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赞(3) | 评论 2023-01-20 12:35 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-01-20 12:12 来自网站 举报
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赞(6) | 评论 2023-01-20 12:08 来自网站 举报
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赞 | 评论 2023-01-13 20:11 来自网站 举报
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1季度就是炒政策，4月份开始才看业绩，谁业绩好接着涨，港股的估值分位数还是比A股低，而且港股比较简单，不像A股博弈太严重，港股就炒估值修复，目前位置民营物业和博彩相对来说不贵，澳门的都快坐满了，股价还只有高点的40%左右，博彩不用管业绩，博彩股历来都是跟着客流数据走，美高梅最好，...1季度就是炒政策，4月份开始才看业绩，谁业绩好接着涨，港股的估值分位数还是比A股低，而且港股比较简单，不像A股博弈太严重，港股就炒估值修复，目前位置民营物业和博彩相对来说不贵，澳门的都快坐满了，股价还只有高点的40%左右，博彩不用管业绩，博彩股历来都是跟着客流数据走，美高梅最好，因为这次它的赌桌是增加的。港股波动比较大，分散配港股没啥值得重仓的公司，都是估值修复。目前股价和历史高位的对比，只要公司不倒闭，经营开始恢复，股价的赔率就很高。
A股市场没法再看长了，大家都看短做短，没办法，只能去适应。要搞就一季度搞了，后面还不知道会不会出什么政策。一季度的公司和12月没啥区别，就是情绪变化了，趁着估值还处于低位搞一把。从历史数据来看2月份的上涨概率全年最高，目前政策取决于短期的需要，如果需要保就业恢复经济，就不会打击，所以最好的时间窗口就是目前到经济恢复之前，至少目前经济上需要恢复，所以上半年可以积极点……赞(18) | 评论 (4) 2023-01-12 21:09 来自网站 举报
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转，中欧合作无上限，未来外交重点，改善与欧美的外交关系，尤其寻求加强与欧洲的外交关系，调解冲突和救助重建可能是一个突破口。寻求修复中美关系，避免中美关系脱轨，挖掘中美关系的最大公约数避免新冷战。与划清界限，保持友好关系的同时避免被拉下水。在一路一带等方面寻求新的突破和提升。未来五...转，中欧合作无上限，未来外交重点，改善与欧美的外交关系，尤其寻求加强与欧洲的外交关系，调解冲突和救助重建可能是一个突破口。寻求修复中美关系，避免中美关系脱轨，挖掘中美关系的最大公约数避免新冷战。与划清界限，保持友好关系的同时避免被拉下水。在一路一带等方面寻求新的突破和提升。未来五年的主基调是开放，和平，发展，休息。
赞 | 评论 2023-01-11 18:31 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-01-10 16:50 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-01-07 12:35 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-01-06 21:25 来自网站 举报
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赞(6) | 评论 2023-01-06 21:24 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-01-04 20:32 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-01-04 18:57 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-01-03 18:37 来自网站 举报
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全球各种生产材料的成本，因为从成本和效率优先转变为供应链安全保障优先。所以所有成本都会抬高。这也是全球未来经济衰退的重要原因之一。明例之一但远不仅限于此的就是危机导致欧洲的能源成本上升，以及去工业产业化。全球供应链的战略重构，是双输的结局。大家都在打造有韧性的供应链体系。效率和成...全球各种生产材料的成本，因为从成本和效率优先转变为供应链安全保障优先。所以所有成本都会抬高。这也是全球未来经济衰退的重要原因之一。明例之一但远不仅限于此的就是危机导致欧洲的能源成本上升，以及去工业产业化。全球供应链的战略重构，是双输的结局。大家都在打造有韧性的供应链体系。效率和成本放到次要考虑方面。
相比中国，美国本土、美国伙伴国（澳洲、加拿大、智利、阿根廷）的资源太丰富了，有些品种只是前期没有开发而已，探明资源其实都有。
中国之前凭借在“冶炼分离环节”+“以环保为代价的低质量矿产开发”构成的显著成本优势把海外产能都干趴下了。如果因为大通胀+供应链因素把金属价格维持在高位：（1）那么中国在冶炼端的成本优势本身在终端产品中的成本占比就成了次要问题，在海外也可以直接干冶炼，中国的比较优势被削弱；（2）供应链重构本身也将导致未来全球资源的货权，无法再像过去一样集中的流入至中国，海外通过例如美国通胀削减法案（IRA）的丰厚补贴，也会加快全球冶炼产能的形成，这个时间大概需要5年。
今年3月份澳洲就会推出新的关键金属战略，没有明确指向中国，但其实就是在针对中国。至少两个方向非常明确：
（1）补贴刺激，加快建设澳洲本土（on shore在岸）的锂冶炼产能，从而降低对于中国的依赖，同时加深与美国、日韩、欧洲、印度等盟友市场的纽带；
（2）在高价环境中，加快构建澳洲本土的稀土资源开发与产能扩张，稀土领域澳洲与美国有双边合作，日本企业已经投钱了。
这种成本抬升，是以全球供应链不畅为前提和原因的，而不是需求拉动的。所以对于上市公司盈利没有意义。价升但量在跌。赞(3) | 评论 2023-01-03 17:38 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-01-03 12:52 来自网站 举报
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中俄共同开发696万平方公里远东经开区，第一期或者是叫初期，是79个项目1600亿美元，79个项目1600亿美元，5个自由港，22个发展区或者叫经济特区。俄国的远东，天然气17万亿立方米，石油190亿吨，铁25亿吨，煤150亿吨，金2.3万吨，铜3000万吨，银19万吨，锡160...中俄共同开发696万平方公里远东经开区，第一期或者是叫初期，是79个项目1600亿美元，79个项目1600亿美元，5个自由港，22个发展区或者叫经济特区。俄国的远东，天然气17万亿立方米，石油190亿吨，铁25亿吨，煤150亿吨，金2.3万吨，铜3000万吨，银19万吨，锡160万吨，钨110万吨，还有马上可以使用的两万平方公里的黑土地，还有大量的水产资源，鱼、大马哈鱼，240亿立方米的木材的储量。经过模拟，远东地区开发，未来二十年，每年为中国创造新的GDP1个百分点的增速。如果我们本土有5个百分点，6%可以确定20年。
赞(3) | 评论 2023-01-02 13:20 来自网站 举报
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赞(6) | 评论 2023-01-02 13:14 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-12-27 12:33 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2022-12-23 19:05 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-12-23 18:27 来自网站 举报
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