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大铭法度

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【低代码开启软件开发新模式】
在当今数字化浪潮中，低代码作为一种创新的软件开发方法，正逐渐崭露头角。它以可视化、声明式工具和少量代码为利器，重塑应用程序开发流程，与热门的人工智能领域紧密相连，为企业数字化转型注入强大动力。一、低代码的独特魅力（一）极速开发，抢占先机低代码平台显著缩短了应用开发周期。企业能够在... 展开全文

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低代码开启软件开发新模式

在当今数字化浪潮中，低代码作为一种创新的软件开发方法，正逐渐崭露头角。它以可视化、声明式工具和少量代码为利器，重塑应用程序开发流程，与热门的人工智能领域紧密相连，为企业数字化转型注入强大动力。

一、低代码的独特魅力

（一）极速开发，抢占先机

低代码平台显著缩短了应用开发周期。企业能够在瞬息万变的市场环境中迅速响应业务需求的变动，快速推出应用程序原型，以快人一步的速度将创新理念转化为实际产品，从而在激烈的市场竞争中占得有利地位。

（二）降本增效，优化资源

传统软件开发往往依赖大量专业开发人员，人力成本高昂。低代码则打破了这一局面，减少了对专业编程人员的深度依赖，使企业在开发过程中能够更合理地配置人力资源，显著降低开发成本，实现更高的投入产出比。

（三）业务驱动，协同创新

低代码平台的可视化操作界面，如同一套直观的积木搭建工具。业务人员无需精通编程语言，只需通过简单的拖放组件、配置参数和设定工作流程，就能将自身的业务构想转化为功能完备的软件应用。这不仅加深了业务与技术部门之间的协作，更激发了企业内部的创新活力，确保应用程序与实际业务需求高度契合。

二、低代码产业链核心企业风采

（一）华胜天成

旗下 CloudCCCRM 体系完备，其低代码平台作为核心产品之一，与市场云、销售云等多领域云服务协同配合，为各行业提供定制化解决方案，助力企业构建全方位数字化生态。

（二）新炬网络

专注于数字化管理产品研发，其自主打造的低代码开发平台与全栈智慧运维平台、异构数据库智能管理平台等相互补充，为企业数据资产管理与运维提供一站式高效服务，推动企业数字化运营水平迈向新台阶。

（三）金现代

基于质谱华章 GLM 大语言模型，在低代码领域独树一帜。通过构建专有大模型，实现数据模型、表单等的自动化生成与智能推荐，让低代码开发如虎添翼，极大提升了开发效率与平台易用性，为软件开发带来全新体验。

（四）普元信息

凭借深厚的技术积累，沉淀出涵盖智能化数据中台、低代码开发平台与中间件的完整产品体系，技术实力足以与国际知名品牌相抗衡。其产品在保障性能与稳定性的同时，为企业提供了灵活、高效的数字化转型支撑架构。

（五）科大国创

国创星云大模型是其核心竞争力所在，将形式化分析与验证技术深度融入代码生成流程，打造出可信代码生成 AI 助手。这一创新举措不仅确保了自动生成代码的安全性与可靠性，更为软件开发的智能化、自动化开辟了新路径，助力企业降低开发风险与成本。

（六）浙大网新

精心搭建的低代码开发平台，依托页面构建、表单、工作流等多引擎协同运作，提供了图形化开发环境。企业用户可通过便捷的拖拉拽操作，轻松构建各类业务应用，有效缩短开发周期，降低技术门槛，加速数字化业务的落地实施。

（七）泛微网络

其低代码平台 e-builder 融合无代码、低代码与全代码模式，兼顾灵活性与专业性。用户既能通过快速导入配置实现应用搭建，满足通用业务需求，又能借助全代码模式进行深度定制开发，为企业提供了个性化、多样化的应用构建解决方案，适应不同规模与行业的数字化需求。

低代码以其独特优势在软件开发领域掀起变革浪潮，相关产业链企业各展所长，共同推动着这一新兴技术在各行各业的广泛应用与深度融合，为数字经济时代的创新发展书写着浓墨重彩的篇章。

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赞(38) | 评论 (26) 2024-12-04 07:17 来自网站举报

【谈谈中国平安的高负债】
许多人对中国平安的高额负债持有疑虑，甚至将其与深陷债务困境的企业相提并论，在此我来剖析一下中国平安的负债情况。首先来探究中国平安的核心业务模式，涵盖保险、金融服务以及投资等多领域。在开展这些业务过程中，例如拓展新的保险业务线、投资大型金融项目等，必然需要大量资金支持，通过借贷来... 展开全文

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谈谈中国平安的高负债

许多人对中国平安的高额负债持有疑虑，甚至将其与深陷债务困境的企业相提并论，在此我来剖析一下中国平安的负债情况。

首先来探究中国平安的核心业务模式，涵盖保险、金融服务以及投资等多领域。在开展这些业务过程中，例如拓展新的保险业务线、投资大型金融项目等，必然需要大量资金支持，通过借贷来筹集资金从而产生负债，这是业务发展进程中难以避免的环节。只要这些投入在未来能够产生可观的收益，足以逐步削减负债规模，那么这种负债水平便是可控且合理的。

然而，不少人忽视了中国平安负债的另一关键用途——投资布局。很多人片面地认为中国平安仅仅是一家从事保险与金融服务的企业，却严重低估了其在投资领域的巨大潜力与增长引擎作用。中国平安当前的投资广泛涉及诸多行业，包括一些优质的银行股如招商银行，还有新兴的科技金融企业等。不妨看看这些投资标的业绩表现，招商银行的盈利长期稳定增长，其股息收益也相当可观。

打个比方，如果能获取年利率 3%的 500 亿贷款资金，你会如何抉择？要是我肯定会毫不犹豫地接受。为何？因为我能够利用这笔资金去购置高股息回报的资产，像业绩稳健的贵州茅台，或者是金融类的指数基金。

中国平安大量购入的均为优质且稳定的资产，它能够筹借到巨额资金，实则是在巧妙借助金融机构的资金为自身的资产扩张助力。如今市场利率整体呈下行趋势，中国平安在当下能够以较低成本借贷并用于购置高股息资产，可有些人却还在指责其负债过高，主张尽快降低负债，这难道不是不明就里吗？

我们普通投资者，所申请的低息贷款，如住房贷款，其期限相对固定且一般不会太长，大多在二三十年以内。但中国平安这类大型企业的借贷期限往往更具灵活性，甚至在一定程度上可视为长期资金。假设未来市场利率持续走低，平安便可不断用新的低成本贷款置换旧有贷款，并抓紧时机购入高股息资产。随着时间推移，高股息资产的回报率持续上升，而贷款利息却不断下降，这难道不是极为有利的局面吗？

我们一定要瞄准国内的优质高股息资产，在其股息率仍处于高位时果断出手。未来若存款利率进一步下滑，这些资产即便每年仅有 2%的增长，在 30 年后当初购入部分的股息率都可能超过 8%，这是何等诱人的数据？

所以，中国平安如今的高额负债恰恰彰显了其强大的资金运作能力与战略眼光，那些无端质疑者，只能说明他们并未真正洞察中国平安的内在价值。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(36) | 评论 (2) 2024-12-03 08:29 来自网站举报

【特斯拉人形机器人进展：灵巧手与前臂轻量化引领变革】
特斯拉人形机器人项目再有新突破，项目高管米兰·科瓦奇于推特发布关键信息：“我们的新手/前臂具备两倍自由度，且前臂重量得以减轻。所有致动转移至前臂，致使其重量增加。” 这一推文配合 Robo+大会彩蛋细节，揭示了特斯拉人形机器人手部及前臂的重大变革。一、灵巧手自由度显著提升左手方案... 展开全文

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特斯拉人形机器人进展：灵巧手与前臂轻量化引领变革

特斯拉人形机器人项目再有新突破，项目高管米兰·科瓦奇于推特发布关键信息：“我们的新手/前臂具备两倍自由度，且前臂重量得以减轻。所有致动转移至前臂，致使其重量增加。” 这一推文配合 Robo+大会彩蛋细节，揭示了特斯拉人形机器人手部及前臂的重大变革。

一、灵巧手自由度显著提升

左手方案出现大幅变动，手臂加粗，手部变化尤为突出。其一，自由度实现跃升，单手自由度由 11 个大幅提升至 22 个，主动自由度从 6 个预计增长至 17 个。

其二，电机方案调整，因电机位置从手掌移至手臂，空心杯电机体积优势不再关键，无刷有齿槽电机或成新宠。其三，丝杠方案升级，单手丝杠数量从 0 根剧增至约 17 根，据调研，降本方案采用（2 - 3 根滚柱）+（14 - 15 根滚珠）组合，高承载力方案则需 17 根滚柱丝杠。

这一系列变化对相关供应链产生深远影响。

在驱动方面，单机所需微型电机数量攀升，为微型电机供应商带来机遇，兆威机电、鸣志电器、恒帅股份、伟创电气、拓邦股份、禾川科技等值得关注。

在传动领域，五洲新春（已布局灵巧手丝杠）、北特科技、双林股份、震裕科技、绿的谐波、南京化纤、贝斯特、恒立液压、斯菱股份、鼎智科技等企业进入视野。

二、前臂轻量化材料革新

前臂减重是另一大亮点，采用镁铝合金与 PEEK 材料实现轻量化目标。

在镁铝合金应用方面，肇民科技、旭升集团有望受益。

而 PEEK 材料领域，中欣氟材、中研股份、新翰新材、富恒新材等企业或将在这一趋势中分得一杯羹。

此次特斯拉人形机器人在灵巧手（丝杠增加）和前臂轻量化方面取得的进展，不仅推动了自身技术迭代，也为相关产业链上下游企业开辟了新的发展路径，相关领域投资与发展机遇备受瞩目，值得行业内外持续关注与深入研究。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(39) | 评论 (20) 2024-12-02 08:22 来自网站举报

【新质生产力的十大科技主线】
在科技飞速发展与全球经济格局深度调整的当下，新质生产力成为经济高质量发展的关键要素。它以创新为核心驱动力，融合前沿科技与新型生产要素，正重塑产业结构，引领经济迈向新台阶。新质生产力的“新”，体现在多个维度。技术层面，人工智能、量子计算、生物技术等前沿科技催生全新生产模式与产品服务... 展开全文

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新质生产力的十大科技主线

在科技飞速发展与全球经济格局深度调整的当下，新质生产力成为经济高质量发展的关键要素。它以创新为核心驱动力，融合前沿科技与新型生产要素，正重塑产业结构，引领经济迈向新台阶。

新质生产力的“新”，体现在多个维度。技术层面，人工智能、量子计算、生物技术等前沿科技催生全新生产模式与产品服务。例如，人工智能在医疗影像诊断领域的应用，大幅提升诊断效率与精准度；量子计算为复杂科学计算与数据加密带来前所未有的变革；生物技术在制药、农业等领域的突破，创造出更具针对性与疗效的药物及高产量、抗逆性强的作物品种。

生产要素方面，数据成为关键要素，与传统劳动力、资本等深度融合。数字经济时代，海量数据的收集、分析与应用，驱动企业精准决策、个性化生产与智能化运营。例如，电商平台依据用户数据实现精准商品推荐，制造业企业利用工业大数据优化生产流程、预测设备故障，提高生产效率与产品质量。

产业形态上，新质生产力打破传统产业边界，促进跨领域、跨行业融合创新，形成新兴产业与业态。如智能制造融合机械制造、电子信息、软件与自动化控制技术，打造出智能工厂与数字化车间；新能源汽车产业整合电池技术、电机控制、互联网通信与智能驾驶技术，引发全球汽车产业变革；共享经济借助移动互联网、电子支付与信用体系，创造出共享单车、共享住宿等新型商业模式，提升资源利用效率与社会服务便利性。

培育新质生产力，创新生态系统是核心支撑。政府需加大科研投入，支持基础研究与前沿技术开发，建设国家实验室、科研创新中心等平台，完善知识产权保护与科技成果转化机制，激励企业与科研机构创新积极性。以国家重大科技项目为牵引，集中资源攻克关键核心技术，如芯片技术、高端装备制造技术等，减少对国外技术依赖，增强产业自主可控能力。

人才是新质生产力培育的关键要素。需加强教育改革，培养适应新时代需求的创新型、复合型人才。

高等教育应优化学科设置，强化科技前沿与实践应用课程，注重跨学科交叉培养；职业教育要对接产业需求，培养高技能专业人才。同时，积极引进海外次人才，完善人才激励机制，营造良好创新创业环境，让人才引得进、留得住、用得好。

企业作为市场主体，在新质生产力培育中承担重要使命。应加大研发投入，建立自主研发团队，加强与高校、科研机构产学研合作，提升技术创新能力与产品竞争力。大型企业要发挥引领作用，通过并购、战略投资等拓展创新领域；中小企业要专注细分领域，走专精特新发展道路，以差异化创新在市场中立足。

在全球竞争日益激烈的今天，培育新质生产力是我国实现经济转型升级、迈向高质量发展的必由之路。通过政府、企业、科研机构与社会各方协同努力，构建创新驱动的新质生产力体系，我国必将在新一轮科技革命与产业变革中占据主动，实现经济可持续发展与民族复兴的宏伟目标。

二，相关的十大主线

人工智能

相关公司包括：同花顺、豆神教育、华立股份、中国长城、万兴科技、易点天下、蓝色光标、因赛集团、海天瑞声、科大智能、昆仑万维、寒武纪、中文在线、科大讯飞、天娱数科、金山办公等。

算力

相关公司包括：城地香江、中青宝、中科曙光、鸿博股份、国芯科技、科大国创、曙光数创、浪潮信息、高新兴、拓息、同方股份、浙大网新、恒润股份、神州数码、龙芯中科、深桑达A等。

低空经济

相关公司包括：光智科技、中化岩土、宗申动力、万丰奥威、联创光电、蓝海华腾、上工申贝、光启技术、蓝黛科技、中信海直、奥普光电、华体科技、深城交、苏交科、金盾股份、商络电子等。

商业航天

相关公司包括：福光股份、中科星图、乾照光电、中国卫通、上海瀚讯、航天宏图、一博科技、铖昌科技、通宇通讯、航天长峰、四川九洲、航天科技、航宇微、合众思壮、华力创通、航天晨光等。

工业母机

相关公司包括：华东重机、宝馨科技、奥普光电、华东数控、上海沪工、合锻智能、锐科激光、凯格精机、沈阳机床、德恩精工、华中数控、宁波精达、秦川机床、华辰装备、科德数控等。

人形机器人

相关公司包括：拓斯达、机器人、奥普光电、绿的谐波、巨轮智能、兆威机电、柯力传感、贝斯特、鸣志电器、北特科技、拓普集团、奥比中光、五洲新春、埃斯顿、三花智控、中大力德等。

脑机接口

相关公司包括：创新医疗、诚益通、三博脑科、力合科创、中科信息、南京熊猫、翔宇医疗、国际医学、佳禾智能、爱朋医疗、盈趣科技、东方中科等。

5.5G/6G

相关公司包括：利尔达、太辰光、有研新材、能科科技、剑桥科技、大唐电信、跃岭股份、光迅科技、盛科通信、硕贝德、世运电路、铭普光磁、长江通信、武汉凡谷、灿勤科技、力源信息等。

合成生物

相关公司包括：鲁抗医药、蔚蓝生物、至纯科技、圣达生物、瑞普生物、富祥药业、兄弟科技、亚香股份、泓博医药、沃特股份、凯莱英、美迪西、通化东宝、浙江医药、华北制药、华大基因等。

新型储能

相关公司包括：日出东方、川润股份、绿能慧充、和而泰、万润新能、天力锂能、富临精工、尚太科技、先导智能、协鑫集成、赣锋锂业、晶澳科技、凯恩股份、明阳智能、奋达科技、杰华特等。

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赞(62) | 评论 (12) 2024-12-01 14:23 来自网站举报

【跨年妖股的特征及备选】
一，跨年妖股的定义与特征跨年妖股是指在岁末年初的A股市场中，涨幅巨大、走势凌厉、极具市场关注度和话题性的股票。其通常启动于11月左右，股价较低，一般不超过10元，市值多在50亿左右及以下。业绩表现往往不太突出，甚至亏损，但具有独特的题材或概念，如2024年的川发龙蟒，其股价从8月... 展开全文

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跨年妖股的特征及备选

一，跨年妖股的定义与特征

跨年妖股是指在岁末年初的A股市场中，涨幅巨大、走势凌厉、极具市场关注度和话题性的股票。其通常启动于11月左右，股价较低，一般不超过10元，市值多在50亿左右及以下。
业绩表现往往不太突出，甚至亏损，但具有独特的题材或概念，如2024年的川发龙蟒，其股价从8月底开始持续上涨，除业绩增长外，还因并购重组、四川基建传闻、川普概念等热点题材受到市场炒作

历年跨年妖股案例

2017年贵州燃气：受到天然气需求增长和供给紧缺的影响，2017年11月7日上市起连续收获多个涨停，第一波阶段涨幅达370.24%，第二波累计上涨304%.
2018年东方通信：作为5G概念中的“妖股”，2018年11月26日行情启动，期间虽经两次震荡但仍继续拉升，至2019年3月7日触及高点，股价从4.23元/股涨至40.26元/股，阶段涨幅高达851.77%
2019年星期六：因直播带货和资本热炒推动，其股价从2019年10月23日一路上涨至2020年1月20日，期间累计上涨487.93%.

炒作逻辑

市场情绪因素：岁末年初投资者对新一年市场充满期待，情绪乐观，资金活跃度高，为妖股行情提供了温床。
资金面因素：年底机构调仓换股，小票易受游资等短线资金青睐，如2023年的龙头股份，因是国资委背景的小盘股，被游资爆炒
政策预期因素：年初新政策出台预期，使提前布局相关政策受益板块的资金，有可能推动个股成为跨年妖股。

投资风险

不确定性风险：跨年妖股受多种不确定因素影响，难以准确预测，如市场情绪、资金流向、政策变化等。

股价波动风险：短期涨幅大，股价波动剧烈，市场情绪变化或资金撤离时，股价易快速下跌，如浙江建投2022年5月见顶后，股价大幅下跌

基本面风险：部分跨年妖股基本面不支持股价大幅上涨，炒作热潮退去后，股价可能回归基本面，投资者面临价值回归风险

二、跨年妖备选一（AI应用）1、AI电商生意宝、南极电商、返利科技、焦点科技、实丰文化、跨境通、海宁皮城、青木科技、赛维时代、凯淳股份2、AI广告营销省广集团、三六零、科大讯飞、利欧股份、广博股份、天娱数科、蓝色光标、线上线下、易点天下、值得买、宣亚国际
三、跨年妖备选二（玄学）1、东方名字东方精工、东方智造、日出东方、大东方、东方锆业、东方嘉盛2、数字名字统一股份、二六三、三维化学、三六零、四川九洲、五方光电、六国化工
今年你看好哪家？

免责申明：这是个人操作记录，仅供学交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(28) | 评论 (3) 2024-11-29 08:39 来自网站举报

拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制。
新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些公司发货展开收起

赞(3) | 评论 2024-11-29 07:45 来自网站举报

【智能物流加快建设相关公司梳理】
《有效降低全社会物流成本行动方案》印发：2024年11月27日，中办、国办印发该方案，提出加强投资政策支持，支持铁路货运、内河水运、物流枢纽等基础设施建设，重点支持大宗商品物流、冷链物流、铁路物流、农村物流等领域和中西部地区设施补短板，加快形成现代化物流基础设施体系，还将启动支持... 展开全文

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智能物流加快建设相关公司梳理

《有效降低全社会物流成本行动方案》印发：2024年11月27日，中办、国办印发该方案，提出加强投资政策支持，支持铁路货运、内河水运、物流枢纽等基础设施建设，重点支持大宗商品物流、冷链物流、铁路物流、农村物流等领域和中西部地区设施补短板，加快形成现代化物流基础设施体系，还将启动支持现代商贸流通体系试点城市建设

《交通物流降本提质增效行动计划》发布：2024年11月12日，交通运输部发布此计划，明确要持续推进交通物流减税降费，继续落实网络平台道路货物运输企业代开增值税专用发票试点，推动实现物流领域电子发票全覆盖，且到2027年交通物流降本提质增效要取得显著成效，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降低至13.5%左右

加强自然资源要素保障：自然资源部印发《关于加强自然资源要素保障促进现代物流高质量发展的通知》，提出4个方面10条政策举措，增加物流发展空间供给，加大自然资源要素保障，这是国家层面物流用地用海要素保障的首个专项文件

地方层面

北京：发布《北京市进一步促进国四及以下排放标准老旧货车和大中型客车报废更新实施细则》，国四及以下排放标准老旧货车报废并更新为新能源车辆等情况的车主可获补贴，最高每辆车可达17万元，申请截止日期为2024年12月10日

上海：自2024年10月15日起，分阶段对国四柴油载货汽车实施道路限行政策，同时启动“治柴”专项行动，加强高污染车辆执法检查力度，重点整治机动车“偷排”现象

其他地区：如河南重点监管国五、国六重型柴油货车；四川加强货车路检，重点查处超标排放；江西计划今年报废老旧货车8000辆以上等

二，智能物流相关个股：

设备与系统集成类

东杰智能：公司是国资控股上市平台，其智能物流装备融合 5G、大数据等先进技术，构建全流程“物流+信息流”的智能制造整体综合方案，产品包括智能物流输送系统、仓储系统等

中邮科技：国内最早布局智能物流设备制造领域的企业之一，研发的智能无人车投递系统已在多地投放运营

昆船智能：在智能仓储物流系统领域有深厚技术积累和丰富项目经验，提供自动化物流系统解决方案及相关设备。

快递与运输服务类

顺丰控股：国内物流龙头，积极布局智能物流，已上路顺丰无人快递车，通过科技手段提升物流效率和服务质量

德邦股份：针对大件快递居多的特性，将智能应用引入快递员收派件日常工作中，牵手华为发力智能化建设AI开放平台

韵达股份：部分地区试点使用无人车配送，积极探索智能物流技术在快递业务中的应用，以提高配送效率和降低成本.

技术支持与服务类

飞力达：发布了“5g+智能制造”无人化供应链共享协同平台，打造生产企业零库存等一体化物流运输新体系

科大智能：为无人物流车提供仓储管理和物流运输的精确监控，其技术在智能物流的仓储和运输环节发挥重要作用

星网宇达：为美团无人配送车提供惯导部件，其高精度的惯导技术为无人配送车的精准定位和导航提供支持

免责申明：这是个人操作记录，仅供学交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(49) | 评论 (24) 2024-11-28 09:14 来自网站举报

特朗普疯狂的加征关税意义在于，他要钱填补美国巨大的财政赤字和解决美国的内需和就业，另外就是通过关税壁垒，限制和遏制别国关键技术的发展，这是他的施政纲领，也是胜选的主要原因。展开收起

赞(4) | 评论 2024-11-26 09:22 来自网站举报

【Ai产业或迎来主升，借鉴历史把握机会】
在科技投资的浪潮中，历史总是有着惊人的相似性。智能手机与电动车产业的蓬勃发展历程，为我们洞察 AI 产业牛市的运行规律提供了宝贵的经验。就像这两个产业曾经历的辉煌一样，AI 产业牛市也呈现出清晰的三阶段特征，且在产业链传导上遵循着从上游到下游的规律。AI 产业牛市的三阶段蓝图第一... 展开全文

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Ai产业或迎来主升，借鉴历史把握机会

在科技投资的浪潮中，历史总是有着惊人的相似性。智能手机与电动车产业的蓬勃发展历程，为我们洞察 AI 产业牛市的运行规律提供了宝贵的经验。就像这两个产业曾经历的辉煌一样，AI 产业牛市也呈现出清晰的三阶段特征，且在产业链传导上遵循着从上游到下游的规律。

AI 产业牛市的三阶段蓝图

第一阶段是普涨期，市场主要受预期驱动。就像新科技概念诞生之初，大家对其未来充满无限遐想，资金纷纷涌入，整个 AI 产业链的股票都雨露均沾，迎来一波普涨行情。

第二阶段为主升段，这可是核心上涨的关键时期。此时，盈利同比持续改善成为推动股价上升的核心动力。行业龙头凭借其深厚的技术积累、市场份额和品牌优势，往往率先启动，引领板块向上。而那些被市场暂时忽视的黑马股，也会在主升段中后期，凭借独特的技术创新或市场策略，从低位奋起直追。

第三阶段则是补涨阶段，龙头股经过前期大幅上涨后，涨幅逐渐趋缓。而此时，受益于景气扩散的黑马股则成为舞台上的主角，它们往往能带来较为显著的超额收益。需要注意的是，在整个产业牛市中，盈利增速的持续改善才是主导股价走势的核心变量。相较于盈利的绝对值高低，盈利同比的增长趋势对股价的影响更为关键。

AI 产业链各环节的投资节奏

在 AI 领域，2023 - 2025 年也正沿着类似的轨迹发展。

英伟达产业链：新技术扩散的新机遇

2022 年底 OpenAI 的 ChatGPT 问世，犹如一颗重磅炸弹，在 2023 年上半年尤其是二季度，点燃了 A 股 AI 产业链的预期之火，普涨行情随之而来。然而，市场在三季度迎来回调。之后，以光模块为代表的英伟达产业链率先实现盈利释放，从 2023 年四季度至 2024 年二季度，享受了主升段的红利。如今，进入 2024 年三季度，英伟达产业链步入第三阶段。在这个阶段，龙头股呈现震荡走势，板块的机会更多地集中在新技术的扩散上。比如一些基于英伟达新技术架构开发的创新应用或硬件升级产品，可能会成为新的投资热点。

国产算力链：主升途中，潜力无限

从盈利增速的线索来看，国产算力链在 2024 年三季度正式开启主升段之旅，当前正处于主升段中继。这意味着一方面，像寒武纪、海光信息等行业龙头企业，它们的股价仍处于上升通道，有着不错的上涨势头。另一方面，国产算力的影响力正在不断扩散。近期自主可控概念的发酵，就是国产算力扩散的一个重要体现。随着国内技术的不断突破和创新，更多的企业开始受益于国产算力的崛起，从芯片制造到服务器集成，从基础软件到应用开发，整个产业链条都在不断壮大，为投资者提供了丰富的投资选择。

AI 应用：主升初期，龙头先行

站在当下，AI 应用领域正站在主升段的起跑线上。无论是教育、营销、办公还是金融等应用领域，亦或是手机、电脑、可穿戴设备等端侧设备，以及机器人领域，都将迎来新的发展机遇。我们可以从计算机和传媒板块的盈利同比变化大致描绘 AI 应用的发展轨迹。可以看到，其盈利底部在 2024 年上半年已经显现，相较于英伟达产业链和国产算力链略显滞后。但这也恰恰意味着，AI 应用正逐步迈入主升段初期。在这个阶段，根据产业牛市的选股策略，龙头企业往往会率先发力。例如在 AI 办公软件领域具有领先技术和广泛用户基础的企业，或者在 AI 教育平台方面有着创新模式和优质内容的公司，都值得投资者重点关注。

总之，AI 产业的发展浪潮正汹涌澎湃，了解其产业牛市的运行规律，把握好各产业链环节的投资节奏，就如同在科技投资的海洋中找到了精准的航海图。无论是追求稳健收益的长期投资者，还是善于捕捉热点的短期投机者，都能在这充满机遇的 AI 领域找到属于自己的投资宝藏。

二，以下是一些AI相关个股：

AI应用

- 华扬联众：11月20日，华扬联众与湘江集团全资子公司湖南华年文旅公司签署数字文旅战略合作协议，其在AI应用方向表现活跃。
- 三六零：推出AI引擎、AI浏览器、AI个人助理等产品，在AI应用领域不断拓展，近期还实现了2连板.
- 科大讯飞：在教育、医疗等领域推出了面向行业的AI助手，推动了AI技术在多个行业的应用落地.

AI游戏

- 昆仑万维：已形成AI大模型、AI游戏、AI音乐、AI社交等业务矩阵，不断探索AI在游戏等娱乐领域的创新应用.
- 汤姆猫：以“会说话的汤姆猫家族”为核心的全栖IP运营商，积极探索AI与游戏的结合，提升游戏的趣味性和互动性.

AI医疗

- 卫宁健康：在医疗信息化领域有着深厚的积累，通过AI技术赋能医疗服务，提高医疗效率和质量.
- 润达医疗：11月25日，因AI辅助诊断被列入国家医保局立项指南，其股价大幅跟涨.

AI教育

- 豆神教育：与北京智谱华章科技和海南何尊网络科技签署战略合作协议，专注于AI教育产品研发及销售.
- 科大讯飞：利用其在AI领域的技术优势，开发了多种面向教育领域的AI产品和解决方案，推动教育智能化发展.

AI广告营销

- 省广集团：获得TikTok出海核心代理出海营销，借助AI技术提升广告投放效果和精准度.
- 利欧股份：其营销领域大模型“利欧归一”核心功能与AppLovin旗下AI广告引擎模型axon2.0类似，积极探索AI在广告营销领域的应用.

AI电商

包括返利科技、若羽臣、焦点科技、三态股份、凯淳股份等，这些公司积极探索AI技术在电商领域的应用，提升电商运营效率和用户体验

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(40) | 评论 (22) 2024-11-26 09:18 来自网站举报

【回归常态】
1，工信部推进人工智能技术在研发设计、测试验证、生产制造等工业场景应用。2，医保局新闻发布会提出，ai+辅助诊断首次被列入医保立项。3，国常会，重点提及了推动平台经济发展。提到了工业互联网、数据要素。4，有外媒报道，美国扩大对于中国芯片公司的限制，扩大到200多家。该政策可能... 展开全文

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回归常态

1，工信部推进人工智能技术在研发设计、测试验证、生产制造等工业场景应用。
2，医保局新闻发布会提出，
ai+辅助诊断首次被列入医保立项。

3，国常会，重点提及了推动平台经济发展。提到了工业互联网、数据要素。

4，有外媒报道，美国扩大对于中国芯片公司的限制，扩大到200多家。该政策可能会在11月28日之前落地。

5，上海：
拟分三步打造“天空之城” 明年试运行低空航线三年内划设不少于400条
6，据路透社报道，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格周五宣布，欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。

上周五暴跌令人费解，毫无缘由的急跌使市场陷入慌乱。周末诸多利好消息频出，A50 也转涨，仿佛在宣告周五的下跌无意义。

今天大概率要让那些匆忙出逃者懊悔不迭，对是否追高纠结万分

例如我也在等待百点长阴，清仓半仓，周一，周二暴跌后进场

从周五的中午计划卖出半仓，从收盘来看是正确的，这个策略也是正确的

可以形成双向选择，若是周末出利空消息，等待半仓滚动，若是周末没有啥动静，无非是亏损点手续费再次进场

经过反复，或能减少市场恐慌盘，使其回归常态的上涨趋势，开始跨年度行情

另外妖股也是开始分化，目前来看以数字，动物生肖，麻将的东南西北中发白为核心的炒股，具体代表自己看每天连板

例如日出东方，就是名字好，川发龙蟒，就是蛇头，

本周的股票池

中国巨石

昆仑万维

东杰智能

万兴科技

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赞(19) | 评论 (2) 2024-11-25 09:09 来自网站举报

【潜力白马公司50强名单】
宁德时代：动力电池全球第一，总市值11690亿元，营收复合年增长率99.73%比亚迪：新能源汽车行业龙头，总市值7934亿元，营收复合年增长率56.68%中国海油：国内最大的海上原油生产商，总市值7697亿元，营收复合年增长率3%山西汾酒：国内清香第一酒，总市值2645亿元，营收... 展开全文

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潜力白马公司50强名单

宁德时代：动力电池全球第一，总市值11690亿元，营收复合年增长率99.73%

比亚迪：新能源汽车行业龙头，总市值7934亿元，营收复合年增长率56.68%

中国海油：国内最大的海上原油生产商，总市值7697亿元，营收复合年增长率3%

山西汾酒：国内清香第一酒，总市值2645亿元，营收复合年增长率31.66%

北方华创：半导体设备龙头，总市值2253亿元，营收复合年增长率53.9%

泸州老窖：白酒行业知名企业，总市值2121亿元，营收复合年增长率21.99%

阳光电源：光伏逆变器出货量全球第一，总市值1778亿元，营收复合年增长率55.31%

汇川技术：国内低压变频器第一，总市值1572亿元，营收复合年增长率38.25%

药明康德：全球领先的医药企业，总市值1503亿元，营收复合年增长率34.62%

东鹏饮料：国内能量饮料销售第一，总市值1122亿元，营收复合年增长率31%

亿纬锂能：锂原电池供应商龙头，总市值1009亿元，营收复合年增长率81.48

古井贡酒：国内知名白酒企业，总市值943亿元，营收复合年增长率25.31%

中航光电：军用光电连接器龙头，总市值876亿元，营收复合年增长率24.89

拓普集团：国内领先汽车零部件企业，总市值861亿元，营收复合年增长率4%

智飞生物：民营生物疫苗国内第一，总市值707亿元，营收复合年增长率51.59%

德赛西威：全球领先的汽车电子企业，总市值693亿元，营收复合年增长率47.70%

四川路桥：国内交通行业骨干力量，总市值653亿元，营收复合年增长率21.27%

爱美客：国内医疗器械龙头，总市值647亿元，营收复合年增长率59.34%

卫星化学：国内最大聚丙烯生产企业，总市值629亿元，营收复合年增长率56%

德业股份：翅片式热交换器龙头，总市值610亿元，营收复合年增长率35.24%

润泽科技：超大规模数据中心运营商，总市值602亿元，营收复合年增长率111.56%

春秋航空：国内低成本航空的先行者，总市值551亿元，营收复合年增长率24.16%

迎驾贡酒：徽酒代表企业之一，总市值520亿元，营收复合年增长率24.86%

晶盛机电：高端光伏装备国际领先，总市值483亿元，营收复合年增长率67.73%

藏格矿业：国内第二大氯化钾生产企业，总市值458亿元，营收复合年增长率40.02

神火股份：完善的煤电铝材产业链，总市值407亿元，营收复合年增长率2%

珀莱雅：国内化妆品知名品牌，总市值366亿元，营收复合年增长率33.38%

迈为股份：HJT电池设备龙头，总市值365亿元，营收复合年增长率52.39%

陕西能源：陕西国资委旗下，总市值362亿元，营收复合年增长率26.07%

厦门钨业：全球钨行业龙头，总市值295亿元，营收复合年增长率27.60%

科达利：锂电池精密结构件龙头，总市值291亿元，营收复合年增长率74.5%

蓝晓科技：吸附分离服务者，总市值287亿元，营收复合年增长率39.21%

晶晨股份：智能机顶盒的引领者，总市值284亿元，营收复合年增长率25.18%

浙江鼎力：高空作业平台全球领先，总市值266亿元，营收复合年增长率28.76%

安井食品：速冻火锅料龙头，总市值264亿元，营收复合年增长率26%

扬杰科技：国内领先的功率IDM厂商，总市值261亿元，营收复合年增长率27.39%

捷佳伟创：PERC工艺设备市占率第一，总市值256亿元，营收复合年增长率29.26%

舍得酒业：国内知名白酒企业，总市值255亿元，营收复合年增长率37.84%

拉普拉斯：光伏电池片设备国内领先，总市值252亿元，营收复合年增长率317%

金诚信：矿山开采工程建设龙头，总市值251亿元，营收复合年增长率24%

乖宝宠物：宠物食品行业领先，总市值249亿元，营收复合年增长率29.06

双环传动：齿轮传动全球龙头，总市值246亿元，营收复合年增长率30%

新泉股份：汽车饰件国内领先，总市值244亿元，营收复合年增长率42.15%

永兴材料：国内不锈钢长材龙头，总市值237亿元，营收复合年增长率34.83%

艾力斯：肿瘤治疗领域创新药企业，总市值231亿元，营收复合年增长率1432.36%

春风动力：大排量摩托车行业龙头，总市值225亿元，营收复合年增长率38.83%

锦波生物：重组胶原蛋白国际领先，总市值205亿元，营收复合年增长率未提供

安集科技：产品为关键半导体材料，总市值196亿元，营收复合年增长率43.11%

华阳集团：汽车电子行业龙头，总市值166亿元，营收复合年增长率48%

石英股份：石英制品行业龙头，总市值165亿元，营收复合年增长率28.36%

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(52) | 评论 (13) 2024-11-24 09:05 来自网站举报

【晨鸣纸业暴雷：高股息股投资策略的启示】
近日，晨鸣纸业的暴雷事件引发了市场的广泛关注。11 月 18 日，晨鸣纸业公告称，公司及子公司累计逾期债务本息达 18.2 亿元，占最近一期经审计净资产的 10.91%，其中连带责任担保逾期金额 5.74 亿元，约占净资产 3.44%。同时，公司及子公司有 65 个银行账户被冻结... 展开全文

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晨鸣纸业暴雷：高股息股投资策略的启示

近日，晨鸣纸业的暴雷事件引发了市场的广泛关注。11 月 18 日，晨鸣纸业公告称，公司及子公司累计逾期债务本息达 18.2 亿元，占最近一期经审计净资产的 10.91%，其中连带责任担保逾期金额 5.74 亿元，约占净资产 3.44%。同时，公司及子公司有 65 个银行账户被冻结，占账户总数 8.47%，冻结金额 6483.7 万元，占净资产 0.39%。消息一出，股价应声跌停。

我曾持有晨鸣纸业的股票，不过早已卖出。回顾投资历程，晨鸣纸业曾是典型的低市盈高股息绩优白马股，从 2002 年至 2021 年连续分红 19 年，风光无限。但自 2019 年起，其净利润开始下滑，股息也随之降低。这一变化让我高度警觉，并果断清仓。尽管在 2020 年至 2021 年初股价一路高歌猛进，甚至在 2021 年初创下历史新高，然而此后便开启了漫长的下跌之旅。

我并非有未卜先知的能力，也未曾深入探究公司的经营细节。我只是将股息视为重要的安全边际与投资保护伞。在投资中，股息收益往往占据较大比重。对于一家长期稳定分红的公司而言，一旦股息率下降乃至停止分红，大概率意味着公司内部出现了严重问题。这种以股息变动为判断依据的方法，虽然简单，却极为有效，能够帮助投资者及时避开问题企业，在复杂多变的股市中筑牢风险防控的堤坝，为资产的保值增值保驾护航。

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赞(27) | 评论 (4) 2024-11-23 08:52 来自网站举报

【可控核聚变核心产业链公】
可控核聚变核心产业链主要包括以下环节：上游原材料第一壁材料：如钨及钨基合金，具有高熔点、高热导率等特性，是未来理想的第一壁材料，我国钨资源储产量居世界第一高温超导带材原料：如REBCO等，其规模化应用时代正在开启，能为核聚变反应提供更强磁场氘氚燃料：核聚变反应的主要燃料，地... 展开全文

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可控核聚变核心产业链公

可控核聚变核心产业链主要包括以下环节：

上游原材料

第一壁材料：如钨及钨基合金，具有高熔点、高热导率等特性，是未来理想的第一壁材料，我国钨资源储产量居世界第一

高温超导带材原料：如REBCO等，其规模化应用时代正在开启，能为核聚变反应提供更强磁场

氘氚燃料：核聚变反应的主要燃料，地球上储藏丰富

中游核心设备

超导磁体：是装置运行的核心部件，高温超导磁体可大幅提升磁场强度，投资成本占总投资的40%-50%左右

第一壁：位于聚变装置最内侧，可控制进入等离子体的杂质、传递热量等，对保护装置部件有重要作用

偏滤器：通常位于真空室的上下方，可控制等离子体与真空室壁面的相互作用，减少壁面的热负荷和粒子轰击，铜合金是其首选材料

下游应用领域

发电：通过核电站将核聚变产生的热能转化为电能，是可控核聚变的主要应用方向，有望为人类提供大量清洁、可持续的能源.

医疗：如利用核聚变产生的同位素用于医疗诊断和治疗等。

科研：为科研提供高温、高密度等离子体等极端条件，推动相关科学研究的发展

二，可控核聚变相关公司介绍：

上游原材料公司

第一壁材料：章源钨业、中钨高新、厦钨新能、五矿发展等公司专注于钨及钨基合金等第一壁材料的研发和生产

超导带材：西部超导、精达股份、西部材料、东方钽业、宁波韵升、百利电气、宝胜股份、阿石创、金杯电工、永鼎股份等企业，在超导带材的研发和生产方面有一定优势，为可控核聚变项目提供关键的超导材料

中游核心设备公司

超导磁体：西部超导、联合光电等公司，在超导磁体的研发和制造领域技术实力较强，其生产的超导磁体能够为可控核聚变装置提供强大的磁场约束

偏滤器：国光电气、安泰科技等企业，专业生产偏滤器等核工业设备，能够有效控制等离子体与真空室壁面的相互作用，保障可控核聚变装置的稳定运行

蒸汽发射器：上海电气、东方电气等公司，在大型发电设备制造方面经验丰富，能够为可控核聚变项目提供蒸汽发射器等关键设备

低温系统：高澜股份、联创光电等企业，专注于低温系统的研发和制造，为可控核聚变装置提供稳定的低温环境保障

下游应用领域公司
发电：中国广核、长江电力等公司在核能发电领域有丰富的运营经验和技术积累，有望在可控核聚变发电项目的商业化运营中发挥重要作用

医疗：目前虽无明确专注于可控核聚变在医疗领域应用的上市公司，但一些大型医疗设备制造企业，如联影医疗等，可能会在未来参与到相关技术的研发和应用中

科研：中核科技等公司凭借其在核工程技术研发方面的优势，为可控核聚变项目提供技术支持和解决方案，推动可控核聚变技术在科研领域的不断进步

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赞(33) | 评论 (20) 2024-11-22 08:23 来自网站举报

【HW AI手势，关注Mate系列的主力供应商】
快科技11月19日消息，今天上午，华为终端官方微博放出Mate 70系列预热视频，预热视频显示，当用户不方便用手操作手机时，可以使用Mate 70系列的魔法手势来操作，一抓一放，掌控全场，从视频不难看出，Mate 70系列将带来全新AI手势技术，实现超越想象的AI交互体验，该机将... 展开全文

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HW AI手势，关注Mate系列的主力供应商

快科技11月19日消息，今天上午，华为终端官方微博放出Mate 70系列预热视频，预热视频显示，当用户不方便用手操作手机时，可以使用Mate 70系列的魔法手势来操作，一抓一放，掌控全场，从视频不难看出，Mate 70系列将带来全新AI手势技术，实现超越想象的AI交互体验，该机将于11月26日正式发布。AI手势的关键核心在AI传感芯片和3D深度感测镜头
AI传感芯片是华为海思做的，其次最核心的3D感测镜头的主力供应商是联创电子
Ai的直接预测联创电子依旧是MATE 70 的供应商，这个过几天就知道了，但是可以确定的是MATE 系列的3D深感镜头长期主力供应商确实是联创电子。MATE 20 到META 60 都是联创提供的联创电子:作为Mate60的主力供应商,为其提供3D sensing光学镜头,预计也为Mate70系列提供类似的关键组件。
二，华为Mate系列的一些主力供应商：

代工
光弘科技：为华为Mate系列提供智能终端产品和网络设备等的SMT贴片和整机组装制造服务。
福日电子：承担着华为Mate系列手机的ODM生产服务。

结构件
捷荣技术：是精密模具和精密结构件供应商，为华为Mate系列供应相关产品

蓝思科技：在功能结构件方面技术领先，为华为Mate系列提供玻璃前盖、后盖、摄像头、装饰件等，也是华为手机铰链供应商之一
福蓉科技：为华为Mate 70智能手机以及折叠屏手机提供铝制中框材料
银邦股份：为Mate 70提供钛合金中框.

功能芯片

韦尔股份：其半导体产品已进入华为供应链，为华为Mate系列提供图像传感器、触控与显示、模拟芯片等关键元器件
圣邦股份：为华为Mate系列提供电源管理芯片、信号链芯片等
思特威：高性能CMOS图像传感器芯片厂商，其产品有可能被用于华为Mate系列的摄像头模组中

显示模组
京东方：为华为Mate系列供应手机、折叠屏等产品的面板
诺：与华为在折叠屏等产品上有合作，为Mate系列提供显示模组

光学镜头
欧菲光：是华为Mate系列手机的主要摄像头供应商，提供后置摄像头、前置摄像头模组以及指纹模组等关键部件
联创电子：为华为Mate系列供应3D sensing光学镜头、玻塑混合镜头等产品
东田微：通过模组厂为华为供应手机摄像头滤光片

声学

歌尔股份是华为Mate系列的声学供应商

充电器

奥海科技为华为Mate系列提供充电器

通信

华力创通为华为Mate系列提供卫星通信芯片等产品，与Mate 70的卫星通讯功能相关

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(33) | 评论 (12) 2024-11-21 09:18 来自网站举报

【华为ai手机梳理】
一，核心特点 1，强大算力：配备先进芯片，如麒麟系列等，为运行复杂AI算法和模型提供支持，确保多任务处理时的流畅性。2，智能交互：具备自然语言处理能力，可精准理解和生成文本，语音助手能执行各种指令。还支持多模态交互，如语音、视觉、触摸等方式，使用户体验更自然便捷。3，学习与优... 展开全文

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华为ai手机梳理

一，核心特点

1，强大算力：配备先进芯片，如麒麟系列等，为运行复杂AI算法和模型提供支持，确保多任务处理时的流畅性。

2，智能交互：具备自然语言处理能力，可精准理解和生成文本，语音助手能执行各种指令。还支持多模态交互，如语音、视觉、触摸等方式，使用户体验更自然便捷。

3，学习与优化：通过机器学习和深度学习技术，能够学习用户行为偏好等，自动优化性能、调整设置和功能，提供个性化服务。

二，主要功能应用

1，智慧影像：AI相机可自动识别场景、人物、物体等，优化拍照参数，还能实现AI图片编辑、视频创作等功能，让普通用户也能拍出高质量照片和视频。

2，智能助手：能理解用户意图，提供定制化日程提醒、出行建议、购物推荐等服务，还可生成文字、PPT等文件，提升工作效率。

3，健康管理：结合传感器数据监测心率、睡眠质量等健康状况，并给予个性化建议，与智能手表协同形成全方位健康管理系统.

4，智能家居控制：作为物联网中心，通过语音或APP远程控制家中灯光、温度、安防等智能设备，实现智能居家生活。

三，相关产业链

1，硬件供应商：包括芯片制造商如华为海思等；摄像头及光学元件供应商，像联创电子、欧菲光等；还有提供显示屏、电池、传感器等零部件的厂商。

2，软件与技术服务提供商：如提供操作系统、AI算法、自然语言处理技术等的厂商，以及为华为AI手机开发应用程序和提供云服务的企业。

四，发展趋势

1，性能提升：随着技术进步，AI手机将具备更强算力、更高效的AI算法，能够处理更复杂任务，提供更个性化、智能化服务。

2，生态构建：推动形成包括混合算力供给生态、大模型生态、智能体生态和原生化服务组件生态等在内的新型生态体系，促进产业链各环节合作与创新。

3，隐私保护加强：未来AI手机会更加注重隐私保护，在数据收集、存储、使用等环节采取更严格安全措施，平衡数据利用与隐私保护关系。

五，以下是一些与HW AI手机相关的个股：

AI手势交互相关个股

- 魅视科技：其技术可实现手势控制大屏人机交互
- 佳创视讯：研发定制创新手势识别系统
- 联创电子：是华为Mate系列3D光学镜头供应商

AI散热相关个股

- 福莱新材：电子级功能材料应用于华为等高端品牌手机的石墨散热模块
- 飞荣达：为华为提供电磁屏蔽方案及散热解决方案

AI分身相关个股

- 新开普：自主研发AI助手“小美同学”，并与华为云联合创新融合数字人技术
- 万兴科技：作为华为云的战略合作伙伴，在昇腾算力、数字人等方面合作

AI小艺相关个股

彩讯股份：完成鸿蒙版运营商和电商基线1.0版本的研发，并接入鸿蒙“小艺”智能体应用

其他相关个股

- 力芯微：在AI影像处理和算法优化方面技术持续升级
- 长信科技：在AI手机的图像处理领域表现突出
- 中科创达：专注于移动智能终端的操作系统开发，与手机厂商深度合作
- 汇顶科技：在智能芯片领域逐渐崭露头角

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(60) | 评论 (9) 2024-11-20 08:34 来自网站举报

【企业的高成长，是选股很重要的一个条件】
一、假设一家公司的净资产收益率与利润增长率期初不相等，控制净资产收益率不变。为简化计算，假设净资产收益率=利润/净资产期初值。情景一：期初净资产为100，净资产收益率为20%且不变，不派发股利。情景二：期初净资产为100，净资产收益率为20%且不变，利润的50%用于派发股利。... 展开全文

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企业的高成长，是选股很重要的一个条件

一、假设一家公司的净资产收益率与利润增长率期初不相等，控制净资产收益率不变。为简化计算，假设净资产收益率=利润/净资产期初值。

情景一：期初净资产为100，净资产收益率为20%且不变，不派发股利。

情景二：期初净资产为100，净资产收益率为20%且不变，利润的50%用于派发股利。

结论：如果控制净资产收益率不变，那么利润增长率也是不变的，且与上一期的增长率大小无关，利润增长率总是等于净资产收益率与留存收益比率的乘积。

二、假设净资产收益率与利润增长率期初不相等，控制利润增长率不变。

情景一：期初净资产为100，净利润增长率为30%且不变，净资产收益率期初值为20%，不派发股利。

情景二：期初净资产为100，净利润增长率为5%且不变，净资产收益率期初值为20%，不派发股利。

结论：情景分析揭示了无论净资产收益率高于还是低于净利润增长率，净资产收益率都会向净利润增长率趋近。

个人投资者一般会通过净资产收益率、销售利润率等所谓的盈利能力指标和股息率等收益指标去评价公司的价值，既然各种各样的盈利指标都必然会向净利润增长率趋近，那么“增长”才是唯一能够抵消普通股风险的因素。

如果一家公司所在行业的未来前景变淡或经济衰退到来，那么我们可以预期这家公司的利润增长将会放缓甚至出现负增长。这样一来，无论这家公司原来的财务指标多么亮丽，盈利指标都会跟随净利润增长率的下降而下降，投资者的最优选择是尽快抛售，而不是等这些公司再现辉煌。

反之，一家成长性的中小公司一开始的时候可能在资产收益率、现金流等方面毫无起眼之处，甚至需要大量的新增投资，但如果其产品能向用户提供更高的使用价值或全新的功能，那么这家公司的利润总额和市场份额都将会快速提升，未来可预期的高利润增长率将会如情景分析所揭示的一样，不断地拉升各项盈利指标和收益率指标，使这家公司成为市场的明星。

在自由竞争的市场当中，企业里所有与市场相关的业务和管理人员都知道这样一个事实———利润增长率不是主观控制的变量，利润增长率受内因和外因双重作用的影响，教科书上增长率g=ROE×b 的公式是错误的(即增长率等于净资产收益率与留存收益比率的乘积)。比较可取的分析框架是管理学上的SWOT分析，除了公司自身努力外，外部竞争环境等因素也非常重要。因此预测一家上市公司中长期的销售增长率和利润增长率是投资者最主要的任务。

“净资产收益率必然会向净利润增长率趋近”这一定律才是中国股市的牛熊周期规律与股票定价真谛，是成长股投资最根本、最重要的理论依据，因为这个定律揭示了“成长就是价值”这一投资领域的价值原理。这同时表明将投资划分为价值投资和成长股投资的传统二分法观念是错误的，没有成长性的公司的股票没有多少价值可言。市场中的理性投资者会买入那些资产收益率将随利润增长率上升而上升的股票，抛售那些资产收益率将随利润增长率下降而走下坡路的股票。

只要能够在经济周期的扩张阶段过后避开周期性公司，你就会发现其实中国股市的实际情况是熊短牛长而不是反过来的。要识别这些周期股并不难：

第一，公司的产品或由之组成的下游终端产品是否能够直接用于消费，如果不能就是周期股了。

第二，净利润是否大幅下滑。很多这类周期性公司的业绩会在经济紧缩时期出现40%以上的负增长，因此如果你发现一只股票的股价在创新高后下跌了60%以上，那么先不要想着捡便宜，要先分析一下它的净利润降幅为何如此巨大，是否是一家周期性公司。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(36) | 评论 (25) 2024-11-18 08:28 来自网站举报

【牛市大跌后，如何判断市场是否会反转？】
在牛市大跌后，可以从以下几个方面判断市场是否会反转首先看成交量。如果在大跌后成交量持续低迷，这可能是反转的信号。例如，之前牛市行情中每日成交金额为数千亿，大跌后成交金额不断萎缩，萎缩到之前的几分之一，这可能意味着多头力量衰竭，市场买盘不足，有反转的可能。其次关注技术指标如移动平均... 展开全文

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牛市大跌后，如何判断市场是否会反转？

在牛市大跌后，可以从以下几个方面判断市场是否会反转

首先看成交量。如果在大跌后成交量持续低迷，这可能是反转的信号。

例如，之前牛市行情中每日成交金额为数千亿，大跌后成交金额不断萎缩，萎缩到之前的几分之一，这可能意味着多头力量衰竭，市场买盘不足，有反转的可能。

其次关注技术指标

如移动平均线，当指数或股价有效跌破牛市中起到支撑作用的重要均线，像20日均线、60日均线等，并且后续反弹无法重新站上去，这是市场走弱的迹象。相对强弱指标（RSI）也是重要参考，如果RSI从高位快速下降并进入超卖区间，随后反弹无力，也可能预示反转。

宏观经济数据和政策也很关键。如果出现经济增长放缓、货币政策转向从宽松变为紧缩（如加息周期开始）等情况，这对股市不利，可能导致牛市结束而反转。

还有市场情绪，当市场从乐观、积极的情绪氛围快速转变为悲观、恐慌，并且这种情绪持续蔓延，比如媒体上都是看空的观点，分析师纷纷下调预期，那市场反转的概率也会增加。

二，可以参考以下操作方式：

1. 思维层面：
保持理性和冷静：不要被市场的短期波动过度影响情绪，避免因恐慌而盲目操作。比如在市场大跌时，很多投资者会因恐惧而抛售股票，但如果是牛市中的正常回调，这种操作可能会导致错失后续的上涨机会。

树立长期投资观念：如果坚信当前处于牛市行情，那么应该从长期的角度来规划投资，不过分关注短期的得失。

2. 资产配置方面：
分散投资：将资金分散投资于不同的行业和公司，以降低单一股票的风险。例如，可以配置一些金融、消费、科技等不同板块的优质股票。这样，即使某个板块出现回调，其他板块的表现也可能会对冲部分风险。

考虑投资组合的比例：根据自己的风险承受能力和投资目标，合理调整股票、债券、基金等资产的比例。如果风险承受能力较低，可以适当增加债券等相对稳定的资产比例；如果追求较高的收益，可以在风险可控的前提下增加股票的比例。

3. 选股策略：
关注优质公司：选择具有良好业绩、稳定增长、行业竞争力强的公司。这些公司在市场波动中往往更具有抗风险能力，并且在牛市中能够获得更多的资金关注和上涨机会。例如，一些行业龙头企业通常具有较强的盈利能力和市场份额，是值得关注的投资标的。

关注板块轮动：牛市中板块轮动是常见的现象，要密切关注不同板块的表现和资金流向，及时抓住板块轮动的机会。比如，在某些阶段金融板块可能表现强劲，而在另一些阶段科技板块可能成为市场的热点。

4. 操作节奏：
避免频繁交易：频繁买卖股票不仅会增加交易成本，还容易因为误判市场而导致亏损。在牛市中，持股待涨往往是一种较为明智的策略，除非股票的基本面发生了重大变化或者市场出现了明显的顶部信号。

逢低买入：如果市场出现回调，对于优质股票可以考虑逢低买入，以降低成本并增加持仓量。但在买入时要注意控制仓位，避免过度追高。

5. 风险控制：
设置止损和止盈：为了防止市场出现意外情况导致亏损过大，应该根据自己的风险承受能力设置止损位。当股票价格下跌到一定程度时，及时止损卖出。同时，当股票达到预期的收益目标时，也要及时止盈，落袋为安。

关注市场信号：密切关注宏观经济数据、政策变化、市场情绪等因素，这些信号可能会对市场的走势产生重要影响。例如，如果宏观经济数据出现恶化或者政策出现收紧的迹象，可能会对市场造成压力，此时需要谨慎操作。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(48) | 评论 (13) 2024-11-15 09:02 来自网站举报

【摩尔线程冲刺IPO：国产GPU，英伟达中国一把手打造，估值已超255亿】
国产 GPU 独角兽摩尔线程已正式启动 A 股上市进程。11月12日证监会官网显示，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司在北京证监局办理辅导备案登记，辅导机构为中信证券。摩尔线程成立于2020年10月，注册资本3.3亿元，实控人为张建中，其持有公司44.07%股份。该公司以全功能... 展开全文

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摩尔线程冲刺IPO：国产GPU，英伟达中国一把手打造，估值已超255亿

国产 GPU 独角兽摩尔线程已正式启动 A 股上市进程。11月12日证监会官网显示，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司在北京证监局办理辅导备案登记，辅导机构为中信证券。

摩尔线程成立于2020年10月，注册资本3.3亿元，实控人为张建中，其持有公司44.07%股份。该公司以全功能 GPU 为核心，致力于向全球提供加速计算的基础设施和一站式解决方案，为各行各业的数智化转型提供强大的 AI 计算支持，在 B 端和 C 端均有布局。

摩尔线程的 GPU 芯片采用自研的 MUSA 架构，支持 AI 计算加速、3D 图形渲染、超高清视频编解码、物理仿真与科学计算等多种组合工作负载。其构建了从芯片到显卡到的智算产品线，2022年推出的国产游戏0被誉为“国产游戏第一卡”，是国内唯一可以支持 DirectX 12的消费级显卡。

2024显卡，该公司升级其 AI 旗舰产品“夸娥（Kuae）”智算中心，从千卡级别扩展至万卡规模，以满足不断增长的大模型训练和推理需求市场。

在知识产权2024年10月，摩尔线程获得425项授权专利。其客户覆盖头部运营商、大型国有银行、大模型创业公司等。

这个创始团队来自英伟达，创始人兼CEO张建中在GPU这一行业已经深耕近二十年。

在启动上市之前，摩尔线程已完成数轮融资，累计融资金额达数十亿元。

投资方包括中国移动、深创投、上海国盛、中银国际、建银国际、招商局创投、中关村科学城、红杉资本等知名国资和风投机构。根据胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》，摩尔线程排名第261位，估值255亿元人民币。

据一位知情人士透露，摩尔线程意向选择在 A 股科创板上市。此前10月末，摩尔线程已完成股份制改造，从有限责任公司变更为股份有限公司。

值得一提的是，摩尔线程是今年第三家曝出 IPO 计划的国产芯片厂商。今年8月，专注 AI 训练和推理芯片的燧原科技启动 IPO 辅导，估值160亿元；9月12日，上海壁仞科技宣布启动 IPO 上市辅导，其致力于开发原创性的通用计算体系，估值达155亿元。

截至2024年11月，相关联系的上市公司：

和而泰：参股摩尔线程，持股1.244%。

初灵信息：参股摩尔线程，唯一参股摩尔线程。

浙大网新：摩尔线程核心分销商。

威星智能：曾计划与摩尔线程合建算力中心（现中止）。

杰创智能：完成与摩尔线程互认证测试。

翰博高新：向摩尔线程预付款金额超1.7亿。

东华软件：与摩尔线程计划建设国产 GPU 服务器基地。

当虹科技：与摩尔线程在音视频领域深度合作。

东方材料：子公司东方超算与摩尔线程合作。

南威软件：合作成立摩尔线程 FES-大模型生态联盟。

奥飞数据：与摩尔线程共同投资超燃半导体。

麒麟信安：与摩尔线程深度合作。

青云科技：与摩尔线程达成战略合作。

卓易信息：摩尔线程是公司客户。

超图软件：与摩尔线程合作。

深信服：与摩尔线程合作。

光环新网：与摩尔线程合作。

华数传媒：浙江华数与摩尔线程合作。

中望软件：与摩尔线程合作。

弘信电子：与摩尔线程合作。

麦捷科技：与摩尔线程等保持良好的合作关系。

胜宏科技：与摩尔线程有业务合作。

需要注意的是，上市公司的情况可能会随时间发生变化

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(47) | 评论 (11) 2024-11-14 13:11 来自网站举报

【蚂蚁金服概念股（传要重启，附股）】
蚂蚁金服概念是指与蚂蚁金服相关的一系列股票。蚂蚁金服是一家知名的金融科技公司11月11日，中国人民银行批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。钱塘征信的注册资本为10亿元，浙江省旅游投资集团有限公司和蚂蚁科技集团股份有限公司均持股35%。受此消... 展开全文

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蚂蚁金服概念股（传要重启，附股）

蚂蚁金服概念是指与蚂蚁金服相关的一系列股票。蚂蚁金服是一家知名的金融科技公司

11月11日，中国人民银行批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。

钱塘征信的注册资本为10亿元，浙江省旅游投资集团有限公司和蚂蚁科技集团股份有限公司均持股35%。

受此消息影响，11月12日早盘蚂蚁金服概念股走强。

一些常见的蚂蚁金服概念股包括：翠微股份、税友股份、东华软件、飞天诚信、格尔软件、兆日科技、四方精创、君正集团、金桥信息、合肥城建、浙大网新、朗新集团、新开普、恒生电子、华信永道、吉大正元、传化智联、张江高科、南威软件、蜂助手、湘邮科技、润和软件、巨人网络、凤凰传媒、健康元、新朋股份、永安行等。

概念股的行情可能会受到多种因素的影响，如公司业绩、市场整体情况、行业政策等。

在进行投资决策时，建议综合考虑多方面因素，并充分了解相关风险。同时，需要注意的是，概念股的划分并不是绝对的，市场情况可能会发生变化。

如果你想了解更多关于特定股票的信息，建议查阅相关金融媒体、证券交易所公告或咨询专业的投资顾问。

以下是部分蚂蚁金服概念股的相关介绍：

1，华信永道：北交所上市公司，其第三大股东为上海云鑫创业投资有限公司，而云鑫创业为蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股。

2，君正集团：公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，君正集团持有天弘基金15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。

2，合肥城建：控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。

3，恒生电子：蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份。

4，湘邮科技：集团公司通过中邮资本管理有限公司参股了蚂蚁金服。

5，金桥信息：上海云鑫持有该公司5.57%的股份，上海云鑫为蚂蚁金服的全资子公司。

6，巨人网络：通过其子公司北京盈溢购买杭州君瀚股权投资合伙企业出让的蚂蚁金服部分股份。

7，浙大网新：公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司在“互联网+人社”“互联网+医疗”等领域开展业务合作。

8，新开普：蚂蚁金服全资子公司上海云鑫是公司第二大股东。

9，南威软件：浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司上海云鑫创业投资有限公司持有公司股份，占公司总股本的5.68% 。

10，永安行：蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司上海云鑫创业投资有限公司是其第二大股东，持有8.36%的股份。

11，翠微股份：公司投资的北京融智翠微蓝天股权投资基金（有限合伙）持有上海云锋新呈投资中心（有限合伙）3.36%的份额，云锋新呈持有蚂蚁科技集团0.66%的股份。

12，吉大正元：蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司上海云鑫创业投资有限公司持有该公司11.25%股权。

13，传化智联：公司增资蚂蚁消金9个亿，占蚂蚁消金百分之五的股份。

14，税友股份：引入上海云鑫创业投资有限公司持有公司4.99%股份。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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赞(26) | 评论 (5) 2024-11-13 08:24 来自网站举报

【继续深挖还未爆发的重组潜力股】
虽然有盈方微、莫高股份两家终止并购重组，但还有不少新的并购公告，中国动力、海联讯等停牌重组，连常山北明都要搞资产置换。几个交易所也有重磅表态和动作。一，深交所：将破除阻碍并购重组市场堵点　深交所相关负责人表示，接下来，深交所将在证监会指导下，持续深化并购重组制度机制改革，破除阻碍... 展开全文

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继续深挖还未爆发的重组潜力股

虽然有盈方微、莫高股份两家终止并购重组，但还有不少新的并购公告，中国动力、海联讯等停牌重组，连常山北明都要搞资产置换。几个交易所也有重磅表态和动作。

一，深交所：将破除阻碍并购重组市场堵点

　深交所相关负责人表示，接下来，深交所将在证监会指导下，持续深化并购重组制度机制改革，破除阻碍并购重组市场的堵点，做好相关政策宣导，推动优质案例尽快落地，与各方共同创造活跃有序的市场生态。

最近深交所在多地召开并购重组主题的交流会，而且明确要破除堵点，推动优质案例尽快落地。上交所此前也有类似表态，并购重组，后面依然可能是市场最强风口。

从目前市场反馈，科技行业的并购，特别是芯片半导体方向的，市场反馈最好。

二，北交所：举办券商及上市公司并购重组座谈会：激发并购重组市场活力提升并购重组质量

中信建投、华泰联合、中信证券、开源证券、东吴证券、申万宏源证券、中泰证券、国投证券8家券商以及8家北交所上市公司分别参加会议。北交所将发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，支持上市公司向新质生产力方向转型升级，针对中小企业特点积极开展政策解读、制度培训等活动，推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。

三，还未爆发的重组潜力股

晋西车轴（600495）：

- 优势：属于央企科技重组概念股，股价相对较低，最新股价为3.81元（10月25日收盘价）。资产负债率较低，上半年资产负债率为14.3%，这意味着公司的财务状况相对健康，在进行资产重组时面临的财务压力较小。作为中国兵器工业集团旗下的企业，具有一定的资源优势和行业地位，在铁路车辆及相关零部件制造领域有一定的竞争力。

- 重组预期：所处的轨道交通装备行业面临着不断的技术升级和市场竞争，公司可能通过重组来整合资源、提升技术水平和市场份额。

2. 蓝科高新（601798）：

- 优势：同样是央企科技重组潜力股，股价为6.54元（10月25日收盘价）。公司在能源、化工等领域拥有一定的技术和市场基础，具备一定的产业整合潜力。作为国企改革的潜在标的，可能会受益于相关政策的推动。

- 重组预期：随着能源行业的不断发展和变革，公司可能需要通过重组来优化业务结构、提高盈利能力，以适应市场的变化。

3，航天发展（000547）：

- 优势：从航天系统的发展战略来看，资产整合和业务重组是提升企业竞争力的重要途径。航天发展作为航天科工集团旗下的上市公司，在国防信息化等领域具有一定的技术优势和市场份额。公司的市值相对较高，具备一定的资源整合能力。

- 重组预期：航天科技集团资产证券化率有待提高，集团对旗下资产的整合需求较强，航天发展可能会成为集团资产注入或重组的重要平台。

4. 航天动力（600343）：

- 优势：

是航天科技集团旗下的企业，在航天动力技术等领域具有一定的技术积累和研发能力。

公司的市值相对较小，具有一定的重组灵活性。

并且公司已完成董事长更换，这可能为公司的战略调整和重组带来新的机遇。

- 重组预期：

集团层面有资产注入的可能性，且公司业绩有待提升，通过重组来改善经营状况的需求较为迫切。

5. 美利云（000815）：

- 优势：公司此前有过重大资产重组的经历，对于重组流程和相关操作具有一定的经验。目前公司的主营业务为数据中心、光伏业务等，具有一定的发展潜力。作为央企控股的上市公司，在资源整合和业务拓展方面具有一定的优势。

- 重组预期：公司可能会根据市场变化和自身发展需求，继续推进相关资产的整合和重组，以优化业务结构，提升企业的盈利能力。

6. 东信和平（002017）：

- 优势：

公司在智能卡等领域具有一定的技术优势和市场份额，随着5G等新一代信息技术的发展，公司的业务有望迎来新的机遇。

公司的实际控制人曾发生过变更，这可能为公司的战略调整和重组带来新的契机。

- 重组预期：

在信息技术行业快速发展的背景下，公司可能通过重组来加强技术研发、拓展市场渠道，提升企业的核心竞争力。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

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