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无差别下跌，其实这几天我们都提示风险，不是不看好而是太疯狂，这波就是抢钱，主流热点短期20%收益应该会有，当然不可持续，今天跌的原因很多，前面我们都提到过了，就看节后几个交易日的情况，龙头能不能企稳上涨，成交量能不能维持，热点有没有资金敢于怼上去，节后三天大致能判断是短期调整还是...无差别下跌，其实这几天我们都提示风险，不是不看好而是太疯狂，这波就是抢钱，主流热点短期20%收益应该会有，当然不可持续，今天跌的原因很多，前面我们都提到过了，就看节后几个交易日的情况，龙头能不能企稳上涨，成交量能不能维持，热点有没有资金敢于怼上去，节后三天大致能判断是短期调整还是中期调整，今天不用过于恐慌，这次跌我们前一天就有提示，什么时候来不知道，结果很快就来了，现在不如30岁的时候了，总体来说经历太多了，心态平静了，说话也留有余地，不然昨天就会说今天要暴跌……
赞(3) | 评论 2023-06-21 19:10 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-06-21 14:17 来自网站 举报
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市场还是很割裂，除Ai之外基本都是阴跌，现在找不到大家不看基本面，热钱只顾往热点方向涌，和前几年一样，总有一天热点也会被带垮，就是不知道什么时候来临，感觉真的快来了，这段时间在热点板块中赚钱太轻松，尤其是龙头股每天拉新高，市场处于爆发阶段，值得警惕的是热点板块无差别下跌，下跌之后...市场还是很割裂，除Ai之外基本都是阴跌，现在找不到大家不看基本面，热钱只顾往热点方向涌，和前几年一样，总有一天热点也会被带垮，就是不知道什么时候来临，感觉真的快来了，这段时间在热点板块中赚钱太轻松，尤其是龙头股每天拉新高，市场处于爆发阶段，值得警惕的是热点板块无差别下跌，下跌之后迅速缩量，那么就是一个顶部区域了，题材股的炒作就一个逻辑：新的产业趋势，寻找新的增量。反正去找增量，存量的东西一定卷到没利润，不过一级市场并没有二级市场火热，很难找到资金投资0-1的企业，二级市场很容易融资，比如景嘉微就轻松拿到了钱，大概率也是做不出来，最后找到国外弄一个忽悠市场。这几年资本市场太扭曲了，很多股票中报估计会比较差，可能会导致市场再次出现一次调整。（昨天写的有事忘发了，今天就出现大跌，比较符合判断，总体来说新增量市场还是有机会，很多公司到这个位置估值无法拔高，主要靠市场情绪和小作文推高股价，增量产业依旧值得重视，有人说今天做绝对收益的机构，迎接半年考核，今天止盈。这部分后面大概率还会追回来的。）
赞(19) | 评论 (5) 2023-06-21 13:27 来自网站 举报
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下周IPO又加速了，而且现在“贾跃亭式”减持、“离婚式”减持各种花样都有。监管确实要严厉地管一管了，否则A股的存量资金被掏空，后面一定又是大。【昆仑万维：股东拟减持不超过3%公司股份】昆仑万维公告，股东李琼拟减持不超过3586.86万股，即不超过公司总股本的3%。同日公告，李琼同...下周IPO又加速了，而且现在“贾跃亭式”减持、“离婚式”减持各种花样都有。监管确实要严厉地管一管了，否则A股的存量资金被掏空，后面一定又是大。
【昆仑万维：股东拟减持不超过3%公司股份】昆仑万维公告，股东李琼拟减持不超过3586.86万股，即不超过公司总股本的3%。同日公告，李琼同时为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。赞(8) | 评论 2023-06-21 12:21 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-06-21 12:19 来自网站 举报
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百亿私募大佬林园也亏惨了！最新数据显示，截至今年5月底，林园投资旗下的“林园投资309号”最新的累计净值已经回落至仅为0.50元，距离去年7月底刷出的峰值已经大幅回撤了61.47%。“林园投资231号”以及“林园投资235号”截至今年5月底的累计亏损率也都已经超过了40%，公司旗...百亿私募大佬林园也亏惨了！
最新数据显示，截至今年5月底，林园投资旗下的“林园投资309号”最新的累计净值已经回落至仅为0.50元，距离去年7月底刷出的峰值已经大幅回撤了61.47%。
“林园投资231号”以及“林园投资235号”截至今年5月底的累计亏损率也都已经超过了40%，公司旗下另有“林园投资312号”、“林园投资187号”以及“林园投资167号”等多只产品的累计亏损率超过了三成。
林园投资、目前的管理规模为100亿元以上，其中林园持有公司60%的股权，为公司的实际控制人。赞(3) | 评论 2023-06-20 20:01 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-06-20 12:56 来自网站 举报
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期，重视边际变化，当前AI算力最低估标的！事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。...腾景科技——800G光模块放量大超市场预期，重视边际变化，当前AI算力最低估标的！
事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益
1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变
2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证
3、高速光模块工作在CWDM波长范围，几路波的复用和解复用是实现光器件封装的重中之重，Z-block产品价值量远高于CWDM滤光片，腾景科技有望在800G光模块时期迎来份额突破，只需要承接一部分Z-block的市场份额，对公司带来的边际变化都是巨大的，有望再造一个腾景科技
4、苹果MR眼睛发布在即，AR/VR或将成为下个风口。公司的光波导镜片业内领先，包括光引擎和镜片，占AR眼镜价值量的50%，是价值量最高的环节，腾景科技是国内光引擎镜片的龙头企业，将深度收益于未来AR眼镜的行业发展
目前腾景科技正按照4倍产能在扩张，高效高产，未来会成为AR眼镜的重要供应商，同时800G光模块的放量也提供了强劲的业绩支撑。腾景科技是当下AI算力中最低估的标的之一，预期差非常大，看翻倍以上空间，请们重视！赞(25) | 评论 (2) 2023-06-19 20:31 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-06-18 23:24 来自网站 举报
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赞(6) | 评论 2023-06-18 23:02 来自网站 举报
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周末舆情热度：①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK...周末舆情热度：
①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等）；
②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍（香农芯创、联瑞新材、雅克科技、深科技、太极实业等）；
③太空旅游-太空旅游公司维珍银河宣布，最快将于6月27日执行首次商务载客太空飞行任务（欧比特、华力创通、中国卫星、中国卫通、天银机电等）；
④智能汽车-近日梅赛德斯-奔驰和微软共同宣布，两家公司正在合作扩大人工智能的使用，计划将这一技术整合到车辆的语音控制系统中（德赛西威、中科创达、四维图新、华阳集团、经纬恒润等）；
⑤腾讯混元-6月19日腾讯将举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会，解构腾讯云AI算力性能优势（岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件等）；
⑥微软概念-微软市值超过2.6万亿美元，超2021年高点，创历史新高，其投资者表示其Azure AI业务会最快达到100亿美元并成长的业务（博彦科技、蓝色光标、易点天下、海天瑞声、洲明科技等）；
⑦中德概念-将于6月18日至23日对德国进行正式/中德智能制造峰会将于6月24日到25日在郑州召开（克劳斯、京威股份、埃斯顿、凯中精密、众业达等）；
⑧ERP-天风计算机：寻找中国的Glean，企业知识库管理是大模型B端落地明确方向（鼎捷软件、云赛智联、汉得信息、致远互联、泛微网络等）；
AI肯定过热了，预期的事情并非和真实的情况一样，什么时候见顶就不知道了，如同前一轮锂矿板块很早就上涨到离谱的阶段，真正下跌还是半年后……赞(14) | 评论 (2) 2023-06-18 22:53 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-06-18 22:51 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-06-17 23:16 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-06-15 22:26 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-06-15 21:31 来自网站 举报
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超讯通信直接顶一字板了，两个涨停香不香，我很少回顾推荐的公司，去年左江也是有很多人私下里问，后来拉出新高直接让大家卖在半山腰，涨跌都有人问有点累，赚钱还是要靠自己把握……
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- @思纪尼
- 超讯通讯603322：1）公司主营业务：在广州白云自建数据中心，兰州数据中心预期下半年交付，苏州基地在建，甘肃与南方等地区数据中心正洽谈中。预计今年起进入利润贡献期，实现年净利润2亿以上，当前估值仅25x，安全边际凸显。2）公司积极布局AI应用：公司与硅谷AI新锐公司Junlal...
赞(9) | 评论 2023-06-15 12:14 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-06-14 12:10 来自网站 举报
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多个信源称，美国将向高通发放向华为出售5G芯片的特许令（联发科也在申请中，但尚未获批）。华为将在年内重新推出带有5G功能的手机。目前Mate60系列和Nova12据称是第一批重新获得5G芯片的新手机。不光高通解禁，许多光刻代工业务也将会解禁，坊间传言此为5月巴厘岛会谈的成果之一，...多个信源称，美国将向高通发放向华为出售5G芯片的特许令（联发科也在申请中，但尚未获批）。华为将在年内重新推出带有5G功能的手机。目前Mate60系列和Nova12据称是第一批重新获得5G芯片的新手机。不光高通解禁，许多光刻代工业务也将会解禁，坊间传言此为5月巴厘岛会谈的成果之一，其他成果还包括之后马斯克和摩根的吉米戴蒙访华等。
赞(6) | 评论 2023-06-13 15:41 来自网站 举报
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赞(9) | 评论 2023-06-13 12:07 来自网站 举报
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超讯通讯603322：1）公司主营业务：在广州白云自建数据中心，兰州数据中心预期下半年交付，苏州基地在建，甘肃与南方等地区数据中心正洽谈中。预计今年起进入利润贡献期，实现年净利润2亿以上，当前估值仅25x，安全边际凸显。2）公司积极布局AI应用：公司与硅谷AI新锐公司Junlal...超讯通讯603322：
1）公司主营业务：在广州白云自建数据中心，兰州数据中心预期下半年交付，苏州基地在建，甘肃与南方等地区数据中心正洽谈中。预计今年起进入利润贡献期，实现年净利润2亿以上，当前估值仅25x，安全边际凸显。
2）公司积极布局AI应用：公司与硅谷AI新锐公司Junlala组建合资公司，开拓海内外市场。旗下C端产品Junlala APP支持AI对话、AI生成文本和图片，目前安卓APP下载量已突破240万，苹果APP即将推出。
3）公司面向B端客户提供美术设计解决方案，包括定制化小模型训练生成美术素材、和企业共建算力实验室等，目前公司正与互联网大厂紧密沟通，有望打开产品需求，成为两市大厂客户AI订单落地第一家。
4）5月30日，公司实控人梁建华公告承诺未来12个月内不减持，体现信心坚定看好公司发展。实控人占股26.81%，当前筹码稀缺，重点推荐！赞(28) | 评论 (5) 2023-06-12 12:26 来自网站 举报
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