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A股要抄底这些票，大基金二期布局！（细分龙头名单股）
龙头笔记
/ 2020-03-17 21:36 发布傅盘：大势
今天两市缩量探底回升，两市成交仅8181亿，相对于昨天缩量近20%，创出2月14日以来的新低。 在市场走出深V的情况下，一般都会是放量的，今天的量能却是明显萎缩，只能说明：昨天的阴包阳大阴棒，确实又跑掉了一大批的资金。 外资还在持续流出，今天北向资金全天净流出82.38亿元，为连续5日净流出；北向资金年内转净流出，累计净流出额42.44亿元。 另外，可转债最近异常火爆，因为是T+0交易，加上没有涨跌停限制，吸引了大批的投机资金，今天最猛的通光转债，今天成交高达125亿；也分流了A股的不少资金。 同时，连续大跌之后，不少资金开始进入“装死”状态，不再交易，杀跌和抄底的资金都变少了，才会出现今天缩量深V的走势。 下图是2015年A股股灾时道指的表现：股灾1.0时，美股没有什么反应；股灾2.0时，道指差不多跌了10%。 
这次的疫情，中国已经战胜了疫情，现在的问题就是外部冲击，2015年A股股灾时道指的表现，可以作为一个可以参考的外部股灾冲击的视角！ 参考上次道指的表现，A股这一轮受外部冲击的跌幅，应当在10%-15%。 沪指今天最低杀到2715点，相对于3月5日最高的3074点，回调了359点，接近12%。傅哥认为，参考2015年道指的表现，沪指这一轮差不多到位了！ 今天A股探底回升，从调整的幅度和形态上看，都是企稳的信号。 
另外从政策面来看，美国直接降到0利率，是利好出尽；而中国的政策空间还有很多。 今天早盘，发改委又在释放利好信号，是A股反弹的重要催化剂。 盘后，银保监会表示：接下来，银保监会仍将鼓励支持理财资金和保险资金在合规前提下，增加价值投资。 傅哥认为，随着海外疫情的扩散，全球经济受影响在所难免，接下来还有利好预期。 傅盘：纯新基建/新旧结合
新基建七大范畴：5G、工业互联网、数据中心、人工智能、特高压、城际高铁和城际轨交、新能源汽车及充电桩。 纯新基建（TMT）：5G、工业互联网、数据中心、人工智能。 新旧融合：特高压、城际高铁和城际轨交、新能源汽车及充电桩。 特高压今天疯狂涨停潮，核心逻辑还是稳增长预期，新旧基建融合更受青睐。 充电桩的组装壁垒较低，大部分电源企业、电力设备企业都参与其中，过去几年竞争激烈，导致大部分企业已不盈利；充电模块参与者相对较少，但竞争也在加剧。 运营类企业盈利能力的关键在于资产利用率即充电时间，过去几年，主要省份的利用率有所提升，但是面向c端的充电网络仍然很难盈利；另一方面，服务公交、出租等B端客户群的充电运营企业盈利情况比较稳定。 总体来看，随着新能源汽车销量持续增长，充电设施的资产利用率会进一步提升，而伴随政策扶持力度加强，充电设施建设也可能会有所加快。 充电模组参与者相对较少，但激烈竞争也使得盈利大幅下降。充电桩产品的可靠性、稳定性要求较普通电气产品更高，红海竞争中，可能逐步形成产品品质和品牌的差异化，就产品壁垒而言，充电模组壁垒还是要高一些。 运营领域关注：特锐德、北巴传媒； 装备领域关注：科士达、盛弘股份、英可瑞、国电南瑞、许继电气、中恒电气等。 傅盘：半导体材料
大基金二期投资方向，重点关注大基金一期尚未涉足的光刻工艺、离子注入、CMP、硅片生长与加工、封装等的设备领域。大基金二期已明确会加大对设备与材料的支持力度，因此大基金二期即将启动投资，将是国产半导体设备与材料板块强劲表现的主要催化剂之一。
工艺设备方向：万业企业，中期上升趋势，回落至60日线附近止跌企稳，近期主力资金已经流入，拉升在即，重要支撑19.70 测量设备：精测电子，高位震荡，有主力出逃迹象，明天会收阳，但是高度不确定，若不能放量则容易进入下跌通道，重要支撑位60.00 蚀刻机、薄膜设备：北方华创，出现二类买点，下方重要支撑120.00 硅片生长与加工设备：晶盛机电，跟北方华创走势基本一致，下方重要支撑20.00 测试设备：长川科技，止跌企稳，也是二类买点刚形成，30有点小阻力，问题不大，注意下方支撑就是26.00。华峰测控，科创板，次新股，止跌企稳，主力控盘力度强，回踩就是买点。 封装设备：光力科技，回落至年线附近，量能大幅缩减，像这种趋势性好的票，地量就是地价。 大硅片：中环股份，上升趋势良好，高位回落后企稳反弹，注意回踩后的买点，重要支撑16.00。晶盛机电，也是二类买点刚形成。 光刻胶：晶瑞股份、南大光电，这俩票走势基本一致，今天双双封板，留意回踩后的买点。 掩膜版：清溢光电，科创板，止跌企稳，卖点也形成了，重要支撑20.00。菲利华，二次回踩年线，成交量还是相对有点点大，反弹空间相对有限。 电子特气：雅克科技，已有止跌企稳迹象，在35附近横盘震荡，大概率是要向上走，下方支撑60日线。华特气体，科创板，买点已经形成，回踩61.30附近就可关注。南大光电。 薄膜材料：雅克科技 CMP材料：安集科技，科创板，买点刚刚形成，下方支撑150.00。鼎龙股份，近期强势票，量能放得较大，还需注意风险。 靶材：江丰电子，有走弱迹象。有研新材，走势跟江丰电子类似，但是有研新材量价配合较好，向上还有一定的空间。 第三代半导体材料GAN等：三安光电，在60日线附近有止跌企稳迹象，可以关注。 以上个股仅供参考 股市是人性的竞争，在股市能够长期生存下来的人无疑是强者，真正意义上的强大是他们的心灵，所有强者的共同特点是他们能够在心性（类似持久的精神状态）层次上建立起自己独特的核心竞争力进而在市场上持续获得竞争优势。就是说，都要有属于自己的心之刀。
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