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这周只有两个交易日，创业板、科创板均是标准的二次回踩。它们本身对于赛道、科技权重股的依赖度很高，新能源已经不贵、核心科技仍是主线首选，也就无需太担忧。上证则在技术上欠缺一个回踩，银行、两桶油的贡献很大，这类品种走趋势还好，一旦加速是要小心的。总体看，五月市场的交易难度会降低，围绕主线比纠结指数更重要，近期连板股的数量增加，走出多倍空间的人气股增多，都是很好的现象。

1、周五两市跌多涨少，如期分化调整。外围表现还不错，纳指上涨近2.2%，A50微涨0.25%，对明日大A有个提振。大方向还是轮动节奏，CPO，中药，液冷板块有所分化调整，AI教育，地产，跨境支付概念表现居前。下周率先调整的芯片半导体，CPO，F5G有望轮动。

2、传媒方向有分化，但前排有穿越迹象。空间板4板的长江传媒，本来想跟踪T字板，但一字板没有给机会。上篇文章提到掌阅科技，如期换手板晋级3板，竞争新龙头。皖新传媒小T字板晋级3板。 中国出版和奥飞娱乐2板，中后排开始出现掉队迹象。

3、AI教育板块偏利好，世纪天鸿趋势加速，再冲11%，学大教育3天2板。一些数字经济叠加在线教育概念的老龙，低位首板助攻。比如汉王科技，竞业达，金桥信息等首板。轮动太快，资金开始挖掘，前期人气股的反抽。这3只明日有溢价，但连板难度较大，看能否有超预期的表现。

4、大金融里面一直没动的地产板块，周五轮动补涨表现，带动基础建设，AI设计板块上涨。每次地产板块动，中交地产，天保基建都尝试涨停，还是人气基础和资金记忆。上实发展，板块龙头晋级2板，看能否继续晋级。华夏幸福低位首板，量价配合还算健康，想晋级还需要继续补量。

5、基础建设板块被带动，前排近7只涨停。AI设计的启迪设计，新城市大号20%涨停。启迪设计：公司目前已有设计团队运用chatgpt的提词转译能力。首板的设计总院，华设集团辨识度略低。提过的焦点科技弱转强，晋级3板。带动吉大正板助攻。

6、下周还是轮动思路，率先调整的芯片半导体，北方华创和国芯科技拟减持近2%，但自主可控逻辑还在，连续调整后会有板块轮动。比如CPU方向的海光信息，澜起科技。GPU方向的景嘉微。存储芯片方向的佰维存储。功率芯片的闻泰科技等。

7、液冷，CPO等板块，连续调整后，下周有望走出反抽二波。节前的联特科技，4.27日龙虎机构逆势买模型，4.28日收出20%大号涨停反包。液冷前龙头高澜股份，收盘龙虎机构净流入近3700W，比联特科技的7000多万少了点，明日若有回踩机会，可以适当考虑。

好了，今晚就聊这么多！

指数上，仍以二次回踩的思路来看，月初仍然具备博弈的性价比。情绪上，活跃资金仍是扎堆AI和中特估，行情走了较长时间后，会在分支间轮动，高低间切换，但不改主线的性质，仍需围绕和聚焦，供参考。

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

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