股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

继续延续反弹。

龙头全柴动力继续上攻，应该有分歧洗盘需求。

浙江新能补涨继续连板，看能否是下一只华菱线缆。

新股致远新能继续连板涨停，注意卡位龙头。

恒泰艾普，主力还在反弹走势没有问题。

趋势股雄韬股份，注意回踩低吸的机会。

东岳硅材也是反弹多头走势。

锂电池

拉高出货下午回落，下周要调整。

盐湖提锂龙头盐湖股份，冲高回落主力资金出逃，应该要回调了。

次新股圣泉集团资金博弈，下周如果不大跌可以注意低吸博反弹创新高。

星云股份和金银河说了继续看好，金银河涨停，星云股份也大涨。

钠离子电池的龙头百川股份回调，注意科士达或华阳股份接力。

稀土永磁

反弹

龙头银河磁体，继续看好反弹走势。

光伏储能

分化调整。

科泰电源龙头，回调，等回调企稳的机会。

其他的高位股都要注意回调的需求。

目前走趋势的德方纳米可以注意。

松芝股份也走势比较强。

军工

反弹

国瑞科技反弹走强，形成反弹趋势。

新劲刚人气比较高，继续关注低吸的机会。

华菱线缆继续连板，没办法追了。

通光线缆也形成反弹走势。

白酒

龙头大概率是众兴菌业

中军看水井坊，主力资金没出货，回踩就是低吸的机会。

02首板掘金

华菱线缆

将主板自然换手连板高度带到了7板，而这背后的第一功臣就是华鑫深圳益田路，从8月10日引导封板，11日加仓，13日再度在开盘时引导上板，盘中放量时顶回封，目前大赚。

随着它将主板连板高度带到7板，资金回流主板做接力的意愿有所加强，就不仅仅在创业板玩了，这里面提醒两个事，一个是次新最害怕连续缩量加速，容易出大面；另一个是随着它的崛起，次新股应该会有一小波机会，可以关注低位的。

永和股份

炒的是PVDF，这个材料价格同比去年涨了120%以上，近期这方面的大牛股出了不少，相信大家都很熟悉了，最牛的就是超5倍大牛股联创股份，还没有扭头的架势。据权威机构调研和预测，海外已经有厂商报价比现价还高50%，而且预计价格上涨会持续到2023年。

该公司在几个型号产品上规划的产能和联创股份都是不相上下的，而且已经在筹建中，最快明年投产，产能6000吨。这些背后的逻辑也是机构继续在高位加仓两个多亿的底气所在，预计后面应该还有高点。

盐湖提锂

新能源汽车

次新

顺周期

锂电

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入三友联众2200万，买入东华科技1550万，买入致远新能2000万卖出1800万，卖出华菱线缆 厚普股份

章盟主：买入科士达8200万，买入永和股份1900万，买入兆新股份1000万，卖出鞍重股份

作手新一：买入西藏矿业1.3亿，买入湖南黄金2200万，卖出全柴动力

上塘路（原体育馆）：买入致远新能6250万

机构席位：

3家机构买入永和股份2亿，2家机构卖出兆易创新12亿

北向资金合计净流入-12亿

主力明显净买入前三：大族激光 （52417.22 万）、兴发集团3日（35912.05万）、远兴能源3日（29828.38万）

主力明显净卖出前三：兆易创新 （-51630.84 万）、紫光股份

（-19814.28万）、智光电气（-8684.85万）

机构明显净买入前三：永和股份 （20324.66万）、红星发展3日 （18133.90万）、科士达（14249.09 万）

机构明显净卖出前三：兆易创新（-75054.75万）、滨化股份3日 （-36639.93 万）、石英股份（-6787.42 万）

04大盘解析

上证周涨1.68%，日K线实现五连阳，但后半周以调整为主。如下图，在七月底快速下跌创年内新低后，市场走出13天11根阳线的修复，这种强修复是超预期的，也扭转了继续向下破位的悲观预期。那么到目前为止，3500点一线的争夺还没有结束，需要警惕二次调整的出现，毕竟前面连续两天80点的下杀斜率太大，隐忧是存在的。

创业板周跌4.18%，延续调整，与主板背离。并且后半周连续三天跌1%，尤其是周五早盘冲高回落后的打法是比较伤士气的。如下图所示，周线格局上是典型的针对前期大幅下杀后的二次探底，打法是比较规范的，目前看至少有指向3300点一线的日线缺口。一般在波段上，当较强势指数走弱，而弱势走势走强时，市场会有高低切换的认识在。但当这种切换无法演化成两类指数协同新高的话就自然要防范共振下杀的出现，注意压力。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

这个板块一直是近段时间的主流方向之一

持仓什么时候做最后的获利了结，要看板块什么时候出现明显的见顶。

近段时间行业内最大的新闻就是宁德时代的巨额定增，很多朋友不太明白这到底是利好还是利空。

下面给大家做一个解答。

目前宁德时代市值1.17万亿，净资产690亿，市净率在17。

而在完成这次定增之后，募集的582亿将用于扩厂，这也意味着未来产能的翻倍，泡沫就会被动消化。

所以长期来看对宁德时代是利好，但短期是利空，因为定增完成之前大股东会压制价格，以更加便宜的价格吸引战略投资。

从另一个角度来看，宁德时代的定增会刺激上游的供应商，比如说德方纳米，就是磷酸铁锂主要供应商；先导智能供应设备等。

这些方向可能存在一些机会，不过还是要提醒一下，德方纳米记得做好盈利保护，想要博弈超额收益也只能留下底仓。

其他

磷化工：由于涉及锂电池新能源领域的应用，下游对于磷酸铁的纯度要求较高，因此在生产过程中需要由高纯磷酸进行制备，这进一步提高了磷酸铁生产过程中对于磷矿石的消耗量。

所以近期这个分之走势都比较强，目前短线风向标是川恒股份，后排有司尔特、天原股份等。

稀土

上周稀土表现一直都是中规中矩，板块分化比较严重，咱们提到的五矿稀土在一路上涨，其他的稀土品种基本都是维持强势震荡。

这说明，现在资金做多的意愿有所减弱，这也是为什么强调要减仓的原因。

06应对方法

这里指数是分化的状态，防范月底前的一次风险宣泄。情绪上有退潮预期，多关注补涨和低位，供参考。

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$兴发集团(SH600141)$ $司尔特(SZ002538)$ $紫金矿业(SH601899)$ @今日话题