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鸡狗小范围交流情况：1.这次地产行业的放松，某种程度上可以理解为地产行业的供给侧改革。给民营地产一个体面的退出机会，后面央企和地方国企控盘，房地产彻底转型为公共事业部门。类似于前面的煤炭、钢铁、电力。这样的布局也有利于平稳地价和房价，把居民资金从房子中释放出来。2.短期是有利于小...鸡狗小范围交流情况：
1.这次地产行业的放松，某种程度上可以理解为地产行业的供给侧改革。给民营地产一个体面的退出机会，后面央企和地方国企控盘，房地产彻底转型为公共事业部门。类似于前面的煤炭、钢铁、电力。这样的布局也有利于平稳地价和房价，把居民资金从房子中释放出来。2.短期是有利于小的上市地产公司和部分民营地产的，可以溢价出让。时间窗口一过，可能就没那么容易退出了。3.地产整体公共事业的转型，也有利于稳定银行、保险等权重板块的估值。现在不到0.5PB的银行板块，主要担忧的就是资产质量下降，带来的坏账损害利润。如果地产没有破产的风险，甚至都是央企和地方国企，这部分回到1PB以上的估值修复是可以期待的。尤其对于大型社保、保险机构来说，只要没有破产担忧，现在8%的股息率也足够有吸引力。4.市场的权重稳定住了，场内大资金可以自由换手和维持流动性，市场会自发产生热点。通过稳住流动性来控盘，比强行制造热点，更有生命力，国家队也在进化。5.地产上游的建材、水泥等，后续有机会短暂提估值，地产下游的机会更靠后。6.地产政策应该从更宏观的角度思考。这是从稳定土地、房产价格出发，引导居民资金从地产到资本市场的一步举措，未来发展壮大资本市场，解决老龄化带来的社保、医保压力。赞(4) | 评论 2022-12-01 23:09 来自网站 举报
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摩根士丹利在11月28日报告中指出，2023年对锂矿的需求将承压，这在一定程度上会缓解锂矿供不应求的现象，使居高不下的锂价在2023年二季度后出现转折，预计上半年碳酸锂的价格为6.75万美元/吨（约48万元/吨），到了下半年价格将下跌35%，至4.75万美元/吨（约34万元/吨）...摩根士丹利在11月28日报告中指出，2023年对锂矿的需求将承压，这在一定程度上会缓解锂矿供不应求的现象，使居高不下的锂价在2023年二季度后出现转折，预计上半年碳酸锂的价格为6.75万美元/吨（约48万元/吨），到了下半年价格将下跌35%，至4.75万美元/吨（约34万元/吨）。
大摩认为从锂的终端需求来看，2022年对纯电动汽车（BEV）的强劲需求不太可能在2023年重现，同时中游的锂电池产量或已出现过剩，从供给端看，2023年锂的供应量将增长22%，一定程度缓解锂短缺的问题。赞(1) | 评论 2022-11-30 12:25 来自网站 举报
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地产政策的出台给了市场信心，这个都能松动其他的也会有放松预期，错杀的行业和个股都在底部，茅台出利好也稳住了市场，基本宣告杀跌结束筑底成功，市场情绪都是涨出来的，这段时间看见的都是转向，只是底部开始上涨主线不一定清晰，昨天说茅台机会来临，这是通过分析和评估给出的答案，去茅台调研后发...地产政策的出台给了市场信心，这个都能松动其他的也会有放松预期，错杀的行业和个股都在底部，茅台出利好也稳住了市场，基本宣告杀跌结束筑底成功，市场情绪都是涨出来的，这段时间看见的都是转向，只是底部开始上涨主线不一定清晰，昨天说茅台机会来临，这是通过分析和评估给出的答案，去茅台调研后发现销售依旧紧缺，如果明年有行情，经济面向好而流动性微调，蓝筹肯定会跑赢大盘，包括保险公司的中国平安，能长期赚1000亿能分红的公司也很香，昨天运气真好……
赞(1) | 评论 2022-11-29 12:07 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2022-10-24 23:03 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-09-29 15:14 来自网站 举报
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可能现在经历过998点的投资者不多，要知道跌到998点的时候大盘是什么情况，大量的蓝筹股破净资产，当时宝钢股份承诺三年的分红其利息收入远远高于市场利率和GDP的增速，一样天天跌，成交量低迷到卖出一万股都会砸几个点下去。很多证券公司已经连续几个月收入抵不过支出了，很多从业人员就是在...可能现在经历过998点的投资者不多，要知道跌到998点的时候大盘是什么情况，大量的蓝筹股破净资产，当时宝钢股份承诺三年的分红其利息收入远远高于市场利率和GDP的增速，一样天天跌，成交量低迷到卖出一万股都会砸几个点下去。很多证券公司已经连续几个月收入抵不过支出了，很多从业人员就是在黎明前转行了。每一天收盘价就是第二天的最高价，光大证券定增泸州老窖成为公司第一大股东，定增没有人参与，公司包销了，最终剁在了底部。期间不断有利好政策出台，但是在股权分置改革政策出台之前一路下跌。同样现在如果没有重大的利好政策，市场很难止跌，击鼓传花而已……
赞(4) | 评论 2022-09-29 15:13 来自网站 举报
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人民币汇率贬值大概率已经见顶了，除非出现更恶化的事件，白灯连议会长都控制不了，还能控制住谁？北溪事件就是要让事情继续恶化下去才能进行收割，俄罗斯和欧洲结下的梁子会更深，短时间难以消除。俄罗斯要命，我们只要钱。所以第一还是要先搞俄罗斯，都是国际资本在操纵，就连政府也只是傀儡而已。这...人民币汇率贬值大概率已经见顶了，除非出现更恶化的事件，白灯连议会长都控制不了，还能控制住谁？北溪事件就是要让事情继续恶化下去才能进行收割，俄罗斯和欧洲结下的梁子会更深，短时间难以消除。俄罗斯要命，我们只要钱。所以第一还是要先搞俄罗斯，都是国际资本在操纵，就连政府也只是傀儡而已。这次甩锅俄罗斯都好交代，毕竟媒体话语权在犹太人手中。现在除了技术上有反弹之外，主要矛盾并没有出现好转，加之外资要收割，还有带路党，一时半会还要保持冷静，如果有反弹10%估计很多资金要跑路了。能砸破3000点的只能是今年高高在上的热门股，景气度高的行业涨不动，其他更是YY而已。预计最坏情况是两年后大致今天这个时间段，可能会出现最恶化的事件，米帝all in……
赞(2) | 评论 2022-09-29 15:13 来自网站 举报
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上海社会面第一次清零，拐点出现，疫情预计在10-15天内结束。总结了澎湃新闻昨天夜里发的评论要点，它上海市报业集团下属的新闻客户端。可以看作是上海对于会议中防疫政策的呼应。供参考。1，不应该人为地将“动态清零”与经济社会发展对立，不能顾此失彼。2，防住疫情，也得稳住经济，两者不是...上海社会面第一次清零，拐点出现，疫情预计在10-15天内结束。
总结了澎湃新闻昨天夜里发的评论要点，它上海市报业集团下属的新闻客户端。可以看作是上海对于会议中防疫政策的呼应。供参考。
1，不应该人为地将“动态清零”与经济社会发展对立，不能顾此失彼。
2，防住疫情，也得稳住经济，两者不是非此即彼的关系，是一道“既与又”的多选题，是两项都输不起的必答题。
3，疫情防不住，要出人命，经济出了问题，后果同样很严重，这是明摆着的道理。
4，在坚持“动态清零”总方针的同时，国家权威专家也明确否认将“动态清零”等同于全域静默和全员核酸，这是向全社会释放了积极信号。
4，“政策和策略是党的生命”。
5，“动态清零”和经济社会发展是相互协同的，不是对立的，一手抓抗疫，一手抓发展，两者不可偏废。赞(3) | 评论 2022-04-30 11:27 来自网站 举报
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宁德时代今晚电话会议，曾毓群出席：1.疫情对宁德有影响，如上海的零部件运不出来，货车司机把宁德搞得很惨。2.邦普的锂已经到了91%的回收率，镍和钴到了99%，长期看，电动车渗透率到80-90%，都不用新挖矿了，中期公司就靠钠离子电池。3.碳酸锂，没有什么技术突破，昨天卖35万，今...宁德时代今晚电话会议，曾毓群出席：
1.疫情对宁德有影响，如上海的零部件运不出来，货车司机把宁德搞得很惨。
2.邦普的锂已经到了91%的回收率，镍和钴到了99%，长期看，电动车渗透率到80-90%，都不用新挖矿了，中期公司就靠钠离子电池。
3.碳酸锂，没有什么技术突破，昨天卖35万，今天卖50万，这里面就有投机倒把的因素在。
4.没想到碳酸锂从3w涨到50w，以为涨20-30%，没想到涨了20倍。
5.一季度其他综合收益亏15亿是套期保值原因。
6.公司现在没有赚超额利润，不是没有话语权，是为了维护产业链。赞(2) | 评论 2022-04-30 11:27 来自网站 举报
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观察了一下最近的市场反应，什么高层喊话，降息降准，房地产放松，市场还是不买账，但对防疫政策的变化非常敏感，外资也是看这个，否则根本不相信经济能好起来，这是制约市场指数行情的矛盾焦点。政策底就是3000，在防疫政策改变之前，市场不相信经济能企稳，所以大概率在这磨底，等待防疫政策改变...观察了一下最近的市场反应，什么高层喊话，降息降准，房地产放松，市场还是不买账，但对防疫政策的变化非常敏感，外资也是看这个，否则根本不相信经济能好起来，这是制约市场指数行情的矛盾焦点。政策底就是3000，在防疫政策改变之前，市场不相信经济能企稳，所以大概率在这磨底，等待防疫政策改变。确实很难啊，不清零又怕死人，中国社会人命关天啊。资本市场是无情的地方，不怕死人怕没钱，所以这就是政策与资本市场的矛盾啊，只能等了……
赞 | 评论 2022-03-21 22:39 来自网站 举报
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