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昨天涨了一天，今天把昨天的都跌回去了，没法再玩了，到月底了又是还债的时候到了，很多昨天涨停的个股大跌，成交量接近一万亿，放量下跌，指数掩盖了市场真实的下跌，今天是近期回调最深的一次，基本前两周就是坐电梯，感觉今天是正式调整，上周我们说了指数冲击3100点要走人，今天指数靠地产、金...昨天涨了一天，今天把昨天的都跌回去了，没法再玩了，到月底了又是还债的时候到了，很多昨天涨停的个股大跌，成交量接近一万亿，放量下跌，指数掩盖了市场真实的下跌，今天是近期回调最深的一次，基本前两周就是坐电梯，感觉今天是正式调整，上周我们说了指数冲击3100点要走人，今天指数靠地产、金融拉起来的，没有意义的拉升，怎么涨怎么跌回来，指数跌个股就顶不住，今年就这样了，可以彻底休息了……
赞(3) | 评论 2023-11-21 18:58 来自网站 举报
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赞 | 评论 2023-11-21 18:57 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-11-20 12:51 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2023-11-19 10:23 来自网站 举报
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成交量保持8000亿以上已经足够了，周五一般成交量会比较小，震荡行情保持8266亿说明资金没有大规模撤退，市场尾盘拉红说明多头占优，我们前面说过，不怕盘中跳水或者调整一天，只要尾盘拉起来就没事，震荡市和牛市都是这样的走势，牛市盘中跳水尾市拉起来，震荡市开盘就跌，尾盘拉起来，保持良...成交量保持8000亿以上已经足够了，周五一般成交量会比较小，震荡行情保持8266亿说明资金没有大规模撤退，市场尾盘拉红说明多头占优，我们前面说过，不怕盘中跳水或者调整一天，只要尾盘拉起来就没事，震荡市和牛市都是这样的走势，牛市盘中跳水尾市拉起来，震荡市开盘就跌，尾盘拉起来，保持良好心态。今天市场新热点出现，华海诚科、联瑞新材、壹石通大涨，HBM刚开始发酵，球铝材料和氮化铝封装散热，如果能匹配，那就perfect了……
赞(3) | 评论 2023-11-17 23:35 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-11-17 23:34 来自网站 举报
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H200证明HBM比台积电更重要；某外资行上调英伟达收入预测先聊一下英伟达H200：H200充分证明了，就算不添加更多CUDA核或超频，只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。这么简单为什么不直接做？HBM...H200证明HBM比台积电更重要；某外资行上调英伟达收入预测
先聊一下英伟达H200：
H200充分证明了，就算不添加更多CUDA核或超频，只增加更多的HBM和更快的IO，即便保持现有Hopper架构不变，英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。这么简单为什么不直接做？HBM太贵了，贵到超过了GPU本身的die cost（只算代工BOM），提升HBM就意味着牺牲毛利，把毛利出让给海力士。作为AMD或者Intel毛利率40%的选手double HBM比割肉还疼，但作为只看晶圆成本毛利率几乎90%的英伟达，面对一个严重供不应求的市场，且具有提价pass through能力（不是可能，是一定会），提升HBM是顺理成章。尤其是AMD将在12月6日发布“Antares”系列GPU，以及Instinct MI300X的192GB HBM3，以及对标Grace Hopper的MI300A拥有128GB HBM3（这些都超过了H100的HBM量），英伟达这次的突然发布有点像对此的回应。
从另一个角度，不得不令人怀疑，之前鼓吹算力、核数，多少有营销的成分，之前如此高的算力实际上都没有被充分利用，因为可怜的显存数量和IO带宽是瘸掉的两条腿，你上臂摆得再快，也跑不动啊！如果你再想想英伟达依旧巨高的毛利率，以及2-3万美金的价格，可以买多少HBM？大概大几百GB？。没办法，说白了这是英伟达有“能力”选择留给自己的利润。谁让你离不了CUDA呢？你不配拥有这么多HBM！从这个角度，巨头定制ASIC真的有非常非常强的动力，不仅仅是节省cost了，我可以获得更强大的内存和IO，以及（如果软件适配和通用性解决的话）更强大的性能。当然，后者可能比较难实现...
从这个角度，HBM甚至比台积电的制程更重要，耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA，对GPU的提升又是老掉牙的20%30%，这种速度哪跟得上AI的速度？而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO，对GPU性能的推动却是几何数级别的。想到这里我自己都觉得好有趣啊，往往你觉得最难的事情反而价值不是最大！而你最不起眼的事情，可能惊奇地发现是关键。
再回到英伟达昨天一起发的这张图，H200相比H100的性能提升，真就与HBM的提升（volume+speed）比例几乎一致。此外短短3年推理的性能提升了18倍非常惊人。最后，可以预测下B100的spec了，会不会是256甚至512GB的HBM+10TB/s的带宽，而与之对应的价格（合理假设英伟达决定保持毛利率不变）可能要到6-9万美金。赞(10) | 评论 (3) 2023-11-16 22:18 来自网站 举报
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今天市场调整很正常，直接冲3100点也会调整，现在先调整一下压住指数炒个股最好。今天对中美会晤解读都是高华们的调调。本来也就是这样，居然还认为不够，大部分小白都跟风，脑被别人洗了。周四周五都是调整的节奏，一直都这样，下周市场继续活跃，情绪起来了没有那么容易结束，市场有8000亿以...今天市场调整很正常，直接冲3100点也会调整，现在先调整一下压住指数炒个股最好。今天对中美会晤解读都是高华们的调调。本来也就是这样，居然还认为不够，大部分小白都跟风，脑被别人洗了。周四周五都是调整的节奏，一直都这样，下周市场继续活跃，情绪起来了没有那么容易结束，市场有8000亿以上的交易量就跌不下去。每周前三天都是赚钱的日子。
赞 | 评论 2023-11-16 16:12 来自网站 举报
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市场情绪起来了，外部环境也在改变，不过惯性思维还是比较强，总是有人见好就拍，好在成交量逐步放大，相比较上周四、五的走势更稳健，上涨过程中筹码也是需要充分换手，所以上涨行情走得犹豫是好事，指数上涨太快更容易提前结束行情，现在看没有什么力量能把趋势改变。上涨过程中震荡难免，尾市能收起...市场情绪起来了，外部环境也在改变，不过惯性思维还是比较强，总是有人见好就拍，好在成交量逐步放大，相比较上周四、五的走势更稳健，上涨过程中筹码也是需要充分换手，所以上涨行情走得犹豫是好事，指数上涨太快更容易提前结束行情，现在看没有什么力量能把趋势改变。上涨过程中震荡难免，尾市能收起来就没有问题。行情一旦好转不仅是柚子就是各路神仙大显灵通的时候了，3000附近震荡越久行情越大……
赞(3) | 评论 2023-11-16 12:26 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-11-16 12:26 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-11-15 23:56 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-11-15 23:55 来自网站 举报
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中贝通信：全国招标网显示，11.14晚恒为科技中标中贝21.1亿AI算力一体机，单价440万元！有时我就在想，他这么搞，真的当大家都是傻子吗？算力公司被NV一搞有几个能拿到卡？拿到卡的公司定单上百亿，国内其他的算力公司在第一阶段就淘汰出局，顺便透露一下，股价新高的确定拿到卡了，就...中贝通信：全国招标网显示，11.14晚恒为科技中标中贝21.1亿AI算力一体机，单价440万元！
有时我就在想，他这么搞，真的当大家都是傻子吗？算力公司被NV一搞有几个能拿到卡？拿到卡的公司定单上百亿，国内其他的算力公司在第一阶段就淘汰出局，顺便透露一下，股价新高的确定拿到卡了，就这样一半的卡还运不进来，要在海外建数据中心……赞(1) | 评论 2023-11-15 12:39 来自网站 举报
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昨天市场活跃度很高，和我们上周初分享的观点一致，上周一普涨，周二分化、周三好的公司继续涨，其他的调整卷一天，周四冲高调整开始，周五洗牌顺带砸盘，主要还是周五分不清好坏的就会后悔，周一该涨的继续涨，并且这波的能上涨公司会有持续性，很多开始主升浪，比如高新发展这类似的公司，当然我们说...昨天市场活跃度很高，和我们上周初分享的观点一致，上周一普涨，周二分化、周三好的公司继续涨，其他的调整卷一天，周四冲高调整开始，周五洗牌顺带砸盘，主要还是周五分不清好坏的就会后悔，周一该涨的继续涨，并且这波的能上涨公司会有持续性，很多开始主升浪，比如高新发展这类似的公司，当然我们说的主升浪的公司会更猛。中美关系缓和，市场还会活跃起来，我们今年说了两个影响行情的因素，一是中美关系，二是经济增长，未来看这两个方面都会发生积极变化。现在只是刚开始，看好市场行情。
赞(1) | 评论 2023-11-14 13:50 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-11-13 20:20 来自网站 举报
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【快评】周末自主可控产业事件频发，半导体赛道迎来实质性转折【事件1】近日，中信建投披露关于上海微电子首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告。据悉，上海微电子定位“赋有国家使命的市场化公司”。自“十五”起，先后承担了多个国家 IC 前道光刻机研制专项任务。在专项技术的辐射下，上...【快评】周末自主可控产业事件频发，半导体赛道迎来实质性转折
【事件1】近日，中信建投披露关于上海微电子首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告。据悉，上海微电子定位“赋有国家使命的市场化公司”。自“十五”起，先后承担了多个国家 IC 前道光刻机研制专项任务。在专项技术的辐射下，上海微电子已经成为国内唯一具备制造多领域、多品种产线应用的高端光刻机供应商。
【事件2】11月11日消息，中国3DNAND闪存制造商—长江存储科技有限责任公司已于11月9日在美国加州北区地方法院对美国美光科技公司 (MICRON)和美光消费类产品事业部提起诉讼，指控美光侵犯了其8项与3D NAND相关的美国专利。
光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5%。目前国内光刻技术逐步完善成熟，但仍明显落后ASML。同时，美国对中国先进制程设备和技术围追堵截，光刻机处于核心“卡脖子”状态。
另一方面，长江存储对美光的技术诉讼是近年来科技领域极其少见的事件，这标志着国内存储技术的飞速提升。根据IDC数据，长江存储在DRAM与NAND上市占率从2020年的1.0%上升至2022年的3.5%，我们预计未来国产化水平将继续提升。原厂颗粒国产化将有助于培养本土供应链，为下游模组厂商带来产业集群以及成本上的优势，推进模组厂商的国产替代。
打铁还需自身硬！近年来，国产自主可控是国内科技产业的主基调，周末密集的科技成果展示是产业政策扶持下的必然结果。随着国内经济的复苏，半导体周期回升，以光刻机、存储等先进制造业为主的硬科技再次向上突破，未来我国自主可控产业将迎来新的爆发。
科技产业成果井喷，我们建议重点关注以下方向：
1）光刻机：张江高科、富创精密、福晶科技、苏大维格、茂莱光学等；
2）光刻胶：华懋科技、彤程新材、江化微、容大感光等；
3）先进封装：文一科技、强力新材、上海新阳、元成股份、炬光科技、甬矽电子等；
4）半导体设备：北方华创、长川科技、中微公司、万业企业等；
5）存储产业链：万润科技、德明利、朗科科技、深科技、江丰电子等。赞(32) | 评论 (3) 2023-11-13 12:23 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-11-10 21:28 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-11-10 12:23 来自网站 举报
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对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗，有16*5=80GB增加至16*6=96GB，成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%，H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s，因此互联速率会有较大升级 H100/H80...对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗，有16*5=80GB增加至16*6=96GB，成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%，H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s，因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前最大集群的主流实践方案
H100理论极限在5万张卡集群，NV测试实践有4万卡以上，5万*2P=10万P H800实践集群在2~3万张卡，2万*2P=4万P
A100最大实践集群为1.6万张卡，1.6万*0.6P=9600P
H20集群0.148P*5万=7400P H20算力与通信均衡度来预估，H20集群规模远达不到H100的理论规模，因此合理按3000P中性预估
缩水太多了……赞(3) | 评论 2023-11-10 12:21 来自网站 举报
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在没有主流热点的情况下，投机炒作到点一个顶峰，真和“玄学”无关，市场很无厘头，狂炒龙凤字股。这几年炒作生肖股成风了，不得不说群众的力量太强大，最后还是A字走势，看来还是没有受过教训，当年T+0的时候，其实那个时候券商就给大户室的投资者融资了，其实券商也没钱，基本都是客户的保证金。...在没有主流热点的情况下，投机炒作到点一个顶峰，真和“玄学”无关，市场很无厘头，狂炒龙凤字股。这几年炒作生肖股成风了，不得不说群众的力量太强大，最后还是A字走势，看来还是没有受过教训，当年T+0的时候，其实那个时候券商就给大户室的投资者融资了，其实券商也没钱，基本都是客户的保证金。见过一天平仓归零的客户，赌性大这是人性，因为今年啥都不灵，业绩增长不涨反跌，市场没有投资理念了，所以既然今年没有锚就投资吧，现在小作文就是锚，什么时候结束不知道，只是这种炒作本身没有持续性，击鼓传花的老套路，可见这几年赚钱有多难，大家宁肯冒巨大的风险去炒作“龙凤”字头的股票，同时说明现在的投资者还需要市场“毒打”才能成熟起来，林子大了什么鸟都有……
赞(4) | 评论 2023-11-09 12:50 来自网站 举报
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