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指数波动不大，先涨后跌。上证在3300点一线承压，不意外，对应着7月下旬的高点。横盘五天过后，周五有向下动作，空间也可控，如有回落3220-3230点区间也是机会居多，这里总体的思路还是小箱体震荡。至于后面有没有机会再挑战一次3424点，过了八月底的业绩落地再看，即便去也是卖点而非追涨点，侧重于低吸也就不会犯大错。

赛道多数调整，有消X称，光伏多晶硅以及电池片双头龙通威股份，或发力下游组件，多家组件龙头大跌。通威上涨4.88%，组件龙头天合光能跌近15%，晶澳科技跌近10%，隆基跌近8%。除了通威的消息，组件前面涨多了要调整也是原因。

光伏产业链，硅料简单说，就是把粗硅提纯，一般采用化学方法。硅片，就是把硅料融化后，拉伸切片。电池片，把一片一片的硅片，涂上银浆等辅材，做成可发电的电池片。组件，把电池片外面贴上单或双面玻璃，框架，组装保护起来。

组件价格如果下降，对下游运营商是利好，采购光伏组件花费成本有下降预期。加上绿电补贴发放机制的利好。周五绿电，运营商涨幅居前。

高标的川润股份，宝塔实业高位断板，分歧加大，若给反抽也是减仓机会。市场高度远大智能4板，风电加机器人方向，现在市场高度被压到5板，6板，后面再走5+N断板模式，风偏高的关注。3板有4个，深纺织A，英威腾，中南文化，三维化学。明日看看英威腾有无T字板机会。

2板里面比较有潜力的，惠天热电，电力加运营方向。神雾节能，节能环保方向。国光电器，消费电子，3+N+2断板新模式。晋级失败的也较多，日出东方，襄阳轴承，传艺科技，南方精工，皇氏集团，中京电子等触及跌T。

另外消费电子方面VR备货旺季，创维VR新品，VR方向多只标的冲板，比如中南文化，联络互动，凯撒文化等。新能源汽车免征购置税或将延至2023年底，下周汽车线，充电桩有望轮动。前面提过的月底元宇宙会议，有朋友通过学习的筹码知识选到了数源科技，逆势大肉。

好了，今晚就聊这么多！

当下的指数以震荡来看，控制风险放在反弹之时，就类似八月中旬的机会实际上是八月上旬的调整带来的。情绪上留意周五调整的方向，包括大港股份，也包括光伏方向，抗跌的、缩量调整的应该会更容易走出来，不悲观，下周应有情绪改善，供参考。

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