11月28日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型】

   深圳11月27日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。在总体目标方面，行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。

相关个股：深桑达A（000032）、深科技（000021）等。

2、【事关数字金融高质量发展 量子技术有望用于突破算力瓶颈】
 

   中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

相关个股：国盾量子(688027)、佳缘科技(301117)。

3、【前沿交叉科技 国际脑机接口大会首次落户亚洲】

   今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院（Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl）与BCI协会（BCI Society）将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。

相关个股：创新医疗（002173）、三博脑科（301293）等。

4、【我国将有效降低全社会物流成本 物流行业将实现降本增效】
 

   中办、国办近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口铁水联运量保持较快增长。

相关个股：三羊马(001317)、中谷物流(603565) 。

5、【《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇】

　　11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

相关个股：苏州规划(301505)、华设集团(603018)。

6、【深圳市推动并购重组高质量发展 将打造创新资本形成中心】
 

   深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》，目标到2027年底，推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

相关个股：力合科创(002243)、深赛格(000058)。

7、【欧洲反倾销影响相对有限 钛白粉出口需求持续旺盛】

　　10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。

相关个股：安纳达(002136) 、金浦钛业(000545) 。

8、【占据先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利】
 

   华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。

相关个股：沃特股份（002886）、天奈科技（688116）。

9、【二手房市场热度延续 关注产业链投资机会】
 

　　11月以来，二手房市场热度持续，一线城市尤为明显。根据北京市住建委最新数据显示，截至11月25日，本月共网签二手房14397套，同比上涨42.71%，环比上涨13.86%。从挂牌量看，目前，北京地区二手房挂牌量仅为148722套，较今年4月时的挂牌量下降超2.5万套。上海方面，截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套，成为今年第5个同时也是突破20000套最快的月份，同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。深圳方面，数据显示，上周（18日至24日）全市二手房成交达到2132套，环比增长8.8%，二手房单周录得量再次超2000套。

相关个股：我爱我家(000560) 、特发服务(300917) 等。

10、【国内手机市场持续复苏　产业链公司受益】
 

   据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

相关个股：领益智造（002600）、中石科技（300684）。

11、【扶持若干措施发布 东北农业现代化进程将提速】

　　近日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会和部常务会，对提升农业科技创新体系整体效能、支持东北地区发展现代化大农业等进行了部署。会议还审议并原则通过了《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。

相关个股：北大荒(600598)、万向德农(600371)。

12、【中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动】
 

   中办、国办近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

相关个股：中国外运（601598）、中储股份（600787）。

13、【首届AI纺织数字化大会来袭 行业公司迎来机遇】

　　据悉，中国纺织工业联合会定于12月5日在绍兴市柯桥区召开“第一届中国纺织行业数字化转型大会”，分析和交流AI与纺织行业“数实融合”的图景，以及行业在数字化转型方面的典型应用和案例，持续推进纺织行业数字化转型和智能化升级，共同推动纺织现代化体系建设。

相关个股：华孚时尚(002042)、安诺其(300067)。

14、【央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速】

　　进入2024年最后一个季度，国资央企开始奋力冲刺全年投资目标，一批重大项目建设、投资也在持续加大力度助力“冲刺跑”。近期，中国国新和中国诚通公告显示，两家央企获批发行的稳增长扩投资专项债总计达5000亿元，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。主要包括重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。

相关个股：中国中车(601766) 、中国通号(688009) 、中联重科(000157) 、徐工机械(000425) 。

15、【阶段性供应偏紧 BDO或有窄幅反弹可能】

　　临近年末，多种原因带来的停产接踵而至，50多家化工企业停车检修，有些时长超过2个月，直接跨越到了2025年，共计超1000万吨产能被叫停，主要与整体行业的供需关系有关。过去两年，化工产品供应持续增加，但整体经济环境并不理想，终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大，化工企业希望通过减产来消化库存，进一步稳定市场。

相关个股：元利科技(603217) 、恒力石化(600346) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东的控制权或发生变动 11月28日起停牌

万业企业：筹划实控人变更事项  11月28日起停牌

新国都：拟投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目

丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

蓝丰生化：控股子公司旭合科技增资扩股引入投资者

贵州茅台：2024年中期利润分配方案获股东大会通过

宝丰能源：拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产

【增持回购相关公告】

节能国祯：控股股东计划增持不低于2270万股且不超过4540万股

【减持计划公告及其他】

万事利：披露异动公告，目前经营情况正常

瑞斯康达：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

粤桂股份：披露异动公告，目前暂无与固态电池相关的业务及客户

东方精工：披露异动公告，不存在公司应披露而未披露的重大事项

海宁皮城：披露异动公告，近期公司经营情况正常，不存在公司应披露而未披露的重大事项

远望谷：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

锦江在线：披露异动公告，公司生产经营情况正常

齐心集团：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

易瑞生物：披露异动公告，公司经营情况正常

永和智控：董事、高级管理人员计划减持公司股份

理工能科：控股股东拟减持公司股份不超过300万股

昀冢科技：员工持股平台拟减持不超过1.09%公司股份
 
三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，北证50指数涨0.57%，全市场成交额14875亿元，较上日放量1529亿元。沪深两市加上北交所超4300股上涨。
 

小结：周三指数大涨，大部分个股反弹，沪深两市加上北交所逾4300股上涨。

○ 盘后，又有突发消息

今日盘后，并购重组相关又有新动态，

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型】

   深圳11月27日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。在总体目标方面，行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。

相关个股：深桑达A（000032）、深科技（000021）等。

2、【事关数字金融高质量发展 量子技术有望用于突破算力瓶颈】
 

   中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

相关个股：国盾量子(688027)、佳缘科技(301117)。

3、【前沿交叉科技 国际脑机接口大会首次落户亚洲】

   今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院（Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl）与BCI协会（BCI Society）将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。

相关个股：创新医疗（002173）、三博脑科（301293）等。

4、【我国将有效降低全社会物流成本 物流行业将实现降本增效】
 

   中办、国办近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口铁水联运量保持较快增长。

相关个股：三羊马(001317)、中谷物流(603565) 。

5、【《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇】

　　11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

相关个股：苏州规划(301505)、华设集团(603018)。

6、【深圳市推动并购重组高质量发展 将打造创新资本形成中心】
 

   深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》，目标到2027年底，推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

相关个股：力合科创(002243)、深赛格(000058)。

7、【欧洲反倾销影响相对有限 钛白粉出口需求持续旺盛】

　　10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。

相关个股：安纳达(002136) 、金浦钛业(000545) 。

8、【占据先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利】
 

   华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。

相关个股：沃特股份（002886）、天奈科技（688116）。

9、【二手房市场热度延续 关注产业链投资机会】
 

　　11月以来，二手房市场热度持续，一线城市尤为明显。根据北京市住建委最新数据显示，截至11月25日，本月共网签二手房14397套，同比上涨42.71%，环比上涨13.86%。从挂牌量看，目前，北京地区二手房挂牌量仅为148722套，较今年4月时的挂牌量下降超2.5万套。上海方面，截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套，成为今年第5个同时也是突破20000套最快的月份，同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。深圳方面，数据显示，上周（18日至24日）全市二手房成交达到2132套，环比增长8.8%，二手房单周录得量再次超2000套。

相关个股：我爱我家(000560) 、特发服务(300917) 等。

10、【国内手机市场持续复苏　产业链公司受益】
 

   据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

相关个股：领益智造（002600）、中石科技（300684）。

11、【扶持若干措施发布 东北农业现代化进程将提速】

　　近日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会和部常务会，对提升农业科技创新体系整体效能、支持东北地区发展现代化大农业等进行了部署。会议还审议并原则通过了《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。

相关个股：北大荒(600598)、万向德农(600371)。

12、【中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动】
 

   中办、国办近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

相关个股：中国外运（601598）、中储股份（600787）。

13、【首届AI纺织数字化大会来袭 行业公司迎来机遇】

　　据悉，中国纺织工业联合会定于12月5日在绍兴市柯桥区召开“第一届中国纺织行业数字化转型大会”，分析和交流AI与纺织行业“数实融合”的图景，以及行业在数字化转型方面的典型应用和案例，持续推进纺织行业数字化转型和智能化升级，共同推动纺织现代化体系建设。

相关个股：华孚时尚(002042)、安诺其(300067)。

14、【央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速】

　　进入2024年最后一个季度，国资央企开始奋力冲刺全年投资目标，一批重大项目建设、投资也在持续加大力度助力“冲刺跑”。近期，中国国新和中国诚通公告显示，两家央企获批发行的稳增长扩投资专项债总计达5000亿元，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。主要包括重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。

相关个股：中国中车(601766) 、中国通号(688009) 、中联重科(000157) 、徐工机械(000425) 。

15、【阶段性供应偏紧 BDO或有窄幅反弹可能】

　　临近年末，多种原因带来的停产接踵而至，50多家化工企业停车检修，有些时长超过2个月，直接跨越到了2025年，共计超1000万吨产能被叫停，主要与整体行业的供需关系有关。过去两年，化工产品供应持续增加，但整体经济环境并不理想，终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大，化工企业希望通过减产来消化库存，进一步稳定市场。

相关个股：元利科技(603217) 、恒力石化(600346) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东的控制权或发生变动 11月28日起停牌

万业企业：筹划实控人变更事项  11月28日起停牌

新国都：拟投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目

丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

蓝丰生化：控股子公司旭合科技增资扩股引入投资者

贵州茅台：2024年中期利润分配方案获股东大会通过

宝丰能源：拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产

【增持回购相关公告】

节能国祯：控股股东计划增持不低于2270万股且不超过4540万股

【减持计划公告及其他】

万事利：披露异动公告，目前经营情况正常

瑞斯康达：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

粤桂股份：披露异动公告，目前暂无与固态电池相关的业务及客户

东方精工：披露异动公告，不存在公司应披露而未披露的重大事项

海宁皮城：披露异动公告，近期公司经营情况正常，不存在公司应披露而未披露的重大事项

远望谷：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

锦江在线：披露异动公告，公司生产经营情况正常

齐心集团：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

易瑞生物：披露异动公告，公司经营情况正常

永和智控：董事、高级管理人员计划减持公司股份

理工能科：控股股东拟减持公司股份不超过300万股

昀冢科技：员工持股平台拟减持不超过1.09%公司股份
 
三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，北证50指数涨0.57%，全市场成交额14875亿元，较上日放量1529亿元。沪深两市加上北交所超4300股上涨。
 

小结：周三指数大涨，大部分个股反弹，沪深两市加上北交所逾4300股上涨。

○ 盘后，又有突发消息

今日盘后，并购重组相关又有新动态，

11月27日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【华为发布首款WiFi-7星闪路由　星闪产业趋势逐步成型】

   在11月26日举办的华为Mate品牌盛典上，华为正式发布首款WiFi-7星闪路由——华为凌霄子母路由Q7网线版，配备自研AI凌霄芯片，兼容星闪、蓝牙、Wi-Fi三种连接协议，支持鸿蒙智联生态设备接入。

相关个股：创耀科技（688259）、天邑股份（300504）。

2、【钠电池在低温场景受到市场认可 头部企业存扩产预期】
 

   储能企业双登集团今年的钠电池已实现量产并交付。由于市场需求良好，公司可能还会扩大产能。该公司钠电池主要用于偏远地区、寒冷地区的基站储能、电力系统储能等市场中。

相关个股：振华新材(688707)、传艺科技(002866)。

3、【七部门发文 用体育铸牢中华民族共同体意识】

   近日，国家体育总局等七部门发布《关于体育促进铸牢中华民族共同体意识的指导意见》。指导意见强调，体育工作既是强国事业，也是与人民群众切身利益关联的事业，在铸牢中华民族共同体意识、促进各民族交往交流交融中有着不可替代的作用。充分发挥体育的多元功能和综合价值，以体育健身活动和健康生活方式增强各族群众身心健康。指导意见要求，到2030年，中华传统体育文化的影响力明显提升，民族地区全民健身公共服务体系全面建成。围绕着民族地区体育事业高质量发展，抓实一批中华传统体育示范项目，打造一批知名体育赛事。

相关个股：鸿博股份（002229）、长白山（603099）。

4、【华为将率先支持低轨卫星直连手机 机构关注设备环节】
 

   11月26日举行的华为Mate品牌盛典上，华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本，在支持天通卫星通信和双向北斗卫星消息的基础上，还将支持低轨卫星互联网。目前，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为Mate x6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。

相关个股：铖昌科技(001270)、国博电子(688375)。

5、【华为新手机采用最强散热材料 石墨烯导热或全面普及】

   11月26日发布的华为最新款手机Mate X6采用革新散热技术，搭载分布式玄武架构之上还采用了超高导热石墨烯材料，散热效果提升33%。在品牌盛典上余承东介绍用这一材料切冰就像切豆腐一样，华为石墨烯导热材料切冰的效果就足以证明其散热系统的强大，即便是在长时间浏览高清视频或者打游戏时，也能时刻保持“冷静”。 

相关个股：德尔未来（002631）、宝泰隆（601011）。

6、【小米首座智能家电工厂正式开工　一体化布局策略下家电成长空间巨大】

   11月26日，小米集团首座智能家电工厂奠基开工仪式在武汉举行。小米智能家电工厂一期项目聚焦空调品类，规划六大核心分厂，全面覆盖家用及家中空调的装配生产。按照项目规划，项目占地751亩，园区厂房将于2025年5月封顶，2025年11月竣工验收，进入量产阶段，预计2026年实现大规模量产。小米集团总裁卢伟冰表示，这是小米继“小米手机智能工厂”和“小米汽车工厂”后的又一座大型智能工厂，也意味着小米大家电业务迈入了新的阶段。

相关个股：泓淋电力（301439）、道恩股份（002838）。

7、【天地一体化 中国电信完成6G原型样机测试】

   近日，在工业和信息化部指导下，IMT-2030（6G）推进组组织完成了本年度 6G 技术试验，中国电信研究院完成了面向 6G 的天地一体化原型样机测试。据介绍，中国电信研究院基于自研的 NTN（非地面网络）终端模拟器、基站和核心网原型样机，使用信道模拟仪，完成面向低轨卫星的 6G NTN 原型样机测试。

相关个股：七一二（603712）、赛微电子（300456）等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

赛力斯：拟发行股份购买龙盛新能源100%股权的申请获受理

朗威股份：子公司拟15亿元投建数据中心预制化模块项目

大众交通：拟新增有限合伙人上海南芯半导体科技股份有限公司

道氏技术：与固态齐辉共同出资设立广东道氏固态电池技术有限公司

厚普股份：拟3303.76万元收购嘉绮瑞股权

广西能源：拟投资12.89亿元建设平桂水口风电场项目

英联股份：控股子公司获韩国客户批量生产订单

岳阳林纸：拟12.78亿元收购骏泰科技100%股权

金龙羽：持股5%以上股东协议转让5.32%公司股份

博汇股份：控股股东拟协议转让5%公司股份

孩子王：控股股东的一致行动人拟协议转让公司5%股权

【增持回购相关公告】

健之佳：拟以不低于5000万元且不超过1亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

青云科技：控股子公司收到提前终止GPU算力服务通知

国能日新：控股子公司终止收购厦门港能投股权

南京商旅：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

大连圣亚：披露异动公告，公司生产经营活动正常

海能达：披露异动公告，目前公司在手订单未发生重大变

奥飞娱乐：披露异动公告，谷子经济等相关业务仍处于早期发展阶段，存在一定不确定性

中科飞测：股东计划减持合计不超3%公司股份

伊之密：实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份

金凯生科：股东计划合计减持不超过9%公司股份

嘉曼服饰：股东拟减持不超过1.01%公司股份

亚翔集成：股东计划减持公司股份不超过190万股

永新光学：股东拟减持不超过28万股

松芝股份：部分董监高人员拟合计减持不超过53.14万股

 
三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二全线下跌，截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.84%，创业板指跌1.15%，北证50指数跌3.92%，全市场成交额13346亿元，较上日缩量1868亿元。沪深两市加上北交所超3700股下跌。
 

小结：周二指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3700股下跌。

○ Mate系列，大消息！将率先支持低轨卫星直连手机

11月26日举行的华为Mate品牌盛典上，华为常务董事、终端BG董事长表示，华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本，在支持天通卫星通信和双向北斗卫星消息的基础上，还将支持低轨卫星互联网。目前，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为Mate x6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。（上证报）
 

小结：相关板块：卫星通信概念。近期题材概念持续性不是很好，宜多注意风险！

○ 楼市，新动态

北京地区新房、二手房成交量继续回暖。11月以来，北京地区二手房网签量同比增长四成。（中证快报）

小结：相关板块：地产板块、家电板块、家具板块等。

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小涨。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：保隆转债

11月26日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【欧盟或取消新能源汽车关税　锂电材料及电池龙头受关注】

   欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格上周五宣布，欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。

相关个股：天赐材料（002709）、亿纬锂能（300014）。 

二、个股公告

1、格灵深瞳：拟取得国科亿道控制权

格灵深瞳（688207）拟以5000万元对国科亿道进行增资，以1032.8352万元受让国科亿道部分股东持有的标的公司股权。同时，公司与国科亿道的部分股东签署《一致行动协议》，实现对标的公司的控制。本次交易完成后，公司将直接持有国科亿道23.4194%的股权，成为其第一大股东，并通过一致行动关系取得国科亿道54.6792%的表决权，成为标的公司的控股股东。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。标的公司目前主要以国产化芯片为核心，开发主板及平板电脑、笔记本电脑等终端计算设备，暂不存在供应受限风险。

2、南京化纤：公司滚动市盈率为负 市净率显著高于平均水平

南京化纤（600889）发布异常波动公告，根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率、市净率(中上协行业分类)，公司所处行业最新滚动市盈率为33.17，最新市净率为1.52。公司最新的滚动市盈率为-18.39，最新市净率为6.36。公司滚动市盈率为负，市净率显著高于平均水平。公司目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材，未发生重大变化。

3、祖名股份：拟1.12亿元购买果果豆制食品51%股权

祖名股份（003030）公告，公司以现金方式购买南京果果食品有限公司、蔡立群、蒋跃君持有的南京果果豆制食品有限公司51%的股权，交易初始价格为1.12亿元，分三期支付，实际支付金额依据标的公司2024年、2025年、2026年的承诺经营业绩完成情况进行调整，最高不超过交易初始价格。本次交易完成后，南京果果豆制食品有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

4、星源材质：拟与中科深蓝汇泽战略合作 联合开发固态电解质膜

星源材质（300568）公告，公司与中科深蓝汇泽新能源（常州）有限责任公司（简称“中科深蓝汇泽”）签订战略合作框架协议书，协议建立起深层次战略合作关系，联合开发固态电解质膜，并在合适的时机进一步拓展商业合作，进行固态电解质膜的开发、生产和销售。

5、隆基绿能：董事长钟宝申拟12个月内增持公司股份 增持金额不低于1亿元

隆基绿能（601012）公告，公司董事长钟宝申拟自本公告披露日起12个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币1亿元。

6、六国化工：公司无固态电池产品 亦无打造固态电池的计划和意愿

六国化工（600470）公告，公司股价最近涨幅较大，市盈率高于同行业水平，但公司基本面未发生重大变化，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截止目前，控股股东不存在将铜化集团新桥硫铁矿注入上市公司的计划，公司与控股股东亦没有关于该资产注入的任何磋商。公司主要产品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等，无固态电池产品，亦无打造固态电池的计划和意愿。公司主要三大原料分别为煤炭、磷矿石和硫酸，主要为对外采购。磷矿石价格处于高位，硫酸与去年同期相比涨幅超过50%，若上游原料价格上涨不能同步传导产品价格上涨，将会导致毛利率下降。

7、众合科技：中标5.37亿元轨道交通项目

众合科技（000925）公告，公司被确定为“杭州市城市轨道交通18号线一期工程信号系统及站台门系统招标项目”的中标人。该项目标的金额为5.37亿元，起点为萧山义桥站，终点为世纪大道站，线路长48.3公里，设19座车站。

8、申联生物：拟2000万元-4000万元回购股份

申联生物（688098）公告，拟2000万元-4000万元回购股份，回购股份资金来源为公司自有资金和自筹资金，回购股份用途为员工持股计划或者股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份价格不超过7.86元/股。

9、华胜天成：与华为合作对公司业绩不构成重大影响

华胜天成（600410）发布股票交易风险提示公告，公司有关注到部分媒体对公司与华为合作关注度较高，现就相关事项说明如下：公司与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品，前述业务确认收入占全球业务收入比例较小，对公司业绩不构成重大影响。

10、漳州发展：拟8551.90万元收购人才集团49%股权暨关联交易

漳州发展（000753）公告称，公司与城投集团签订《股权转让协议书》，拟以8551.90万元的交易对价收购城投集团持有的人才集团49%股权。交易完成后，公司将持有人才集团51%股权，人才集团将纳入公司合并报表范围。城投集团及漳州发展的实际控制人均为漳州市国资委，本次交易构成关联交易。

 
三、热点要闻

办公厅、国务院办公厅近日印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》。

行动方案明确，到2027年年底，粮食和食物节约长效机制更加健全，粮食损失和食品浪费统计调查制度、标准规范和指标体系不断完善，粮食生产、储存、运输、加工损失率控制在国际平均水平以下，餐饮行业、机关食堂、学校食堂、企业食堂等人均每餐食品浪费量明显下降，餐饮浪费得到有效遏制。通过持续努力和全民参与，推动节约粮食、反对浪费在全社会蔚然成风。

行动方案部署了粮食节约减损行动、全民节粮意识提升行动、餐饮行业反浪费行动、单位食堂反浪费行动、加强损失浪费统计调查等重点任务。

《粮食节约和反食品浪费行动方案》全文如下：

为贯彻落实、国务院关于厉行节约、反对浪费的决策部署，深入实施全面节约战略，推动落实《中华人民共和国粮食安全保障法》、《中华人民共和国反食品浪费法》，加快形成切实管用的粮食和食物节约长效机制，加力解决粮食损失和食品浪费问题，制定本方案。

一、总体目标

牢固树立增产必须节约、节约就是增产的意识，坚持久久为功、常抓不懈、紧盯不放，聚焦重点领域和关键环节，切实降低粮食和食品损耗浪费。到2027年年底，粮食和食物节约长效机制更加健全，粮食损失和食品浪费统计调查制度、标准规范和指标体系不断完善，粮食生产、储存、运输、加工损失率控制在国际平均水平以下，餐饮行业、机关食堂、学校食堂、企业食堂等人均每餐食品浪费量明显下降，餐饮浪费得到有效遏制。通过持续努力和全民参与，推动节约粮食、反对浪费在全社会蔚然成风。

二、粮食节约减损行动

（一）强化粮食机收减损。制定水稻、玉米、小麦、大豆机收减损技术指引和机收作业质量标准，推广集中育秧、精量播种等技术，引导农户适时择机精细收获。加快推动农机装备产业高质量发展，加强农机装备创新研发，研制适用于丘陵山区的轻简型收获机械。实施农机购置与应用补贴政策，推广购置使用高效低损收获机具、粮食烘干机及成套设施装备、履带式收获机等先进适用农业机械。统筹推进区域农机社会化服务中心和区域农业应急救灾中心建设，提升应急抢种抢收装备技术水平和应急服务保障能力。深入实施专业农机手培训行动，提高农机手规范操作能力。

（二）减少粮食储存损失损耗。因地制宜推广科学储粮装具，积极引导农户科学储粮，逐步解决“地趴粮”问题。深入实施粮食绿色仓储提升行动，稳步推进绿色储粮标准化试点，推进现有仓房升级改造，鼓励建设高标准粮仓。加强政策性粮食仓储管理，加强绿色储粮技术创新系统集成，推广应用绿色储粮技术，促进粮食储存绿色优储、常储常新。加强智慧粮库建设，利用信息化手段推动政策性粮食承储企业降低储存损失损耗。

（三）加强粮食运输减损。深入推进铁路专用线、专用码头、散粮中转及配套设施建设，推广专用装卸机械等粮食运输设备，不断完善粮食运输基础设施。加强粮食多式联运技术创新应用，大力发展粮食多式联运。围绕关键时节、重要产区、重点物资，细化完善粮食流通工作举措，减少运输过程中的粮食损耗。发展规范化、标准化、信息化散粮运输服务体系，探索应用粮食高效减损物流模式，推动散粮运输设备无缝对接。

（四）减少粮食加工损失。引导粮食适度加工，合理确定粮食加工精度等指标，提高粮油出品率。推动粮油适度加工标准化，推广应用轻度磨皮、高精度分筛等工艺，推广低温升碾米、柔性碾米等设备。深入推动饲料粮减量替代，充分挖掘利用杂粮、杂粕、粮食加工副产物等替代资源，加强米糠、麸皮、胚芽等粮油加工副产物资源化利用。推动发展全谷物产业，促进粮食资源高效利用。

三、全民节粮意识提升行动

（五）减少家庭和个人食品浪费。深化中国居民健康膳食研究，发布谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆和坚果类及烹调用油盐等5大类食物摄入量建议范围，倡导营养均衡、科学适量的健康饮食习惯，引导家庭按需采买、储存食材。持续推进移风易俗，倡导文明节俭操办婚丧事宜，遏制大操大办、铺张浪费等行为。

（六）加强引导规范。将粮食节约和反食品浪费融入市民公约、村规民约、行业规范，纳入文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园建设工作内容。在全国甲乙级旅游民宿评定中重点检查反食品浪费等情况。将制止餐饮浪费有关要求纳入全面提高和国家机关党建质量行动方案和年度工作安排。

（七）强化青少年教育和勤俭节约家风建设。开展“青春守护中国粮”全国青少年节约粮食行动，将粮食节约作为共青团、少先队组织生活重要内容，推广开展“节约章”等红领巾奖章争章活动，常态化开展粮食节约志愿服务。把粮食安全教育、勤俭节约教育融入大中小学思政课、国情教育等教育教学活动，通过学习实践、体验劳动等形式，开展反食品浪费专题教育活动，培养学生形成勤俭节约、珍惜粮食的习惯。结合“最美家庭”、“巾帼大宣讲”、“巾帼兴粮节粮”、中国农民丰收节等活动，提倡家庭爱粮节粮，弘扬勤俭节约良好家风。

四、餐饮行业反浪费行动

（八）深化“光盘行动”。引导餐饮服务经营者加强按需适量点餐提醒，明确标示并合理配置菜品和主食规格数量，积极推广小份餐品，主动提示剩余食物打包。鼓励餐饮服务网络平台支持商户积极参与反食品浪费。鼓励通过建立环保虚拟账户、授予节约积分、发放优惠券等方式引导消费者购买小份餐品。支持食品生产经营者、零售商等直接将符合安全和质量要求的食品定期捐赠给所在地的有关福利机构、救助机构。严格落实明码标价规定，餐饮服务经营者向消费者明示所提供餐饮及服务价格、套餐内各菜品价格。鼓励承办宴会的餐饮服务经营者与消费者约定反餐饮浪费义务，签订合同的可单列反浪费条款。鼓励消费者在外卖订餐时选择“无需餐具”、消费后参与“光盘打卡”等，探索在消费者反馈评价机制中完善反餐饮浪费有关内容。建立健全厨余垃圾分类收集、投放、运输、处理体系，推动厨余垃圾资源化利用和无害化处理。

（九）强化违法惩治。在餐饮行业食品安全监督检查中同频同步制止餐饮浪费，对不遵守反食品浪费有关规定的餐饮服务经营者按规定提醒约谈、督促整改。指导推行反食品浪费“简案快办”，从速依法纠正查处违法行为，公开曝光浪费食品等典型案例。

（十）促进行业自律。支持食品、餐饮行业协会等发布反餐饮浪费倡议，依法制定、实施反食品浪费等相关团体标准和行业自律规范，宣传、普及防止食品浪费知识，引导食品、餐饮行业协会会员自觉反食品浪费。推广《餐饮业减少食物浪费实施指南》等行业规范。规范外卖餐饮行业营销行为，将反食品浪费举措落实到业务全流程各环节。

五、单位食堂反浪费行动

（十一）机关食堂反浪费。全面推行机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，强化结果应用，将反食品浪费情况作为公共机构节约能源资源考核等的重要内容。实施《机关食堂反食品浪费工作指南》，健全机关食堂反食品浪费管理制度。督促指导机关食堂通过多种措施加强对食品浪费行为的监督。各地区各部门要严格公务活动用餐管理，科学合理安排饭菜数量，坚决反对餐饮浪费。

（十二）学校食堂反浪费。加强学校食堂采购、储存、加工、烹饪、分餐、供餐管理，对学校用餐人员数量、结构进行监测、分析和评估，做到计划生产、按需供餐、物尽其用。建立健全校外供餐单位择优引进和退出机制。推动学校食堂、校外供餐单位改进供餐方式，科学营养配餐，丰富不同规格和口味配餐选择，定期听取用餐人员意见建议，保证菜品、主食质量。强化学校就餐现场管理，加大就餐检查力度，落实中小学、幼儿园集中用餐陪餐制度，鼓励大学食堂推行称重取餐。

（十三）企业食堂反浪费。完善国有企业食堂管理等制度，开展厨余垃圾分析评估、实地督导调研检查，及时纠正浪费行为。指导国有企业探索建立食品浪费与食堂经营管理人员、后勤人员薪资绩效挂钩制度。在有关国有企业内部巡视巡察、文明单位评选、年度评先评优中纳入反餐饮浪费要求。引导各类企业食堂加强反食品浪费工作。

六、加强损失浪费统计调查

（十四）建立健全统计调查制度。建立粮食损失和食品浪费统计调查制度、标准规范和指标体系。支持开展包括粮食、肉类、蔬菜、水果、水产品等在内的全口径食物损失浪费基础数据调查研究。

（十五）分领域开展专项统计调查。常态化开展粮食生产、储存、运输、加工等损失统计调查。常态化开展餐饮行业、机关食堂、学校食堂、国有企业食堂等食品浪费统计调查，组织青年志愿者开展食品浪费抽样调查。探索开展家庭及零售环节食品浪费评估，鼓励支持餐饮服务网络平台开展外卖食品浪费评估。

七、保障措施

（十六）强化组织实施。各地区各部门要站在保障国家粮食安全的高度，不断增强使命感、责任感、紧迫感，常态化长效化推进粮食节约和反食品浪费工作。在粮食安全、乡村全面振兴等考核中突出粮食节约和反食品浪费要求，坚持党政同责、压实责任，融入日常、抓在经常。国家发展改革委、农办要加强对粮食节约和反食品浪费工作的组织协调，统筹安排重点工作，细化分解目标任务，各有关部门要结合自身职责，综合施策、形成合力。推进落实中的重大事项，要及时按程序向、国务院请示报告。

（十七）加大宣传力度。要采用活泼新颖多样、群众喜闻乐见的宣传形式，结合世界粮食日、全国粮食安全宣传周等重要时间节点，常态化开展爱惜粮食、反对浪费宣传活动。刊发粮食节约和反食品浪费相关报道与评论，在春节、端午、中秋等年节精心制作播出粮食节约和反食品浪费公益节目。加强舆论监督，曝光食品浪费行为，严禁制作、发布、传播宣扬暴饮暴食等浪费食物行为的节目或音视频信息。

（十八）加强国际合作。举办好国际粮食减损大会。发挥国际粮食减损研发交流平台作用，鼓励支持多双边节粮减损联合研究、技术示范、人员培训等合作交流。积极参加减少食物浪费全球行动等，推动实现联合国2030年餐饮浪费减半目标。

11月22日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息
 

1、【欧盟或取消新能源汽车关税　锂电材料及电池龙头受关注】

   欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格上周五宣布，欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。

相关个股：天赐材料（002709）、亿纬锂能（300014）。

2、【华为与伙伴携手 共绘“零售+ AI”新蓝图】
 

　　本周以“在新时期实现零售的进化”为主题的“CCFA 新消费论坛2024中国国际零售创新大会”在上海召开，会上由华为深度参与研讨并共同撰写的《生成式人工智能零售业全景探索白皮书》震撼发布，为零售行业的数智化转型指明了方向，标志着该行业在智能化转型道路上迈出了里程碑式的一步。

相关个股：熵基科技(301330)、新北洋(002376)。

3、【国家间碳交易规则通过 中国已建成全球最大碳市场】

   11月23日晚历时13天的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会开启了闭幕式“第一部分”，审议通过碳信用交易相关规则的6.2条和第6.4条。《巴黎协定》第六条主要为国家间交易碳排放指标的规则。第6.2条允许各国通过双边或多边协议相互交易减排量和排放许可指标。第6.4条的批准将加快碳市场的全球一体化，各国、各区域的碳市场可以在这一框架下实现无缝连接与流通，为全球碳交易市场提供了一个正式平台。这将成为全球碳交易市场发展的一个重要里程碑。

相关个股：华银电力（600744）、长源电力（000966）。

4、【汽车电池检测需求或迎来爆发期 概念股有望受关注】
 

　　 近两年，超过8年电池质保的新能源汽车将达1950多万辆。据不完全统计，目前大多数新能源乘用车的动力电池在正常使用条件下，预计可以使用8-10年左右，但实际使用过程中，因不同制造商、不同车型电池的寿命表现差异较大，使用周期里程范围从10万公里至惊人的30万公里不等，有些车型电池甚至只能使用5-6年。

相关个股：注安车检测(300572) 、星云股份(300648) 。

5、【制造业回暖迹象显现 可关注机床及核心装置企业】

　　用电量是经济运行的“晴雨表”。今年一、二、三季度，全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%。从用电结构来看，第二产业用电量增速高于上年同期，高技术及装备制造业用电量增速领先。前三季度，高技术及装备制造业前三季度用电量同比增长11.4%，制造业延续转型升级趋势。

相关个股：海天精工(601882) 、科德数控(688305) 。

6、【特种光纤需求增加 微软计划规模部署空芯光纤】
 

　　近期微软年度旗舰大会Ignite 2024正式拉开帷幕。本次大会展示了微软技术的前沿突破和未来愿景。除了发布本次大会的主角AI Agent外，微软还宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤，用于AI大模型和数据中心连接，扩大网络容量和算力。

相关个股：中国移动(600941) 亨通光电(600487)、长盈通(688143)。

7、【中国“星算计划”发布 建设覆盖全球天地一体化算力网络】
 

   在2024年世界互联网大会乌镇峰会上，中国工程院院士、之江实验室主任王坚展望了与国星宇航等机构共研计算卫星、共建计算星座、推动产业变革的愿景；同时，之江实验室宣布启动“三体计算星座”项目，将协同全球伙伴共建千星规模天基智能计算基础设施，打造全球首个太空智算中心，聚焦于提供天基高性能计算服务，在政务、媒体、能源、遥感等领域应用实现“天数天算”、“地数天算”等AI创新场景。

相关个股：天银机电（300342）、开普云（688228）。

8、【发布贵金属出口禁令 影响全球市场价格】

   从12月1日起，将禁止废旧贵金属出口，为期六个月。这一政策的宣布，无疑给本就波动的全球市场增添了新的不确定性。这一决策涉及到的贵金属包括但不限于黄金、铂金、钯金等，这些金属在全球经济中扮演着多重角色。

相关个股：湖南白银（002716）、西部黄金（601069）。

9、【华为加速发展鸿蒙生态　鸿蒙应用落地有望持续加速】

   首届鸿蒙生态大会在深圳举办，华为轮值董事长徐直军表示，10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标，也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。

相关个股：软通动力（301236）、润和软件（300339）。

10、【华为将推出原生鸿蒙耳机 或引领智慧音频新纪元】

　　华为将于11月26日正式推出原生鸿蒙耳机华为FreeBuds Pro 4，标志着华为在智能音频领域的又一次重大技术突破。这款耳机不仅将为用户带来音质、降噪、通话等综合体验的提升，更将作为AI交互的新入口，引领TWS耳机进入全新的智慧交互时代。

相关个股：佳禾智能(300793)、炬芯科技(688049)。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

南京商旅：拟发行股份及支付现金购买资产 11月25日复牌

邦彦技术：筹划购买星网信通控股权 11月25日起停牌

汇顶科技：筹划购买云英谷科技控制权 11月25日起停牌

格力地产：拟置入免税集团51%股权，将逐步退出房地产业务

寒武纪：使用募集资金及自有资金向全资子公司增资2亿元

上海电影：拟以现金形式收购上影元19%股权

沈阳化工：拟收购中化东大0.6667%股权

盛航股份：公司控制权拟发生变更

梅花生物：拟105亿日元收购协和发酵旗下的食品氨基酸等业务及资产

中晟高科：拟4.57亿元出售中晟新材100%股权，构成重大资产重组

隧道股份：全资子公司拟8100万元收购瑞锦诚服务100%股权

金马游乐：股东拟协议转让5.57%公司股份

吉峰科技：拟以4211.45万元收购辽宁汇丰48.9943%股权

金发科技：全资子公司特塑公司拟引入外部投资者

江化微：拟3.38亿元收购控股子公司镇江江化微少数股东股权

国芯科技：公司研发的高性能AI MCU芯片新产品内部测试成功

恩捷股份：控股子公司与亿纬锂能签订全球战略合作框架协议

【增持回购相关公告】

中国巨石：股东拟5亿元-10亿元增持公司股份

三峡新材：控股股东拟7000万元-1亿元增持股份

申联生物：拟回购股份金额2000万元至4000万元

金田股份：拟1亿元-2亿元回购股份

艾森股份：拟回购不超过6000万元股份

【减持计划公告及其他】

联创股份：披露异动公告，公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化

华丰股份：披露异动公告，目前生产经营活动一切正常

海量数据：披露异动公告公司生产经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息

爱婴室：股东拟合计减持不超过1%

华人健康：股东拟减持不超过3%公司股份

精进电动：股东拟合计减持不超过2.91%公司股份

奥瑞德：持股5%以上股东拟减持不超过3%公司股份

 
三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五全线下跌，截至收盘，沪指跌3.06%失守3300点，深成指跌3.52%，创业板指跌3.99%，北证50指数跌5.16%，全市场成交额18322亿元，较上日放量1764亿元。沪深两市加上北交所超4900股飘绿。
 

小结：周五行情较为低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4900股下跌。

○ 鸿蒙系统，新动态

11月23日，首届鸿蒙生态大会在深圳举办，华为轮值董事长表示，10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标，也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。（证券时报网）
 

小结：相关板块：鸿蒙系统概念。部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 第二批12只中证A500ETF全部成立

第二批12只中证A500ETF全部成立，且均达到募集规模上限。目前已成立的中证A500产品总规模超2500亿元，成为规模增长最快的宽基指数产品。（上证报）

小结：消息热度较高，大量的新增资金对市场来说是利好，关注市场的反应。

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、固态电池概念等等。

2、周五，美股三大指全线收涨，A50小幅反弹。

四、新股新可转债日历

1、新股：佳驰科技
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

11月22日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【跨境电商再迎重磅政策利好　“黑五”大促驱动下板块景气望上行】

   11月21日，商务部发布《关于促进外贸稳定增长若干政策措施》。《措施》提出，加大对外贸企业的融资支持力度。中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。《措施》要求，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。

相关个股：三态股份（301558）、星徽股份（300464）。

2、【北京市推出国产算力场景验证平台 助力国产算力落地】

    北京数字经济算力中心正式推出基于国产芯片构建的算力场景验证平台，集合超10种国产芯片，运行超500P算力。据介绍，这将帮助算力需求方充分了解国产算力芯片对自身业务的支持程度、适配程度，更为国产芯片提供了多元场景性能展示平台和公正清晰的评估标准，为国产算力大面积商业化落地提供支撑。

相关个股：中科曙光(603019)、神州数码(000034)。

3、【最大AI Agent生态系统来了 微软推出全新自主AI智能体】

   微软在芝加哥举行的 Ignite 大会上发布了大量云和人工智能服务更新。会上，微软公布了最大的企业 AI 智能体生态的发展状况。微软称，自推出以来，该生态联盟已有超过 10 万家组织通过其 Copilot Studio 创建或编辑过 AI 智能体——这一重大里程碑，也让微软在AI智能体这个最受关注且令人兴奋的企业技术领域当中身处市场领先地位。

相关个股：浙大网新（600797）、新国都（300130）。

4、【工信部发文 建设智慧家庭综合标准化体系】

   工信部就《智慧家庭综合标准化体系建设指南（2024版）》（征求意见稿）公开征求意见。其中提到，到2030年，新制定智慧家庭领域国家和行业标准50项以上，基本覆盖基础标准、关键技术标准和应用场景标准，部分标准转化成为国际标准，标准技术水平和国际影响力显著提升，形成适合我国新时代发展国情的智慧家庭标准体系。

相关个股：视声智能（870976）、瑞德智能（301135）等。

5、【刷新世界商业版图 建设服务平台促进跨境电商发展】

   11月21日，商务部正式发布的《促进外贸稳定增长若干政策措施》指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。加大对外贸企业的融资支持力度，优化跨境贸易结算。

相关个股：跨境通（002640）、海程邦达（603836）。

6、【华为Mate品牌盛典即将举行　产业链企业迎发展机遇】

   华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。与此同时，华为Mate70系列手机也正式亮相，目前系列新机已开放预约。并且，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东本月曾表示，此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate。

相关个股：光弘科技（300735）、领益智造（002600）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

1. 瀚蓝环境：拟通过协议安排方式私有化粤丰环保，构成重大资产重组

2. 永安行：拟筹划购买上海联适65%股权 11月21日起停牌

3. 罗欣药业：股东拟协议转让合计10%公司股份

4. 茶花股份：实控人拟以18.6元/股的价格协议转让15.06%公司股份

5. 龙星化工：拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股

6. 福安药业：拟投资4.28亿元建设原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目

7. 中英科技：筹划以现金方式收购苏州博特蒙电机55%股权

8. 立中集团：子公司收到免热处理铝合金的项目定点合同

 三、热点要闻

已有超过130家公司披露了回购增持贷款

在股票回购增持再贷款货币政策工具推出后，银行、上市公司积极响应，披露回购增持贷款事项的上市公司接二连三。

11月19日证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上致辞时表示，目前，互换便利首批500亿元操作已经落地，超过120家上市公司披露了回购增持贷款。

而据同花顺iFinD数据，截至发稿，已有超过130家上市公司披露了回购增持贷款。

观察上述逾130家公司情况可以发现，如果按上市板划分，这些公司中，主板公司暂为最多，创业板和科创板公司也有一定数量；从市值来看，各类市值规模的公司均有分布，其中市值低于100亿元的公司超过60家，市值介于100亿元至500亿元之间的公司也有数十家，另外，中国石化、牧原股份、中远海控、阳光电源、京东方A、温氏股份等公司市值甚至超过千亿元；从行业分布上看，电力设备、交通运输、医药生物、电子等行业公司相对较多，均超过10家，煤炭、国防军工、环保、社会服务、家用电器、建筑材料等行业公司暂时相对较少。

部分公司已开始首次回购或增持

记者发现，目前，已有部分公司开始首次回购或增持。

比如鑫铂股份11月20日晚间发布的关于首次回购公司股份（第二期）的公告显示，2024年11月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，回购股份数量为136.28万股，占公司总股本的比例为0.56%，最高成交价为21.20元/股，最低成交价为20.32元/股，成交总金额为2858.96万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金和专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限22.05元/股。

资料显示，鑫铂股份此前于2024年10月30日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额为人民币7000万元至1.2亿元，本次回购股份的价格不超过22.05元/股（含）。

招商蛇口近日披露的首次回购公司股份的公告显示，2024年11月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份443.03万股，占公司总股本的比例为0.05%，最高成交价为10.78元/股，最低成交价为10.67元/股，支付的资金总额约为人民币4761.05万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

公告显示，公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。

资料显示，招商蛇口曾于2024年11月1日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价格不超过15.68元/股。回购的资金总额不低于人民币3.51亿元且不超过人民币7.02亿元，回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

莲花控股近日发布的以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告也显示，公司于2024年11月18日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为160万股，占公司目前总股本的比例为0.09%，成交最高价为4.93元/股，成交最低价为4.88元/股，支付总金额为人民币785.20万元（不含交易费用）。

莲花控股此前曾于2024年10月30日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币1.1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含）。

增持方面，也有此前披露增持计划的公司控股股东开始了首次增持。

比如中远海特近日披露的关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告显示，2024年11月15日，公司直接控股股东中国远洋运输有限公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司140万股（以下简称“首次增持”），约占公司总股本的0.065%，本次增持成交总金额约人民币997.81万元。

此前，中远海特曾披露关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告，这一计划的增持总金额不低于人民币1.44亿元，不超过人民币2.88亿元，增持资金来源为中国银行上海分行向中国远洋运输有限公司提供的专项贷款及中国远洋运输有限公司自有资金。

11月21日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网　5.5G商用时代加速到来】

   今日在北京举行的“5G Capital 路上见——5G-A全城点亮”活动上，北京联通与华为发布了全球首个5G-A规模立体智慧网。该网络在北京四环内及城市副中心等区域实现了5G-A全域连续覆盖，在工人体育场利用高低频组网，打造5G-A智慧商业综合体。同时，在长城景区部署了业界首个5G-A万兆空地一体规模组网示范，打造了“5G-A低空经济创新基地”。

相关个股：广脉科技（838924）、信科移动（688387）。

2、【蔚来换电站年内建设提速 关注产业链合作企业】

　　“截至目前，蔚来已经建设了2659座换电站，并计划在11月份和12月份建设350座换电站。到年底将打通全国'9纵9横'国家主干高速公路的换电网络。”在近日举办的广州车展上，针对当前市场热议的纯电路线以及换电站建设等问题，蔚来高级副总裁魏健详细阐述了蔚来在新能源汽车市场的布局与未来规划。

相关个股：山东威达(002026) 、东莞控股(000828) 。

3、【全球数据跨境流动合作倡议发布 行业有望迎来机遇】

　　据悉，中国国家互联网信息办公室近期提出了全球数据跨境流动合作倡议。

相关个股：广电运通(002152) 、绿盟科技(300369) 。

4、【海上风电突破4500万千瓦 看好产业链投资机会】

　　根据2024海上风电现代产业链共链行动大会发布数据显示：截至第三季度，我国海上风电累计建成并网3910万千瓦，到今年底有望突破4500万千瓦，将连续四年位居全球首位。我国海洋风电丰富，开发潜力巨大。

相关个股：大金重工(002487) 、新强联(300850) 等。

5、【视听盛宴 全球首个网络播出8K超高清频道发布】

   据国家广播电视总局广播电视规划院官方“广电猎酷”11月20报道，IPTV版CCTV-8K超高清频道近日正式发布。CCTV-8K超高清频道是全球首个通过网络播出的8K超高清综合性频道，内容涵盖纪录片、体育、文艺等多种类型的超高清电视节目，并承担国内外重大活动、赛事转播的超高清信号播出。官方表示，该频道将全光网络与极致视听内容深度融合，以超高的分辨率、细腻的画面质感、权威的直播频道，为用户呈现出前所未有的沉浸式视听盛宴。

相关个股：创维数字（000810）、数码视讯（300079）。

6、【已开启定向内测 小米下月发布全场景智能驾驶】

　　在11月20日2024世界互联网大会乌镇峰会开幕式上，小米创始人雷军宣布，小米将于下月底正式发布其端到端大模型全场景智能驾驶技术。这一技术标志着小米在智能驾驶领域的又一重大突破，预计将重新定义自动驾驶技术的标准。此前不久，端到端全场景智能驾驶定向内测已经开启。

相关个股：慧博云通(301316)、光庭信息(301221)。

7、【打造先进工业网络 工业互联网新顶层文件将出】

　　近日，工信部党组成员、副部长张云明在2024中国“5G+工业互联网”大会上表示，将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计。

相关个股：中控技术(688777)、工业富联(601138)。

8、【产业趋势 特斯拉宣布即将安装超级充电桩机柜】

   特斯拉近日宣布即将安装V4超级充电桩机柜，并最终实现500kW的充电功率。特斯拉近年来一直在部署新的充电站，并将其称为“V4 超级充电站（Supercharger V4）”，但实际上该公司只部署了充电桩。而特斯拉这些所谓的新的“V4 超级充电站”，实际上使用的是V3超级充电桩机柜，功率输出限制在250kW。据称特斯拉此次推出的“V4 充电桩机柜”，能够“为汽车提供高达 500kW的充电功率”。

相关个股：得润电子（002055）、英可瑞（300713）。

9、【AMOLED今年将首超LCD　主导智能手机显示面板市场】

   据研究机构Omdia今日发布的《Omdia智能手机显示面板服务》报告，2024年，柔性AMOLED显示面板出货量将达到6.31亿块，同比增长24%。报告预计到今年年底，柔性AMOLED显示面板预计将占据42%的市场份额，超过非晶硅液晶面板的37%，成为智能手机显示面板市场的主导技术力量。

相关个股：诺（002387）、TCL科技（000100）。

10、【供暖模式开启 多地调整非居民用管道天然气销价】

　　随着冬天供暖模式开启，天然气需求旺季到来，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整。截至目前，湖南、西安、北京、上海等多地已相继发布了相关通知，均按照各地《关于完善天然气上下游价格联动机制的通知》有关规定，启动了气价联动机制。今年以来，国际天然气价格整体较为平稳，下半年呈现逐步上涨态度。

相关个股：陕天然气(002267) 、南京公用(000421) 等。

11、【关注四季度传统旺季 白羽肉鸡行情有望回暖】

　　 白羽肉鸡苗出场价11月19日已涨至4.71元/羽，14日以来升势加速，涨幅超8%，自6月30日1.64元低点以来震荡上行，截止目前涨幅超187%。受养殖周期影响，养殖端补栏“春节”前最后一批毛鸡积极，但多以规模化养殖场及集团自养场为主，市场散户补栏情绪一般，好在东北地区仍存在来山东接苗情况，各家企业排苗计划顺畅，对鸡苗价格存在托底支撑。

相关个股：益生股份(002458) 、民和股份(002234) 等。

12、【受控核聚变装置 中国准环对称仿星器研究取得突破】

   由中国自主研发制造的准环对称仿星器测试平台通过实验，证实了准环向对称磁场位形这一理论的可行性和先进性，为准环对称仿星器后期高参数运行奠定基础。仿星器是一种受控核聚变装置。按设计，仿星器通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至１亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。

相关个股：利伯特（605167）、联创光电（600363）等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

瀚蓝环境：拟通过协议安排方式私有化粤丰环保，构成重大资产重组

永安行：拟筹划购买上海联适65%股权 11月21日起停牌

罗欣药业：股东拟协议转让合计10%公司股份

茶花股份：实控人拟以18.6元/股的价格协议转让15.06%公司股份

龙星化工：拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股

福安药业：拟投资4.28亿元建设原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目

中英科技：筹划以现金方式收购苏州博特蒙电机55%股权

立中集团：子公司收到免热处理铝合金的项目定点合同

【增持回购相关公告】

荣盛石化：控股股东累计增持5689.22万股

居然之家：拟5000万元-1亿元回购股份

华兴源创：拟以2500万元-5000万元回购股份

微导纳米：拟回购4000万元至8000万元股份

恒辉安防：拟4000万元-6000万元回购股份

热景生物：拟以5800万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

安科生物：股东拟减持不超过0.97%股份

三德科技：董事拟减持0.37%股份

快意电梯：实控人及其一致行动人拟减持不超3%公司股份

苏交科：股东拟合计减持不超1.66%公司股份

君正集团：持股5%以上股东拟减持不超过3%公司股份

纵横通信：股东计划集中竞价减持不超过200万股

聚和材料：股东计划减持不超过3%公司股份

两面针：股东计划减持不超3%公司股份

神州泰岳：副董事长拟减持不超2%股份

 
三、热点要闻
 

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.50%，北证50指数涨3.07%，全市场成交额16516亿元，较上日放量550亿元。沪深两市加上北交所4500股上涨。
 

小结：周三指数延续上涨，三大指全线小涨，沪深两市加上北交所逾4500股上涨。

○ 明日凌晨，AI有大消息

明日（10月21日周四）凌晨，AI巨头英伟达将披露财报。业绩是否继续大超预期，备受关注。
 

小结：消息热度非常高，如果英伟达业绩继续大超预期的话，对AI板块偏利好，明天早上可以看看相关动态。

○ 联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网，5.5G商用时代加速到来

据报道，今日在北京举行的“5G Capital 路上见——5G-A全城点亮”活动上，北京联通与华为发布了全球首个5G-A规模立体智慧网。该网络在北京四环内及城市副中心等区域实现了5G-A全域连续覆盖，在工人体育场利用高低频组网，打造5G-A智慧商业综合体。同时，在长城景区部署了业界首个5G-A万兆空地一体规模组网示范，打造了“5G-A低空经济创新基地”。（证券时报网）

小结：相关板块：5G-A概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、固态电池概念等等。

2、今晚，截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

11月20日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片　DPU芯片渗透率望加速提升】

   中国移动宣布，携手华为、中兴、华三、锐捷、盛科、云豹智能等产业合作伙伴共同发布首颗全调度以太网（GSE）DPU 芯片 ——“智算琢光”。该芯片是首颗全量支持GSE标准的DPU芯片，支持200G端口速率、以及GSE协议特有的报文容器喷洒以及基于DGSQ的拥塞控制机制等能力，并完成与业界多家主流交换芯片对接验证。

相关个股：恒为科技（603496）、中化岩土（002542）。

2、【碳酸锂价格反弹 明年有望迎来供需形势扭转】
 

   11月19日碳酸锂期货主力合约日内涨幅扩大至4%，现报82700元/吨。碳酸锂价格自10月24日的低点7.15万元/吨开始反弹，已重新站上了每吨8万元的“成本线”‌。需求向好叠加澳洲海外某矿山减停产，对价格抬涨起到一定驱动作用。机构研报指出，锂矿行业预计将在2025年二季度迎来三年来第一次供需形势的扭转，有望重回10万元以上价格大关。

相关个股：尔康制药 （300267）、海南矿业（601969）。

3、【安全高效 全球首条GWh级新型固态电池产线落地】

   11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，共同打造的新型固态电池产业园一期工程占地约150亩，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。值得注意的是，此次落地的首条生产线设计年产能高达1.25GWh，这不仅是全球首条实现GWh级别生产的固态电池生产线，而且在技术和产能上都迈出了重要一步。

相关个股：当升科技（300073）、海目星（688559）。

4、【业界共识 异构集成将是半导体技术创新及增长方向】
 

   近日，“SEMI半导体供应链国际论坛-先进封装（异构集成）论坛”首次在大湾区成功举办，围绕2.5D/3D互连、SiP、Hybrid bonding及关键工艺、TGV等技术趋势、产业方向展开崇论闳议。以异构集成为代表的先进封装技术，作为AI变革和数字化发展的关键技术，将是未来十年半导体技术创新及增长的主要方向，已然成为全球半导体产业界的共识。

相关个股：润欣科技（300493）、长电科技（600584）。

5、【英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产　相关产业链公司有望受益】

   将联手鸿海在台湾、墨西哥两地打造AI工厂，扩大Blackwell芯片测试和生产规模，以最快的速度将工厂投入运营。鸿海19日证实，将与英伟达携手打造AI工厂，运用Omniverse平台，以数字孪生技术重塑制造业未来。

相关个股：麦格米特（002851）、淳中科技（603516）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

浙江建投：拟发行股份购买资产 11月20日复牌

久日新材：控股孙公司年产4500吨光刻胶项目投产

航锦科技：全资子公司长沙韶光拟增资扩股引入战略投资者

麦捷科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署开发框架协议

江海股份：固态叠层高分子电容器MLPC新产品发布

长阳科技：与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同

津荣天宇：实控人拟协议转让6.5%公司股份

和胜股份：实控人拟协议转让5.02%公司股份

鹏辉能源：拟投资50亿元建设储能研发基地项目

【增持回购相关公告】

佛山照明：电子集团拟3600万元-7200万元增持公司股份

中原高速：控股股东拟1亿元-2亿元增持

天康生物：控股股东拟增持1亿元-2亿元

艾森股份：拟4000万元-6000万元回购股份

赞宇科技：拟1亿元-2亿元回购股份

开勒股份：拟2000万元-4000万元回购股份

众兴菌业：拟回购8000万元-1.5亿元股份

华润材料：拟回购6000万元-1.1亿元

美格智能：拟回购3000万元-6000万元股份

【减持计划公告及其他】

华嵘控股：控股股东终止筹划控制权变更事项 11月20日复牌

南兴股份：股东拟减持不超2.048%股份

双乐股份：股东拟合计减持不超过1.6%公司股份

锋尚文化：股东拟减持不超过2%公司股份

联科科技：股东拟合计减持不超过50万股

何氏眼科：股东计划减持公司股份不超过2%

华安鑫创：股东计划减持不超过1%

勘设股份：股东计划减持合计不超过1.73%公司股份

狮头股份：股东拟减持不超3%公司股份

迈信林：股东拟减持不超过1.31%公司股份

宿迁联盛：5%以上股计划减持不超3%公司股份

 
三、热点要闻

 

○ 周二行情概况三大指数周二全线上涨，截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨1.90%，创业板指涨3.00%，北证50指数涨0.89%，全市场成交额15966亿元，较上日缩量1994亿元。沪深两市加上北交所超4500股上涨。
 

小结：周二指数午后走强，三大指全线收涨，创业板指数大涨，沪深两市加上北交所逾4500股上涨。

○ 盘后，又有突发消息！多家宽基宣布降费

今日盘后消息，多家宽基宣布降费，

小结：消息热度非常高，每年为宽基投资者降低成本数十亿，消息偏利好，明天看看市场的反应。

○ 全球首条GWh级新型固态电池产线落地

据报道，11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，共同打造的新型固态电池产业园一期工程占地约150亩，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。值得注意的是，此次落地的首条生产线设计年产能高达1.25GWh，这不仅是全球首条实现GWh级别生产的固态电池生产线，而且在技术和产能上都迈出了重要一步。（中证快报）

小结：相关板块：固态电池概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、破净值类型、锂电池概念等等。

2、今晚，截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：金天钛业
4、周三上市可转债：豪24转债

11月19日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息
 

1、【小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆　产业链望进入新一轮预期强化期】

   汽车业务大超市场预期。2024年Q3小米智能电动汽车等创新业务收入97亿元，毛利率17.1%。相比之下，二季报毛利率仅为15.4%。其中，智能电动汽车收入95亿元，本季度共交付39790辆新车。汽车产能提升下，小米已提前完成10万辆交付目标。值得关注的是，小米表示将全力冲刺2024年全年交付13万辆Xiaomi SU7系列新车的新目标。

相关个股：富特科技（301607）、浙江世宝（002703）。

2、【减重版司美格鲁肽在华开出首批处方 助力肥胖症防治】
 

   全球首个用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1)周制剂“诺和盈”在上海复旦大学附属中山医院开出全国首批处方。11月17日，诺和诺德方面宣布，减重版司美格鲁肽正式在国内商业化上市，能够实现平均17%的体重降幅。

相关个股：奥锐特(605116)、翰宇药业(300199)。

3、【新质生产力 2024中国高性能计算机榜单发布】

   第六届中国超级算力大会（ChinaSC 2024）在京召开。会上，中国计算机学会高性能计算专业委员会联合中国工业与应用数学学会高性能计算与数学软件专业委员会、中国智能计算产业联盟，共同发布了2024中国高性能计算机（HPC）性能TOP100榜单。榜单中，应用于“算力服务”的系统性能份额占比最多，占到71.78%。

相关个股：浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）。

4、【eVTOL龙头公司业绩大增 低空经济持续获得政策支持】
 

   全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业亿航智能发布财报，第三季度营收1.28亿元人民币，同比增长347.8%，环比增长256%，季度营收续创历史新高。公司股价在美股盘前交易中涨逾5%。

相关个股：新晨科技(300542)、国睿科技(600562)。

5、【抢占家庭中枢 苹果正在打造智能家居显示器】
 

   苹果公司在评估是否制造苹果电视。据消息人士透露，苹果正在打造一款智能家居显示器，其造型类似iPad，主要作用是负责控制智能家居设备，成为家庭中的智能中枢。如果这款设备能成功的话，苹果电视也有可能会推出上市。

相关个股：联得装备（300545）、联创电子（002036）。

6、【产量价格双升 政策推动磷化工高效高值利用】

   根据中国磷化工行业协会的最新数据，2024年前三季度，中国磷化工市场继续保持稳步增长态势，环保政策的推动使得行业向更加绿色、高效的方向发展。截至9月底，磷化工主要产品产量和价格均有所提升。

相关个股：六国化工（600470）、安纳达（002136）等。

7、【宁德时代第二代钠电池有望明年面世　性能优势显著】

   在11月17日举行的世界青年科学家峰会上，宁德时代首席科学家吴凯表示：宁德时代第二代钠离子电池已经研发完成，能够在零下40度的严寒环境中正常放电，可在极严寒地区大规模应用。同时，第二代钠电池有望于2025年推向市场。

相关个股：普利特（002324）、华阳股份（600348）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

德尔股份：拟收购爱卓科技100%股权 11月19日复牌

宝利国际：控股股东签署股份转让协议 11月19日复牌

亚振家居：筹划控制权变更事项 继续停牌

国芯科技：集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品内测成功

浙江震元：全资子公司拟以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者

广哈通信：拟6630万元收购北京易用51%股权

楚天高速：拟2953万元收购平安交通100%股权

东鹏饮料：拟12亿元投资建设海南生产基地项目

金富科技：控股股东拟协议转让公司6.60%股份

远望谷：实控人拟协议转让公司5%股份

恒信东方：对未来算力云增资4000万元

【增持回购相关公告】

民生银行：新希望化工及其一致行动人拟举牌本行

盛泰集团：控股股东拟3500万元-7000万元增持公司股份

万里扬：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份

康希通信：拟2000万元-4000万元回购股份

科大智能：拟2000万元-4000万元回购股份

会通股份：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

凯美特气：股东拟减持不超过3%公司股份

华图山鼎：股东拟减持公司股份不超过3%

爱博医疗：股东拟减持不超过1.5%公司股

博士眼镜：实控人之一及特定股东拟合计减持1.53%公司股份

江山股份：股东拟减持不超过3%公司股份

今创集团：股东计划减持公司股份不超过3%

莱斯信息：股东拟减持不超过1%公司股份

三、热点要闻
 

○ 周一行情概况三大指数周一全线下跌，截至收盘，沪指跌0.21%，深成指跌1.91%，创业板指跌2.35%，北证50指数跌3.64%，全市场成交额17960亿元，较上日缩量673亿元。沪深两市加上北交所超4100股飘绿。
 

小结：周一大盘冲高回落，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4100股下跌。

○ 突发，高盛又唱多了

今日晚间消息，高盛又唱多A股了

小结：消息热度非常高，高盛今年以来多次唱多A股。刚刚又来一次，这次是展望2025年的。

○ 小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆

小米汽车最新发布的三季报显示，汽车业务大超市场预期。2024年Q3小米智能电动汽车等创新业务收入97亿元，毛利率17.1%。相比之下，二季报毛利率仅为15.4%。其中，智能电动汽车收入95亿元，本季度共交付39790辆新车。汽车产能提升下，小米已提前完成10万辆交付目标。

值得关注的是，小米表示将全力冲刺2024年全年交付13万辆Xiaomi SU7系列新车的新目标。小米CEO雷军11月13日曾表示，小米汽车工厂将持续扩充产能，目标年底交付12万辆。这意味着，仅隔5天小米便将全年交付目标大幅上调1万辆。（证券时报网）

小结：相关板块：小米汽车概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、破净值类型、银行板块等等。

2、今晚，截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：和邦转债