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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

江淮汽车 3 汽车整车+华为汽车+无人驾驶+新能源汽车

公司与华为签订了全面合作协议，并有部分量产车型已采用了华为的技术，例如思皓QX、思皓曜搭载华为生态车机系统；思皓E50X采用华为电机系统；思皓E50 Apro搭载华为智能驾驶系统以及华为全球首发的77G毫米波雷达。

天龙股份 3 龙字辈+汽车热管理+汽车电子+奇瑞汽车

精密制造领域领先的一站式集成化方案提供商，提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品；

铭科精技 3 华为汽车+奇瑞汽车+一体化压铸+特斯拉

公司表示为赛力斯的合格供应商，一直稳定参与问界系列车型的持续供货

龙泉股份 3 万亿国债+水利+龙字辈

我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一

青龙管业 3 万亿国债+供排水管道+水利+龙字辈

我国制管行业中产品品种和规格最齐全的管道制造企业之一，也是我国陕、甘、宁、青、蒙地区产销规模最大的供排水管道制造企业。

冠龙节能C 3 万亿国债+水利+龙字辈

公司主要从事节水阀门的研产销，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入光弘科技1.3亿

方新侠（含朱雀大街）：买入启明信息2200万，买入龙泉股份2100万，买入凯因科技2100万，买入顺控发展2000万

小鳄鱼（含源深路）：买入铭科精技6600万

佛山：买入恩捷股份3.1亿，卖出真视通

上塘路（原体育馆）：买入鹏翎股份4300万，买入龙泉股份2500万，买入凯众股份2100万，卖出龙洲股份 冠龙节能

机构席位：

1家机构买入恩捷股份1.1亿，4家机构卖出三态股份6900万

北向资金合计净流入47亿

上证连收四天红盘，创业板收出中阳，确认修复。这里构筑市场底，形成第一轮反弹，历史经验看还会有所反复。比如22年10月2934点-3099点六日修复后回踩2885点才见底，22年4月2863点-3082点后还有回踩2957点才见底，等等。由于诸多利好，和量能逼近万亿，暂时不会悲观的往再杀一轮新低去看，但对于当下第一轮反弹的拐点需要做好准备，才有资格去备战二次回踩。

捷荣技术、圣龙股份新老龙头出现退潮，赛力斯、欧菲光陷入震荡，算力、卫星等仍在华为线的框架内活跃，这里的思路也是做新、做强居多，龙头的轮换也会更加频繁。水利的题材节点、前期伴生的减肥药、护盘预期的金融，机构回补的赛道、AI、半导体等，都在轮动而缺少持续性的范畴之内，当下的机会在趋势低吸，后续则在二次回踩后的共振。

医药：医药方向周五成为市场反弹的主力军，但整体上来看，依旧是超跌之后的一波反弹，虽然之前减肥药有资金博弈过，但是快速熄火之后，大家又忘的差不多了，这个方向是否有持续性，还需要观察。

汽车：汽车方向总龙头打出了超级赚钱效益之后，资金始终在汽车里面打转，周五主力也有明显的进攻，后续继续关注汽车方向的异动机会。

锂电池：汽车股的炒作，带动了锂电池方向的反复，但是锂电池方向，多数都是超跌反弹，资金持续性不咋样，观望为主。

其他方向主要就是华为+概念股了，虽然周五只剩下汽车股强势，但其他华为概念品种资金也在各自为战博弈，后续继续关注，别的就没啥关注的了，像消费等超跌反弹，看看就好。

这里由于情绪有所退潮，下周随指数的反弹会做适当的收缩来为再度进攻做好准备。月末的业绩披露还在进行，该规避的仍需规避，后续对于日内普涨，或是情绪的小高潮，都需以谨慎为主，切忌上头，供参考。

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