上周末厦门国贸（600755.SH）宣布近期将强赎可转债，导致了昨日厦门国贸的暴跌，这应该是意料之中的事情，但也是短期的影响，不改厦门国贸的中长线向上的大趋势，更不会改变厦门国贸罕见优异成长低估和高分红的事实：厦门国贸集团是一家强大的地方国资，连续多年荣获世界500强公司，福建省上市公司中第一家实现股权激励，率先战略性剥离传统房地产，与京东、阿里、新希望、北大荒、金蝶国际、海南海发等紧密合作，在全球200多个国家、积累了2万多个优质客户资源，良好市盈率仅仅3倍多、市净率不到1、股息率7%左右的中国供应链巨头，沪股通、大股东、公司高管等都在积极增持（沪股通近期增持了5000多万股、大股东已增持500多万股目标是流通盘的2%、董事长等也在逢低买入……），难道我们比他们还更了解行业和上市公司？

根据进出口市场和大宗商品的火爆情况，加上厦门国贸转让房地产收入100多亿所节约的利息支出，还有15条海运船供不应求、运价暴涨所带来的丰厚利润，另外云南怒江有机硅等周期大收益等以及国贸期货，世纪证券、石油黄金贸易等等所带来的积极影响，在半年报优异的基础上，我们预计厦门国贸今年三季报和年报将有出人预料的惊喜，这是大概率的。

资本时代、股权为王，投资不在乎一两天的涨跌，坚持价值投资理念，与低估的头部公司一起成长，把握好难得的逢低吸纳优秀公司的机会。

低估低价飞速成长高分红大底部的中国供应链龙头公司——厦门国贸（600755.SH），值得价值投资者中长期拥有！

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（拙政江南 2021.09.28）

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