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赞(3) | 评论 2023-07-25 19:11 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-07-25 12:09 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-07-25 12:08 来自网站 举报
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分众传媒创始人、董事长拥有逾30年的广告营销从业经验。分享他对2023年的十个预测。·第一，我认为全球经济将进入衰退，中国经济增长将回归合理区间。我个人认为，增长速度有望达到5以上。·第二，消费行业将逐渐复苏，下半年可能迎来更强劲的反弹。·第三，股票市场将回升，特别是消费股，头部...分众传媒创始人、董事长拥有逾30年的广告营销从业经验。分享他对2023年的十个预测。
·第一，我认为全球经济将进入衰退，中国经济增长将回归合理区间。我个人认为，增长速度有望达到5以上。
·第二，消费行业将逐渐复苏，下半年可能迎来更强劲的反弹。
·第三，股票市场将回升，特别是消费股，头部公司将全面领涨。基金icon发行也将再次达到高峰。
·第四，人口红利已经消失，线上流量也在减少。在新的一年里，获客成本将继续上升，但机会也在增加。在线下，线下流量将逐渐恢复，020将成为品牌增长的关键。
·第五，大众消费者更注重性价比，C时代更注重颜值。中产阶层更注重性价比，即价格与心理满足之间的关系。
·第六，后疫情时代，药品、营养品、保健品和健康食品将备受关注，因为它们方便、高效，且符合中国特色的养生方式。
·第七，家庭投资将不断增加，因为经过三年的疫情，人们认识到家庭的重要性，因此整体家装、智能家具、医疗设备和美容设备等都将受到关注。
·第八，本土企业对消费者变化的响应速度将更快，投资未来的信心也将更足，因此我相信本土企业的市场份额将不断提高。
·第九，中产阶层的需求将大幅恢复，他们需要自我奖励和补偿，因此高端品牌将继续受到青睐。
·第十，市场预期将逐渐下降，经济寒冬正在过去。这是一个深蹲后的起跳之年，谁能率先发力，谁就能取得胜利。赞(6) | 评论 2023-07-24 23:37 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-07-24 19:53 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-07-24 18:47 来自网站 举报
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随着公募基金二季报披露完毕，二季度公募调仓动向随之浮出水面。从重仓股持仓市值看，截至二季度末，有1220只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值达到843.45亿元，继续蝉联公募基金头号重仓股。从增减持情况来看，中兴通讯是被增持最多的个股，公募基金合计增持中兴通讯超174亿元，增持流通股...随着公募基金二季报披露完毕，二季度公募调仓动向随之浮出水面。从重仓股持仓市值看，截至二季度末，有1220只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值达到843.45亿元，继续蝉联公募基金头号重仓股。
从增减持情况来看，中兴通讯是被增持最多的个股，公募基金合计增持中兴通讯超174亿元，增持流通股比例8.14%。截至二季度末，基金持有该股市值296.55亿元，位居公募第九大重仓股。二季度基金调仓已经基本清楚了，上面是部分增持减持股票，很明显，基金在大幅增持TMT人工智能，尤其是硬件算力方向，增持最多。减持的主要是白酒、新能源和医药。
目前公募基金当前对TMT板块的配置比例为4.75%，处于2010年以来41.5%的分位数，2015年最多时候，配置比例11%。所以现在TMT还没有超配……赞(3) | 评论 2023-07-24 12:27 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-07-22 19:37 来自网站 举报
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港交所发布了今天的港股通十大活跃股，昨天被南下资金净买入137亿港币的盈富基金（跟踪恒生指数）和恒生中国企业指数基金，今天又被净卖出约137亿港币；另外，昨天被净买入5亿多港币的恒生科技指数基金，今天又被净卖出约5.8亿港币；也即，南下资金已经把昨天净买入的全部ETF给全部卖完了...港交所发布了今天的港股通十大活跃股，昨天被南下资金净买入137亿港币的盈富基金（跟踪恒生指数）和恒生中国企业指数基金，今天又被净卖出约137亿港币；另外，昨天被净买入5亿多港币的恒生科技指数基金，今天又被净卖出约5.8亿港币；也即，南下资金已经把昨天净买入的全部ETF给全部卖完了，百亿级的资金做了个T就跑了啊！这真是超大号的游资......看看人家的觉悟，他们也知道港股有多难，费这么大劲，减去手续费及汇率差，争夺定价权，贴本做买卖
赞(6) | 评论 2023-07-21 19:30 来自网站 举报
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天天幻想牛市已经成为过去式了，现在的市场指数空间不大，主要看个股和行业，就像美股，虽然看起来涨了很多，但是除开那几个股票，大部分股票都是跌的，注册制下大部分股票必然灰飞烟灭，钱只能聚焦在极少数优质公司，跟不上形势的最好及时退出，或者买量化基金，不折腾还能保本乱折腾大概率亏的一塌糊...天天幻想牛市已经成为过去式了，现在的市场指数空间不大，主要看个股和行业，就像美股，虽然看起来涨了很多，但是除开那几个股票，大部分股票都是跌的，注册制下大部分股票必然灰飞烟灭，钱只能聚焦在极少数优质公司，跟不上形势的最好及时退出，或者买量化基金，不折腾还能保本乱折腾大概率亏的一塌糊涂……
赞(9) | 评论 2023-07-21 12:30 来自网站 举报
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昨天我们还在担心市场会出现无差别下跌，今天就立马来了，这种下跌，基本上就是确定下跌趋势正式开始，既然几次无差别下跌套住了，就不会轻易起来，每次行情下跌都一样，之前会有一次两次无差别下跌，之后横盘上下震荡，再来第三次无差别下跌，向下突破之前还会有无差别下跌，最终形成下跌趋势再一次无...昨天我们还在担心市场会出现无差别下跌，今天就立马来了，这种下跌，基本上就是确定下跌趋势正式开始，既然几次无差别下跌套住了，就不会轻易起来，每次行情下跌都一样，之前会有一次两次无差别下跌，之后横盘上下震荡，再来第三次无差别下跌，向下突破之前还会有无差别下跌，最终形成下跌趋势再一次无差别下跌，后市就阴跌，反弹都没有，前期我们喊出3000点，现在看确实如此，今年行情基本就结束了……
赞(5) | 评论 2023-07-20 18:52 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-07-20 12:05 来自网站 举报
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北上资金今天继续流出近50亿，大盘成交量7000亿，看来前期套在Ai的资金还没有割肉出局，新增量目前不足，市场该剁出来的资金也按兵不动，现在市场找不到新热点和新方向，炒作性很差，说不定哪天又是一次无差别的下跌，约跌约套得深，上半年获利的资金不少撤出去了，绝对收益基本上没有仓位，剩...北上资金今天继续流出近50亿，大盘成交量7000亿，看来前期套在Ai的资金还没有割肉出局，新增量目前不足，市场该剁出来的资金也按兵不动，现在市场找不到新热点和新方向，炒作性很差，说不定哪天又是一次无差别的下跌，约跌约套得深，上半年获利的资金不少撤出去了，绝对收益基本上没有仓位，剩下的也差不多是半仓以下，所以现在市场很难，这种趋势一旦形成，要打破僵局需要一个破局点，4月调整的时候，我们说过Ai需要有破局点，后来市场选择了GPU拉升鸿博股份把市场激活了，行情维持到了6月中旬后就结束了，现在同样需要有一个破局点，但是很难找到新的点，人家的AI算力炒英伟达，我们的AI算力是服务器代工厂和光模块，其实这些标的都是YY的，我们其实没有核心的技术，并且炒作风过了，现在买入的目的就是等解套卖出，整个市场还需要等待……
赞(5) | 评论 2023-07-19 18:36 来自网站 举报
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【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期，AI办公应用价值量快速释放！事件：7月19日，根据新浪报道，微软在合作伙伴上宣布了Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。#Office365Copilot定价正式落地...【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期，AI办公应用价值量快速释放！
事件：7月19日，根据新浪报道，微软在合作伙伴上宣布了Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。
#Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。1）根据微软官网，Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档，按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。2）此次Copilot定价30美元/月，相较原定价有数倍提升。3）此前根据The information报道，OfficeAI已在超600家大型企业客户中测试；参考微软2022财年报告，商业客户平均ARPU约为100美元/年。我们认为，AI办公的扩展速度及价值空间均远超预期。
#AIGC有望大幅解放生产力、国产办公软件大有可为。1）3月金山办公CEO章庆元表示，金山办公今年的核心战略目标是持续赋能企业数字化转型，将重点在AI领域发力，尤其是在AIGC（人工智能生成内容）方面实现更多技术应用突破。截至7月初，公司已发布WPS AI新品牌，包括轻文档、Word、PPT、Excel、PDF等多重功能跃迁，落地持续加快。2）对标微软Copilot，我们认为，凭借扎实的研发实力、海量的用户积淀、深厚的办公Know-How，AIGC有可助力WPS实现从工具到生产平台的跃迁，长期天花板可显著抬高！
#国内AIGC监管已走上正轨、软件应用价值亟待释放。1）7月29日，网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。2）科技浪潮势不可挡，伴随规范落地，以金山办公等为代表的计算机软件价值亟待释放。
[拥抱]风险提示：AI落地不及预期、云服务推进不及预期、国有单位IT支出不及预期、宏观经济风险。
联系人：陈芷婧/杨然/刘高畅赞(24) | 评论 (4) 2023-07-19 12:32 来自网站 举报
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转：最近a股的行情，有点像是在垃圾桶里找饭吃，不但消化不良还容易拉稀！每天轮动来轮动去，一天电风扇吹十几个方向，不仅资金跟不上，股民的灵魂都要跟不上了。问：如何理解这种电风扇行情？答：没有人一直赚钱，但有人一直不赚钱…这才是大多数韭菜的宿命。说真的，最近炒股真的觉得累，虽然指数没...转：
最近a股的行情，有点像是在垃圾桶里找饭吃，不但消化不良还容易拉稀！每天轮动来轮动去，一天电风扇吹十几个方向，不仅资金跟不上，股民的灵魂都要跟不上了。
问：如何理解这种电风扇行情？答：没有人一直赚钱，但有人一直不赚钱…这才是大多数韭菜的宿命。
说真的，最近炒股真的觉得累，虽然指数没怎么跌，伤害性不大，但侮辱性很强，大家都有种被当沙雕的感觉。啥时候我们大A，能让我感受一下纳斯达克的快乐！赞(8) | 评论 2023-07-18 23:36 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-07-18 12:17 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-07-18 12:00 来自网站 举报
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看指数买基金的时代也结束了，上证2800点买的基金，3400点亏了20%+。从2016年注册制逐步开展后，A股的体量不断增大，不知不觉两市上市公司数量快增加了一倍有余，流通市值增加更远超一倍。如果细数我们大A的流动性收支情况，可以看到近两年确实有些入不敷出。今天少了北上资金市场真...看指数买基金的时代也结束了，上证2800点买的基金，3400点亏了20%+。从2016年注册制逐步开展后，A股的体量不断增大，不知不觉两市上市公司数量快增加了一倍有余，流通市值增加更远超一倍。如果细数我们大A的流动性收支情况，可以看到近两年确实有些入不敷出。
今天少了北上资金市场真弱，涨的也不错分化很严重，总体市场缺乏聚焦的行业，一旦市场情绪不好个股就大面积下跌，一天ICU，一天KTV的行情相当折磨人，算力最好的公司上周涨停今天跌停，确实微观来说赚钱很难，如果这周不反弹，拖到下周反弹，那就是拍屁股走人了，没啥预期的东西……赞(7) | 评论 2023-07-17 19:19 来自网站 举报
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【主观多头的未来：别与量化为敌】敬畏市场，盈亏同源，尊重各类投资策略。有过金融工程教育背景，信奉量化的力量。量化机器没有改变规律，只是加速了过程。詹姆斯·西蒙斯壁虎理论：交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。量化吃的是蚊...【主观多头的未来：别与量化为敌】敬畏市场，盈亏同源，尊重各类投资策略。
有过金融工程教育背景，信奉量化的力量。
量化机器没有改变规律，只是加速了过程。
詹姆斯·西蒙斯壁虎理论：交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。
量化吃的是蚊子。它不抓兔子，更不猎狮子，主打一个积少成多。
做短期赔率的人靠信息优势猎兔子；做长期赔率的人靠认知优势猎狮子。猎兔子需要很勤奋，猎狮子需要大智慧。
一个可靠的长期赔率，需要极其深厚的基本面功底和极其综合的认知能力。
Baillie Gifford在分析了1990年1月至2008年12月全球上市的6万多只股票的回报后，只有811家公司为期间的全球股市创造了财富，数量占比仅为1.3%。赞(21) | 评论 (3) 2023-07-14 21:44 来自网站 举报
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