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【1月16日午评】
1月16日午评三大指数早间集体拉升，创指低开高走盘中翻红一度涨超2%，沪指收复3200点。板块方面，大金融证券、期货护盘明显，数据安全概念、CRO概念、科创次新股强势领涨，重组蛋白概念持续走高，信创板块走强，半导体板块活跃；酒店及餐饮板块陷入回调，煤炭股走弱，景点旅游震荡走低。总... 展开全文

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1月16日午评

1月16日午评

三大指数早间集体拉升，创指低开高走盘中翻红一度涨超2%，沪指收复3200点。板块方面，大金融证券、期货护盘明显，数据安全概念、CRO概念、科创次新股强势领涨，重组蛋白概念持续走高，信创板块走强，半导体板块活跃；酒店及餐饮板块陷入回调，煤炭股走弱，景点旅游震荡走低。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，经济作为今年决策层最重要工作的基础，需关注后续政策刺激的力度，随着经济表现”否极泰来”，二季度的市场表现值得期待，故也可以将一季度看成是逢低布局的窗口期。未来一个阶段内，在外资持续流入主导，同时国内疫情影响逐步消退、政策宽松加速落地的背景下，我们认为市场的修复仍将继续。并且，随着国内资金逐步入场、共振发力，今年在增量资金的推动下，对市场可以更乐观点。策略上，建议继续把握做多窗口，节后市场胜率高，创业板更显著。重点关注政策刺激预期方向及基本面预期显著改善的方向如大金融证券、期货、信创链、数据安全概念、CRO概念、科创次新股等。

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赞(24) | 评论 (3) 2023-01-16 11:30 来自网站举报

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【本周全球金融市场大事不断！哪些板块有望领涨市场？】
本周全球金融市场大事不断！哪些板块有望领涨市场？大盘我们已经说过了，上周五在外围利好消息和外资持续大幅流入带动下，大盘调整三天后，终于拉了一根像样的阳线，指数全天高开震荡，盘尾在保险、证券等金融板块的带动之下，大盘也翘尾上涨。最近市场的特点是成交量持续减少，但外资持续流入，导... 展开全文

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本周全球金融市场大事不断！哪些板块有望领涨市场？

本周全球金融市场大事不断！哪些板块有望领涨市场？大盘我们已经说过了，上周五在外围利好消息和外资持续大幅流入带动下，大盘调整三天后，终于拉了一根像样的阳线，指数全天高开震荡，盘尾在保险、证券等金融板块的带动之下，大盘也翘尾上涨。最近市场的特点是成交量持续减少，但外资持续流入，导致权重大盘相对比较稳，从而稳住了大盘。我们理想的状态还是希望节前能把1月5号的那个缺口补上的，这样春节后行情走的才更踏实些。每年春节前后半个月左右A股的交易量往往会下降，无论是机构、游资还是散户都进入到过年状态，往往要正月十五之后才正式进入春季行情。节前主要是存量资金在玩，机构、游资、散户都逐渐进入过节状态了，这种情况下很难出现轰轰烈烈的行情。…… 刺激盘面上涨的一大推动因素，是一直在持续大幅流入的外资。上周五，北向资金净买入133.36亿元，刷新年内净买入纪录。今年以来，北向资金合计净买入640.15亿，而2022年全年，北向资金净流入额才900.20亿。外资机构看来，随着疫情影响逐步减弱，政策重心将更多转向经济增长和社会发展，同时中国资产估值也比较合理，存在着全球投资者不容忽视的投资机遇，外资增配中国资产大势不变。在外资的影响下，市场风格也有所变化，从去年11月以来，上证50指数持续拉升，累计反弹已超20%，大幅跑赢其他主流指数。市场资金逐步偏好“以大为美”，其中，招商银行、紫金矿业、中国平安、中国人寿、中国中免以及贵州茅台在此轮反弹行情中均有40%以上的涨幅。分行业来看，上证50成分股中，食品饮料、非银金融、有色金属、电子、银行等方向个股表现活跃，其平均涨幅均在20%以上。指数方面，因为有外资拖动下的蓝筹股稳定大盘，市场大幅调整的可能性不大，但因为成交量萎缩，可能会导致前期涨幅较大的题材股可能会连续下跌，对这部分投资者来说，就可能出现温水煮青蛙情况。市场热点 1、十六部门：到2025年数据安全产业规模超过1500亿元年复合增长率超过30% 工业和信息化部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。产业生态和创新体系初步建立，标准供给结构和覆盖范围显著优化，产品和服务供给能力大幅提升，重点行业领域应用水平持续深化，人才培养体系基本形成。产业规模迅速扩大。数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。点评：数据安全是建立健全数据要素市场的题中应有之义，贯穿数据要素采集、存储、加工和流通全过程。伴随数据要素市场走向成熟，数据安全领域投入有望持续景气。建议积极重视数据安全板块投资机遇。建议重视政策催化和产业加速的数据安全投资机遇。 2.多项政策工具将支持房地产民营房企融资环境持续改善。人民银行货币政策司司长邹澜13日表示，人民银行最近在研究推出几项结构性工具，支持房地产市场平稳运行，包括保交楼贷款支持计划、住房租赁贷款支持计划、民企债券融资支持工具等。另外，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，其中包括设立全国性资产管理公司专项再贷款、设立住房租赁贷款支持计划等一系列新举措。点评：当前与其期待需求端政策能刺激销售有重大反转，不如相信潜在顺序可能是优质房企完成配售后，投资拿地先有起色，进而带动销售显著变化，房企违约、保交付等难题也能随之逐步化解。建议上半年增加配置 A 股地产龙头，以常年拿地积极、市场化增发或拟增发金额大者为最佳。

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赞(30) | 评论 (4) 2023-01-16 08:11 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、贵金属，美元下跌趋势明显，国际金价中期有望突破2000美元，板块有望持续向上，国际金价突破1900美元。二、军工，成飞注入中航电测，市值提升空间巨大。资产证券化率低的军工集团旗下公司有望迎来短期炒作。三、比亚迪，比亚迪新品牌仰望发布新产品，... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、贵金属，美元下跌趋势明显，国际金价中期有望突破2000美元，板块有望持续向上，国际金价突破1900美元。二、军工，成飞注入中航电测，市值提升空间巨大。资产证券化率低的军工集团旗下公司有望迎来短期炒作。三、比亚迪，比亚迪新品牌仰望发布新产品，轮边电机技术亮眼，引发电机板块异动。考虑到对电机市场增量有限，偏个股行情四、疫后消费，大量产业数据距离19年还有很大提升空间，从估值上看旅游酒店、航空、景区修复较快，免税仍处于相对低估值。 1.电影，潜力爆款《流浪地球2》大年初一上映，题材炒作有望发酵 2.保健品，提高免疫力以及防范后遗症需求有待进一步挖掘炒作。近日市场对相关保健品关注度上升五、种业，新一轮千亿斤粮食产能提升计划，种源安全以及已进入商业化前最后冲刺阶段，让板块具有想象空间六、数据要素，处于市场风口，板块容量大，关注短期机会。短期强势程度不如预期，节前谨慎关注 1.国资云/数据库/网络安全，属于是数据要素基础设施 2.数商，拥有大量数据的企业未来都有潜力成为数商，享受产业红利。关注中远海科是否反包 3.数字资产/知识产权，全国首个国家级合规数字资产二级交易平台建立。关注安妮股份尾盘涨停 4.数据交易所，大比例参股数据交易所有望受到关注，考虑到数据交易所初期盈利能力想象空间有限，偏概念 5.ChatGPT，从推出以来在全球网络上议论的度很高，其应用价值正在被拓展挖掘，预计后续仍有炒作机会

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赞(20) | 评论 (4) 2023-01-15 09:01 来自iPhone客户端举报

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【利好政策大力扶持！A股哪类赛道再迎高确定性方向？】
利好政策大力扶持！A股哪类赛道再迎高确定性方向？今年的潜力主线？数字经济得到政府大力度重视数字经济近年来频频成为各地方政府工作计划中的常客，并且将发展目标纷纷量化到具体产值。比如，上海市《政府工作报告》提到，未来5年数字经济核心产业增加值占全市GDP的比重将提高到18%。... 展开全文

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利好政策大力扶持！A股哪类赛道再迎高确定性方向？

利好政策大力扶持！A股哪类赛道再迎高确定性方向？今年的潜力主线？数字经济得到政府大力度重视数字经济近年来频频成为各地方政府工作计划中的常客，并且将发展目标纷纷量化到具体产值。比如，上海市《政府工作报告》提到，未来5年数字经济核心产业增加值占全市GDP的比重将提高到18%。福建预期数字经济增加值2.9万亿元以上。随着数字经济时代的到来，数字人民币新技术也正在上线普及，商业化进程加快。其中数字人民币无网无电支付功能11日已正式上线，在部分安卓手机用户中，已经新增“无网无电支付”入口，后续还将面向更多机型及场景有序开放。央行近期对数字人民币的表态也较为频繁，1月10日，央行表示自2022年12月起“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。1月9日，央行上海及北京总部指出继续拓展数字人民币试点重点场景应用。1月4日，央行在工作会议上要求2023年有序推进数字人民币试点。去年12月，支付宝表示加入数字人民币受理网络，并向淘宝用户开放接入数字人民币支付功能，此前收付款界面也已内测“使用数字人民币付款”。而数字人民币的试点范围也在不断扩大，2022年12月，央行数字人民币App将第一批试点城市扩展至广东、江苏、河北、四川全省。并增加山东省济南市、广西壮族自治区南宁市、防城港市和云南省昆明市、西双版纳傣族自治州作为试点地区。截至2022年8月31日，15个省（市）的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。此外，数字人民币对我国有着重要意义。我国央行早在2014年已成立专门的数字货币研究小组。数字货币（DCEP）有利于人民币币值稳定，强化货币主权。在全球美元大放水背景下，各国对货币主权的重视程度大幅提升，数字人民币有助于保持人民币币值稳定，利于各国接受人民币作为国际支付、结算、投资和储备货币的手段。截止2021 年，人民币跨境支付系统处理业务 334.16 万笔，金额 79.60 万亿元，同比分别增长 51.55%和 75.83%。日均处理业务 1.34 万笔，金额 3184.00 亿元。数字人民币在国际清算环节可跨过美国控制的SWIFT系统，大幅降低跨境转账成本和地域风险，不仅能解决跨境支付痛点，还将助力人民币国际化，数字人民币未来或将成为确定性的行业大趋势，推广范围及力度将超预期。

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赞(27) | 评论 (1) 2023-01-14 10:15 来自iPhone客户端举报

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【本月北向资金大幅净流入已近去年全年30%！它青睐谁？】
本月北向资金大幅净流入已近去年全年30%！它青睐谁？昨晚资本市场高度关注的最重磅数据——第一大经济体美国CPI昨晚公布：12月未季调CPI同比升幅从7.1%放缓至6.5%，符合预期。华尔街普遍认为，预计接下来的几个月，美联储加息速度会放慢。美国费城联储表示，最糟糕的通胀飙升已... 展开全文

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本月北向资金大幅净流入已近去年全年30%！它青睐谁？

本月北向资金大幅净流入已近去年全年30%！它青睐谁？昨晚资本市场高度关注的最重磅数据——第一大经济体美国CPI昨晚公布：12月未季调CPI同比升幅从7.1%放缓至6.5%，符合预期。华尔街普遍认为，预计接下来的几个月，美联储加息速度会放慢。美国费城联储表示，最糟糕的通胀飙升已经结束。与此同时，全球第二大经济体中国的CPI也在1月12日公布，2022年12月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.8%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。国内机构预计2023年我国CPI将继续保持温和水平，随着疫情防控措施优化，我国内需开启复苏进程，将推升核心CPI的修复，并主导CPI中枢的回升。蓝星上的老大和老二的通胀数据看上去虽然差别挺大，但对市场的影响都是偏正面，因此A股和美股的都以上涨来回应。数据向好其实市场资金早有预期，人民币汇率大涨就是明证。作为市场“聪明钱”的外资近期就以买买买的实际行动来证明对于中国资产的青睐，而不是口嗨。北上资金在经历去年9月、10月份大幅流出后开始转为净流入，12月陆股通当月累计净流入350.1亿元，今年开年以来截至1月9日，本月北上资金累计净流入规模已达277亿元，已经接近去年全年30%，近期人民币汇率持续升值，创下了去年8月中下旬以来新高，我们认为人民币升值有利于增强市场信心，北上资金后续净流入的趋势有望进一步延续。我们可以看到2019年末疫情爆发以来每当北向资金转为净流入后，市场都将迎来一波上涨，持续时间至少在三个月以上。由此可见，至少一月份，A股上涨概率还是挺大的。目前两市的成交量来看还是比较拉胯，很明显，与外资不断买买买相反，内资在节前还是很犹豫，不敢下场大力猛干，提前进入放假状态了。从外资配置A股的持仓占比变化情况来看，2022年12月份外资加仓食品饮料、家用电器、休闲服务、医药生物和银行等行业，减仓电气设备、化工、电子和机械设备等行业。外资正在抢跑入场，市场正在转向业绩驱动的第二阶段，配置逐步由均衡转向业绩弹性，全年关键做多窗口已开启。建议关注受益市场流动性持续好转和扩散的三类“洼地” 及2023年业绩有较大同比改善空间的数字经济、药品耗材和器械、风光储，机械和军工板块中细分材料和设备领域，地产链中建材、家居、家电等后周期品类。

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赞(51) | 评论 (16) 2023-01-13 18:35 来自iPhone客户端举报

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【1月13日收评】
1月13日收评大盘午后小幅回落，尾盘三大指数均小幅拉升上涨，上证50指数涨超1%。板块方面，医疗器械、眼科医疗等医药医疗股午后反弹上行，厨卫电器、家电、饮料制造强势领涨，猪肉、芬太尼、啤酒异动拉升，POE胶膜、HJT电池、工业母机震荡调整。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净... 展开全文

赞(19) | 评论 (4) 2023-01-13 15:03 来自网站举报

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【1月13日午评】
1月13日午评三大指数集体高开，沪指开盘后震荡拉升，创业板指涨超0.8%，宁德时代盘中一度涨逾4%。板块方面，芬太尼、厨卫电器、饮料制造强势领涨，猪肉、啤酒、动物疫苗异动拉升，养殖股全线走强，酿酒、食品、零售等大消费板块回暖，工业母机、信创、软件股表现较低迷。总体来看，个股涨多... 展开全文

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1月13日午评

1月13日午评

三大指数集体高开，沪指开盘后震荡拉升，创业板指涨超0.8%，宁德时代盘中一度涨逾4%。板块方面，芬太尼、厨卫电器、饮料制造强势领涨，猪肉、啤酒、动物疫苗异动拉升，养殖股全线走强，酿酒、食品、零售等大消费板块回暖，工业母机、信创、软件股表现较低迷。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，我们对A股市场乐观看多，作为和企业盈利状况关联度最为密切的宏观经济指标，PPI同比已于去年10月转负，当前已经进入到本轮盈利下行周期的中后期，随着短期负面因素的逐渐消退，中长期来看市场底部反转的逻辑依然成立。策略上看，一季度可以关注大盘价值的修复行情，二季度及以后市场风格或将重回中小盘成长风格。另一方面，从过去十年的经验来看，无论是牛熊转换还是风格切换，A股在一月份（年初）变盘的概率极大。不过随着春节长假日益临近，市场料将逐步进入缩量震荡的节前模式，谨慎观望情绪渐浓。建议投资者控制好仓位，短线关注大消费的低吸机会。

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赞(28) | 评论 (4) 2023-01-13 11:28 来自网站举报

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【重磅大利好！今天的市场风口在哪？】
重磅大利好！今天的市场风口在哪？大盘解析主要指数：沪指+0.05%，收3163.45。深指+0.23%，创指+0.51%，科创+0.02%。三大指数继续缩量调整，大盘上午随港谷一同跳水，但在午后又再次被券商带动上涨，之后略有回调。今天指数的振幅不大，北向资金依然很好的呵护着... 展开全文

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重磅大利好！今天的市场风口在哪？

重磅大利好！今天的市场风口在哪？大盘解析主要指数：沪指+0.05%，收3163.45。深指+0.23%，创指+0.51%，科创+0.02%。三大指数继续缩量调整，大盘上午随港谷一同跳水，但在午后又再次被券商带动上涨，之后略有回调。今天指数的振幅不大，北向资金依然很好的呵护着市场情绪，毕竟北向能买的标的全是可以带指数的，但内资继续大幅流出接近200亿。从技术上来看，早盘沪指低开上拉随后跳水，完成破5反5的技术走势。昨天上午的一波跳水终结，指数30分钟顶背离调整结束。下午的拉升是权重单方面的护盘，随后无资金承接，指数继续下行。所以，大盘延续调整的态势，既然60分钟级别双死+背离已经形成，大概率在下周一之前都是调整。半导体前后2天行情之后，新半军最后的军工今天领涨，虽然盘中有跳水，但是有资金接力，全天涨势较强。但是轮动末期，今天是卖点。周三我们发现中字头的票有异动，昨天果然中字头出场护盘。但是今天最多一天也就结束了。所以，短期节奏可以确定就是2日游，没有参与的必要。市场热点【美CPI数据】昨晚9：30，美国公布12月的CPI，这也是下月加息前最后一组重要的经济参考数据。昨晚数据很重要，关乎接下来市场对美国全年通胀走势的预判，以及美联储决策的预期。目前市场对通胀数据和加息都比较乐观，但我认为可能会有雷。其实，昨天港谷大跳水跟今晚事件有很大关联。当然，港谷近期涨幅确实比较大，有大量资金需要兑现。尤其是杠杆资金，节前是需要撤离的。另一个比较大的利空新闻，今天RB要与老拜会谈，其中会讨论“对WG半导体出口管制”问题。RB是亲美的，所以大概率是听从老M的看法，所以利空关于科技板块。【有色】近期，期货市场非常热闹，有色方向沪锡、沪铜、纯碱、焦煤焦炭都是逆市大涨。有色上涨的逻辑是：国内经济复苏的预期向好和美联储加息放缓其中，铜价反映的是地产和新能源方向的预期。另外铜跟宏观有较强的相关性，这也是沪铜近一周大涨7%，走势最为强势的根本原因。铝价放映的新能源方向，主要是新能源汽车和光伏产业。另外，还有两个消息方面的催化。其一，冬季供电供暖压力大，贵州地区共5家电解铝企业被要求减产，短期供给端萎缩推升电解铝价格上涨。其二，本月动力煤价格最新报已回归至历史较低水平，成本端降低电解铝行业压力。两条催化利于铝业整体盈利回升。黄金价格反映的是全球经济环境下行所带领的资金风险偏好提升。另外，春节期间国内线下消费逐步复苏，对于黄金首饰需求度提升。短期，黄金价格受供需错配影响大幅提升，中线预期依然向好受资金关注度高。稀土价格反应制造业回暖，特指新能源、军工、汽车方向。1月以来稀土价格有所反弹。近期会下发上半年的稀土配额指标，可以参考去年同期，事件对于板块的影响。国家电网：2023年电网投资将超过5200亿元再创历史新高国家电网公司董事长、党组书记辛保安表示，2023年随着我们国家经济的整体回升向好，用电量还会有一个较大的增长。我们的判断是，全网紧平衡、局部有缺口、互济能保供。2023年，我们计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦，是三峡总装机的1.6倍。2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。点评：22年受疫情影响投资基数相对较低，而低基数叠加长期规划的中枢抬升，预计23年的电网投资增速较高，因此电力设备企业有望迎来行业Beta的机会。

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赞(27) | 评论 (4) 2023-01-13 08:08 来自iPhone客户端举报

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【再出重磅利好！A股哪类赛道有望成为今年重头戏？】
再出重磅利好！A股哪类赛道有望成为今年重头戏？ 1月11日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议指出，2022年C919大型客机实现全球首架交付。2023年要加快推进重大技术装备攻关，加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。对于以工业母机为代表的高端装备行业来说，无疑又... 展开全文

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再出重磅利好！A股哪类赛道有望成为今年重头戏？

再出重磅利好！A股哪类赛道有望成为今年重头戏？

1月11日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议指出，2022年C919大型客机实现全球首架交付。2023年要加快推进重大技术装备攻关，加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。对于以工业母机为代表的高端装备行业来说，无疑又是一个重大利好，2023年高端装备行业如大飞机、工业母机等高端装备制造业迎来发展的春天。今天盘面上工业母机板块也不负众望，盘中一路震荡走高，板块涨幅排名位居前列。

早在2022年9月，首个中国主导的机床数控系统系列国际标准发布，2022年10月，深交所首批投资工业母机行业的ETF上市，政策规划层面对高端数控机床的国产化提出了明确目标，具体扶持政策也频频出台，数控机床行业的国产替代进程有望加快。我国的机床产业大而不强，行业集中度偏低。

在金属切削机床领域，2021年进口额约312亿人民币，进口依赖度约为35.3%，高档数控机床尤其依赖进口。2018年我国高档数控机床国产化率仅约6%。国内机床生产企业规模偏小，行业集中度有待提高，2020年金属切削机床上市公司前五名市占率不足9%，行业提升空间很大。数控机床的更新周期约为10年，中国机床消费的上一轮高峰期为2010-2014年，以10年为更新周期计算，中国机床消费已在2020年前后进入更新替换周期，2021年中国机床消费约1704亿人民币，同比大幅增长22.6%。从工业库存周期来看，我国或将于2023年下半年进入主动补库存阶段，将拉动机床等生产设备投资增长，这就是为什么我们说今年工业母机将成为重头戏的最主要原因。

工业母机下游是制造业，PMI从2022年中旬以后有明显回暖迹象，支撑机械制造行业需求扩张。下游机械、航空航天、电子信息制造、新能源汽车等行业需求持续上升，有望持续带动工业母机景气度回升。前面提到高端数控机床国产化率较低，国产高端数控机床渗透空间较大，机床数控化率较国外仍有较大差距，这也意味着机床数控化率提升空间仍较大。下游产品精细化需求推动机床高精度发展，数控机床向四轴、五轴机床的迭代趋势日益明确。

与海外龙头相比，国内机床企业体量普遍偏小，优秀投资标的也较为有限，从另一个角度也说明高档数控机床“卡脖子”问题较突出，党的重要HY两度强调保障产业链供应链安全，机床作为工业母机，在高端领域加快国产替代更显迫切，或将迎来增量政策支持。以海天精工、科德数控等为代表的民营机床生产商努力开发高档数控机床，积极提升产品性能与质量，预计高档数控机床国产替代速度将加快，这类企业在A股市场具备一定的稀缺性，相关公司有望在国产替代的过程中迎来快速成长的历史性机遇。

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赞(22) | 评论 (5) 2023-01-12 16:52 来自网站举报

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【1月12日收评】
1月12日收评三大指数午后震荡回升，沪指翻红，创业板指探底回升涨0.7%。截至收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.51%。盘面上，工业母机、大飞机、航空发动机等板块涨幅居前，国资云、信创板块午后反弹，汽车热管理、汽车电子、锂电池等汽车产业链回暖；券商... 展开全文

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1月12日收评

1月12日收评

三大指数午后震荡回升，沪指翻红，创业板指探底回升涨0.7%。截至收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.51%。

盘面上，工业母机、大飞机、航空发动机等板块涨幅居前，国资云、信创板块午后反弹，汽车热管理、汽车电子、锂电池等汽车产业链回暖；券商、金融软件股持续活跃；国防军工、光学光电子、、OLED、电子纸、MicroLED概念均表现活跃；酒店餐饮、啤酒、零售、免税店等消费股跌幅居前，房地产板块持续低迷，供销社、燃气、新冠特效药等概念表现疲软。两市全天成交6801亿，外资净买入95.45亿。

展望后市，在流动性维持充裕和基本面稳中向好双轮驱动之下，A股长期向好趋势不改。叠加近期外资大幅流入，有望助推A股上演春季躁动行情。但大盘经过连续反弹后也出现休整迹象,目前市场各板块风格轮动较快，从当前点位来看，春节前股指上行空间也许不会太大，未来市场会逐步进入到业绩主导阶段。预计明天美国将公布12月CPI数据，通胀情况如何值得关注。策略上，随着2022年报业绩预告陆续披露，A股市场将进入业绩验证期，建议投资者关注高增长低估值板块的优质标的，尤其是近两年业绩连续增长的优质公司。

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赞(18) | 评论 (4) 2023-01-12 15:17 来自网站举报

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【1月12日午评】
1月12日午评大盘早间震荡走低，创业板指一度涨超1.2%，随后涨幅有所回落。板块方面，军工股冲高回落，工业母机、PVDF概念、减速器强势领涨，高压快充、通用设备、柔性直流输电等板块异动拉升，表现活跃；酒店餐饮、租售同权、零售等大消费板块领跌。总体来看，两市个股涨少跌多，北向资金... 展开全文

赞(21) | 评论 (2) 2023-01-12 11:29 来自网站举报

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【重磅利好！哪类产业国产化空间广阔，有望迎来主升浪？】
重磅利好！哪类产业国产化空间广阔，有望迎来主升浪？昨天是元旦后的第7交易日，进入我们10天小反弹波段的尾巴了。因成交量持续不足，上证未来只能以震荡回踩的形式补量，变盘。尾盘股指的主动下跌，目的是回补本周一跳空缺口，这里直接开跌的概率不大，周四周五很可能以探底回升的方式，结束这... 展开全文

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重磅利好！哪类产业国产化空间广阔，有望迎来主升浪？

重磅利好！哪类产业国产化空间广阔，有望迎来主升浪？昨天是元旦后的第7交易日，进入我们10天小反弹波段的尾巴了。因成交量持续不足，上证未来只能以震荡回踩的形式补量，变盘。尾盘股指的主动下跌，目的是回补本周一跳空缺口，这里直接开跌的概率不大，周四周五很可能以探底回升的方式，结束这10天的上升小波段，届时可以先减仓落袋了（等滚动）。这里必须要说，当前市场已经极度割裂，如果是吸收了我们核心逻辑（超跌+低估值）的观点，你的持股感受应该是较好的。当然如果你还摸不到线索，90%的股民感受应该是比较差。很明显，支撑这一轮行情持续上行的源动力是北向资金，今天继续净买入76亿元。而北向资金的流入方向，近期铁粉圈子的资料已经说了。2022年被大幅减仓的传统行业龙头，如今北向资金正拼命回补。统一回答：北向资金在买行业龙头其中港股市场是外资定价，涨势如虹。 3.58万亿市值的亚洲股王TX已经翻倍，中概股600亿领头羊新东方也已走出20倍行情（2.8-63.2），足以看出这波北向资金能量之大，所向披靡。这波外资回补行情，甚至没有进入到高位震荡阶段，依然是最快的主升波段。这一方向，回踩就是加仓机会。另一方面，除了低估值主线，市场真实水位已经在收复19号大阴线的时候见了反弹顶部，昨天正式跌破5日均线后，下半周仍有回踩空间。昨天内资发动的煤炭、燃气、猪肉等，就是典型的阴板块，逆势才会上涨。持仓没有聚焦到超跌白马的好友，年前可以减仓避险了。年前挖出坑来，年后才好反弹填坑，前提是你别原地不动。板块策略： 1、若特斯拉见底，A股赛道会怎样？前天分享了白酒股王去年的黄金坑一战役，非常经典。如果你细心，你会发现新能源全球领头羊特斯拉正在进入下跌周期底部，从414跌到100的幅度惊人。消息面上，特斯拉年初大幅降价后，三天收获三万订单，直接收割竞争力不强的新势力品牌。如果特斯拉借助这个契机酝酿反弹，那么传导到A股新能源板块很可能就是一轮主升浪了。比如昨天被辟谣的北汽，今天走势明显强于预期，超跌赛道思涨。 2、真金白银大利好！三胎再起行情？！深圳率先在全国开启三胎现金补贴，三年最高可领19000元。盘面上，三胎概念以及辅助生殖近期底部放量，很显然资金有建仓行为。位置低形态好，就是题材股最大的利好。此外，煤炭、猪肉、天然气这些冷门板块，本月一直处于滞涨状态。如果年前股指偏弱盘整，以上三个滞涨方向很可能爆出大阳线。注意，放量就是脉冲结束了。最后，昨天科技股5G通讯龙头放量上涨，如果能持续下去，整个硬科技（5G、信创硬件、VR消费电子）等超跌板块启动点为期不远了。工信部：加快大飞机产业化发展推动工业母机高质量发展。 1月11日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调，加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。坚持研发制造和推广应用两端发力，加快高端医疗装备、农机装备、深远海装备、自然灾害防治技术装备等高端专用装备发展。点评：工业母机是工业现代化基石、高端制造的基础，政策扶持力度较强，高端机床广泛运用在航空航天和战略性武器装备，当前我国工业母机高端化/国产化空间仍然广阔。且从产量与海外订单情况看2022年以来国内工业母机景气度整体呈现底部复苏。

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赞(25) | 评论 (8) 2023-01-12 08:09 来自iPhone客户端举报

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【北向资金逆势大幅净流入近百亿！A股哪个战略方向的上车机会来临？】
北向资金逆势大幅净流入近百亿！A股哪个战略方向的上车机会来临？可能是离过年越来越近了吧，加上这段时间市场连续多日反弹，积累了不少获利盘，在大盘前期压力位附近，资金应该也没有强烈做多寻求突破的意愿，那么向下也就顺理成章了，但北向资金却逆势大幅净流入近百亿！早盘深市开始跳水，沪市... 展开全文

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北向资金逆势大幅净流入近百亿！A股哪个战略方向的上车机会来临？

北向资金逆势大幅净流入近百亿！A股哪个战略方向的上车机会来临？

可能是离过年越来越近了吧，加上这段时间市场连续多日反弹，积累了不少获利盘，在大盘前期压力位附近，资金应该也没有强烈做多寻求突破的意愿，那么向下也就顺理成章了，但北向资金却逆势大幅净流入近百亿！

早盘深市开始跳水，沪市这边白马蓝筹股多些，撑了一阵子下午资金也忍不住离场。原先还在撑场子的个股和板块如同吃了泻药一般都竞相跳水，剩下煤炭、地产链、金融等少数几个板块还在表现，前期受益疫情放开的旅游、酒店餐饮等板块被按在地上摩擦。不过大家也不用担心，这只是年前部分资金获利了结和春节前的暂时性离场，过了年还会再回来的，说不定过两三天市场又涨起来了，这部分离场的资金年后还得在更高的位置再买回来。

春季躁动的行情还在继续，中间总有人上车和下车，我们认为这波调整下来，对于前面踏空或者轻仓的投资者来说又是上车的好机会了。2023年一个重要的投资方向就是数字经济，这个板块指数最近走得一直比较强，这波调整下来是逢低参与的好机会，毕竟这个方向是战略级别的。

今天上午，上海市政府工作报告出炉，提到今后五年工作目标要将数字经济核心产业增加值占全市生产总值的比重提高到18%。，作为全国的经济龙头，上海的工作目标其实也有风向标的作用。高层2022年印发的《“十四五”数字经济发展规划》，其中就提出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。一个增加值占比达到10%的核心产业不是战略方向是什么？未来增量的大机会就孕育在数字经济这样的行业方向。数字经济已上升为国家战略，近些年来，数字经济规模维持着较高的增长速度，在疫情下甚至实现了逆势扩张，数字经济增速也远高于GDP整体的增长速度，数字经济正在成为稳定经济增长的重要力量。

我们认为，数字经济投资主线主要有以下三条：数字产业化、产业数字化以及数字新基建。一、数字产业化：围绕国产替代布局数字经济核心领域：信创、半导体、云计算、人工智能等。二、产业数字化：关注受益于数字赋能、传统产业技术变革的核心领域：智能汽车、工业软件、能源IT、医疗IT等。三、数字新基建：关注受益于政策落地与项目配套加速落地的核心领域：智慧城市、智慧交通、乡村振兴、一带一路等。

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赞(41) | 评论 (25) 2023-01-11 17:08 来自网站举报

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【1月11日收评】
1月11日收评沪指今日冲高回落，创业板指午后跌超1%。截至收盘，上证指数跌0.24%，深证成指跌0.59%，创业板指跌1.13%。盘面上，煤炭、石油化工、燃气等资源股持续拉升，陕西黑猫、郑州煤电涨停，三胎、托育服务概念涨幅居前，银行、保险等权重股持续拉升；CRO、疫苗等部分医药股... 展开全文

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1月11日收评

1月11日收评

沪指今日冲高回落，创业板指午后跌超1%。截至收盘，上证指数跌0.24%，深证成指跌0.59%，创业板指跌1.13%。

盘面上，煤炭、石油化工、燃气等资源股持续拉升，陕西黑猫、郑州煤电涨停，三胎、托育服务概念涨幅居前，银行、保险等权重股持续拉升；CRO、疫苗等部分医药股反复活跃；房地产、半导体板块午后回落；高位食品股反复活跃，旅游、零售等消费股则跌幅居前，信创、数据要素等数字经济概念持续低迷，传媒、汽车整车、供销社等板块表现疲软。两市全天成交7405亿，外资净买入76.14亿。

展望后市，整体来看，今天市场再度分化，赚钱效应一般。不过元旦后市场确实已经有了一段涨幅，加上成交量迟迟未能有效释放，因此短期震荡整固也属正常。且北向资金持续入场比较振奋人心，外资频频发声看好国内市场，故投资者对于市场不必太过悲观。策略上，一季度市场有望迎来一波真正的修复，而当前市场修复的条件已经基本具备，后市可关注三大方向：1）成长：悲观预期持续释放、拥挤度回落至历史低位，性价比再度显现。2）消费：疫情峰值回落、居民生活正常化，有望持续提振大消费业绩修复预期。3）资源行业：持续受益于近期政策宽松、经济预期回暖。同时，相关板块在前期内外部风险冲击下，估值、拥挤度重新回落至历史底部，存在修复空间。

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赞(26) | 评论 (4) 2023-01-11 15:29 来自iPhone客户端举报

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【1月11日午评】
1月11日午评三大指数开盘涨跌不一，随后沪指探底回升翻红，创业板指震荡走低。板块方面，房地产服务、煤炭开采、租售同权强势领涨，毛发医疗、培育钻石、燃气异动拉升，旅游、酒店、供销社等消费板块走弱，汽车、航运等板块表现低迷。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流入。展望后市，经... 展开全文

赞(22) | 评论 (6) 2023-01-11 11:31 来自网站举报

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【盘后突发避谣！今天非常关键点在哪？】
盘后突发辟谣！今天非常关键点在哪？今天有一件事值得庆祝，白酒股王通过两个月的反弹，盘中彻底收复了10月份1880-1333.00极端下跌的黄金坑，反弹幅度高达41%，也再次验证了老牛极端交易模型以及周期/结构技巧。不要小看这41%，如果你了解这波反弹的确定性，股王本身可以承载... 展开全文

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盘后突发避谣！今天非常关键点在哪？

盘后突发辟谣！今天非常关键点在哪？今天有一件事值得庆祝，白酒股王通过两个月的反弹，盘中彻底收复了10月份1880-1333.00极端下跌的黄金坑，反弹幅度高达41%，也再次验证了老牛极端交易模型以及周期/结构技巧。不要小看这41%，如果你了解这波反弹的确定性，股王本身可以承载的资金容量，那你就会明白当初和你们说1333.00的盘口信号之机会的珍贵。这轮填坑行情，价投资金一波战役足够小型游资打2年涨停板了。此外也说明做股票，千万别太近视，关口前夕在乎每天的涨和跌。行情逻辑：回到盘面上，周二A股止步六连阳，成交量继续萎缩，但创业板及时跟上，新能源权重放量大涨，进行关键点突破；核心指标恒科高位横盘，趋势不破，10天反弹小周期依然有效。很多人担心这里无量上涨会引发大跌，其实在大金融、大消费、新能源权重多头趋势良好的背景下，这里基本上没有空头的表演机会。如果3226能被权重进行关键点突破，新的上升空间也会打开，之前的ABC三浪调整结构就正式被打破了。当前市场核心逻辑依然是中国资产价值重估，而北向资金又是目前行情的唯一推手。那么北向去年大幅减仓过的，今年又正回补仓位的这些超跌白马，就是一个确定性较强的上涨逻辑。而内资机构，差不多都处于放假或半放假状态，当外资出其不意拉高市场，内资年后只有通过恶补券商，来弥补对行情的踏空了。板块策略1、盘后传出辟谣消息昨天汽车板块传出小作文，说北方某大市要放开新能源限购以及加大燃油车限行，但盘后汽车协会出面辟谣否认，我觉得不大合适。毕竟大家经历过去年放开的小作文后，对这类消息只管炒作，不管真假了。消息的核心在于北京蓝谷，通过其明天的走势，我们基本可以试探出资金的心态了。但是需要提醒，创业板右侧突破是真，此时还做赛道的高抛低吸，也是不大合适的。 2、补涨线路图此外，半导体涨幅居前，跟我们的补涨路线图完全一致，资金朝阻力最小的方向运行，新半军会一一被轮动到。医疗器械最近可以纳入视野，板块的MACD小型波段指标已经出信号了。机场板块高位横盘不跌，背后的中线资金野心不小，恰逢香港和内地通关，相关机场航班量大幅回暖可以预见，这也许是下一波行情炒作基因。综上所述，现在只要抓好主线（北向资金），做好滚动（超跌反弹），配好中线（高景气成长），到过年前基本上没有太大的问题了。万一某日突发变盘，牛哥也会及时提醒，注意跟踪。

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赞(22) | 评论 (3) 2023-01-11 08:23 来自iPhone客户端举报

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【曙光已现，A股哪个板块有望引爆？】
曙光已现，A股哪个板块有望引爆？昨晚美股半导体板块走高，费城半导体指数涨近3%，在创出去年10月份的低点后，费城半导体指数有了企稳迹象。另外一则传闻也引爆了A股市场半导体板块的热度。老M驻日本大使Rahm Emanuel在接受采访时表示，老M正在与RB、H兰和H国讨论限制对中国... 展开全文

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曙光已现，A股哪个板块有望引爆？

曙光已现，A股哪个板块有望引爆？

昨晚美股半导体板块走高，费城半导体指数涨近3%，在创出去年10月份的低点后，费城半导体指数有了企稳迹象。另外一则传闻也引爆了A股市场半导体板块的热度。老M驻日本大使Rahm Emanuel在接受采访时表示，老M正在与RB、H兰和H国讨论限制对中国的半导体出口，并且需要各方达成协议。虽然这几个GJ尚未达成协议，但迫于老M压力，他们对中国的半导体出口或多或少会加以限制，国产替代将成为市场关注焦点之一。在过去的一年中，在老M大幅加息、战争、芯片封锁、疫情肆虐多重不利因素的交叉打击下，芯片股遭受了重创，费城半导体指数也是足足跌够一年。

进入2023年，半导体板块仍被砍单、降价笼罩，但汽车和工业半导体需求持续景气，在国内疫情影响趋弱、消费复苏、经济增长提速的背景下，半导体行业或将在2023年迎来复苏的曙光。半导体行业目前已经进入下行周期的尾声，消费类下游需求领域对被动元器件完成库存去化，已经触底，今年有望开启新一轮上行周期。

消费电子板块增量在于以穿戴为代表的新品，苹果MR将是行情主线。同时汽车智能化升级长坡厚雪，娱乐化成为汽车新卖点。国产替代方面，老M联合欧RH对中国半导体产业的进行限制已经是“阳谋”了，中长期反而会进一步加速国内成熟制程的扩产及国产化进程。国内企业在供应链安全、成本、服务等方面具有优势，半导体设备材料零部件国产替代正当时，未来成长空间巨大。经过过去一年的下跌，半导体产业的平均估值已经达到历史低位水平，动态市盈率已经接近2019年年初是的水平，从估值角度出发，当前半导体板块的机会远大于风险。

2023年半导体行业曙光已现，但行业整体的结构性机会仍然大于板块性机会，需要持续聚焦半导体细分赛道，重点聚焦三条主线：1）老M对中国发展半导体加大限制，关注国产替代逻辑持续加强的设备、材料、零部件以及先进制程主芯片等公司；2）把握确定性+景气度组合，关注下游主要覆盖汽车/光伏/储能等景气赛道的优质半导体公司；3）把握确定性+估值组合，可以关注跌幅较深、有望受益于行业周期性拐点来临的消费类设计公司，主要包括（SoC/MCU、服务器IC、模拟芯片、射频/CIS、特种IC、功率半导体、设备材料零部件）

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赞(42) | 评论 (22) 2023-01-10 17:19 来自网站举报

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【1月10日收评】
1月10日收评大小指数今日走势分化，沪指全天弱势震荡，创业板指在权重股助力下，午后一度冲高涨近1.6%，宁德时代盘中涨超4%。截至收盘，上证指数跌0.21%，深证成指涨0.49%，创业板指涨1.38%。盘面上，半导体芯片股全天强势，英集芯、敏芯股份、中京电子、东尼电子、天富能源... 展开全文

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1月10日收评

1月10日收评

大小指数今日走势分化，沪指全天弱势震荡，创业板指在权重股助力下，午后一度冲高涨近1.6%，宁德时代盘中涨超4%。截至收盘，上证指数跌0.21%，深证成指涨0.49%，创业板指涨1.38%。

盘面上，半导体芯片股全天强势，英集芯、敏芯股份、中京电子、东尼电子、天富能源等涨停或涨超10%；汽车整车、一体化压铸、新能源汽车等汽车产业链午后集体走高，医药股继续反弹，熊去氧胆酸、疫苗、新冠特效药等概念表现活跃；数据要素、消费电子、文化传媒等板块均有所表现；教育板块持续低迷，旅游、航运板块走弱，房地产、抗病毒面料、有色、供销社等概念表现疲软，外资净买入58.01亿。

展望后市，维持本轮行情是底部反转的判断，主要是因为本轮盈利快速下行周期已经结束，叠加短期负面因素的影响正逐渐消退。从以往的经验来看，A股市场在一月份（年初）变盘的概率极大，同时底部反转行情更偏于轮动特征。策略上，沪指注意3200点附近的突破情况，创业板指呈现连阳走势，接下来注意震荡箱体上沿的突破情况，要注意的是板块轮动节奏继续维持快速特征，鉴于年报预告不断披露，因此业绩不好的个股建议还是要做好规避。短线可适当关注半导体及元件、汽车整车、年报预增潜力品种的低吸机会。

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赞(20) | 评论 (3) 2023-01-10 15:10 来自网站举报

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【1月10日午评】
1月10日午评指数早间走势分化，沪指盘中翻绿，创指红盘震荡。板块方面，第三代半导体、半导体及元件、生物制品强势领涨，云游戏、厨卫电器、汽车芯片板块震荡拉升，熊去氧胆酸、牙科医疗概念股有所回升，证券板块活跃；教育板块陷入回调，丙烯酸、航运概念、汽车整车等板块全线低迷。总体来看，个... 展开全文

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1月10日午评

1月10日午评

指数早间走势分化，沪指盘中翻绿，创指红盘震荡。板块方面，第三代半导体、半导体及元件、生物制品强势领涨，云游戏、厨卫电器、汽车芯片板块震荡拉升，熊去氧胆酸、牙科医疗概念股有所回升，证券板块活跃；教育板块陷入回调，丙烯酸、航运概念、汽车整车等板块全线低迷。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流入。

展望后市，在流动性维持充裕和基本面稳中向好双轮驱动之下，A股长期向好趋势不改,叠加近期外资大幅流入，有望助推A股上演春季躁动行情。不过随着环境的进一步改善，风险偏好也在回升，共识在进一步凝聚，市场在中期有望走出各板块轮动的螺旋式上行。一方面，部分成长板块在前期调整相对充分，当前性价比高于价值板块；另一方面，业绩兑现值得更加重视，随着2022年的结束，上市公司开始陆续公布2022年经营情况和业绩数据。策略上，建议关注业绩持续高增或有明显超预期的板块与个股，短线可适当关注半导体及元件、芯片、年报预增潜力品种的低吸机会。

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赞(20) | 评论 (5) 2023-01-10 11:27 来自网站举报

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【6连阳，牛市旗手躁动！北向资金狂买77亿，它们想干嘛？】
6连阳，“牛市旗手”躁动！北向资金狂买77亿，它们想干嘛？在周末利好和外资普涨的带动下，昨天A股高开高走，但在冲到高点3183后，开始显示出疲态，震荡回落。下午，在汇率继续大幅升值，外资持续流入的带动下，市场总体还是维持了涨势，上证指数六连阳，维持了2023年日线连涨态势。截... 展开全文

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6连阳，牛市旗手躁动！北向资金狂买77亿，它们想干嘛？

6连阳，“牛市旗手”躁动！北向资金狂买77亿，它们想干嘛？在周末利好和外资普涨的带动下，昨天A股高开高走，但在冲到高点3183后，开始显示出疲态，震荡回落。下午，在汇率继续大幅升值，外资持续流入的带动下，市场总体还是维持了涨势，上证指数六连阳，维持了2023年日线连涨态势。截至收盘，沪指涨0.57%，深成指涨0.72%，创业板指涨0.75%。两市合计成交额8072亿，比上周五缩量308亿。北向资金全天净买入77亿。个股方面，今天2895只上涨，1721只下跌，中位数涨幅0.28%。板块方面：1、由于美元指数下跌，黄金价格大涨，带动了今天黄金股的亮眼表现。2、上午，有“牛市旗手”称号的券商股躁动起来，800亿市值的东方Z券盘中一度拉升涨停。券商股有着市场先行指标之称，随着市场的持续活跃，或许有的资金已经开始预期牛市，引发券商股躁动。不过，虽然上午券商表现亮眼，但市场情绪并没有随之高涨，上午券商拉动带动大盘冲高后，反而就是全天高点，之后就开始震荡回落。3、午后，消费方向再度活跃，其中酿酒板块涨幅居前。白酒上涨，一方面因为利好政策落地，春节前是其消费旺季，节前宴席、年会、团拜等消费场景持续恢复，目前看数据还比较不错，白酒消费已经开始动起来。另一方面，和外资最近持续流入有关，白酒一直都是外资喜欢的板块。... 消息方面：1、高盛唱多中国资产，预计MSCI中国指数将上涨15%，汇率将升至6.5。昨天下午三点半，我国离岸汇率最高升至6.76，这也是近期外资坚定买入A股的主要原因。不过，目前我国汇率升值的幅度并没有特别超预期，其实升值更多的还是随着美元指数的下跌带来的，比如从今年十月汇率低点7.37到目前的6.76，涨幅也不过8%多一点，而这期间美元指数已经跌了9%，美元对欧元汇率，最多已经下跌了超过12% 。所以，如果后市美元指数持续下跌，而我国2023年经济又能一枝独秀，那不排除后续持续升值的可能。 2、ETF互联互通机制开闸半年多时间，北向ETF名单首次迎来扩容！据港交所最新公告，2023年1月16日将会有15只ETF纳入陆股通，这15只“ETF通”的新成员包括双创50ETF等特色ETF。其中，上交所上市的有8只，深交所的7只，至此“ETF通”的全部产品数量达到102只。“ETF通”的扩容，不仅丰富了投资工具，还可以提高两地ETF产品流动性，改善A股市场投资者结构，提升我国资本市场的国际地位。... 对于大盘，我们的看法一直没变，春节前按短线题材机会对待，主线机会还是要静待节后。技术上看，元旦以来的短期涨幅过大，而且指数达到上方密集成交区，所以需要警惕冲高回落。当然，因为目前主力资金并没有明显流出，资金面还比较健康，所以即便后期出现回落，行情大概率也是反复为主。

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