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上证周线五连阳，消化3月初的压力，急跌缓涨是积极的。科创50逼近近一年高点，和上证靠近3343点类似，阶段上容易产生波折。在指数偏强的氛围内，需对于财报季的四月底有防范，适当的控仓、高低切换下的轮动预期都应做考量。

方向上，AI为代表的大科技仍居于主线，以及业绩驱动的半导体、事件预期的数据要素。次主线仍为中特估与具备业绩正反馈的赛道。月末阶段的防御上升，则体现在黄金、创新药、部分消费方向上趋势延伸的机会。

1、周末消息面中性偏多，盘后独D改革的意见出来了，这次有2个亮点，一个是独立董事要超过上市公司董事3分之1；二是G有控股的公司外部董事也包括独立董事，要求占多数。对A股中长期是利好。上指离前高一步之遥，兵临城下预计要尝试攻击，下周看上方缺口的争夺战。

2、前面也说老M可能不老实，加上加快芯片研发制造等关键核心技术攻关。自主可控的芯片，半导体板块再度活跃。耐科装备，经纬辉开，盛美上海，晶方科技涨幅居前。少量朋友还有点闻泰科技，回踩年线寻求支撑，午后收出长下影翻红近3.5%，给了分批落袋机会。

3、轮动方向较多，但没有形成合力。基础建设的中工国际，陕西建工，华建集团等首板。提过的中钢国际反弹7%，收涨6%。因为预期美元下半年或开始降息，跟美元负相关的贵金属表现，次新四川黄金，中润资源，鹏欣资源冲击涨停。

4、旅游酒店分化较大，曲江文旅勉强封住5板，但盘中多次开板，周一压力比较大。如果小概率走出弱转强穿越，会再次带动旅游酒店这条线。有文化表演概念的三湘印象收涨5.88%，明日看能否延续强势。西安旅游，明日5日线会上移，不破5均有望反包，下破5均出来防守。

5、2板的贝瑞基因，逻辑是AI智能撰写报告，或节省临床90%的人工。技术上缩量一字板，如果换手不充分，可能像慈文传媒，开板后没有承接，直接就快速回落。梦网科技，齐心集团首板助攻。

6、商用密码概念周末有发酵，相关概念比如：老朋友吉大正元，公司有密码综合服务管理平台。电科网安，能提供包括安全SEIP核，密码软件，密码芯片等形态产品。三未信安，商用密码基础设施提供商。中孚信息，密码算法和行业标准为基础，开发了相关密码产品等。

7、前面提过的，机构逆势买的昆仑万维，午后再拉5%，尾盘回落。游资逆势买的福晶科技，午后冲高9%。周五盘后龙虎，也有几只机构逆势加仓的品种，但是流入金额小了点，没有昆仑多。再等个惯性下跌，预计有反抽套利。相关比如:金桥信息，奥飞娱乐，慈文传媒，焦点科技等。

好了，今晚就聊这么多！

中下旬市场不适合太激进，当指数处于局部强势，甚至小幅逼空态势的时候出现业绩层面的风吹草动，影响也会相对比较大。操作上，则是重点强调守住自己熟悉的方向，每一天的方向把握到很难，但抓住1-2个核心节奏的话，结果往往不会差，供参考。

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程