批量量产。冷锻具备多重优势①螺纹表面质量较好；②提高被加工件表面金属的硬度和强度；③经济效率比切削螺纹提高工效几倍至几十倍；④无屑加工，可以节省原材料；⑤可加工细长螺杆；⑥更高的耐腐蚀性（坤博精工、舜宇精工、思进智能、浙江黎明、日上集团等）；

③假期经济-各地涌现出一系列“冰雪+”新兴产品、消费场景，冰雪运动和冰雪消费成为很多消费者的时尚生活方式，成为拉动冬日消费的增长点（大连圣亚、长白山、三特索道、牧高笛、三夫户外等）；

④医药-据潮新闻1月3日报道，在杭州市儿童医院，这段时间气温回暖，病毒比较活跃，医院发热门诊保持高位运行，日均接诊量超过一千（新赣江、九安医疗、海王生物、锦好医疗、英科医疗等）；

⑤AIPC-《科创板日报》4日讯，AMD宣布将于1月8日举办CES 2024演讲，AMD董事长兼首席执行官苏姿丰博士以及高级副总裁兼计算和图形总经理Jack Huynh将一起讨论AI PC的未来（智微智能、亿道信息、光大同创、春秋电子、芯海科技等）；

⑥养老产业-近日，养老金融50人论坛联合清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心在北京举办成果发布会/周五晚间的预期（志晟信息、锦好医疗、延华智能、悦心健康、澳洋健康等）；

⑦机器人-两部门：到2025年研发一批先进应急机器人 大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平（智微智能、拓普集团、坤博精工、舜宇精工、南方路机等）；

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①可控核聚变-近日，以“核力启航 聚变未来”为主题的可控核聚变未来产业推进会在蓉召开，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立（汇金通、利柏特、锡装股份、尚纬股份、中国核建等）；

②特高压-柔直新技术进展速度迅速，2024年有望成为元年，并且未来应用必要性将越来越高（汇金通、神马电力、尚纬股份、联迪信息、风范股份等）；

③碳中和-国家发改委：加快推动节能改造，扩大可再生能源消费，推动能耗“双控”逐步向碳排放“双控”转变，促进经济社会发展全面绿色转型（神雾节能、闽东电力、派诺科技、龙竹科技、恒合股份等）；

④氢能源-【国金氢能】绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴，宁东基地建设将提速（利柏特、致远新能、京城股份、科威尔、华光环能等）；

⑤中药-2024年医保目录生效，中药注射剂支付限制进一步放宽，部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽（华森制药、龙津药业、东阿阿胶、江中药业、陇神戎发等）；

⑥新茶饮-1月2日，蜜雪冰城股份有限公司正式向港交所递交上市申请，同日，古茗控股有限公司也向港交所递交了招股书，供货商或受益（熊猫乳品、东贝集团、佳禾食品、田野股份、南王科技等）；

龙竹科技：福建+龙字辈+北交所碳排放                                                                                                 

1.龙竹科技作为竹行业的龙头企业，一直致力于推动和实现碳中和。他们的主要策略是以竹代塑，即用竹子替代塑料，以此达到减少塑料污染，应对气候变化，助力全球可持续发展的目的 。

2.在产品布局上，龙竹科技已经取得了突破性进展。例如，他们开发了“缠绕式竹吸管”，这是他们拓展竹快消品行业的首个自有品牌产品 。

3.在科研攻关方面，龙竹科技也做出了积极的尝试。他们参与了全球发展对话会，并在会议上提出了“以竹代塑”的倡议，这一倡议被列为全球发展对话会的成果清单，并将由中国和国际竹藤组织共同发起，以减少塑料污染，应对气候变化，助力全球可持续发展 。                      

发酵中！周二舆情热度题材汇总（附股）

①MR-Apple Vision Pro将于美国上市，或将引领硅基OLED成为当前MR设备主流技术路线。(力鼎光电、时空科技、可川科技、道明光学、双象股份等)

②核电-由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立；国常会决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。（尚纬股份、汇金通、常辅股份、捷强装备、利柏特等）

③北交所-指数盘中再度走低，权重股整体表现较弱，活跃资金继续博弈北交所小盘题材股。（常辅股份、七丰精工、易实精密、国航远洋、利尔达等）

④华为汽车-AITO问界系列，2023年12月交付新车24468辆，全年累计交付94380辆，华为生态圈车型受到消费者认可。（豪恩气电、易实精密、利尔达、光峰科技、三联锻造等）

⑤半导体芯片-大基金二期、工融金投、综改试验等入股润鹏半导体，注册资本由24亿人民币增至150亿人民币（国科微、景嘉微、张江高科、北方华创、中芯国际等）

【利尔达】北交所线下调研邀请

#时间： 1月3日（周三）14：00

#地点： 杭州市余杭区

#核心看点： 星闪模组，HW车端星闪合作公司

欢迎报名~                                                                                                                                                          

问界大卖，星闪模组车端应用是华为智驾的核心之一，将来会是鸿蒙智行的标配。

根据调研纪要，利尔达是首家提供星闪模组且具备汽车电子生产资质的供应商，是首批获取海思星闪芯片样品的企业，目前已开发了SLE&BLE双模星闪模组、SLE&Wi-Fi 6星闪模组等产品。

不仅是北交唯一，按照调研纪要的说法，公司是行业独家。$利尔达(BJ832149)$ 

瑞玛精密（002976）收购普拉尼德，迎来4连板，关注空气悬挂产业化机会！

空气悬挂是汽车底盘系统的核心模块，可以调节车辆底盘的弹性和刚度，提高舒适性和操控性。过去几年由于成本较高，基本只在高端车型上使用，近年来空气悬挂成本快速下降，国内装车率上升，产业趋势将迎来爆发，目前国内标配空气悬架的新车渗透率不足3%，预计到2025年空气悬挂渗透率有望达到30%以上，将成为国内中高端汽车的必选产品。一套完整的空气悬挂 ASP 9,000，国内汽车出货量2,700万，预计到2025年空气悬挂市场有望超过700亿。

推荐关注易实精密（836221）：，孔辉、保隆、Tyco等都是公司客户，公司间接供应空气悬架7成的市场份额。公司的核心客户孔辉、保隆是问界、小米、比亚迪的供应商，Tyco是特斯拉的供应商，直接受益空气悬挂渗透率提升

发酵了！假期舆情热度题材汇总（附股）

①硅基OLED-苹果MR采用最新的硅基OLED技术，将带动产业链高速发展，目前合肥视涯和索尼并列一供（众诚科技、力鼎光电、可川科技、亚世光电、雅葆轩等）；

②核电-国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目/近日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立（尚玮股份、南方路机、天力复合、华电重工、常辅股份等）；

③卫星互联网-近日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空（天银机电、海格通信、华力创通、龙洲股份、创意信息等）；

④龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（凯龙股份、龙洲股份、C鼎龙、龙宇股份、德龙激光）；

⑤光伏-中信证券：在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期（金辰股份、凯龙股份、汇金通、清源股份、金刚光伏等）；

⑥影视院线-国家电影局：2023年电影票房为549.15亿元，其中国产影片票房为460.05亿元，占比为83.77%/截至2023年12月31日16时21分，跨年档总票房超5.37亿，打破中国影史跨年档最高票房纪录（万达电影、光线传媒、上海电影、博纳影业、幸福蓝海等）；

国源科技：北京世纪国源科技股份有限公司主营业务是提供地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务。公司主要产品和服务是地理信息数据工程、行业应用软件开发、空间信息应用服务。

看点（去年年报亏损亏损八千多万，今年三季报已经扭亏盈利840万，如果不出意外大概率是要进行年报预增公告的；个股看点：乡村振兴+数据要素）

发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①光伏-中信证券：在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底（欧普泰、清源股份、金刚光伏、宝丽洁、海泰新能等）；

②硅基OLED-苹果MR采用最新的硅基OLED技术，将带动产业链高速发展，目前合肥视涯和索尼并列一供（清越科技、可川科技、亚世光电、雅葆轩、力鼎光电等）；

③烟花爆竹-法工委：有关地方性法规关于全面禁止销售、燃放烟花爆竹的规定，与大气污染防治法和烟花爆竹安全管理条例的有关规定不一致（凯龙股份、恒光股份、ST熊猫、保利联合、华尔泰等）；

④小米汽车-今日举办的小米汽车技术发布会上，发布了超级电机V8s、CTB一体化电池技术等一系列先进技术（铁流股份、奥特佳、三联锻造、金杯电工、商络电子等）；

⑤食品饮料-食品饮料行业当前的估值已处于历史低位，抱着“看好公司未来发展，给资本市场以信心”的初心，近期食品饮料企业纷纷出手回购股份（田野股份、皇台酒业、良品铺子、香飘飘、酒鬼酒等）；

【北交所】欧普泰：AI光伏组件检测大放异彩，新增电站市场10倍以上空间

公司自主研发生产的人工智能（AI）视觉检测系统及光伏视觉检测设备（PL系列、EL系列、VI系列）性能均满足客户标准，AI大模型 涵盖常规单晶、多晶、Topcon、N型、HJT、BC、BIPV、钙钛矿等电池片。

传统市场：光伏组件端检测市占率45%，客户涵盖隆基、晶澳、晶科、通威等，欧普泰年均市场规模>6亿元

新增市场：光伏电站端检测行业年均市场规模>100亿元，今年突破100万元市场，明年预计4000-5000万元收入，假设20%市场占有率，将有20亿元市场规模。

业绩方面， 传统组件10%-20%增长，新增电站新增4000-5000万元，预计有望达到3亿收入，按照净利率21.5%，对应的利润约为0.65亿元，考虑新增电站市场空间是传统组件10倍以上，SAAS云平台+AI电站检测优势明显，假设给PE30X 对应20亿市值。

836414  欧普泰 光伏最大预期差     光伏检测市占率第一+AI光伏巡检0-1完全增量                          

   目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、升级版和增值版。基础版针对的客户群体包括三方检测认证公司、投资买卖的业主、保险公估公司，产品提供数字孪生建模、AI 缺陷定位、AI 缺陷分析、AI 一键报告等功能，对于客户的需求能够给出精准的检测分析报告；升级版针对的客户群体是组件制造商、EPC 公司，这两类客户的需求在出具缺陷分析报告的基础上，做到帮助客户精准消除缺陷； AI 云增值版针对的客户群体是电站业主运维方及三方运维，能够在升级版的基础上增加了组串电路分布验证，逆变器数据接入数字孪生模型，历史数据对比分析等功能                  

  可川科技 ：合肥视涯最新标的，， 硅基oled+锂电池+CPO+次新

亚世光电最佳补涨

亚世光电这一轮启动主要是卖方推了它可以设计和生产硅基OLED模组，所以核心是硅基OLED，10cm有硅基OLED相关业务的只有可川科技一个，其他的都是20cm的易天股份和清越科技之类的，又叠加次新，感觉是最适合补涨亚世光电的

六连板 光伏支架清源股份   北交所唯一光伏支架，海泰新能

保丽洁。北交所+光伏+不到两亿小盘，

发行人新增一个建设项目“江苏保丽洁环境科技股份有限公司900kWp 分布式光伏发电项目” 。

重视一下田野股份（广西食品），白酒网红品牌+董带货

12月31日，董将在广西陪伴我们一起跨年，请喜欢他的朋友们定好闹钟，准时赴约，或与助农相关！

发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①食品饮料-食品饮料行业当前的估值已处于历史低位，抱着“看好公司未来发展，给资本市场以信心”的初心，近期食品饮料企业纷纷出手回购股份（威龙股份、迎驾贡酒、惠发食品、一鸣食品、盖世食品等）；

②次新-去年12月炒永顺泰，今年12月炒永达,永达=永远发达，安邦=安邦定国，国资+次新金融属性（永达股份、安邦护卫、华信永道、纬达光电、播恩集团等）；

③超清视频-国家广播电视总局网站12月25日消息，同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”（佳创视讯、奥拓电子、洲明科技、艾比森、联得装备等）；

④算力-国家发改委等五部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型（真视通、思特奇、奥飞数据、龙宇股份、威龙股份等）；

⑤MR-Meta首席技术官：公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。其称这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备（亚世光电、鼎力光电、佳创视讯、奥拓电子、雅葆轩等）；

⑥大金融-指数创新低，离不开大金融的护盘，大金融作为护盘工具，这里起着致关重要的作用(华信永道、华林证券、安邦护卫、联迪信息等）；

⑦烟花爆竹-法工委：有关地方性法规关于全面禁止销售、燃放烟花爆竹的规定，与大气污染防治法和烟花爆竹安全管理条例的有关规定不一致（易普力、恒光股份、ST熊猫、保利联合、同德化工等）；

德才股份（德才德才德才兼备）   小盘+  参股国家（青岛）虚拟现实创新中心

联迪信息839790：官网实锤金融科技，叠加北交唯一手游，港股腾讯+网易持续反弹中                                      

 联迪信息致力于金融领域信息化建设，为金融行业客户提供全口径风险管控、数字化运营、数据平台建设、中小企业授信等信息化建设服务，帮助金融行业客户加强工作流程管理，加强金融风险管理。联迪信息提供从信息化咨询、方案设计、开发实施到系统运维的一条龙信息服务。联迪信息 流值4亿，总市值仅9亿，绝对低位。

光伏支架产量A股第二 清源股份 五连板  预期差振江股份第三  怎么也要补涨一两个板吧！

发酵了！周二舆情热度题材汇总（附股）

①磷肥化工-红海“停运”，将影响化工产品的进出口；受天气、安全检查等因素综合影响，本月中下旬或有企业陆续有停采计划，磷矿石供应或进一步偏紧。（川金诺、美邦科技、农心科技、龙星化工、世龙实业等）；

②北交所-市场表现较弱，指数持续走低，活跃资金抱团博弈人气股及北交所标的。（康乐卫士、凯华材料、西磁科技、美邦科技、易通航天等）；

③龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（世龙实业、龙星化工、龙韵股份、龙洲股份、聚赛龙等）；

④合成生物-据第一财经，近日，研究人员发表在《自然.通讯》的一篇文章显示，一项突破性新技术，或彻底改变合成生物学领域（蔚蓝生物、美邦科技、欧康医药、播恩集团、新芝生物等）；

⑤基建-中国债券信息网披露信息显示，截至12月25日，山西、河北、海南、江苏等地已披露2024年一季度地方万亿债发行计划，提前批额度有望近期下达（润农节水、青龙管业、龙泉股份、龙建股份、钱江水利等）；

⑥新能源-11月，我国新增光伏装机21.32GW，同比增长185.4%，环比增长56.5%/特斯拉上海新超级工厂项目正式启动，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh（龙星化工、清源股份、聚赛龙、德业股份、金刚光伏等）；

⑦次新-去年12月炒永顺泰，今年12月炒永达,永达=永远发达，安邦=安邦定国，国资+次新金融属性（永达股份、西磁科技、美邦科技、C宏盛、农心科技等）；

农心科技 00123代码对标永达股份  +农药化肥+次新

发酵了！周一舆情热度题材汇总（附股）

①龙字辈-A历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（世龙实业、龙头G份、雪龙集团、威龙G份、腾龙G份等）；

②问界M9及华为发布会-12月26日，即明日下午2点半，华为耳夹耳机，问界M9及华为冬季全场景发布会将举行。余承东多次为问界M9进行预热，表示新车的“科技领先一代”，是“科技车皇”，将是“1000万以内最好的SUV”（豪声电子、科尔达、吉冈精密、聚赛龙、雷神科技、捷荣技术等）；

③合成生物-据第一财经，近日，研究人员发表在《自然.通讯》的一篇文章显示，一项突破性新技术，或彻底改变合成生物学领域（蔚蓝生物、圣达生物、川宁生物、播恩集团、莱茵生物等）；

④小米汽车-12月25日，小米公司官方微博@小米公司 宣布，小米汽车技术发布会12月28日14时举行。随后雷军表示，这次只发技术，不发产品（鹏翎股份、凯众股份、三联锻造、奥特佳、聚赛龙等）；

⑤军工-近日，中国国航发布公告称，拟发行A股募集资金不超过60亿元，用于引进17架飞机项目及补充流动资金（新兴装备、三角防务、钢研高纳、长盈通、派克新材等）；

⑥MR-近日，Meta首席技术官：公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。其称这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备（亿道信息、双象股份、丝路视觉、五方光电、奥拓电子等）；

豪声电子 （北交所唯一供货华为耳机） ，耳机核心部件（扬声器）

利尔达：公司和华为是紧密的合作伙伴，在NB-loT、5G、星闪等领域都有深度的合作。传问界M9将支持星闪技术。

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①次新股-永达股份超预期，上市五天摘C后四连涨停，据东方财富Choice数据，2023年共计304家PO登陆A股市场，较2022年减少121家（宏盛华源、永达股份、安培龙、金帝股份、锦江航运等）；

②数字货币-国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出，从事网络游戏币交易服务应以实名制数字人民币钱包从事网络游戏币交易（海联金汇、创识科技、楚天龙、银之杰、旗天科技等）；

③储能-12月22日，特斯拉与上海临港新片区管委会开展了储能超级工厂项目的拿地签约仪式，宣布了这一里程碑项目正式开启（领湃科技、德业股份、禾望电气、昱能科技、宏盛股份等）；

④航运-据，多艘商船近日在红海水域遭也门胡塞武装袭击，加剧中东局势紧张，波及国际海运（海通发展、锦江航运、宁波远洋、中远海特、招商南油等）；

⑤龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（世龙实业、龙头股份、楚天龙、威龙股份、安培龙等）；

⑥农业-央视网消息（新闻联播），强国必先强农，农强方能国强。强调，建设农业强国，基本要求是实现农业现代化。加快建设农业强国 扎实推进农业现代化（宏盛股份、农心科技、星光农机、吉峰科技、林海股份等）；

星光农机：十倍空间的央企国资遗孤，中车资产注入打造行业第一，12月15日改组董事会

亮点一：央企国资20年高溢价转让

2020年9月，18.01元/股完成股权转让，浙江绿脉成为公司控股股东，间接控股股东为中车交通。中车交通是中国中车集团与地方国资、战略投资人合作发起设立的混合所有制企业。股权转让价格（9元）较当前股价溢价100%。

亮点二：明确新产业资产注入承诺

星光农机“十四五”期间总体战略：依托中车城市体系内机电、无人驾驶等产业领域的资源，推进物联网、人工智能、区块链等信息技术集成应用，适时导入中车交通总部及兄弟公司的优质产业，充分利用资本平台，推动和研究优质资产的证券化。另一方面，以控股子公司“星光股权”作为工业投资平台，有针对性的对产业协同的行业、新兴板块、或有市场潜力的业务进行投资参股，待成熟后并入上市公司体系。

亮点三：注入中振装备计划打造农机行业第一

中车城市交通有限公司党委书记、公司董事长顾一峰，力争在2025年实现农机行业全国第一的奋斗目标，而通过正常经营显然无法达到该目标（目前农机龙头一拖股份（160亿市值））。

亮点四：新一届董事会改组，资本运作背景人现

候选董事郑，为投行背景，在兼并收购、资本运作经验丰富；有个共同点是，几位董事均为非主业从业人员，均为金融业或者集团从业人员。

亮点五：乡村振兴、农村工作会议即将召开。

增发国债支持高标准农田建设项目规模共计5400万亩，安排增发国债资金1254亿元，共支持项目1336个。

亮点六：数据要素三年行动计划里面首次提到智慧农业和数据要素，要重视。农业和数据要素 。双预期跨年

亮点七：估值测算，十倍以上估值空间

中振装备目前资产达300亿，是全国专用车龙头，依托中国中车品牌，生产新能源环卫汽车、传统燃油环卫汽车、ART/SRT整车、垃圾收集装备、农用机械等。中车交通作为星光农机的控股股东，其目前总营收达500亿元，净利润为25-30亿元。

将优质资产中车氢能动力、中振装备、绿脉汽车工业等资产注入后，将实现全国专用车第一的行动目标，达到年利润近20亿元，营收达300亿元，对于专用车行业给予“15-20倍”的PE估值，预计其市值目标为350亿以上，较目前市值有近15倍上行空间。 

发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①光伏-近日，隆基绿能官微发布消息，公司自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池， 利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录（欧晶科技、聚赛龙、北玻股份、金刚光伏、通灵股份等）；

②跨境电商-近日北京市贸促会举办北京跨境电商企业发展专题座谈会/TikTok电商为2024年定下了500亿美金的GMV目标，对照今年200亿美金的目标数字，目标翻了一倍多/关税预期（三态股份、浙江正特、南极电商、永艺股份、龙头股份等）；

③粮食-消息人士表示，如果胡塞组织对红海的袭击问题持续存在，印度的巴斯马蒂大米出口可能会受到影响（金健米业、京粮控股、深粮控股、亚通股份、苏垦农发等）；

④酿酒-国信证券：白酒行业估值已经回落至近十年低位，板块已经具备上涨基础（古越龙山、皇台酒业、泸州老窖、威龙股份、酒鬼酒等）；

⑤龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（龙头股份、龙韵股份、聚赛龙、威龙股份、大龙地产等）；

⑥房地产-据报道，全国住房和城乡建设工作会议将于12月21日至22日在北京召开（亚通股份、金科股份、大龙地产、中迪投资、中交地产等）；

亚通股份：明天要是板就是粮食和房地产龙一！！房地产四天三板！

喝威龙，跨龙年，为新年干杯!古越龙山  酒对标三板的 威龙 股份，带龙。

今天情绪回暖了一点

明天的话主要还是看看有没有合适的首板

盘前备选林海股份林

海股份则是做星光农机明天弱转强 首板助攻的预期  需要明天开盘确认一下

回顾昨天推荐 涨停不少！！

发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（威龙股份、龙头股份、龙高股份、龙韵股份、圣龙股份等）；

②MR\消费电子-一位长期关注苹果的分析师暗示，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，苹果将推出首款混合现实头显Vision Pro。（纬达光电、惠威科技、亿道信息、亚世光电、双象股份）

③农业-新闻联播报道，强国必先强农，农强方能国强；今年以来，农业科技创新效能提升，农业现代化加快推进。（星光农机、花溪科技、威龙股份、润农节水、泰禾智能等）；

④光刻机-安信证券：全球光刻机零部件市场规模约124亿美元，在零部件市场上，国内厂商已经在多个环节实现突破，张江集团:成功研制出中国首台28nm光刻机（张江高科、阿为特、联合光电、晶赛科技、波长光电等）；

⑤次新-去年12月炒永顺泰，今年12月炒永达,永达=永远发达，安邦=安邦定国，国资+次新金融属性（永达股份、C安邦、阿为特、天元智能、智信精密等）；

⑥网红IP-东方甄选事件引发市场对于网红IP价值的热议，这可能促使大家重新评估网红主播的价值（思美传媒、中文在线、龙头股份、龙韵股份、中广天择等）

发酵了！周二舆情热度题材汇总（附股图）

①网红IP-东方甄选事件引发市场对于网红IP价值的热议，这可能促使大家重新评估网红主播的价值（遥望科技、实丰文化、龙头股份、龙韵股份、中广天择等）；

②PEEK-国金证券：与工程塑料相比，PEEK材料兼具刚性和韧性，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域（新瀚新材、中欣氟材、中研股份、建新股份、大洋生物等）；

③MR-一位长期关注苹果的分析师暗示，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，据报道，苹果2024年的计划包括：推出首款混合现实头显Vision Pro（则成电子、智立方、双象股份、亿道信息、网达软件等）；

④农业-国家发展改革委会同有关部门，已正式将高标准农田建设项目作为本次增发国债的第一批项目下达地方/农村工作会议将于12月下旬在北京举行（星光农机、大洋生物、敦煌种业、中农联合、威龙股份等）；

⑤新冠-一周新增超5.6万例！新加坡宣布12月19日起，恢复通报每日疫情数据！（大洋生物、拓新药业、森萱医药、新赣江、哈一药业等）；

⑥龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（威龙股份、C安培龙、龙头股份、龙韵股份、聚赛龙等）；

⑦旅游-2024年元旦假期首日火车票12月16日正式开售，现不少热门车次车票已售罄/俞敏洪宣布董升任为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁（曲江文旅、西安旅游、桂林旅游、西域旅游、云南旅游等）；

建新股份(300107):PEEK最小市值！

华立科技：手握宝可梦和奥特曼全球最值钱的IP

603529爱玛科技：联合奶龙IP,把呆萌可爱的奶龙形象与爱玛产品结合,吸引更多的年轻、个性用户。

则成电子 根据公司官网：公司VR模组产品威声光采集器，用于 Polartraq三维立体空间声光电组合定位技术设备，融合超声波、激光和无线电，实现头、手双6D0F交互定位。

发酵了！周一舆情热度题材汇总（附股）

骏创科技：15x的T机器人长期标的，电子皮肤，人机交互入口标的！

1.公司本身是特斯拉三电特种塑料独供（年报、招股书中都有），特斯拉占70%的收入。

2.目前公司目前是特斯拉机器人面罩独家T1送样供应商（基本确定）！机器人的电子皮肤！

3.特斯拉二代在足底、手指都增加了传感器，更好的拟人化和细节。机器人面罩是未来人机交互最好的入口！

4.随着机器人完成站立、托举，拟人化、轻量化将是下一个阶段最重要的目标，后续将是传感器、电子件的入口，预计单机器人价值量有望达到4000元！

5.根据股权激励目标，24年为1.2亿利润，当前仅15x，26年量产机器人50万套，厚增4倍利润。公司目前已经在墨西哥、北美配套特斯拉设厂，最纯的特斯拉机器人电子皮肤标的！

公司对外交流非常的少，非常谨慎，所以导致严重低估！目前从t方面面罩供应商已经实锤！

电子皮肤，新瀚新材、中欣氟材 大涨涨停！

①中欧航运-据，多艘商船近日在红海水域遭也门胡塞武装袭击，加剧中东局势紧张，波及国际海运（航运-国航远洋、宁波远洋、华光源海、海通发展等/中欧班列-上海雅士、连云港、龙江交通、铁龙物流等）；

②龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（龙头股份、柏星龙、龙洲股份、龙竹科技、龙江交通等）；

③网红IP-东方甄选事件引发市场对于网红IP价值的热议，这可能促使大家重新评估网红主播的价值（遥望科技、实丰文化、思美传媒、华扬联众、中广天择等）；

④PEEK-国金证券：与工程塑料相比，PEEK材料兼具刚性和韧性，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域（新瀚新材、中欣氟材、骏创科技、富恒新材、聚赛龙等）；

⑤问界M9-据最新消息，华为旗下的问界品牌旗舰SUV车型M9将于本月26日正式发布（吉冈精密、赛力斯、神通科技、恒勃股份、沪光股份等）；

⑥数据要素-国家发改委向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见（德生科技、甘咨询、读者传媒、湘邮科技、上海建科等）；

聚赛龙，龙字辈的peek+问界m9

龙竹科技：北交所+龙字辈+对标龙头股份的跨境电商！！

赛里斯最近为啥又nb了   因为12月26日发布问界m9！！

关注塞力斯  吉冈精密                                                                                                          

 吉冈精密：已取得应用在华为M9车型上的产品定点通知单，即将进行打样、交样和认证

吉冈精密近期接受机构调研时表示，公司应用在华为新能源汽车产品，为车型M5和M7上的零部件，公司作为二级供应商来进行供货，主要是在做热管理系统，是公司的武汉的全资子公司在生产和交货，目前订单比较充足。公司现在已经取得应用在华为M9车型上的产品定点通知单，即将进行打样、交样和认证。

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①数据要素-国家发改委向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见（引力传媒、新华传媒、龙韵股份、零点有数、吉视传媒等）；

②元梦之星-《元梦之星》12月15日全平台正式上线，上线直接空降iOS免费榜、TapTap热门榜、好游快爆飙升榜多个渠道榜首（恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、掌趣科技等）；

③寒潮-气象台发布寒潮蓝色预警，未来三天全国大部雨雪较弱强寒潮继续东移南下华北、黄淮部分地区最低气温将接近或达到历史同期极值（京能热力、南京公用、太湖雪、前进科技、迪尔化工等）；

④农业-农业农村部：围绕重大基础设施和生物育种等重大农业科技，协调推动加大支持力度（星光农机、中农联合、敦煌种业，林海股份，花溪科技等）；

⑤跨境电商-国家外汇管理局15日发布通知，在现有跨境贸易投资高水平开放试点基础上，决定将试点地区扩大（跨境通、太湖雪、龙头股份、音飞储存、泰鹏智能等）；

⑥龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（龙版传媒、圣龙股份、龙韵股份、龙头股份、柏星龙等）；

⑦AIPC-12月14日，英特尔召开了名为“AI Everywhere”的新品发布会，推出了英特尔首款AI PC处理器：酷睿Ultra处理器Meteor Lake（亿道信息、雷神科技、智微智能、生益科技、苏州科达等）；

北交所里唯一一只有证券金融概念的公司-联迪信息。北交所游戏第一股

联迪信息 北交所游戏第一股                                                                             联迪信息倾注十年心血，围绕泛游戏平台的定位，结合线上线下的O2O运作模式，将在游戏商店、游戏视频、游戏赛事和游戏社区进行服务融合，打造赛事频道、直播频道、游戏频道、社区频道等四大频道，融合为一站式手机游戏娱乐平台，从而让广大网民能够一站式玩遍各类游戏。

雷神科技，十倍空间

雷神作为中国最高端电脑品牌，有望成为中国最早一批上市Ai pc产品的公司！

雷神科技产品力（品牌度，销售金额，净利润等）和拿货力远超雷柏科技，雷柏科技市值50亿，销售额不到雷神的1/5，看好雷神目标市值120亿起步，空间受益于在北交所的ai­pc的超低位公司。即使没有aipc市值也应该远超雷柏科技。

发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①寒潮-13日起，新一轮雨雪寒潮天气影响中东部地区，全国大部地区降温幅度达到8至12摄氏度（长春燃气、郑州煤电、凯添燃气、瑞星股份、山东墨龙等）；

②国企改革-经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作，深入实施国有企业改革深化提升行动（南宁百货、山东墨龙、上海建科、音飞存储、合肥百货等）；

③传媒-影视IP生命力持久、内容深入人心，随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展，IP价值有望迎来重估（龙韵股份、横店影视、内蒙新华、时代出版、引力传媒等）；

④数据要素-国家发改委价格司、国家数据局筹备三组召开建立健全公共数据价格形成机制专家座谈会（上海钢联、上海建科、安妮股份、龙韵股份、银之杰等）；

⑤龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝（龙版传媒、山东墨龙、龙韵股份、龙头股份、龙高股份等）；

⑥农村经济会议-历来都是经济工作会议一个星期之后举行农村经济工作会议，农业一号会议是在一个月以后召开！（秋乐种业、绿亨科技、中农联合、敦煌种业、丰乐种业等）；

C永达，参考龙版传媒华信永道，反核后直接开启主升浪。12月新股只有永达这一只极品筹码，其它要么流通大要么股价高。对于永达的思考基于以下几点:

1、永达=永远发达，去年12月炒永顺泰，今年12月炒永达

2、只有无涨跌幅新股能接的住这炸裂的情绪