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【重磅利好！哪类细分领域上升拐点进一步确认？即将燃爆全场！】
重磅利好！哪类细分领域上升拐点进一步确认？即将燃爆全场！本周三大股指整体呈震荡反弹走势，沪指持续在年线一带横盘反复，量能逐渐放大下，指数开始震荡向上，板块轮动加速，题材概念活跃，情绪面由冰点期逐渐转向亢奋期，短线赚钱效应显现；深成指涨势喜人，一举突破11000点大关，继续向114... 展开全文

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重磅利好！哪类细分领域上升拐点进一步确认？即将燃爆全场！

重磅利好！哪类细分领域上升拐点进一步确认？即将燃爆全场！

本周三大股指整体呈震荡反弹走势，沪指持续在年线一带横盘反复，量能逐渐放大下，指数开始震荡向上，板块轮动加速，题材概念活跃，情绪面由冰点期逐渐转向亢奋期，短线赚钱效应显现；深成指涨势喜人，一举突破11000点大关，继续向11400点进行冲击，短期反弹强势特征明显；创业板指领涨两市，一举突破下降通道上轨，直逼大平台2300点位置，短期震荡整理后还有新高。整体来看，在美联储加息放缓和人民币被动贬值维稳下，外资疯狂进场，三个交易日净流入200亿，受此影响三大指数分化震荡上行，题材概念股火热，存量资金疯狂角逐，人工智能仍是大方向，资金全年关注度较高，后市机会还是很大的。沪指本周震荡向上，前三天横向整理主要受人民币汇率持续贬值，以及新股三巨头抽水导致，先正达抽水650亿，华虹半导体抽水180亿，华电新能抽水300亿，总和加起来1130亿，在本就增量资金稀少的情况下还有如此大的抽水动作，对于散户来说打击还是比较大的。好在管理积极喊话市场，要加强逆周期调节，说明下半年会加大的调控力度，而且放话做空人民币汇率的风险。在美联储加息步伐放缓下，美元强劲表现逐渐消退，外资赌人民币拐点出现，连续三个交易日驰援A股，加上周四美元爆跌影响，外资进场的意愿大幅提高，这对A股情绪面修复是一大强心剂；增量资金进场，情绪起来了，赚钱效应逐渐显现，前期主线人工智能在指数横盘震荡整理过程中反复，多股创出历史新高；人工智能在政策加持下贯穿全年，在没有其它题材扛大旗的情况下，人工智能下的各路分支还是受到存量资金的青睐，概念个股你争我抢，高低切换频率加快，盯紧主线低吸为主，不要追涨杀跌。步入6月份，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动；配置上继续围绕科技、能源资源和国防三大安全领域展开，首选人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道，如新能源、半导体、传媒游戏的业绩高增赛道；其次当前成本压力持续缓和，后续需求修复空间较为确定的消费类行业，如白酒、家用电器、医疗服务业绩复苏标的等利用一箭三雕指标反复进行跟踪配置。

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赞 | 评论 2023-06-18 10:00 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！机构大调仓！哪类赛道比重提升？即将迎来大级别主升浪！】
重磅利好！机构大调仓，哪类赛道比重提升？即将迎来大级别主升浪！就在大家都盯着上证指数的时候，真正的赚钱效应却在另外的地方开枝散叶。随着关系解冻，氛围越来越暖，上证指数周五怒涨0.63%，距离3300还有近1%的上涨空间，这说明下周初依然是可操作区间。上证指数代表中特估，银保基... 展开全文

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重磅利好！机构大调仓！哪类赛道比重提升？即将迎来大级别主升浪！

重磅利好！机构大调仓，哪类赛道比重提升？即将迎来大级别主升浪！

就在大家都盯着上证指数的时候，真正的赚钱效应却在另外的地方开枝散叶。随着关系解冻，氛围越来越暖，上证指数周五怒涨0.63%，距离3300还有近1%的上涨空间，这说明下周初依然是可操作区间。上证指数代表中特估，银保基建。但一周以来赚钱效应的核心却是在深证成指。从本周二开始，深成指不再畏惧下降趋势线的压力，一鼓作气突破。周三又打掉月初高点，正式确立反弹。一周以来，深成指大涨6%。这也是光模块、算力、白酒为什么疯涨的原因。风口掘金【深挖光模块】光模块无疑是当前的AI当红炸子鸡。前面我们将21年的锂矿对比今年的光模块，很多人不是太理解。光模块虽然没有锂矿的稀缺属性，但其从之前的（垃圾板块）到如今AI硬件爆发式增长行业，预期差也足够大。唯一缺点就是光模块没有门槛，行情可能持续不了3年。对于当前，全球数字经济和人工智能对算力需求暴增的双支撑，算力=光模块正成为全球投资者的共识，深挖整个光模块的上下游，即可锁定这一井喷的行情核心。房地产大利好！ A股首单房企重组项目注册生效！昨晚招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获注册生效，成为A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”实操的正式落地。点评：虽然G常会没提及房地产，但今晚来了利好，房企股权融资“第三支箭”实操的首单正式落地，招商蛇口拔得头筹，总共用时95天。招商蛇口项目的快速注册生效，必然为上市房企并购重组和股权融资注入强心剂。中字头、中特估昨天中字头、国企改革概念再度活跃。板块涨了1.32%，比较前排的IT设备（4.35%）、通信设备（4.66%）。消息上，国Z委召开企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，指出要主动运用并购重组手段，促进资产和业务布局优化完善。昨天中船系的异动，和这方面也是有关联的。在经历了一轮的市场炒作后“中特估”概念将逐渐由概念驱动转向基本面驱动，未来其演绎逻辑也将逐渐转向低估值、高股息、现金流充裕的公司。

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赞(1) | 评论 2023-06-17 08:24 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！强势反弹！北向资金大幅净买入超百亿！他想干啥？】
重磅利好！强势反弹！北向资金大幅净买入超百亿！他想干啥？三大指数高开高走，集体收涨；创业板指走势较强。盘面上，两市板块多数上涨，CPO、数据要素概念强势，另外，算力、卫星导航概念以及船舶、运输设备、酿酒等板块走高；酒店餐饮、电力、日用化工等板块走势较弱。截至A股收盘，北向资金... 展开全文

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重磅利好！强势反弹！北向资金大幅净买入超百亿！他想干啥？

重磅利好！强势反弹！北向资金大幅净买入超百亿！他想干啥？

三大指数高开高走，集体收涨；创业板指走势较强。盘面上，两市板块多数上涨，CPO、数据要素概念强势，另外，算力、卫星导航概念以及船舶、运输设备、酿酒等板块走高；酒店餐饮、电力、日用化工等板块走势较弱。

截至A股收盘，北向资金合计净买入105.46亿元，其中沪股通净买入42.21亿元，深股通净买入63.25亿元。北向资金成交金额1273.28亿元，占A股总成交额11.93%，交易活跃度上升5.26%。两市约3000只个股上涨，总成交额连续第三个交易日超一万亿元。

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CPO概念

基于 AI 未来算力建设预期测算，第一代的 CPO 产品将于 2024 年、2025 年出现，2025 年之后或将加速导入市场。CPO 将在一年左右的时间内进入其他类型的数据中心，未来将进一步在边缘和城域网络、高性能计算和传感器等领域发挥更多优势，CPO短线有望迎来低吸机会。

国企改革、中特估

消息上，国资委14日召开企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，下一步企业要以上市公司为平台开展并购重组，中特估短线有望迎来低吸机会。

AI+

据阿里云官微消息，2023开放原子全球开源峰会上，阿里云公布1+4开源战略，在操作系统、云原生、数据库、大数据四大开源领域之外，AI模型社区魔搭首次亮相。目前已有15款支持中文的开源大模型在魔搭社区上线。

《科创板日报》16日讯，6月19日，腾讯将在北京举行“行业大模型及智能应用技术峰会”。在此次大会上，腾讯云将公布在行业大模型方面的技术方案，以及在智能应用升级、产业客户场景的应用进展。据悉，此次技术峰会核心是面向行业大模型的应用落地，非聊天助手类产品,AIGC短线有望迎来低吸机会。

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赞(26) | 评论 (13) 2023-06-16 16:51 来自网站举报

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【重磅利好！盘面发出重要信号！哪类高景气细分领域即将迎来强势主升浪？】
重磅利好！盘面发出重要信号！哪类高景气细分领域即将迎来强势主升浪？创指昨天最强的指数，也是唯一周线级别反弹的，之后依然会是最强的。左侧先进场的吃小肉，右侧继续等。创业板的多空分界线在2463点，说明在这个位置之下都是鱼头，今年做创业板的眼光放远一点。沪指回补了3250附近... 展开全文

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重磅利好！盘面发出重要信号！哪类高景气细分领域即将迎来强势主升浪？

重磅利好！盘面发出重要信号！哪类高景气细分领域即将迎来强势主升浪？创指昨天最强的指数，也是唯一周线级别反弹的，之后依然会是最强的。左侧先进场的吃小肉，右侧继续等。创业板的多空分界线在2463点，说明在这个位置之下都是鱼头，今年做创业板的眼光放远一点。沪指回补了3250附近向下的缺口，下一个压力位看3270点附近，支撑是3220点。沪指的下跌结构不完整，当前的反弹仍看作是2浪的延续。但沪指并不是接下来的重点，所以将注意力放在个股上就可以了。风口掘金 1、工信部等五部门：开展2023年新能源汽车下乡活动工信部、发改委、商务部、农业农村部、国家能源局组织发布《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》，活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，参与活动车型共有69款，活动时间为2023年6月-12月。点评：新能源汽车再来利好，正式开启下乡活动！时间为今年6月-12月，参与活动车型共69款，其中，纯合资品牌11款（大众6款，别克2款，本田2款，丰田1款），国企中长安、广汽、东风、上汽通用五菱参与车型不少5款！民企中比亚迪5款，小鹏、长城、吉利各2款...比亚迪算最大赢家了。汽车都开始下乡卖了，这个信号大家都懂的，消费潜力还是有的。尤其是新能源车，三线及以下小城市渗透率为28%，还有比较大的提升空间。但前提是要完善充电桩布局，所以最确定性机会是充电桩，绝对前景广阔！ 2.国资委：央企要以上市公司为平台开展并购重组提高核心竞争力国资委6月14日召开企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路！航空工业集团、华润集团、中国能建进行了现场交流。点评：昨晚最大的利好，是国资委这个央企提高上市公司质量专题会。主题是“上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能”。这意味着，央企重组股炒作有望卷土重来。 3.医药板块医药板块是我们看好的长线板块之一，昨天我们已经聊过逻辑。另外，从资金面上看，最近外资似已在积极低吸医药股。昨天外资大幅流入，所以医药也开始发力了，高开高走，大涨两个多点，距离站上20日线还有一点点距离了。由于估值非常低，和最近没怎么涨，所以医疗板块目前依然是性价比较高的板块。

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赞(18) | 评论 (5) 2023-06-16 08:07 来自iPhone客户端举报

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【6月15日午评】
6月15日午评三大指数高开高走，创业板指大涨近1.5%。板块方面，汽车产业链持续活跃，CPO概念股再度大涨，新能源TOPCON电池、电力设备、减速器展开反弹；贵金属、教育、养殖业板块跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流入。展望后市，进入下半年，美联储仍将逐步转松... 展开全文

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6月15日午评

6月15日午评

三大指数高开高走，创业板指大涨近1.5%。板块方面，汽车产业链持续活跃，CPO概念股再度大涨，新能源TOPCON电池、电力设备、减速器展开反弹；贵金属、教育、养殖业板块跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流入。

展望后市，进入下半年，美联储仍将逐步转松，美元的强势可能是阶段性的，伴随联储加息触顶，美元或进入弱势周期。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好明显转向防御，而增量政策显得尤为重要。

策略上，不用惧怕市场跌宕，指数虽然难以持续上行，但大跌空间有限，这就使得指数会趋于横向发展态势，如此而言，则可以任由指数摆动，把重心放在个股上，主动寻求自己看得懂看得好的企业，作自己认为对的投资。在投资方向上，继续聚焦CPO领域，仍然在上中下游各个环节，出现高人气效应，投资逻辑和预期都非常强，但不鼓励激进追涨，从轮动的过程来看，低接更优。另外，在低位成长类股票上，也可以下点功夫选择自己看好的企业，同时关注新能源TOPCON电池、电力设备、减速器股票，对下半年的投资方向，偏于业绩驱动。

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赞(25) | 评论 (2) 2023-06-15 11:16 来自网站举报

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【超预期重磅利好！哪类高景气赛道做底成功，即将王者归来？】
超预期重磅利好！哪类高景气赛道做底成功，即将王者归来？昨天大盘在券商、保险、白酒等权重板块的带动下出现了小幅的冲高，但当遇到半年线的压力时，无力继续上行，反而出现了回落的走势，最终收出了一根冲高回落的小阴线。大盘目前的平台在3200点附近，如果后市跌破了，就进入到调整结构... 展开全文

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超预期重磅利好！哪类高景气赛道做底成功，即将王者归来？

超预期重磅利好！哪类高景气赛道做底成功，即将王者归来？昨天大盘在券商、保险、白酒等权重板块的带动下出现了小幅的冲高，但当遇到半年线的压力时，无力继续上行，反而出现了回落的走势，最终收出了一根冲高回落的小阴线。大盘目前的平台在3200点附近，如果后市跌破了，就进入到调整结构了。调整结束之后，大概率就可以确定底部了，接下来市场将会进入波澜壮阔的上升通道。风口掘金人工智能重要的事情再说一遍：人工智能的反弹强度已经开始逐渐变差了。昨天盘面上，算力、影视、传媒、人工智能、互联网等均冲高回落。靠权重掩护，部分短线资金选择落袋为安。硬件还能看的方向有算力、半导体。算力：核心是英伟达。国内主要的相关供应商龙头是中际旭C和工业富L。核心逻辑是费城半导体指数、台积电数据以及库存等等，都显示半导体开始触底。国家能源局：5月全社会用电量同比增长7.4% 国家能源局最新数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，增长8.2%。点评：从用电量数据看，第一产业同比增长16.9%；第二产业同比增长4.1%；第三产业同比增长20.9%。这充分说明了，制造业萎靡（主要房地产拖累），服务业旺盛（包括餐饮、旅游、酒店、电影、物流等等），这些都是今年景气度明显向好的行业！今年天气明显更热，很多地方打破了同期最高气温，最近对夏季用电讨论明显变多！厄尔尼诺下可能会有极端天气，继续看好电力、空调等板块。食品饮料+白酒周三唯一支撑起大盘上攻的权重方向是白酒。酒王突破下降趋势线，以一己之力带动股指刷新3247高点。但要确认白酒见底，酒王仍需要打掉1754高点，给出明确的右侧信号。食品饮料方面的xpp、曾经比白酒还要强的2号酱油、零食，都开始进入底部反弹的节奏来。不管能不能成功，这个超跌反弹的方向有望承接高位资金的流出。

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赞(26) | 评论 (2) 2023-06-15 08:15 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！需求大增！A股哪类高景气细分领域即将强势爆发？】
重磅利好！需求大增！A股哪类高景气细分领域即将强势爆发？周三沪深两市双双小幅高开，权重股整体回暖，大盘维持偏多头的震荡，跷跷板效应下，科创板则表现疲软，一枝独绿；午后大盘震荡滑落，小幅翻绿，两市仅深证小幅收涨，其他指数微跌报收。最新消息，美国5月未季调CPI年率4%，预期4.... 展开全文

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重磅利好！需求大增！A股哪类高景气细分领域即将强势爆发？

重磅利好！需求大增！A股哪类高景气细分领域即将强势爆发？

周三沪深两市双双小幅高开，权重股整体回暖，大盘维持偏多头的震荡，跷跷板效应下，科创板则表现疲软，一枝独绿；午后大盘震荡滑落，小幅翻绿，两市仅深证小幅收涨，其他指数微跌报收。

最新消息，美国5月未季调CPI年率4%，预期4.10%，前值4.90%。这个CPI比预期降的更多，强化了6月美联储不加息的概率了。这么看，现在我们直接开启降息周期，问题好像也不大。不过A股现在出了利好也不涨.....北向还净卖出的，这个估计汇率问题影响的，感觉这指数走的，这里横一段时间后面还是得去选择方向。

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GPU、算力

据媒体了解，今年春节后，拥有云计算业务的中国各互联网大公司都向英伟达下了大单。字节今年向英伟达订购了超过10亿美元的GPU，另一家大公司订单也至少超过10亿元人民币。仅字节一家公司今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。

点评：中国大公司竞逐英伟达的GPU，光字节跳动投入超过10亿美元，这个太疯狂了！这消息刷屏了，对于GPU、算力方向是神助攻，尤其利好英伟达概念、字节系算力合作的公司。

5G+工业互联网

2023工业互联网大会今日在江苏苏州开幕。大会以“数实融合数智赋能——高质量推进新型工业化”为主题，邀请到国内外先进企业和专家代表，分享和展示工业互联网建设最新发展成果，共话“5G+工业互联网”发展的新技术、新模式、新业态、新趋势。

点评：5G通信、工业互联网短线迎来低吸机会

AI大模型

今日，腾讯RoboticsX机器人实验室公布了智能体研究的最新进展，通过将前沿的预训练AI模型和强化学习技术应用到机器人控制领域，让腾讯机器狗Max的灵活性和自主决策能力得到大幅提升。Max是腾讯开发的多模态四足机器人，其学习真狗的过程都在虚拟世界里面训练而成，不需要进行实机训练和调整。

点评：AI大模型短线迎来低吸机会

CPO

最近，中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。这标志着我国在光计算方面有了重大突破。受益北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。

点评：随着人工智能的发展，光模块需求急速上升，受CPO概念等多重利好影响，光芯片概念近期也开始受到市场青睐

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赞(54) | 评论 (17) 2023-06-14 17:28 来自网站举报

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【6月14日午评】
6月14日午评沪指开盘后震荡反弹，随后有所回落，上证50指数盘中涨超0.7%。板块方面，CPO、传媒、教育、游戏、汽车等AI应用方向反复活跃，白酒、预制菜、医药商业等大消费板块走强，券商股盘中异动拉升；半导体芯片股集体调整。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流入。展望后市... 展开全文

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6月14日午评

6月14日午评

沪指开盘后震荡反弹，随后有所回落，上证50指数盘中涨超0.7%。板块方面，CPO、传媒、教育、游戏、汽车等AI应用方向反复活跃，白酒、预制菜、医药商业等大消费板块走强，券商股盘中异动拉升；半导体芯片股集体调整。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流入。

展望后市，4月份以来，国内高频经济数据边际转弱是近期A股走势承压的核心原因。展望6月份，如无刺激政策出台，预计国内高频经济数据将继续承压，并制约A股走势。7月底局或是政策的重要观察窗口。我们认为6月份市场将维持震荡走势，但当前A股市场整体估值偏低，市场结构性机会较大。

策略上，下半年市场环境优于上半年，当前市场估值已回归至历史均值以下，数字科技以及“中特估+”的两大结构性主线，以及部分悲观预期修正的行业机会。一是数字科技板块，例如产业技术突破的AI产业链、国产替代持续的CPO等；二是“中特估+”板块，即“中特估+分红”和“中特估+景气”（中船系/数字经济/医药商业等）。另外，部分行业自2月以来调整幅度在10%以上，存在悲观预期修正的阶段性超跌反弹机会，例如产业趋势向上的新能源汽车相关产业链、受益经济复苏博弈的消费类行业（食品饮料/白酒）、以及集中度提升的产业链龙头企业（养殖业/零售/家电）。

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赞(28) | 评论 (7) 2023-06-14 11:19 来自网站举报

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【重磅利好频出！大A下一个起爆点在哪？】
重磅利好频出！大A下一个起爆点在哪？原本要到大市变盘点了，周二市场愣是用利好消息“混”了一天。上证指数周二收出五连阳走势，完全看不出半数的交易日有3000+公司处于调整态势，但是缩量反弹为后市埋下了隐患。考虑到国证2000还有稍稍的反弹空间，我们只需要把3200设置为多头... 展开全文

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重磅利好频出！大A下一个起爆点在哪？

重磅利好频出！大A下一个起爆点在哪？原本要到大市变盘点了，周二市场愣是用利好消息“混”了一天。上证指数周二收出五连阳走势，完全看不出半数的交易日有3000+公司处于调整态势，但是缩量反弹为后市埋下了隐患。考虑到国证2000还有稍稍的反弹空间，我们只需要把3200设置为多头防守位即可。若防守位破掉，无论是行业还是个股都要进行避险减仓了。风口掘金 1.人工智能昨天炒的应用层，传媒、AIGC，还有大模型涨的都不错。但人工智能的反弹强度已经开始逐渐变差了，昨天有金融、白酒拉升作掩护，很多资金已经恐高开始从人工智能里撤退了。硬件会先于软件结束，这个方向情绪过度一致了。多数品种都已经出双顶结构了，大家要注意节奏。近两天大模型火了主要是被科大讯飞的新产品带的，拉着360也走强了。从现在开始，人工智能可以继续做的方向包括：应用层（收尾），算力、半导体。之所以看好后两个方向，是因为它们的逻辑不局限于人工智能，在新能源、医药、金融行业里也有很大的发展空间。 2、国家能源局：选择山东、黑龙江等6个试点省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点通知指出，综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。试点省份能源主管部门要统筹推进省内试点各项工作。各省电网企业负责营业区内电网承载力及提升措施的具体研究分析工作，并协助本省能源主管部门做好相关发布工作。点评：目前光伏产业链价格再下行空间有限，价格底部平台或将出现，板块底部逐渐显现。随光伏成本加速下行，海内外终端经济性大幅提升，预计见底共识达成后，终端需求将集中释放，全年组件出货有望持续超预期。同时，目前N型替代P型趋势加速，行业有效需求正逐渐向新技术集中，N型供应仍然偏紧，N型与P型电池片价差稳定在0.1-0.11元/W，新技术红利有望持续维持。 3.苹果Vision Pro将于7月开放开发者套件申请从苹果官网注意到，苹果Vision Pro的开发者套件申请将于7月开放。苹果还明确，除了开发者套件支持，还会对应用程序和游戏进行兼容性评估，向开发者提供显示和运行情况的报告，并在全球六个地方设立开发者实验室，让开发者能够亲身体验他们的应用程序在Vision Pro上的效果。点评：MR的发布，加速推动AR/VR设备从娱乐工具向生产力工具演化。除了看电影、打游戏等传统沉浸体验外，Vision Pro可使用FaceTime通话，备忘录、文档可通过iCloud自动更新，提高工作效率。Vision Pro的发布，有望带领我们进入空间计算时代，将对国内XR上游的软硬件以及下游内容和应用市场产生积极影响。

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赞(22) | 评论 (5) 2023-06-14 08:08 来自iPhone客户端举报

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【“降息”重磅利好！大A哪类高景气细分领域即将迎来大级别主升浪？】
“降息”重磅利好！大A哪类高景气细分领域即将迎来大级别主升浪？6月13日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。这个也是降息了，市场观点基本是后面MLF和LPR也会跟着同步降息，以及降低幅度应该也是1... 展开全文

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“降息”重磅利好！大A哪类高景气细分领域即将迎来大级别主升浪？

“降息”重磅利好！大A哪类高景气细分领域即将迎来大级别主升浪？

6月13日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。这个也是降息了，市场观点基本是后面MLF和LPR也会跟着同步降息，以及降低幅度应该也是10BP。

这个其实也是超预期的，不过A股今天并不算强，很勉强的涨了点，可能是觉得10BP少了点。汇率一度也受比较大影响，不过接近收盘时候已经调回来挺多。牛哥觉得10BP对拉动地产之类的可能确实少了点，不过后面还可以看情况继续调整嘛，现在市场预期明年到后年这段时间，M联储大概会降息200-300BP，这段时间我们也可以跟着降息个100BP左右，不过就是时间周期比较长。

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半导体芯片

据市场消息，知情人士透露，M国负责工业和安全事务的商务部副部长Alan Estevez上周在一次行业聚会上表示，老M打算延长M国出口管制政策的现有豁免期限。老M去年10月对中国半导体行业实施限制，但同时也给了几家公司为期一年的豁免。

豁免延长意味着相关企业可以维持和扩大在中国的现有芯片制造业务，而不遭受相关制裁。豁免将于今年10月到期，不过Alan Estevez表示，在可预见的未来，豁免将被延长。

这个算是一个利好吧，半导体芯片短线迎来低吸机会。

人工智能+算力

近日，北京、上海、深圳等地纷纷出台了推动人工智能产业发展的相关文件。三地人工智能政策的发布，有利于打造以人工智能为主的数字经济新生态，为各地的数字经济发展按下‘加速键’。

IPG中国首席经济学家表示，一线城市的产业结构和发展战略正处于向科技立市、创新立市和服务立市的转型过程中，急需寻找促进产业转型与升级的新动力源与着力点，而人工智能正好可以推进产业升级与转型。

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【6月13日午评】
6月13日午评指数早间集体低开，沪指窄幅震荡，深成指、创业板指双双翻红。板块方面，AI概念股反复活跃，传媒、游戏、ChatGPT等应用方向领涨，液冷、CPO、充电桩等异动拉升；油气开采、家电、中药等板块走弱。总体来看，个股跌涨参半，北向资金小幅净流入。展望后市，我们认为A股上... 展开全文

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6月13日午评

6月13日午评

指数早间集体低开，沪指窄幅震荡，深成指、创业板指双双翻红。板块方面，AI概念股反复活跃，传媒、游戏、ChatGPT等应用方向领涨，液冷、CPO、充电桩等异动拉升；油气开采、家电、中药等板块走弱。总体来看，个股跌涨参半，北向资金小幅净流入。

展望后市，我们认为A股上市公司盈利修复或仍将延续，当前指数表现所隐含的估值水平已经计入较多偏谨慎预期，在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下，我们维持对2023年A股市场中性偏积极看法，指数相比当前位置仍具备一定上行空间，中期市场机会大于风险，下半年结合中国增长修复及政策预期，重视节奏和结构。

策略上，在经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后，短期市场或已企稳。当前指数和估值已经都处于性价比区间，市场风险得到了较为充分的释放，沪指或以震荡上行为主。操作上，存量资金博弈下，核心资产和主题板块短期存在跷跷板效应，建议围绕主线和有政策刺激空间的方向做配置，关注中特估、TM两大主线，以及半导体芯片、游戏、传媒、CPO、高压快充等自主可控主题概念。

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赞(30) | 评论 (4) 2023-06-13 11:27 来自网站举报

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【重磅利好！王者归来！大A哪类风口产业链即将爆发？】
重磅利好！王者归来！大A哪类风口产业链即将爆发？周一市场先抑后扬，整体情绪较好，主要是因为代表小票的国证系列指数反弹较强的原因。大盘午后直线拉起，原因来自于一则传闻“一万亿特别国债以及房地产大规模放松限购”的消息。上证指数盘中冲刷高点3239，非常接近3250阻力关口。按照之... 展开全文

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重磅利好！王者归来！大A哪类风口产业链即将爆发？

重磅利好！王者归来！大A哪类风口产业链即将爆发？

周一市场先抑后扬，整体情绪较好，主要是因为代表小票的国证系列指数反弹较强的原因。大盘午后直线拉起，原因来自于一则传闻“一万亿特别国债以及房地产大规模放松限购”的消息。上证指数盘中冲刷高点3239，非常接近3250阻力关口。按照之前的观测标准，如果主力害怕去解放3250附近的套牢资金，则下跌趋势无疑，本周破位概率大。如果今天有机会以收盘价收复3250关口，则市场还能延续一个月以上的盘底行情。风口掘金【汽配】这也是大消费里的一个门类，最近利好不断。早上无人驾驶、毫米波雷达等板块放量上涨，尤其是特斯拉产业链涨的最好。消息方面，中国L3级别的自动驾驶标准将在月末发布，特斯拉授权自动驾驶技术给其他车企。目前，新能车一共就三个方向：智能化、轻量化、清洁化。智能化近期涨的最好，很重要的一点是挨着人工智能概念了，资金过度方便。轻量化就是一体化压铸，这个方向的成本占比高，谁有技术突破，有就有优势，资金喜欢这种能讲故事的领域。清洁化就是各种电池，但业内承认的“清洁”多指“氢能”。国家电网：加快电网数字化转型推进充电桩建设和配套电网改造据国家电网消息，6月12日，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安，总经理、党组副书记张智刚在公司总部与四川省委书记王晓晖举行会谈。辛保安表示，公司将全力做好迎峰度夏电力保供；推动各类电源稳发增供，落实“需求响应优先、有序用电保底、节约用电助力”，强化负荷管理。加快推动电网高质量发展，推进重点工程建设，加快电网数字化转型。积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。　　点评：在需求和政策补贴双重刺激下，国内充电桩利用率稳步提升，此外在盈利模式上，除了收取服务费的传统商业模式外，还可以通过需求响应、峰谷套利（调峰）获益，提高运营商的盈利能力，多种模式发展助推充电桩行业突破发展瓶颈，国内充电桩运营行业盈利即将到来科技部：强化国家量子科技工作顶层设计科技部部长王志刚带队赴合肥调研量子科技发展情况，对加强国家量子科技工作顶层设计、强化应用场景导向、加强量子科技人才培养等提出具体要求。王志刚强调，下一步要强化国家量子科技工作的顶层设计，做好新时期国家量子科技发展规划布局，坚持目标牵引和应用场景导向，系统性、体系化推进我国量子科技工作。合肥实验室要围绕国家战略，充分发挥国家战略科技力量的骨干引领作用，强化有组织科研，团结带动国内优势团队协同创新，催生更多重大成果，推进示范应用。点评：量子通信目前已具初步商用条件，我国积极建设量子保密通信网络。我国积极推进京沪干线、武合干线、北京城域网、合肥城域网等地面量子通信网络的建设，中国科学技术大学牵头研制“墨子号”量子通信卫星并实现跨越4600公里的星地量子密钥分发。我国量子通信网络或将加速布局，满足政府、金融、电力等领域对信息安全的刚性需求。目前中国在量子保密通信技术走在国际前列，基本全面实现了核心设备全链生产。上海研究支持生产性互联网服务平台发展推进跨境电商高质量发展上海市委副书记、市长龚正今天主持召开市政府常务，要求按照市委部署，支持生产性互联网服务平台发展，推进跨境电商高质量发展。原则同意《上海市推进跨境电商高质量发展行动方案（2023—2025年）》并指出，跨境电商已成为外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。要持续补短板、锻优势，进一步推动跨境电商高质量发展，为上海打造成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接夯实基础。点评：跨境电商业绩企稳向好，把握行业发展新机遇。总体上，今年外贸出口平稳，且国际间运费下降，跨境电商企业基本面稳定向好。未来一带一路沿线外贸出口增长及生成式AI应用技术的快速迭代也将带来新机遇。

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赞(26) | 评论 (5) 2023-06-13 08:03 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！空间巨大！A股哪类超级赛道有望迎来主升浪大机会？】
重磅利好！空间巨大！A股哪类超级赛道有望迎来主升浪大机会？今天A股不容易，上午大跌，之后反弹一波。好像又是一个护盘行情，不过上涨，上证指数基本也涨不起来，还是老一套吧。后面还要发2个大市值的新股，华虹180亿，先正达650亿，市场目前资金压力还是大啊。反正，没新的增量资金，估... 展开全文

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重磅利好！空间巨大！A股哪类超级赛道有望迎来主升浪大机会？

重磅利好！空间巨大！A股哪类超级赛道有望迎来主升浪大机会？

今天A股不容易，上午大跌，之后反弹一波。好像又是一个护盘行情，不过上涨，上证指数基本也涨不起来，还是老一套吧。

后面还要发2个大市值的新股，华虹180亿，先正达650亿，市场目前资金压力还是大啊。

反正，没新的增量资金，估计指数层面也是以震荡为主，创业板指反弹机会稍微大一些。

风口掘金

汽车产业链

近日，汽车行业利好不断。商务部办公厅宣布，组织开展汽车促消费活动，活动时间为2023年6月至12月。活动将强化购车优惠政策支持，加强活动经费、场地等保障，协调推动地方、企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措。

点评：汽车行业呈现平稳复苏趋势，但市场竞争依然激烈，板块平稳复苏带来的结构性机会。看好2023年具有较强车型改善周期、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、出口、产业链成本控制能力较强、销量与业绩兑现能力较强的自主新能源车企、以及市占率抬升、新定点释放、年降消化能力强、业务多元化的零部件公司。

啤酒行业

618啤酒销售数据亮眼，高温天气或将助推行业销量增长。近日，南方多地持续高温，四川、云南等地气温突破40°C，广东、广西、福建等多地气温超35°C，高温或成为行业销量的重要催化剂。同时，过去一周各平台公布的618数据显示，淘宝天猫平台新品类啤酒迎来显著增长，开门红4小时内桂林漓泉啤酒、健力士黑啤销量同比去年增长超100%。

点评：我们认为，伴随高温天气催化，现饮场景逐渐恢复，消费情绪改善，未来三个月啤酒销量有望迎来超预期增长。

家电家居

商务部：商务部网站6月9日消息，商务部办公厅、发展改革委办公厅等四部门联合发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》表示，扎实推进绿色智能家电下乡。支持家电生产企业针对农村市场特点和消费需求，加快研发推广性价比高、操作简便、质量优良的热水器、油烟机、微波炉等绿色智能家电产品。

点评：我们认为，伴随家电下乡，家电行业有望迎来低吸机会。

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赞(75) | 评论 (20) 2023-06-12 17:08 来自网站举报

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【6月12日午评】
6月12日午评沪指开盘后弱势震荡，创业板指一度跌超0.5%。板块方面，汽车零部件、一体化压铸、华为汽车强势大涨，CPO、厨卫电器、无人驾驶概念股异动拉升，新冠药、供销社、银行等板块跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净卖出。展望后市，当下市场对经济负面预期的反应接近... 展开全文

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6月12日午评

6月12日午评

沪指开盘后弱势震荡，创业板指一度跌超0.5%。板块方面，汽车零部件、一体化压铸、华为汽车强势大涨，CPO、厨卫电器、无人驾驶概念股异动拉升，新冠药、供销社、银行等板块跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净卖出。

展望后市，当下市场对经济负面预期的反应接近尾声，价格因素的拖累接近拐点，下半年经济有望从局部改善转向全面复苏；政策不会缺席，但也难以符合市场的激进预期；存量市场特征难以改观，市场分歧仍然较大，博弈依旧激烈；市场正临近下半年波动区间的谷底，持仓出清并不彻底，波动依然较大，坚守业绩驱动，兼顾政策主线。

低位汽车产业链搭台反弹，科创成长与次新接力领跑。1）围绕现代化产业体系建设，推进科技攻关和国产替代，关注股价调整充分、盈利预期见底、中期受益周期复苏和技术创新板块：半导体/减速器。2）布局产业趋势明确的AI及数字经济，技术创新突破和资本开支扩张带来基础设施端确定性高成长，以及中下游硬件和应用协同发展，关注AI/服务器/CPO/算力。3）受益于国有经济改革与中国特色资本市场体系建设，推荐有望通过专业化整合提高价值创造的“中特估+产业”：装备制造/厨卫电器/电力；以及低位汽车产业链。

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赞(32) | 评论 (2) 2023-06-12 11:29 来自网站举报

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【重磅利好！助力多头！哪类风口细分领域有望大幅走强？】
重磅利好！助力多头！哪类风口细分领域有望大幅走强？ 1、人工智能方面OpenAI联合创始人兼CEO萨姆•奥特曼，前天(6月10日周六)以视频连线方式现身2023智源人工智能大会，首次对中国观众发表演讲。奥特曼表示，未来会有更多开源，但没有具体模型和时间表；不会很快有GPT-... 展开全文

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重磅利好！助力多头！哪类风口细分领域有望大幅走强？

重磅利好！助力多头！哪类风口细分领域有望大幅走强？ 1、人工智能方面OpenAI联合创始人兼CEO萨姆•奥特曼，前天(6月10日周六)以视频连线方式现身2023智源人工智能大会，首次对中国观众发表演讲。奥特曼表示，未来会有更多开源，但没有具体模型和时间表；不会很快有GPT-5。奥特曼认为，未来十年内超强AI系统或将诞生。AI订单需求的极速增长，导致现在人工智能芯片、先进封装需求远大于产能，最近人工智能芯片龙头英伟达的股价表现也说明了这点。人工智能是大主题，也是当下的市场主线，不过经过一段时间的表现，现在主要是以结构性机会为主，可以适当把握，但节奏一定要注意好。 2.产业链人士：华为2023年手机出货量目标3000万部上调至4000万部从产业链人士处获悉，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。市场研究机构Omdia数据显示，2022年华为手机出货量为2800万部。产业链人士称，这意味着，华为对2023年公司手机出货行情有信心。点评：华为上调2023全年手机出货量目标，从3000万提到了4000万台，去年是2800万部！相当于今年目标增长达到了43%。要知道一季度全球手机销量下滑13%，华为却在逆势上调，太振奋人心了。 3.三年提升计划鼓励券商向分布式架构转型并提升云方面部署中证协正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》。计划明确鼓励有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设，根据不同客户群开展核心系统技术架构的转型升级工作。在云平台方面，鼓励利用分布式、云原生等先进技术对信息系统进行架构升级，提升系统的健壮性和扩展性。鼓励有条件的券商加快信息系统在私有云与行业云部署，提升系统云化比例。　　　　点评：你今年计算机行业投资主线是“安全与发展”，即基础层的国产替代、自主可控，应用层的数字化、智能化。计算机行业收入和利润波动趋势不一致，预计逐步进入经营杠杆正向弹性，随着收入增速回暖，利润增速加速，重点推荐关注“安全与发展”投资主线下，信创、网络安全、金融IT等七大领域的机会。 4.在辽宁调研：进一步深化国资国企改革采取更有力举措提振民企信心 6月7日至8日在辽宁调研强调，要在深化改革开放上下功夫，积极推动构建全国统一大市场，进一步深化国资国企改革，采取更有力举措提振民企发展信心，积极招引外资龙头企业和关键企业，形成国企民企外企竞相发展的生动局面。点评：国有企业改革的持续深化、投资者关系管理的增强有助于提高资本市场对于国有企业的关注度、熟悉度和对其业绩的认可度，推动国有企业的估值修复。化工上市央企估值处于低位，财务指标表现健康。国有化工上市企业的资产负债率和流动比率保持相对稳定，现金流能力明显好于民营企业。低估值化工上市国企的估值水平有望修复。

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赞(19) | 评论 (5) 2023-06-12 08:06 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！拐点已现！多头反击，下周哪类风口即将上演主升浪大戏？】
重磅利好！拐点已现！多头反击，下周哪类风口即将上演主升浪大戏？本周三大股指整体呈弱势震荡格局，沪指持续在3200点一带横盘反复，自5月25号开始震荡整理时间有12个交易日，指数上下影线交叉，可以看出这个位置进退两难，题材概念虽活跃，但量能迟迟得不到放大，情绪面一再被压制，短线... 展开全文

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重磅利好！拐点已现！多头反击，下周哪类风口即将上演主升浪大戏？

重磅利好！拐点已现！多头反击，下周哪类风口即将上演主升浪大戏？本周三大股指整体呈弱势震荡格局，沪指持续在3200点一带横盘反复，自5月25号开始震荡整理时间有12个交易日，指数上下影线交叉，可以看出这个位置进退两难，题材概念虽活跃，但量能迟迟得不到放大，情绪面一再被压制，短线赚钱效应若隐若现；深成指破位下行，继续对10800点进行震荡整固，短期有筑底迹象；创业板指跌幅较大，同样是破位下行，逼近三年前2100点缺口位置，持续探底过程中，止跌转折信号还没出现。整体来看，在大环境和人民币贬值破7.1影响下，外资疯狂逃出，指数受此影响较大，上有抛压下有政策支撑，题材概念股火热，存量资金疯狂角逐，板块轮动加速，人工智能仍是大方向，资金全年关注度较高，后市机会还是很大的。沪指本周先抑后扬，这里主要还是人民币汇率破7.1，影响外资对A股的诸多不确定性，短线外资进出情况下左右A股市场；指数量能自5月下旬后一直在万亿下方徘徊，说明此阶段行情进入分化期，操作上难度有所增加；人工智能在政策加持下贯穿全年，在没有其它题材扛大旗的情况下，人工智能下的各路分支还是受到存量资金的青睐，板块轮动加速，概念个股高低切换频率加快，整体赚钱效应显现，盯紧主线低吸为主，不要追涨杀跌。步入6月份，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，配置上，建议投资者以业绩为纲，继续围绕科技、能源资源和国防三大安全领域中有政策催化预期或业绩优势的品种展开；如 ①顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道，如新能源、半导体、传媒游戏的业绩高增赛道 ②当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业，如白酒、家用电器、医疗服务业绩复苏标的等利用一箭三雕指标反复进行跟踪配置。

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赞(26) | 评论 (5) 2023-06-11 08:29 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好来袭！尾盘吹响反攻号角！A股哪类风口将迎来中期主升浪大方向？】
重磅利好来袭！尾盘吹响反攻号角！A股哪类风口即将迎来中期主升浪大方向？昨天三大指数集体飘红，并且量能显著提升，短线呈现止跌企稳的信号，并且市场AI主线和指数形成共振，算是这一周行情里，最好的一天了。那么，这是否意味着市场开始反弹了？从短线技术层面看，周二时上证指数反弹到... 展开全文

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重磅利好来袭！尾盘吹响反攻号角！A股哪类风口将迎来中期主升浪大方向？

重磅利好来袭！尾盘吹响反攻号角！A股哪类风口即将迎来中期主升浪大方向？昨天三大指数集体飘红，并且量能显著提升，短线呈现止跌企稳的信号，并且市场AI主线和指数形成共振，算是这一周行情里，最好的一天了。那么，这是否意味着市场开始反弹了？从短线技术层面看，周二时上证指数反弹到3247时，遇阻回落。不过周三和周四考验，在低位共振以后得到支撑再次反弹。如果从5月25号开始算起，上证指数已经连续2个多星期围绕3168-3200这个窄幅区间磨底了，同时也证明了这里的支撑比较靠谱。同时，如果看K线可以发现，这三天指数重心是在逐渐上移，而且成交量也在持续放大。周五成交量的放大算是一个不错的回暖信号，但大盘还处于结构性反弹状态，短期如需突破3250点的压制，还需要更多的积极动能。风口掘金汽车整车昨天汽车整车大涨，可能有资金博弈周末出利好政策。年初的时候，因为预期今年复苏会不错，所以当时政策并没有太大的刺激，但目前看很多数据不及预期，所以前几天已经释放信号，可能延续之前的刺激政策。具体，周末是否会出，拭目以待。策略上，板块持续性存疑，继续观察下再说。空间计算 "空间计算"是一种全新的计算范式，主要关注的是数字世界的三维空间信息的获取、处理、分析和理解。空间计算重新定义了人与空间的关系，可以把各种空间重新打造成，并实现虚实融合，蕴藏着万亿的产业商业价值。【半导体】昨天盘面上，半导体芯片板块特别活跃，有消息是老M又在拟法案谈合作，场内有些先行的资金开始赌周末消息了。指数上看，在连续调整5个交易日之后，止跌于20日均线上方。指数重新进入到箱体中，杀跌的动能被部分遏制住了，准备整理做冲高的准备。

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赞(59) | 评论 (9) 2023-06-10 09:17 来自iPhone客户端举报

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【V型反转！北向资金尾盘十分钟大幅净流入近80亿！其青睐哪类风口？】
V型反转！北向资金尾盘十分钟大幅净流入近80亿！其青睐哪类风口？A股今天还行，没继续跌，不过反弹力度也不大。这3200附件似乎有构筑一个短期底部的意思，在这里盘整好久了，估计再盘一段时间会选择方向。市场最近又在预期正式降息，大概是因为最近银行降了存款利率，于是市场开始猜是不是贷款... 展开全文

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V型反转！北向资金尾盘十分钟大幅净流入近80亿！其青睐哪类风口？

V型反转！北向资金尾盘十分钟大幅净流入近80亿！其青睐哪类风口？

A股今天还行，没继续跌，不过反弹力度也不大。这3200附件似乎有构筑一个短期底部的意思，在这里盘整好久了，估计再盘一段时间会选择方向。

市场最近又在预期正式降息，大概是因为最近银行降了存款利率，于是市场开始猜是不是贷款利率也会动一动。我觉得吧，这个就看这个月的20日，LPR会不会又调整。不过现在A股、地产，确实需要降息来刺激刺激，地产起不来，短期经济数据也很难起来，不过假如真把销量救起来了，也是短期风光，长期好不好的事情真管不了太多了。

隔壁日经225指数今日收涨2%，报32265.17点，自4月以来已连续9周上涨；日本东证指数收涨1.5%，有点令人羡慕。

风口掘金

1、商务部：组织开展汽车促消费活动推动适销对路车型下乡

为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动，活动时间为2023年6月至12月。要充分发挥地方财政资金的作用，鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。

点评：汽车是国内第二产业，也是中国的优势产业，今年还承担出口的重任。所以出的利好政策比房地产更快，购置税的利好刚过一周，商务部又有新刺激！

这次的重点，要开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源车消费季，说白了就是汽车下乡。商务部还表态，地方财政资金和金融机构需要予以支持，就是给贷款政策，力度不小。我们认为，扩大农村的汽车消费，如果新能源车价格降下来+充电桩设施体系构建好，还是能收获一波红利的！最确定性利好的是充电桩，农村现在渗透率还很低，成长空间更为广阔。

2.电力+空调

随着高温袭来，空调市场也跟着“升温”，销量出现大幅增长。在广东深圳某销售门店，从4月份开始，随着气温升高，空调销量持续增长。在高温模式下，不少空调制造企业也加大排产力度。在广东珠海的一家空调模具加工车间机床在24小时不停歇运转。据现场负责人介绍车间从4月份起就已经非常忙碌。

第三方数据显示6月份空调企业排产量为1778万台，同比增长38.6%。其中内销排产1177万台，同比增长37.7%，电力及空调产业有望迎来低吸机会

3.AI游戏

AI赋能游戏的门槛进一步降低，使得中小厂商有望避免大规模的成本投入即可加入"AI+"序列，开发者能够更专注于游戏的创意和设计，加快游戏的上线速度，及时响应市场需求，实现游戏创新元素充分涌动。

通过利用英伟达强大的计算能力和人工智能技术，开发者可以更快速地构建和部署AI模型，减少开发周期和成本。传统上，开发A模型需要大量的数据和复杂的算法设计，耗费时间和资源。而ACEfor Games为开发者提供了高度优化的A开发环境和具，简化了AI模型的构建和部署过程，同时集中代工有利于发挥规模效用、协同效用，实现游戏生产的进一步降本增效。

点评：常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。另外，AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用有望逐步落地。因此，游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。

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赞(74) | 评论 (24) 2023-06-09 17:49 来自网站举报

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【6月9日午评】
6月9日午评指数早间窄幅震荡，沪指冲高回落翻绿，创业板指涨幅收窄。板块方面，新能源产业链集体拉升，共封装光学、CRO概念、医疗器械等医药板块回暖；房地产产业链回调，多只高位AI概念股跳水。总体来看，个股涨少跌多，北向资金小幅净卖出。展望后市，5月出口边际回落不慌，主因是高基数扰动... 展开全文

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6月9日午评

6月9日午评

指数早间窄幅震荡，沪指冲高回落翻绿，创业板指涨幅收窄。板块方面，新能源产业链集体拉升，共封装光学、CRO概念、医疗器械等医药板块回暖；房地产产业链回调，多只高位AI概念股跳水。总体来看，个股涨少跌多，北向资金小幅净卖出。

展望后市，5月出口边际回落不慌，主因是高基数扰动，继续坚定提示关注供给优势带来的出口韧性，重点提示“结构重于趋势”、关注三大产业逻辑：其一、发达经济体贫富差距扩大导致收入K型分化催生消费降级，和全球滞胀环境推动企业降本战略，我国供应链优势和产品性价比优势有望抢占份额，纺服、轻工、机械、家电及家具等领域的中高端品类或将受益。其二、新兴市场国家现代化的现实需求叠加近年来我国外交、外贸等领域开拓布局，有望推动“中国制造”出口新兴市场国家，一带一路、东盟等是重要出口对象。其三、全球科技周期及碳中和进程的推进，有望在全球衰退环境下走出产业发展的独立趋势，带动我国机电产品和新能源品类（新能源车、光伏等）的出口增长。

策略上，从行业短期基本面角度来看，农副食品平稳，医药改善；电气机械、汽车、通用设备修复，符合产能输出逻辑。从中长期产业趋势来看，数字经济有政策加持，消费电子运行到周期底部。6月必选消费、新能源汽车产业链、医药、数字经济、电力相关板块。

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赞(26) | 评论 (4) 2023-06-09 11:25 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！哪类高景气赛道有望扛起A股反弹急先锋大旗？】
重磅利好！哪类高景气赛道有望扛起A股反弹急先锋大旗？昨天大盘在大金融的护盘下有企稳迹象，创指跌破2122，创3年以来的新低，周线级别行情准备开启。午后的收盘力度较强，30分钟主图已经出现背离，今天如果不继续破低，反包阳线出现就可以先期待一个周的反弹行情。提示，创指已经具备了周... 展开全文

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重磅利好！哪类高景气赛道有望扛起A股反弹急先锋大旗？

重磅利好！哪类高景气赛道有望扛起A股反弹急先锋大旗？昨天大盘在大金融的护盘下有企稳迹象，创指跌破2122，创3年以来的新低，周线级别行情准备开启。午后的收盘力度较强，30分钟主图已经出现背离，今天如果不继续破低，反包阳线出现就可以先期待一个周的反弹行情。提示，创指已经具备了周线反弹的充分条件，但仍然需要确认底部。同时，要观察沪指同时期能否出现共振。风口掘金【房地产】近期关于地产的消息确实多，有一个很重要的原因，是前天公布的进出口数据大幅低于预期，这就说明了当下国内的消费和外贸两架马车有点走不动了，所以市场就开始找投资的预期。这段时间拉基建、地产的很多资金，有点赌后续政策的意思了。但是后地产产业链有一个方向已经在悄悄走强了。从上周五开始，建筑建材板块就开始走行情了。短线来看依然是超跌反弹，但本周持续性有所放大，这不得不引起我们重视了。当下的消费确实弱，但远没有市场预期的那样差。商务部将组织新能源车消费季推进农村充电桩建设商务部办公厅发布通知，将于今年6月至12月统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，进一步稳定和扩大汽车消费。将鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应；积极协调推动完善农村地区充电基础设施体系，依托县乡商业网点、企事业单位等场所，合理推进农村集中式公共充电桩场站建设。　　点评：近期国常会定调支持关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。随着新能源车渗透率的持续提升，充电桩配套建设和产品升级需求愈发凸显，在政策持续催化下，充电桩景气度向好经济新增长点：三项工业互联网国家标准发布近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2023年第2号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T 42562-2023《工业互联网平台选型要求》、GB/T 42568-2023《工业互联网平台微服务参考框架》和GB/T 42569-2023《工业互联网平台开放应用编程接口功能要求》3项工业互联网平台领域国家标准正式发布，这对完善工业互联网平台标准体系，提升多样化工业互联网平台供给能力，推动工业互联网平台高质量发展具有重要意义。点评：5G+工业互联网的赋能对制造业跨越式发展非常重要，计划“十四五”期间建1万个以上的5G工厂。同时叠加“数字中国”及“行业龙头”引领，工业互联网有望迎来快速发展期，全产业链有望充分受益。

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赞(28) | 评论 (4) 2023-06-09 08:11 来自iPhone客户端举报

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