管理 恐慌，逐步高走，10点后回落，再创新低。不过分时双底确认后，再度拉起，午前一度翻红。整个上午量能比上周五继续放大，看上去全天能有万亿级别。不禁让人联想起4月27日，上午走势基本雷同， 

大盘虽然羸弱，但题材确实相当火爆。周末的电子政务利好，让信创再度大爆发。政务分支为主，数据安全，数字货币为辅，拉出了近40个板，还有不少是20cm。今天封板成功率接近75%，意味着下午大盘回落也没怎么影响情绪。

早盘信创开盘就无比强势，直真和南兴都是大单一字，深桑达快速反包，久其周五大烂板也弱转强上板。医药也被信创压制，新天大幅低开杀跌停。不过医药在10点10分后开始回流，毕竟是双主线，以岭和华森打头，龙津卡了先锋的位置。下午2点后，芯片也有资金在做明天的轮动预期，大港上板。

今天的情绪和大盘明显是分离的，大盘还是收绿，但全A指数涨了1个点多，就说明题材这边已经跌不动了，属于给点阳光就灿烂。 

主线还是信创和医药无疑，医药这边主要是中药。两边处于一种轮动节奏，达到微妙的平衡。

以数字政务为首的软件、信创、大数据等方向再掀涨停潮，数字政通、科创信息、新点软件、中科江南、久其软件、广道数字等相关涨停个股近40只。消息面上，办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。该方向主要以信创为首，国庆之后已经走出一波行情，资金介入比较深，后续还会有不少反复机会。

国金计算机团队称，1）政务大数据平台建设已经有6年，目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云，初步形成集约化建设格局。

点评：可见主营业务政务数据基础设施的企业，后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。

2）全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个，发布53个部门的各类数据资源1.35万个，累计支撑全国共享调用超过4000亿次。国家公共数据开放体系加快构建，21个省（自治区、直辖市）建成了省级数据开放平台，提供统一规范的数据开放服务。

点评：数据开放体系，需要统一标准和规范，这是自上而下的制度决定的，更多的是集成商的内容，重点关注央企的集成商，如太极股份。

3）后续数据基础设施搭建不再是重点，重点需要解决的问题是政务数据统筹管理机制有待完善、政务数据共享供需对接不够充分、政务数据支撑应用水平亟待提升、政务数据标准规范体系尚不健全、政务数据安全保障能力亟需强化。

点评：政务数据统筹管理机制这不是企业能解决的，不做评价。政务数据共享供需对接不够充分，不是技术问题。政务数据支撑应用水平亟待提升，这方面有技术问题，需要大数据平台的提供方优化产品性能，是更新不是重建，超预期不太可能。政务数据标准规范体系尚不健全、政务数据安全保障能力亟需强化。这方面对数据安全公司利好。

4）目标确定：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。政务数据质量显著提升，“一数一源、多源校核”等数据治理机制基本形成，政务数据标准规范、安全保障制度更加健全