管理 周二晚间，证券市场传来3条消息，都和A股市场息息相关！

1、太阳能电池概念多个新赛道涌现。

今年外围纷纷提出了自己的新能源计划，欧洲已经在加大光伏建筑一体化的建设步伐；近期老美也公布了3690亿美元规模的能源补贴措施，在太阳能电池领域，老美或将选择钙钛矿电池路线。太阳能电池是一种通过光电效应，或者光化学反应直接把光能转化为电能的设备，可以说，是整套光伏发电装置的核心组件。从上个世纪60年代发展至今，太阳能电池技术经历了三个阶段，第一代为多晶硅太阳能电池，第二代是非晶硅薄膜电池，也是当下应用最多的。第三代就是一些新概念电池，比如钙钛矿太阳能电池。此类电池的原理是利用钙钛矿有机金属卤化物半导体作为吸光材料。

据我观察，目前钙钛矿太阳能电池的转换效率在21.4%-24.8%之间，柔性条件下实验室转换效率为20.2%，此类电池技术并非最高转换效率的太阳能电池，但或许是最适合老美市场状况的技术路线。一项新赛道、新技术的出现，并不是一定就会获得市场认可，取得市场份额，也要看各方面因素的推动。新能源规划从立项到推动，并不是商业行为，因为化石燃料的发电效率是要高于新能源的。但从环保、能源安全角度来看，推动能源电气化是各经济体的决策和措施推动。因此，选择哪一条技术路线要因地制宜各取所需。

欧美两大市场布局光伏BIPV概念，给我们的光伏太阳能电池出海带去了机会。2021年我们太阳能电池出口金额为284.59亿美元，同比增涨43.73%。

2、下半年数字人民币将继续扩大试点范围！

近日，央妈开会，其中一项会议内容就是要求提升支付服务实体经济的能力。其中涉及对数字人民币的试点工作的安排。

据我观察，历经两年，数字人民币的试点从之前10+1试点拓展到15个省和23个地区，吸纳大量优质银行作为指定运营机构。数字人民币的APP软件，硬件钱包，以及各类智能终端也与公众见面，这标志着数字人民币的全面推行越来越近了。

数字人民币软硬件升级将带来1400亿规模的市场空间，同时数字人民币也是今年金融板块软硬件升级的主要方向，新型支付方式也会带动相关概念的长期发展。随着全球经济的高速发展，数字货币的出现，将大幅提高全球货币交易与结算速度，数字人民币的出海与国际化也是大势所趋。因此，未来的市场在一段时间内，可能会出现数字货币与现金并存，并逐步取代现金的趋势。

总体来看，数字人民币概念内的三大题材不变。其一，支付硬件概念，比如收付款智能支付设备等；其二，银行IT升级产业，比如银行软件系统进行升级；其三，数字货币的推广及场景服务产业，比如三方支付服务行业等。总体来看，A股数字人民币概念可持续观察。

3、内外资金在7月份调仓布局！

观察7月份的A股市场的资金动向，7月北水净流出210.69亿，融资余额增加了179.65亿。两市融资规模代表内部资金的动向，由此可见，相较5-6月份北水的高歌猛进，7月份内外资金呈现分化格局。从PMI指数的表现来看，随着制造业PMI的回落，中报行情的展开，A股的震荡与基本面的复苏放缓是相互映衬的。北水暂时缺乏了在复苏行情中获利的动机，因此出现局部退潮；而从中期角度则继续看好我们下半年的经济复苏，反倒选择在分歧出现时加仓。资金层面的进出调仓加剧了A股的市值波动。

股市的一波行情，向来都是起于悲观，兴于分歧，终于一致。换句话说，分歧行情往往第二波段行情展开的新起点。从历史行情来看，每年的中报阶段7月份偏于震荡，从8月的中旬开始，走出结构性上涨的行情概率较大。8月中到9月底往往会出现结构性补涨行情，中报期业绩优异的，低估值、低市值、低流通的蓝筹白马将获得补涨的机会。

从结构性机会来看，8月初调整结束后，中旬开始，题材方面的“新、半、军”或将随着偏好恢复获得市场青睐。新半军分别代表新能源、半导体和军工。以“新半军”为代表的科技类板块，未来的机会在于行业高景气和业绩高增长带来的业绩修复，目前，市场风格转换不定，短期科技股出现分化，不过随着后期市场企稳以及市场风险偏好的逐步改善。以各大机构未主体的主力有望重新加持科技题材，由这三大板块衍生的多个细分题材，可以持续观察。

下半年海外需求减弱的趋势已经十分明显，应对出口收缩，提振内需，刺激消费将成为主要措施之一。数据显示，部分医药、白酒等消费龙头正在获得一定的配置力度的加持，北水在7月份也在逆势加仓一些消费龙头，或许这也可以理解为在寻求安全边际较高，确定性较强的方向进行配置。总体来看，静待靴子落地，8月份较7月行情的运行态势整体会得以改善。


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