拐点已至！！！

1，创业板上一轮牛市起飞前，下跌最狠、估值最低的位置是2012年12月3日，当时对应的整体PE为29倍。科创板前期下跌最狠、估值最低的位置是2022年4月26日，对应的整体PE为30倍。两者估值非常接近！

2. 就目前估值看，科创板与创业板的估值相近，目前整体PE均是40倍左右。不过科创中公司更有优势！

3. 创业板的2012年，以计算机、互联网+为鲜明特征；科创板目前的2022年，以新能源、半导体、云计算、国防装备和生物医药等为代表，正是科技创新支持的方向！是国家未来需要大力发展的方向！

4.  从政策扶持上来看，暖风频吹，现在市面上已经有降低开户门槛的风声。所以，科创板经历了比主板更大的下跌后，可能会迎来比主板更强劲的反弹。至于有人担心的解禁，其实是明牌！！！

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

我们曾渴望轰轰烈烈，我们曾渴望惊天动地。但到了一定年纪之后，才发现，最难得的是能够能够修得一颗从容心，笑看世间浮沉事。

毕竟，人这一生，谁都有磕磕绊绊的时候，谁都有起起落落的时分。只有守好自己的心，才能真正领略世间百味。

大文学家沈从文一生起起伏伏，但他却始终有一颗悠然自得的心。尤其在晚年时，他遭过一次大难。

不仅创作备受钳制、书稿悉数被毁，而且需要每天打扫女厕，备受羞辱。但他却格外淡定。

不让创作，他便一门心思钻进文物研究中，在历史文献中寻求自己的安身之所。

别人为他鸣冤喊屈，他却说：“整日读文献，别人以为枯燥，其实我很从容。”

这不仅让他活了一个大岁数，还让他转型成服装史大师，著成《中国古代服饰研究》。

德国哲学家歌德说：“人之幸福，全在于心之幸福。”从容，便是心境的豁达，人生的智慧。

不管身处何地，心临何境，都能做到一笑了之，泰然自若。

人这一辈子，若以从容之心看生活，天地自宽；若以感恩之心待世界，万事皆顺。

半导体方向或爆发！！！

【金鼎观点】

1、周末感觉对半导体分歧其实还是比较大的，有分歧是好事，说明才有空间，很多资金其实不懂市场，风口和情绪，所以更不值得如何把握！

2、半导体芯片拐点已经到来，调整充分，催化剂发酵得越来越充分，本周赚钱效应将比较突出！

3、新能源汽车长期看好，不过在炒作一段之后，市场有些审美疲劳，调整之后会继续上行！

4、科创板中长期关注！科创板指数有望长期走牛！另外，短期如果市场情绪好转的话，次新股值得关注，其中半导体方向的次新尤其值得关注！

5、从经济层面看，下半年也是政策发力的重要时间段，所以，我们有理由更乐观一些！如果不知道如何把握，半导体芯片方向的基金也是选择之一！

【题材掘金】

新能源：7月新能源车需求增长势头依旧强劲，风光行业景气度稳中有升。光伏方面，2022年上半年光伏板块上市公司整体业绩表现较好，主要系国内政策端全面向好，叠加欧洲市场需求持续旺盛，光伏装机规模持续提升。后续海外中长期需求有望持续旺盛，国内分布式装机需求延续火爆，光伏产业链景气度有望持续向上。产业链方面，7月硅料实际产量有限，叠加意外事故导致有效产量的减少，使得硅料价格整体涨势明显。随着后续部分检修的产能恢复，叠加新产能持续爬坡，预计8月整体产出环比增加，但供应紧张态势依旧，短期内价格高位持稳。后续继续看好光伏板块成长，重点关注组件和逆变器环节的头部企业。

　　风电方面，7月风电新增装机量提升明显，风光大基地项目和海上风电项目加速推进，叠加风机大型化降本的趋势，风电项目经济性持续提升，风电企业有望实现量利齐升。持续看好风电行业的发展空间，重点关注海上风电和风机零部件的头部企业。

　　锂电方面，7月我国新能源汽车销量持续维持高速增长态势，已连续7年位居全球第一。此外，储能市场热度不减。7月用户端储能企业订单饱满，供不应求，叠加材料价格下行，大型储能产业链也有望呈现量利齐升。随着各大政策陆续出台刺激终端需求，后续行业有望继续保持高增长势头。当前锂电产业链仍具备高成长性，重点关注估值相对低位的锂电板块龙头企业，以及目前估值相对便宜且增长较为确定的储能企业。

风险提示：产业政策低于预期；市场风格偏好；技术、竞争和政策路线风险。

传感器：车企差异化、品牌化发展，车载空气类传感器发展前景广阔。汽车座舱是与驾乘人员直接接触的空间，车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，搭载汽车舒适系统逐步成为车企寻求差异化、品牌化发展重点布局的领域。舒适、健康、环保、智能的车内空气质量改善方案，广泛应用于燃油车以及新能源车的健康座舱系统中，能够不断满足人们对汽车电子的消费升级需求。空气类汽车电子作为传感器应用的重要领域，是相关企业布局的重要方向，面向消费端的车载空气电子类产品具有较大的成长空间以及较好的发展前景。

　　车载气体传感器品类众多，单车传感器价值量有望提升。汽车舒适系统产品包括从监测二氧化碳、粉尘、甲醛等气体的传感器拓展至负离子、等离子、香氛发生器及AQM空气质量传感器等。车载激光粉尘传感器、二氧化碳气体传感器可实时监测车内粉尘、二氧化碳含量，按需激活车内通风净化系统；AQM空气质量传感器通过实时监测车舱内环境中的氧化还原气体，实现对汽车空调进气口的空气质量等级判定，通过ECU实现自动控制空调的进气阀门来保持车内空气新鲜度；汽车舒适系统气体传感器集成温湿度、香氛等，进一步提升单车价值贡献量。

风险提示：技术发展不及预期；新能源车销量不及预期；市场竞争加剧风险；盈利能力下滑风险。

【要闻速递】

1、7月末外汇储备较上月末增加328亿美元，外汇市场运行稳定，供求基本均衡。

2、近期，多地多部门进一步出台政策促进房地产市场健康平稳发展，金融机构也积极响应并主动担当。一方面，对于存量部分，监管部门和各地政府及时分解执行稳房地产市场要求，金融资产管理公司(AMC)也纷纷行动，提速为房企纾困；另一方面，对于增量部分，多地加强预售资金监管，营造良好市场环境。（证券日报）

3、8月7日，记者从河南真实生物科技有限公司获悉，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg.7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。（大河网）

4、在刚刚过去的7月，中、美两国新能源车市场纷纷变阵。国内方面，一线品牌“蔚小理”在月度销量上被二线品牌哪吒、零跑反超；而在美国市场，福特汽车的电动车型销量大幅增长近170%，使其一跃成为美国7月电动车交付第二多的品牌，仅次于特斯拉。（e公司）

【上市公司公告】

1、卧龙电驱：与特斯拉相关业务占比较小，对公司业绩影响较小

2、盛美上海：拟投建高端半导体设备拓展研发项目

3、比亚迪：公司高管人员捐赠部分公司股份

4、绿地控股：获公司两家国有股东共30亿元借款

5、元道通信：实控人等相关股东延长限售股锁定期

6、翔丰华：上半年净利润9287.66万元，同比增117.52%

7、仲景食品：上半年净利润6313.59万元，同比降8.61%

8、芯原股份：上半年净利润1482.24万元，同比扭亏

9、华测导航：公司实控人拟减持不超1%股份

10、蓝晓科技：公司5名董监事计划减持股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

你将会被治愈！拭目以待！！！

承接午评文章：《衔接：爆发了！》

昨晚的预判看来是对的！

本都督早上也第一时间动手了！

知行合一！立即行动！

市场从来如此，

先到的吃肉，

后到的喝汤，

晚到的买单！

不过照午后的走势看，

下周可能都不是买单的时候，

目前酒过两巡，菜过三味，

还没到觥筹交错的时候，

毕竟外围还有很多人没开席！

说说对大盘的看法！

尽管目前看起来还有很大的压力，

不过正如昨日所判断的，

拐点似乎到了！

最近的两个事件长期看，

可能影响深远！

估计很多人在以后才能看明白这一点！

投资的收益和国运密切相关，

大的国运会带来历史性的无可比拟的投资收益！

自2015年以来，

已经七年了！

七年！

足够了！！！

就像火热视频《二舅》治愈了很多人，

这几天的事情估计还有很多人没看明白，

咱也不想深入分析！

总之结论是：

无论你以前在股市受到多少伤害，

遭受万年暴击，

在未来四年的股市走势中，

你将都会得到治愈！

失去的会重新得到！

知足的会更满足！！！

国富民强，

共同富裕！

一起见证！

拭目以待！！！

......

爆发了！！！

诸位将军午安！！！

昨晚夜报说，《衔接：底部探明！拐点已至？》对于大盘，本都督越来越觉得底部或许已经探明了，尽管目前看起来依然是摇摇欲坠，但是就调整时间和空间看，应该都够了！

昨晚夜报说，没准是芯片方向！

从今日盘面看，今日芯片资金源源不断涌入！

看来本都督这个推测是对的！！！大国博弈，说白了是高科技的博弈，半导体，芯片是制高点！大基金事件后，后面依然要大力扶持！！！

鉴于这个考量，本都督早上专门清了一个账户尝试布局！实在不行了，大不了一键清仓，损失也不会大！！！

不过弹性大，应该是带“芯”字和“微”字的公司，其实很好找！！！本都督不推荐任何公司，若发现有无脑跟随者，直接拉黑！！！下面这张图也可以好好研究！！！

......

1.  半导体芯片的催化剂有，国际形势突变，米国通过《芯片法案》，此前已试图组建Chip4联盟打压中国半导体产业链。此外米国准备限制对华出口GAA技术相关的EDA软件等行为也让市场重新审视半导体等硬科技国产替代的紧迫性。

简单点，就是米国下周可能最终签署芯片法案；华为催化剂。

2. 美国卫生与公共服务部部长贝塞拉正式宣布，美国因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态。

美国上一次宣布进入公共卫生紧急状态是在2020年1月，当时是为了应对新冠肺炎疫情。受此影响，美股猴痘概念股大涨，GeoVax Labs涨超30%，Chimerix涨超13%，SIGA Technologies涨超6%。

当前美国的猴痘疫情形势非常严峻。据美国疾控中心公布的最新数据显示，截止当地时间8月3日，全美发现的猴痘确诊病例已达6617例，其中至少5人为儿童。

3.  中汽协预计，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。印刷电路板（PCB）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信、汽车等，汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。

从历史来看，汽车电子占整车成本持续增长，且趋势仍将持续。新能源汽车的汽车电子占比达到65%，较燃油车显著提升。

汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件——PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，在未来汽车新四化推动下，单车价值量预计将有明显提升，带动整体市场规模持续增长。5G加速车联网渗透，进一步打开车用PCB成长空间。

据机构测算，至2025年，全球汽车PCB产值将超1000亿元，2021-2025年复合增长率约15%。

PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落，有望缓解PCB厂商压力。国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。

......

当我们真正

热爱这个世界时，

才真正活在了这个世界上。

唯有热爱，                                  

可抵岁月漫长；

唯有热爱，                                  

才不畏世事无常。

人生最好的活法，                       

莫过于在这烟波                            

浩渺的尘世中，

手执烟火以谋生，

心怀诗意以谋爱。 

从今天开始，

请别再迷茫，

去找到你心爱的人，

找准你喜欢做的事，                   

然后坚持走下去。

你会发现：

当你心有所爱，                           

情有所依时，                                

即使是平淡如水的日子，

你也能活得熠熠生辉！

能V不？

诸位将军七夕快乐！！！

股市似乎并不识趣，尽管看起来红盘，实则有气无力，这种K线组合也确实让人不太踏实！

与美股节节上攻不同，指数已经调整了一个月有余，目前尚无企稳迹象，尽管时间和空间按说都已经达到了，但是目前资金信心缺失，市场看着确实挺没劲的，这种情况下，要么真的出现如同绿竹老师判断的，要么长阴，要么今日就V上去！！！

诸位将军意下如何？

对于中线股，持股的信心在于判断公司未来业务是否能够增长，有大幅提升业绩的预期！公司会否出现成长陷阱！

......

1. 一家在美股新上市的公司过去这几天让大多数投资者异常吃惊：尚乘数科8月3日盘前一度大涨19.12%报2000美元/股，市值3700亿美元(约合人民币2.7万亿元)，超越贵州茅台、阿里，晋升中国第二大市值公司。

不过今天又大跌了，相对昨日价格腰斩了，但这市值也挺吓人！

成交量也很少，其实一天也就2多亿美元！

见过坐庄的，没见过这么狂的！！！

2.   贵州茅台2日晚间公告，上半年实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%；净利润297.94亿元，同比增长20.85%。

不得不说，茅台确实会赚钱啊，啥都影响不到公司赚钱！！！

有我们所有人的贡献！！！

3.  国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。

特高压今日受消息刺激表现不错！！！

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！)

有一天，小鸡问鸡妈妈，你今天可不可以陪我们出去玩，不要再下蛋了。下蛋多累啊，还得一直待在这里。

鸡妈妈回道：不行，我要工作的。

可是你下了很多的蛋啊，小鸡疑惑。

鸡妈妈意味深长地说起一个故事：“以前农场里有很多鸡，但它们整天好吃懒做，一个个吃得膘肥体壮，以致生不出蛋，就慢慢从农场消失了。

所以，不要觉得自己下得蛋多。一天一个蛋，刀斧靠边站。一月不生蛋，高压锅里见。孩子记住，如果不能持续产生价值，那下场是很悲惨的。”

孟子曾说：“生于忧患，而死于安乐也。”一个人若总想待在舒适区，放弃成长，将是人生最大的风险。

一位做自媒体的朋友，提起过他的两个同事。名校毕业的老李，是公司初创时就加入的元老级人物。

起初同事们都很崇拜他，但不久大家就发现，老李不仅工作敷衍，还仗着自己资历深，一有活就爱使唤实习生。

而另外一个同事小杨，刚入职没多久。因为学历普通，经常被以老李为首的一群老员工排挤。他也知道自己的差距，就卯足了劲用功，努力想赶上来。入职半年就成了部门主力，不到两年就被提拔成了副手。

前阵子，碰上公司裁员，老李因为考核屡屡不达标，被迫灰溜溜地辞了职。

人的尊严，也会成为价值的具体表现。没人会为你价值以外的东西买单，没有人会给予你价值以外的尊重。

下跌空间不大！

【金鼎观点】

1、周三市场继续下探，预计中的反弹没出现，实在很遗憾，技术上，依然是下跌中继，尽管空间估计不大，但是操作的话难度很大！

2、赛道方向，光伏，新能源汽车也是资金流出，高标股天地板，市场情绪确实很低迷，目前依然适合等待！

3、消息面上，依然没有尘埃落定，这估计是资金忌惮的原因，正常情况下，下周会明朗！

4、军工不建议追了，一旦刺激因素过了后，又会回归原点，和券商一样，都是市场著名的渣男！骗了感情还骗钱！

5、或许本周不是最好的时机，没所谓，耐心点！

【题材掘金】

轻工制造：消费及地产销售复苏趋势下，行业基本面回弹。6月以来消费端零售额和地产销售复苏趋势显著，伴随房地产宽松政策陆续下达、商品房销售回暖，家居消费需求反弹可期。疫情对生产、物流影响也逐步减轻，企业盈利修复向好，适当关注业绩支撑性强，长期成长确定性强的优质龙头企业。

风险提示：疫情反复多次冲击；地产开工持续下滑；行业竞争格局恶化。

中药：8月中下旬进入中报密集披露期，关注中报业绩表现较好标的。目前有18家中药上市公司发布业绩预告，其中有9家公司实现净利润同比正增长，8家公司净利润同比增速在50%以上，4家公司净利润同比增速超过100%。8月中下旬是中药上市公司中报的密集披露期，关注中报业绩表现较好的标的。中长期，我们认为“政策＋医药消费刚性＋业绩稳增＋估值优势”共同构建出中药行业的投资机会，围绕中药行业相关政策，可关注三大主线：

　　主线一：传承创新线，关注中药创新、品牌中药及中药配方颗粒。政策对于中医药行业的支持涵盖中医药全产业链，涉及上游中药材种植、中医药服务体系、人才建设、传承创新、开放发展、医保支付、审评审批等多个方面，中药行业迎来政策红利期。中药创新、品牌中药及中药配方颗粒是受益相对较大的细分领域。

　　主线二：政策避风港线，关注偏消费、OTC终端拓展。中成药集采相对温和，独家品种表现较好。在集采大背景之下，OTC终端的拓展可以助力中药企业平滑医院端集采带来的降价影响，偏消费类中药是集采政策避风港。

　　主线三：关注新冠预防治疗相关中药标的。国家对中医药的支持以及国家、WHO对中医药在预防及治疗新冠中积极作用的肯定，进一步凸显了中医药在公共卫生事件中的重要地位。鉴于新冠疫情的常态化，我们建议关注与新冠预防治疗相关的中药产品及生产企业。

风险提示：行业政策趋严；行业及上市公司业绩波动风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨2.59%，标普涨1.56%，道指涨1.29%。欧洲三大股指当天全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.49%；法国CAC40指数涨幅为0.97%；德国DAX30指数涨幅为1.03%。

2、当地时间周三(8月3日)，俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于西方的制裁，德国方面已不可能交付北溪1号天然气管道的涡轮机。（财联社）

3、年内400多家上市公司拟定增募资超7400亿元，优质项目受追捧。

4、比亚迪股份：7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期5.05万辆。

【上市公司公告】

1、日盈电子：公司目前主营业务中温度传感器收入占比不高

2、首航高科：拟100亿-110亿投资“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目

3、沐邦高科：拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目

4、奥普光电：购买长光宇航40%股权

5、大北农：7月生猪销售收入环比增长19.73%

6、长城军工：目前正筹划非公开发行股票相关事项

7、绿地控股：上半年净利润同比下降48.97%

8、大全能源：上半年净利同比增长340.81%

9、亚辉龙：实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份

10、埃夫特：股东拟减持不超6%股份

11、凯美特气：股东拟减持不超6%股份

12、广联航空：股东拟减持不超2.03%股份

13、华立科技：股东阳优科技拟减持不超1.15%股份

14、亿利达：股东拟减持不超3%股份

15、爱柯迪：股东拟减持不超2%股份

16、凯莱英：拟以4亿元-8亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

坚持就是胜利！！！

诸位将军午安！！！

昨天的事动静很大，想必诸位将军们也都知道了，之所以没有出现大家所期待的场面，网上也有很多合理的解释，想想其实也很有道理！

咱们不是军事专家，也不是战略家，这里就不深入讨论了，操心操太多了容易伤脾！咱们不都是说好了要活到99以上的嘛！

唯一遗憾的是二狗子们都还是太现实了，说好的暴力发包呢？这点确实要批评！！！

之前我们分析说，要提前布局军工，后面眼看不行，一键清了，这两天倒还算不错，部分底部的如果有耐心倒是可以守一守！！！

持有的整车今日一度8%刷出新高，遗憾的是冲高回落，目前看起来似乎是回踩前面两个高点，所以本都督暂时再等等，值得欣慰的是，那个机器人概念确实比较猛，今日一度涨停，截至目前翻倍有余了！！！

......

1. 最近有几个次新还是很牛的，尤其是刚上市的华大九天，上市前确实有研究过，感觉应该有一些机会，结果在上市前一天，有朋友说准备借券做空，心里一嘀咕，就放弃了，所有有时候朋友太多，信息太多也不是好事啊！！！

2.  微博回应宕机：自动扩容系统故障，导致部分机房宽带容量超限！

昨晚22时06分起，由于自动扩容系统故障，导致北京永丰等地机房的宽带容量超限，影响了部分省份移动端用户访问，期间PC端用户可正常使用，至22时36分，服务开始陆续恢复。

由此可见昨晚有多热！！

......

如果有充分或必要                       

的理由去做一件事，

就不要再三地问自己                   

和别人值不值得？

其实决定做什么事情，              

只需考虑是否需要？                  

是否喜欢？以及最大的               

风险和结果是否能承受？            

只要认准了目标，                        

就应坚定自己的选择。                

不管前程是阳光灿烂，               

还是布满风云……

在人生的旅途上，

真正带给我们痛苦的

并不是某个人、某件事，

而是我们对某个人、某件           

事情发展结果的期待！

当我们放下了那些                      

所谓的过高的期待，

学着依靠自己，                          

去处理人和事吋，

心里就会踏实很多！                  

而是否愿意放下包袱，                 

迈开脚步，向着心中                  

的目标前进，是考验我们          

是否具备自制能力的试金石！

今日修复？

【金鼎观点】

1、昨天其实真没多少人关心股市，尤其是晚上大家都一直在看直播，结果想必大家都知道，平安无事，挺好，昨日跌的今天应该会涨回来？

2、不过究竟后面如何演绎，感觉未完待续，很多时候其实并没有表面看起来那么简单，尤其是大的博弈！

3、昨天确实跌得比较惨，昨日说，军工板块不要追，目前看这个判断应该是对的，后市继续跟踪机器人，新能源汽车产业链！

4、当然了，市场想走好，成交量依然是关键，昨日放量杀跌，今日只有放量反包才能修复被破坏的形态！

5、短线方面，还是比较活跃！靠个人能力了！

【题材掘金】

新材料：1、国内外政策逐步出台、落地，生物可降解塑料前景广阔。近年来，我国塑料污染治理顶层设计不断完善。在相关政策的推动下，可降解塑料替代率快速上升，市场需求量呈快速增长趋势。目前国内的PLA、PBAT已经规模化生产和应用，并且还有大批生产线正在建设或计划建设中，PHA、PCL、PPC等生物降解塑料的产能、应用量和应用领域也在不断扩大。我国在一系列绿色生产和消费领域出台了大批法律法规和相关措施，大力推动绿色、循环、低碳发展，在塑料污染治理和绿色循环经济发展上已取得了显著成效。

2、传统塑料市场庞大，PLA等可降解塑料迎替代机遇。以国内市场来看，中华环保联合会塑料循环普惠专委会报告显示，2019年我国初级形态塑料产量为9574.1万吨，塑料制品产量为8184.2万吨，产量相当于世界总产量的1/3，传统塑料存在庞大的替代空间。按照原料来源分类，生物可降解塑料可分为石油基和生物基，石油基可降解塑料主要包括PBAT、PBS、PCL，生物基可降解塑料主要包括PLA、PHA，其中，PBAT和PLA是目前市场使用的主力。PLA是可完全生物降解的新型绿色塑料，由玉米、秸秆等生物质为原料，经过微生物发酵制成乳酸，作为制造聚乳酸原料的产业环节；聚乳酸中游环节主要承担以乳酸为原料提取丙交酯，以及丙交酯聚合形成纯聚乳酸后通过复合改性形成下游所需求的复合改性聚乳酸。PLA生产工艺中的丙交酯环节具有极高的技术壁垒，短期来看拥有丙交酯产能和技术的企业优势明显，重点关注具有完整的PLA生产技术工艺、且可大规模生产的相关企业。

风险提示：疫情可能引发市场大幅波动的风险；原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

锂：1、锂价稳步提升，供应增量有限。上周电池级碳酸锂价格为47.05万元/吨，上涨0.1%，氢氧化锂价格为46.75万元/吨，基本持平。供应：根据百川统计周内国内碳酸锂产量为8119吨，环比增加395吨，主要原因在于此前检修企业已完成检修，目前生产正常推进；氢氧化锂产量为4574吨，环比减少220吨，主要原因四川限电+原料供应偏紧，行业开工率不足。需求：受到新能源汽车的需求提升，磷酸铁锂厂家开工率不断提升、新增产能逐渐释放，锂盐采购意愿较强。

2、锂企业22H1业绩高增长，天齐SQM贷款全部还完。多家锂企业公布了半年报，盛新锂能2022H1营收为51.33亿元，同比增加325.76%，归母净利润为30.19亿元，同比增加950.4%；藏格矿业2022H1营收为35.1亿元，同比增长218.53%，归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。得益于锂行业的高景气度，业绩保持高速增长。7月27日天齐锂业公告已经全部偿还并购SQM时的贷款，公司遂宁安居、奎纳纳等扩产项目有望得以加速。

3、格林布什2023财年锂精矿产量指引为135-145万吨，2022下半年锂精矿售价提升至4187美元/吨。上周IGO公布了2022财年的产量报告，格林布什全年总产量为113.5万吨，同比增长41%，单位成本为457澳元/吨，略高于预期，扣除特许经营费为238澳元/吨，符合预期。2023财年产量指引为135-145万吨，同比增长19%-28%。扣除特许经营费的单位成本为225-275澳元/吨。预计格林布什2022下半年锂精矿的售价为4187美元/吨，较上期增长136.6%。

4、MtMarion2022财年产量为43.1万吨，有所下降。MinRes公告2022财年MtMarion产量为43.1万吨，同比下降11%，主要原因在于新矿坑开采，过渡区品味低；出货量为44.2万吨，同比下降9%，低于之前45-47.5万吨的指引。与赣锋合作的氢氧化锂产量为6722吨，平均售价为77052美元/吨，2022财年氢氧化锂的收入为5.1-5.2亿美元，EBITDA为1.5-1.6亿美元。

风险提示：宏观环境变化；需求不及预期；政策不确定性增长。

【要闻速递】

1、美股收跌，道指跌1.23%，标普跌0.67%，纳指跌0.16%。欧股三大指数小幅下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.06%；法国CAC40指数跌幅为0.42%；德国DAX指数跌幅为0.23%。

2、8月1日，今年第4批获批国产网络游戏名单，一共69款游戏过审，数量与上一批次相差不多，但时间间隔缩短，距离上次发布版号名单仅过去20天。

3、财政部最新要求！国有金融企业要加大向一线、基层员工倾斜力度！

4、贵州茅台(600519)8月2日晚间公告，上半年实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%；净利润297.94亿元，同比增长20.85%。

【上市公司公告】

1、中国国航：拟定增募资不超过150亿元

2、隆基绿能：原监事因短线交易公司可转债收陕西证监局警示函

3、金晶科技：公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低

4、震裕科技：拟20亿元投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目

5、大元泵业：公司目前未介入其他新能源产业链业务

6、贵州茅台：上半年实现净利润297.94亿元，同比增长20.85%

7、新国都：上半年净利同比增长108.9%

8、百川能源：上半年净利润同比下降28.19%

9、瑞斯康达：股东拟合计减持不超过7.62%公司股份

10、中环海陆：股东拟合计减持不超6%股份

11、瑞可达：股东拟减持不超过3.46%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

静等结果~~~

日暮河边常信步，草青花色波柔，心中存万绪无由，微风拂发过，愁上白云头。

诸位将军午安 !!!

看空A股似乎是个好生意，似乎大部分时间都可以对，上周还在半年线纠缠，今日则直接跳空在60日线下方运行！

7月从头跌到尾，8月一开局似乎就不利，想必大家心情也不会太美好！自去年开始，市场对大部分参与者的心理冲击应该是相当大的，我们这个市场确实更适合短线耍耍！

唯一值得欣慰的是，整车确实还很强，昨日看到所谓调研的小作文，还是写得激情澎湃，至于能不能兑现，因为见得多了，所以也是半信半疑！

就这么多吧，市场不值得本都督写更多！

......

奋斗的人生，

应是具有                

难忘的旅程和经历的……

若是没有奋斗的经历，               

只有被安排的痕迹，

就会少了许多的精彩，

你就体会不到

人生的多味和精髓……

人的一生，总会                          

经历风风雨雨，

会面临各种选择，

每临大事有静气，                      

无论家境怎样，                          

无论时局如何，                          

凡事往大方向看，                       

跳出小我圈层，你的                  

选择就是有意义的！

记住：适合自己的人生，

就是最好的人生。                      

愿我们都无悔选择，                  

无悔自己的人生！

方向更重要！！！

【金鼎观点】

1、周一继续弱反弹，成交量依然没有有效放大，这不利于指数快速上升，如果还是这个格局，不排除继续下探！

2、我们一直跟踪看好的新能源汽车产业链继续表现，整体表现出色，我们会继续跟踪！

3、领跌的方向是房地产，公用事业，铁路，风电，银行等，稳增长方向表现不佳！

4、智能机器人方向继续表现，我们底部分析以来，累计涨幅不小了，继续跟踪！

5、创业板相对活跃，首板溢价效应比较好，这个大家要重视，目前的操作首先要选对方向，其次才是个股！

【题材掘金】

有色金属：1、上周铝价环比上涨，涨幅3.02%。伴随联储加息逐渐落地，大宗商品压制情绪得到缓解，电解铝冶炼厂的盈利水平逐渐回归成本线以上。基本面来看，供给方面，尽管冶炼产能有所提升，但是压力仍存。需求端，型材端企业开工率小幅下行，消费端相对仍处淡季，上周电解铝表观消费量下降近2.5万吨。整体来看，受到下游需求端一定的影响，铝价或继续维持反弹，但是持续性有待观察。总体而言，疫情对传统下游建筑地产、交通运输、电力等需求形成较大拖累。伴随国内出口增多及消费回升，国内铝库持续去化，在此背景之下，重点关注水电产能有天然优势，能源成本和结构具有优势的电解铝标的。

2、锂盐需求持续改善，复苏预期增强，锂电价格继续上行。需求端，新能源车6月销量数据有望助推锂电需求。产业链复工复产持续深入推进，复产速度加快；供给端，当前供给紧缺的现象依然在持续。国内原料厂家基本维持满产状态，但检修企业开工率逐渐提升，海外方面，供给依旧保持之前的紧平衡状态，整体供给增量相对有限。盈利端：锂板块业绩已呈现连续多个季度业绩爆发式增长，年内逐季提升概率大。因此，从供需多方面来看，当前锂价基本企稳，锂盐板块的估值将迎来持续修复。在标的选择上，一是可以关注成本压力迎来缓解的电池厂；二受利润上移的产业上游的锂资源公司。

3、稀土价格逐渐企稳，需求和价格共同推动板块估值修复。价格端，由于短期供需紧张格局加剧，中长期来看，受新能源市场发展前景乐观和重稀土原料供应难以增加的支持，产品价格下降幅度有限。需求端，随着当前上海复工持续深入推进，工业电机、新能源汽车、空调等需求正在恢复，随着疫情好转，港口正在恢复运输，海外需求也在有序增加。中重稀土市场上，整体呈现稳中偏弱格局，下游客户需求不高并且全球经济增长预期不佳。供给端，进矿数据仍有所降低，同时海外长期供给相对有限。国内方面，中重稀土由于环保等问题的限制，减产和停产现象严重。北方轻稀土矿受到的限制相对较小，而南方在开采指标受限的情况下，废料的冶炼分离由于原材料的供应问题，无法正常生产，尽管目前有一定挖采计划，但产出仍数量不多，且供给增加仍需要时间。长期来看，稀土目前和锂钴需求高增的逻辑相似，而国内供给端比锂钴要更优异，关注其拥有全球定价权的核心资产价格重估带来的机遇。

风险提示：宏观经济不及预期；磷酸铁锂需求不及预期；上游原材料价格过高。

交通运输：1、继续把握航空客运的复苏时点。截至目前，因防疫政策放松，至暗时刻已过，航空行业发展的大环境显著改善；同时国际航班逐步增班、客流量加速回升的预期持续明朗化，在动态把握“五个一”政策全面放开时点的同时，重点关注国际业务占比较大的头部航司。

2、新竞争格局下快递一线龙头迎来价值重估机会。多重政策面因素利好下，快递业拉锯近2年的恶性价格战或临拐点，未来快递公司的服务水平提升、用户体验改善将成为竞争重点。在此背景下，行业有望迎来盈利修复、价值重估的新局面。而快递一线龙头公司因具备更为扎实的资源底盘、网络规模，以及更高的运送时效、服务水平，伴随着新竞争格局到来，或将成为最大受益者。

风险提示：新冠疫情反复；航空出行需求不及预期；空运海运价格大幅下跌；跨境物流需求不及预期；国际贸易形势变化；物流需求下降；交通运输政策法规变化等产生的风险。

【要闻速递】

1、美股微跌，道指跌0.14%，纳指跌0.18%，标普跌0.28%。欧股三大指数微跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.14%；法国CAC40指数跌幅为0.18%；德国DAX30指数跌幅为0.03%。

2、三部门联合发文，大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。

3、证监会易会满：健全资本市场内生稳定机制，扩大高水平双向开放。

4、人民银行提出下半年七项重点工作 保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势。

【上市公司公告】

1、四方光电：收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书

2、金晶科技：目前国内碲化镉及钙钛矿电池市场尚处于起步阶段

3、孚能科技：拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目

4、铁流股份：新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知

5、天山铝业：与印尼本土矿业控股公司的交易事项正有序推进

6、小康股份：7月新能源汽车销量13291辆，同比增长316.78%

7、中通国脉：实控人终止筹划转让公司股份事宜，公司股票自2022年8月2日开市起复牌

8、秀强股份：上半年净利同比增长147.6%

9、海特生物：上半年净利同比增长161.49%

10、可立克：股东拟减持不超2.31%股份

11、江南奕帆：四名股东拟合计减持不超7.19%股份

12、威腾电气：股东拟减持不超过3.83%公司股份

13、康泰生物：多名董事、高管拟合计增持公司股票不低于4500万元

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

印证！！！

用金鼎必杀技画的江H汽车和金C股份今日均表现出色！！！

金鼎必杀技，例无虚发！！！

......

1. 周末本都督亲自听了一个专家对有关钠电池的介绍！更坚定了持有相关公司的决心！！！感觉空间很大！！！

钠电池市场空间超预期

存量市场：

钠电池替代铅酸电池，是降维打击，量产后，钠电池成本与铅酸电池差不多，但是能量密度是铅酸的3-5倍，循环次数是铅酸的10倍，同时铅酸电池有环保强制要求，是需要逐步退出的。

铅酸电池目前年出货量230GW，存量市场已经非常大了，主要有两轮车，备用电源等。

增量市场：

在发电侧，光伏，风电的储能，潜力巨大，性价比，是决定能否大规模应用的主要因素，钠电池的性价比，有和抽水蓄能竞争的实力。

向海外出口，便携式储能等，都有空间。

向乘用车扩展，钠电池在中低端车市场竞争力强，这也是一个巨大的市场。

2.   上周五晚上阿里美股被放入预摘牌名单，股价大跌，整个中丐股都很惨！！！

同时放于预摘牌名单的还有波奇宠物、阿里巴巴、猎豹移动和蘑菇街4家中概股！

美丽国持续打这张牌对我们施压，或许也并不是为了都赶走，主要还是想逼迫我们监管在拉锯谈判做出更多的让步，看来一时难以好转，投资中丐股的投资者这今年日子不好过！

3.  7月30日古井贡酒发布2022年上半年业绩快报显示，上半年实现营业总收入90.02亿元，同比增长28.46%；实现净利润19.19亿元，同比增长39.17%。

白酒板块活跃起来，今世缘、洋河股份、迎驾贡酒、老白干酒等跟涨。

最近消费股其实有点惨！！！

......

两只靴子都落地了！！！

但使胸中别有春，超然自可异凡人。仰天一笑云烟散，日赏奇花情倍真。

诸位将军午安！！！

另外一只靴子也落地了，似乎没有超预期的，相反，市场避险情绪升温，所以今日继续向下调整！！！

承接昨晚夜报内容： 《衔接：潜伏！》，本指望着军工硬气一把，今日事与愿违，看来确实比券商还渣，所以，今日本都督早上手起刀落，将昨日布局的几只军工全部止损了！

目前市场炙手可热的依然是机器人，新能源方向的汽车和光伏产业链，只要风不停，就让那大风一直吹，一直吹吧！！！

目前持有的整车到了关键的冲关时刻，希望能够冲过去，才能进入真正的右侧交易时间段！当然了，如果真冲不过去，也会毫不犹豫地一刀斩！

对于目前的市场，本都督现在不再相信任何机构，任何朋友的深度研究，只相信自己的眼睛，相信金鼎必杀技！！！不期盼，不意淫，顺其自然！真正买点买，卖点卖！！！

机器人方面，短期盈利较多，今日止盈了部分，其余的午后再看了！！！

......

1.  兴业证券张忆东近日表示，中长期海外将步入“类滞胀”，“全球化红利期”已过。下半年美股将走向衰退熊市，核心变量是“杀盈利”，进而再次“杀估值”，最终形成“戴维斯双杀”，美股最快将在今年四季度后期才可能见底。

张忆东表示，中长期来看，以“新半军”(能源科技、信息科技、国防科技)为代表的科创方向是行情的主线，应该深度挖掘，而消费和价值股是配角，基于性价比做波段操作。

张忆东补充道，“新半军”追高是有风险的，但这个风险是短期的波动风险，比短期波动风险更大的是错失战略性机遇的风险。

2.  会议重要的两点是：房地产新增了“稳定房地产市场、保交楼”等新提法，应该主要针对当下问题的，不过继续强调房住不炒，只有反弹，没有反转。结构性的逻辑主要是保交楼利好的地产后周期产业链。

对于经济形势，强调“当前经济运行面临一些突出矛盾和问题”，态度还是比较谨慎的，因此宏观政策强调要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，货币政策要保持流动性合理充裕。宏观政策没有加码刺激，但是也没有要收紧的意思。

3.   会议已经开完了，从市场表现看，应该是低于预期的，现在对于我们来说，其实也无所谓多空，有机会就上，没有机会就观望！真正的大机会估计还得四季度！！！

......

生活之路不会一直平坦，          

每个人都可能遇到                      

困难或者不顺之事。

若一遇困难就抱怨，                  

还不如静下心来，

去寻找解决的办法！

问题或困难只能解决，               

而抱怨对解决问题                      

没有任何积极意义，                   

只会延误解决                              

问题的时间！                             

所以，一定要学会                        

发现问题和解决问题。                

任何路都不好走，                      

越是艰难，

越要勇于攀爬，

当你保持足够的耐心，

专注于做好某件事时，

你就会发现

心态变强了，

困难也就变弱了……

人生最好的境界就是：

活得健康，忙得有序，

玩得潇洒，过得充实，

聚得开心，笑得灿烂。

小双底？

【金鼎观点】

1、靴子落地一个后，资金相对更积极了一些，沪指貌似做了一个小双底，不过想继续突破，目前的量能依然不够！

2、机器人8月的刺激消息比较多，盘面表现不错，不妨继续跟踪！再就是军工板块刺激消息也较多，适当留意！

3、从目前预期看，美联储还有两次加息，9月和11月，合起来可能还有75-100个基点，所以，这个因素会持续影响市场！

4、传每日优鲜资金链断裂，即将破产，自去年6月上市以来，股价跌了99%，确实太吓人了！炒中概股很多都亏惨了！

5、马上又是周五，一般周五盘面感觉都一般，今天能例外吗？减少操作！

【题材掘金】

锂产业：下游需求持续旺盛， 助力锂行业景气度提升。新能源领域景气高涨之下，锂产业链上下游企业开工率快速提升， 下游增产、 补库等行为快速拉动对锂盐的需求。据美国地质调查局统计， 目前电池为锂下游最大需求领域， 达到74%， 未来锂行业需求拉动将主要来自于各类锂电池的规模扩张。

　　锂盐价格易涨难跌， 三季度价格有望再创新高。一季度澳矿长协价为2600～3000美元/吨，二季度澳矿长协价为5000～5500美元/吨，成本端锂精矿价格仍处高位， 使得锂盐价格易涨难跌，随着下游汽车、电池厂商加大补库需求，预计三季度锂盐价格将持续上涨。2022年初至今，虽然锂盐价格有所回调，然而在原材料锂精矿价格持续高位以及锂电行情景气高涨的情况下，锂盐价格或将重回上涨态势。

　　行业扩产加速，拥有锂资源的企业优势凸显。2021年，由于锂产业链供需失衡使得锂精矿、锂盐产品等价格飞涨，截至2021年底，电池级碳酸锂价格达到27.75万元/吨， 较2021年初的5.15万元/吨上涨438.83%。面对整体锂产业链产品价格高速增长情况下，2022年各大锂盐企业相继扩产，众多锂矿、电池、有色金属开采企业抢抓市场需求，进军锂电产业。在优质锂资源稀缺的情况下，能够保障自身锂资源供给的企业将受益匪浅。

　　国家政策持续发力，锂电板块发展确定性较强。国家推动政策主要集中在锂电产业链下游新能车及储能领域，以促进新能源汽车产业化和锂电材料技术升级。“十四五” 规划中表示要聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，并提及要推动新型储能快速发展。在国家政策大力推动锂产业链下游新能车及储能领域发展下，锂电板块有望再攀高峰。受益于锂精矿及锂盐价格高企， 下游新能源板块持续旺盛，锂矿、 锂盐及锂电材料板块能保障自身资源供给率的企业将大幅受益。

风险提示：宏观经济增长不及预期；美联储及欧洲央行货币政策收紧超预期；能源金属价格下跌；新能源下游需求不及预期；企业在建项目建设进程不及预期；行业供需格局改变致使行业竞争加剧；俄乌局势不确定性对金属价格带来的波动影响等。

食品饮料：散发的疫情和消费的复苏相互交织，影响消费复苏的进度；本周，随着国产新冠特效药的获批，市场对于进一步激发消费活力的预期开始升温。白酒方面，关注中报确定性及以后复苏弹性；大众品方面，遵循上游原材料成本下降及疫后恢复主线，前期受疫情影响较大的板块有望迎来边际改善；全国层面的高温天气也有望催化啤酒消费旺季的到来。

风险提示：食品安全；宏观经济下行；疫情扰动；行业监管政策趋严；竞争加剧等带来的风险。

【要闻速递】

1、美东时间周四，美股三大指数均涨逾1%。欧洲三大股指涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.04%；法国CAC40指数涨幅为1.30%；德国DAX指数涨幅为0.88%。

2、银保监会明确下半年工作重点：推进银行业保险业改革化险，支持地方做好“保交楼”工作。

3、7月28日，比亚迪在社交平台上宣布，将于今年10月份参加巴黎车展，携新能源乘用车产品矩阵亮相欧洲，预计今年第四季度在欧洲发售并交付。

4、数据显示，截至7月28日记者发稿，按照最新公告日期，今年以来共有216家上市公司推进员工持股计划。其中，132家公司员工持股计划在年内实施完成，另有84家公司目前处于股东大会通过或董事会预案阶段。

【上市公司公告】

1、四方达：签署培育钻石领域战略合作框架协议

2、奥飞数据：拟定增募资不超过13亿元

3、鸣志电器提示风险：公司移动机器人相关业务营收在公司总体营业收入占比较低

4、天齐锂业：公司已结清全部并购贷款

5、中谷物流：上半年净利润同比增40%，拟10派12元

6、一品红：上半年净利润1.55亿元，同比增31.06%

7、和邦生物：上半年净利润26.35亿元，同比增188.8%

8、立高食品：赵健拟减持不超过3%股份

9、海欣食品：实控人拟减持不超4.9%股份

10、合力科技：股东拟减持不超3%股份

11、容知日新：股东拟合计减持不超2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

加速！！！

凡尘大事多如是，切莫拘泥败与成。敢作敢当心境细，何愁不惑共今生。

诸位将军午安！！！

承接昨晚夜报：《衔接：天地！地天！！！》

说到ST, 以前的红太阳现在到了15元多了，看了下，今年一季度业绩确实还不错，很久没跟踪了，有谁知道啥时候摘帽？

钠电池华阳今日继续新高，这个当时用金鼎必杀技给朋友画过线，目前趋势依然正常！

最近回报比较好的是机器人之中大，今日走出了加速一字板！

目前策略是三成仓三只中线（最后的持仓中线！），七成仓一般是三只短线！！！

......

1.机器人板块下个月三大催化剂：8月8日华为机器视觉大会（今天机器视觉方向机器人涨停不少）、8月18日北京世界机器人大会、9月底特斯拉人形机器人发布。

这个方向技术积累最深厚的是绿D谐波，不过市值较大！我们目前持有的是两市唯一RV减速器和谐波减速器量产厂家，目前柚子的鸣Z电器也很猛！

2.   昨晚，华为正式发布HarmonyOS 3！HarmonyOS 3超级终端支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同，除手机外，智慧屏、PC等设备也可以成为超级终端的中心设备。

同时，华为深度赋能的AITO品牌也公布了搭载HarmonyOS智能座舱的首款纯电车型——AITO问界M5 EV，并将于9月份正式发布。

3. 近期多家光伏硅片龙头公司纷纷上调硅片报价，通威股份、TCL中环、隆基绿能轮番调高硅片电池片价格。上游价格轮番上调，将直接推高光伏组件成本。据测算，单晶组件价格将全面超过2.1元/瓦，是对电站开发商的极限挑战。而全行业涨价潮的源头，是硅料价格的持续疯涨，2021年以来，因光伏产业链各环节供需错配，多晶硅料价格一路暴涨。截至上周跟踪数据，硅料价格最高已触及31万元/吨，相较于2021年初上涨了250%，创近10年新高。

......

(以下文字来自网络，若有侵权，请联系删除！！)

自然杂志Nature曾公布一组试验，研究员通过制造噪音、改变温度等方式，刺激小白鼠的情绪。结果表明，情绪过激的小白鼠，有极大概率发生DNA序列的重组。

这些重组后的DNA，则会显著增加冠心病、甲状腺癌等疾病的概率。从这个实验中，我们可以看出情绪和疾病是息息相关的。

毕业于丹麦哥本哈根大学博士，著名基因组学研究员尹烨也曾提出：情绪能够改变基因，影响往后余生甚至是子孙后代的健康状况。

听过一句话，很是深刻：“一个失落的灵魂能很快杀死你，远比病毒来得快。”据世界卫生组织统计，目前与情绪有关的疾病已超过200种。

疫情反复的当下，每个人都在为生活苦苦泅渡，而相比身体上的苦，情绪上的痛则往往被忽略。

但事实上，悲观消极的情绪就像一把钝刀，在来回拉锯中消磨一个人的健康与心气，直到让生活陷入无法弥合的裂痕之中。

人生是场漫长的旅途，管理好自己的情绪，是行稳致远的第一步。

契机即将到来！！！

【金鼎观点】

1、周三市场小幅整理，新能源汽车产业链以及光伏设备领涨，同时旅游酒店领跌，两相比较，资金的倾向一目了然。

2、资金都在等待靴子落地，所以多空双方都比较谨慎，于是保持了相对的平衡！

3、超短方面，看能否打破高度板，前段时间人气已经低迷到了极致了，大家股市日子都比较艰难！

4、机器人概念依然在上涨，继续跟踪！

5、新能源汽车产业链不会轻易放弃，整车基本调整得差不多了！！！

【题材掘金】

机械设备：1、光伏装机或进入加速模式，2022年上半年装机30.88GW，同比增长137.4%。（一）在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。截至2022年6月底，太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增25.8%。（二）在制造端，2022年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增速在45%以上，2022年上半年出口总额约259亿美元，同比增长113%。

2、硅片大尺寸薄片化进程持续推进，切片环节设备及耗材弹性大。大尺寸硅片市占比快速提升，已有企业将产线全部转化为182、210mm等大尺寸，已有单位尝试试用钨丝代替金刚丝，有望使线径进一步细化，进而推进薄片化发展。切片环节降本路线主要是薄片化及切割细线化。硅片薄片化可以有效减少硅材料消耗，提高单位产能，目前市场主流的182、210单晶硅片厚度达到160um，相比2016年减薄了16%。2021年以来，受到硅料价格快速上涨影响，硅片厚度有加速减薄的趋势。同时，为减少切片环节因锯缝造成的硅料损失，金刚线切割呈现细线化趋势，金刚线母线直径已由2016年的80um降至2021年43um左右。

3、N型电池片推进速度加快，钙钛矿电池热度提升。（一）2021年PERC新建量产线市占91.2%，N型电池市占3%，随着N型电池成本的降低及良率的提升，市占有望进一步提升。2022年上半年N型电池片扩产项目占电池片总容量的三分之一。N型电池具有弱光响应好、光致衰减小等优点，有更大的效率提升空间，N型电池是电池技术发展主要方向，根据CPIA预测，伴随高效N型电池生产成本的降低及良率的提升，预计2027年N型电池量产线市占比将超50%。（二）TOPCon电池与PERC产线兼容性高，可以由PERC电池设备升级改造，激光掺杂有望进一步提升效率，先进电池厂良率已接近PERC电池产品，根据企业产能扩建统计，截至2022年末产能预计达到44.5GW。（三）HJT电池工序简单可控、光致衰减低、效率高，相较其他路线有明显优势，目前单瓦制造成本高是阻碍HJT迅速扩张的重要原因。随着浆料平价、硅片薄片化等降本增效路线推进，HJT产能有望进一步提升。目前扩产统计规模预计超100GW。（四）2022年5月腾讯对协鑫光电新增投资，入局钙钛矿产业；2022年6月碧桂园投资钙钛矿企业无限光能，宁德时代启动钙钛矿中试线。钙钛矿薄膜电池是第三代太阳能电池的代表，具有成本低、效率高、工艺简单且可柔性制备特点，在叠层模式下效率有望达40%以上。目前在建及规划产能向GW级迈进，针对大面积、不稳定性问题工艺路线持续优化。设备端，钙钛矿电池制备工艺较晶硅电池简化，涉及涂布、磁控、蒸镀、激光设备，相关电池设备望持续受益。

风险提示：下游新建产能进度不及预期；电池技术进度不及预期的风险。

碳陶、碳碳刹车材料：1、碳碳复材基于其低密度、高强度、高导热性、摩擦性能好、热衰退程度轻等优异的综合优势性能，是高速制动场景中的理想刹车材料，碳陶复材解决了碳碳复材湿态摩擦因数衰减大的缺点，综合性能再进一步，是最新一代刹车材料。本篇我们聚焦于碳陶、碳碳复材在汽车、飞机和高铁领域的市场前景，判断在汽车应用市场快速增长之下，碳陶刹车行业有望迎来从0到1式的发展。碳碳刹车行业在国内企业的性价比优势之下，有望率先在民机更新替换市场上实现国产替代。军事强国建设及新型武器列装也将推动推动碳碳刹车在军机市场上渗透率稳步提升。

2、汽车碳陶刹车：电动智能化、轻量化和高端化共驱百亿蓝海市场。相较于目前主流汽车刹车材料灰铸铁，碳陶刹车的核心优势在于：（1）轻量化，同等工况下，碳陶刹车相比铸铁刹车可实现悬挂系统以上减重100kg的效果，事半功倍；（2）热衰退现象更轻、制动距离更短、湿摩擦系数高，可确保更高的驾驶安全、更高的可靠性、更优的操控和刹车体验。政策与市场共驱新能源车销量和渗透率持续快速提升，汽车轻量化、电动智能化需求日益凸显，而碳陶刹车是理想的轻量化材料，也是自动驾驶线控制系统理想的刹车执行材料，渗透率提升是大势所趋。根据测算，2025年碳陶刹车材料市场总规模可达百亿级。目前碳陶刹车的生产厂商以海外企业为主，包括布雷博（Brembo）、英国ALCON、英国AP、美国fusionbrakes等，其中布雷博是全球碳陶刹车制动系统的领军企业，海外企业进入行业较早但产品售价高昂，难以实现大规模商用，以国内企业的碳碳复材成本结构以及降本经验为参考，认为碳陶复材降本有空间，且目前已有优化陶瓷化制备工艺、开发近尺寸预制体成型工艺、智能化生产制造等明确降本路径，短纤和长纤盘也能分别满足不同档次客户需求。国内企业如金博股份和天宜上佳已有低成本制备技术储备，相较海外企业可实现大幅成本下降，且已开始与下游车厂建立定点合作关系，具备碳陶刹车盘量产能力。我们认为，我国电动车市场以国内企业为主，国内碳陶刹车盘企业与主机厂在联合研发、主机厂认证、产品性价比等方面有全面的先发竞争优势。看好汽车碳陶刹车盘市场在汽车电动智能化、轻量化、高端化以及成本下降的共同推动之下迎来产业从0到1的拐点，看好国内企业在百亿蓝海市场上的先发领先。

3、飞机碳碳刹车：国产替代机会在民机维修更新市场，军机渗透率稳步提升。碳碳刹车材料是飞机主流刹车材料，相较于汽车，飞机刹车这一场景对湿摩擦系数衰减问题痛点不强，且碳陶刹车成本高于碳碳，目前没有明显向碳陶刹车升级的趋势。军机领域我国已有北摩高科、西安制动等企业具备大规模供应能力。随着军事强国建设继续推进，军费支出占GDP比例有望提升，航母舰载机等新型武器列装以及碳碳复材成本下降也将推动碳碳刹车材料渗透率提升。测算2025年军用飞机碳碳刹车盘市场规模达8.84亿。民航飞机方面，民航制动的原始设备供应商市场（OEM）长期由海外巨头垄断，短期内国内企业难以突破，性价比优势之下，国产替代机会主要在更新替换市场，目前北摩高科、西安制动等国内企业已取得碳刹车PMA证书，获得进入维修更新市场的资质。测算维修更新市场的国产替代空间接近30亿。

4、高铁刹车：高铁提速倒逼向碳陶刹车盘升级。目前高铁刹车盘以铸钢和金属基复合材料为主，随着我国高铁提速进程重启，将倒逼刹车盘材料向碳陶升级。

风险提示：新能源车销量和渗透率提升不及预期；数据测算偏差、参考信息滞后。

【要闻速递】

1、美联储宣布加息75个基点，美股大幅收涨，纳指涨4.06%，道指涨1.37%，标普涨2.62%。欧洲三大股指全线上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.57%；法国CAC40指数涨幅为0.75%；德国DAX指数涨幅为0.53%。

2、华为鸿蒙HarmonyOS 3.0正式亮相。“今天我们鸿蒙HarmonyOS 3.0来了。”7月27日晚间，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东正式宣布HarmonyOS 3.0正式亮相。（券商中国）

3、农业农村部：将会同有关部门深入实施种业振兴行动，扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。业内人士表示，在政策推动下，种子行业将迎来新一轮跃升期。

4、央企重组整合提速，多领域平台建设发力。

5、国家统计局7月27日发布的数据显示，6月全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长。上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1%。

【上市公司公告】

1、璞泰来：拟定增募资不超过85亿元

2、明阳智能：公司额外发行238万份GDR，新增基础证券数量为1190万股

3、和邦生物：高技术绿色专用中间体项目投资总额调整为167亿元

4、广东鸿图：拟设合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务

5、中国中免：上半年净利同比减少26.49%

6、普洛药业：上半年净利润4.37亿元同比降21.04%

7、小康股份：证券简称将于8月2日变更为“赛力斯”

8、先锋电子：上半年净利同比增长151.19%

9、华工科技：上半年净利润5.63亿元，同比增61.34%

10、金房节能：领誉基石及其一致行动人拟减持不超过6%股份

11、锐明技术：嘉通拟减持不超4%

12、威腾电气：镇江国控拟减持不超过1%股份

13、宝馨科技：持股5%以上股东屠文斌、施玉庆合计增持1%公司股份

14、寒武纪：股东拟合计减持不超2.68%股份

15、特发服务：股东拟减持不超2%股份

16、海尔生物：实控人的一致人拟增持2500万元至5000万元公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

多空鏖战激烈！！！

庭院深深深几许，梨花一枝春带雨。往事随风酒一杯，对月为君歌一曲。

诸位将军午安！！！

昨天网上在讨论完自爆式炫富的周X后，晚上又迎来了治愈的二舅，想必大家都看到了，咱们这里就不再赘述了!

沪指继续围绕半年线整固，趋势性机会依然很少，大多是短线机会！

......

1.  对于刷网的二舅的故事到底是天才的陨落，还是普通乡村男人庄敬自强的一生，每个观众都有不同的答案。

对于二舅的讨论，主要分为两派。一派表示从二舅庄敬自强的一生中悟出了哲理，得到了治愈，另一派则认为坚韧没有错，但苦难本不应该发生，人也有选择逃避的权利。

大家怎么看？不过哥觉得这个二舅其实并不普通，很多人远比二舅更普通！

2.   昨日晚间，千亿市值的复星医药披露了增发结果公告，最终发行价格为42.00元/股、发行股数为1.07亿股、募集资金总额为44.84亿元。

参与复星医药定增的阵容相当强大，包括UBS、JP摩根、中信证券、招商基金等在内的10名境内外机构。最终，高毅资产获配近20亿元，成为本次定增获配金额最大的机构；UBS获配8.44亿元，排名其次。

看来还是相当受青睐啊！！！

3.   乘联会预计7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。6月份狭义乘用车销量194.3万辆，同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆，同比187%；批发57万辆，同比增长141%

7月新能源汽车批发数据好于零售。6月份57万台，7月份特斯拉减少4万+，考虑到其他厂商环比有所增加，7月份新能源汽车批发数有可能持平！

.......

梦想很丰满，                              

现实很骨感。

在虚无世界里，

人的感觉也会虚幻……                 

人因为有独立的思想，                

所以不太容易听信于人。

人在现实世界中，                         

只有经过教训、                           

挫折和磨难后，

才有可能会反省。

世上的道理谁都懂，

缺少的是感受二字！

没有经历过彻夜痛哭，

不足以畅谈人生；

没有尝尽黑夜的煎熬，

岂知平淡中的难能可贵！           

生活并非都是繁花锦绣，            

我们认为世事美好，                  

不过是来自                                   

内心的知足。                               

人们需要的                                  

是 对万千世事，                           

删繁就简和                                    

随遇而安的态度！

房地产方向能修复不？

【金鼎观点】

1、市场三连阴后反弹，这个反弹倒也合情合理，只是成交量一直没有跟上，使得反弹有点虚！

2、房地产受消息刺激走强，希望最终能够兑现，市场确实需要权重板块带动，不如都只是一些小打小闹的机会！

3、钠电池最近有点热，这个方向感觉受到了资金的关注，不妨继续跟踪，再就是机器人概念，长期跟踪！

4、新能源产业链有所修复，是个好现象，按说调整得差不多了！

5、等待最后的靴子落地吧！

【题材掘金】

汽车整车：油车置换市场存量巨大，政策影响打开新能源需求空间！前期市场对新能源车需求及渗透判断仅立足于汽车年新增销量，而忽略了真实需求与销量之间的差异（真实需求≈新增销量+二手车交易量），而我国21年二手车交易量达1758万辆，接近新车销量的70%，未来将成为不可忽视的市场（存量替换）。而近期广东、上海、浙江等地均出台了新能源车置换（以旧换新）补贴政策，刺激对象与新车消费者不完全一致，有望打开新能源车存量替换巨大空间。

　　2022年下半年行业周期性弱化，成长性提升，无论是看短期的销量修复反弹，还是下半年环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。需求无忧下，短期看量价弹性和供给短板，长期看格局保持和高进入壁垒的板块。短期建议关注隔膜和电解液产业链、中长期看好盈利持续修复的电池环节以及新技术方向。

风险提示：补贴退坡，新能源汽车销售不及预期；上游原材料价格波动风险。

电力：绿电投资应当从只重视装机增长，转变为装机增长和高收益率并重，当前时间点投资陆风以及带有省补地区的海风项目收益率有保障，进而有望带来未来两年业绩增长，光伏项目仍需等待组件价格下行。因此可重点关注目前在建工程中主要布局于陆风或海风项目位于优势省份的上市公司。

风险提示：政策推动不及预期风险；新能源装机投产进度不及预期；电力需求不及预期导致电价下行风险；行业竞争加剧；收益率测算偏差等风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数收跌，纳指跌1.87%，道指跌0.71%，标普跌1.15%。欧洲三大股指当天全线下跌，截止收盘，英国富时100指数下跌0.02点，基本收平盘；法国CAC40指数跌幅为0.42%；德国DAX30指数跌幅为0.86%。

2、制造业综合实力创新力竞争力迈上新台阶，工信部：加快新旧动能接续转换。

3、财政部7月26日公布的数据显示，上半年全国发行新增地方政府债券逾4万亿元。专家表示，今年地方债发行明显加快，充分体现了积极财政政策靠前发力。后续专项债资金将加快拨付使用，促进尽快形成实物工作量。

4、工业和信息化部前瞻部署未来产业链，鼓励产业链龙头企业组建创新联合体 着力攻克“卡脖子”问题。

5、政策性开发性金融工具驰援，首批基建项目资本金落地。

【上市公司公告】

1、飞龙股份：收到重庆理想汽车有限公司常州分公司供应商定点意向书

2、亚泰集团：拟将东北证券不超30%股份出售给长发集团

3、华仁药业：子公司猴痘病毒核酸检测试剂盒尚未产生订单

4、药明康德：上半年净利润同比增长73.29%

5、水井坊：上半年净利润3.70亿元，同比下降2%

6、江铃汽车：2022年半年度净利润4.52亿元同比增11.64%

7、华能国际：上半年亏损30亿元

8、盛新锂能：上半年净利润30.19亿元同比增长950.40%

9、太阳电缆：股东厦门象屿集团有限公司托管账户(一致行动人)减持公司1.66%股份

10、上海沪工：股东拟减持不超2%公司股份

11、利柏特：股东拟减持不超过2%公司股份

12、新通联：股东拟减持不超2%公司股份

13、园林股份：股东拟合计减持不超5.08%股份

14、兴业银行：福建省财政厅计划继续增持公司5亿元-10亿元股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

地产？遗憾的是~~~

只是不知道规模有多大？

如果指数真的想走趋势，

既然金融板块指望不上，

地产能来一波也确实不错！！！

尤其是地方国资控股的，

感觉未来机会更大！

4.国家药监局官网发布公告，

附条件批准真实生物阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。该药也是我国首个获批上市的国产新冠肺炎口服药物。

除此之外，阿兹夫定在俄罗斯和巴西也已经报批。

昨晚看分析说，

治好了费用大致在900元左右，

不过今日该概念全部挂了，

这确实很A股！

都是炒预期，

兑现了就见光死！！！

国人咋都这么聪明呢？

太卷了！

5.　世卫组织警告：

目前对于猴痘的传播方式“知之甚少”，

任何人都有可能感染猴痘病毒，

和性取向无关。

目前全球有大约1.6万人感染，

分布于74个国家，

主要在欧洲！

本想着老外真会玩，

原来不是那么回事！！！

6.   全球性衰退预期还是很强！

28号美联储加息！

加息100BP的预期居然还是没完全掉回去，还有25.5%！

目前74.5%的概率是加75BP！

资金等靴子落地是常规操作！

重要的是，

去看美联储预期引导对通胀和衰退的取舍。

放缓加息步伐的同时强调通胀未来将会消褪。

......

有一只老狮子病了，躲在洞穴中大声呻吟，附近的一些动物听到狮子的呻吟声，纷纷进洞探视。

狐狸听到了这消息，也前往探视，走到洞穴前，只听到老狮子呻吟声越来越大，可怜极了，这时原本打算进去的狐狸，忽然竖起耳朵，收回已经跨进洞穴的前脚，在洞穴四周来回踱步。

洞里的老狮子眼见狐狸迟迟没有进洞，忍不住问狐狸说：”狐狸啊！你既然来了，为什么不进来呢？

狐狸回答：“我只见一些往里走的动物脚印，却看不到往外走出来的脚印，我怎么敢进去呢?

启示：凡事”进易退难“，因此平时应该训练自己对环境的观察力，提高对社会的敏锐度，谋定而后动，才能让自己立于不败之地；率性莽撞的作为，则很可能会将自己处于万劫不复的不利险境。

有点意思！！！

犹忆春风进万家，房前屋后树满花。得意最是杯中酒，闲来无事一盏茶。

诸位将军午安！！！

周日开完会后给朋友们说的具体策略，光伏微逆变器今日涨停！！！

本号不公开推荐任何个股，也坚决反对有盲目跟随者，一经发现，一律拉黑！！！

......

1.外网八卦说马斯克把谢尔盖老婆给睡了，谢尔盖就是谷歌创始人兼特斯拉股东，但是老马矢口否认了，这种事情是真是假，只有当事人自己最清楚！

如果是真的，那只能说明老外的节操确实不如国人，所谓朋友妻不可欺这个说法根本不存在！变成了朋友妻不客气！

最近老马的新闻基本都是花边新闻，什么两个女友同时生孩子，什么老马父亲和继女给老马整出来了个妹妹！

这就是所谓的能者多劳吧，有钱就多生，确实没毛病！

2.   昨晚讨论最多的还是一个姓周的小伙子朋友圈！

网传图片显示，一位名叫周X的人，在朋友圈发表了大量炫耀财富、家中有后台，互相帮忙走后门等言论，比如“父亲的副局长没问题了”“省厅人事处的人刚打了电话给我爸”“感谢家族的所有人(三伯、大伯)”“我办公室主任怕我吹空调冷，帮我加挡风板”等，不断炫耀一家人都有关系、有背景、享受种种特殊待遇。

网上评论说，都毫不掩饰了！！！给哥印象最深的是，他把自己和他爸比喻成为 明朝第一奸臣严世蕃严嵩父子，哥很疑惑，他朋友圈他爸爸不看吗？

没事多读点书总是好的啊！！！

3. 昨日有外媒说有关房地产方面的消息，因为国内没报道，咱们这里就不多说了，本想当一个自由的作者，不过很多话题不能乱说，也很多话题是禁区，老老实实地炒股，吃瓜，挺香的！！！

......

所谓生活，

就是生下来，活下去。

简单的两个字，

概括了一生的酸甜苦辣！

生容易，活容易，

生活不容易。

在最艰难的时候，

别只想着遥远的将来，

你更需要鼓励自己：

熬过今天就好！

生活，

有太多的情非得已，

有太多的无可奈何。

人生就是一场体验，

愿我们，

全力以赴，不留遗憾，

乘兴而来，尽兴而归……

等待！！！

【金鼎观点】

1、周一继续调整，赛道股继续跌，资金流出迹象明显，短线方面柚子也不活跃，呈现出亏钱效应。

2、周一市场没有明显的热点，资金各自为战，不妨等待更好的介入时机！

3、猴痘概念有所表现，目前全球大概1.6万人感染，国内没见报道，这种炒作其实也没那么踏实！

4、新能源车产业链也开始调整了，其实也能理解和接受，真的跌多了，应该依然是机会！

5、市场都在等待一个会议，希望能有利好吧！！！

【题材掘金】

煤炭：1、上周煤炭板块跌 -2.5%，跑输大盘指数。近期市场对板块风险偏好有所下降，主要由于地产链条疲软和基建弱预期向上传导所致。分煤种看，动力煤处于旺季，港口库存开始去化，价格相对坚挺。冶金煤受需求端影响走势疲软，目前钢厂亏损面仍大，下游限产压力也传导至焦化厂进而暂停部分冶金煤采购。尽管现阶段主产区保供增产工作有所成效， 但欧盟对俄能源制裁持续推进叠加多国近期宣布重启煤电厂，海外煤炭贸易不确定性增大，进口煤持续缩量也加重国内保供压力。当前煤炭股增长逻辑在于上市公司业绩确定性强，而板块动态估值仍处于历史极低位置（近5年的 2.83百分位），随着中报业绩持续释放，板块估值修复空间大。动力煤受价格约束， 未来业绩确定性更强，非动力煤则具备更大弹性。

2、基本面改善，煤企偿债能力提升。出于对能源安全问题应对和 ESG考量，预计未来资本开支主要来自于保供和转型，债务规模或有支撑。一级发行方面，发债主体融资基本正常。二级市场方面，信仰修复，煤炭债信用利差基本与永煤事件前相当，处于相对低位。Q3和Q4为到期高峰，Q4回售压力较大。现阶段信用债资产荒，机构下沉煤炭债，(AA+)-(AAA)等级利差继续倒挂。市场较为关注的山西煤企重组尚未结束，各家专业化定位清晰。目前资产端管理权移交，所有权逐渐转移。债务“一盘棋”思路未变，预计省内保兑付意愿强。信用策略角度，强资质主体可在久期中寻找空间，同时可在山西煤炭国企中挖掘下沉对象。

风险提示：价格强管控；经济衰退；供给释放超预期；海外煤价大幅下跌；其他扰动因素。

文化传媒：顺应政策导向推动行业改革，把握元宇宙概念带来创新需求。（1）游戏：政策引导整体行业长期健康发展，游戏防沉迷、游戏出海、云游戏将会是未来行业关注重点。重点关注版号储备丰富、研发能力较强、出海能力较强的头部公司；（2）数字媒体：平台开始逐步迈入“降本增效”，网络电影行业结构优化，是各个视频平台2022年重点发展方向之一；（3）广告营销：梯媒景气依旧，看好梯媒广告；（4）元宇宙：关注虚拟人、AR/VR硬件产业链、AR/VR内容生态建设相关公司。

风险提示：监管政策趋严；新游延期上线及表现不及预期；出海业务风险加剧；疫情反复风险；VR内容建设不及预期；商誉减值风险。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，道指涨0.28%，标普涨0.13%，纳指跌0.43%。欧洲三大股指当天涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.41%；法国CAC40指数涨幅为0.33%；德国DAX指数跌幅为0.33%。

2、上海第二批集中供地首日：17宗地块全部成交，金额420亿元。

3、数据显示，截至7月25日，A股共有1751家上市公司披露2022年半年度业绩预告，736家预喜，占比42.03%。其中，预增522家，略增93家，续盈15家，扭亏106家。光伏、新能源汽车等高景气行业上市公司业绩实现稳步增长。

4、两部门出台金融支持措施，加强文旅企业信贷服务，拓宽融资渠道。

5、上交所召开央企科创债融资支持座谈会，助力央企加快科技创新。

【上市公司公告】

1、山西路桥：股票交易停牌核查完成，将于7月26日开市起复牌

2、宁波建工：二季度新签合同较上年同期增长33.67%

3、之江生物：公司猴痘产品国内市场需求存在较大不确定性

4、耐普矿机：与宁德时代孙公司奉新时代签署渣浆泵买卖合同

5、藏格矿业：上半年净利润同比增438%，拟10派18.98元

6、国芯科技：预计上半年净利润同比增加1732%至1890%

7、新大正：上半年净利润9315万元，同比增25.23%

8、ST奥马：股东拟减持不超6%股份

9、百邦科技：股东拟减持不超4%股份

10、蠡湖股份：股东拟减持不超0.28%股份

11、立方制药：股东拟减持不超3.76%股份

12、科信技术：股东拟减持不超3%股份

13、仕净科技：股东拟减持不超7.87%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！