2.0干预猪肉价格走势

近期粮食价格下降，但国内猪肉价格上涨，导致猪粮比快速提升（猪肉和玉米的价格比）。

昨天市场中养猪板块龙头公司纷纷涨停。

猪肉上涨很大原因是产业养殖大户提高存栏周期导致，同时连续降雨造成物流受阻也有一定原因。

发改委干预下，会抑制猪肉价格快速上涨情况，按6月猪肉16元/斤价格未来有望突破25元，还有上涨空间。

所谓猪周期是养猪户心理、市场预期多方面交织的复杂结果。

没有规模养殖，国内的猪周期还会存在。

伴随个体养殖户的逐渐退出，相信未来会缓解。

3.0芯片半导体能抄底么？

昨天我特意讲半导体砍单的问题，也提前预告了半导体行业的短时系统性风险。

台积电股价近期也是一泻千里

半导体行业确实面临全球电子消费下滑的系统风险之中。

整体估值回归，国内车载半导体属于错杀躺枪。

后面必定有一轮反弹机会，继续看多车载半导体ECU的底部机会。

4.0主力资金意图

CRO、养殖、盐湖提锂涨幅较快，资金继续在风电、光伏出货。

除了消息面坚挺的电车，主力高低位切换仍在继续。

华为赋能的新能车问界M7发布，关注下后续订单情况。

我的思路是继续在白酒中报业绩利好、车载半导体，证券上低吸建仓。

情绪上，玩具、纺织、钙钛矿个股机会