大A调整应如何把控热点方向？

题材热点

一、BSIM/区块链，Conflux 与中国电信合作在香港推出首个BSIM试点项目，被认为是WEB3.0的入口基础设施，关注是否炒作

二、医疗，医保局要求进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理，利好医疗信息化提速以及药店扩大业务。关注电子处方相关

三、NMN, NMN(β-烟酰胺单核苷酸)作为食品添加剂被卫健委正式受理。题材性质类似2019年的工业大麻，有潜力持续炒作

四、证券，今年落实全面注册制值得期待。注册制如预期中推进，历史上具体管理办法出台之后，券商板块有望走强

五、特斯拉，特斯拉Master Plan 第三部分细节“通向地球完全可持续能源未来的道路”将在3月1日展示。储能、一体化压铸新车型、光伏汽车为目前市场猜想方向。具体题材炒作关注小市值概念个股

六、MR，市场预期上半年苹果将推出MR设备引发市场关注，手势交互、眼球追踪、光波导、可调透镜、硅基OLED潜在新技术

七、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线。龙头股演绎极致行情后出现出现大量分歧，预计进入阶段性调整

1. 云计算/数据中心，中国电信异动，称云业务今年有望再翻番。作为算力基础设施之一，相对滞涨有潜力吸引资金关注

2. AIGC/ChatGPT，从推出以来在全球网络上议论的度很高，其应用价值正在被拓展挖掘，预计后续仍有炒作机会。成为阶段热点，有望扩散炒作。扩散方向为蹭热点的个股以及AI运算背后的云计算，炒题材注意快进快出

3.数据，ChatGPT模型的成熟经历了大量的数据训练，国内如果要自研相关产品，对于训练数据产生极大需求，龙头海天瑞声对比此前大题材炒作龙头如东方通信、中青宝等差距较大，预计围绕训练数据仍有持续炒作

4.算力，无论是模型的训练还是模型商业化后访问量的大增，对于云计算、AI算力硬件的需求都将激增。适合用于AI运算的芯片和服务包括GPU、CPO、FPGA、量子芯片、AI服务器、GPU云服务目前正在挖掘炒作中

5.应用，认为ChatGPT+IP、ChatGPT+行业应用、与微软、华为、百度合作的企业市场仍然会继续挖掘机会

主力资金追踪

现阶段，市场重心仍然有较强的支撑，但处于震荡整理的概率较大，只有结构性机会。

核心原因是配置性质资金仍处于逢低建仓的时间窗口特征，而交易性质资金在赚钱效应激活了情绪下有望保持活跃，对指数有支撑。

预计未来一至两个月，上证运行区间3150-3350点；二季度中后期，可能会有新一轮波段上涨的机会，核心原因是持续被动配置新资金大量消化了信心不坚定的筹码，相当于空头的浮筹大量被消化，只需要有边际增量就可以推升行情进入新一轮的主升趋势。

点评：从当前盘面表现方面来看，NMN\中药及医药连锁\家居用品\小家电等，近期从盘面上均有异动，但似乎缺乏大级别表现机会。而另一方面，以钢铁、工程机械为代表的传统周期方向，左侧有资金布局，但左右侧欠缺启动信号确认。因此，短期行情可能会处于缺乏大级别机会带动指数反弹的时间窗口，预计指数企稳后更多还是维持区间震荡表现为主。

整体上来看，热点资金情绪杀跌过程中，虽然外资仍有配置性质资金对冲。

而另一方面表现超预期的是仓位仍处于高水平的公募机构，在反弹之后减仓的资金行为是比较明显的。资金缺乏接力、合力，转向博弈状态表明，中短期行情还将会维持震荡整理的状态。预计两会没有释放大级别利好的情况下，行情难有超预期机会。

大A回踩是上车机会？

今天大盘继续如期下滑，截至收盘，沪指跌-0.77%，深成指跌-1.61%，创业板指跌-2.51%，北证50跌-0.58%。两市2862只个股下跌，全天成交额9141亿元，北向资金净买入20.29亿元。昨天的急跳水也说明内资机构仓位一直比较高，上涨之后解套面临减仓压力。短期赎回压力叠加热点题材降温形成多杀多。沪指三连阴，深成指和创业板指数四连阴，看空情绪已经得到相当程度的宣泄，指数下方面临重要均线的支撑，在当前经济复苏和政策预期的投资逻辑不变的情况，指数向下空间不大，甚至随时可能酝酿一波反抽。

　　在前期文中一直强调市场还在低位，远未到见顶的时候，现在是机会大于风险，近期的调整我们应该看作是A股市场倒车来接人，除了那些炒高的概率股要回避外，我们应当把更多的精力放在发掘市场新机会上，特别是那些还在低位的板块，当中可能蕴含很好的投资机会。

　　今天就说个新机会，后续可能还需要关注资金的参与情况，但我们认为这样的一个机会应该值得参与--那就是区块链手机卡BSIM出现给Web3带来的机会。

　　据媒体报道， Conflux Network在官方推特上宣布，已经和中国电信达成合作，计划今年下半年在香港进行首次 BSIM试验。据了解，这款 BSIM卡可以为任何区块链提供强大的系统性能支持。可能很多投资者不知道这个BSIM卡是个什么东西，能有什么作用。根据介绍BSIM卡就是区块链手机卡提供电信硬件安全、智能数字钱包、DID增值服务等差异化功能，毫无疑问这是向web3进军的重要一步。简单来说，有了BSIM卡后，将能够安全存储数字资产，便捷转移数字资产，并在多种应用中展示资产。不管是转账、充钱还是玩游戏，都不需要支付宝，直接用区块链手机卡就行了，未来基本上每个人都会配置一下。。

　　即便只有中国电信国内4亿用户用上这个BSIM卡，想象空间也非常巨大，题材级别类似之前电子身份证的6板的南威软件。此外，电信运营商是我国数字经济建设的核心力量，将受益于数字化浪潮。数字经济主航下，运营商有望迎来利润、估值双提升。BSIM卡的应用推广中国电信作为运营商最先受益。

　　其次，作为BSIM卡的制造商也将受益于BSIM卡的应用推广。国内厂商中恒宝股份制造的SIM卡支持5G、区块链等核心技术，是中国为数不多的同时入围并中标国内移动、电信、联通三大运营商的供货商。

　　由于BSIM卡未来涉及转账、充钱以及数字资产的交易等，数字身份安全和数字加密也是关键技术。东信和平是国内率先研发基于NB-1OT技术的安全接入解决方案的SIM卡制造商;有专门的技术团队研究互联网支付、智能卡与支付安全、移动支付与NFC。

　　BSIM卡的出现，意味着Web3基础设施的发展又进了一步，但应用方面尽管NFT、GameFi等领域不断有明星项目出圈，但对稳定的商业模式、经济系统的探索仍处于早期阶段，按照受益顺序和进展，运营商、卡片制造商以及数字身份和数字加密技术提供商会成为最先受益环节，Web3有望大幅改进现有的互联网生态系统，有效解决Web2.0时代存在的垄断、隐私保护缺失、算法作恶等问题，使互联网更加开放、普惠和安全。正如之前的人工智能技术也是一步一步发展完善起来，并到最近的落地应用，Web3何尝又不是走在这样一条道路上呢？

主力资金动态

大A跳水,是走是留？

昨日大盘午后跳水，创业板指一度跌超2%。截至收盘，沪指跌0.96%，深成指跌1.30%，创业板指跌1.36%，北证50跌1.26%，两市超4500只个股下跌。两市全天成交额11930亿元，较昨日放量2557亿元，2月2日以来再此突破万亿，北向资金逆市净买入67.94亿元。大A股又让我们见识了内资机构的“内卷”。早盘，市场在权重蓝筹股的带领下一路上扬，看起来有放量向上突破前期高点的迹象。虽然人工智能相关概念股票分化，但并没有发现有资金出逃迹象，盘中还两度翻红，似乎有资金在不断接力。午后风云突变，三大指数快速跳水，多方似乎没有任何反抗的力量，直到尾盘才组织起一点像样的反攻，跌幅收窄。市场下跌，为什么我们会把板子打在内资机构身上？看看下面这张图便知道了。

北向资金净流入67.94亿，虽然和一月时动则百亿级别不能比，但我们可以看到出去快速跳水时有部分资金流出，但很快就恢复净流入。很明显，北向资金一直在买买买，那么这波跳水的原因就是内资机构在不断的砸盘了。

这一板块有望继续加速？

人工智能催生算力需求爆发

2021-2026年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。

据《中国算力网络全景洞察白皮书》，算力是数字化时代的基础设施，也是推动数字经济向前发展的核心动能。

算力的第一个层次是算力的“基础设施建设”，高性能芯片、服务器、处理器、数据中心、网络等基础设施建设为算力、应用以及产业发展提供可持续发展的保障。

ChatGPT模型的成熟经历了大量的数据训练，国内如果要自研相关产品，对于训练数据产生极大需求，无论是模型的训练还是模型商业化后访问量的大增，对于云计算、AI算力硬件的需求都将激增。适合用于AI运算的芯片和服务包括GPU、CPO、FPGA、量子芯片、AI服务器、GPU云服务目前都是资本挖掘炒作的焦点。

其中AI芯片是算力的基础，AI芯片主要分为GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程门阵列）、ASIC（专用集成电路）。

2021年国内仍以GPU为主实现数据中心计算加速。根据IDC数据，2021年中国人工智能芯片市场中，GPU的市场占有率近90%。而2022年我国GPU行业本土化比例仍不足10%，国产GPU落地有望加速推进。

今天大A又一风口崛起！

截至收盘，沪指跌0.39%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.7%，今日市场量能9373亿，较昨日放量233亿，北向资金净流出18.64亿。市场上涨家数2112家，下跌家数2651家，实际涨停34家，实际跌停0家。市场今天又是个调整的一天，对于近期的当红板块人工智能概念来说，经过短暂的调整后再度走强。这个板块走强的时间已经不短，在市场强势助攻下奈何这个概念实在是太强，全球追捧，A股是个讲故事的地方，这波人工智能行情什么时候才能退烧我们也不知道，只能说已经在车上的就别轻易下来了，还没上车也不用眼红，找找其他还没有涨的板块提前布局也可以，稳健第一！

今天新风口--高压快充，为此行情软件特意打造了一个新的概念板块指数--高压快充板块指数。新货上市，当日上涨3.81%。以我大A股爱炒新的尿性，市场热度至少要保持一段时间，而且从行业层面来看，高压快充的投资逻辑正在被市场逐步认可。

高压快充的主要投资逻辑就是新能源车渗透率破预期，充换电基础设施需求提升，高压快充解决了充电效率这一痛点。

不单是中国，全球范围来看，新能源车的渗透率都在不断提升，长期看新能源车产业发展向好，作为新能源车的配套基础设施，充电桩、换电站的需求也随着增加。2022年1-12月，充电基础设施增量为259.3万台，新能源汽车销量688.7万辆，新能源桩车增量比为1：2.7，充电基础设施建设仍有提速空间。

补能效率为当前充电桩主要痛点，试想一下，如果充满一次电需要两三个小时，而在高速公路服务区充电站你前面排了好几辆车等待充电时这会是个什么体验？目前换电、大容量电池、大功率直流快充也就是高压快充都是为实现电动车更快捷的补能，而对比三种方案，大功率直流快充（高压快充）或为较优补能方案。

高压快充推广产业链最先受益的环节就包括中游的充电桩，国内桩企在早期布局时，为了占领更多的市场份额，往往以建设成本较低的交流桩实现规模优势，导致目前充电桩的分布仍然呈现交流桩数量大于直流桩数量的特点。下阶段的行业竞争将围绕补能效率展开，大功率直流快充（高压快充）和换电将成为公共桩的主要形式。800V快充相较大电流方案在成本，效率、技术难度方面优势相对明显，各家车企加速布局有望进入快速放量期。

建议关注800V快充相关细分产业链投资机会，上游和中游最先受益，重点关注上游充电桩设备零部件、高压快充材料端以及相关零部件供应商，以及中游直流充电桩、快充型动力电池、高电压平台企业等。

大A又一潜力方向来临！

三大指数昨日全天低位震荡，截至收盘，沪指涨0.28%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.31%，北证50跌0.44%。沪深两市全天成交额9140亿元，北向资金净买入6亿元，超2200只个股上涨。

距离3月4日两会开幕就只剩下13个交易日了，作为疫情放开后第一个“两会”备受市场关注，随着两会的临近，政策预期正逐步增强，市场正在进入“两会”行情时间窗口。

回顾2013年至2022年市场表现，春节后至开市首日至两会前一日期间行情偏暖，全A指数和上证指数上涨概率为70%、创业板指取得正收益的概率为60%，节后由于流动性充裕和政策发力预期提升，中小盘风格表现出更高的胜率，2013-2022年中证1000指数、中证500指数产生超额收益的概率均达到90%。

重磅利好大A历史能否重现？

昨日今日市场量能9791亿，较昨日放量863亿，北向资金净流入7亿。市场上涨家数3356家，下跌家数1335家，实际涨停41家，实际跌停0家。

2月10日，中国人民银行发布2023年1月社会融资规模与金融数据统计报告数据终于出来了。1月新增人民币贷款4.9万亿，同比多增9227亿。较上个月大幅反弹，社会融资规模增量为2022年1月以来最高。

重要消息一：央行：1月社融规模增量5.98万亿 预估为5.4万亿

央行数据，1月社会融资规模增量5.98万亿，预期5.4万亿；1月M2货币供应同比12.6%，预期11.7%。1月新增人民币贷款4.9万亿，创单月信贷投放历史新高，预期4.2万亿元。

解读：新增人民币贷款4.9万亿，创下单月历史新高！1月社融5.98万亿，创下历史第二高。数据进一步印证了经济复苏的中长线逻辑。

重要消息二：：准备好与进行无条件谈判

据央视新闻报道，当地时间2月11日，外交部副部长韦尔希宁在接受俄媒采访时表示，已准备好与进行无条件谈判。

他表示，所有军事行动都是以谈判结束的，对此也做好了准备，但谈判需要建立在现实情况之上。

解读：作为影响市场最大的地缘政治事件，局势传来曙光有利于市场情绪的进一步回暖！

整体来看，上周公布的重磅社融数据，是超预期的，进一步印证了经济复苏的中长线逻辑，此外局势也有回暖信号。行情中期趋势不改，短期波动继续是好的低吸机会。

近期大盘呈现先抑后扬，，完成了对前期平台水平支撑的回踩，随后探底回升，另外，以外资为代表的主力资金还有加仓能力，因此大盘还是有较强的支撑。

方向上，数字消费方向的数字营销、苹果新产品MR概念以及高压充电等题材是热点，而半导体芯片、信创龙头细分方向也可提前潜伏。

早盘公告掘金

交通运输部加快推进重点公路项目复工开工

福建高速（600033）福建省高速公路的投资、建设、运营和管理企业。

四川成渝（601107）是四川省投资、建设、营运高速公路的主要企业之一。

发改委等14部门印发通知部署做好2023年春耕化肥保供稳价工作

六国化工（600470）是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一。

云天化（600096）肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。

国家出版署2月份87款国产网络游戏获批

吉比特（603444）网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业。

中青宝（300052）拥有自主研发能力、独立运营能力的专业化网络游戏公司。

深圳2023年底前建成超级宽带网络打造世界领先极速先锋城市

中际旭创（300308）高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。

共进股份（603118）国内大型的宽带通讯终端生产商。

商务部着力恢复和扩大消费大力提振市场信心

利群股份（601366）以商业物流、商业零售为主业的大型商业集团。

大商股份（600694）拥有百货、超市、家电连锁等业态的大型综合性百货公司。

2023全球6G技术大会将于3月召开

盛路通信（002446）围绕“天基组网、地网跨代、天地互联”战略积极布局6G相关技术的研发。

国脉科技（002093）公司主要聚焦于6G技术服务，在通信规划设计等技术服务中涉及数据中心的相关服务。

农业农村部稳住养殖基本盘推动水产种业振兴

北大荒（600598）以种植水稻、玉米、大豆为主的大型农业集团。

苏垦农发（601952）以自主经营种植基地为核心资源优势的国有大型农业企业。

农业农村部2023年要确保生猪等重要畜产品安全供给

唐人神（002567）致力于生猪产业链一体化经营。

正邦科技（002157）构建了饲料、兽药、种猪繁育、商品猪养殖一体化农牧产业链。

国际能源署未来三年全球电力需求将加速增长

浙能电力（600023）浙江区域能源龙头企业。

大唐发电（601991）中国大型独立发电公司之一。

欧盟发布数字身份钱包计划首个欧盟通用工具箱

恒宝股份（002104）从事智能卡、安全数字化、物联网、大数据、区块链的服务商。

楚天龙（003040）国内最具规模的智能卡及其综合安全解决方案的提供商之一。

国家医保局推进医保信息业务编码贯标工作加强医保大数据应用

思创医惠（300078）全球领先的智慧医疗和智慧商业整体解决方案供应商。

卫宁健康（300253）医疗卫生领域的信息化管理解决方案的龙头供应商。

我国可再生能源进入大规模跃升新阶段

林洋能源（601222）致力成为全球分布式能源、能效管理领域最大的互联运营和服务商。

嘉泽新能（601619）集风力、光伏发电、智能微电网的于一体的新能源企业。

云南培育新业态做大做强旅游产业

云南旅游（002059）云南省为数不多的综合性旅游上市公司。

丽江股份（002033）立足丽江，辐射滇西北及云南的综合性旅游集团。

青海加快世界级盐湖产业基地建设

盐湖股份（000792）依托卤水锂资源量全球第三的察尔汗盐湖开展盐湖提锂业务。

盛新锂能（002240）“中国有色金属行业电池级碳酸锂标准”的主要起草人之一。

中国预制菜市场仍有较大扩容空间

西安饮食（000721）旗下拥有众多中华老字号特色餐饮品牌店。

全聚德（002186）北京国资委旗下的烤鸭龙头，中华百年老字号企业。

2023年搭载激光雷达新车型的进一步发布

大族激光（002008）亚洲最大激光加工设备生产商。

炬光科技（688167）激光行业具有技术领先优势的企业。

我国建立首个汽车产业链碳公示平台

飞龙股份（002536）汽车零部件的加工、制造、销售。

富临精工（300432）国内具有较高影响力的主要汽车发动机精密零部件供应商之一。

分布式光伏新增装机量仍有望保持高增长态势

晶澳科技（002459）国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

晶科能源（688223）公司光伏组件连续多年全球出货量首位，N型TOPCon高效电池产能全球首位。

2024年或成钙钛矿电池量产元年

东方日升（300118）我国重要的太阳能光伏应用产品专业供应商。

拓日新能（002218）国内非晶硅太阳能电池芯片龙头企业。

中国传感器与物联网产业联盟成都分联盟成立

移远通信（603236）全球物联网模组龙头，蜂窝物联网模块出货量全球首位，深度布局车载模组。

柯力传感（603662）国内少数能向全球市场提供中高端应变式传感器及解决方案的供应商。

技术助力AIGC发展掀起全场景内容生产力

中文在线（300364）中国数字文化内容的开创者之一，积极布局元宇宙相关业务。

风语筑（603466）中国领先的数字化体验服务商。

机床进口替代持续迎重大发展机遇

华东数控（002248）拥有国际先进水平产品的数控机床及关键部件制造的企业。

科德数控（688305）中国本土专业化高档数控系统和关键功能部件的完整产业制造商。

水利部安排部署第一季度重大水利工程开工建设工作

粤水电（002060）主要业务是水利水电及轨道交通等工程建设。

安徽建工（600502）在安徽省水利和高速工程施工方面具有垄断优势。

开年加快电力设施建设多家公司中标南方电网亿元订单

科陆电子（002121）国内用电采集系统领域龙头企业。

北京科锐（002350）国内最早从事配电自动化设备开发与生产的企业之一。

贵州茅台股东再增持高端酒望迎较大弹性空间

贵州茅台（600519）白酒首位品牌，茅台酒是世界三大名酒之一。

泸州老窖（000568）白酒行业知名企业，国窖1573是国内唯一的浓香型有机白酒。

我国进入长寿时代银发经济仍持续受到关注

美年健康（002044）中国领先的专业健康体检和医疗服务集团。

悦心健康（002162）兼营大健康产业，涉足医疗美容、辅助生殖、养老等领域。

202个项目总投资超千亿元北京经开区重点项目加速建设

北方华创（002371）国内主流高端电子工艺装备供应商。

京东方A（000725）全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商。

行业利好政策不断医疗器械市场有望迎复苏

九安医疗（002432）医疗器械领域深耕20余年，研发创新能力同行业领先水平。

开立医疗（300633）涵盖超声诊断、电子内镜和体外诊断三大产品线的医疗器械提供商。

十四五军工高景气保持军工电子将持续受益

大立科技（002214）是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一。

四创电子（600990）在雷达电子、安全电子领域具有较强竞争力。

工程机械开年热销行业景气度有望提升

柳工（000528）工程机械行业大型骨干企业。

徐工机械（000425）全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司。

云南电解铝或进一步减产是积极布局电解铝好时机

天山铝业（002532）一家覆盖铝产业链上下游的一体化大型综合铝业集团。

南山铝业（600219）国内铝加工产品龙头企业。

受益于政策拉动乳制品需求提振

光明乳业（600597）国内排名第三的乳制品企业，市场重点在华东，主打新鲜乳品。

均瑶健康（605388）隶属于国内知名企业均瑶集团，拥有知名乳酸菌品牌味动力。

ChatGPT避免风险与监管数字水印技术或成解决方案

数码视讯（300079）首家通过ChinaDRMLAB安全评估的数字水印产品方案商。

安妮股份（002235）从事版权业务为核心的知识产权服务业务。

CPO技术有望成AI高算力下高能效比方案

锐捷网络（301165）在交换机、无线产品、云桌面、IT 运维管理等多个领域位居国内市场前列。

仕佳光子（688313）国内先进的光电子核心芯片供应商。

特斯拉大动作频频产业链受益

旭升集团（603305）致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，特斯拉、蔚来的一级供应商。

科达利（002850）锂电池精密结构件龙头，宁德时代优选供应商，供货特斯拉等知名厂商。

中国电动船舶创新联盟成立

中远海特（600428）从事专业化特种杂货远洋运输的公司。

中远海特（600428）从事专业化特种杂货远洋运输的公司。

鸡苗大涨白羽肉鸡行业景气度逐步提升

益生股份（002458）全国最大的祖代肉种鸡饲养企业。

仙坛股份（002746）从事肉鸡全产业链业务的农业产业化国家重点龙头企业。

宠物食品赛道景气向好头部企业国产替代潮来临

中宠股份（002891）全球宠物食品领域多元化品牌运营商。

佩蒂股份（300673）在宠物食品行业内具有较强的综合竞争力。

合作入股

天音控股：子公司天音通信拟向华科基金增资1.6亿元 

天音控股(000829)2月9日晚间公告，公司子公司天音通信拟向华科基金增加投资1.6亿元，用于对优质产业互联网项目扩大投资。投资完成后，天音通信出资额由2.6亿元增加为4.2亿元，出资比例为32.3077%。

穗恒运A：拟参设现代氢能科技（广州）有限公司

公司拟投资参与设立现代氢能科技（广州）有限公司，该公司注册资本1.3亿元。公司出资5850万元，持有其45%股权；现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司，出资5850万元，持有其45%股权；广州开发区交通投资集团有限公司出资1300万元，持有其10%股权。

豫园股份：拟收购Napier TMK和GK KM100%股权 

公司拟以110亿日元收购日本项目公司Napier TMK 100%股权，复星国际为Napier TMK最终控股股东。日本项目公司Napier TMK为重资产型项目公司，主要资产为日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村及所有土地。同时，豫园股份拟以4.601亿日元收购日本项目公司GK KM 100%股权，复星国际为GK KM最终控股股东。日本项目公司GK KM为轻资产型项目公司，主要负责日本北海道Kiroro滑雪场、度假村的日常运营。上述两项股转完成后，豫园股份拟以45.56亿日元继续增资Napier TMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村相关运营设施的改造升级。上述两项股转事项及增资事项，合计金额160.161亿日元，约合人民币8.28亿元。

合同投资

钒钛股份(000629)：与攀枝花市政府、大连融科签订战略合作框架协议 

公司与攀枝花市政府、大连融科储能集团股份有限公司近日签订战略合作框架协议，各方就提高攀枝花钒钛之都钒产业引领能力，建设世界级钒产业基地和钒产业关键技术创新中心，提升攀枝花市钒资源在非钢领域的高效率高附加值利用，推动全钒液流电池产业化、商业化快速发展，达成战略合作意向，同意建立更加紧密、深入、广泛的战略合作关系。

宇晶股份(002943)：签订6026万元设备采购合同 

公司近日与安徽华晟新材料有限公司签订《设备采购合同》，华晟新材料拟采购公司切片机，合同金额为6026万元（含税）。

伟明环保(603568)：与参股公司签订8998万元采购合同 

公司下属全资子公司伟明环保设备有限公司通过联合体与公司参股公司崇义华赣签订《崇义县生活垃圾焚烧发电项目设计采购施工（EPC）总承包合同》，承担崇义县生活垃圾焚烧发电项目所需设备采购、供货及验收，渗滤液系统及化学水系统安装及调试等，具体以工艺设备清单为准，金额约为8998万元。

粤水电：拟5.96亿元投建普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目 

公司拟由全资子公司新疆粤水电的全资子公司普定能源公司投资建设普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目，项目总投资5.96亿元（含流动资金）。

天成自控：拟4.1亿元投建年产60万套新能源汽车座椅智能化生产基地项目 

与滁州经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，预计投资4.1亿元人民币，建设年产60万套新能源汽车座椅智能化生产基地项目。

国城矿业：拟10亿元设立全资子公司 

为落实新能源战略发展规划，充分发挥锂矿资源优势，通过延伸产业链布局基础锂盐业务，公司拟投资10亿元设立全资子公司四川国城锂业有限公司。

天士力：拟3.9亿元参设生物医药股权投资合伙企业 

公司拟以自有资金3.9亿元认购绍兴天士力生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）39%份额。合伙企业将以医药医疗相关产业，包括生物制药、高端医疗器械、医疗健康大数据、精准医疗、特殊医学用途食品等的高科技、高成长且具有良好发展前景和退出渠道的企业为主要投资方向。

利君股份：子公司拟投资生产车间扩建技改项目 

公司全资子公司利君科技拟使用自有资金5000万元投资生产车间扩建技改项目。项目拟新扩建重型加工、装配生产车间厂房及其他辅助设施并购置相关生产设备。

麦迪科技(603990)：拟投资18.62亿建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目 

全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（简称“炘皓新能源”）拟与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，计划总投资约18.62亿元，计划用地300亩，在绵阳市安州区建设集研发、生产、办公为一体的超级工厂。

宁波方正(300998)：拟合资设立储能公司 

公司拟与深圳市翊熙投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市永铨源储能有限公司，以推进储能模组系统产业的落地，加强新材料、新技术、新工艺应用推广。该合资公司注册资本为1000万元，公司拟出资510万元，占注册资本的51%。

其他

绿茵生态（002887）：预中标民航飞行学院天府校区园林绿化工程项目 

公司为民航飞行学院天府校区建设工程园林绿化工程(园林绿化工程)项目的第一中标候选人。该项目招标人为中国民用航空飞行学院。项目投标报价1.53亿元，工期180天。

王子新材：收到宁德时代子公司项目定点意向书 

控股子公司宁波新容于近日收到宁德时代全资子公司宁德时代（上海）智能科技有限公司（简称“宁德智能”）项目定点意向书。宁德智能选择宁波新容作为某项目的电容供应商。公司为宁德智能提供电容产品，该产品用于新能源车产线，公司未来获得客户订单规模与产品品类取决于客户产线的扩张情况。

保隆科技：获得空气悬架系统产品项目定点通知书 

近日收到欧洲某高端品牌主机厂的《定点通知书》，选择公司作为其全新全球平台项目的空气悬架系统储气罐的零部件供应商。根据客户规划，该项目生命周期为9年，生命周期总金额超过人民币2.3亿元，预计2025年上半年开始量产。

苏文电能：子公司与瑞浦兰钧签署合作框架协议 

全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧能源股份有限公司（简称“瑞浦兰钧”）就电芯、储能、综合能源业务合作事宜签署了合作框架协议，协议有效期限1年。同等条件下，思贝尔海纳储能项目优先选用瑞浦兰钧电芯；2023年及2026年四年计划采购量分别为500mwh、1000mwh、2000mwh、3000mwh。瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业。

外资继续流出注意市场情绪面！！！

上周五指数低开低走，午后探底回升，截至收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.96%，北证50跌0.27%，沪深两市全天成交额8929亿元。两市超2600只个股下跌，北向资金全天净卖出33.75亿元。北向资金又出现净流出，在没有恢复持续净流入之前，市场做多情绪多多少少还是会受到压制。科技成长近期炒作有些过热，人工智能相关概念板块指数冲高回落，板块内部出现分化，继续追高风险太大，短期应注意及时撤退，保护胜利果实。

盘面上来看，旅游酒店及餐饮板块全天活跃，乳业、食品加工制造、农业种植板块涨幅居前，小金属、汽车整车、贵金属等板块飘绿。。从自从疫情管控放开以后，旅游和酒店餐饮这两大受益板块反而进入震荡调整走势，那么在管控放开的消息公布之前的上涨我们可以理解为市场在炒管控放开预期。

一般来说，板块或个股行情周期会从先是炒作预期，之后验证基本面是否好转，证实基本面好转后推动股价和板块指数继续上涨。旅游和酒店餐饮应该到了基本面推动个股和板块上涨的阶段。春节假期以及节后旅游、酒店餐饮行业的基本面出现了大幅好转，春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增涨30%，恢复至2019年同期的73.1%。酒店餐饮方面根据中国饭店协会的调研统计，超七成住宿企业反馈春节假期间的营业收入已恢复至疫情前水平，其中近40%实现反超，较2019年春节同期平均增长15.6%。超六成受调查餐饮企业反馈春节假期间的营业收入已恢复至疫情前水平，其中40%与2019年春节同期持平，20%高于2019年春节同期，平均增长10%。

而旅游和酒店餐饮的增长并非只是因为春节的假期效应，节后旅游和酒店餐饮本来应该是淡季，但行业复苏势头并未有消减迹象。

举个例子，节后全国各出境游“首团”相继出发。从多家旅行社和在线旅游平台，得到的数据均显示，“首团”目的地多在泰国、阿联酋、柬埔寨、埃及等地，部分出境跟团游的价格较疫情前上涨30%，但依然抵挡不住游客的热情，多个出境游首发团在上线后迅速满员。

还有一个数据也从侧面验证了出境游数据火爆，上海市公安局介绍，自有序恢复出入境证件办理一个月以来，市民办证热情高涨，三年来累积的证件换补发需求叠加春节假期前后办证高峰，上海出入境证件办理量呈井喷式增长。2023年1月9日至2月8日，上海公安出入境管理部门共受理中国公民出入境证件超38万证次创历史新高。

旅游和酒店餐饮行业在经过前期疫情管控放开的炒作之后一直陷入震荡调整状态，但春节和节后的火爆在很大程度上验证了旅游和酒店餐饮板块迎来了基本面的反转。作为最先受益疫情管控放松的行业，一季度业绩数据有望出现大幅增长，有望走出一波业绩推动行情！

重点关注：

1：各国陆续放松入境管控，在全球疫情复苏进程加快背景下的出境旅游行业。

2：旅游出行放宽，离岛消费不断升级的免税龙头。

3：疫情下行业集中度提升、竞争格局逐步明确的酒店行业。

主力资金追踪

本轮反弹行情还是存在下半场反弹阶段。本轮行情定性为中周期反弹行情，下半场反弹属于本轮反弹的第二波反弹。

资金验证上，配置型资金在过去一周指数震荡弱势的过程只是进行了小级别存量的换股操作，并没有大级别出逃；

其次，配置型资金与热点题材资金获利了结的合力杀跌共振之后，本轮配置型资金主力沪深股通第二个交易日（周四）就再次单个交易日净流入超过100亿元，并且带动技术回踩的热点题材资金盘中回暖。

基于配置型资金对指数重心的支撑，以及风险类交易资金被激活重新回到加仓的状态，展望行情在最近几天消化完机构的抛压后（之前从港股、A股蓝筹，转向科技，将会从之前的接力做多，转向合力做多的下半场反弹。

资金流向，决定了阶段性行情的机会与风险。当前以数字为代表的方向，一方面是炒作的热点游资已经有获利了结行为，另一方面则是机构持有的大市值龙头信创方向面临机构的抛压。

但基于近期介入的资金性质、量级，预计以数字为题材的机会未至于完全进入哑火状态。但是，由于近几个月以来外资建仓对盘面的主导作用还是比较明显，因此还是需要关注外资重回四季度的加仓消费价值对数字经济类资金的分流概率。

整体上来看，我们认为当前行情处于消化解套盘赎回压力的阶段，但由于本轮反弹行情以外资为代表的资金是有加仓能力的，因此大盘指数的重心还是有较强的支撑。右侧建议关注数字消费方向的数字营销、新产品预期的MR概念、高压充电等题材方面。而左侧，继续逢低布局半导体芯片、信创龙头细分方向。

早盘公告掘金

2023年全球汽车销量恢复成长预估年增3.8%

比亚迪（002594）中国新能源汽车技术综合实力首位。

北汽蓝谷（600733）知名的新能源汽车与核心零部件企业。

2023年有望迎来修复电子行业正处于景气筑底阶段

风华高科（000636）国内最大的新型元器件及电子信息基础产品科研、生产和出口基地。

新宙邦（300037）国内电子化学品生产龙头企业。

HJT电池厂有望享受技术领先带来的超额收益

迈为股份（300751）HJT电池设备龙头，实现了HJT电池整线设备的首次出口。

隆基绿能（601012）全球最大的单晶光伏制造商，单晶硅片和组件出货量均为全球首位。

我国科学家首次在实验中实现模式匹配量子密钥分发

电科网安（002268）国内以密码为核心的信息安全产品和系统的最大供应商之一。

格尔软件（603232）国内首批商用密码产品定点生产与销售单位。

2023年数据安全产业迎来高速增长

吉大正元（003029）中国领先的信息安全专业服务提供商。

启明星辰（002439）拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地。

交通运输部加快推进重点公路项目复工开工

福建高速（600033）福建省高速公路的投资、建设、运营和管理企业。

四川成渝（601107）是四川省投资、建设、营运高速公路的主要企业之一。

国家标准委印发国家技术标准创新基地申报指南

科大国创（300520）致力于云计算、大数据、人工智能领域的研发及应用。

拓尔思（300229）中国人工智能、大数据和数据安全领域的领先企业。

教育部将推动职业院校建设大数据中心

拓息（002261）以教育服务为主航道，以软件云服务和移动游戏业务为两翼协同发展。

依米康（300249）数据中心基础设施整体解决方案领导者。

世界数字教育大会将于2月13至14日在北京召开

传智教育（003032）数字化人才教育培训。

中公教育（002607）招录考试培训、职业资格证书与学历提升以及职业技能培训。

脑机接口产业联盟成立大会在京召开

创新医疗（002173）公司旗下拥有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构。

浙大网新（600797）智慧云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活的解决方案提供商。

湖北印发实施突破性发展北斗产业三年行动方案打造世界级北斗产业集群

北斗星通（002151）推动北斗产业化应用，其导航芯片、板卡、天线等产品已广泛应用。

合众思壮（002383）高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售。

16省份加快再生有色金属产业发展

西藏珠峰（600338）塔吉克斯坦铅锌矿开发龙头。

中金岭南（000060）完成了以铅、锌、铜、金等金属为主的全产业链布局。

六部门开展紧密型城市医疗集团建设试点工作

东软集团（600718）领先的“大健康、智能汽车、智慧城市”领域IT解决方案提供商。

创业惠康（300451）医疗卫生行业信息化建设全面解决方案的提供商和服务商。

深圳出台20条措施支持电化学储能产业

盛弘股份（300693）国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之一。

科陆电子（002121）国内用电采集系统领域龙头企业。

ChatGPT的背后指数级增长的芯片与半导体需求

上海贝岭（600171）集成电路设计企业，国内集成电路产品主要供应商之一。

韦尔股份（603501）主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计。

半导体产业园产销两旺碳化硅需求回暖

三安光电（600703）2023年1月该产业园销售额近1亿元，2月销售额预计超过1亿元。

露笑科技（002617）公司投资建设第三代功率半导体碳化硅产业园。

云计算公司估值处于低位关注国内相关产业链

赛意信息（300687）企业级数字化及智能制造综合解决方案领军企业，华为云战略级合作伙伴。

网宿科技（300017）国内领先的互联网解决方案供应商。

新能源汽车政策延续关注轮胎相关产业链

玲珑轮胎（601966）内销、出口两个市场均衡发展的汽车轮胎制造商。

赛轮轮胎（601058）轮胎龙头企业，产品畅销全球。

重点城市租房热度翻倍春节后挂牌房源大增

特发服务（300917）物业管理、维修服务；国内商业、物资供销业；经济信息咨询；房地产经纪。

世联行（002285）国内知名的房地产中介服务商。

2025年中国奢侈品市场规模将达8160亿元

潮宏基（002345）国内珠宝首饰行业的的领先企业之一。

萃华珠宝（002731）长江以北地区首饰业唯一的中华老字号企业。

黄金有望在2023年创出较高涨幅

中金黄金（600489）公司的标准金占全国产量的20.1%。

山东黄金（600547）我国最大的黄金生产企业，拥有业内领先的黄金采选冶技术。

国产大飞机撬动万亿产业链

通达股份（002560）收购成都航飞切入航空零部件精密加工与装配领域。

中航沈飞（600760）大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地。

未来新能源汽车产业链的景气趋势将持续

华阳集团（002906）汽车电子行业龙头。

亚太股份（002284）国内汽车制动系统专业龙头企业，布局了自动驾驶产业。

全国一批重大水利工程建设加快推进

安徽建工（600502）在安徽省水利和高速工程施工方面具有垄断优势。

青龙管业（002457）国内最大的供排水管道生产企业之一。

电驱动千亿赛道再塑格局未来市场空间有望超千亿

精达股份（600577）特种电磁线行业的龙头企业、位列全球前三位的特种电磁线制造商。

麦格米特（002851）一流的电气控制和节能领域的产品和方案提供者。

汽车产业加速电动化转型电机需求量爆发式增长

卧龙电驱（600580）全球主要的电机与驱动专业制造商。

方正电机（002196）新能源驱动电机出货量居第三方独立供应商首位。

预计2023年汽车面板出货量将超过2亿块

龙腾光电（688055）国内知名的液晶显示面板制造商。

莱宝高科（002106）国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺及触摸屏技术的厂商。

苹果头显新品发布渐近头显设备的期待最高

歌尔股份（002241）电声器件的知名制造商，一流的声学整体解决方案提供商。

水晶光电（002273）国内光学光电子产业领跑者。

京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目开工

京东方A（000725）全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商。

诺（002387）AMOLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。

合同投资

粤水电(002060)：签订14.25亿元工程合同

近日，公司与四川岷江港航电开发有限责任公司签订《岷江老木孔航电枢纽工程主体工程土建Ⅰ标合同》，合同金额14.25亿元，合同工期58个月。

德宏股份(603701)：子公司签订不低于6亿元储能产品销售框架协议

为推进控股子公司镇能科技储能业务发展，保障镇能科技后续主要原材料的长期稳定供应，公司近日与兰钧新能源签订了采购框架协议。根据协议，公司承诺在产品测试合格后，自2023年3月1日起至2023年12月31日期间，拟向兰钧新能源采购不低于500MWh的磷酸铁锂电芯。另外，镇能科技近日与浙江全维度能源科技有限公司签订了销售框架协议。根据协议，自2023年2月1日起(含当日)至2024年2月1日(含当日)止，全维度拟向镇能科技采购储能产品金额总计不低于6亿元。

福田汽车：拟投资建设采埃孚中型AMT变速箱项目

公司拟与采埃孚共同投资建设采埃孚中型AMT变速箱项目，项目固定资产投资费用由公司和采埃孚双方按未来对公司和第三方客户的销量预测比例共同承担，其中福田汽车出资金额不超过1.08亿元。项目固定资产投资金额由采埃孚福田先行垫付，后续公司按实际金额向其支付。

日科化学：拟设合资公司投建年产6万吨锂电池电解液项目

公司使用自有资金2880万元与山东宏旭化学股份有限公司、山东恒裕通投资有限公司共同成立山东汇能达新材料技术有限公司，合资公司成立后拟投资建设年产6万吨锂电池电解液项目，预计项目总投资9.5亿元。公司拟通过全资子公司日科橡塑使用土地使用权、自有资金合计1.52亿元与赵东日、张在林共同成立山东日科特种材料科技有限公司，合资公司成立后拟投资建设“年产60万吨胶片及制品项目”，项目总投资6.5亿元。

王子新材(002735)：子公司拟投建军工科技产业区域总部项目

公司全资子公司中电华瑞拟与成都金牛高新技术产业园区管理委员会签署项目投资合作协议，中电华瑞拟依托控股子公司成都高斯在金牛高新辖区建设王子新材军工科技产业区域总部项目。项目总投资约8000万元，主要开展军用射频功放、抗干扰通信和嵌入式AI产品的研发、生产与销售。

东风股份(601515)：子公司拟投资20亿元建设新能源动力及储能电池隔膜项目

基于公司对新能源、储能等新型材料板块的战略规划及经营发展需要，公司控股子公司盐城博盛新能源有限公司拟投资20亿元，在盐城高新技术产业开发区内投资建设新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目。

合作入股

天音控股：子公司天音通信拟向华科基金增资1.6亿元

天音控股(000829)2月9日晚间公告，公司子公司天音通信拟向华科基金增加投资1.6亿元，用于对优质产业互联网项目扩大投资。投资完成后，天音通信出资额由2.6亿元增加为4.2亿元，出资比例为32.3077%。

其他

海航科技(600751)：与平安信托签署《和解协议》

经公司审慎决策，同意在法院的主持下与平安信托签署《和解协议》。平安信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后，公司与平安信托的应偿付金额确认为4.98亿元，并且，公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款，履行完毕后，平安信托不得就主合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。

甘咨询(000779)：子公司中标工程项目

全资子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司中标天祝县南阳山生态移民后续产业发展供水保障工程（勘察设计），项目内容为修建调蓄水池1座，库容为561万立方米，铺设管线长约26.299公里，完善监测、监控等信息化设施。

神州数码(000034)：预中标8.15亿元中国移动PC服务器招标项目

近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码(中国)有限公司为该项目的中标候选人之一，投标报价为8.15亿元，中标份额30%。

利好再现外资继续强势抢筹！

三大指数今日低开高走，沪指涨1.18%，深成指涨1.64%，创业板指涨1.74%，北证50涨0.48%，沪深两市全天成交额9011亿元。半导体芯片板块全天领涨，通信设备、算力、信创板块涨幅居前，两市仅有贵金属、熊去氧胆酸板块飘绿。两市4093只个股上涨，北向资金全天净买入121.01亿元。

昨日市场突现超重磅消息：1月份信贷数据猛超预期，新增贷款可能高达5万亿。虽然这个数据尚未被官方证实，但从近期机构的预测来看，普遍都不低，比如中金就预测1月新增信贷约为4.8万亿，相差无几。受消息影响，股市、汇市等中国资产几乎全线飙涨，北向资金净流入121亿，又是百亿规模，回归A股势头非常强势！

动力电池技术大变革，固态电池迎来元年

2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池，预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年，2030年全固态电池实现商业化应用。

赣锋锂业控股子公司赣锋锂电宣布，其在固态动力领域获新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。

宝马集团近日在公告中表示，将与美国初创公司Solid Power启动下一阶段全固态电池的联合研发。

据日产汽车高级副总裁David Moss日前受访时表示，公司有望在2025年前实现固态电池的限量试点生产。

固态电池应用量产目前仍需解决几大痛点：供应链重塑、降低成本、快充难等。半固态电池（内部含有少量电解液）由于高安全性、长寿命与良好的经济性，成为液态电池向全固态电池过渡的产品。

从终局来看，固态电池有望成为锂电池的迭代产品。

固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是前景巨大的新一代动力锂电技术。

1）高能量密度，据估计其单体能量密度最高能达到900Wh/kg，能达到当前三元锂电池的2-10倍，有望彻底解决里程焦虑问题；

2）高安全性，许多无机固体电解质材料不可燃，聚合物固体电解质存在一定可燃风险，但相较于电解液安全性大幅提高。

早盘公告掘金

2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年

杭可科技（688006）锂离子电池生产线后处理系统设计、研发、生产与销售高新技术企业。

先导智能（300450）国内领先的锂电池设备、光伏自动化设备专业制造商。

多地政策促进汽车消费节后车市望回暖

威唐工业（300707）能够准确掌握国外众多整车制造厂商的技术标准。

泉峰汽车（603982）从事汽车动力系统、电气化底盘、视觉等相关领域零部件的研发、生产、销售。

快递行业进入供给为王时代

顺丰控股（002352）国内快递行业龙头企业。

申通快递（002468）国内主流快递服务商之一。

游戏产业两大年度会议即将召开有望迎双重提升

三七互娱（002555）手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。

巨人网络（002558）网络游戏的研发和运营，培育了多个知名的游戏IP。

国产新冠治疗用药已全部被纳入医保支付范围

以岭药业（002603）中国中药企业前六强。

新华制药（000756）亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率首位。

机器人行业有望迎来快速发展

亿嘉和（603666）机器人领域的高新技术企业。

机器人（300024）国内工业机器人产业先驱。

全球VR产品每年销量约千万级别

立讯精密（002475）我国最大的连接器制造厂商。

环旭电子（601231）电子制造服务行业的全球知名厂商。

2023年产业链将基本形成钠离子电池产业发力

多氟多（002407）六氟磷酸锂市占率全球前二，国内首家商业化量产六氟磷酸钠的企业。

华盛锂电（688353）锂电池电解液添加剂全球龙头，主导起草了VC国家标准和FEC行业标准。

钙钛矿成光伏电池新秀产业化进程加速

西子洁能（002534）国内余热锅炉行业排名首位。

捷佳伟创（300724）全球领先的光伏设备供应商，PERC工艺设备市占率首位。

水泥行业盈利水平有望复苏

海螺水泥（600585）我国最大的水泥企业。

上峰水泥（000672）华东地区大型水泥生产企业。

1月招标规模同环比均有提升风电高景气延续

明阳智能（601615）大型风力发电机组制造商，风电电站运营商。

天顺风能（002531）中国最具规模的风力发电塔架专业制造企业之一。

风电海内外利好政策频出产业链公司加快生产步伐

时代新材（600458）是国内生产风电叶片的主流厂家之一。

大金重工（002487）全球风电装备制造产业的首批梯队企业。

中国光伏产业未来前景广阔

双良节能（600481）行业领先的节能和光伏核心装备供应商，重要光伏新能源材料供应商。

爱康科技（002610）专注于新能源电力投资运营及提供一站式光伏配件的高新技术企业。

ITU拟为元宇宙制定国际技术标准

中文在线（300364）中国数字文化内容的开创者之一，积极布局元宇宙相关业务。

丝路视觉（300556）全国性的CG视觉服务提供商，高新技术企业。

未来三年亚洲将主导全球电力需求的迅猛增长

长江电力（600900）中国综合实力最优质的电力企业，运行管理三峡、葛洲坝等电站。

华能水电（600025）公司拥有澜沧江全流域干流水电资源开发权。

预计2025年中国虚拟人带动产业市场规模超6400亿元

天娱数科（002354）电竞游戏与数据流量。

天下秀（600556）国内领先的红人新经济公司。

市场规模达千亿元的预制菜行业规范化进程正在加速

国联水产（300094）我国内地首家亦是唯一一家获准供港活虾企业。

大湖股份（600257）全国最大的以淡水鱼养殖为主营业务的上市公司

珠海今年将争取开展数字货币跨境创新试点

新国都（300130）支付服务及场景数字化服务、电子支付设备及生物识别产品以及数据服务业务。

楚天龙（003040）国内最具规模的智能卡及其综合安全解决方案的提供商之一。

珠海将大力发展预制菜产业相关公司或受关注

味知香（605089）行业领先的半成品菜生产企业之一。

安井食品（603345）从事速冻食品的研发、生产和销售。

深圳积分入户最新办法公布2023年2月15日起施行

招商蛇口（001979）在深圳拥有大量待开发的优质土地资源。

我爱我家（000560）房地产经纪龙头企业，拥有我爱我家、相寓、昆百大外等多个品牌。

十三部门支持国企办医打造国家医疗第二梯队

新华医疗（600587）感染控制设备的品种和产量国内首位，放疗系列产品国内领先水平。

九安医疗（002432）医疗器械领域深耕20余年，研发创新能力同行业领先水平。

四川五部门发布关于促进稀土产业高质量发展的实施意见

中国稀土（000831）国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

北方稀土（600111）全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一。

浙江将建设全国首个数字乡村引领区

农产品（000061）农产品流通行业的标杆企业。

立昂技术（300603）以信息技术服务为主营业务的高新技术企业。

2023年国产芯片提速芯片需求量大增

兆易创新（603986）主要产品为闪存芯片，半导体存储器领域领导企业。

芯海科技（688595）国家级高新技术企业，广东省物联网芯片开发与应用工程技术研究中心。

AIGC与ChatGPT和虚拟数字人快速发展提速数据中心建设

依米康（300249）数据中心基础设施整体解决方案领导者。

数据港（603881）主营业务是数据中心服务器托管服务及网络带宽服务。

合作入股

厦门钨业(600549)：签署《战略合作框架协议》

公司与九江市人民政府、江西钨业控股集团有限公司（简称“江钨控股集团”）为加强战略合作签署《战略合作框架协议》。合作内容包括共同推进大湖塘钨矿开发建设，统筹考虑大雾塘等赣北资源开发；九江市政府与厦门钨业支持江钨控股集团以多种方式获取厦门钨业关联公司江西巨通实业有限公司的股权，江钨控股集团持股比例30%；九江市政府在项目用地预审、核准立项等项目要素方面依法依规给予支持保障。

赛力斯(601127)：东风小康签署智能网联新能源汽车转型升级项目合作协议

子公司东风小康汽车有限公司与重庆市江津区人民政府签订《东风小康智能网联新能源汽车项目合作协议》，利用现有存量资产资源推动东风小康智能网联新能源汽车转型升级。

山东高速(600350)：子公司以增资方式持有养护集团30%股权

全资子公司山东高速投资发展有限公司对山东省高速养护集团有限公司进行增资扩股，增资10.11亿元取得养护集团30%股权，成为养护集团第二大股东。

合同投资

天润乳业(600419)：签订合作协议投建年产20万吨乳制品加工项目并拟发行总额不超过9.9亿元可转债

公司与新疆生产建设兵团第十二师五一农场签订合作协议，在五一新区投资建设年产20万吨乳制品加工项目。另外公司拟发行总额不超过9.9亿元（含本数）的可转债，本次发行的可转债期限为发行之日起6年，募集资金拟用于年产20万吨乳制品加工项目以及补充流动资金。

金冠股份：控股子公司签订设备采购意向协议

控股子公司冠华新能源与大族锂电签订《设备采购意向协议》，确定大族锂电为冠华新能源拟投资建设的锂离子方壳电池模组PACK产线的战略合作供应商之一，初步预估采购总金额为6700万元，具体金额以每条产线的最终采购合同为准。

天奇股份：拟与蜂巢能源共同新建磷酸铁锂电池回收处理利用湿法冶金项目

拟与蜂巢能源签署《动力电池回收利用湿法冶金项目合资协议书》，双方拟直接或通过下属企业共同投资设立合资公司并以合资公司为主体在江西省上饶市新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目。项目产能规模为年产0.5万吨碳酸锂及2万吨磷酸铁。项目投资金额约为6.7亿元。

广生堂(300436)：拟委托瑞泰来负责硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片项目技术开发

公司拟与福建瑞泰来医药科技有限公司签订《技术开发合同》，委托瑞泰来负责硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片项目的技术开发，交易金额（含税）2823万元。该药品可用于治疗血小板聚集引起的疾病，包括稳定或不稳定的心绞痛、心血管和脑血管系统的疾病。目前，瑞泰来已完成硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片中试放大3批和仿制药临床生物等效性预试验（预BE）。

华绿生物(300970)：签署精品珍稀食用菌工厂化生产项目投资协议

截至目前，河北华绿食用菌科技园区项目一期，即“河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”已经完成阶段性建设并开始试生产，现阶段已建成部分的最大日产能约为50吨，项目一期预计2023年6月整体完工。2月8日，公司与望都县人民政府签署项目二期《投资协议》，项目二期总投资约2.6亿元，为精品珍稀食用菌工厂化生产项目，项目建设总周期约为12个月。

景兴纸业(002067)：子公司拟5000万元参投金浦创新二期基金

全资子公司上海景兴公司拟以自有资金5000万元参与投资上海金浦创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“金浦创新二期基金”）。金浦创新二期基金目标出资认缴总规模为30亿元，投资方向包括半导体、信息技术、新能源、医疗健康等其他先进制造产业。

海峡环保(603817)：拟投建闽清县梅溪污水处理厂扩建及提标改造工程

公司拟将闽清县梅溪污水处理厂扩建至1万吨/日并提高出水水质，投资金额2698.09万元。本次扩建及提标改造工程实施后，该污水处理厂处理规模将达到1.0万吨/日，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

其他

ST围海(002586)：中标2.52亿元工程项目

公司中标“宁波高新区金融投创中心项目（施工）”，项目中标金额为2.52亿元，占公司2021年经审计营业总收入的9.78%。

大禹节水(300021)：预中标渭源县路园镇灌区维修改造项目

公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（联合体牵头人）与控股孙公司杭州水利水电勘测设计院有限公司组成的联合体预中标渭源县路园镇灌区维修改造项目，中标金额1.82亿元。

东湖高新(600133)：全资子公司联合中标EPC项目

全资子公司湖北省路桥集团有限公司（简称“湖北路桥”）作为联合体成员方，中标十堰市商务区片区综合开发项目投资合伙人和（EPC）工程总承包项目，项目投资金额约为27.56亿元。其中湖北路桥负责项目市政公用工程及建筑工程项目施工任务，该部分工程价款以另行签订的工程总承包（EPC)合同和与项目公司签订的分项合同为准。

侨银股份(002973)：预中标约1.72亿元环卫项目

近日，公司预中标昌江黎族自治县城乡环卫作业市场化管理项目，中标金额1.72亿元。

陇神戎发(300534)：与控股子公司签署宣肺止嗽合剂委托生产合同

公司控股子公司普安制药药品“宣肺止嗽合剂”目前产能不足，为进一步做好“宣肺止嗽合剂”市场保供工作，公司与普安制药签署了《药品上市许可持有人委托生产合同》，委托期限暂定为自公司获得合剂药品生产资质之日起12个月内有效，普安制药委托公司生产加工药品“宣肺止嗽合剂”。委托生产费用包括材料、检验等费用合计，委托期间前两个月委托生产费用为10.35元/盒，从第3月起委托费用为10.0元/盒，普安制药提供的蜜罂粟壳等物料单独核算。

外资千亿市值是否准备出逃？

指数继续震荡整理，截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.48%，北证50跌0.28%，沪深两市全天成交额8048亿元。两市超3414只个股下跌，北向资金全天净卖出13.88亿元。北向资金还在净流出，市场风格还在成长这边，人工智能还是继续火热，但已经不是无脑的一起上了。板块由普涨开始转向相关的受益品种，主要搜索功能的360今天一字涨停，智能语音是海天瑞声的优势领域，为AI产业链上的各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集，尾盘收获20cm大长腿。深思电子却出现光头光加大阴线，虽然没有跌停，但也是让人惊出一身冷汗，板块许多个股积累很大涨幅，后续操作难度加大！

当前行情处于第一波反弹之后的情绪顶点状态，中周期反弹行情的过程中，指数震荡休整之后还有机会再创新高。

一方面外资连续两周历史罕见的合计加仓1千亿元，并且外资从去年11月份以来持续加仓的方向，并没有出现明显的调仓换股或者是减仓行为，所以目前资金仍是多头趋势；

另外，像仓位仍处于相对低水平的部分内资，如私募等，在赚钱效应的带动下，预计还会保持活跃的状态，现阶段热点资金在数字经济题材方面的扩散增量信号是比较明显的。

还有一点就是，据相关报告来看，2022年居民超额存款有十多万亿元，如果市场赚钱效应继续改善，那么这是比外资更为庞大的增量资金，有望成为市场中长期行情的主要力量。

整体来看，行情经过短期的震荡分歧之后，预计还会有下一波反弹机会。方向上，热点资金继续在人工智能、大数据及数据中心方向活跃，而光伏赛道新技术、有色和化工等景气涨价方向也有机构资金助推。

早盘公告掘金

国家将对煤矿安全改造给予补助市场规模超万亿

A股公司中，精准信息（300099）是国内煤矿顶板灾害防治设备龙头企业。公司与华为煤矿军团已在智慧矿山应用业务方面紧密合作。北路智控（301195）深耕于煤矿生产信息化配套产品领域，在细分市场中享有较好的市场口碑。

ChatGPT加速人工智能进入商业化阶段

拓尔思（300229）中国人工智能、大数据和数据安全领域的领先企业。

高新兴（300098）掌握物联网和视频人工智能核心技术。

2023年上海将新建5G基站1万个5G网络流量占比超60%

烽火通信（600498）国内光纤光缆龙头企业。

天邑股份（300504）国内领先的光通信和移动通信产品及服务综合供应商。

广电总局电视剧司开展推动网络电影高质量发展调研

慈文传媒（002343）国内首批被授予电视剧制作经营许可证的民营影视公司。

光线传媒（300251）国内最大的民营电视节目制作和运营商之一。

国际航协预计今年亚太地区航班运力将以超预期速度恢复

中国东航（600115）我国三大国有骨干航空运输集团之一。

南方航空（600029）中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。

31个省市发布了数字经济目标成经济新动能

凡拓数创（301313）数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商。

英飞拓（002528）人物互联为核心的智慧城市整体解决方案提供、建设和运营服务商。

我国算力总规模年均增速超过25%

浪潮信息（000977）服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售。

首都在线（300846）覆盖全球的互联网数据中心服务提供商。

广东印发碳达峰实施方案

宝新能源（000690）新能源电力细分行业龙头。

绿色动力（601330）国内垃圾焚烧发电业内首家获得联合国清洁发展机制认证的企业。

广东新能源与储能项目建设到2025年新型储能装机容量达到200万千瓦以上

正泰电器（601877）低压电器行业龙头企业，光伏新能源行业先行者。

南网储能（600995）主要经营水力发电、供电业务。

四川支持符合条件的地方动态调整首套房贷款利率下限

蓝光发展（600466）以住宅产业为核心，打造高度协同的同心多元化产业生态链。

新城控股（601155）完成全国重点城市群布局的知名房地产开发商。

四川开展绿色智能家电家装促消费活动

海信视像（600060）中国最大的彩电生产基地之一，拥有中国最先进数字电视机生产线。

四川长虹（600839）转型为具有全球竞争力的消费电子系统供应商和内容服务提供商。

河南省首例柔性光伏支架示范工程投入运行

平高电气（600312）我国三大高压开关设备制造商之一。

新特电气（301120）国产变频用变压器市占率第一，研制了首台国产变频用变压器。

2023年内蒙古将新建8000个新能源汽车充电桩

科陆电子（002121）国内用电采集系统领域龙头企业。

易事特（300376）电力电子技术及能效管理专家，智慧能源系统解决方案卓越供应商。

百度将于3月上线ChatGPT产品名为文心一言

国光电器（002045）公司是全球众多顶级品牌和国内主流品牌如百度等智能语音交互产品的供应商。

宇信科技（300674）引入了百度的AI、大数据、云管等先进能力，实现“云上能力”的智能化升级。

1月全球新船订单量中国居首占比57%

中国船舶（600150）具备国际竞争力的民用船舶制造企业。

亚星锚链（601890）我国大型船用锚链和海洋系泊链及附件的生产和出口基地。

军工板块业绩增速预期整体向好

新兴装备（002933）以伺服控制技术为核心的航空装备制造商。

内蒙一机（600967）公司外贸订单经过多年的精耕细作市场开拓，VT4等多型号履带轮式装甲车辆实现批量出口。

2023年电子行业有望迎来修复正处于景气筑底阶段

中熔电气（301031）国内电力熔断器行业领先企业，国内新能源汽车用熔断器市占率首位。

旭光电子（600353）国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业。

光伏胶膜需求生变EVA产品今年供应偏紧

东方盛虹（000301）全球最大的光伏级EVA生产商。

沈阳化工（000698）中国化工集团旗下，主营聚醚、糊树脂、丙烯酸及脂等。

政策加码产销两旺火电锅炉管产业高景气度有望延续

国电电力（600795）高效火电和清洁能源项目开发。

通宝能源（600780）国内大型综合能源企业之一，山西省内拥有完善的220千伏电网结构。

半导体供需两旺国产化持续提速

北方华创（002371）国内主流高端电子工艺装备供应商。

万业企业（600641）认购上海半导体装备材料产业投资基金，收购上海凯世通半导体。

新能源汽车迎来供需修复智能电动汽车增量零部件

伯特利（603596）国内汽车制动领域的龙头。

银轮股份（002126）全球新能源汽车热管理产品种类最全的供应商，国内汽车热管理行业龙头。

激光雷达上车加速全固态技术或成主流

华工科技（000988）激光产业的知名高科技公司。

海目星（688559）业界数一数二的激光&自动化装备综合解决方案提供商。

赣锋锂电在固态动力领域获新突破纯电SUV将于今年上市

赣锋锂业（002160）全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商。

塞力斯（601127）与华为联合推出了高端新能源车品牌AITO。

中高端机床核心部件国产化空间大

华东数控（002248）拥有国际先进水平产品的数控机床及关键部件制造的企业。

日发精机（002520）密机械研发、生产和销售的公司，综合服务水平较强。

半固态电池企业逐渐发布车规级电池

骆驼股份（601311）国内铅酸蓄电池主要生产商，布局了锂电池、燃料电池、电池回收。

赢合科技（300457）领先的锂电池专用生产设备制造商。

中药配方颗粒国标扩容行业集中度或提升

同仁堂（600085）国内最先进、年产量最大的传统中成药生产企业。

新天药业（002873）国家认定的高新技术企业、全国民族药定点生产企业。

合作入股

远翔新材(301300)：签订战略合作框架协议

公司与苏州纳微先进微球材料应用技术研究所有限公司（简称“纳微微球研究所”）于2月6日签订了《战略合作框架协议》，将充分利用纳微微球研究所在纳微米材料研发精准制造上的优势，协同远翔新材推动科技产业化发展，升级产品性能、满足市场需求，实现国产替代。纳微微球研究所系纳微科技控股子公司。

江苏国泰(002091)：子公司拟与平安资本共同投资设立基金

全资子公司紫金科技拟与平安资本共同投资设立扬州远璟股权投资合伙企业（有限合伙），基金计划募集资金不超过7亿元，其中紫金科技作为有限合伙人拟认缴出资额不超过6.99亿元，基金管理人为平安资本，该项目基金拟通过受让股权的方式投资于长盛（廊坊）科技有限公司（简称“长盛科技”）单一项目股权。长盛科技主营业务为高性能碳纤维及其复合材料制品的研发、生产和销售。

赣锋锂电携手赛力斯 固态纯电SUV将于今年上市

据赣锋锂电消息，赣锋锂电在固态动力领域获新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。赣锋锂电与赛力斯集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作。

凤凰传媒（601928）：控股股东协议转让10%公司股份予中移投资

控股股东凤凰集团与中移投资签署了股份转让协议，凤凰集团将所持有2.54亿股公司股份(占公司总股本的10%)，以7.73元/股的价格，通过协议转让方式转让予中移投资。本次协议签署后，中移投资应尽力协调中国移动（600941）通信有限公司等关联方与凤凰传媒开展业务战略合作，通过整合双方在技术、能力、资源和平台优势，积极推动文化数字出版、智慧教育与5G、大数据、云计算等数字技术的融合，推动凤凰传媒加快数字化转型，实现高质量发展。

合同投资

通威股份(600438)：拟在乐山市投资约60亿元建设年产12万吨高纯晶硅及配套项目

公司拟与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署《投资协议》，就公司在乐山市新增投资约60亿元，建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施达成合作。本项目力争于2024年内投产，预计不会对公司2023年营业收入及净利润构成重大影响。

国联证券(601456)：拟收购中融基金100%股权

公司拟通过摘牌方式收购中融国际信托有限公司所持有中融基金管理有限公司51%股权（挂牌底价为15.04亿元）。在公司取得中融信托所持有中融基金51%股权的前提下，公司将通过协议受让方式收购上海融晟投资有限公司所持有中融基金49%股权，受让价格将参考经国资评估备案结果且不高于14.45亿元。

东湖高新(600133)：全资子公司中标20.27亿元EPC项目

近日全资子公司湖北省路桥集团有限公司、全资子公司武汉智园科技运营有限公司作为联合体中标黄冈高新区智能科技产业园及基础设施建设项目二期投资合作方和工程总承包（EPC）项目，项目总投资估算为20.27亿元。

山东墨龙(002490)：签署HIsmelt熔融还原技术实施许可合同

为推动HIsmelt熔融还原技术在冶炼领域的推广与应用，公司作为许可方于近日与河北邢钢科技有限公司签署了《技术实施许可合同》，双方就HIsmelt熔融还原技术实施许可开展合作，许可费用含税总额为1850万元。

科林电气(603050)：子公司中标1.98亿元南方电网招标项目

全资子公司石家庄科林电气设备有限公司在“南方电网公司2022年配网设备第二批框架招标项目”的招标活动中，共中标5个省市、4个品类（10KV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10KV预装式变电站（欧式、紧凑式）、10KV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜、10KV柱上真空短路器自动化成套设备）的标包，中标总金额为1.9816亿元（含税）。

风范股份(601700)：中标2.64亿元南方电网招标项目

在南方电网公司2022年主网线路材料第二批框架招标项目活动中，公司中标产品为500kV交流变电站构支架钢结构、500kV交流角钢塔、35kV-220kV交流角钢塔、500kV交流钢管塔，中标金额约2.64亿元，约占公司2021年经审计的营业收入的8.24%。

新疆交建（002941）：拟投资不超8696万元参与公路建设项目

公司拟参与省道S524新区至保定公路建设PPP项目公开投标活动，拟投资不超过8696.37万元参与该项目投资及建设。该工程起点位于自崔迪城村北，雄安新区与保定交界处，终点接在闫庄乡北接保定市北三环公路建设项目，路线全长13.04公里。

其他

瑞芯微(603893)：控股股东、实际控制人由励民、黄旭变更为励民

公司控股股东、实际控制人励民、黄旭同意并确认《一致行动协议》于2023年2月7日到期后不再续签，一致行动关系于《一致行动协议》到期后终止。本次权益变动将导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东、实际控制人由励民、黄旭变更为励民。

引力传媒(603598)：控股股东终止协议转让股份

控股股东、实际控制人罗衍记与北京永瑞私募基金管理有限公司就终止协议转让部分公司股份事宜进行协商并达成一致意见。罗衍记与永瑞基金尚未办理完成相关股份转让手续，经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议书》并于2月7日签署了《解除协议》。

大A这个板块疯狂到何时？

昨日截至收盘，沪指涨0.29%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.24%，北证50涨0.32%，沪深两市全天成交额8457亿元。两市超3274只个股上涨，北向资金全天净卖出38.61亿元。机器人概念股全天领涨，钙钛矿电池、AIGC概念股涨幅居前，旅游、酒店、养殖业等板块飘绿。

最近A股指数遇冷，但部分板块和个股却是热的发烫，那就是人工智能赛道的ChatGpt和AIGC概念。之前文中多次提到这个概念，今天之所再提，就是因为一则重磅消息：中国版的ChatGpt就要来了，科技巨头百度内部类似于聊天机器人ChatGPT的项目名字确定为“文心一言”，英文名ERNIE Bot，将在三月份完成内测，面向公众开放。消息一出，百度股价立马狂拉15%，

国内的阿里、华为、腾讯等公司公布人机对话专利，国外科技巨佬更是接连出手，苹果将于下周举行(原定)年度内部AI峰会，估计也将有产品惊艳亮相。谷歌母公司将为其搜索引擎和开发人员推出聊天机器人服务和更多人工智能。今天市场上更是传言特斯拉3月将推出机器人原型--“Tesla Bot” Optimus(擎天柱)。

蓝星上的科技巨佬们相继出手，让AI这个赛道在节后彻底爆发，不仅让A股的ChatGpt和AIGC这两个新诞生的概念板块一路疯狂，顺道也将机器人板块带火，一路走高，大有扩散的势头。

市场最近对于ChatGpt和AIGC两大概念的炒作热的有些发烫，不少投资者也担心市场会“狂飙”到几时见顶？由于这波概念炒作参与者当中，最积极的莫过于游资，“狂飙”何时见顶或可以关注游资炒作龙头也就是最近连板最强的汉王科技什么时候倒下。游资最善于把握和引导参与资金的情绪，情绪资金的龙头如果大跌或者跌停，意味着短期炒作的情绪退潮，那么这波人工智能概念炒作的“狂飙”才可能会暂告一段落。

从盘中观察，汉王科技走出了七连板，前面六个板都是一字板，封死涨停，是最强的涨停板走势，今天早盘开板后又迅速封死，放出巨量，成交金额去到惊人的21亿，接力资金虽然一直封住涨停板，但由于成交量过于巨大，参与资金明显是有分歧，如果明日不能继续封住涨停转一致，则分歧会扩大，资金一旦无法形成合力龙头将会倒下，而情绪龙头倒下则会出现树倒猢狲散，所以明日汉王科技的走势相当关键，可以作为这波人工智能概念炒作能否持续的一个信号。

当然，以上只是我们对于人工智能概念短炒走向的一个简单分析，仅从中长期投资角度来看，ChatGPT的出现以及相应产业化商业化的落地将会为从用户创作（UGC）到AI创作（AIGC）的转型提供关键的支持，在写作助手、在线翻译、情感分析、问答系统、代码开发、智能客服等领域商业化进程有望加速，将在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响，其投资价值相当于当年的PC、智能手机，将成为未来很长一段时间的主要投资方向。

ChatGPT的成功向我们展示了大模型是一个快速发展、快速引爆市场的机会型技术，未来具有巨大的商业化发展潜力。细分投资方向可分为模型层、应用层和算力层。在国内企业中，百度、商汤、云从科技等在模型层面具备相当的产业基础，科大讯飞、金山办公、同花顺、汉王科技等则是在应用层持续推出新应用。寒武纪、景嘉微等在底层基础设施和工具有进行布局。

可以说，AI赛道短期已经热的发烫，不适合追涨，但是中长期来看，这个赛道却是代表了未来，错过了这个赛道，可能就像当年错了PC、互联网和智能手机这样的大机遇！

盘后《广东省碳达峰实施方案》发布，其中提出到2030年 当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%，非化石能源消费比重达到35%左右，顺利实现2030年前碳达峰目标。

光伏下一代技术：钙钛矿需要重视

工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，目标到2025年产业生态体系基本建立，产业技术得到突破，产业链现代化水平提升，其中就特别提到钙钛矿电池。

目前钙钛矿太阳能电池专利申请量呈爆发增长，68%来自中国。中国专利申请热情高涨的主要原因在于政策引导和地方扶持。近年来，我国与太阳能技术有关的研发部书包括 863 计划、973 计划、国家自然科学基金、重点研发计划等项目，很大程度上引导和激发了科研机构的研究热情。

随着海外传统能源价格的高位回落，光伏提效降本诉求在未来几年将比过去两年更为迫切。

钙钛矿太阳能电池（PSCs）是属于第三代太阳能电池。晶硅电池理论极限效率在29.5%，而EcoMat 研究表明钙钛矿/硅串联太阳电池的理论效率极限为46%。

钙钛矿电池核心优势：高效率、低成本优势，稳定、环保，大面积制备问题正在突破。当前钙钛矿-硅异质结叠层电池实验室效率世界记录已达 32.5%。

成本方面，钙钛矿 产业链显著缩短，原材料到组件仅需 45 分钟。晶硅电池在四个不同工厂内分别加工硅料、硅片、电池、组件，此过程需要至少耗时 3 天。所以成本有望较晶硅大幅降低，而且原材料易得，能耗较低。

作为下一代最具潜力的光伏技术，钙钛矿太阳能电池因其具有吸光能力强、转换效率高、原材料成本低、制备工艺较为成熟、生产过程低碳环保、组件可实现柔性和半透明等一系列优势，已经成为全球新能源领域备受瞩目的光伏新技术。

外资继续流出如何布局大A?

昨日指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.76%，深成指跌1.18%，创业板指跌1.4%，北证50跌1.27%，沪深两市全天成交额8747亿元。两市超3000只个股下跌，北向资金全天净卖出5.43亿元。作为风向标的外资的净流出也让A股进入了调整期。美元指数反弹，部分外资重新流向美元资产也是预期当中，海外扰动因素也比较多，但对A股影响仍在情绪层面。中长期来看，外资今年增配A股趋势不变，依然是重要的增量资金来源。

目前我们处于政策红利期，海外紧缩预期缓和（一方面全国两会召开引领政策预期达到高潮，另一方面美联储最后一次加息或发生在3月下旬或5月初的议息会议），双期叠加，内外共振。这样的一个周期阶段类似2019年初，当时A股市场均处在中期底部，国内基本面也处在触底回升阶段，但基本面恢复强度或相对有限，呈现低弹性的弱复苏，海外也处在紧缩缓和期，美联储加息周期转向降息周期的阶段。因此，这波调整极有可能就是类似2019年一季度之后那波牛回头行情。

2月以来内资已开始接力外资，市场风格已从1月的价值转向成长，国内机构调仓和加仓将进一步强化成长风格。虽然权重指数过去一周表现平淡，但成长指数表现亮眼，市场依然处于全面修复途中，成长洼地依然是近期主线。很明显的例证就是节后首周以金融/消费为代表的价值股表现弱化，计算机、软件、特别是人工智能等题材为代表的科技成长股逆势表现，虽然指数出现调整，但相较于节前最后一周，市场行业交易活跃度明显抬升。

因此，这波调整从表面上看是由风向标北向资金净流出引起的，事实上最主要的原因还是前期涨多了，A股政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段，单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。前期上涨的消费和金融板块在估值得到一定修复后需要后期业绩来支持继续上涨，经济弱复苏背景下还存在不确定性。而计算机、通信等自主可控相关的成长性行业基本面处在触底回升阶段，除了政策预期和催化之外，核心的变化在于基本面变化。业绩逐步改善或持续支撑市场行情。

配置方面，前期人工智能相关的品种涨幅已高，不建议在牛回头的行情当中去追涨。具体品种上，建议持续关注有一定业绩成长弹性、相对冷门并且已经开始受益于流动性修复的中小市值成长股，这些个股相对更多的分布在机械、环保、化工等领域，提高新兴产业中半导体和信创的配置优先级；此外，创新药或在今年接CXO成为新的赛道型板块。

重要消息一：传拜登考虑禁止美国投资中国AI、先进半导体等领域：

据媒体消息，美国众议院外交事务委员会新任迈克尔·麦考尔称，白宫正在考虑采取新行动，阻止美国与中国科技经济的全部业务往来。麦考尔表示，拜登政府正在考虑一项行政命令，禁止美国投资中国高端技术，例如人工智能、量子计算、5G和先进半导体。

点评：芯片半导体外，拜登开始禁止美国资本投资中国量子计算、人工智能等。人工智能和量子计算等领域中国处于领先低位，美国更多是受到了威胁，打压会加快自主可控的紧迫性，有利于国产产业链。

重要消息二：工信部等八部门：组织开展公共领域车辆全面电动化：

工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知：试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%，试点期为2023—2025年。

点评：全面电动化有很大的想象力，意思是所有公共车辆（出租车、高铁、大巴车）全面电动化，3年内要力争达到80%。这个市场空间不小的，每年增量是百万台的级别！这次点名了公共充电桩，跟新能源汽车推广数量比例力争达到1：1。此外，发电和储存电能（储能）等环节也受益！

近日大盘整体上呈现区间震荡，这对于后市来说并不是坏事，由于此前经历一波上涨，适当的震荡可以清洗获利筹码，并且在这个位置有量能支撑，说明不缺抄底盘，整理完成后有望延续上行趋势。

目前市场基本面依然具备中期上涨的基础，注册制落地，参考历史，2020和2018年创业板和科创板注册制落地之后也分别爆发过一轮行情。

此外，两会之前，行情也多以上涨为主。方向上仍以硬科技为主，数字经济、人工智能、以及低位的芯片半导体，中期行情并未结束。

外资流出是否看空A股？

周五指数早盘低开低走，午后探底回升，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.63%，创业板指跌0.85%，北证50跌0.15%，沪深两市全天成交额9147亿元。两市2918股下跌，北向资金全天净卖出42.46亿元。人工智能的ChatGpt概念继续火爆，什么时候退烧我们也不知道。节后第一个交易日的文章提示过后市三大方向机会--数字经济、新能源车、光伏和储能。除了数字经济方向因为人工智能的火爆这几天逆势大涨，其他两个方向都跟随大盘开始进入调整周期。根本原因还是之前涨多了，获利回吐压力大。两市的近期做多风向标北向资金从昨天开始流入规模大幅减少，今天竟然出现了净流出，这对市场做多情绪无疑也是个打击！

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早盘公告掘金

热点题材

国家将对煤矿安全改造给予补助 市场规模超万亿

A股公司中，精准信息（300099）是国内煤矿顶板灾害防治设备龙头企业。 公司与华为煤矿军团已在智慧矿山应用业务方面紧密合作。北路智控 （301195）深耕于煤矿生产信息化配套产品领域，在细分市场中享有较好的市场口碑。

国家标准近日施行 助推塑料行业绿色低碳发展

A股公司中，彤程新材（603650）是国内掌握完全生物降解材料生产和加工技术的行业引领者，公司携手巴斯夫在上海化工园区落地10万吨/年可生物降解材料项目（一期）。天元股份（003003）成功开发出复合可降解塑料薄膜快递袋和全降解复合塑胶纸快递信封袋，并能够实现规模化生产和供应。

提质扩容 养老和家政服务标准化专项行动方案印发

A股养老服务相关概念股主要有京投发展（600683）、新华锦（600735）等。

氨纶价格春节后涨逾6%机构认为盈利底部已过

公司方面，新乡化纤 (000949) 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期、二期工程陆续投产，公司氨纶业务规模和技术水平的第一梯队地位不断巩固;华峰化学(002064) 氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，拥有氨纶产能22.5万吨/年

电解铝行业能耗国标发布 产能增长持续受限

公司方面，天山铝业 (002532) 、神火股份 (000933) 等主营电解铝及相关深加工产品业务。

农夫山泉桶装水在杭州涨价 原料PET需求高增长

万凯新材 (301216) 拥有240万吨/年的瓶级PET产能，位列国内第二、全球第四;紫江企业(600210) 去年前三季度PET瓶和瓶胚共实现了销售收入13.11亿元。

碳化硅MOSFET加速应用于光伏领域、增量市场需求望爆发

公司方面，国星光电（002449）推出的SiC MOSFET具备Si IGBT所拥有的优势，具有更快速的开关响应，更低的损耗；新洁能（605111）公司目前已推出1200V 60mohm SiC MOSFET等SiC MOSFET系列产品。

《数字乡村建设指南》启动修订、全面助力乡村振兴

公司方面，恒锋信息（300605）数字乡村包括了数字乡村底座、智慧农业、智慧溯源、乡村党建、数字乡村门户等成熟产品。博思软件（300525）在数字乡村方面已推出若干产品。

合同投资

星源材质(300568)：拟投资100亿元建设广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地

拟投资100亿元建设广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地。项目拟投资建设期限分为两期，预计建设年产32亿㎡湿法隔膜、16亿㎡干法隔膜及35亿㎡涂覆隔膜。

江特电机(002176)：拟不超6.5亿元投建年产3万吨碳酸锂项目

公司拟在江西省高安市投资新建年产3万吨碳酸锂项目，项目计划总投资不超过6.5亿元。

合作入股

隆平高科(000998)：与垦丰种业签订战略协议

与垦丰种业签订《战略合作框架协议》，双方拟在科研育种、品种推广、制种基地、农业服务、国际业务人才交流、资本合作等种业全产业链开展全面深入的合作。

其他

继峰股份(603997)：获得奥迪总成项目定点

子公司格拉默 (上海) 成为奥迪的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套的车型有奥迪eQ5、eQ6E6，项目预计从2024年12月开始，生命周期7年，预计总金额为80亿至100亿元

重磅利好，主力借机出货还是刚刚启动？

昨天指数全天震荡整理，截至收盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%，北证50跌1.78%，沪深两市全天成交额10243亿元。两市个股涨跌参半，北向资金全天净买入26.94亿元。消息面证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，包括《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等11项核心规则。同日，沪深交易所、北交所、全国股转系统等就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见。相关制度的发布标志着A股市场全面实行股票发行注册制改革正式启动。

毫无疑问，这则消息对于A股市场是重磅利好，尤其对于证券板块来说，实行全面注册制有助于进一步提升直接融资的效率和规模，券商的投行业务将深为受益，从今天市场表现来看，证券板块指数今天高开低走，盘中有过挣扎，但还是被摁在水下一路走低，直到收盘，从短线博弈角度来看，证券板块的走势利好兑现出货，如果我们理解全面注册制对于券商的长期影响，这波短期利好兑现带来的下跌可能就是逢低布局的好机会了。

一：全面注册制实行后上市门槛的降低一定程度上代表潜在业务的增加，承销规模的进一步扩大有助于投行业务体现其成长性，同时投资难度的提高势必进一步降低个人投资者比例，资产托管和投顾服务业务也将受益。简单的来说上市融资比之前容易了，更多企业愿意上市融资，券商投行业务对象更加多元化。打个比方，核准制下A股上市条件苛刻，导致像阿里、京东、腾讯这样的互联网优秀企业都到海外上市。实施全面注册制后，未来很多像当年的阿里、京东那样的优秀初创公司可以选择在A股融资上市，券商投行业务这块蛋糕将会变的更大，至少不会流失到海外市场。同时上市容易了，良莠难分，投资难度更高，专业投资机构比重会进一步加大，相关的资产托管业务和投顾服务业务也会水涨船高。

二：上市容易退市也将变得容易。倒逼投行发挥“守门人”作用，促进承销商加强核心业务能力和主体责任意识，从而推动资本市场长期、健康、平稳发展。在此背景下，专业能力强以及具备综合实力优势以及项目储备优势的头部公司有望率先受益。未来证券公司投行业务也将面临一波洗牌，强者恒强。2022年，共有65家券商参与了A股IPO项目承销保荐，其中Top3合计份额为45.1%，全面注册制后这个比例还将继续提升。

短期来看，注册制的利好已经在券商板块前面的上涨走势中得到体现，短线资金借利好兑现受益也在情理之中，但是从长期来看，注册制的全面实行将推动投行业务从传统的以资源为核心向以销售定价和交易服务能力为核心转变，未来投行业务有望打通企业一二级服务链条，成为以企业客户为中心的综合服务平台。

所以全面注册制对于券商投行业务正面影响是长期的，甚至是战略性的。证券板块处于基本面与估值双低，赔率高，胜率不断提升，前期的上涨可能只是才刚起步。回看过往每轮行情中证券板块的表现，随着行情的上涨和成交量的抬升，作为牛市“旗手”的券商板块怎么可能只是现在的这种“昙花一现”走势？如果真如我们预期那样证券板块继续出现回调，该如何操作不用再多说了吧！