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回复@小飞仙投机:

//@小飞仙投机：老师分析的有理有据，可惜一些不明真相的群众啊！

◆◆: @A股牛哥财经; 【5月12日午评】
5月12日午评大盘早间冲高回落，三大指数再度翻绿，沪指跌至0.6%跌破3300点。板块方面，纺织服装、互联网电商等板块持续强势，中药等医药板块集体活跃，物流、电力、CPO概念等走强；有色金属、贵金属板块集体走弱，传媒、游戏股继续回调，教育、中船系、汽车板块表现低迷。总体来看，个...

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回复@论股凹:谢谢朋友点赞

//@论股凹：读完后只有佩服二字，高屋建瓴。

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好出炉！今天哪类风口细分领域即将迎来主升浪？】
重磅利好出炉！今天哪类风口细分领域即将迎来主升浪？ 1、国资委：推动企业加大在人工智能等战略性新兴产业布局力度国资委党委召开扩大，强调，要指导推动企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领...

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【重磅利好！大科技再爆新概念！哪类风口行业有望迎来5倍巨大增长空间？】
重磅利好！大科技再爆新概念！哪类风口行业有望迎来5倍巨大增长空间？人工智能引领的是第四次信息技术革命，各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布。另外消息上，第七届世界智能大会将于5月18日在天津举办，此次大会还将带来科技、制造、教育等多个领域的前沿技术和成果。... 展开全文

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重磅利好！大科技再爆新概念！哪类风口行业有望迎来5倍巨大增长空间？

重磅利好！大科技再爆新概念！哪类风口行业有望迎来5倍巨大增长空间？人工智能引领的是第四次信息技术革命，各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布。另外消息上，第七届世界智能大会将于5月18日在天津举办，此次大会还将带来科技、制造、教育等多个领域的前沿技术和成果。并且此次大会是由天津市政府与国家发改委、科技部、工信部、网信办等国家级机构和部门参与组织，是人工智能的又一次盛会。人工智能作为历史级别的题材主线。目前按上游硬件，软件大模型爆款，下游应用节奏炒作，市场现在正处于AI+应用爆发阶段，其中虚拟人、AI歌手这些新模式应用已成为市场主力关注的核心焦点。数字人：人工智能下一个爆发方向B站上一个特有意思的直播，直播的是孙燕姿数字人，只要在屏幕上敲#指令，AI孙燕姿就能唱你点的歌音乐有不少AI孙燕姿的作品。而AI孙燕姿的训练方式和训练ChatGPT类似，ChatGPT是喂给大模型文本，输出文本；AI孙燕姿是给大模型喂音源（歌曲、声音等），大模型效仿人类的歌唱方式，从而翻唱不同的歌曲。人工智能带给虚拟人的巨大进步：AIGC解决了数字人“只会念稿、不能交互”的尴尬，生成算法提高了内容创作的效率和便捷性，降低了成本和门槛，同时还丰富了内容创作的多样性和个性化，满足了用户的不同需求和喜好。 AI数字人：4年5倍巨大增长空间数字人将成为个人分身，输出文字、图像、音视频，甚至细微到情绪表达，同时集社交、创作、分享于一身，有望成为GPT4之后、承载多模态的杀手级应用。据艾媒咨询的报告，2021年中国数字人带动产业市场规模为1074.9亿元，预计2025年达到6402.7亿元。

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赞(1) | 评论 2023-05-13 08:46 来自iPhone客户端举报

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【5月12日午评】
5月12日午评大盘早间冲高回落，三大指数再度翻绿，沪指跌至0.6%跌破3300点。板块方面，纺织服装、互联网电商等板块持续强势，中药等医药板块集体活跃，物流、电力、CPO概念等走强；有色金属、贵金属板块集体走弱，传媒、游戏股继续回调，教育、中船系、汽车板块表现低迷。总体来看，个... 展开全文

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5月12日午评

5月12日午评

大盘早间冲高回落，三大指数再度翻绿，沪指跌至0.6%跌破3300点。板块方面，纺织服装、互联网电商等板块持续强势，中药等医药板块集体活跃，物流、电力、CPO概念等走强；有色金属、贵金属板块集体走弱，传媒、游戏股继续回调，教育、中船系、汽车板块表现低迷。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出！

展望后市，两市指数从4月下旬开始进入高波动状态，且走势分化，沪指创年内新高，而深指则接近年内新低。走势过度的分化表明市场结构性行情凸显，同时资金超额收益更多的是来源于场内资金的流动，并非依靠增量资金的推动。因此，在当前存量博弈市场，需要重点把握资金流向，在流动性充足且拥挤度相对较小的板块积极做多。

整体而言，今年的宏观经济环境倾向于慢复苏，大宗商品价格预计仍将回落，传统顺周期行业盈利增速弹性不大，周期属性弱、成长属性较强的板块机会更大。策略上，市场缩量震荡，盘面有特点，但切换快速且持续性一般，操作难度并未减小，加之指数目前也处于上有压力下有支撑的震荡环境，所以策略上建议别着急情绪化应对，重视低位低吸的机会。方向上中特估（医药、家电等）、科技（AI、CPO等）预计后续还会有反复活跃的可能，建议可继续关注，不过要做好择时处理。

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赞(24) | 评论 (5) 2023-05-12 11:41 来自网站举报

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【重磅利好出炉！今天哪类风口细分领域即将迎来主升浪？】
重磅利好出炉！今天哪类风口细分领域即将迎来主升浪？ 1、国资委：推动企业加大在人工智能等战略性新兴产业布局力度国资委党委召开扩大，强调，要指导推动企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领... 展开全文

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重磅利好出炉！今天哪类风口细分领域即将迎来主升浪？

重磅利好出炉！今天哪类风口细分领域即将迎来主升浪？ 1、国资委：推动企业加大在人工智能等战略性新兴产业布局力度国资委党委召开扩大，强调，要指导推动企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，打好组合拳，为企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。点评：国资委力挺卡脖子，央企要做高水平科技自立自强中的“顶梁柱”、“压舱石”。但昨天半导体没怎么涨，央企中特估还大跌！今天国资委吹风人工智能，还是央企打头阵。说明了什么？中特估不仅是价值重估，央企的责任+担当也要重估！中特估叠加AI概念标的，看能不能成为新的风口。 2.止跌回升！青海盐湖工业级碳酸锂拍卖成交价逾24万元/吨青海盐湖蓝科锂业股份有限公司举行了600万吨工业级碳酸锂拍卖，最终以24.1万—25.1万/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸锂现货价格，也高于国内电池级碳酸锂现货价格。其中，30吨/场碳酸锂（99.2%—99.6%），10场拍卖成交价区间为24.1万—24.7万元/吨，60吨/场碳酸锂（99.2%—99.6%），5场拍卖成交价区间为24.5万—25.1万元/吨。点评：新能源连续两天反弹，在今年还是算罕见了。最重要的是，宁德时代、比亚迪、天齐锂业、阳光电源等指标股，都走出了不错的势头！牛哥认为，应该有机构资金重新进去了，外资也买了不少，但新能源是反弹还是反转？现在是看不清楚的。怎么说呢，一个板块的反弹就像牛市，等你都知道了就进入后半段了。从近期一系列利好看，国常会支持新能源车下乡，国六b车型禁售政策落地，上游碳酸锂连续涨价，理想汽车美股大涨等等！个人的看法，新能源这一波反弹或有一定持续性。 3.AI数字昨天市场最火的是AI应用端，文化传媒、电商、游戏以及教育等分支，上演了涨停潮！主要两个消息刺激，一是AI孙燕姿火出圈了；二是美国网红做了一个“AI版自己”：和网友谈恋爱每分钟收费1美元。另外，美国女网红利用AI同时交往1000男友，在过去一周时间，创收7.16万美元，99%的用户是男性。她计划年入6000万美元（约4.16亿元），比肩好莱坞一线的明星！所以，A股资金也挖掘了两条最强主线：艺人经纪和虚拟人直播。昨晚不少机构在开虚拟人的电话，看今天能不能继续炒，还是要开始收割了！ 4.国家卫健委：进一步扩大“互联网+护理服务”试点范围下一步，卫健委将继续推进“互联网+护理服务”相关工作。一是进一步扩大“互联网+护理服务”试点范围。二是持续增加“互联网+护理服务”供给。指导各地聚焦群众需求，统筹区域医疗资源，将“互联网+护理服务”与家庭医生签约、家庭病床、延续性护理等服务有机结合起来，鼓励有条件的医疗机构按照分级诊疗的要求，结合功能定位和实际情况，积极开展“互联网+护理服务”试点工作。支持基层医疗机构在“互联网+护理服务”中发挥更大的作用。三是健全完善“互联网+护理服务”制度规范。点评：医疗IT是目前少有的中长期高景气度的行业，行业仍处于成长期，蕴含长期投资价值，无惧短期扰动，建议投资者持续关注医疗IT行业的演变。个股层面，从行业供需端及竞争格局分析，我们认为产品线的长度及完整度优势突出或在一些专业细分领域中具有较深护城河的HIT企业更具投资价值。

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赞(19) | 评论 (3) 2023-05-12 08:20 来自iPhone客户端举报

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【重磅数据出炉！A股要迎来降息？哪类市场风口即将迎来发展大机会？】
重磅数据出炉！A股要迎来降息？哪类市场风口即将迎来发展大机会？今天，统计局公布4月CPI同比上涨0.1%， PPI同比下降3.6%。解读一下就是物价水平同比增速继续低于市场预期，主要受去年基数较高影响，二三季度CPI同比增速预计都在较低水平，甚至可能出现负增长。PPI同比增速继... 展开全文

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重磅数据出炉！A股要迎来降息？哪类市场风口即将迎来发展大机会？

重磅数据出炉！A股要迎来降息？哪类市场风口即将迎来发展大机会？

今天，统计局公布4月CPI同比上涨0.1%， PPI同比下降3.6%。解读一下就是物价水平同比增速继续低于市场预期，主要受去年基数较高影响，二三季度CPI同比增速预计都在较低水平，甚至可能出现负增长。PPI同比增速继续走弱，二季度复苏趋势有放缓迹象，物价走低给宏观政策出台留出空间，“降息”似乎已经在路上了！

当前市场对于“降息”的预期越来越强烈，不仅因为经济复苏形势有放缓迹象，还因为近期银行“降息”的消息有点儿多。近日相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限：对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。此外，事实上今年以来已有多波银行下调利率现象。

不过今年以来的利率下调都是存款利率下调，贷款利率并没有变化，这对于银行来说当然是好事，净息差扩大了，盈利水平当然就上去了。前段时间银行股大涨除了中特估题材炒作外，也有银行股盈利提升预期的原因在内。

今年以来的降息都是以降低存款利率为主，年初由于经济复苏情况不错，降低贷款利率的紧迫性不高。随着二季度CPI和PPI数据的不及市场预期，经济复苏有放缓迹象，降低贷款利率的紧迫性也将提高。从经济基本面的角度来说，如果贷款利率下降，企业和个人贷款进行再生产和消费的意愿会有提升，消费需求的增长和扩大再生产有助于提升社会总需求，促进经济增长，提升企业盈利能力和个人收入，当然也会对股市产生正面影响，推动股市上涨。不过我们认为降息对当前股市最直接的作用就是提升高股息低估值品种的吸引力。

降息特别是存款利率下行成为中期趋势，“资产荒”成为绝大多数投资者的共识，市场上能有不错收益率的资产越来越少。盈利稳定、高股息、低估值的国央企的股票成为“资产荒”背景下非常不错的选择。今年海外存在滞胀风险，人民币计价资产成为良好的避风港，年初外资不断在A股疯狂买买买正是这种避险需求的体现。高分红、低估值、盈利稳定的国央企股票也很符合外资的投资审美。更何况，中国特色估值体系建设背景下，国央企股票还有估值修复的空间，这又让国央企股票又增加了一层吸引力。

中特估主线品种大部分是高分红、低估值。盈利稳定的国央企，降息让资产荒更严重，也更凸显中特估主线上这类国央企的吸引力。有了这层逻辑在里面，你还会认为中特估的行情到头了吗？

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赞(2) | 评论 2023-05-11 17:52 来自网站举报

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【5月11日午评】
5月11日午评 A股三大指数集体高开，随后沪指震荡走低，创业板指高开高走，偏强势。盘面上，传媒、教育、游戏等板块强势领涨，智能音箱、工业母机、AI异动拉升，中药、中船系、中字头等板块跌幅居前，整个市场涨多跌少，北向资金小幅净卖出。展望后市，整体上来看，目前行情处于核心主导多阶... 展开全文

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5月11日午评

5月11日午评

A股三大指数集体高开，随后沪指震荡走低，创业板指高开高走，偏强势。盘面上，传媒、教育、游戏等板块强势领涨，智能音箱、工业母机、AI异动拉升，中药、中船系、中字头等板块跌幅居前，整个市场涨多跌少，北向资金小幅净卖出。

展望后市，整体上来看，目前行情处于核心主导多阶段降温的小资金情绪周期。虽然缺乏大级别增量资金进场做多的确认信号，但基于外资、公募ETF仍有边际调仓介入的确认。因此，从中期情绪周期的角度来看，行情的表现机会还没有结束，可能会多个机会细分接力下，指数有望震荡重心上移。

策略上，上证指数今天维持弱势震荡格局，接下来注意3300点的支撑情况，创业板指今日明显企稳反弹，日线上走出底背离格局，量价配合良好，后市有望延续反弹走势。操作上，鉴于市场资金跷跷板效应依旧凸显，同时高低切换特征明显，因此建议注重低位方向，但具体操作还要结合趋势的运行状态借以判断后续的延续性，重视多头趋势警惕空头压制，目前看中特估一带一路仍有政策驱动，不排除调整夯实后还会反复活跃，新能源大趋势未发生改变前建议先以超跌反弹对待，节奏上要快。建议投资者控制好仓位，短线关注教育、传媒、智能音箱、游戏、AI等行业的投资机会

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赞(19) | 评论 (2) 2023-05-11 11:34 来自网站举报

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【重磅利好！A股展开估值修复！哪类高景气细分市场即将爆发？】
重磅利好！A股展开估值修复！哪类高景气细分市场即将爆发？ 1、国家区块链技术创新中心落地中关村加速建设超大规模区块链算力集群经科技部批复，由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头建设的国家区块链技术创新中心落地北京中关村国家自主创新示范区，并于5月10日正式投入运行。根据运行... 展开全文

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重磅利好！A股展开估值修复！哪类高景气细分市场即将爆发？

重磅利好！A股展开估值修复！哪类高景气细分市场即将爆发？ 1、国家区块链技术创新中心落地中关村加速建设超大规模区块链算力集群经科技部批复，由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头建设的国家区块链技术创新中心落地北京中关村国家自主创新示范区，并于5月10日正式投入运行。根据运行方案，国家区块链技术创新中心将加速建设超大规模区块链算力集群，着力构建由省市级骨干节点网络、行业应用节点网络组成的国家区块链算力网络，形成性能强大的数字基础设施，服务跨境贸易、供应链金融、能源、安全生产、食品工业等国民经济重要行业和关键领域。　　点评：算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。数据中心作为数据枢纽和应用载体，是人工智能发展的基础，长期来看数据中心需求有望恢复。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。 2.科技部与国资委召开工作会商：坚决打赢关键核心技术攻坚战王志刚强调，企业是国家关键领域科技创新的重要战略力量，在实现高水平科技自立自强中的发挥着“顶梁柱”、“压舱石”的作用。要进一步强化企业科技创新主体地位，发挥好企业出题人、答题人、阅卷人作用，深化与高校、科研院所的产学研合作，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。要支持企业面向国家重大需求，聚焦“卡脖子”领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战，有效维护国家产业安全。点评：近期集成电路相关支持政策及举措逐渐推出，我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，布局集成电路“卡脖子”环节厂商有望核心受益。此外，国内晶圆厂建设需求持续且刚性，我们预计国内逻辑和存储成熟制程将逐步实现正常扩产。我们认为从当下产业安全角度出发，建议重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”、后续有望获得政策推动的环节。 3.深圳：围绕新能源汽车、储能、机器人和新材料等重点产业集群加快项目招引深圳市委召开，对经济运行、人口高质量发展和深汕特别合作区建设工作作了进一步安排部署。提出，要围绕新能源汽车、储能、机器人和新材料等重点产业集群加快项目招引，加快项目建设，打造最好产业生态，快速形成符合高质量发展要求的现代化产业体系。点评：光储车充一体化，长期解决全球居民能耗难题。去年以来新能源板块经历了从电动车、光伏风电到储能充电桩的轮转，实际演绎了“光储车充”一体化的大逻辑，即技术进步带动屋顶光伏普及，储能需求应运而生，居民长期用电成本下降，电动车性价比提升，户用充电桩随之兴起。新能源汽车长期趋势愈发确立。竞争格局稳定、市场面向全球、盈利确定性高的隔膜行业。 4、天舟六号发射任务圆满成功 5月10日21时22分，搭载天舟六号货运飞船的长征七号遥七运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，天舟六号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。后续，天舟六号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。天舟六号货运飞船装载了神舟十六号和神舟十七号6名航天员在轨驻留消耗品、推进剂、应用实（试）验装置等物资。为提高货物运输能力，本次任务天舟六号货运飞船进行了优化改进，将货运飞船发射需求由1年2次优化为2年3次，有效降低了运输成本。

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赞(24) | 评论 (6) 2023-05-11 08:05 来自iPhone客户端举报

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【重磅消息！集体！A股哪条主线要生变？5月市场超级风口在哪？】
重磅消息！集体！A股哪条主线要生变？5月市场超级风口在哪？昨天下午中特估主线品种从高位跌落，导致大盘断崖式跳水，今天还没有缓过来，上证指数继续趴在地上。有个利空消息是关于银行的--近期中国进出口银行金融债券发行、中国民生银行承销业务均涉嫌违规遭自律调查。多位银保监局局长今天上午... 展开全文

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重磅消息！集体！A股哪条主线要生变？5月市场超级风口在哪？

重磅消息！集体！A股哪条主线要生变？5月市场超级风口在哪？

昨天下午中特估主线品种从高位跌落，导致大盘断崖式跳水，今天还没有缓过来，上证指数继续趴在地上。有个利空消息是关于银行的--近期中国进出口银行金融债券发行、中国民生银行承销业务均涉嫌违规遭自律调查。多位银保监局局长今天上午纷纷从各地赶赴北京，将参加下午举行的。银行股大跌，市场猜测可能和上述事件有关，难道中特估主线行情要生变？

今天中特估继续大跌，前期大涨积累的获利盘离场意愿很坚决，但是我们发现以北向资金为代表的外资还在拼命的买买买，而且很有可能就是在买中特估主线品种。不仅是昨天下午北向资金大幅净流入，今天一整天北向资金都在净流入，而且主要是在沪股通净流入，而沪股通有很多个股就是中特估主线品种。

从北向资金的动作来看，意味着市场的“聪明资金”并没有对“中特估”主线品种有恐高的心理。低估值修复是“中特估”主线的核心投资逻辑，中特估主线的核心投资逻辑并没有发生变化。4月以来，板块标的基本呈现出PB估值越低、涨幅越高的特征，而“中特估”标的估值与涨跌幅匹配度已升至历史高位，指向多数低估值标的已有所修复。从破净比例看，“中特估”中PB<1的标的数量占比为29.1%，经历近期估值修复破净比例已有所降低，但仍处于历史较高水平，从中长期看，估值仍具修复空间。

经历这两天的快速下跌，中特估主线品种的估值修复空间又变大了，那就难怪北向资金今天还是狂买沪股通了。正如当年新能源赛道股高成长的投资逻辑被市场认可后机构抱团狂买新能源赛道，科技（主要是人工智能）和中特估主线的核心投资逻辑也已经被市场主流资金所认可，参照近几年的市场投资主线如酿酒、医药、新能源行情的涨幅和持续时间，当前还远未到谈论主线行情结束的时候，这两天下跌的主要原因只是近期涨多了而已。即便监管层加强监管，那对于银行来说也只是短期会有冲击，中长期来有利于行业健康发展，那更算是利好才对。只要核心投资逻辑没有变，机构就还会继续抱团，中特估这条主线就还会继续奏乐继续舞！

人工智能又一超级赛道：液冷温控

AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高。据IDC预计，2021-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%，随之将带来数据中心单机功率密度提升与能耗攀升。

随着算力的不断提升，以及双碳政策的实施，传统的风冷技术效率已经遭遇天花板，已无法满足日益增长的散热需求，以液冷为首的新一代散热技术正在成为替代。据CDCC数据，液体的导热性能是空气的15～25倍。

较风冷技术，液冷技术具备多项优势，将成为未来主流；液冷数据中心市场规模正快速增长，预计2025年浸没式液冷数据中心占比将达40%；冷却液为液冷技术关键材料，国内企业迎发展机遇。

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赞(57) | 评论 (22) 2023-05-10 17:38 来自网站举报

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【5月10日午评】
5月10日午评沪指开盘后震荡走低，盘中一度跌超1%，保险、银行、券商、中字头等权重板块领跌，黄白二线明显分化，题材小票走势活跃，AI概念股集体反弹，教育、汽车整车、换电概念强势领涨，个股涨跌各半，北向资金大幅净流入。展望后市，在经济复苏预期下，A股有望步入中长期结构性牛市行情... 展开全文

赞(32) | 评论 (3) 2023-05-10 11:28 来自网站举报

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回复@一直在红枫:谢谢兄台支持

//@一直在红枫：干货啊，辛苦了

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！5月迎立夏，A股能否迎来火热大行情？哪类风口有望逆势大崛起？】
重磅利好！5月迎立夏，A股能否迎来火热大行情？哪类风口有望逆势大崛起？这几天沪深两市的行情走势其实是很割裂的，上证这边因为中特估主线大涨一路走强，深市的新能源赛道股成了输血袋，拖累深成指和创业板指数走势。今天尾盘大盘特别是上证指数断崖式跳水，深成指和创业板指数虽然跌幅没上证那么...

赞(2) | 评论 2023-05-10 08:13 来自网站举报

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【重磅利好频出！哪类高景气细分领域有望大幅走强？】
重磅利好频出！哪类高景气细分领域有望大幅走强？ 1、国资委召开企业乡村振兴工作强调，高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。以视频形式召开。中国石油、中国石化、国家电网、中国三峡集团、中国移动、中交集团等... 展开全文

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重磅利好频出！哪类高景气细分领域有望大幅走强？

重磅利好频出！哪类高景气细分领域有望大幅走强？ 1、国资委召开企业乡村振兴工作强调，高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。以视频形式召开。中国石油、中国石化、国家电网、中国三峡集团、中国移动、中交集团等6家企业作了交流发言。有关企业负责同志及国资委有关厅局、直属单位负责同志在主会场，企业分管负责同志及相关部门的同志在各分会场参加。　　点评：近期多个省份发布《乡村振兴重点工作实施意见》，农村能源问题成为聚焦点，分布式光伏、分散式风电将成为发电侧开展农村能源革命的重要抓手，而强化农村电网数字化、可靠化建设提升对分布式电源的消纳能力则是推进落地应用的重要辅助。《意见》重申对于能源数字化、农村能源革命的重视，指明重点发展方向。 2.国家能源局召开频繁停电专项整治启动部署会国家能源局召开频繁停电专项整治启动部署会，组织各派出机构在全国范围内开展频繁停电专项整治。强调，要处理好“软”和“硬”的关系，在补强配电网“硬件”设施的同时有效提升供电企业管理、服务等“软件”水平。要处理好“远”和“近”的关系，在完成立行立改任务的基础上，建立健全长效机制，推动频繁停电治理工作制度化常态化。点评：国内历经多轮电力供需紧缺之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需紧缺的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。 3.中国电子信息产业发展研究院：2022年我国超高清视频产业规模超过3万亿元中国电子信息产业发展研究院院长张立在2023世界超高清视频产业发展大会上表示，截至2022年年底，我国超高清视频产业规模超过3万亿元，其中，广东省突破6000亿元。超高清频道开播拉动效应显现，截至目前，全国已开通4K频道8个，8K频道2个，内容生产能力迅速提升。主要环节产业化目标基本完成，8K超高清摄像机、8K监视器、8K图像传感器、光学镜头等取得突破并实现产业化应用。在张立看来，以下五大系统级产品和应用场景值得业内高度关注：一是家庭视听系统，二是车载视听系统，三是视听系统，四是网络直播系统，五是商用显示系统。点评：超高清视频是视频技术的新一代提升，在数字化发展的背景，我国产业面临新一轮的转型，超高清视频行业受市场需求与政策助推的影响，将迎来重大发展机遇，超高清视频相关概念标的。 4、江苏出台教育领域数字人民币试点实施方案江苏省教育厅近日印发《江苏省教育领域数字人民币试点实施方案》，提出要全面推进教育领域数字人民币试点工作，畅通全省教育领域数字人民币收入和支付渠道，积极构建教育收费、各类考试报名费、国库集中支付以及奖助学金发放等业务数字人民币应用场景。《方案》明确分阶段推进教育领域数字人民币试点，至2023年底，力争在教育收费、考试报名缴费、奖助学金发放等重点应用场景覆盖面取得明显进展，每所省属学校至少推进一个数字人民币应用项目。至2025年底，江苏基本形成应用覆盖面广、服务便捷高效、生态较为完善的教育领域数字人民币运营管理体系。

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赞(22) | 评论 (5) 2023-05-10 08:12 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！5月迎立夏，A股能否迎来火热大行情？哪类风口有望逆势大崛起？】
重磅利好！5月迎立夏，A股能否迎来火热大行情？哪类风口有望逆势大崛起？这几天沪深两市的行情走势其实是很割裂的，上证这边因为中特估主线大涨一路走强，深市的新能源赛道股成了输血袋，拖累深成指和创业板指数走势。今天尾盘大盘特别是上证指数断崖式跳水，深成指和创业板指数虽然跌幅没上证那么... 展开全文

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重磅利好！5月迎立夏，A股能否迎来火热大行情？哪类风口有望逆势大崛起？

重磅利好！5月迎立夏，A股能否迎来火热大行情？哪类风口有望逆势大崛起？

这几天沪深两市的行情走势其实是很割裂的，上证这边因为中特估主线大涨一路走强，深市的新能源赛道股成了输血袋，拖累深成指和创业板指数走势。今天尾盘大盘特别是上证指数断崖式跳水，深成指和创业板指数虽然跌幅没上证那么大，可也算是吃肉没跟上，挨打全有份。

非要给下跌找原因的话，那就是又有利空出现。有机构称美财长耶伦与美国商界和金融界领袖接触，解释美国债务违约将对美国和全球经济造成的“灾难性”影响，引发市场担忧。这个利空解释太过牵强，我们认为最大的利空就是最近的市场涨多了--短期涨多了就是最大的利空！不过这个利空并不会对市场走势和方向产生根本性的影响，只是获利盘引发的短期调整而已。

在这波中特估主线行情中，银行、石油、煤炭、钢铁等大盘蓝筹股涨幅巨大，获利盘丰厚。特别是上证指数进入到前期套牢盘密集的箱体区域，这个区域也是积累了大量的套牢筹码，加上这波行情的获利盘，抛压随着大盘的上涨是越来越大，调整的出现只是时间问题。

今天券商股的拉升成为引发调整的导火索。从历史走势来看，券商股拉升过程当中，多次出现过市场跳水的情况，下午的跳水再一次坐实了券商股“渣男”的说法。券商股“渣”归“渣”，但还是属于中特估主线里面的一个分支，这波中特估主线行情还远没有结束，今天A股的跳水只是这轮结构性行情中一次回撤而已，清洗一下近期的获利盘和上面套牢密集区的筹码。作为聪明资金的北向资金下午临近尾盘的时候又开始抄了一波底，虽然我们不能确定这波回调能到什么位置，但应该向下空间不大。

前面踏空或者仓位较轻的老铁们，这次回调就给了上车和加仓的机会了，可以在5日和10均线附近守着，分批进场。不过选股还得是科技和中特估这两大主线上的品种，其他非主线品种就不要考虑了。

作为一年中承上启下的关键月份，5月的变盘因素是非常明显的，而今年主线数字AI目前有点“历史重演”的迹象，经历了年初的一波大涨后，目前数字AI板块出现明显的分化调整，这里有业绩证伪因素，但作为新兴产业，业绩存在滞后性，随着各种“AI+应用”的落地，业绩释放或许晚来，但不会缺席。

整体来看，经历了一季报和年报的洗礼后，资金目前对业绩的关注度有所提升，一旦市场从单纯题材炒作，回归到基本面驱动，那么数字AI获得业绩的验证后，就有望再次重演新能源的上涨走势。

方向上，算力、服务器和光通信产业链都具备业绩验证的逻辑，其中一季报看，光通信上游800G光模块正在迅速起量，而在碳中和推进和算力提升背景下，服务器相关的温控细分领域同样增长亮眼。

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赞(34) | 评论 (7) 2023-05-09 17:12 来自网站举报

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【5月9日午评】
5月9日午评上证指数低开高走、震荡上扬，沪指再创年内反弹新高，创业板指一度跌超0.5%。板块方面，昨日强势的银行、券商、中字头等权重板块继续拉升，中金公司、中国银河触及涨停；港口航运、贸易、钢铁异动拉升，光伏设备、教育、CRO等跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流... 展开全文

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5月9日午评

5月9日午评

上证指数低开高走、震荡上扬，沪指再创年内反弹新高，创业板指一度跌超0.5%。板块方面，昨日强势的银行、券商、中字头等权重板块继续拉升，中金公司、中国银河触及涨停；港口航运、贸易、钢铁异动拉升，光伏设备、教育、CRO等跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流入。

展望后市，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为14倍、36.23倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。宏观上，经济进一步回暖，需要市场需求持续回暖的拉动。随着政策落实到位，经济持续复苏，工业盈利增速下降幅度有望收窄。近期行业板块呈现较强的二八效应，北向资金持续净流入，场内融资资金明显回升，资金活跃度明显所有回升。海外银行业危机得到各方及时处理，对市场的影响有所降低，未来股指总体预计将维持震荡上扬格局。

策略上，市场资金继续聚焦中特估和人工智能应用端，只不过要注意的是毕竟是存量资金下的结构性行情，接下来能否持续还需关注量能的放大情况。操作上依旧建议低吸不追涨，做好节奏把控，短线关注证券、保险、中字头、港口航运、贸易的低吸机会。

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赞(36) | 评论 (4) 2023-05-09 11:55 来自网站举报

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回复@挖光:谢谢朋友点赞?//@挖光：好文章，基因就是不一样。

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！重大事件催化！A股哪一大主线机会正在强势扩散？】
重磅利好！重大事件催化！A股哪一大主线机会正在强势扩散？近期虽然外围市场动荡，但A股这边积极因素正在积聚，走势也相对独立，科技和中特估两大主线走强已经成为市场明牌，特别是中特估主线，就如当初科技主线中的人工智能不断被市场发掘机会一样，中特估主线正面临重大事件催化，机会正在不断扩...

赞(1) | 评论 2023-05-09 08:08 来自网站举报

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【重磅利好！中特估行情能否继续演绎！如何把握龙头潜力品种低吸机会？】
重磅利好！中特估行情能否继续演绎！如何把握龙头潜力品种低吸机会？1、上交所拟召开“发现央企投资价值促进央企估值回归”交流会上交所拟于5月11日举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。主旨为进一步探索建立中国特色估值体系，引导央企投资... 展开全文

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重磅利好！中特估行情能否继续演绎！如何把握龙头潜力品种低吸机会？

重磅利好！中特估行情能否继续演绎！如何把握龙头潜力品种低吸机会？

1、上交所拟召开“发现央企投资价值促进央企估值回归”交流会上交所拟于5月11日举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。主旨为进一步探索建立中国特色估值体系，引导央企投资价值发现，推动央企估值回归合理水平。上交所、中国国新相关将出席。在行业人士看来，日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行，此次或为发行预热。　　点评：“五一”节后“中特估”行情继续演绎，国有行涨幅居前。从基本面来看，在净息差收窄、中间业务收入拖累下，42家上市银行一季度营收和归母净利润同比增速放缓至1.41%和2.09%。随着信贷需求回暖，资产端收益率下行压力缓解，盈利能力将得到改善。目前银行板块估值仍处于低位，看好后续估值修复行情。中长期来看ROE具有继续上行的潜质，估值重塑空间大。 2.广东：到2025年实现高速公路服务区快充站全覆盖《广东省全面推行清洁生产实施方案（2023-2025年）》发布，其中提到，推动绿色交通基础设施建设。持续推进城市公交、出租汽车、城市物流配送车辆的电动化，推动氢燃料电池汽车的示范运用，加快高速公路服务区、港区、公交站场等建设加氢、充电站（桩），全面推进港口船舶岸电使用。到2025年，实现高速公路服务区快充站全覆盖，港口码头泊位岸电覆盖率达70%以上。点评：充电桩作为新基建之一，国常会强调要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。“超前建设”是有效扩大充电桩投资的动力之一，提前释放充电桩建设需求。，国内充电桩的运营商和设备制造环节。具有先发优势，资金规模和品牌效应的龙头运营企业，长期来看这类企业盈利将受益于多类商业模式创新。 3.每年多生10万婴儿？新一代试管婴儿技术发布辅助生殖行业盘后迎来利好提振，新一代试管婴儿技术发布，专家：降低费用超百亿，每年多生10万以上婴儿。据中新网，中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）联合中国多家医院和高校，在辅助生殖领域“十年磨一剑”，研发新一代试管婴儿技术——使用表观遗传信息即DNA甲基化指标来优选胚胎的方法（PIMS），甲基化水平优良的胚胎的临床检验活产率达到72%，远高于当前全球辅助生殖活产率不足30%的指标。相关成果于5月8号在Cell Research期刊发表。点评：辅助生殖市场空间广阔，政策助力提升行业渗透率。根据沙利文报告，预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。随着我国刺激人口相关政策的出台，辅助生殖有望未来纳入医保，极大提升我国辅助生殖的渗透率。辅助生殖差异化需求未被满足，客单价未来有望持续提升。投资推荐：纵向比较医疗服务细分赛道，辅助生殖具有高壁垒，高利润率，辅助生殖医疗服务机构。 4.小度AI手机下周见？官方回应属实据新京报，有消息称百度集团旗下智能科技品牌小度将进军手机市场，并计划发布首款智能手机产品。对此，小度相关负责人确认：消息属实，更多产品信息会在下周公布。另有百度方面人员表示，“该消息属实，不过下周即将公布的信息并未透露。”

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赞(19) | 评论 (2) 2023-05-09 08:07 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！重大事件催化！A股哪一大主线机会正在强势扩散？】
重磅利好！重大事件催化！A股哪一大主线机会正在强势扩散？近期虽然外围市场动荡，但A股这边积极因素正在积聚，走势也相对独立，科技和中特估两大主线走强已经成为市场明牌，特别是中特估主线，就如当初科技主线中的人工智能不断被市场发掘机会一样，中特估主线正面临重大事件催化，机会正在不断扩... 展开全文

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重磅利好！重大事件催化！A股哪一大主线机会正在强势扩散？

重磅利好！重大事件催化！A股哪一大主线机会正在强势扩散？

近期虽然外围市场动荡，但A股这边积极因素正在积聚，走势也相对独立，科技和中特估两大主线走强已经成为市场明牌，特别是中特估主线，就如当初科技主线中的人工智能不断被市场发掘机会一样，中特估主线正面临重大事件催化，机会正在不断扩散。

今年是“一带一路”十周年，也是“一带一路”高规格大年，进入五月，中国将举办首届“中国+中亚五国”峰会，“一带一路”国际合作高峰论坛于5月14日至15日在北京举行。多个重磅即将举行，而中特估主线与一带一路概念有相当大的重叠部分，两大题材存在共振效应。“一带一路”相关标的是中国特色估值体系的重要组成部分。中国特色估值体系是反映国家战略的资本市场基础设施，“一带一路”是国家战略的先进探索与重要实践。很多相关股票当前估值处于历史较低水平，具有吸引力。

目前市场正处于大盘蓝筹占优的风格当中，中特估主线中的大金融、石化和基建等前期活跃品种继续可以看好外，我们认为由于中特估和“一带一路”两大题材共振，整条中特估主线的机会正在向机械、交运（公路、港口、铁路）等“一带一路”板块发散。机械板块中船舶制造已经开始启动，并不断创出本轮反弹新高，值得继续看好，但基建品种中的重头工程机械目前相对滞胀。基建是“一带一路”建设中的重要组成部分，工程机械今年以来出口数据超预期，目前工程机械行业整体估值处于历史底部，充分受益于国家“一带一路”战略和中国特色估值体系建设，建议重点关注工程机械中的国央企个股的估值修复和业绩见底回升的机会。

铁路公路港口板块关系国计民生，且由于行业处于垄断地位，基本由央国企为主导。进入2023年，新一轮国企改革及中特估值重塑有望为这些板块注入新动能。我国正在积极建设公路、铁路、港口交通网络体系，服务“一带一路”建设。今年一季度铁路客运、公路车流量、港口吞吐量出现明显修复态势，基本面出现明显好转，建议重点关注具有较高分红比例和股息率，且估值较低的公路、铁路以及港口龙头国央企。

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赞(57) | 评论 (19) 2023-05-08 17:45 来自网站举报

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【5月8日午评】
5月8日午评三大指数早间继续走强，沪指涨超1.6%，创业板指冲高回落。板块方面，中字头、银行股持续强势，中信银行触及涨停，国有四大行均涨超4%，邮储银行刷新历史高点，军工、教育、国企改革等板块走强；旅游、酒店、传媒等板块走势较弱。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。展望后... 展开全文

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5月8日午评

5月8日午评

三大指数早间继续走强，沪指涨超1.6%，创业板指冲高回落。板块方面，中字头、银行股持续强势，中信银行触及涨停，国有四大行均涨超4%，邮储银行刷新历史高点，军工、教育、国企改革等板块走强；旅游、酒店、传媒等板块走势较弱。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，当前“中特估”行情占优的格局会持续，对于市场整体，对于我们从2月至今对于大盘指数处于“山腰处歇脚”的判断应该是客观公允的，毕竟过去人民币汇率向均衡水平6.6-6.7的回摆迟迟不能确认（目前处于6.8-7震荡）。对于A股市场中枢的上移，我们将关注点已经放在ROE拐点判断上，预计A股ROE的回升在Q3甚至更晚些时候出现。

策略上，整体环境下，大盘预计仍将维持震荡格局不变，优选结构性投资机会为主。配置上两条主线及中特估主题：一是经济复苏重点转向需求端，建议重点关注困境反转的军工、港口航运、电力；二是TMT产业行情未休，仍可优选方向，建议在通信和电子中继续挖掘机会。同时也可关注中特估概念下的催化行情，低估值且行业基本面改善的银行、证券、保险和有望受一带一路带动的中字头概念。

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赞(38) | 评论 (3) 2023-05-08 11:33 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好突袭！定调！A股哪类行业有望最受益？】
重磅利好突袭！定调！A股哪类行业有望最受益？ 2.利好来了！国常会最新部署事关这些产业据消息，5月5日主持召开常务，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。指出，要把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，坚持全国一盘棋，... 展开全文

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重磅利好突袭！定调！A股哪类行业有望最受益？

重磅利好突袭！定调！A股哪类行业有望最受益？ 2.利好来了！国常会最新部署事关这些产业据消息，5月5日主持召开常务，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。指出，要把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，坚持全国一盘棋，引导各地发挥比较优势，在专业化、差异化、特色化上下功夫，做到有所为、有所不为。强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、维护模式，确保“有人建、有人管、能持续”。要进一步优化支持新能源汽车购买使用的政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，同时加强安全监管，促进农村新能源汽车市场健康发展。点评：价格战最激烈阶段在逐步过去，随上海车展召开后新车型陆续上市，以及价格战缓解带动持币待购需求释放，行业景气度有望逐季改善。 3.国家发改委：支持新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费国家发展改革委在旗帜网发文称，加快实现高水平科技自立自强。大力实施创新驱动发展战略，强化国家战略科技力量，发挥新型举国体制优势，加强科技基础能力建设。积极扩大国内有效需求。把恢复和扩大消费摆在优先位置，多渠道增加城乡居民收入，努力改善消费条件、创新消费场景，充分释放消费潜力。促进消费提质升级，支持新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费，培育壮大新型消费。点评：2023年“五一”假期消费水平已突破2019年同期水平，热门旅游省市基本实现10%以上增长。居民消费需求迎来释放，预计上半年社消增速在“五一”假期消费强势复苏的助力下进一步向疫前水平靠拢。 4.工信部批复5G地空通信试验频率进一步推动我国5G行业应用新发展为深入贯彻落实关于加快建设网络强国的决策部署，推动我国航空互联网高质量发展，提高人民生活品质，近期，工业和信息化部依申请批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信（5G-ATG）技术试验。5G-ATG基于5G公众移动通信技术，通过沿飞机航线设置符合相应国际规则和国内规定的特殊基站及波束赋形天线，在地面与飞机机舱间建立地空通信链路，使乘客在机舱内通过无线局域网接入方式互联网。5G-ATG是实现航空互联网高质量发展的重要技术路径之一，也是5G等新技术在航空互联网领域的新应用和新业态。

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赞(1) | 评论 2023-05-08 08:06 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、医药，目前部分地区出现小规模疫情流行，不能确定会否形成大规模流行，更多把目前医药医疗相关行情看成短线题材。其中一季报显示眼科医疗相关品种业绩超预期二、中特估，中特估行情逐步扩散 1. 证券，虽然叫停了佣金价格战，也小幅放松了经营的杠杆，业务层... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、医药，目前部分地区出现小规模疫情流行，不能确定会否形成大规模流行，更多把目前医药医疗相关行情看成短线题材。其中一季报显示眼科医疗相关品种业绩超预期二、中特估，中特估行情逐步扩散 1. 证券，虽然叫停了佣金价格战，也小幅放松了经营的杠杆，业务层面也通过注册制有所改善，但是行业整体仍面临佣金低迷，创新匮乏的困境。未来行情需要迎来明确的金融改革信号。目前估值偏低，一旦金融改革推进，向上弹性较大 2. 一带一路，今年外交动作频频，一带一路以及拉美朋友圈合作在深化，一带一路合作以及人民币跨境支付提速预期难证伪，整体来看估值不高，利于板块上涨 3. 船舶，行业层面没有大变化，订单饱满，成本下降，有可能是参与中国石油风格资金布局新一批“中特估”个股 4. 保险，由于会计准则实施，保险股一季度业绩靓丽。但是会计准则只影响了业绩的波动性，不完全是行业大利好，从消息面上看级别不高。但关注是否有大资金把板块当成最新的“中特估”细分来炒作三、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1.半导体，已经形成数字经济之外的新主线，关注新技术如HBM，第四代半导体 2.材料、设备，半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中美关系较为紧张，国产替代逻辑难证伪，5到7月为业绩真空期，时刻关注是否有大资金介入。从一季报看，设备好于材料四、黄金，美元下跌趋势明显，国际金价有望持续走强。此外美元霸权瓦解正被市场热议，利好题材继续炒作

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赞(20) | 评论 (4) 2023-05-07 08:16 来自iPhone客户端举报

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