希望回补缺口！

【金鼎观点】

1、周一市场大跌，赛道方向新能源和光伏都资金流出，说明资金都市场信心不足。

2、技术上，回补了之前的向上跳空缺口，但是同时也留下了一个向下的跳空缺口，后面两个交易日如果不回补就构成阻力！

3、锂矿公司因为涨多了，调整其实也可以理解，但是三季度业绩应该比二季度还会好，所以跌多了应该也是机会！

4、超短方向高标股都挂了，追高需要谨慎了，关注医药方向，防御或会受到资金关注！

5、正常情况下，半年线附近有支撑，但是我们的市场往往也不能按常理判断！

【题材掘金】

有色金属：1、贵金属，短期美国通胀依然高企，支撑金价，流动性收紧控通胀与经济陷入衰退的担忧共同影响目前金价走势，随着货币正常化进程的逐步推进，未来金价走势将取决于通胀回落和经济衰退孰先出现，静待衰退后期金价的趋势性投资机会。

2、基本金属，我国经济工作定调“稳字当头”，稳增长政策将持续出台，支撑需求信心，但从全球来看：美联储紧缩周期下，耐用品需求依然回落，非方向性资产中寻找供给变革带来的结构性机会。

风险提示：宏观波动；政策变动；供需测算的前提假设不及预期等。

汽车及其零部件：1、电池：三季度需求旺季叠加加库存提前，电池产业链景气度有望超预期。（1）负极：成本端由石墨化转向原材料，中期原材料或仍将维持高位。负极拉动低硫石油焦（副产，供给受限）需求高增，目前价格为9k/吨，预计短中期仍有向上空间。长期看低硫焦价格持续上涨将推动针状焦（主产，供给有弹性）需求提升，有望反向制约低硫焦价格上涨，且与针状焦价差缩小，高端负极厂商或受益。（2）电解液：六氟7月价格有望进一步回升，供应中期或受五氯化磷制约。据隆众数据，6月电解液产量5.9万吨，对应六氟需求约7670吨，六氟产量7390吨，当月6F供应已现缺口，根据电解液排产指引，预计7月六氟缺口拉大，六氟价格仍有进一步回升可能。中期看，五氯化磷因环保扩产难&Q2工厂迁址导致供应短缺，六氟供给或受制约，关注采用多聚磷酸路线的相关企业。（3）PVDF：142b价格上行。142b前期受到疫情砍单影响，随着电池产业链排产旺季到来，7月开始价格重新上涨。

2、汽零&整车：购置税受益程度不一，围绕Q3业绩超预期和长期成长性布局。长期看好智能化执行器标的，受益于日系车销量高增和新业务战略布局加速。整车环节看好华为造车等。

风险提示：电动车销量不及预期；产业链竞争激烈加剧；政策变动风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体下跌，道指跌0.52%，纳指跌2.26%，标普跌1.15。欧洲时间周一，欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.01%；法国CAC40指数跌幅为0.61%；德国DAX30指数跌幅为1.40%。

2、7月11日，人民银行发布2022年上半年金融统计数据报告。整体来看，上半年新增信贷、社融规模可观，6月份新增信贷、社融规模远超预期。（证券时报）

3、来自海外ETF跟踪机构ETF.com的数据显示，海外最大中国股票ETF单日吸收资金净流入创新高达22.35亿元。此外，万亿美元资管机构-资本集团旗下主动管理ETF全面加仓中国，对持仓的绝大多数中国股票进行加仓，并于近期新建仓阿里巴巴。

4、水利部副部长7月11日表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。

5、7月11日晚间，晋控煤业、山西焦煤等多家煤炭行业上市公司发布的2022年半年度业绩预告显示，受益于煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素，相关上市公司业绩实现大幅增长。（证券日报）

【上市公司公告】

1、建设银行：因工作调动，王浩已向公司董事会提出辞呈，辞去本行副行长的职务

2、广州酒家：广州市国资委拟将直接持有的公司5.27%股份无偿划拨至广州城投

3、金博股份：收到比亚迪开发定点通知书

4、国能日新：公司虚拟电厂业务产生营业收入的占比较小

5、小康股份：证券简称拟变更为“赛力斯”

6、赣能股份：公司股票交易异常波动，将自7月12日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司同日公告，预计上半年净利润3100万元-4500万元，同比下降41.07%-59.40%

7、立昂微：预计上半年净利同比增132.09%至146.44%

8、万泰生物：2022年上半年净利润预计同比增加246%到281%

9、派瑞股份：股东国开装备拟减持不超3.15%股份

10、九强生物：董事拟减持不超2.6%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

有人唱空引发跌停！！！

今天就这样吧！！！！

......

生活中总有问题存在，                

解决问题最好的方法，

就是懂得换位思考……

人生在世，                                  

实质上只有两件事——

一件是做人，一件是做事。

做人，要大度懂得包容；

做事，要宽容愿意让步！

一个善良的人，会                         

发自内心的赞美别人，

如此，为难你的人就少了；

善良的人，会感恩别人，

如此，贵人就越来越多了。

拥有一颗仁爱之心，

是世上最持久的美！                  

即使漂亮的皮囊，                       

也犹如昙花一现，

无法与仁爱相媲美。                  

拥有善良仁爱的灵魂，               

可以厚德载物！

人与人之间，

最长久的关系，

是有善意，能包容！

把握调整机会！

【金鼎观点】

1、周末消息面相对平静，下周市场可能维持震荡态势！年线的压力暂时依然是压力！

2、新能源汽车也不排除调整，但是长期没啥问题！再就是主赛道光伏趋势向上明显，调整的时候介入！

3、马斯克宣布放弃收购推特，不过交易违约金高达66亿美元，似乎没那么好收场！

4、6月乘用车增长22%，其中新能源车增长141%，数据确实很厉害！

5、短线上，机器人概念似乎还没结束，适合激进操作者！

【题材掘金】

化工：轮胎：1、海运费持续下行，之前轮胎出口受制于海运费高企，一柜难求的情况得到缓解，出口边际向好。2、原材料价格拐点已现。轮胎原材料占轮胎成本的70%左右，其中天然橡胶，合成橡胶和炭黑占原材料总成本60%以上，截止当前天然橡胶、合成橡胶、炭黑月环比下降，毛利率预计得到修复。3、国内汽车消费预期逐步回升。全国各地纷纷出台支持汽车消费的相关政策，随着汽车促消费政策的落地及疫情的逐步缓解，国内轮胎行业配套需求有望得到快速回升。

农化：粮食安全越来越受到各个国家的关注，叠加2022年俄乌两大农产品出口大国爆发冲突，加剧了全球粮食短缺危机，进而助推农作物价格再度走高。农作物价格走高也预示了农化行业有望在2022年下半年维持较高景气度。因此继续看好具有规模优势和成本优势的化肥头部企业业绩表现。

纯碱：目前供应端，在产企业基本维持高位运行，后市提产空间有限，且企业库存持续下降，供应面对价格形成支撑。需求端，平板玻璃行情有望随着出货量提振转好，刚需稳定，且后续冷修计划较少，整体采购刚需较稳；另外光伏玻璃产线点火等计划实施，或将增加重碱需求。综合来看，预计纯碱行业仍将维持高景气。

芳纶：芳纶具有独特的高强度、高模量、热稳定性、低密度、耐磨性好等特征，由于其具有的独特性质以及特殊化学成分使得它与普通商业化的人造纤维有很大区别，技术壁垒极高。目前芳纶的定价权掌握在杜邦，帝人等行业巨头手里，近年来国内泰和新材不断攻克技术难关，实现了芳纶的量产。看好芳纶国产替代的进程。

PVA：在能耗双控的大背景下，PVA供需格局维持紧平衡，未来基本无新增产能投放，PVA价格有望维持高位，看好PVA行业景气度上行。

风险提示：下游需求不及预期；原料价格或大幅波动；环保政策大幅变动；业绩不及预期等风险。

消费建材：1、下半年地产竣工端复苏预计“接踵而至”。2022年以来，地产的放松政策持续加码，从喊话“促进房地产市场的良性发展”和“因城施策”，到明确“今年不扩大房地产税改革试点”、央行降息降准保驾护航和降低LPR等，房地产“政策底”已筑实。同时地产基本面底已现底部复苏态势，5月房地产销售金额/面积/资金来源分别环比增长30%/26%/15%，6月至今30大中城市商品房销售面积环比继续增长77%。进入下半年，随着经济稳增长力度加大/房企推盘节奏加快，地产销售端有望继续环比改善，而房企下半年海内外到期债券金额环比上半年有所下滑，预计房企在“保现金、保交付”的权衡上将向后者有所倾斜，由此带来竣工端复苏，消费建材整体经营环境有望持续改善。

2、消费建材龙头企业进入“群雄逐鹿”阶段，倒逼龙头企业重塑核心竞争力。消费建材各细分行业龙头企业市占率多已超10%，截至2021年东方雨虹/立邦(中国)/坚朗五金/兔宝宝/中国联塑在各自细分行业市占率分别为16.0%/13.0%/13.0%/3.8%/15.2%。消费建材龙头之间竞争进入更激烈阶段，我们认为这对于消费建材龙头企业来讲机遇大于风险，强大的外部压力将倒逼消费建材龙头企业进行全方位竞争力重塑，包括：（1）材料端向上游延伸，拉大成本和中小企业的优势；（2）人员端持续扩张和激励，员工“战斗力”和中小企业拉开差距；（3）品类端持续扩充，新品类对中小企业形成“降维打击”；（4）产品和服务端延伸产品服务链条，对中小企业形成“升维打击”。我们认为消费建材竞争力重塑后，其市占率有望进入持续提升阶段。

3、市场结构趋势性改善，消费建材经营质量进入中长期上升通道。新建市场方面，伴随着房地产去杠杆完成，央国企/城投城建将逐渐成为房地产市场主力，我们预测至2025年央国企/城投城建有望占据房地产市场的2/3左右。另外，土地溢价率近年来大幅降低，使得央国企/城投城建拿地成本大幅下降，央国企/城投城建降低建安成本的必要性减弱，叠加央国企/城投城建的企业属性，我们认为消费建材龙头企业通过激烈价格竞争策略获取市场份额的必要性趋于下降。存量市场方面，截至2020年，我国城镇房屋建筑面积约为351.05亿平，2012-2016年为房屋竣工大年，按10年翻修周期则从今年开始存量房屋翻修有望进入大年，叠加绿色建材下乡政策提升消费者环保意识，存量市场或正酝酿量价齐升阶段。

风险提示：地产竣工复苏低于预期；原材料价格大幅波动风险；个别在险房企“暴雷”；疫情控制程度低于预期；价格竞争程度高于预期；业绩不及预期等。

【要闻速递】

1、6月金融数据发布在即。机构预测，在稳经济政策效应持续显现及生产生活不断恢复的作用下，6月融资需求进一步改善，将体现在金融数据总量和结构变化上，特别是当月新增信贷和社会融资规模可能高于上月及上年同期水平。（中国证券报）

2、国家统计局7月9日发布的数据显示，6月份全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.5%，涨幅较上月扩大0.4个百分点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点。行业内人士表示，6月CPI同比上行，主要是受猪肉价格走高、国际原油价格中枢上移，以及上年同期基数下行推动，整体继续处于温和水平。

3、多地提高医保最低缴费年限

4、地产“救市”新招不断，6月居民中长期贷款迎修复

5、钒电池成储能新风口，多家公司布局相关产业链。

【上市公司公告】

1、广晟有色：控股子公司取得稀土采矿权证

2、爱司凯：终止重大资产重组事项

3、科大国创：公司实际控制人董永东、史兴领、许广德一致行动协议在7月8日到期终止，决定不再续签。公司实际控制人由董永东、史兴领、许广德三人变为董永东。本次实际控制人减少不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响

4、金字火腿：公司及相关当事人收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》

5、无锡银行：上半年净利润10.2亿元同比增30.27%

6、海翔药业：上半年净利预增164.43%-230.54%

7、万马股份：上半年净利润同比预增160.66%-225.63%

8、先达股份：上半年净利润同比预增229.05%到237.49%

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

坚守主赛道！！！

看了下2021年汽车品牌价值排行榜，感觉这个水分确实有点大，譬如福T汽车，品牌价值1800亿，目前市值不过200亿出头！

......

1.  媒体报道暑假高峰OK镜（角膜塑形镜）预约爆满，这产品是给青少年矫正视力的，据说现在的高中生近视率已经接近90%，这个比例确实太高了，不知道是都不注意用眼卫生?  还是确实学业更繁重了？

值得欣慰的是，哥这么多年以来，视力一直都保持得不错，平时看电脑时间比较长，也一直用蓝光眼镜！

2.当地时间8日上午，日本前首相安倍晋三在奈良发表演讲时中枪 。据消防急救人员称，安倍晋三目前已无生命体征。

安倍在一个谐音为七零八落的日子，被迫终结自己的一生；昨日是7月7日！

再遥远一点，1960年7月14日，安倍的外祖父遇刺！他的外祖父是谁？说出来也都知道，就是岸信介，日本第56任、57任首相（1957年2月25日—1960年7月19日）。

美元指数继续狂拉，中国股市发生轻微震荡。全球金融市场，正在冷眼观察着这一切！！！

我们也在不断见证历史！！！

3.  光伏风电储能再迎多重利好！

首先欧洲出现光储系统一机难求的情况，甚至出现排队加价。近期欧洲电价逼近历史新高，有消息指出欧洲居民能源支出能占到其总支出的20%以上，这是很难想象的，高昂的电价刺激风光储能等新能源需求的大爆发，短期这种局面还将持续。另外最近国内第二批光伏风电大基地项目建设启动，第二批建设直接投资超1.6万亿元，计划建设规模达到455GW,如此大规模的建设将有望继续带动风光储能企业高速增长。

最近光伏很多公司都是沿着五日均线向上，逢低还可关注！！！

......

生活，其实很简单……

一份发自內心的微笑，

对自己，对他人，

对整个世界；

一种清淡如水的心态，

对苦难，对幸福，

对整个人生……

人，可以是一本                         

读不完的书……

有故事，有梦想，

有难以言说的情怀！

人活着，不仅仅是生存，

同时也能欣赏和见证：

人生之美——

有风有雨，                                    

也有明媚的阳光；

世间有爱——

有亲情和友情，                            

也有美好的爱情；

生命可贵而无憾——

有成长，有经历，                         

也有对生活对人生                       

的感悟和热爱！

趋势不可逆！！！

【金鼎观点】

1、周四股指小幅反弹，指数上并没有太大的改变，不过新能源汽车产业链和光伏，也就是新能源强势上涨！

2、我们一直跟踪分析的新能源汽车产业链整体表现突出，尽管很多人看空，时代的潮流不可逆！

3、光伏中有个股涨势很猛，后面应该依然有空间！短线情绪有所修复，这是好事，可以适当激进！

4、目前沪指其实并没有完全回补缺口，这依然是个隐患，当然了，如果真是大牛市，则别当他论！

5、成交量连续破万亿，希望能够继续放量！

【题材掘金】

轮胎：轮胎行业市场向亚太企业倾斜。我国作为一个主要的轮胎生产国，产量占据全球产量近一半，其中60%的轮胎用于出口全球各地。21世纪以来，全球轮胎的市场份额向东亚企业倾斜趋势明显。国际轮胎巨头企业例如米其林、普利司通的市占率有逐年降低的趋势，行业头部公司的市场集中度因亚太地区轮胎公司的兴起在逐步弱化：行业CR3从2002年的56%下降到2017年的37%；行业CR6从2002年的70%下降到51%。尽管近年来亚太地区轮胎企业市占率增速受美国“双反”政策以及高端市场替代“深水区”的影响有所放缓，但随着亚太地区品牌力的不断提升和海外建厂的策略推进，其低成本优势将进一步突出，有望在未来持续提升市场份额。

　　国产轮胎长期竞争优势牢固。轮胎公司是传统的制造型企业，其盈利能力很大程度上取决于对成本的控制，我国轮胎企业在成本控制上有着显著的优势，这种优势主要体现在人工成本和规模效应上。其次，回顾国际轮胎企业的发展历史，大多数都是伴随所在国家汽车产业发展起来的。我国汽车品牌近年来发展迅猛，尤其是在新能源车领域已经占据全球领先地位，新能源车对于轮胎也提出了新的要求，新需求的发展有望带领国产轮胎企业步入红利期。并且，近年来国内头部轮胎企业凭借其在产品研发、科技创新、品牌建设以及高性价比等方面的不断努力，相对较少的研发投入让多项新技术落地，使得产品品质与国际一线的差距不断缩小，甚至性能更优，侧面反映出了国内企业在研发上具备优势。

　　轮胎行业短期基本面边际改善。2020-2021年期间，原材料天然橡胶、顺丁橡胶、炭黑等价格大幅上涨，近期叠加俄乌战争带来的原油价格走高，给国内外轮胎企业带来了巨大的成本负担，盈利能力普遍走弱。进入2022年第1季度后，天然橡胶、丁苯橡胶等原材料价格有所回落，有所缓解企业成本的开支。同时，为应对原材料价格上涨带来的成本压力，国内轮胎企业在2022年上半年通过多轮提价实现了成本压力向消费端的传导。另一方面，自2022年初起，海运费有所回落，其中波罗的海集装箱由中国/东亚至北美东西海岸的运费指数均有明显下降，预计将有效改善我国轮胎企业出口业务的利润水平。

    从行业近年的估值水平、与汽车零部件企业的估值对比、与国际轮胎企业的估值对比三方面来看，国内优质的轮胎企业可以给予中枢利润水平20-25倍的PE估值。随着行业短期不利因素的消退，行业龙头企业未来有望迎来业绩中枢上移所带来的市值提升。

风险提示：欧美经济加息力度过高，导致欧美轮胎消费不及预期；国内疫情反复，导致国内轮胎需求不及预期。

汽车：6月汽车产销规模恢复，新能源汽车强势复苏。中国汽车工业协会最新数据显示，6月，我国汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%，同比增长20.9%。6月全国共减征车辆购置税71亿元惠及110万台车。预计购置税减半刺激政策效果将逐季增强，并于4Q22达到高峰，维持全年汽车销量2800万台，同比增6.6%的销量预测。6月份多家新能源车企销量创新高，乘联会预计6月新能源乘用车批发销量达到54.6万台，我们预计上半年新能源车累计销量255~260万台，目前新能源汽车需求强劲， 交付量更多受供给端影响。

　　A00级新能源车销量表现超预期，插电式混动增速较高，预计全年新能源车销量为590万台。年初受电池原材料价格上涨、芯片短缺以及积分价格预期下降的影响，A00级新能源车市场会受到一定冲击，但目前看A00级新能源车销量超出预期，此外新能源车龙头比亚迪随着产能释放，销量爬坡较快。插电式混动表现亮眼，1-5月插电式混动车型销量达到41.6万台，同比增长166.7%，我们认为在新能源车销量结构逐步向纺锤形过渡的过程中， 插电式混动车将更加受益，下半年随着比亚迪和其他自主车企推出的插电式混动车型的放量， 预计全年插电式混动销量更为可观。看好新一代混动技术布局迅速、 智能化转型速度快的车企

风险提示：芯片短缺及疫情等不确定因素影响汽车产销规模；汽车促消费政策落地效果不及预期；动力电池价格上涨导致新能源汽车销量不及预期；自主车企的新一代混动车型销量不及预期；新一代智能车销量不及预期。

【要闻速递】

1、美股三大指数大幅收涨，道指涨1.12%，纳指涨2.28%，标普涨1.50%。欧洲时间周四，欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为1.14%；法国CAC40指数涨幅为1.60%；德国DAX30指数涨幅为1.97%。

2、17部门联合出手巩固汽车消费回稳态势，商务部表示下半年汽车消费有望实现较快增长。

3、数据显示，以派息日为准，截至7月7日，今年以来已有2636家A股上市公司向全体股东累计现金分红8685亿元。其中，13家上市公司现金分红金额均超百亿元。与此同时，今年现金分红呈现明显的行业特征，分红公司集中于大金融、大消费等领域。数据显示，从行业来看，食品饮料（753亿元）、银行（730亿元）、石油石化（703亿元）三大行业的现金分红规模居前。（证券日报）

4、前5个月我国服务进出口同比增长22%，专家建议继续深化服务领域对外开放。

【上市公司公告】

1、天齐锂业：确定H股发行价格为每股82港元

2、中鼎股份：成为国内某头部主机厂批量供应商

3、圆通速递：上半年实净利润17.71亿元，同比增长174.24%

4、上汽集团：上半年整车销量223.43万辆，同比下降2.74%

5、江淮汽车：6月销量43108辆，同比增长4.86%

6、吉利汽车：6月总销量12.66万辆，环比增长42%

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

过年的感觉！！！

当年此日正蒙羞，倭寇宛城枪炮稠。

没齿难忘家国恨，戍边守土岂能休。

诸位将军下午好！！！

今日指数表现一般，

不过新能源继续强势崛起！

时代潮流不可逆！

识时务者为俊杰赚大钱！

我们从底部反复分析了这一点，

话说三遍是闲话，

似乎三十遍都有了！！！

今日除了新能源汽车产业链外，

新能源之光伏紧紧相随！

阳G20CM, 派N长驱直入！

禾M更是股价破千，

坐稳了股价排名第二把交椅！

如果说这么明显的趋势你还看空，

那只能说明你确实要重装系统了！！！

能赚多少钱取决于你的格局有多大！

今日还算不错，

中线持仓有只涨停，

短线持仓的车也是一度涨停！

似乎有点过年了的感觉！

就是那种感觉很美好的感觉！！！

时间宝贵，不取悦他人！

好好赚钱！

好好生活！

就这样吧！！！

如果你觉得意犹未尽，

那就留言继续吧！！！

再现利好！第二支千元股诞生！！！

3.   世卫组织总干事谭德塞指出，猴痘病毒检测仍然是当下的一大挑战，缺乏检测意味着很可能有大量病例尚未被发现。约有80%的病例出现在欧洲。

当地时间7月6日，世界卫生组织(WHO)表示，目前全球已有58个国家报告了超过6000例猴痘病例。因此，世卫组织或将在本月再次召开紧急会议。

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

《道德经·第四十二章》中说:“道生一，一生二，二生三，三生万物。”自然万物，人法大道，都是由意识衍生的，意识决定一切。

生活中，看似困难的问题，如果能够改变自己的意识，提升认知，便会迎刃而解。

在一座道观里，有一个小道童，每日负责劈柴挑水。上山的路很不好走，每次挑水回来，水都洒了许多，自己也是疲惫不堪。

于是，道童对道长说：“师傅，你说挑水吃饭都是修行，为何修行如此辛苦。”道长说:“既然这种方法辛苦，何不换种方法呢？”

道童很是不解，师傅又说:“既然下山的路不好走，为什么不在院子里打一口井呢？”

仔细想来，确实如此，修行的本质不是吃苦，而是借苦修人，借假修真，最终达到圆满自足，智慧觉醒的状态。

道童在取水的过程中，遇到困难，从而突破认知，便是一种极好的修行。

心理学家荣格说过:“当你的潜意识，没有进入到你的意识的时候，那就是你的命运”

 真正的智者，明白自己是一切问题的根源，所有的问题，都是反应了自己的认知，都是来度化自己的。

 每一次的突破，都会产生法喜，都是灵魂的升华。

调整中！

【金鼎观点】

1、周三的调整有点猛，就目前看，性质未定，看起来是对此轮上涨的回踩！

2、机器人概念表现不错，不过业绩都还差点意思，属于纯情绪行炒作，情绪冰点后，这个是目前的主流了似乎！

3、继续跟踪新能源汽车方向，这个是长期的大方向！不要轻易松懈！

4、欧洲公布的经济数据不理想，导致能源大跌，油价跌了，煤炭也受到影响！

5、旅游，机场，影院再度受到冲击，之前炒作这块的资金算是懵圈了

6、沪指如果再跌下，就可以把下一个缺口回补了，这么看，还可以接受！

【题材掘金】

汽车MCU芯片：汽车电子控制单元核心部件，车载MCU芯片供给紧张持续超预期。汽车应用是MCU芯片下游最大的应用市场，为“车载电脑”ECU电子控制单元的核心部件，是汽车ECU的运算大脑。由于汽车厂商对终端需求误判导致行业供给错配，叠加车规MCU芯片以8英寸晶圆为主，毛利率相对较低，技术要求严格，产能易受到消费电子需求挤压，且晶圆厂扩产意愿不足，汽车MCU芯片紧缺程度持续超预期。目前，全球主要MCU芯片厂商产品交期居高不下，甚至出现交期继续延长的情况，部分厂商32位MCU芯片产品交期已经达到了50周以上甚至无货，较2019年交期普遍延长2-3倍时间，行业景气度持续超预期。

　　智能化和电动化提升单用用量，车用MCU市场规模将超百亿美元。汽车上每个ECU单元需要搭载一个MCU芯片，随着汽车智能化和电动化提升，单车MCU芯片用量需求可达几十至上百颗。目前，L2级智能汽车是当前汽车智能化的主力，行业渗透率进入快速提升阶段，且华为、苹果、小米、百度等科技巨头均纷纷入局智能汽车行列，2022年有望成为智能汽车落地大年，将极大加速汽车智能化的行业发展进程。此外，全球主要国家均出台燃油车禁售时间表，政策驱动下，新能源汽车渗透率将快速提升。预计至2025年，国内和海外新能源汽车渗透率将分别达到38%、25%，由此将大幅提升车用MCU市场需求，行业驱动因素也由涨价驱动转向需求驱动，未来行业景气度持续性有保障。

　　车规MCU芯片认证壁垒高，国产厂商从低端开始切入，中高端也逐步实现量产突破，未来国产替代可期。汽车芯片工作环境较为复杂，且对安全性和稳定性要求较高，具有明显的客户认证壁垒，一旦通过下游车厂认证后，整车厂便不会轻易更换供应商，同一型号芯片可稳定供货长达5年以上，而新的玩家进入则相对比较困难。目前，国内MCU芯片市场主要以海外厂商为主，CR7合计占比超80%。国产厂商在汽车雨刷、车灯、车窗、遥控器、环境光控制、动态流水灯等与安全性能相关性较低的中低端车规MCU芯片切入，已经实现了量产突破。而电子助力转向系统、电子车身稳定系统、防抱死刹车系统、安全气囊系统、新能源车载逆变器、电池管理系统等中高端车规MCU芯片领域，主要被海外大厂垄断，国产自给率较低，但部分国产厂商也逐渐实现了技术突破，在发动机控制、车联网、雷达控制芯片等方面相继通过国际认证，逐步具备国产替代的能力，未来实现国产替代可期。

风险提示：终端消费疲软，海内外汽车销量恢复不及预期；国产厂商技术研发及新客户拓展不及预期；国产替代进度不及预期；宏观环境变动，行业竞争加剧；晶圆厂扩产进度不及预期，芯片产品价格波动等。

有色金属：基本金属：LME与SHFE金属价格普跌，SHFE铜库存继续下降。6月，以美欧为代表的西方经济体受制于高通胀影响，加息步伐逐步加快引发各方对于欧美主要经济体的经济衰退预期，基本金属价格普遍出现回调。基建和房地产作为稳增长政策中重要的部分或将为基本金属需求提供一定支撑。新能源汽车保持产销高增，或将为相关生产汽车零件的铝企带来更多需求增长。

　　贵金属：受俄乌冲突持续、全球高通胀影响，黄金价格呈现高位震荡。由于俄乌冲突仍在继续，俄罗斯农业部6月30日发表声明表示从7月1日至12月31日俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米，或将进一步推动粮食价格上涨，西方对乌援助以及对俄制裁继续进行，全球通胀继续推升。随着全球新冠疫情反复、高通胀持续、俄乌冲突等因素，短期内金价或将继续维持高位震荡，持续关注美联储政策动向。

　　小金属：5月新能源车产销继续高增，金属锂价格高位震荡，碳酸锂价格高位震荡上行。5月我国新能源汽车产销继续保持较快增长，锂、钴需求旺盛。截至6月末，金属锂价格为298万元/吨，电池级碳酸锂价格达46.9万元/吨，低库存及新能源汽车旺盛需求为锂价提供高位支撑，短期内锂价或将继续维持高位震荡。

　　稀土：氧化镨钕、氧化铽、氧化镝价格小幅下滑。6月稀土产品价格大多维持平稳或下降。随着复工复产的持续推进，稀土产业链订单及供应链逐步修复，稀土价格有望维持稳定运行。

风险提示：地缘政治冲突加剧；全球新冠疫情恶化。

【要闻速递】

1、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.23%，纳指涨0.35%，标普涨0.36%。欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为1.17%；法国CAC40指数涨幅为2.03%；德国DAX30指数涨幅为1.56%。

2、数据显示，截至7月6日17时，A股共有130家上市公司披露2022年半年度业绩预告，106家预喜，预喜比例达到81.54%。其中，略增23家、扭亏3家、续盈9家、预增71家。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好盈利性。（中国证券报）

3、7月6日，公安部发布数据显示，截至6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中新能源汽车达1001万辆，占汽车总量的3.23%。数据显示，纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%。上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，同比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高。

4、7月7日，上交所将对退市济堂、退市金泰2家公司股票摘牌。后续，退市海创、退市海医也将陆续退市。今年1月1日至7月6日，已经有42家A股上市公司退市，加上上述4家公司，年内退市公司数量将达到46家。

5、发展改革委接连出手调控，防范猪价过快上涨，专家称后市生猪价格上涨空间不足。

【上市公司公告】

1、海达股份：接到理想汽车供应商定点意向书

2、通威股份：员工持股计划完成54.88亿元股票购买

3、天山铝业：拟1亿元-2亿元回购股份

4、ST鹏博士：公司不涉及配套氢燃料电池分布式电站相关工作

5、上海洗霸：预计上半年净利同比增158%-196%

6、海马汽车：6月份汽车销量同比下降23.34%

7、丰元股份：上半年净利润同比预增278.92%-318.57%

8、佰奥智能：三名股东拟合计减持公司不超4.85%股份

9、德才股份：红塔创新投资拟减持公司不超2%股份

10、北方稀土：第二大股东拟减持不超公司0.55%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

断肠般的K线！

直接从170干到了100元！

眼睛看花了没？

那就滴两滴眼药水吧！

没错，这就是一家眼药水公司，

今年底部起来还翻倍了，

结果再度回到原点！

市场传言说，互联网医院将限制开具阿托品眼药相关产品！

而其八成就来自阿托品滴眼液！

这个世界有时候就是很神奇！

这断肠般的K线不知道有多少股东断肠了？

3.  无论市场涨涨跌跌，

继续坚持跟踪新能源汽车方向！

所看好的那家公司倒还没受影响，

每次杀跌感觉都有资金承接的样子！

对了，

以前跟踪过的文C股份今日还大摇大摆地涨停新高了！

很多人都在提示防范新能源汽车风险，

哥的想法是，

如果有一天，

当你看到道路上差不多一半新能源汽车的时候，

估计是真不能买了！！！

4. 今日煤炭跌幅第一！

出人意料的是，大部分机构都看好！

这眼药水上的！

近期煤炭行业利好消息颇多！

机构表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期！

基本面、政策面共振，现阶段配置煤炭板块正当时!

但市场不相信眼泪，

更不相信机构！

今日的杀跌将大部分个股形态都破坏了，

资金出逃迹象明显！

5.   之前发个一个视频，

就是说未来五大万亿美元产业！

机器人位列其中！

今日机器人概念掀涨停潮！

江苏B人、矩子K技、巨L智能、中D力德、哈G智能等十余股涨停!

不过哥还是很怀疑！

有业绩吗？

这市场看来还是适合短炒，

别那么认真！！！

......

卧倒！！！

岁月蹉跎不用愁，江河自古向东流。

清风明月常相伴，万里清波望眼收。

诸位将军午安！！！

欧美股市又在交易经济衰退了，原油市场也在大跌，布伦特原油期货跌幅扩大至近10%，报102.78美元/桶。WTI原油期货较上周五结算价跌超9%，并一举跌破100美元大关。此前花旗称，在经济衰退情境下，油价年底或降至65美元/桶。

总之，只要市场一跌，总能找到一大堆理由！如果真要找个靠谱的，那就是其实6月24日以来的向上跳空缺口一直没被回补，午后一开盘就补了！

3400点之后，做多动能减弱，又直接调了70来点，多头看起来无心恋战，中线持仓继续卧倒，短线需要再观察下！

......

1，近日，有网友反映，正在内测开放小号功能，同一个手机可以注册两个账号。相关话题火速冲上热搜引发网友讨论。

7月5日，腾讯内部人士向澎湃新闻记者确认，曾小范围灰度测试允许用户使用已绑了手机号的申请多一个号，但该功能尚未正式上线。 

大家觉得有多申请一个号的需求没？

2.   今日热搜第一名是，周杰伦新专辑《最伟大作品》先行曲MV上线了！

周杰伦一曲钢琴弹奏化身时空旅人，瞬移到1920年代与艺术家们相遇，曲风巧妙优雅地融合古典、嘻哈、饶舌与流行，MV则是融合绘画、文学、音乐、影像的当代艺术表现形式，当中呈现了许多周杰伦的狂想。

3.  有网友发文称钟薛高旗下一款海盐口味的雪糕在31℃的室温下放置近1小时后仍然没有完全融化！

这个品牌的雪糕可不便宜，动辄66甚至炒作到300

雪糕不会融化，是添加了防腐剂、凝固剂？另有网友担心不会化的雪糕还能吃吗？

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

有起有伏是人生，有得有失是生活。

风浪中，一艘船沉没了，唯一的幸存者被冲到了荒岛上。他每天都期盼能有人将他救出去，但奇迹并未发生。

他为了生存，用树枝搭了个小屋，然而不幸再次降临，一天一场大火烧毁了木屋，在滚滚浓烟中他感到深切的绝望。

当他想要放弃生命时，一艘大船向他驶来，他获救了。

“你们怎么知道我在这里的？”他问。

“我们看见有浓烟从这里升起，想或许有人在这里。”船员答。

谁的人生不是一边拥有，一边失去？失去一些东西不一定是坏事。你在这里失去的，一定会从其他地方找回来。

看淡得失，才能在绝望的深谷里，邂逅最美的风景。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。

还是新能源！！！

【金鼎观点】

1、在接近年线的时候，多空分歧愈发强烈，周二盘中出现了剧烈震荡，不过越是如此，拿下年线的可能性越大！

2、汽车板块分歧明显，不过还是有公司一直有资金承接，无论外围如何看空，我们自身继续跟踪！

3、光伏方向，以及新能源汽车上游方向，依然新高不断，磷化工其实也是新能源汽车上游，短期强势不是偶然的！

4、超短高标方向最近不太友好，空间板被压制，情绪冰点，需要有新的题材吸引资金注意！

5、无论如何，成交量是关键！

【题材掘金】

互联网服务：2022H2，互联网板块的投资策略应聚焦以下两大主线：（1）受益于经济复苏标的的反弹仍未结束。内疫情态势已缓和，前期受疫情影响较大的标的持续反弹，从反弹节奏来看，我们认为消费的复苏顺序为：外卖&到店>电商>品牌广告。从估值角度，我们认为此轮反弹仍未结束。（2）2022H2，困境反转标的有望实现超额收益。自2022年3月15日互联网板块反弹以来，腾讯表现相对弱势，核心原因为Q1、Q2处于业绩逆风时刻，体内销售费率占比较低，降本增效的成效显著弱于其他互联网公司。当前股价对应2023年调整后净利润仅为19x，业绩增速转正，叠加政策宽松，腾讯有望取得超额收益。

风险提示：政策风险；财报业绩不及预期的风险；短视频行业竞争格局恶化的风险；宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险；游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。

公用事业：沿着能源流向，从3个方面挖掘投资机会：能源端，煤炭清洁高效利用、可再生能源是节能提效降碳的前提；用能端，节能高效电机、变压器、锅炉等用能、耗能设备，及节能降耗的工艺、材料的应用以及工业互联网+能效管理服务等是节能提效的核心环节及重要手段；二次利用端，余热余压的利用、固废高值高资源化利用是既是节能降耗的有效举措同时对于增效减排意义重大。

　　5月用电量降幅收窄，水电增长迅速。5月水电同比增长26.7%，增速比上月加快9.3个百分点；5月风电下降0.7%，增速比上月减少15.2个百分点；5月太阳能发电增长8.3%，增速比上月减少16.6个百分点。电力需求端看，5月用电量降幅收窄，随着疫情得到有效控制，稳增长措施落地见效，电力需求有望持续复苏；电力供给端看，5月水资源较好，风光资源偏弱，但“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，因此仍然看好新能源长期发展空间。

风险提示：政策力度不及预期的风险；项目建设进度不及预期的风险；新能源发电出力不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；细分行业补贴退坡的风险。

【要闻速递】

1、美股尾盘拉升，纳指涨1.75%，标普涨0.16%，道指跌0.42%。欧洲时间周二，欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为2.86%；法国CAC40指数跌幅为2.68%；德国DAX30指数跌幅为2.91%。

2、为防范生猪价格过快上涨，近日国家发改委频频出手、多措并举，适时加大调节力度。继召开生猪市场保供稳价专题会议之后，国家发改委7月5日表示，正研究启动投放猪肉储备，并指导地方适时联动投放储备，形成调控合力。同时，国家发改委价格司将与大连商品交易所紧密合作，加强现货期货市场联动监管。（中国证券报）

3、房企融资环境逐步改善，交易所债市助力行业信用恢复。

4、2022年过半，注册制稳步推进的大背景下，更多企业拥有机会步入资本市场。上半年，A股共有260家拟IPO企业上会，过会228家，过会率为87.69%，较2021年同期的89.75%有所下降。

5、新能源车销量爆发式增长，多家产业链公司上半年业绩预喜。

【上市公司公告】

1、金力永磁：拟收购银海新材51%股权

2、集泰股份：应用于新能源汽车和光伏组件领域的电子胶销售额较小

3、科大讯飞：首次回购464.92万股公司股份耗资约2亿元

4、中通客车：近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司股票将于2022年7月6日开市起复牌

5、浙江世宝：近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司A股股票将于7月6日开市起复牌

6、鹏鼎控股：6月合并营业收入26.45亿元同比增21.7%

7、山鹰国际：6月包装板块销量同比增长13.85%

8、兴发集团：上半年净利同比预增217.31%-226.08%

9、华达科技：控股股东拟减持公司不超2%股份

10、中洲特材：实控人拟不低于200万元增持公司股份

11、健之佳：四名股东拟合计减持不超7.03%股份

12、博云新材：高创投拟减持公司不超4%股份

13、同兴环保：庐熙投资拟继续减持不超5.65%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

突破！！！

斜月高悬照影长，丝丝垂柳拂方塘。

谈诗说赋凉亭坐，乐享清荷一缕香。

诸位将军午安！！！

在沪指越接近年线的时候，资金表现的越犹豫，今日领跌的正是昨日栩栩生辉的猪肉板块！对于这个板块，我们的态度很明确，那就是没有追涨的意义！

今日市场表现最好的是我们周策略中分析的磷化工板块！

......

1. 　据悉，胰岛素专项集采于去年11月产生中选结果。此次集采首年采购需求量2.1亿支，涉及金额170亿，中选产品价格平均降幅48%，最高降幅73%。据估算，集采之后每年能节省胰岛素费用约90亿元，将进一步为超过1000多万需要长期甚至终生注射胰岛素的患者减轻用药负担。

看到采访视频患者说，过去每一支是190多元，一个月大概要3支，现在每一支只要79了。

这确实是糖尿病者的福音！

2.  国家卫健委：我国人均预期寿命提高到77.93岁

国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍：目前，我国人均预期寿命提高到77.93岁，主要健康指标居于中高收入国家前列。

看到这，本都督就放心了，稍微超过一点，80岁的话，就有机会享受大国红利，超越巴菲特了！

3.   各地2021年平均工资数据正在陆续发布中。据中新财经不完全统计，截至7月3日，至少已有25个省份发布了2021年平均工资数据。

在这25个省份中，浙江、广东、江苏、青海、宁夏、重庆这6个省份城镇非私营单位就业人员年平均工资在10万元大关以上。

一般有两个口径，一是城镇非私营单位就业人员年平均工资，二是城镇私营单位就业人员年平均工资。

在这25个省份中，浙江、广东、江苏、青海、宁夏、重庆这6个省份城镇非私营单位就业人员年平均工资在10万元大关以上。

毫无悬念，浙江名列第一！出乎很多人意料的是，西部省份青海、宁夏表现突出，2021年青海城镇非私营单位就业人员年平均工资109346元，在25个省份中位居第四。

......

财主吟诗

过去有个财主，平时啥事也不干，就爱吟些打油诗来显示自己。

一天他看见有个樵夫，满头大汗，挑着担柴，从山里走出来，便叫他放下担子，听自己吟诗。

他指着柴担吟道：

山上长树不长柴，砍下树来变成柴。

变成柴来多麻烦，不如当初就长柴。

樵夫正累得喘不过气来，一听财主这诗，怒气直冲脑门，他灵机一动也吟了一首：

老爷吃饭不吃屎，饭进肚里变成屎。

变成屎来多麻烦，不如当初就吃屎。

只看事物的结果，忽略事物的过程是不行的。

任何事物都不是非黑即白，用结果来证明事物的好与坏太简单粗暴，这样会带来危害。

期待拿下年线！！！

【金鼎观点】

1、周一的行情符合预期，表现最好的是猪肉板块，猪肉的价格感觉差不多了，继续上周空间不会太大，追涨建议谨慎，上周旅游板块的想必都看到了！

2、作为问界的价格M7的价格比现象中要低，据说销售预期不错，未来30-40万的车应该都是新势力了，燃油车劣势尽显！

3、新能源汽车整车调整时间按说差不多了，看看有没有一个出来领涨，这个很重要！

4、目前沪指所处的位置比较敏感，向上就是年线了，如果能够拿下来对于多头来说，劲头更足！

5、再就是疫苗板块最近反弹势头不错，继续跟踪下！

【题材掘金】

家居：困境反转带动基本面改善，家居龙头有望加速复苏。地产来看，政策支持力度持续增强，5月商品房销售额及销售面积分别环比增长29.66%、25.77%，较去年同期降幅分别环比改善8.91、7.22pct，购房信心持续恢复。疫情来看，全国疫情形势稳中向好，上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，保障房地产供给，并支持刚性和改善性住房需求，已集中上市46个新建商品住房项目，共计超过1.3万套房源。需求来看，618期间家居需求明显复苏，电商平台家居订单火爆，头部品牌战绩优异。同时，今年以来家装行业维持高景气，预计家居全年订单有所保障，整装渠道有望延续亮眼成长。大家居战略引领下，头部家居企业持续推进品类融合，强化流量竞争力，成长性显着。

风险提示：经济增长不及预期的风险；原材料价格大幅波动的风险。

机械：（1）工程机械：下半年销量降幅有望继续收窄，边际变化将带来反弹机遇。（2）通用自动化：Tesla人形机器人为一类智能终端产品，商业化场景较工业机器人、手术机器人将更丰富；PMI新订单指数回升，自动化行业订单有望好转。（3）显示自动化设备：利亚德黑钻系列MicroLED新品全球首发，实现成本技术双突破，部分企业巨量转移设备已进入客户验证阶段。（4）锂电设备：6月新能源汽车销量超预期，配套充电基础设施需求大，短期磷酸铁锂储能电池地位不可撼动，储能消防需重视。（5）光伏设备：可再生能源电价附加补助预算正式下发，Topcon2.0高效电池量产揭开序幕，硅料企业检修增多，硅料价格坚挺。（6）风电设备：风电招标超预期，预计22H2交付需求旺盛。（7）半导体设备：本土晶圆厂数量和产能规划超预期增加，关注未来边际变化较大的国产半导体设备企业。

风险提示：宏观经济波动的风险；基建投资不及预期的风险；国际贸易摩擦的风险；市场竞争加剧的风险。

【要闻速递】

1、7月4日(周一)为美国独立日假期，美股休市一天，7月5日(周二)恢复正常交易。欧洲三大股指涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.89%；法国CAC40指数涨幅为0.40%；德国DAX30指数跌幅为0.31%。

2、7月4日，发改委就近期猪价上涨过快情况，组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议，研判指出：目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，猪价并不具备持续大幅上涨基础。明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，并将会同有关部门加强市场监管，严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。（证券时报）

3、7月4日，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会(简称香港证监会)、香港金融管理局(简称香港金管局)发布联合公告，开展香港与内地利率互换市场互联互通合作(简称“互换通”)，促进内地与香港金融衍生品市场共同发展。“互换通”自公告发布之日起6个月后正式启动。

4、7月4日，ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“互联互通”)正式开通，交易首日净流入1.475亿元。

5、截至7月4日，蔚来、理想、小鹏等造车新势力先后发布了6月份交付数据，上半年成绩单也随之出炉。在已公布销量数据的造车新势力中，销量前5家的6月份交付量均破万辆，上半年销量也都超过5万辆。其中小鹏汽车以1.5万辆月销量和6.9万辆的上半年销量，成为“双料冠军”。

【上市公司公告】

1、招商轮船：上半年净利润同比预增188%-219%

2、北汽蓝谷：子公司北汽新能源前6月销量同比增144.43%

3、农发种业：预计上半年净利4500万元-5000万元，同比扭亏

4、力量钻石：上半年净利同比预增108.8%-118.98%

5、东方铁塔：上半年净利同比预增104.75%-139.29%

6、江铃汽车：6月汽车销量同比下降17.16%

7、江山股份：福华科技拟减持公司不超2%股份

8、海程邦达：部分董高监拟合计减持不超1.92%股份

9、三孚新科：粤科投资拟减持公司不超2%股份

10、通威股份：员工持股计划资管产品已买入46.99亿元公司股份

11、岩石股份：控股股东方面拟累计增持公司不低于2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

被忽视的利好！！！

明月照窗纱，籁音漫耳涯。日暖寻幽静，泉清好泡茶。

诸位将军下午好！！！

承接午评文章《衔接：五行业，未来万亿美元级别！》

无论如何，我们继续看好新能源汽车以及其产业链，看好光伏，看好上游资源！

今日市场走势符合预期，就是热点稍显散乱，不利于凝聚人气，形成合力！这里最重要的就是，沪指 必须先拿下年线！

关键时刻，有个消息估计很多战友都忽略了！两会发布联合公告，批准ETF纳入互联互通于7月4日正式启动！深交所、深交所及港交所同步发布首批标的ETF名单，包括沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。

也就是说，香港国际投资者可以买到83只A股ETF。

而内地投资者可以买到4只港股ETF。

这相当于打通了外资进入A股的技术通道！这对目前成交匮乏的A股来说确实是个利好！！！

......

1. 昨日我们周策略继续分析了新能源汽车整车，还有上游的磷酸铁锂这天线，电池正负极对于磷，有极大的需求！

所以六氟磷酸锂，磷化工需求非常旺盛，照目前态势推算的话，业绩也会不错，我们会积极跟踪！！！

2.   今日表现最好的是猪肉板块，期货也是大涨！按说去产能并不彻底，恢复性上涨可以理解，大涨则是超预期！

所以，这个方向暂时依然不关注，上周的旅游板块对市场就是一个很好的教训！！！

3.徐翔妻子应莹首次在微博和等社交平台上发布股市点评！有网友留言称“徐翔出山了？”，还有网友追问：“股评是否是徐翔先生写的？”、“徐翔是否有给过参考？”

应莹对此表示：“内容是自己发的”，和徐翔无关。

哈哈，看来股评竞争也是越来越激烈啊！好在咱们已经不算股评了，闲聊也挺好的！

......

引路靠贵人，                              

走路靠自己；

成长靠学习，                              

成就靠团队。

起床不是为了

应付今天的时间，

而是要让今天比                           

昨天活得更精彩……

即使昨天再好，也                      

无法倒回去再来一次；

即使明天再难，                           

也要抬脚继续……

你不勇敢，

没人替你坚强；

你不疯狂，

没人帮你实现梦想。

不管你昨天多优秀，                     

代表不了今天一定辉煌。

昨天的太阳，永远                         

晒不干今天的衣裳。

以阳光的心态，

去迎接每一个朝阳！

《五行业，未来万亿美元级别》

花开炎暑满庭芳，半夏芙蕖舞霓裳。

天借东风传蜜语，客居松下纳清凉。

诸位将军午安！！！我是金鼎大都督！！！

昨日周策略：《衔接：关键之战即将展开！！》对市场做出了冲击年线的判断，同时继续分析了新能源汽车整车，以及上游资源两个方向！

今日盘面看起来有点混乱，一锅乱炖的感觉！如果没有相对权重大一点的板块领涨，年线尽管近在咫尺，依然难以企及！继续跟踪等待！

值得一说的是，两家公司创了新高！

光伏全球龙头通威股份今日创了历史新高！再就是新能源汽车上游的天齐锂业创了近期新高，距离历史新高一步之遥！

这两个方向是我们始终坚持跟踪和分析的方向！！！顺应时代潮流，才是公司能够做强做大，市值不断膨胀的关键！！！

上周五短线介入了点网安概念的软件股，受消息刺激今日直接跳空高开，顺势做了一把高抛低吸！

......

1. 生猪价格持续回升，已经突破20元/公斤。4月份以来国内生猪出栏价格持续震荡上行，如今已突破20元/公斤的大关。

搜猪网数据显示，7月1日全国瘦肉型猪出栏均价20.15元/公斤!

今日整个板块表现不错，不过对于这个板块总感觉不踏实，毕竟这是关键到民众能不能吃上肉的问题，在这方面调控能力确实很强！

2. 本周将有59只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值796.95亿元。红塔证券的解禁市值最大，本周将有21.58亿股上市流通，主要是首发原股东限售股份，解禁市值达198.36亿元。天山铝业、中集车辆、盈峰环境、中国移动的解禁市值居前。

没有的还是暂时回避下！

3.南航+国航+东航，向法国空客公司购买约300架飞机，订单总额接近400亿美元。很明显是政府主导的，美丽国一直很不友善，波音已经已经连续几年没在中拿到订单了。法国是我们在欧洲要重点争取的战略合作伙伴，他们年初有一笔澳大利亚的潜艇订单被美国人抢了，这个合作确实是恰到好处！

4. 7月3日，特斯拉公布2022年第二季度成绩单。尽管经历了供应链的持续挑战和工厂停工，特斯拉二季度全球仍然生产了超过25.8万辆汽车，交付了超过25.47万辆汽车。

之前老马大发雷霆，还裁员了10%，主要是外围经济不景气！

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黄奇帆最新判断：未来这五个行业会是万亿美元级别！1，无人驾驶2，家居机器人 3，可穿戴AR/VR 4，柔性显示 5，3D打印设备

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大 雪

古代某日，长安城天降大雪，寒泠至极，一个吃饱了饭出来消化食的文人见雪花飘飘，诗兴大发，脱口道：“大雪纷纷落地。”

刚念了一句，恰逢有个升迁的官员经过听到了，感念皇恩浩荡，一拱手接口道：“正是皇家瑞气。”

旁边一个卖棉衣棉裤发了大财的商人心花怒放，也凑了一句：“再下三年何妨?”

一语激怒了路边一冻饿欲死的乞丐，哆哆嗦嗦地大骂：“放你娘的狗屁！”

这四个社会各阶层人士一人一句，也凑合成了一首打油诗：

大雪纷纷落地，正是皇家瑞气。

再下三年何妨?放你娘的狗屁！

不同的人，不同的处境，对同一事物的看法就不同，你喜欢的可能恰恰是别人厌恶的。

屁股决定脑袋，位置决定思考。

一个人看问题的角度和立场受到他所处的位置限制，他的位置限制了他的视野，使他只能看到问题的某一方面，能力受限，这时他是被动的。

一个人会选择对自己的位置有利的立场和角度论述一件利益相关的事，这时他是主动的。

把握主线机会！！！

【金鼎观点】

1、上周沪指继续向年线附近靠拢，如果能够拿下年线，有利于进一步吸引场外资金！

2、周末造车新势力的数据不错！这对股价构成正面支撑，希望能够继续再接再厉！

3、市场的主线依然很清晰，除了新能源汽车外，其余的都是打酱油的，把握主线最轻松！

4、要想突破年线，需要成交量进一步放大，再就是最好券商能够动一下！

【题材掘金】

医药生物：随着医疗消费等领域逐渐复苏后，具备成长潜力和科技属性的医疗创新研发型企业，以及业绩确定性强，估值水平处于底部阶段的低估值上市公司有望成为迎来持续性的结构行情。新冠口服药产业链方面，随着新冠变种的持续变异和流行，新冠小分子治疗产业链需求景气，但业绩验证依旧是市场关注的重心。目前医药行业估值处于历史底部位置，市场需求旺盛、高景气的医疗板块迎来长期布局的良机。长期来看，随着药品、耗材带量采购工作持续推进，安全边际高、创新能力强、产品管线丰富和竞争格局较好的企业有望在长周期持续受益，继续围绕创新药及创新药产业链、高端医疗器械、医疗消费终端和具备稀缺性和消费属性的医疗消费布局，同时挖掘估值相对较低的二线蓝筹：（1）创新药及创新药产业链，包括综合类和专科创新药企业；（2）进口替代能力突出的高端医疗器械龙头；（3）受益市场集中度提升的医疗消费终端；（4）具备稀缺性和消费属性的生物制品企业。

风险提示：新冠疫情波动风险；市场调整风险。

新能源汽车：新势力重磅新品加速推出，产品力持续驱动需求增长。自今年Q3蔚来/小鹏/理想将迎来全新产品周期，智能化配置进一步升级，产品力显著提升，为公司带来品牌向上的空间，并有望驱动销量强劲增长。新势力供给端质变持续推进，国内相关产业链完整，供应商响应快速，成本优化能力强。产业链相关标的有望持续受益。重点从客户维度（新势力等产业链）+产品维度（增量部件）选择标的，双维共振最佳。

风险提示：新车型销量不及预期；车企新车型投放进度不达预期；芯片短缺影响。

【要闻速递】

1、据目前安排，若无变化(7月4日到8日)共有6只新股申购，包括上证主板1只，深证主板2只，科创板2只，北证1只。

2、今年以来36家公司重要股东计划增持金额均超1亿元，210家上市公司披露股东增持计划。

3、五部门：促进消费品工业加快迈上中高端，到2025年打造200家百亿规模知名品牌。

4、继沪深港通这一成功试验后，ETF的互联互通也终于在市场热盼几年后登场。瑞银预计，ETF互联互通将带动A股市场的交易和资金量约10%的边际增加。6月初以来北上资金净流入达到730亿元，海外资金仍有望继续在下半年回流中国市场。（第一财经）

【上市公司公告】

1、比亚迪：上半年新能源汽车销量同比增长315%

2、华工科技：上半年净利润预增55%—66%，光模块、数字小站订单增幅较大

3、科大讯飞：拟5亿元-10亿元回购股份

4、纳微科技：上半年营收预增75%

5、南京银行：上半年净利润101.5亿元，同比增长20.06%

6、赣锋锂业：因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。该事项不会对公司的正常生产经营活动产生影响

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

注意：修正一个观点！！！

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书生醉酒

从前有位书生去岳父家祝寿，因众人劝酒，难以推托，喝得烂醉如泥。

小姨子便扶他去书房休息。谁知迷糊中的书生以为是妻子，便说了几句让人脸红的醉话，然后睡了。

小姨子听了非常生气，离开之前，提笔在书桌的纸上作诗一首：

好意扶你睡，竟敢把我戏。

是个读书人，这般没道理。

过了一会儿，小舅子入房斟茶，见桌上有诗，便拿起来读，读完后不禁大笑，于是续写了一首：

酒醉随他醉，为何扶他睡？

猫儿见了鱼，哪有不尝味。

后来，书生醒过来看见桌上有诗，读完觉得万分羞愧，知道自己定是酒后失态，得罪小姨子，还见笑于小舅子，便和诗一首：

酒醉如烂泥，朦胧抱娇妻。

醒后方知错，原来是小姨。

刚写完，岳母走进来，看见这三首诗，忙又写了一首，加以好言劝慰：

小女不懂事，纸上乱写字。

本是一家人，何必当回事。

一场因醉酒引起的误会，在如此轻松幽默的气氛中得以化解，可谓皆大欢喜。

世间很多灾祸是由于误会造成的。所以，人与人之间，沟通最重要。

人对了，世界就对了。

多给别人机会解释，多些向别人解释的耐心，这样人生就会少很多遗憾。

我不问+你不说=距离。我问了+你不说=隔阂。我问了+你说了=尊重。你想说+我想问=默契。我不问+你说了=信任。

心若亲近，言行必如流水般自然；心若疏远，言行只如三秋之树般萧瑟。

不怕身隔天涯，只怕心在南北。

无车不快啊！！！

抛开中线的不谈，短线方面配置的新能源汽车方向今日依然不错！对于整车本都督相对偏爱一些！目前持有的整车今日又新高了！！！欣慰！！！

昨日柚子大买的上J数控，TCL中H一涨一跌！

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1. 进入6月份，各大房企开始为年中成绩单做最后冲刺，魔幻的卖房方式也让吃瓜群众直呼“没见过”。大蒜、小麦换房的热议还未停止，西瓜换房又再次刷屏，不知道是为了博眼球还是卖房子的心太迫切了！

咱小时候还有一堆旧玩具，几十年了，也算文物了，不知道啥时候可以换房？

2.隆基绿能上调单晶硅片的价格，幅度超过6%，这公司确实是行业龙头，应该算是全球龙头，不过也经历过腰斩，最近又爬回来了，或许这才能够温暖部分价投者脆弱的灵魂吧！！！

3.  周末造车新势力都会出销售数据，另外开始布局软件方向！！！

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王婆酿酒

古时有一个王婆，以酿酒为生。

有个道士常到她家借宿，喝了几百壶酒也没给钱，王婆也不计较。

一天，道士说，我喝了你那么多酒，也没钱给你，就给你挖一口井吧。

井挖好后，涌出的全是美酒，王婆自然发财了。

后来，道士问王婆酒好不好，王婆说，酒倒是好，就是没有用来喂猪的酒糟。

道士听后，笑着在墙上提了一首打油诗：

天高不算高，人心第一高。

井水做酒卖，还道无酒糟。

从那之后，那口井再也不出酒了。

老子说：“知足不辱，知止不殆，可以长久。”

意思是说知道满足的就不受辱，知道适可而止的就不危险，可以保持长久。

当一个人该知足而不知足时，就会成为贪欲的奴隶。

做人最重要的是，精简生命的需求，不沉溺于各种欲望而不能自拔，才能获取人生真正的幸福。