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转:跟大家汇报,我们5月1日到5月3日在新加坡参加了Fastmarkets的亚洲电池材料峰会,做了两场圆桌讨论、并在期间交流了下海外电池链的情况,总体有下面几点感受:(1)“中国”以及“美国IRA”成为上最高频的词汇。海外高度关注“中国在电池链的全球主导地位”(Dominance...转:跟大家汇报,我们5月1日到5月3日在新加坡参加了Fastmarkets的亚洲电池材料峰会,做了两场圆桌讨论、并在期间交流了下海外电池链的情况,总体有下面几点感受:
(1)“中国”以及“美国IRA”成为上最高频的词汇。海外高度关注“中国在电池链的全球主导地位”(Dominance)。全球形成两套电池链供应体系、以及构建区域性的供应链已不仅是未来趋势,而是正在发生的事实、并在继续强化。在以丰厚补贴、巨大市场为诱饵,从韩日欧抽取产业资本注入美国的角度,美国IRA是成功的,目前其投资火爆、但“有效产能”的实现需观察。
(2)北美和欧洲电池链的构建、澳洲作为资源国的价值链延伸也面临掣肘,包括资本投入高企、运营成本高昂、经验人才稀缺、熟练工人匮乏(重要因素)、融资和补贴(欧洲有限)等,供应链重构带来的后果之一就是“成本通胀”,将显著抬高整个电池链的成本曲线。
(3)海外资源商的锂价预期依然很高。本次参会主要是海外上游,其观点突出全球的长期需求,同时强调海外矿产开发需要的漫长时间。其短期的策略明显是“挺矿价”,借用减产、检修支撑锂精矿的价格,尤其去年盈利盆满钵满、充裕的账面现金更是增加了底气。此外,韩日锂电对于美国市场的情绪高涨,也强化了资源商的乐观预期,远未与目前中国市场趋势、以及未来2-3年绝大部分的锂精矿仍需靠中国消耗的现实对接。今年中国锂盐厂与澳矿的痛苦拉锯战不可避免。
(4)虽然电池链两套供应体系正在形成,其中将存在价差、但并不会价格拖钩,一是因为全球终端车企仅支付有限溢价,二是在于产业链中愈发活跃的全球中大型贸易商。
(5)欧洲高度重视和强调锂原料、电池链供应体系的ESG、环保问题(江西云母是焦点)。赞(31) | 评论 (5) 2023-05-04 13:20 来自网站 举报
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【中信证券:写在开盘前】
五一小长假,虽有人山人海的些许疲累,但却充满久违了的烟火幸福,总归还是美好的。准备收心开工了,A股在经历了短暂的休整过后,同样开盘在即,我们应该带着怎样的思考继续前行?写在开盘之前,一起聊聊。“极致行情撕扯下的错配。节前的一周,是被极致行情撕扯的一周。从4月25日的“百股跌停”,... 展开全文赞(25) | 评论 (8) 2023-05-03 23:35 来自网站 举报
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2023年四个月已经过去了,市场依然分化,指数方面:上证+7.57%,创业板-0.94%,科创+13.33%,但全市场个股中位数仅为+2.7%。截止4月底,机构持仓较大的板块分别是消费(17%左右)、新能源(14%左右),医药(11%左右),三个板块占四成多,较年初下降了7-8%...2023年四个月已经过去了,市场依然分化,指数方面:上证+7.57%,创业板-0.94%,科创+13.33%,但全市场个股中位数仅为+2.7%。截止4月底,机构持仓较大的板块分别是消费(17%左右)、新能源(14%左右),医药(11%左右),三个板块占四成多,较年初下降了7-8%,除中字头和AI板块,80%的板块和个股依然趴在地板上,所谓的“2800抄底套在3300”就这么来的,最后一次整体走牛是15年杠杆牛,其实10年之后就是结构性行情了。二季度进入最后两个月,五月初只要成交量能维持还有机会,一旦放量和缩量都可能导致行情结束,因为已经有很多AI龙头股已经不能新高了……
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【深度 | 当年美国武统时,下手有多狠辣?】
原创 坏土豆 坏土豆不哭 土豆说:最终,林肯下定决心,开启了武统之路。给你好话说尽,你只当我好说话,那就别怪我了。我想和统,你们非要逼我武统。那我就一个答案。要么不做,要么做绝!所以,谢尔曼可以理直气壮的说:我没有罪!有罪的,是逼迫我们打仗,妄图分裂国家的叛乱分子!本文3200字... 展开全文赞(44) | 评论 (1) 2023-04-29 23:00 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-04-28 12:35 来自网站 举报
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年报季报最后披露的时间段都是暴跌,每一年的4月底都是一样,从未出现意外,并且五月开始并不好赚钱了,差不多一直持续到半年报,不过现在市场很卷,过去会炒作高送转和业绩增长的公司,现在热度降低了,简单的信息优势一般的投资者不参与被割韭菜了,疫情这几年的最大变化就是赚钱越来越难,传统的模...年报季报最后披露的时间段都是暴跌,每一年的4月底都是一样,从未出现意外,并且五月开始并不好赚钱了,差不多一直持续到半年报,不过现在市场很卷,过去会炒作高送转和业绩增长的公司,现在热度降低了,简单的信息优势一般的投资者不参与被割韭菜了,疫情这几年的最大变化就是赚钱越来越难,传统的模式很难生存下去。
赞(12) | 评论 2023-04-28 12:33 来自网站 举报
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赞(7) | 评论 2023-04-25 23:23 来自网站 举报
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赞(8) | 评论 2023-04-25 20:20 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-04-25 20:04 来自网站 举报
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央行一季度例会公报中对经济的表述出现了重要变化:一是删除了“三重压力”的判断,改为”三重改善”,即“需求回暖、供给有所优化、市场预期改善”;二是货币政策方面,“加大稳健货币政策实施力度,要精准有力”改为“精准有力实施稳健的货币政策”;三信贷层面,”保持信贷总量有效增长”改为”保持...央行一季度例会公报中对经济的表述出现了重要变化:一是删除了“三重压力”的判断,改为”三重改善”,即“需求回暖、供给有所优化、市场预期改善”;二是货币政策方面,“加大稳健货币政策实施力度,要精准有力”改为“精准有力实施稳健的货币政策”;三信贷层面,”保持信贷总量有效增长”改为”保持信贷合理增长、节奏平稳”;四结构性货币政策工具,删去“做好加法”,改为“合理适度、有进有退”;五是融资成本相关,由“推动降低”改为推动”稳中有降”。上述措辞变化较为精确的描述了央行复苏信号的把握,与3月出口数据有所呼应,未来进一步的货币宽松概率在下降。
赞(4) | 评论 2023-04-25 19:58 来自网站 举报
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【【海通传媒】昆仑万维:业务战略重组“All in”AGI与AIGC】
【海通传媒】昆仑万维:业务战略重组“All in”AGI与AIGC,「天工」大模型能力超预期,AI领域持续领先1、公司旗下Opera浏览器月活用户达3.24亿,22年Opera收入同比增长32%达3.31亿美元,经调整EBITDA同比增长135%达6808万美元,均超出此前指引及... 展开全文赞(15) | 评论 (4) 2023-04-25 11:57 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-04-25 11:47 来自网站 举报
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【陆奇最新演讲实录:我的大模型世界观】
作者|张小珺出品|腾讯新闻《潜望》就连陆奇都说他跟不上大模型时代的狂飙速度了。他让下属做“大模型日报”,一方面便于他跟上论文和信息更新,另一方面给奇绩生态创业者共享。他用了三个“实在”表达这一点。“我实在不行了,论文实在是跟不上,代码实在是跟不上。Just too much(太多... 展开全文赞(17) | 评论 2023-04-24 21:10 来自网站 举报
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随着股票数量的增加,长期上涨的股票数目占股票总数的比例会越开越低,长期不涨的股票数目占股票总数的比例会越来越高。像美股这样二十年长期牛市,扣掉长期大涨的前10大牛股,再编个指数都是持续下跌的,这才是常态,除了少数指标股大部分都是漫漫熊途。巴菲特最近有人统计,他持股时间其实也越来越...随着股票数量的增加,长期上涨的股票数目占股票总数的比例会越开越低,长期不涨的股票数目占股票总数的比例会越来越高。像美股这样二十年长期牛市,扣掉长期大涨的前10大牛股,再编个指数都是持续下跌的,这才是常态,除了少数指标股大部分都是漫漫熊途。
巴菲特最近有人统计,他持股时间其实也越来越短了……赞(9) | 评论 2023-04-24 20:14 来自网站 举报