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指数低开高收，创业板较强，反包上周五阴线。个股也是红盘居多，但高位股退潮明显，支撑指数的换到了锂矿为代表的周期方向。当市场高标出现负反馈时，赚钱效应会弱于指数表现，需保持必要的谨慎。无论是上周五火热的电站，还是周末发酵的充电桩都表现欠佳，走强的是早盘还在创新低的锂电，这意味着轮动仍是主旋律，切忌追涨杀跌。

昨日提到的虚拟现实涨幅居前，消息面上Pico预计9月，Meta预计10月发布VR新品。华为9月6日发布Mate50系列，和7号的苹果14正面交锋。板块近15只涨T，包括昨日说2进3板比较有潜力的国光电器，老牌的东方网络，奥飞娱乐，智度股份，奥拓电子等冲板。

目前Pico4,Meta和苹果新品均采用Pancake，这个英文是薄饼的意思。Pancake简单说就是形状薄如薄饼，小巧轻便的薄型透镜。有三大优势，一是舒适度高，厚度只有现有菲涅尔透镜的一半。二是更加清晰。三是不用戴近视眼镜也可用。缺点就是较贵。

新能源连续调整2日后，消费电子分支虚拟现实，VRAR，元宇宙，光学光电子可适当关注。比如2只次高标4B，深纺织A就是偏光片，光学光电子龙头。4板的中南文化，虚拟现实加文化传媒方向。深纺织A明日有望晋级5板，或带动光学电子的活跃，看看有无T字板机会。

汽车线和锂电池今日有所轮动，得益昨日2则消息。一个是新能源车购置税延后，另外是8月汽车数据预期回升。9,10月订单明显回升，11,12交付明显回升。8月上旬或是下半年数据低谷，后面逐步转暖。汽车线若回暖，对汽零，锂电池，一体化，汽车芯片都有带动。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数在两日回调后企稳，暂时化解风险，但当下轮动的格局和业绩密集落地等因素，会制约继续向上的动力，需注意节奏。情绪上大港股份的退潮，会推动新老题材的更替，是继续围绕赛道，还是做高低切换，静候资金的表态，操作上忌追涨，多低吸，供参考。

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