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个人简介：近20年股票、基金、证券实战投资经验:曾在知名券商、投顾机构: 受邀开展资本市场论坛，独创擒龙涨停秘笈、寻牛九式等系列选股的实战技巧; 擅长以技术面狙击短线机会，挖掘优质高成长好股，把握龙头个股主升浪大波段更多

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【4月13日午评】
4月13日午评指数低开后震荡回升，沪指盘中翻红，创业板指跌幅收窄。盘面上，互联网电商、传媒、AIGC强势领涨，知识产权保护、数据确权、游戏板块继续活跃，半导体板块走低，中字头个股再度发力，CRO概念股走强，个股跌多涨少，市场人气逐步转强,北向资金小幅净流出。展望后市，从趋势角... 展开全文

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4月13日午评

4月13日午评

指数低开后震荡回升，沪指盘中翻红，创业板指跌幅收窄。盘面上，互联网电商、传媒、AIGC强势领涨，知识产权保护、数据确权、游戏板块继续活跃，半导体板块走低，中字头个股再度发力，CRO概念股走强，个股跌多涨少，市场人气逐步转强,北向资金小幅净流出。

展望后市，从趋势角度看，尽管今日上证指数围绕5日均线宽幅震荡，但不改中短期反弹趋势，近期下方重要支撑位于3300点附近，大盘震荡蓄势后有望继续调战3342近期高点。四月“财报效应”显著，盈利定价权重抬升。一季报作为全年第一份盈利线索，对于4月个股的超额收益有着最强的指示意义。

策略上，我国3月社融数据超出市场预期，而随着经济复苏的领域逐步增多，全面修复只是时间问题，4月市场应更加关注业绩主线。操作上，鉴于科技方向依旧获得资金青睐，逻辑上科技的赋能助力行业效率的提升以及监管政策推进下，中长期机会值得重视。只不过短期节奏把握还是要做好注意，建议低吸不追涨。短线关注互联网电商、传媒、AIGC、知识产权保护以及数据确权等行业的投资机会。

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赞(22) | 评论 (4) 2023-04-13 11:38 来自网站举报

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【4月12日午评】
4月12日午评3大指数开盘后走势分化，沪指向上震荡反弹，创业板指则跌超0.9%。板块方面，网络游戏、国资云、数据安全强势领涨，东数西算、传媒、AIGC概念等板块走势活跃；猪肉、旅游、酒店、饮料等消费板块走弱，光热发电低迷。总体来看，个股涨多跌少，北向资金小幅净流出。展望后市，各... 展开全文

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4月12日午评

4月12日午评

3大指数开盘后走势分化，沪指向上震荡反弹，创业板指则跌超0.9%。板块方面，网络游戏、国资云、数据安全强势领涨，东数西算、传媒、AIGC概念等板块走势活跃；猪肉、旅游、酒店、饮料等消费板块走弱，光热发电低迷。总体来看，个股涨多跌少，北向资金小幅净流出。

展望后市，各大指数都选择在10日均线上方进行反抽，大的趋势依然向上，大盘分时线也在积极上推。观察上证指数，近期触碰3月初高点以来的箱体顶部有所震荡蓄势，但2885点以来的上涨趋势线或在3300点位附近形成有效拦截，叠加指数下方为均线密集区，本轮指数短期走势或以宽幅震荡为主。

策略上，板块轮动一定程度上反应出市场资金的高低切换，市场整体趋势依然向好，盘中短期回调意在蓄势和技术修整。大科技今日强势领涨，短期是具备一定赚钱效应的主线，因此操作上建议做好仓位控制，切忌追高，在资金分歧加剧下可围绕业绩确定性进行机会挖掘。

短线关注网络游戏、国资云、数据安全、东数西算以及传媒等行业的投资机会。

责任投资顾问：庞振东：A0770622070008，原一峰：A0770622060004，刘正伟：A0770622100005。

投资建议仅供参考，决策风险自行承担。

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赞(36) | 评论 (4) 2023-04-12 11:42 来自网站举报

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【重磅利好！A胜并购重组持续提速！哪类高景气细分领域有望迎来主升浪？】
重磅利好！A股并购重组持续提速！哪类高景气细分领域有望迎来主升浪？昨天A股三大指数早盘冲高失败后，迅速走低，临近尾盘集体拉升。最终沪指3300点失而复得，宽基指数中，国证2000指数涨幅居前，科创50指数跌幅居前。市场成交额1.08万亿元，已连续6个交易日成交破万亿，行业板块涨跌... 展开全文

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重磅利好！A胜并购重组持续提速！哪类高景气细分领域有望迎来主升浪？

重磅利好！A股并购重组持续提速！哪类高景气细分领域有望迎来主升浪？

昨天A股三大指数早盘冲高失败后，迅速走低，临近尾盘集体拉升。最终沪指3300点失而复得，宽基指数中，国证2000指数涨幅居前，科创50指数跌幅居前。市场成交额1.08万亿元，已连续6个交易日成交破万亿，行业板块涨跌互现。北向资金假期归来，全天净买入26.26亿元。总体来说，隔夜美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.29%，标普500指数持平，纳指跌0.43%。上证指数昨天探底回升，符合预期，维持关前震荡的观点，只要新的盘整带高于3289，股指下一次的突破3342将变得轻而易举。

热点前瞻：

1、工信部等两部门：到2025年我国旅游场所5G网络建设基本完善工业和信息化部、文化和旅游部发布关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知，到2025年，我国旅游场所5G网络建设基本完善，5G融合应用发展水平显著提升，产业创新能力不断增强，5G+智慧旅游繁荣、规模发展。鼓励有需求的重点旅游场所实现5G网络高质量覆盖。打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧旅游样板村镇，培育一批5G+智慧旅游创新企业和创新项目。研制形成5G+智慧旅游相关行业标准，培育一批5G+智慧旅游解决方案供应商，落地30个5G+智慧旅游应用解决方案。点评：数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。5G应用工业互联网是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向：数字经济新基建：ICT相关标的。 2.曝IGBT正面临前所未有紧缺局面多家厂商表示市场价格平稳针对近日有市场消息称IGBT“价格暴涨”“一芯难求”等情况，多家IGBT厂商反馈，并未出现传言的价格暴涨等情况。士兰微证券部人士表示，“价格和客户谈好（后）一般不会轻易变更”，并称虽然新能源相关的下游需求旺盛，但其所处环节并未感受到极端的抢货氛围。点评：我们认为功率半导体市场空间大、产品认证时间长、产品迭代慢且注重工程师经验和供应商口碑积累，是半导体里的优质赛道，同时功率半导体领域技术和产品在不断创新发展，最新一代典型产品 IGBT 受益于行业产品升级（应用场景和占比提升）+汽车电动化、清洁能源占比提升等带来的超高景气度+国产替代提升份额，预计未来5年国内IGBT行业会有非常好的成长性。 3.央行：3月信贷增加3.89万亿元 M2增长12.7% 社融增量为5.38万亿元 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，增速比上月末低0.2个百分点，比上年同期高3个百分点。3月份，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元。3月份，社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元。点评：1-3月社融和信贷数据连续超预期，一方面是供给端驱动特征明显，另一方面，从3月数据也能看出需求端呈现了一定复苏迹象。社融信贷正从总量多增逐步过渡到结构改善，宽信用质量正在提高；居民信贷的回暖是值得关注的信号，后续有望对宽信用形成持续的支撑；社融和信贷数据总量、结构均超预期，有望催化银行板块行情。 4.充电基础设施数量同比大增行业进入发展快车道中国充电联盟发布数据: 今年3月，公共充电桩较上月增加8.9万台，同比增长59.0%全国充电基础设施累计数量为584.2万台同比增加87.9%。当月充电基础设施增量为63.2万台，新能源汽车销量158.6万辆充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.5，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。　　点评：新能源车消费有望成扩大内需的重要抓手之一，配套充换电设施需求提升，叠加海外需求旺盛，充换电产业发展有望进一步加快，看好大功率直流充电桩核心组件充电模块供应商。

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赞(18) | 评论 (4) 2023-04-12 08:24 来自iPhone客户端举报

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【4月11日午评】
4月11日午评三大指数震荡盘整，深成指、创业板指走势稍强。盘面上，人工智能概念股集体反弹，AIGC、ChatGPT方向领涨。此外游戏、影视等应用端表现活跃，船舶制造、风电设备、工业母机等跌幅居前，个股涨少跌多，北向资金大幅净流入。展望后市，3月财新服务业PMI录得57.8，较前... 展开全文

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4月11日午评

4月11日午评

三大指数震荡盘整，深成指、创业板指走势稍强。盘面上，人工智能概念股集体反弹，AIGC、ChatGPT方向领涨。此外游戏、影视等应用端表现活跃，船舶制造、风电设备、工业母机等跌幅居前，个股涨少跌多，北向资金大幅净流入。

展望后市，3月财新服务业PMI录得57.8，较前值上升2.8个百分点，已连续三个月处于扩张区间。疫情积压需求加速释放影响下，服务业修复速度快于制造业，经济恢复势头有所分化。电子、通信板块仍为资金追捧热点，成长板块短期确定性依旧显著。预计随着一季报逐渐披露，市场将更加关注板块内业绩验证情况，未来行情走势或将出现分化。

策略上，4月通常是资金活跃度偏弱的时间，市场风格可能阶段性转向价值。配置方面，建议未来3个月关注：数字经济（AIGC+数据安全+手游）>券商（经济改善左侧表现+低估值+防御）>消费（疫情&地产政策变化+经济beta+业绩反转）>周期（商品价格下降+部分地产链估值修复）>软成长（过去2-3年受压制+寻找新赛道+交易拥挤）>硬科技（供需错配缓解+产能压力仍待出清）

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赞(29) | 评论 (4) 2023-04-11 11:27 来自网站举报

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【重磅利好密集！四月哪类方向蕴含大机会？】
重磅利好密集！四月哪类方向蕴含大机会？ 1、中证金融下调证券公司保证金比例中证金融将转融通保证金比例档次由两档调整为三档，其中，资信优质的公司，保证金比例由20%下调至5%；资信良好的公司，由20%下调至10%；其余公司由25%下调至15%。同时，对科创板做市借券保证金比例... 展开全文

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重磅利好密集！四月哪类方向蕴含大机会？

重磅利好密集！四月哪类方向蕴含大机会？ 1、中证金融下调证券公司保证金比例中证金融将转融通保证金比例档次由两档调整为三档，其中，资信优质的公司，保证金比例由20%下调至5%；资信良好的公司，由20%下调至10%；其余公司由25%下调至15%。同时，对科创板做市借券保证金比例同步下调，资信优质的公司由10%下调至5%，资信良好的公司由15%下调至10%。　　点评：证券行业的政策友好期才刚刚开始，券商的利润反转期也才刚刚开始。重申券商板块推荐逻辑。 2.上海：强化城市数字化转型的基础支撑统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局上海市城市数字化转型工作小组举行。指出，要强化城市数字化转型的基础支撑。夯实城市数字底座，统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局。点评：中国数据正在迎来爆发式增长，驱动存储设备在数据中心采购占比进一步提升。据IDC预测，预计到2025年，中国数据圈将增长至48.6ZB，占全球数据圈的27.8%，成为全球最大的数据圈。 3.N型TOPCon电池片获业内追捧光伏设备需求空间巨大四川和光同程光伏科技有限公司近日在四川宜宾注册成立，注册资本2000万元，经营范围包括电池制造、光伏设备及元器件制造和光伏设备及元器件销售等。多位资深光伏行业人士透露，和光同程即为通威股份原董事长兼CEO谢毅的新公司，主要方向是做光伏电池片，主打技术即为今年大热的N型TOPCon。点评：电池方面，2022年是钙钛矿产业化元年，预计2023-2024年扩产加速，或将出现更多百MW级产线投产、部分GW级产线招标，预计2025年将步入商业化阶段。组件关键指标，设备环节，成熟化设备有望率先放量。 4.大商所：希望阿里巴巴集团与大商所在云建设、大数据、人工智能等领域进一步加深合作大商所党委书记、理事长冉华一行走访调研阿里巴巴集团。冉华指出，阿里巴巴集团在数字化建设方面具有丰富经验和技术优势，双方在统一门户项目建设、云平台建设上保持了良好合作关系。希望阿里巴巴集团与大商所在云建设、大数据、人工智能等领域进一步加深合作。张勇代表阿里巴巴集团对大商所冉华一行表示欢迎。他表示，阿里巴巴集团高度重视与大商所的合作，目前项目建设已步入正轨。他指出，阿里巴巴集团基于云运营和云运维方面的技术能力建设交易所特色专有云，将通过云、自主可控技术平台、智能化三位一体，与大商所共同打造行业数字化标杆。

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赞(25) | 评论 (1) 2023-04-11 08:07 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！惊天转折！哪类细分领域即将重生强势爆发？】
重磅利好！惊天转折！哪类细分领域即将重生强势爆发？全天三大指数高开窄幅震荡，收盘均小幅下跌，其中科创50指数跌超2.7%，连涨过后出现大分歧调整属正常现象；整体来看，指数向上压力巨大，震荡洗盘是主基调，想要突破还得看权重；主线调整之际，前期涨幅过高的获利了结，积极拥抱低位补涨... 展开全文

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重磅利好！惊天转折！哪类细分领域即将重生强势爆发？

重磅利好！惊天转折！哪类细分领域即将重生强势爆发？全天三大指数高开窄幅震荡，收盘均小幅下跌，其中科创50指数跌超2.7%，连涨过后出现大分歧调整属正常现象；整体来看，指数向上压力巨大，震荡洗盘是主基调，想要突破还得看权重；主线调整之际，前期涨幅过高的获利了结，积极拥抱低位补涨待启动个股。盘面上，储能、锂电池等赛道股午后展开反弹，易事特、英杰电气、德方纳米等涨超10%；工业母机概念股表现活跃，海天精工涨停创历史新高，天马股份涨停；此外主板首批10只注册制新股今日上市集体大涨，3只个股涨幅翻倍，不知道次日有多少人抢跑道。消息面官媒直接点名人工智能的泡沫太大，所以今天ChatGPT板块大跌6%，概念股集体重挫，云从科技、昆仑万维、海天瑞声等近20股跌超10%，三六零、拓息、科大讯飞等跌停，这对市场炒作情绪是个不小打击，后面想要再次修复的概率大大降低。近期老牛就已提示，目前大盘已经到了前高关键位，根据历史规律，要想突破只能通过权重股来带领，注意“二八分化”，今日盘面中石油等中字头权重股逆势走强，而数字经济等题材股全面领跌，如期验证节目提示的“二八分化”，这个时候一定要去弱留强，紧跟低位新主线。风口掘金：补涨板块第一，新能源赛道原因很简单，业绩并没有大幅回撤。比如近期公布一季报的通威股份，业绩是达到了60%-68%的增长速度，包括亿纬锂能，一季报显示100%-120%增长，所以，业绩不差的品种，一旦市场出现了高低切换，这一批品种还是非常有潜力的，可以继续追踪。第二条线，不能忽视的就是中字头相关估值偏低的位置，一旦市场进入到我们所说的价值逻辑当中，这一批公司还有出现逐步走强。第三，在注册制的引导下，关注最为受益的券商。因为注册制将会加快上市节奏，券商、多元金融方向，仍然是有一定上涨空间。

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赞(26) | 评论 (1) 2023-04-10 18:39 来自iPhone客户端举报

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【4月10日午评】
4月10日午评三大指数集体高开，随后宽幅震荡，沪指走势稍强，板注册制首批新股今日上市，10只新股过半已触发临停。板块方面，机器视觉、船舶制造、光热发电等板块走强，券商股、工业母机等板块活跃；酿酒、ChatGPT、房地产等板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般。展望后市，... 展开全文

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4月10日午评

4月10日午评

三大指数集体高开，随后宽幅震荡，沪指走势稍强，板注册制首批新股今日上市，10只新股过半已触发临停。板块方面，机器视觉、船舶制造、光热发电等板块走强，券商股、工业母机等板块活跃；酿酒、ChatGPT、房地产等板块走弱。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般。

展望后市，整体上对市场仍持相对积极的看法。首先，经济复苏仍在延续，有望继续提振市场信心。其次，政策环境有望保持相对积极。再次，海外金融风险事件影响渐弱，紧缩预期改善也有利于国内市场。当前市场处于全年第二个关键的做多窗口，经济从局部复苏到全面修复只是时间问题，宏观环境不支持持续主题交易，主题炒作热度短期已到极致，机构调仓带来的增量资金效应已相当有限，预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。

策略上，低位新兴成长扩散，同时关注传统细分机会。布局低位成长：医药（创新药），电子（半导体/消费电子）。2）国内数字化政策+海外创新大周期，公募整体低配，中期产业大主题。关注轮动：计算机（“AI+”应用）、通信（电力信息化）、传媒（影视院线/游戏）。3）国内宏观经济数据预期步入平稳，1-2月社消零售总额同比增速较2022年边际改善，消费者信心和意愿底部回温。步入财报披露期，可关注部分传统赛道估值合理且交易并不拥挤，具备成长性或一季报有望超预期的方向

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赞(31) | 评论 (3) 2023-04-10 11:33 来自网站举报

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回复@救市薯条:有道理

//@救市薯条：能看懂并执行的必然受益匪浅

◆◆: @A股牛哥财经; 【两大万亿板块暴发！A股哪类低位风口迎来主升浪大拐点？】
两大万亿板块暴发！A股哪类低位风口迎来主升浪大拐点？今天房地产板块暴涨，作为万亿市值的板块，涨幅将近4%肯定不是小资金所为，不仅地产板块本身在涨，还带动一帮上下游小弟如家居、家电、建材一起涨。原因据说有两个：一个是私募大佬半夏投资创始人李蓓称房地产“当前是10年一遇级别机会。”...

赞(2) | 评论 2023-04-10 08:15 来自网站举报

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回复@火牛尾:祝兄台股市长虹

//@火牛尾：祝楼主一切顺利，大吉大利

◆◆: @A股牛哥财经; 【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、央企重组，华录集团正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，下属公司短期有望迎来机会二、赛道新技术，MLOps概念热炒，反映出市场风险偏好高涨，目前热门赛道新技术如第四代半导体、MR等方向值得关注三、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线...

赞(3) | 评论 2023-04-10 08:14 来自网站举报

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【重磅利好！全面进入“注册制时间”来临！哪精高景气赛道有望领涨两市？】
重磅利好！全面进入“注册制时间” 来临！哪类高景气赛道有望领涨两市？ 1、特斯拉大动作储能超级工厂落户上海据报道4月9日下午，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。据悉，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储... 展开全文

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重磅利好！全面进入“注册制时间”来临！哪精高景气赛道有望领涨两市？

重磅利好！全面进入“注册制时间” 来临！哪类高景气赛道有望领涨两市？ 1、特斯拉大动作储能超级工厂落户上海据报道4月9日下午，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。据悉，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。点评：储能是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节，Megapack，后续扩产速度有望加快，Megapack电池供应商宁德时代；特斯拉户储主要销往美国市场，美国户储需求受益于居民电价上涨、加州NEM3.0政策等，订单有望保持高速增长，国内代工企业星帅尔。此外，特斯拉对储能业务的规划与展望有望成为板块情绪的催化剂。 2.中国资本市场进入“注册制时间” 4月10日，沪深主板迎来首批注册制下10家企业的上市交易，注册制改革在资本市场全面落地。中信金属、中重科技、常青科技、江盐集团、柏诚股份、中电港、海森药业、陕西能源、登康口腔、南矿集团等首批10家主板注册制企业，终于迎来了属于自己的“高光”时刻。从上述企业的发行结果看，多数企业确定的发行价打破了“23倍市盈率”。点评：全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革，标志着与国际接轨的进程加快，对资本市场具有里程碑意义。“优胜劣汰”机制下，投资者应该规避“景气下行、业绩不佳、有退市风险”的个股，重点关注价值投资属性较高的“三低两高”细分龙头标的，才能够有效的规避风险并获得最大化的投资收益。 3.发改委：大力实施创新驱动发展战略加快释放内需潜力国家发改委强调，要更好统筹质的有效提升和量的合理增长，大力实施创新驱动发展战略，下大力气推进供给侧结构性改革，加快释放内需潜力。大力吸引和利用外资，推动共建“一带一路”高质量发展。统筹做好就业增收工作，加强重点商品保供稳价。点评：今年全球经济发展脉络大概率呈现“东升西降”的特征，相比于国内经济复苏的确定性，我们更关注的是经济修复的斜率。其中以服务业为代表的内需的修复是重要一环，这一方面取决于相关扩内需政策的落地执行情况，另一方面取决于微观主体资产负债表的修复进程，需要我们密切关注二季度相关高频指标的表现。 4.史上最大单笔箱船订单！中船获法国达飞海运16艘订单：金额超210亿元中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团4月6日在北京签订合作协议，协议包括建造2型16艘超大型集装箱船，金额达210多亿元人民币，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。点评：国际航运市场逐步回暖，新一轮船舶周期已经启动，老旧能源船只退役更换以及活跃船厂减少有助于船舶价格提升，预计后续船厂利润将逐步释放。 5.《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》审议通过，无人航空器迎来政策利好 4月7日主持召开常务，审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》。强调，要全面贯彻落实总体观，统筹发展和安全，以实施《条例》为契机，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动，积极促进相关产业持续健康发展，有力维护航空安全、公共安全、。点评：随着我国无人机的逐步列装以及国外军贸需求不断提升，无人机产业链将充分受益。关注拥有先进无人机整机业务，以及盈利能力强、技术含量高的零部件上市公司。

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赞(26) | 评论 (3) 2023-04-10 08:13 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、央企重组，华录集团正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，下属公司短期有望迎来机会二、赛道新技术，MLOps概念热炒，反映出市场风险偏好高涨，目前热门赛道新技术如第四代半导体、MR等方向值得关注三、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、央企重组，华录集团正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，下属公司短期有望迎来机会二、赛道新技术，MLOps概念热炒，反映出市场风险偏好高涨，目前热门赛道新技术如第四代半导体、MR等方向值得关注三、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2.信创，前期办公类信创强势，目前轮动到金融信创，大逻辑没有证伪背景下，各类调整中的信创方向有望逐步走强 3.AIGC/ChatGPT，龙头海天瑞声对比此前大题材炒作龙头如东方通信、中青宝等差距较大，预计仍有持续炒作 4.AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域，正在挖掘炒作。彭博社发布了专门为金融领域打造的大型语言模型(LLM)，刺激市场挖掘各行业的大模型机会四、数据/网络安全，媒体热议三星员工不当使用ChatGPT导致数据泄露，意大利即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，数据/网络安全有望成为阶段关注焦点 1.算力，紫光股份董事长表示AI服务器供不应求，提振投资者对相关产业链个股一季报的业绩预期。AI算力不足态势明显，GPU、服务器、光模块、高频高速线缆、数通PCB等领域持续关注 2.服务器，从AI/训练服务器的物料清单来看，多层PCB、高功率电源、连接器等有望进一步被市场挖掘炒作

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赞(18) | 评论 (4) 2023-04-09 08:18 来自iPhone客户端举报

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【各大巨头入局！A股哪类低位方向即将强势启动？】
各大巨头入局！A股哪类低位方向即将强势启动？国内科技巨头奋起直追腾讯在业绩会上透露，腾讯表示正大力投入人工智能与云基础设施建设，如果效果好，有可能将生成式AI纳入和。阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。据官方介绍，M6已在超40... 展开全文

赞(4) | 评论 2023-04-08 09:00 来自iPhone客户端举报

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【两大万亿板块暴发！A股哪类低位风口迎来主升浪大拐点？】
两大万亿板块暴发！A股哪类低位风口迎来主升浪大拐点？今天房地产板块暴涨，作为万亿市值的板块，涨幅将近4%肯定不是小资金所为，不仅地产板块本身在涨，还带动一帮上下游小弟如家居、家电、建材一起涨。原因据说有两个：一个是私募大佬半夏投资创始人李蓓称房地产“当前是10年一遇级别机会。”... 展开全文

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两大万亿板块暴发！A股哪类低位风口迎来主升浪大拐点？

两大万亿板块暴发！A股哪类低位风口迎来主升浪大拐点？

今天房地产板块暴涨，作为万亿市值的板块，涨幅将近4%肯定不是小资金所为，不仅地产板块本身在涨，还带动一帮上下游小弟如家居、家电、建材一起涨。

原因据说有两个：一个是私募大佬半夏投资创始人李蓓称房地产“当前是10年一遇级别机会。”不过我们要注意，李蓓主要买的是港股，港股地产股的估值可比A股便宜多了，即使有3-10倍的预期，换到A股也要打个对折。另一个原因就是4月6日国家税务总局局长王军在发布会上提到，住房消费呈现回暖迹象，房地产业1-2月份销售收入由负转正。从数据上看地产行业确实出现了拐点，但不是V型反转，从实际落地政策上看感觉信心不足，还需要继续跟踪验证基本面变化。

综合来看，地产板块目前胜率可以，但赔率不算高，加上短期业绩催化，可以参与，个股有个20-50%的涨幅就已经表现很优秀了。

另一个万亿级别的板块创新药也出现暴涨，原因也是两个。一个是2023年AACR大会预计于4月14日至19日在美国佛罗里达奥兰多举办，将有超过20家A+H创新药企业在本次AACR上披露创新品种的数据。另一个原因就是4月是一季报密集披露期，市场对于医药板块的关注度将提升。

沪指经过五连阳后一般会面临较大回调压力，但从今天盘面上看不仅之前的热门板块继续活跃，就连房地产和创新药这种万亿级别的板块也开始出现异动，资金正在尝试高低切换，而且是切换至低位的权重板块，因为指数的向上突破需要权重板块的参与，科技主线个股权重不够，还有巨大的获利盘，拉抬这些股票对于指数效果不明显，还容易引发高位抛盘。

　　两大万亿市值的权重板块低位暴动释放出一个信号：A股大盘或者准确说是沪指大概率会向上突破。我们预计后市大盘走势有两种可能：六连阳后小幅回调蓄势后向上突破前期高点，或者一根长阳直接突破，一马平川。无论哪种走势，A股现在正在迎来变盘点！

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赞(30) | 评论 (6) 2023-04-07 17:41 来自网站举报

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【4月7日午评】
4月7日午评三大指数开盘后集体拉升，深成指涨幅居前，上证50一度涨超0.7%。盘面上，光热发电、创新药、房地产、旅游、AIGC等板块领涨，贵金属、养殖、数据安全、PCB等逆势下跌，个股涨多跌少，赚钱效应较好。展望后市，两市股指基本呈现小幅波动的运行特征，沪指盘中再创近期反弹新高... 展开全文

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4月7日午评

4月7日午评

三大指数开盘后集体拉升，深成指涨幅居前，上证50一度涨超0.7%。盘面上，光热发电、创新药、房地产、旅游、AIGC等板块领涨，贵金属、养殖、数据安全、PCB等逆势下跌，个股涨多跌少，赚钱效应较好。

展望后市，两市股指基本呈现小幅波动的运行特征，沪指盘中再创近期反弹新高。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.82倍、38.05倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市成交量连续破万亿元，处于近三年日均成交量中位数上方区域。近期行业板块呈现较强的二八效应，北向资金连续3周净流入，场内融资资金明显回升，资金活跃度明显所有回升。海外银行业危机得到各方及时处理，对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

策略上，三大指数呈现震荡格局，前期领涨的科技领域继续分化，结构性行情依旧是当下的特征。因此策略上建议做好甄别，重点围绕有补涨需求的低位科技、消费方向，如消费电子、AIGC、房地产、医疗服务等。

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赞(30) | 评论 (2) 2023-04-07 11:39 来自网站举报

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【重磅利好！融资余额创今年以来新高！哪类高景气赛道获主流资金青睐？】
重磅利好！融资余额创今年以来新高！哪类高景气赛道获主流资金青睐？ 1、国资委：将加大政策支持力度更好促进集成电路产业高质量发展国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，就企业集成电路产业发展工作听取建议。他表示，集成电路产业是引领未来的产... 展开全文

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重磅利好！融资余额创今年以来新高！哪类高景气赛道获主流资金青睐？

重磅利好！融资余额创今年以来新高！哪类高景气赛道获主流资金青睐？ 1、国资委：将加大政策支持力度更好促进集成电路产业高质量发展国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，就企业集成电路产业发展工作听取建议。他表示，集成电路产业是引领未来的产业，国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。　　点评：半导体设备是整个半导体产业链的基石，当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领创新浪潮、海外封锁加剧国产替代紧迫性，半导体设备行业三重周期共振，设备厂商深度受益，带动板块业绩超预期。 2、央行：稳妥推进数字人民币研发试点完善顶层设计人民银行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视，稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。加强制度建设，提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究，着力解决人民群众的急难愁盼问题。点评：从行业端来看，数字人民币仍在试点布局阶段，还未进入全面的普及；从公司端来看，产业链上公司积极布局数字人民币业务，但目前多数仍处于探索试验阶段，尚未真正贡献业绩。数字人民币的法定货币属性、国家层面的积极推进、自身安全性与低成本等优势加持，使得数字人民币未来的普及具有较大确定性，因此我们建议提前布局深度受益于数字人民币产业发展的上市公司，随着数字人民币在全国范围内的不断普及推广，相关公司有望享受业绩与估值的双重提升 3.广东省公布本年度82个地面集中式光伏电站项目总投资超525亿元广东省能源局下达了2023年地面集中式光伏电站开发建设方案的通知，确定本年度首批开发项目82个，总投资525.32亿元，2023年计划完成投资额为245.34亿元。通知要求，规范开展项目前期工作。有关地市要结合乡村振兴战略、“百县千镇万村高质量发展工程”“绿美广东生态建设”等重大部署，在前期全面摸查可开发资源、编制本地光伏发电发展规划的基础上，认真谋划新上地面集中式光伏电站项目。点评：上周硅料价格下降、硅片价格上涨、电池片和组件价格持平。当前产业排产饱满，我们对全年需求预期维持乐观。短期光伏产业链股价波动与基本面背离，大多数公司估值低至15倍以下，处于低位，看好辅材以及新技术方向，建议积极布局。 4.ChatGPT呼唤高性能存储芯片 HBM为新一代DRAM解决方案据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。HBM（高带宽内存）是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。　 5.融资余额创今年以来新高电子、计算机行业获融资客青睐两融交易情绪在春节后持续回暖，数据显示，截至4月4日，融资余额达15244.12亿元，创2023年以来新高。3月以来融资余额增加约363.23亿元，其中电子、计算机行业均获融资净买入超140亿元。分析人士表示，2023年两融参与度有望逐步回升。结合当前经济及市场环境改善，杠杆资金接力外资的空间较大。

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赞(23) | 评论 (5) 2023-04-07 08:16 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！科技主线火爆，A股哪一低位板块迎来行业大拐点？】
重磅利好！科技主线火爆，A股哪一低位板块迎来行业大拐点？今天大盘小幅震荡，成交量较上个交易日有些萎缩，但科技主线依旧火爆，半导体涨幅引领大盘。半导体板块我们之前在文章已经多次提过，今天重点讲讲异军突起的消费电子。其实，消费电子也是科技主线中的一个分支，今天走强源于一则消息：4月4... 展开全文

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重磅利好！科技主线火爆，A股哪一低位板块迎来行业大拐点？

重磅利好！科技主线火爆，A股哪一低位板块迎来行业大拐点？

今天大盘小幅震荡，成交量较上个交易日有些萎缩，但科技主线依旧火爆，半导体涨幅引领大盘。半导体板块我们之前在文章已经多次提过，今天重点讲讲异军突起的消费电子。其实，消费电子也是科技主线中的一个分支，今天走强源于一则消息：4月4日，阿里版ChatGPT语音助手已经在网上现身，天猫精灵团队通过智能音箱端接入阿里大模型，展示出一定的多轮对话及AIGC能力。

机构认为，未来，在生成式AI模型加持下，智能音箱能够给出更加丰富、更加准确的反馈，提升消费者的体验。该消息验证了市场此前关于人工智能赋能消费电子的猜想，市场资金也开始在科技主线上发掘人工智能相关新机会，还在低位的消费电子板块成为了资金开始重点关注的对象，今天板块指数还创出了本轮反弹以来的新高！

从行业周期来看，每轮消费电子的景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动的。3月23日，OpenAI宣布开放ChatGPT的联网限制并引入第三方插件平台的生态，首批接入的插件涵盖出行、点餐、购物、办公、编程等多种场景。后续随着插件生态的完善，未来下游消费电子的应用场景和想象空间将被极大丰富。通过接入ChatGPT或文心一言等大语言模型的API接口，智能音箱、智能家居、智能手机等终端消费电子产品的用户体验有望在AI+的赋能下被重新定义。这次阿里巴巴的天猫精灵通过智能音箱接入阿里大模型就是消费应用场景的一次典型的重新定义，有望极大改善用户体验。

除了智能音箱外，智能家居存在语音识别不准和人机交互不顺畅等痛点，而在AIGC 的引领下，我们认为智能家居产品将具备更强的人机交互能力，AIGC有望为智能家居持续赋能。当然，消费电子行业的异军突起并不只是沾上了人工智能的光，行业本身我们认为也迎来了拐点。经历了过去一年持续的终端去库存后，行业正处于景气度逐步复苏阶段，基于近期产业链验证，3月手机终端备货已出现明显复苏，智能家居也随着新房和二手房交易持续向好而交易回暖。

后续随着我国消费回暖、下游消费电子厂商开始备货618等因素，我们认为A股消费电子板块有望在“AI+”时代迎来基本面的拐点。从行业估值来看，当前消费电子板块B3.02倍，PE22.99倍，显著低于行业历史中位数和平均数，近期已现逐步回暖态势，估值筑底修复确定性较强，估值拐点正在显现。

消费电子行业的基本面和估值我们认为都将迎来拐点，人工智能对行业的赋能或将加快拐点的到来，目前市场的资金正在发掘人工智能相关板块的机会，尚处于低位的消费电子将会迎来更多资金的关注，今天走势上的突破或将成为板块新一轮涨势的开始。

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赞(48) | 评论 (13) 2023-04-06 17:39 来自网站举报

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【4月6日午评】
4月6日午评三大指数早盘集体低开，随后沪指盘中拉升翻红，科创50指数涨超2%，深成指、创业板指跌幅收窄。盘面上，芯片半导体板块集体大涨，AI概念股集体下挫，ChatGPT方向领跌，三六零一度跌超7%，个股跌多涨少。展望后市，目前经济复苏动能不弱，但仍处于早期阶段，更多呈现结构性... 展开全文

赞(26) | 评论 (4) 2023-04-06 11:21 来自网站举报

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回复@喜欢记:

//@喜欢记：继续写老师

◆◆: @A股牛哥财经; 【4月4日收评】
4月4日收评大小指数全天走势分化，沪指站稳3300点走出四连阳，创业板指跌近1%；截止收盘，上证指数涨0.49%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.76%；盘面上，CPO概念股延续强势，半导体芯片股盘中走强，人工智能概念股走势分化，数据安全方向走强，中字头个股持续走强，养殖股表...

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回复@深圳混混:谢谢朋友点赞

//@深圳混混：水平很高谢了

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好共振！A股哪类高景气主线即将迎来大级别主升浪？】
重磅利好共振！A股哪类高景气主线即将迎来大级别主升浪？今天市场沪强深弱，成交量水平上了一个新台阶，超过1.3万亿，创出2月份市场调整以来的新高。很明显，这个成交量说明有新增资金下场了，在沪指3300-3340这个位置前期多空双方多次争夺，积累了大量的获利筹码。此前市场一直都是存量...

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回复@股侠农民:有道理

//@股侠农民：交够必要的学费，才能够少犯错误。

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好共振！A股哪类高景气主线即将迎来大级别主升浪？】
重磅利好共振！A股哪类高景气主线即将迎来大级别主升浪？今天市场沪强深弱，成交量水平上了一个新台阶，超过1.3万亿，创出2月份市场调整以来的新高。很明显，这个成交量说明有新增资金下场了，在沪指3300-3340这个位置前期多空双方多次争夺，积累了大量的获利筹码。此前市场一直都是存量...

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