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【5月23日午评】
5月23日午评三大指数早间探底回升，沪指盘中一度跌近1%后回升。板块方面，医药医疗板块全线强势，新冠特效药方向领涨，供销社概念走强，汽车产业链、光伏、化工等板块集体活跃；中船系概念持续下挫，电力板块集体回调，军工、航母等制造板块走低，银行、证券等大金融板块走弱。总体来看，个股涨... 展开全文

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5月23日午评

5月23日午评

三大指数早间探底回升，沪指盘中一度跌近1%后回升。板块方面，医药医疗板块全线强势，新冠特效药方向领涨，供销社概念走强，汽车产业链、光伏、化工等板块集体活跃；中船系概念持续下挫，电力板块集体回调，军工、航母等制造板块走低，银行、证券等大金融板块走弱。总体来看，个股涨跌互现，北向资金大幅净流入。

展望后市，国内方面，经济修复斜率趋缓，4月规模以上工业增加值同比增长5.6%，低于预期；4月社会消费品零售总额同比增长18.4%，较上月加快7.8个百分点，居民消费恢复向好，经济整体仍处于弱复苏环境当中。存量资金博弈背景下，市场内分化较为明显，整体来看小盘风格较为占优，预计A股后续仍以结构性行情为主。

经济复苏的初期，市场总是在预期与现实中波动前行，市场走势与利润企稳回升同步性较高，从当前基本面来看，分子与分母端的预期均已得到纠偏，积极因素有望逐步积聚。行业配置方面，关注“强者恒强+底部改善+预期差”的方向：1）从基本面来看，业绩底部改善的细分行业的机会，刚需消费+早周期的行业，如医药、中药、供销社；2）有预期差的细分领域投资机会，如受益于人民币贬值的行业，业绩有望得到增厚的：减速器、电力设备、机械设备等出口型行业。

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赞(35) | 评论 (6) 2023-05-23 11:19 来自网站举报

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【重磅利好！这些板块有望走强！】
重磅利好！这些板块有望走强！ 1、国家超算互联网平台进入研发阶段在广州“大湾区科学论坛”举办期间，国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南表示，国家超算互联网平台已进入研发阶段，目前正在研发中的超算互联网平台，可实现异地、异构算力中心的链接，依托集算力、应用、数据、社区... 展开全文

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重磅利好！这些板块有望走强！

重磅利好！这些板块有望走强！ 1、国家超算互联网平台进入研发阶段在广州“大湾区科学论坛”举办期间，国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南表示，国家超算互联网平台已进入研发阶段，目前正在研发中的超算互联网平台，可实现异地、异构算力中心的链接，依托集算力、应用、数据、社区等一体运营模式，实现包括AI算力在内的全国算力资源统筹与调度。当行业用户在研发AI应用时，无需投入海量硬件，依托超算互联网平台就可完成AI大模型训练等复杂计算任务。　　点评：ChatGPT带来算力的需求快速增长，异构计算成为发展趋势，GPU服务器更适用于处理大算力需求场景，我们判断应用将增加。我们认为ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。 2.工信部：到2024年初步建立工业领域数据安全标准体系工信部公开征求对《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）的意见。其中提出，到2024年，初步建立工业领域数据安全标准体系，有效落实数据安全管理要求，基本满足工业领域数据安全需要，推进标准在重点行业、重点企业中的应用，研制数据安全国家、行业或团体标准30项以上。点评：在数据风险敞口扩大、政策合规需求以及数据要素市场加快发展等因素推动下，数据安全赛道长坡厚雪，国家政策明确2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。综合型网络安全厂商由于具有较强的技术背景、资金实力，在数据安全领域的布局上有一定先发优势，大部分在隐私计算、数据脱敏、数据泄露防护、数据库审计、防火墙、数据分类分级等领域有所布局，产品矩阵丰富，有望形成强者恒强的态势。 3.5月86款国产网络游戏获批腾讯、网易再获版号国家新闻出版署网站22日发布2023年5月份国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批，涉及腾讯、网易、中青宝、三七互娱等公司。点评：版号节奏加快带来产品波峰后置，预期23Q2节奏逐渐好转。拿到版号的新游戏在今年才陆续开始付费测试，然后上线，故今年 Q1 游戏增量驱动力不足，而这一问题将在 Q2 得到缓解，有望看到更多拿到版号的新游线上贡献增量。此外，看好积极布局 AIGC 技术的游戏公司。 4、华为MetaERP全球上线 15小时完成全球88个子公司切换 5月22日，华为心声社区公开华为MetaERP替换幕后，华为宣布5月中旬，华为花费15小时完成了全球88个子公司全栈自主可控的MetaERP切换，华为称，此次成功切换标志着MetaERP已具备全球化能力。据了解，此次切换涉及华为亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美5个地区部、6个账务共享中心、75个国家合计88家子公司，业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业。　　

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赞(19) | 评论 (3) 2023-05-23 08:07 来自iPhone客户端举报

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【三大重磅利好来袭！A股哪类超级风口有望大爆发！】
三大重磅利好来袭！A股哪类超级风口有望大爆发！今天大盘继续缩量整固，人工智能和中特估两大主线双双熄火，但是A股的电力相关板块却异军突起，电力、智能电网、虚拟电厂等板块集体大爆发，多只个股开盘不久就封死涨停和收获20cm大长腿，资金做多意愿非常强烈。 A股“触电”集体大爆发当然不... 展开全文

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三大重磅利好来袭！A股哪类超级风口有望大爆发！

三大重磅利好来袭！A股哪类超级风口有望大爆发！

今天大盘继续缩量整固，人工智能和中特估两大主线双双熄火，但是A股的电力相关板块却异军突起，电力、智能电网、虚拟电厂等板块集体大爆发，多只个股开盘不久就封死涨停和收获20cm大长腿，资金做多意愿非常强烈。

A股“触电”集体大爆发当然不会是无缘无故的，我们认为有三大原因：第一也是最直接的原因就是上周五国家发改委针对新修订的《电力需求侧管理办法》和《电力负荷管理办法》向全社会公开征求意见。新增强调需求侧响应，调动需求侧资源，通过需求侧响应不断深化，引导用户优化用电方式，调节电力负荷，促进解决新能源消纳问题，标志着新型电力系统建设进入新的阶段，利好电力、智能电网、储能、虚拟电厂等相关板块。

第二大原因就是就是高温天气。全球气象专家普遍预测今年夏天高温很可能超过去年，电力供应紧张现象可能会在今年夏天持续出现，高温天气有望成为电力相关板块表现的短期催化剂。

第三也是我们认为电力相关板块爆发的最关键的原因，那就是电力相关板块中有很多大型国央企，这些企业本身就是中特估主线上的品种，也同样具有业绩稳定、估值低，高股息的特征，而中特估有望成为贯穿整年的主线，自然电力相关板块也会成为主力资金持续关注的品种。从板块指数的走势上看，电力板块指数已经形成上行趋势，近期成交量也出现温和放大。电力板块在中特估主线中还属于低位品种，今天多只个股低位放量封住涨停，资金开始从中特估主线高位品种向低位品种切换，资金流入迹象明显。

建议投资关注方向：一、中特估主线上低估值高股息的电力国央企；二、电力需求侧改革，关注虚拟电厂产业链和综合能源服务商中的龙头企业。

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赞(61) | 评论 (13) 2023-05-22 17:50 来自网站举报

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【5月22日午评】
5月22日午评三大指数早间集体冲高后小幅回落，沪指一度涨0.7%重返3300点。板块方面，虚拟电厂、绿色电力等发电板块持续强势，电池、储能板块跟涨，酒店、旅游、食品等消费板块震荡走高，医疗医药板块集体活跃；教育板块持续回调，传媒、游戏、AI、MR等板块走弱，地产、大金融等权重板... 展开全文

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5月22日午评

5月22日午评

三大指数早间集体冲高后小幅回落，沪指一度涨0.7%重返3300点。板块方面，虚拟电厂、绿色电力等发电板块持续强势，电池、储能板块跟涨，酒店、旅游、食品等消费板块震荡走高，医疗医药板块集体活跃；教育板块持续回调，传媒、游戏、AI、MR等板块走弱，地产、大金融等权重板块表现不佳。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，既要成长性，也要有确定。结构行情，“资产荒”下主题为王。从大的宏观择时和风格结构的角度看，我们目前面对的是传统需求变量变的不稳定，但同时总量政策支持的预期也不明朗。在这样一个需求走软和政策真空的错位期，并不意味着股票就没有行情，毕竟经济需求和经济政策只影响投资结构，转型升级和产业政策已经成为新的政策供给重心。

策略上，日欧股市新高：映射A股两大主线，即我们今年反复强调的“中特估”和“数字经济”两大主线。操作上，当前阶段我们可以从三个维度寻找有望低位修复的细分方向：1）年初至今涨幅相对一季度业绩改善表现仍靠后的行业；2）后续业绩预期改善较大的方向；3）拥挤度水平较低的行业。机会主要集中在制造（减速器、智能电网和风电、充电桩）、消费（酒店餐饮、食品饮料、白酒）、医药（医药商业、中药）和周期（航运和物流）等细分方向，后续有望迎来修复机会。

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赞(25) | 评论 (5) 2023-05-22 11:32 来自网站举报

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【重磅利好频出！A股将企稳回升！哪类高景气赛道将成为反弹领头羊？】
重磅利好频出！A股将企稳回升！哪类高景气赛道即将成为反弹领头羊？ 1、北京：实施大模型底层支撑性技术筑基工程以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。其中提出，实施大模型底层支撑性技术筑基工程。支持企业加大研发投入... 展开全文

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重磅利好频出！A股将企稳回升！哪类高景气赛道将成为反弹领头羊？

重磅利好频出！A股将企稳回升！哪类高景气赛道即将成为反弹领头羊？ 1、北京：实施大模型底层支撑性技术筑基工程以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。其中提出，实施大模型底层支撑性技术筑基工程。支持企业加大研发投入，加强互联协议、网络传输、能耗优化等技术研发，提升片间互联速率，构建高速计算集群网络传输系统，提升芯片算力水平及集群表现。推进芯片制造工艺突破，加速工艺能力建设进程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差，超前布局先进计算芯片新技术、新架构。开展面向不同芯片架构、不同应用场景的软硬件精准适配攻关，加快不同芯片架构的接口适配、共性算子开发，加速推出基于自主算力的软硬一体化解决方案。点评：北京在近日出台促进通用人工智能创新发展的若干措施，进一步凸显国家对于人工智能大模型发展的重视。出台的文件，从算力、数据、算法、应用场景、监管环境等角度明确了具体发展方向及推进措施，相关领域发展有望加速。 2、中办、国办印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，主要任务为基本养老服务是指由国家直接提供或者通过一定方式支持相关主体向老年人提供的，旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务，包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。基本养老服务的对象、内容、标准等根据经济社会发展动态调整，“十四五”时期重点聚焦老年人面临家庭和个人难以应对的失能、残疾、无人照顾等困难时的基本养老服务需求。点评：居家养老为我国主流养老模式，智能养老家居市场大有可为。2020-2050年我国将处于老龄人口占比加速提升阶段，相比其他深度老龄化国家我国智能家居市场老年消费者贡献度仍有提升空间，考虑当前居家环境亟需适老化改造，且我国老年抚养比较高，养老护理人员不足，叠加新晋老龄人口支付能力强，未来智能养老家居市场有望迎来广阔空间。 3.全国最大5G+北斗高精度定位车道级导航规模应用启动中国移动与百度19日启动全国最大的5G+北斗高精度定位车道级导航规模应用，这是业内首次面向全国范围、最大用户规模的手机车道级导航技术架构升级。基于双方合作，中国移动北斗高精度定位能力全面支持百度地图上线车道级导航功能，通过高精度定位还原车辆正常行驶过程中所在车道，精准提供转弯、变道等导航信息。目前，该功能已覆盖全国高快速路及部分城市道路。未来，将应用于全部主流手机，支持百万级超高并发、千万级海量接入、亿级用户服务、千亿次定位服务调用。点评：卫星导航定位产业已发展为全球性的高新技术产业，当前，卫星导航定位技术已广泛应用于国防、航空、航海、测绘、交通、通信、电力、金融等各个领域，是现代信息社会的关键支撑技术，后续随着应用的不断普及，市场增量空间广阔。 4.国家能源局：截至4月底全国太阳能发电同比增长36.6% 国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约26.5亿千瓦，同比增长9.7%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.2%；太阳能发电约4.4亿千瓦，同比增长36.6%。1—4月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1802亿元，同比增长53.6%。其中，太阳能发电743亿元，同比增长156.3%；核电212亿元，同比增长52.4%。电网工程完成投资984亿元，同比增长10.3%。

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赞(26) | 评论 (6) 2023-05-22 08:05 来自iPhone客户端举报

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【下周热点话题提前解读】
下周热点题材提前解读…… 一、机器人，特斯拉股东大会马斯克发言重点提到人形机器人，刺激板块异动二、中特估，中特估行情逐步扩散 1.金融，上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提升。上交所的行为对于政策力度代表性有限，但是考虑到用词明确，不排除能够吸引资金过来... 展开全文

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下周热点话题提前解读

下周热点题材提前解读…… 一、机器人，特斯拉股东大会马斯克发言重点提到人形机器人，刺激板块异动二、中特估，中特估行情逐步扩散 1.金融，上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提升。上交所的行为对于政策力度代表性有限，但是考虑到用词明确，不排除能够吸引资金过来炒作预期，关注资金强度 2.一带一路，一带一路合作以及人民币跨境支付提速预期难证伪，整体来看估值不高，利于板块上涨 3.船舶，行业层面没有大变化，订单饱满，成本下降，有可能是参与中国石油风格资金布局新一批“中特估”个股。基本面没有太大变化，资金博弈反复走强三、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1.半导体，已经形成数字经济之外的新主线，关注新技术如HBM，第四代半导体 2.材料、设备，半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中M关系较为紧张，国产替代逻辑难证伪，5到7月为业绩真空期，时刻关注是否有大资金介入。从一季报看，设备好于材料四、黄金，美元下跌趋势明显，国际金价有望持续走强。此外美元B权瓦解正被市场热议，利好题材继续炒作。中线逻辑没有变化，疑似短期中美部分对话打消部分极端预期引发调整

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赞(19) | 评论 (1) 2023-05-21 08:55 来自iPhone客户端举报

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【5月19日午评】
5月19日午评沪指开盘后震荡走低，上证50一度跌超1%，随后有所拉回，创业板指拉升翻红。板块方面，中船系、保险等权重板块领跌，传媒、教育等AI应用方向集体下行，存储芯片、饮料食品、家电、消费电子、中药等涨幅居前。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流入。展望后市，当前我国经... 展开全文

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5月19日午评

5月19日午评

沪指开盘后震荡走低，上证50一度跌超1%，随后有所拉回，创业板指拉升翻红。板块方面，中船系、保险等权重板块领跌，传媒、教育等AI应用方向集体下行，存储芯片、饮料食品、家电、消费电子、中药等涨幅居前。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流入。

展望后市，当前我国经济正在稳步恢复。短期来看，促消费政策出台将对消费数据恢复有促进作用，长期来看，居民消费信心修复能有效释放居民消费潜力，对经济发展形成稳定而持久的内需支撑。参考其它地区的疫情经验来看，尽管第二轮疫情仍对居民消费恢复进程产生一定扰动，但影响程度和时长均较第一轮明显减弱，其中必选消费的修复趋势几乎不受影响，可选消费和服务类消费虽受到冲击但修复速度快且弹性大，相应股市板块大概率出现反弹且行情有较长延续性。

策略上，在存量博弈市场环境之中，后续盘面震荡轮动的走势大概率延续。鉴于市场热点仍在快速轮动，且成交量也相对低迷，短期建议控制好仓位，同时切忌情绪化追涨。方向上建议继续围绕科技和中特估领域，毕竟有政策扶持以及需求刺激。同时建议短线关注大科技半导体芯片、大消费饮料食品、家电、消费电子、中药等行业机会。

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赞(32) | 评论 (2) 2023-05-19 11:23 来自网站举报

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【重磅利好！多家机构同时发声！哪类超级风口被看好！】
重磅利好！多家机构同时发声！哪类超级风口被看好！ 1、再提加快充电桩建设！4月新增充电桩同比增52% 机构这些方向据央视网，5月17日至18日，调研时强调，要优化支持购买使用政策，加快充电桩等基础设施建设，进一步释放消费潜力。今年一季度国内充电桩装机63.2万台，同比增长2... 展开全文

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重磅利好！多家机构同时发声！哪类超级风口被看好！

重磅利好！多家机构同时发声！哪类超级风口被看好！ 1、再提加快充电桩建设！4月新增充电桩同比增52% 机构这些方向据央视网，5月17日至18日，调研时强调，要优化支持购买使用政策，加快充电桩等基础设施建设，进一步释放消费潜力。今年一季度国内充电桩装机63.2万台，同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台，4月新增充电桩同比增长52%。　　点评：在政策支持下，近年来充电桩建设情况持续改善，但距离2025年的车桩比2：1的目标仍存在一定差距，充电基础设施仍有改善空间，预计到2025年全国充电桩市场规模有望超过700亿元，拥有客户渠道优势的企业有望快速放量。 2.北京：推进推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破北京市委全面深化改革委员会召开第五次。审议《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等事项。推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破，推进北京国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设。完善人工智能产业支持政策，优化产业生态，建设一批示范性强、影响力大、带动性广的重大应用场景，以人工智能高水平应用深度赋能实体经济。点评：政策体现了政府对通用人工智能发展的高度重视，其和相关政策将共同为推动北京高质量发展、加快建设全球数字经济标杆城市提供政策支持和法治保障。通用 AI 迎政策利好，把握算力、应用、监管等环节机遇。算力资源是数字经济发展的重要底座，我们认为， “服务器-IDC-云服务”整体板块都会享受 AI 拉动的算力提升行业 β。 3.我国成功发射第56颗北斗导航卫星将于下周完成定点入网我国在西昌卫星发射中心成功发射北斗卫星导航系统第56颗卫星。卫星成功入轨后，目前已由西安卫星测控中心接管，并正在开展早期轨道段测控工作，25日，这颗全新的北斗卫星将正式进入北斗星座“大家庭”。第56颗北斗导航卫星，是北斗三号系统的首颗备份星，对增强北斗全球星座运行的稳健性和可用性具有重要意义。未来几天，西安卫星测控中心将控制卫星实施五次远地点变轨，并实施多批次位置捕获控制，让卫星最终定点在同步轨道上的工作轨位。点评：北斗卫星导航产业链预计2023年仍将保持较高增速，在北斗导航产业链中北斗导航芯片、北斗导航终端需求增速较高。在卫星互联网领域，中国卫星网络集团有望成为国内卫星互联网的主力军，目前虽然国内卫星互联网还在发展初期，但卫星互联网仍将成为6G移动通信的重要发展方向。 4.2023世界机器人博览会将于8月17日至20日在京举办中国电子学会日前发布的文件显示，2023世界机器人博览会将于8月17日至20日在北京举办，届时将展示十大“机器人+”重点领域应用，搭建国际国内交流平台，推动机器人应用的创新实践。据介绍，本届博览会将邀请国内外知名企业、高校、科研机构，通过论坛、动态展示、专题研讨、产需对接等形式活动，交流机器人多领域的最新科研成果、产品应用与解决方案等。　　

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赞(37) | 评论 (1) 2023-05-19 08:12 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！重大突破！A股哪一风口主线即将爆发强势主升浪？】
重磅利好！重大突破！A股哪一风口主线即将爆发强势主升浪？今天大盘继续震荡整固，盘中还来了一波小跳水，资金还是有分歧，空头和多头擦身而过互道一声SB后继续各自的操作。盘面上科技主线的人工智能王者归来，除了原来AIGC、ChatGpt、算力外，今天人工智能分支出现新方向--机器人概... 展开全文

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重磅利好！重大突破！A股哪一风口主线即将爆发强势主升浪？

重磅利好！重大突破！A股哪一风口主线即将爆发强势主升浪？

今天大盘继续震荡整固，盘中还来了一波小跳水，资金还是有分歧，空头和多头擦身而过互道一声SB后继续各自的操作。盘面上科技主线的人工智能王者归来，除了原来AIGC、ChatGpt、算力外，今天人工智能分支出现新方向--机器人概念大爆发。

机器人概念爆发原因在于5月16日特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上出现重大突破：基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。马斯克表示，对于特斯拉长期来讲，未来长期价值可能都是Optimus给的。他认为：如果按照人的数量和机器人的数量来比，如果做成2：1的话，可能这个数字会更大。而且人形机器人的需求，可能会远远超过对汽车的需求。

另一位科技大佬英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋近日也在ITF World 2023半导体大会上表示，人工智能下一个浪潮将是“具身智能”。具体点说，像人一样能与环境交互感知，自主规划、决策、行动、执行能力的机器人/仿真人(指虚拟环境中)是AI的终极形态。

国内方面，北京市日前发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》，其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，包括推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。

有了两位科技巨佬观点和国内推动产业发展政策预期加持，机器人成为人工智能主线中爆发出来的新的大方向。今年是人工智能技术爆发大年，机器人产业在人工智能大模型等相关技术推动下能满足医疗、制造、建造、商贸物流、养老、应急、农业等重点领域需求，推动机器人行业快速发展与多场景规模化加速落地。人工智能作为科技主线中的最重要分支，将会持续受到市场资金关注，资金也不断的围绕人工智能发掘新的机会。

机器人应用场景广泛，市场空间巨大，市场资金对于这一新方向关注度注定不会是昙花一现，持续性应该会非常高。目前机器人特别是人形机器人处于发展初期，这也意味着行业未来发展空间巨大。“硬件先行 ”，机器人关键硬件领域如减速器、伺服系统、控制器、传感器、末端执行器等受益政策重视与指引料将继续升级，相关硬件行业龙头有望最先受益机器人产业发展大趋势。

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赞(3) | 评论 2023-05-18 17:33 来自网站举报

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【5月18日午评】
5月18日午评沪指开盘后震荡反弹，创业板指则下行翻绿。板块方面，CPO板块集体大涨，机器人、工业母机、算力等涨幅居前，大金融板块异动拉升，汽车服务、固态电池、电网设备等领跌。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。展望后市，A股方面，政策低点已过，经济数据验证经济弱复苏节... 展开全文

赞(25) | 评论 (4) 2023-05-18 12:01 来自网站举报

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【人民币汇率再度破7！券商降息！A股哪类风口最受益？】
人民币汇率再度跌破“7.0”！券商\"降息\"！A股哪类风口最受益？ 1、工信部：我国将推动5G、工业互联网等设施规模化应用工业和信息化部副部长张云明17日表示，我国将推动5G、工业互联网等设施规模化应用，并超前谋划6G、量子信息、类脑智能等未来产业。5G、工业互联网等新... 展开全文

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人民币汇率再度破7！券商降息！A股哪类风口最受益？

人民币汇率再度跌破“7.0”！券商"降息"！A股哪类风口最受益？ 1、工信部：我国将推动5G、工业互联网等设施规模化应用工业和信息化部副部长张云明17日表示，我国将推动5G、工业互联网等设施规模化应用，并超前谋划6G、量子信息、类脑智能等未来产业。5G、工业互联网等新一代信息通信技术创新应用在提高资源配置效率、优化产业组织模式、畅通国内外经济循环等方面具有独特优势，已日益成为推动高质量发展的重要引擎。点评：全国“5G+工业互联网”在建项目超过4000个，培育了一批5G全连接工厂标杆，不同维度的数据折射出制造业加速向数字化智能化发展的趋势。建议重点关注绩优低估值以及明年有望高景气&高增长的赛道和个股，中长期围绕高景气赛道和优质个股布局。 2.中国信通院发布基于“星火·链网”可信算力服务平台中国信通院在2023世界电信和信息社会日大会“区块链创新发展研讨会”上正式发布了基于“星火·链网”的可信算力服务平台，该平台面向新一代人工智能需求，围绕“算力可信交易与审计”“数据隐私化流通底座”“面向新一代人工智能的服务优化”“绿色低碳的算电一体化调度”等几个关键技术组件开展研发，力争基于“星火·链网”这一国家级信任基础设施，实现算力及数据的可信、安全、隐私调度。为解决大范围、多元化算力的高效调配，提供分布式、可信、高效、绿色的技术解决方案，支撑国家东数西算工程及国家算力网络的建设。点评：以ChatGPT为代表的AI应用正快速发展，并进行着快速迭代，有望赋能多行业多样化新型应用落地。软端的快速发展离不开硬件基础设备的保障，AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求提升。除此以外，AI有望向边缘智能演进，关注端侧算力载体发展，智算中心基础设施ICT领先企业。 3.券商"降息"！两融利率集体下滑最低跌至5.5% 近期，券商价格战从佣金打到了融资融券领域。记者统计发现，2022年行业两融利率平均值已下滑至6.5%左右，相比2019年至2021年的6.9%至7.1%水平有了较大下滑，最低上市券商的两融平均利率已经下探至5.5%。如果说前两年，“两融利率跌破6%”在业内还是个新鲜话题，现如今券商在招揽新客时6%以下的两融利率已经屡见不鲜。点评：券商也搞价格战，从经纪业务（佣金），到信用业务（两融利率），为了拉新和留住用户也是拼了。目前两融平均利率下探至5.5%，个别的能到4.8%，相比2019~2021年的6.9%~7.1%下降太多了。目前券商选择"降息"，一是自身融资成本也在降低，算是让利；二是市场环境不好，很多两融资金都撤了！这算是在鼓励加杠杆，但老乡还买账吗？ 4.英伟达黄仁勋：人工智能下一个浪潮将是"具身智能" 英伟达首席执行官黄仁勋在ITFWorld2023半导体大会上，强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力，他认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”。展望未来，人工智能下一个浪潮将是"具身智能"。点评：人工智能今天有所回暖，主要是CPO、AI服务器、算力端大涨。主要是AI服务器涨价，昨晚媒体报道，不足一年价格涨近20倍，太离谱了！另外，美股谷歌、微软、英伟达同步创新高，对A股AI概念也是提振。 5.离岸、在岸人民币兑美元双双破7 昨天在岸人民币兑美元跌破7，为去年12月以来首次；离岸人民币对美元汇率跌破7关口，为今年以来首次。人民币对美元汇率再度跌破“7.0”关口。这次，除了美元指数上行、国内经济表现不及预期外，人民币存款利率走低也是导致近期人民币汇率疲软的一大因素。业内分析师表示，今年人民币双向波动的可能更大。点评：昨天影响市场最大的变量，就是在岸、离岸人民币双双跌破7，是今年以来的首次！这也导致昨天A股的下杀，港股更是尾盘大跌。另外，人民币破7对出口导向型的一些外贸企业，反倒成了利好；所以也不用悲观，利空只是相对的。况且昨天外资还是净流入，不要自己吓自己！

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【重磅利好！A股哪一赛道正在发生有利变化，即将王者归来？】
重磅利好！A股哪一赛道正在发生有利变化，即将王者归来？今天A股全天维持小幅震荡，中特估主线上的国防军工、电力以及科技主线上的半导体上涨，大金融和传媒娱乐等跌幅居前，资金还是在主线上的各个分支品种之间做高低切换，然后加上新能源赛道股是不是表现一下，个指数虽然是下跌，但个股涨多跌少... 展开全文

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重磅利好！A股哪一赛道正在发生有利变化，即将王者归来？

重磅利好！A股哪一赛道正在发生有利变化，即将王者归来？

今天A股全天维持小幅震荡，中特估主线上的国防军工、电力以及科技主线上的半导体上涨，大金融和传媒娱乐等跌幅居前，资金还是在主线上的各个分支品种之间做高低切换，然后加上新能源赛道股是不是表现一下，个指数虽然是下跌，但个股涨多跌少，市场情绪还算是比较平稳，只是成交量又大幅萎缩，缺乏新增资金进场，存量博弈背景下，两市还得继续在主线上高低切换，值得关注的变化发生在新能源赛道。

新能源车有个重磅利好--国家发改委联合国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，今天正式对外公布。这次发改委的这份新能源车汽车下乡的文件正是对5月5日国常会内容的呼应。5月5日，召开，新能源车下乡支持政策推出，未来电动化进程有望加速。

新能源汽车下乡有望助于农村充电基础的完善，加速乡村电动化进程。从历史上看，我国有过几次“下乡”政策，比如家电下乡、汽车下乡，这些政策的推出后，我国家电、汽车行业都迎来前所未有的大发展。以汽车下乡为例：2009年1也汽车下乡政策开始实施，是当年提出的惠农政策，既能满足惠农强农需求，又是拉动消费和生产的重要举措。从此开始，中国汽车行业迎来一轮大发展，汽车板块也迎来一轮波澜壮阔的上涨行情。虽然汽车产业大发展主要原因是中国消费升级，汽车开始普及，但是汽车下乡政策对于汽车消费在广大农村市场的推广功不可没，对国内汽车产业发展起到非常重要的推动作用。

时至今日，当年汽车下乡所购买的汽车虽然距离报废期（20年）还有几年，但新能源车对于传统燃油车的替代却是已经成为大势所趋。这次新能源汽车下乡政策推出，新能源车消费在广大农村市场的推广很可能又能复制当年汽车下乡燃油车的成功案例。最重要的是新能源赛道现在基本面也在发生有利变化，4月我国新能源汽车出口量为10万辆，环比增长28.6%，同比增长8.4倍。1~4月，新能源汽车出口量为34.8万辆，同比增长1.7倍。而2022年7月开始动力电池板块持续下行，成本下降，新能源车企盈利能力提升。

光伏产业也在发生同样变化，下游需求旺盛及硅片成本下降带来了大尺寸电池盈利提升。虽然新能源赛道今年可能不会是市场主线，但政策、行业基本面都在发生有利的变化，我们对此不能视而不见。经过前期的下跌，市场悲观预期已经得到充分体现，目前估值水平也处于历史低位，一轮估值修复行情还是值得期待的。

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【5月17日午评】
5月17日午评大盘早间探底回升，三大指数围绕平盘线窄幅波动，一度集体翻红。板块方面，军工股全线冲高，中船系领涨，电力产业链、半导体、互联网电商等板块集体冲高，教育、新冠药等板块较低迷。总体来看，题材概念轮番活跃，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。展望后市，当前A股没有大幅下跌... 展开全文

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5月17日午评

5月17日午评

大盘早间探底回升，三大指数围绕平盘线窄幅波动，一度集体翻红。板块方面，军工股全线冲高，中船系领涨，电力产业链、半导体、互联网电商等板块集体冲高，教育、新冠药等板块较低迷。总体来看，题材概念轮番活跃，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，当前A股没有大幅下跌的基础，A股市场虽短期有所调整，但是在经济持续复苏为A股上行提供有力支撑的背景下，市场人气并未退潮，只是风格轮动加速。A股短期调整带来投资机会，也带来了向上的空间。

今年以来，市场TMT+中特估双主线的特征较为明确，并已经出现比较明显的轮动规律，更类似于2014年的市场节奏，主要原因在弱复苏背景下有效需求不足，TMT产业趋势与中特估估值修复并行发力，导致双主线皆存在持续催化。双主线同时调整不会持续太久，破局需要增量政策或产业趋势新催化。策略上，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况，建议控制好仓位，短线关注新能源电力产业链、中特估中船系、存储芯片等行业的投资机会

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【重磅利好！带头反弹！哪一方向见底预期增强。即将迎来强势主升浪？】
重磅利好！带头反弹！哪一方向见底预期增强，即将迎来强势主升浪？ 1、长江存储NAND闪存开始涨价幅度大约3%-5% 供应链人士透露，长江存储已经正式通知NAND涨价，涨价幅度约在3-5%左右。据悉，涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才会看到明显上... 展开全文

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重磅利好！带头反弹！哪一方向见底预期增强。即将迎来强势主升浪？

重磅利好！带头反弹！哪一方向见底预期增强，即将迎来强势主升浪？ 1、长江存储NAND闪存开始涨价幅度大约3%-5% 供应链人士透露，长江存储已经正式通知NAND涨价，涨价幅度约在3-5%左右。据悉，涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才会看到明显上涨。点评：昨天存储板块大涨，跟这个小作文有关，现在算实锤了。涨价意味着行业周期见底了，存储板块是半导体最先调整的，反弹应该不只一天！全球的存储市场，长江存储市场份额差不多5%。更重要的是长江还是价格屠夫，给三星、SK海力士、美光等相当大的压力！现在长江宣布涨价，意味着不愿意继续下跌了。行业不打价格战，而是一起赚钱，这是好事情。 2.钠离子电池领域频获技术进展今年或成产业化元年 16日，贝特瑞在第十五届深圳国际电池技术交流会上发布钢离子电池硬炭负极材料探钠350及钠电正极材料贝钠-03B其中探钠350的材料比容量可达350mAh/g首次充放电效率达90%;贝-03B的材料比容量可达145mAh/g，压实密度大于34g/cc，将大幅提高钠电池的容量及循环寿命，并显著提高充电效率及极低温性能。　　点评：钠离子电池是储能的重要补充，市场空间广阔电化学储能发展迅猛，我们预计2025年全球新增电化学储能装机量达到249.5GWh，2021-2025年CAGR为80%。综合考虑钠离子电池产业化提速给上游正极材料带来需求的提升，聚阴离子类正极材料循环稳定性高，在钠电路线中最适宜储能需求。 3.腾讯云、移动云均宣布对多款云产品降价最高降幅分别达40%、60% 今年4月26日，阿里云宣布史上最大规模降价——核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%。最近各大对手纷纷跟进，先是腾讯云宣布对多款核心云产品降价，最高降幅达到40%；今晚移动云宣布对多款云产品降价，部分产品线最高降幅达60%。点评：在阿里云开启降价后，两大厂商先后跟进，腾讯云最高降幅达到40%，移动云最高降价60%！目前国内云市场份额，阿里云排第一，华为云第二，腾讯云第三，天翼云第四，移动云第五，实打实的价格战啊。这个力度和规模，堪比年初的汽车降价潮，打价格战原因有两个，一是降价抢市场份额，二是传统逻辑运算的云需求，正让位于以AI为代表的并行计算。 4.事关“一带一路”！中国-中亚峰会将召开中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行，届时哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦五国总统将应邀与会。峰会召开之前，多位来自吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的官员在塔什干接受采访时表示，期待与中国在多领域持续深化经贸合作，取得更丰硕的成果。点评：近年来，中国逐步开拓中亚五国基建市场，各建筑央企广泛参与中亚五国基建项目。资金方面：近年来，各类金融机构共同搭建跨境投融资平台，保障中国与中亚跨境经济合作通畅。2022年底，丝路基金承诺投资额超200亿美元。

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赞(22) | 评论 (4) 2023-05-17 08:01 来自iPhone客户端举报

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【今晚有大事！A股又将迎考验？哪类高景气细分领域有望逆势上行？】
今晚有大事！A股又将迎考验？哪类高景气细分领域有望逆势上行？今天A股没能延续昨天绝地反击的势头，两市维持小幅震荡，下午震荡幅度有所扩大。从盘面上看新能源赛道股继续反弹，但力度有所减弱，中特估和科技主线分支有分化，比如科技主线中高位的人工智能继续下跌，但低位的半导体开始走强。总得来... 展开全文

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今晚有大事！A股又将迎考验？哪类高景气细分领域有望逆势上行？

今晚有大事！A股又将迎考验？哪类高景气细分领域有望逆势上行？

今天A股没能延续昨天绝地反击的势头，两市维持小幅震荡，下午震荡幅度有所扩大。从盘面上看新能源赛道股继续反弹，但力度有所减弱，中特估和科技主线分支有分化，比如科技主线中高位的人工智能继续下跌，但低位的半导体开始走强。

总得来看，市场还是在震荡盘整，清洗短期获利筹码。当然，市场在这个位置走得比较犹豫，估计还有另一个原因，那就是今晚要出大事，市场在等靴子落地！最新消息显示，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡计划于当地时间周二也就是北京时间今天晚上举行，继续就提高债务上限进行谈判。此次谈判将是解决美国债务危机的最后时刻，如果不能达成共识，美国债务或将陷入违约的危险处境。

美国白宫经济顾问、前美联储副莱尔·布雷纳德于周日发出警告称，美国债务违约将对经济造成“灾难性”后果。是否出现违约今晚将会见分晓。不过从全球金融市场反应来看，似乎对达成协议，提高债务上限更乐观。

至于A股走势，近期基本上走得相对独立，虽然和外围市场走势关系不大，但面对在这样一件即将发生的大事，对A股来说，一场考验也是避免不了的了。大盘今天缩量调整，A股还处于上升趋势当中的震荡调整阶段，这个阶段的主要作用就是清洗获利筹码和上方套牢筹码。因此在上方3300-3700这个套牢筹码密集区间附近会有多次震荡整理，不排除顺势又打个滚。

正如我们前面文章所提，A股企业盈利增速即将在二季度迎来见底回升，那么推动股市向上的基本面大逻辑就没有改变。从今天的盘面上看，大金融依然具备高度稳定性，而银行股已经出现短线二次底部的征兆，其他非银金融类下跌空间也极为有限，后期机会还是要看中特估主线特别是低估值的银行股这一主线分支上面。科技主线这边也会继续表现，但高位股的风险还在释放当中，市场已经开始发掘低位分支的机会了，比如今天的半导体就逆势上涨，表现不俗。

虽然今天晚上有大事发生，但无论老美那边债务上限是否提升，A股这边还是会按照自己的逻辑来运行。一旦出现最坏的情况，债务上限提升没有达成，对A股来说虽有考验但也不是什么坏事，跌下来的话逢低买入的好机会。即便是没有子弹的投资者，也不必恐慌，我们的经济复苏这个基本面大逻辑没有发生变化，A股还在上升趋势当中，市场波动就当是对我们A股投资者心态的一次考验，历经这次考验，投资心态变得更为成熟不也是一种收获？

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赞(1) | 评论 2023-05-16 17:43 来自网站举报

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【5月16日午评】
5月16日午评三大指数开盘后窄幅震荡。板块方面，光伏、储能板块继续反弹，存储芯片、虚拟电厂、先进封装强势领涨，充电桩、国际大基金持股、新冠治疗等涨异动拉升，教育股集体下挫，人工智能概念股延续调整，AIGC、传媒等应用方向领跌。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流出。展望后... 展开全文

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5月16日午评

5月16日午评

三大指数开盘后窄幅震荡。板块方面，光伏、储能板块继续反弹，存储芯片、虚拟电厂、先进封装强势领涨，充电桩、国际大基金持股、新冠治疗等涨异动拉升，教育股集体下挫，人工智能概念股延续调整，AIGC、传媒等应用方向领跌。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流出。

展望后市，宏观政策及国企改革利好A股系统行情，经济转型利好A股结构行情，大小市值股从之前的“跷跷板”现象，有望转为“共振”现象，A股调整有望结束，新一轮突破式上涨行情有望呈现，短线大盘将回补5月10日留下的向下跳空缺口，若两市量能能够继续有效释放，则后市大盘将挑战3418高点压力。

策略上，今天A股震荡蓄势，复苏仍为当前主旋律。预计后续随着企业盈利改善，有望带动A股重回上行趋势。行业配置方面：1）经济复苏主线下，新能源板块在上周五短暂整理之后再度集体上攻，新能源板块（电力产业链）后市可以重点关注操作，毕竟还是处于超跌位置特别是业绩表现优异。2）科技成长（半导体芯片、太赫磁等）仍为中长期主线，调整期可适当布局业绩改善预期较强的细分赛道。

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赞(23) | 评论 (4) 2023-05-16 11:13 来自网站举报

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【外资大幅净流入超60亿！A股新一轮大行情起点出现！其青睐哪类风口？】
外资大幅净流入超60亿！A股新一轮大行情起点出现！其青睐哪类风口？早盘沪指继续杀跌，在半年线附近止跌反弹，反弹力度有些超预期，直接从跌一个多点拉升至涨一个多点收盘，探底回升过程中近期市场的主线品种中特估和人工智能都出现不同程度的回升，特别是中特估，由于其成分股大都是国央企大盘蓝... 展开全文

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外资大幅净流入超60亿！A股新一轮大行情起点出现！其青睐哪类风口？

外资大幅净流入超60亿！A股新一轮大行情起点出现！其青睐哪类风口？

早盘沪指继续杀跌，在半年线附近止跌反弹，反弹力度有些超预期，直接从跌一个多点拉升至涨一个多点收盘，探底回升过程中近期市场的主线品种中特估和人工智能都出现不同程度的回升，特别是中特估，由于其成分股大都是国央企大盘蓝筹，中特估主线拉升对沪指探底回升贡献最大。

新能源赛道早盘大涨，但在下午的拉升中并没有继续表现，而是横盘稳住，好在没有继续充当输血袋的角色，这样看来，下午的反弹应该是有新增资金进场，至少北向资金大幅净流入超60亿元，就是其中的主力。

从技术分析角度来看，今天早盘沪指杀到前期低点3229.45附近，日内最低达到3235.87点后开始迅速反弹，基本上对前期低点做了一个二次确认。而且拉抬指数的正是前期调整比较多的主线中特估，经过前期调整，中特估主线品种的获利盘抛压释放充分，估值水平回落后对于资金又有了吸引力。沪指站上了60日均线，但是没有突破上方的5日、10日和30日等均线的压制，预计后市仍会震荡上行，突破这些均线压制难度应该不大。

我们之前文章就不断强调本轮调整是牛市当中的一次主动调整，清洗获利筹码和上方套牢区间的套牢筹码，为后市上涨扫清障碍。牛市观点目前已经得到基本面的支持，那就是A股整体盈利拐点出现，即将进入上行周期，截至2023年一季度，A股盈利周期下行已有8个季度，历史来看A股企业盈利下滑周期约为8-10个季度，当前下行时间已相充分。

从库存周期来看，工业部门去库存已持续3个季度，信贷低点或已出现，提示主动去库周期进入尾声，后续预计进入被动去库阶段，一季度资本开支、在建工程、固定资产增速均继续向上，预计2023年资本开支增速将不断提升，带动2023年A股盈利持续向上。

而每一轮盈利向上的周期，对应的都是一波牛市的行情。本轮调整结束后，A股有望迎来新一轮上涨行情！不过需要说明的是随着A股股票数量的不断增多，原先个股普涨的大牛市将很难再出现，取而代之的是结构性牛市，或者叫主线行情，正如前几年的医药、白酒行情，新能源赛道股行情，以及近期的科技（人工智能）、中特估主线行情。

抓住主线，牛市就是你的，没有抓住主线，牛市跟你没关系，甚至还会赚指数不赚钱甚至亏钱。不管怎样，我们又来到新一轮行情的起点，你现在又在哪条主线上呢？

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赞(66) | 评论 (14) 2023-05-15 17:06 来自网站举报

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【5月15日午评】
5月15日午评大小指数开盘后走势分化，创业板指拉升涨超1%，沪指则震荡走弱。板块方面，新能源赛道股集体走强，电力、锂电、储能等板块涨幅居前，高压快充、小金属、电力设备领涨两市；近期活跃的纺织服饰板块回落，银行、证券等大金融板块走弱，传媒、AIGC、云游戏等板块集体下行。总体来看... 展开全文

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5月15日午评

5月15日午评

大小指数开盘后走势分化，创业板指拉升涨超1%，沪指则震荡走弱。板块方面，新能源赛道股集体走强，电力、锂电、储能等板块涨幅居前，高压快充、小金属、电力设备领涨两市；近期活跃的纺织服饰板块回落，银行、证券等大金融板块走弱，传媒、AIGC、云游戏等板块集体下行。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流入。

展望后市，A股市场出现调整主要有三大原因：1）临近3400点市场做多的意愿减弱。两市成交量锐减，尤其是中字头与金融板块在短期过快上涨后出现休整；2）“中特估”与AI概念板块同时熄火，令市场缺乏有足够容量的市场主线；3）复苏正在变得不稳定。近期公布的4月新增社融环比降幅（相较于3月）为近5年之最，显示信贷需求疲软。当前经济需求与市场信心均需要更多、更有效的政策信息，但尚未明朗。因此需求走软与政策支持两者的错位期，市场预期波动放大，需要时间整固，股票市场以震荡与结构行情为主。

策略上，聚焦“中特估”主题以及其他拥挤度低、业绩高增板块。一是“中特估”主题中业绩稳健、估值较低的顺周期国企板块；二是业绩稳健或业绩持续改善的大消费领域，包括食品、中药等行业；三是业绩或将底部改善的部分高技术制造业领域，包括高压快充、盐湖提锂、固态电池等行业。

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赞(23) | 评论 (4) 2023-05-15 11:26 来自网站举报

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【周末重磅利好来了！本周A股市场大机会在哪？】
周末重磅利好来了！本周A 股市场大机会在哪？1、国资委主任张玉卓：国资央企要加大和国内外各种所有制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关国资委主任张玉卓到驻沪企业调研，强调国资央企要强化企业科技创新主体地位，瞄准全球行业竞争前沿，加大和国内外各种所有制企业的合作力度，大力... 展开全文

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周末重磅利好来了！本周A股市场大机会在哪？

周末重磅利好来了！本周A 股市场大机会在哪？

1、国资委主任张玉卓：国资央企要加大和国内外各种所有制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关国资委主任张玉卓到驻沪企业调研，强调国资央企要强化企业科技创新主体地位，瞄准全球行业竞争前沿，加大和国内外各种所有制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关，勇攀科技高峰，抢占未来发展制高点。国资委将进一步强化顶层设计，优化考核、投融资、选用人、模式创新等政策措施，打好组合拳，指导推动企业大力发展战略性新兴产业，加快布局价值创造的新领域新赛道，打造创新引领的现代产业集群。点评：人工智能是目前全球科技发展的第一主线，我国政府高度重视，后续有望出台各项产业利好政策，加速扶持AI大模型及相关产业链发展。 2.在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会 5月10日至12日，在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会。强调，要巩固壮大实体经济根基，把集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等战略性新兴产业发展作为重中之重，着力打造世界级先进制造业集群。点评：医药行业当前仍处于估值和基金持仓的低位水平，我们认为医药具有相对刚需属性，创新和消费是主旋律。我们看好临床需求和空间大的创新药。 3.乘联会崔东树：中国汽车市场走势逐步向好，4月车市增长将是惊人的高增长乘联会秘书长崔东树发文称，2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。3-4月受到去年低基数的推动而全面同比暴增，中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到促销战和国六实施的影响而恢复较慢；5月的车市增长仍将较好。点评：4月新能源汽车销量63.6万辆，同增113%，环降3%，符合市场预期，5-6月新车上市后订单将逐步恢复，2H为旺季，预计全年仍可实现30%增长至900万辆。目前电动车为基本面、估值、预期最低点，看好5-6月盈利低点出现+需求逐步好转后锂电板块酝酿反转。 4.我国全面启动城市基础设施生命线安全工程住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。倪虹强调，推进城市基础设施生命线安全工程是一项系统工程，要加强组织，强化协作配合，稳妥有序推进；要因地制宜、精准施策，结合实际合理确定建设目标、内容、方法、路径，坚持急用先行，有重点、分步骤推进。

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赞(22) | 评论 (4) 2023-05-15 08:08 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、中特估，中特估行情逐步扩散 1. 降息，多家中小银行降息，有利于促进消费与投资，保险、周期、银行、以及部分高股息板块板块异动。目前并不属于是新一轮降息周期的开启，行情级别需要进一步观察盘面上涨力度以及进一步的降息信号。最新的CPI增速低于预期，关... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、中特估，中特估行情逐步扩散 1. 降息，多家中小银行降息，有利于促进消费与投资，保险、周期、银行、以及部分高股息板块板块异动。目前并不属于是新一轮降息周期的开启，行情级别需要进一步观察盘面上涨力度以及进一步的降息信号。最新的CPI增速低于预期，关注基准利率是否超预期降息 2. 一带一路，一带一路合作以及人民币跨境支付提速预期难证伪，整体来看估值不高，利于板块上涨。目前最热方向为跨境电商，港口、跨境支付、新疆本地相关概念短期异动 3.船舶，行业层面没有大变化，订单饱满，成本下降，有可能是参与中国石油风格资金布局新一批“中特估”个股二、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1.半导体，已经形成数字经济之外的新主线，关注新技术如HBM，第四代半导体 2.材料、设备，半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中美关系较为紧张，国产替代逻辑难证伪，5到7月为业绩真空期，时刻关注是否有大资金介入。从一季报看，设备好于材料三、黄金，美元下跌趋势明显，国际金价有望持续走强。此外美元霸权瓦解正被市场热议，利好题材继续炒作四、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2.信创，前期办公类信创强势，目前轮动到金融信创，大逻辑没有证伪背景下，各类调整中的信创方向有望逐步走强 3. AIGC/ChatGPT，历史级别的题材主线。预计将按上游硬件，软件爆款，下游硬件节奏炒作，目前处于等待软件爆款阶段 a) AI+/新模式，预计下一个关注点是软件应用爆款，关注浏览器、搜索引擎、创意软件、游戏、营销有新模式的企业 4.虚拟人、AI歌手，新模式应用关注度正在上升

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赞(19) | 评论 (6) 2023-05-14 08:38 来自iPhone客户端举报

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