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今天缩量普涨，这种格局确实不太好，普涨就是没有聚焦的热点，这种缩量上涨让人不踏实，成交量能维持8200亿也不错了，最近成交量比较均衡，差不多都在8200左右，放量就上9000亿，一旦达到一万亿就会调整。北交所分流了一部分资金的情况下维持8000亿的缩量震荡整理走势也不错了，看起来...今天缩量普涨，这种格局确实不太好，普涨就是没有聚焦的热点，这种缩量上涨让人不踏实，成交量能维持8200亿也不错了，最近成交量比较均衡，差不多都在8200左右，放量就上9000亿，一旦达到一万亿就会调整。北交所分流了一部分资金的情况下维持8000亿的缩量震荡整理走势也不错了，看起来是存量资金在博弈，其实成交量还是比最低迷的时候增加了，或许已经有场外新增资金在布局明年行情了……
赞(2) | 评论 2023-11-23 23:30 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-11-23 21:34 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-11-23 13:24 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-11-23 12:59 来自网站 举报
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昨天市场活跃资金去炒北交所，主板市场的热点板块全面普跌，昨天还是比较伤人气，最近几周赚钱变得有点困难，可能临近月底了，预期的利好市场反映出来了，热点的不持续资金退潮，不过也就两周时间，熬一下就过去了，这几天大跌的个股可以逢低吸纳了，毕竟12月一过就是春季行情了，现在机构既不敢浪也...昨天市场活跃资金去炒北交所，主板市场的热点板块全面普跌，昨天还是比较伤人气，最近几周赚钱变得有点困难，可能临近月底了，预期的利好市场反映出来了，热点的不持续资金退潮，不过也就两周时间，熬一下就过去了，这几天大跌的个股可以逢低吸纳了，毕竟12月一过就是春季行情了，现在机构既不敢浪也不会放弃布局……
赞(4) | 评论 2023-11-22 12:42 来自网站 举报
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昨天涨了一天，今天把昨天的都跌回去了，没法再玩了，到月底了又是还债的时候到了，很多昨天涨停的个股大跌，成交量接近一万亿，放量下跌，指数掩盖了市场真实的下跌，今天是近期回调最深的一次，基本前两周就是坐电梯，感觉今天是正式调整，上周我们说了指数冲击3100点要走人，今天指数靠地产、金...昨天涨了一天，今天把昨天的都跌回去了，没法再玩了，到月底了又是还债的时候到了，很多昨天涨停的个股大跌，成交量接近一万亿，放量下跌，指数掩盖了市场真实的下跌，今天是近期回调最深的一次，基本前两周就是坐电梯，感觉今天是正式调整，上周我们说了指数冲击3100点要走人，今天指数靠地产、金融拉起来的，没有意义的拉升，怎么涨怎么跌回来，指数跌个股就顶不住，今年就这样了，可以彻底休息了……
赞(3) | 评论 2023-11-21 18:58 来自网站 举报
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赞 | 评论 2023-11-21 18:57 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-11-20 12:51 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-11-19 10:23 来自网站 举报
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成交量保持8000亿以上已经足够了，周五一般成交量会比较小，震荡行情保持8266亿说明资金没有大规模撤退，市场尾盘拉红说明多头占优，我们前面说过，不怕盘中跳水或者调整一天，只要尾盘拉起来就没事，震荡市和牛市都是这样的走势，牛市盘中跳水尾市拉起来，震荡市开盘就跌，尾盘拉起来，保持良...成交量保持8000亿以上已经足够了，周五一般成交量会比较小，震荡行情保持8266亿说明资金没有大规模撤退，市场尾盘拉红说明多头占优，我们前面说过，不怕盘中跳水或者调整一天，只要尾盘拉起来就没事，震荡市和牛市都是这样的走势，牛市盘中跳水尾市拉起来，震荡市开盘就跌，尾盘拉起来，保持良好心态。今天市场新热点出现，华海诚科、联瑞新材、壹石通大涨，HBM刚开始发酵，球铝材料和氮化铝封装散热，如果能匹配，那就perfect了……
赞(3) | 评论 2023-11-17 23:35 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-11-17 23:34 来自网站 举报
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H200证明HBM比台积电更重要；某外资行上调英伟达收入预测先聊一下英伟达H200：H200充分证明了，就算不添加更多CUDA核或超频，只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。这么简单为什么不直接做？HBM...H200证明HBM比台积电更重要；某外资行上调英伟达收入预测
先聊一下英伟达H200：
H200充分证明了，就算不添加更多CUDA核或超频，只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。这么简单为什么不直接做？HBM太贵了，贵到超过了GPU本身的die cost（只算代工BOM），提升HBM就意味着牺牲毛利，把毛利出让给海力士。作为AMD或者Intel毛利率40%的选手double HBM比割肉还疼，但作为只看晶圆成本毛利率几乎90%的英伟达，面对一个严重供不应求的市场，且具有提价pass through能力（不是可能，是一定会），提升HBM是顺理成章。尤其是AMD将在12月6日发布“Antares”系列GPU，以及Instinct MI300X的192GB HBM3，以及对标Grace Hopper的MI300A拥有128GB HBM3（这些都超过了H100的HBM量），英伟达这次的突然发布有点像对此的回应。
从另一个角度，不得不令人怀疑，之前鼓吹算力、核数，多少有营销的成分，之前如此高的算力实际上都没有被充分利用，因为可怜的显存数量和IO带宽是瘸掉的两条腿，你上臂摆得再快，也跑不动啊！如果你再想想英伟达依旧巨高的毛利率，以及2-3万美金的价格，可以买多少HBM？大概大几百GB？。没办法，说白了这是英伟达有“能力”选择留给自己的利润。谁让你离不了CUDA呢？你不配拥有这么多HBM！从这个角度，巨头定制ASIC真的有非常非常强的动力，不仅仅是节省cost了，我可以获得更强大的内存和IO，以及（如果软件适配和通用性解决的话）更强大的性能。当然，后者可能比较难实现...
从这个角度，HBM甚至比台积电的制程更重要，耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA，对GPU的提升又是老掉牙的20%30%，这种速度哪跟得上AI的速度？而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO，对GPU性能的推动却是几何数级别的。想到这里我自己都觉得好有趣啊，往往你觉得最难的事情反而价值不是最大！而你最不起眼的事情，可能惊奇地发现是关键。
再回到英伟达昨天一起发的这张图，H200相比H100的性能提升，真就与HBM的提升（volume+speed）比例几乎一致。此外短短3年推理的性能提升了18倍非常惊人。最后，可以预测下B100的spec了，会不会是256甚至512GB的HBM+10TB/s的带宽，而与之对应的价格（合理假设英伟达决定保持毛利率不变）可能要到6-9万美金。赞(10) | 评论 (3) 2023-11-16 22:18 来自网站 举报
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今天市场调整很正常，直接冲3100点也会调整，现在先调整一下压住指数炒个股最好。今天对中美会晤解读都是高华们的调调。本来也就是这样，居然还认为不够，大部分小白都跟风，脑被别人洗了。周四周五都是调整的节奏，一直都这样，下周市场继续活跃，情绪起来了没有那么容易结束，市场有8000亿以...今天市场调整很正常，直接冲3100点也会调整，现在先调整一下压住指数炒个股最好。今天对中美会晤解读都是高华们的调调。本来也就是这样，居然还认为不够，大部分小白都跟风，脑被别人洗了。周四周五都是调整的节奏，一直都这样，下周市场继续活跃，情绪起来了没有那么容易结束，市场有8000亿以上的交易量就跌不下去。每周前三天都是赚钱的日子。
赞 | 评论 2023-11-16 16:12 来自网站 举报
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市场情绪起来了，外部环境也在改变，不过惯性思维还是比较强，总是有人见好就拍，好在成交量逐步放大，相比较上周四、五的走势更稳健，上涨过程中筹码也是需要充分换手，所以上涨行情走得犹豫是好事，指数上涨太快更容易提前结束行情，现在看没有什么力量能把趋势改变。上涨过程中震荡难免，尾市能收起...市场情绪起来了，外部环境也在改变，不过惯性思维还是比较强，总是有人见好就拍，好在成交量逐步放大，相比较上周四、五的走势更稳健，上涨过程中筹码也是需要充分换手，所以上涨行情走得犹豫是好事，指数上涨太快更容易提前结束行情，现在看没有什么力量能把趋势改变。上涨过程中震荡难免，尾市能收起来就没有问题。行情一旦好转不仅是柚子就是各路神仙大显灵通的时候了，3000附近震荡越久行情越大……
赞(3) | 评论 2023-11-16 12:26 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-11-16 12:26 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-11-15 23:56 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-11-15 23:55 来自网站 举报
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中贝通信：全国招标网显示，11.14晚恒为科技中标中贝21.1亿AI算力一体机，单价440万元！有时我就在想，他这么搞，真的当大家都是傻子吗？算力公司被NV一搞有几个能拿到卡？拿到卡的公司定单上百亿，国内其他的算力公司在第一阶段就淘汰出局，顺便透露一下，股价新高的确定拿到卡了，就...中贝通信：全国招标网显示，11.14晚恒为科技中标中贝21.1亿AI算力一体机，单价440万元！
有时我就在想，他这么搞，真的当大家都是傻子吗？算力公司被NV一搞有几个能拿到卡？拿到卡的公司定单上百亿，国内其他的算力公司在第一阶段就淘汰出局，顺便透露一下，股价新高的确定拿到卡了，就这样一半的卡还运不进来，要在海外建数据中心……赞(1) | 评论 2023-11-15 12:39 来自网站 举报
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昨天市场活跃度很高，和我们上周初分享的观点一致，上周一普涨，周二分化、周三好的公司继续涨，其他的调整卷一天，周四冲高调整开始，周五洗牌顺带砸盘，主要还是周五分不清好坏的就会后悔，周一该涨的继续涨，并且这波的能上涨公司会有持续性，很多开始主升浪，比如高新发展这类似的公司，当然我们说...昨天市场活跃度很高，和我们上周初分享的观点一致，上周一普涨，周二分化、周三好的公司继续涨，其他的调整卷一天，周四冲高调整开始，周五洗牌顺带砸盘，主要还是周五分不清好坏的就会后悔，周一该涨的继续涨，并且这波的能上涨公司会有持续性，很多开始主升浪，比如高新发展这类似的公司，当然我们说的主升浪的公司会更猛。中美关系缓和，市场还会活跃起来，我们今年说了两个影响行情的因素，一是中美关系，二是经济增长，未来看这两个方面都会发生积极变化。现在只是刚开始，看好市场行情。
赞(1) | 评论 2023-11-14 13:50 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-11-13 20:20 来自网站 举报
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