华为全液冷超充受益上市公司一览

　　华西证券表示，未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续推进。充电技术朝超充时代迈进，可满足电动车使用者对于快充的需要、利于缓解里程焦虑，同时也将带动超充产业链的需求提升。

　　光大证券10月10日研报指出，据《2022中国电动汽车用户充电行为白皮书》，72%用户更偏爱120kw及以上大功率充电桩，但当前快充桩超充桩比例较低，以新能源汽车保有量最大的上海市为例，截至2023年2月底，上海市120kW以上的快充直流电枪10875个，仅占6.59%。据华为测算，如果按照现有车桩比测算，要满足1300多万台高压快充需求，2023-2026年行业需要再增加98万台1000V高压直流桩。

　　与此同时，充电网作为重要的新型基础设施，应考虑未来技术迭代和标准升级，改变简单比较单瓦初始投资成本的思路，引入全生命周期的充电度电成本进行评估。据长虹集团测算，华为全液冷超充方案度电成本要远低于传统方案，10年整站度电成本0.34元/kWh，分别较一体桩、风冷堆低35%、26%，投资回收期仅为6.7年。

　　上市公司方面，国联证券贺朝晖10月9日研报表示，充电桩行业有望进入加速建设期，看好华为快充产业链，双杰电气、永贵电器、易事特;模块及整桩环节有望受益于行业快充需求提升，推荐通合科技、欧陆通、绿能慧充、科士达，盛弘股份、英可瑞;运营商环节，有望受益于充电利用率提升，今年或迎接盈亏拐点，推荐特锐德、万马股份。

　　据不完全统计，在华为液冷超充领域有所布局的上市公司包括协鑫能科、宝馨科技、利和兴和永贵电器等，具体情况如下：

10月14日收费频道下周展望

　　下探3063 热度爆表诺和诺德再刷新高

　　巴以冲突扰动全球市场，A股10月只红了1天，而恒指本周上涨1.87%，道指本周累涨0.79%，纳指累跌0.18%，A股反弹步履艰难，汇金增持4大行也只让大盘周四挺了一天毕竟当前A股体量太大。买对是华为概念、减肥药继续狂飙，买错得白马、赛道不断新低!股民的悲喜并不相通，2018年很相似，指数即使向下其实也没问题。抱团减肥药、华为，公司博瑞医药(688166)20%涨停，常山药业新高一步之遥，华为抱团欧菲光、硕贝德连阳...。

　　以色列下发最后通牒，国际原油大涨逾5%、金价涨超3%，纳指高开低走大跌1.23%，下周大盘继续下探，今天周刊测算位置3063点。

　　“减肥神药”热度爆表!诺和诺德上调业绩预期，股价再刷历史新高，下周再爆?典型的抱团投机行情如华为、减肥药是当前最大的机会，但也要注意节奏问题，盯着华力创通、常山药业跟做，而如果龙头大震荡就切换到低位，

一图梳理纳米压印概念相关个股

　　纳米压印概念升温 一图梳理相关概念股

　　①近日，日本佳能公司宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路图案转移，是重要的半导体制造工艺，未来有望对应2nm节点。

　　②据悉，纳米压印技术是传统复杂光学光刻技术的替代解决方案，在集成电路领域的应用可实现更低成本的芯片量产。

10月13日收费频道盘后综述

　　平准大招没反应?高标抱团屹立 一波翻倍这股确定

　　美股下跌，中概股跌超3%，A50期货大跌，今天大盘低开，虽然四大行护盘，大盘仍调整，下跌就没机会?跌市更抱团减肥药、华为科技2条线，今早7:30公司调研博瑞医药(688166，调研纪要董事长说用药后减了十多公斤)，股价20%涨停，VIP常山药业新高一步之遥，华为线欧菲光、硕贝德...，有赚可点击下方订。

　　9月进口同比下降6.2%，前一个月下降7.3%;9月出口同比下降6.2%，前一个月下降8.8%。数据好于预期，大盘没起色?彭博社报道称，中国据悉拟设立平准基金提振股市，经过数月研究及近期至少两轮讨论后，监管部门已上报有关设立平准基金初步方案的报告。其中一位知情人士称，该基金总规模计划数千亿人民币，不过实施细节尚未最终确定，相关计划也有可能变化。

　　不必急在一时，昨天利好砸盘的张江高科2机构买2.81亿，华力创通中信北京呼家楼营业部锁仓没动，今天都修复，高位屹立不倒，跟做就行，连阳一波几翻倍300***这股最确定，

　　300351永贵电器

多家上市公司已有5.5G技术储备

　　武汉凡谷、盛路通信、灿勤科技等多家企业在5.5G产品和技术已有开展布局。

　　武汉凡谷的主营产品是各种类型的滤波器等射频器件，广泛应用于华为、爱立信、诺基亚等通讯设备企业的基站设备中。武汉凡谷方面回应《科创板日报》记者称，在5.5G确实有所布局，相关产品和技术已应用到客户。

　　盛路通信亦表示，公司在5.5G、6G领域已有相关技术储备。

　　灿勤科技介绍，公司的陶瓷介质滤波器技术能够适用于700MHz、850MHz、900MHz等场景，但是目前取得订单的产品主要集中在1.8-2.6GHz范围的频谱，该产品能够广泛适用sub-6GHz频段内的各应用场景，包括4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络。公司相关负责人对记者称，针对5.5系统上的升级，具体细节不便透露，会跟进客户的步伐开展研发。

　　沃特股份回应《科创板日报》记者称，目前在特种材料进行布局研发，包括对LCP上游原料的树脂合成和改进，与国内通讯巨头开展合作，5.5G和6G的LCP高频通讯产品均获得了政府补助。

　　震有科技表示，其核心网技术可以有效支持5.5G，提供全云化，新通话，新视频和MEC+X解决方案。此外，震有科技是传统的光纤网络解决方案提供者，针对F5.5G(固网5.5G)的产品及解决方案主要体现在50G PON以及FTTR上面，相关产品正在研发和推广中。未来随着5.5G技术进一步成熟，将会带动工业互联网、工业元宇宙、智能网联汽车、生成式人工智能等行业的发展。

10月13日收费频道午盘推荐板块

　　年底移动通信新时代将起航 从1-10的2大关键要素

　　近2个交易日的市场股指是呈现一个持续的轮动博弈，医药等热点开始活跃，目前来看只是结构性热点;但两市缺乏极具号召力的趋势主线，也是指数踌躇不前的重要原因。不过，虽然在华为链暂时熄火，但华为带动的科技主题依旧是目前市场的核心，特别是5.5G、6G，以及通信板块近期持续活跃。

　　消息面上，据媒体报道，10月11日，美国太空探索公司(SpaceX)在星链(Starlink)官网推出了星链直连手机业务，可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网(Data)，同年分阶段实现IOT(物联网)。手机直连卫星上网的商用化一旦实现，将提供覆盖全球的无死角连接，具有划时代意义，也是引领手机新革命的重大突破。

　　而其实，实现6G万物互联的关键也是卫星互联网。卫星互联网具有广覆盖、低时延、高网速、低成本的特点，是实现6G天地融合、万物互联的关键。卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确"新基建"范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。

　　当前，国内卫星互联网市场正在进入政策改革期和建设提速期。中信证券称，参考星链计划的发展历程，预计我国卫星互联网将迎来十年黄金发展期，将带动万亿产业规模。信达证券表示，随着2020年卫星互联网首次纳入新基建范畴，卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期，券商研报看好，002***、600***、002***、002***、300***、688***等个股机会……更多具体题材个股详见

　　上市公司中，海格通信是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业，是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，目前正积极参与国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。盛路通信与华为在天线领域有全面战略合作;公司的有源相控阵卫星互联网天线、上下变频组件等产品可应用于低轨卫星通信领域。三维通信子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商，通过直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业垂直应用服务，解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。

10.13中富转债 抢权配债！

　　1. 中富转债 抢权配债分析。

　　中富电路发债规模5.20亿，股权登记日：10.13日，百元股票含权8.05元左右，配售10张可转债约需339股。 发债规模偏小，含权较低，上市最小流通规模约1.5个亿，正股最近非常活跃，转债上市被炒作概率较大!上市首日大概率130-143元，有可能冲击157.3元。

　　股权登记日：10.13日。 配债缴款日/转债申购日：10.16日。

　　根据当前情况估算，仅供参考!

　　2. 中富转债 潜伏配售表。

　　买入400股中富电路的股票，可获配12张转债(约一手)。配一手约需资金14696元。转债达到143元，安全垫约为3.51%，安全垫偏高。

　　中富电路是深市转债：深市转债最小配售单位为1张，满1张配1张(1张=100元)。1手=10张=1000元。

　　中富电路是创业板股票，交易必须有创业板权限。 创业板权限开通条件：1、股东证券账户20个交易日日均资产10万以上;2、必须有24个月的交易经验。

　　3. 正股 中富电路(3008

　　公司简介：专注于PCB产品生产研发，PCB产品线丰富。

　　经营性质：私营。

　　所属行业：电子 — 元件。

　　主营业务：印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)研发、生产和销售。

　　深圳中富电路股份有限公司主营业务为印制电路板(PCB)研发、生产和销售。公司的主要产品为单面板、双面板和多层板。目前，公司产品已出口到欧洲、亚洲、美洲等国家和地区。

　　公司2022年营收15.37亿元，同比增长6.69%;净利润9660万元，同比增长0.31%。2023年上半年营收6.34亿元，同比下降14.83%;净利润2354万元，同比下降49.17%。

　　4. 配债流程 中富转债。

　　配债流程! 超详细!超用心!

　　股权登记日：10.13日。 配债缴款日/转债申购日：10.16日。

　　此时需要在10.13日收盘持有，也就是最晚10.13尾盘买入。 配债当天晚上就会出现在持仓一个新的代码，即配债代码。 10.16配债手动缴款，必须手动，在持仓里点买入卖出都可，单价为100元/张，点击最大数量或输入。 然后10.16日当天就可以卖出股票，最早10.16日开盘就能卖。 给配债缴完款后，可以通过查询当日委托验证，看看有没有“配债缴款”，整个配债流程就完成了。

　　这是配债整个的流程，需要注意的是：1、股权登记日当天收盘必须持有股票。2、配债缴款日/申购日必须手动给配债缴款。

　　深市可转债：获配金额每满100元就能获配1张转债，获配金额大于50元有可能配上一张。例如获配金额55元，有可能配上1张转债，获配金额101-199元，肯定能配上1张转债。获配金额955元，有可能配上10张转债，获配金额1001-1099元，肯定能配上10张转债。

10月12日收费频道盘后综述

　　利好反成兑现日 步履艰难何时补涨

　　美股日线四连涨，汇金增持四大行，消息刺激A50期货大涨，不过显然过头了，这段时间沪指涨个1.4%有多难，汇金合计增持金额为4.77亿元，四大行股价也并没大异动。今天大盘高开回落后震荡，外资全天维持流入才使得大盘没有再翻绿。

　　利好反而引发兑现，华力创通高开杀跌，张江高科一字板杀跌光刻机板块大跌，美股生物公司Tempest涨近4000%;减肥药诺和诺德涨超6%，礼来涨逾4%股价创新高，今天开盘相关医药上涨但也巨震，昨天文章《转战20CM 华为2股望接力》永贵电器继续大涨振幅居首，减肥药VIP拿着常山药业。

　　10月以来恒指涨了不少，A步履艰难何时补涨?

10月12日收费频道午盘推荐板块

　　年底移动通信新时代将起航 从1-10的2大关键要素

　　早盘的市场在国家队入场增持的利好之下，市场股指是迎来了高开高走的反弹走强，不过权重活跃下，题材反而有降温，且热点近期轮动持续，但华为相关主题机会依旧是相对较为明确。而昨日盘后有消息显示，华为相关人士透露，最早今年底，各大手机厂商旗舰手机将达到5.5G的网速标准，下行速率将达到5Gbps，上行速率将达到500Mbps，但真正的5.5G手机可能要到2024上半年到来。目前，中国移动等运营商已联合华为率先完成基于5G-Advanced技术验证，并实现了包括超大规模天线阵列、8 流MIMO、增强型UPF动态多核聚合、智能卸载等多项性能的验证，华为方面提供了下行10Gbps的速率，相当于从原来5G的1Gbps提高了十倍。

　　移动通信技术差不多是10年一代，5G在2020年左右基本普及，6G预计2030年左右商业化，而5.5G说白了就是5G-Advanced，是对5G网络的演进和增强，由华为提出并推广。华为公司高级副总裁、ICT 产品与解决方案总裁杨超斌此前表示，5.5G是5G网络下一步升级演进的必由之路，对此产业界正在加速形成共识，是确定性产业发展趋势。同时华为官方也透露将于明年发布端到端的5.5G商用产品，目前华为5.5G Park创新体验中心、华为折叠屏手机Mate X等已经可以展示5.5G的创新应用和体验。另外预计5.5G标准首版本将在2024年上半年冻结，相关技术已经得到广泛验证。

　　业内预期大概在2024年，也就是明年左右进入商用阶段。与5G相比，5.5G支持3D视频、XR Pro等交互式应用，带来更加沉浸式的虚拟世界交互体验;5.5G具备更多的连接能力，通过上下行解耦、RedCap、NB-IoT、无源物联等技术可实现千亿级的物联网连接;5.5G拥有更高的安全性和稳定性，可通过通信感知一体化(CPAI)实现智能驾驶。

　　要实现10倍于5G的传输速率，超大带宽频谱和多天线技术是两大关键因素，相当于高速公路拓宽以及增加车道。有券商研报指出，华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试，涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5G-A技术上的领先性。5.5G承载5G移动通信技术向6G技术过渡期的核心角色，主要着力点还是…………因此其主要受益在……和……端，002***、002***、688***、002***、688***，以及300***、301***、603***等……更多具体题材个股

　　主要受益在天线和射频端，通宇通讯、盛路通信、信科移动、武汉凡谷、灿勤科技等。

今日A股可能改变下跌的趋势

隔夜美股三大指数集体上涨；黄金上涨，收盘1887美元；沪金收盘451元；原油下跌，收盘83美元。特斯拉收盘626美元，华尔街七子除特斯拉之外全部上涨。
日经225指数高开高走，收盘上涨0.6%；印度孟乐指数也是高开高走，收盘上涨。
昨日A股小幅上涨，个股涨跌各半。盘后传出汇金增持四大行的消息，并承诺在今后6个月内仍将继续增持，A50期指直线上涨1.44%。今日周四，预计A股可能暂时改变下跌的趋势，个股行情将精彩纷呈。

谁是巴菲特下一个“日本目标”？

　　以下摘自网络

　　商社之后是银行?市场热议谁是巴菲特下一个“日本目标”

　　机构分析称，下一个目标或是保险和银行股。保险公司的市净率较低，基本面强劲，回报率相对较高。大型银行股因日本央行收紧政策的前景，也成为巴菲特的潜在目标。

　　海外机构认为，在连续加仓日本五大商社之后，金融股(保险和银行)或将成为“股神”巴菲特在日本市场的下一个价值目标。

　　投资顾问公司Sparx Asia旗下管理2.94亿美元轩尼诗日本基金(Hennessy Funds)的Masakazu Takeda表示，保险公司的市净率较低，基本面强劲，回报率相对较高。瑞穗证券和三菱日联摩根士丹利证券的分析师则表示，大型银行股因日本央行可能收紧货币政策而被看好。

　　此前“股神”的加持，对五大商社乃至日本股市，都大有帮助。

　　自4月份的一份报告称巴菲特增持了日本五大商社并寻求增持更多日本股票以来，日本五家商社(三菱、三井物产、住友、丸红和伊藤忠商事)的股价已上涨了20%以上，期间日本股市升至数十年来的高点。

　　截至目前，日经225指数年初至今上涨24%。三周前的涨幅甚至更大，此后由于美债收益率上升和日元小幅反弹，市场险些出现回调。

　　一、机构阐述为什么是保险和银行股

　　Sparx的Takeda说：

　　“巴菲特喜欢那些看似平淡无奇、但基本面坚实和估值有吸引力的企业。”

　　他说可以想象巴菲特将目光投向大型保险公司，比如东京海洋控股公司、Sompo控股公司和MS&AD保险集团控股公司。他认为，巴菲特对五大商社的投资理念非常成功。

　　虽然巴菲特没有持有其他日本大公司的股份，但他在四月份对《日经新闻》透露道：

　　“我一直在考虑一些公司的股份。”

　　巴菲特以长期持有估值较低的公司股份而闻名，许多日本保险公司和银行也这样做。东证指数成份股中保险公司的平均市净率为1.1，低于整体指数的1.5。银行的平均市净率为0.7。

　　对金融公司来说，基本面具备利好。因为市场猜测，一旦日本通胀伴随着工资上涨，有助于创造消费和物价增长的正循环，日本央行将结束负利率。

　　自4月初以来，日本银行和保险板块的股价上涨了30%以上，成为东证指数中表现最好的板块之一。

　　瑞穗证券和三菱日联摩根士丹利证券的分析师也认为，因日本央行收紧政策的前景，大型银行股也成为巴菲特的潜在目标。

　　瑞穗证券(Mizuho Securities)首席股票策略师Masatoshi Kikuchi表示：

　　“如果明年年初工资增长变得更加明确，同时日本的利率肯定会上升，巴菲特可能会在明年初买入……我认为主要银行股仍有潜力。”

　　二、投资组合重点仍是五大商社

　　不过，大和证券公司策略师Atsuko Ishitoya表示，虽然银行股可能会引起巴菲特的注意，但他可能会把重点放在扩大对五大商社的持有上。伯克希尔六月份表示，该公司计划将五大商社的持股比例分别提高到最多9.9%。

　　东京Bito Financial Services总裁Mineo Bito也认为，五大商社可能仍是巴菲特投资组合的主要组成部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充说，巴菲特可能会考虑持有稳定增长的公司，例如信越化学公司、普利司通公司和富士胶片控股公司。

　　他说：

　　“巴菲特将继续买入日本商社，这项投资是他近年来做得最好的投资之一。”

研究称每坐1小时平均寿命缩短22分钟

　　每坐1小时平均寿命缩短22分钟?研究称久坐与死亡率密切相关

　　据日本《每日新闻》10日报道，一项全球范围内的长期健康研究显示，久坐与死亡率密切相关，不时站起来活动一下更有益健康。

　　报道称，早稻田大学的研究团队对22万名45岁以上的人进行了为期3年的跟踪调查。研究发现，每坐1小时，平均寿命缩短22分钟;每天久坐超11小时的人死亡率是坐不足4小时人的1.4倍。而日本“打工人”最危险，该国38% 的男性和 33% 的女性每个工作日坐的时长为“8 小时或以上”，占比世界最高。

　　研究者冈浩一朗教授表示，“久坐让腿部肌肉无法活动，减缓代谢和血液流动，从而提升血糖水平和中性脂肪，影响血压，导致各种疾病。”而缓解问题的关键在于中断坐姿。他建议人们每30分钟活动一下，哪怕只是跺跺脚、轻蹲、抬抬脚跟都可以。

10月11日收费频道午盘综述

　　神秘席位力举华力创通再高 20CM两线

　　美股三连涨，中概股涨超3%，今天恒指又是大幅高开，A股落后虽然A50期货翻绿，但由于外资大幅流入，大盘总算迎来10月首个上涨，昨天文章《转战20CM 华为2股望接力》300***继续大涨，神秘席位中信证券北京呼家楼营业部做T妖股华力创通大涨股价再新高，公司竞价观察关注减肥药反弹，早盘与CRO板块联袂大涨随便1只就值。

　　彭博社称中国考虑发行更多国债并提高赤字率。知情人士称官方正在考虑发行至少1万亿人民币债务用于基建，可能会使今年的预算赤字高于3月份设定的3%的上限。另一位人士说，相关细节最早可能本月宣布。知情人士补充，增发国债计划由财政部和发改委牵头。从A50期货表现看，消息30%可信度。

　　市场继续2条线，一是华为带动的泛科技，今天光刻机领涨;二是减肥药、CRO药，两高标华力创通、常山药业屹立，

十家光模块相关个股

　　1、天孚通信

　　光纤连接细分市场龙头;激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案。

　　2、光迅科技

　　公司主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造，800G产品已有部分客户在用，公司1.6T光模块产品已开发完成。

　　3、中际旭创

　　全球领先的光模块解决方案提供商，2021年全球光模块供应商TOP1 ;发布的的大功率激光器，主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块、硅光光模块和光电共封模块。

　　4、铭普光磁(SZ002902)

　　公司产品一直供货给深圳海思半导体和海思光电子;具有从TO，到光器件，至光模块的垂直整合以及大规模生产能力。同时也具备了COB和BOX的高端器件封装设计和制造能力。公司包括40G光模块、100G光模块、400G光模块等多种产品。

　　5、新易盛

　　目前主要产品为点对点光模块和PON光模块;通过对境外参股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收购，已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。

　　相关指标：毛利率29.41%，净资产收益率5.82%;每股收益0.41元，每股未分配利润3.78元，每股净资产7.13元，市净率6.26，动态市盈率54.95，总市值316.91亿元。

　　6、剑桥科技(SH603083)

　　高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联，线性直驱光模块主要是400G和800G。

　　7、华工科技(SZ000988)

　　光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800GSR8/2*FR4/DR8(SiPh)、400G/200G/100G全系列产品。

　　8、中贝通信

　　恒为传统的网络可视化产品上，采用中贝通信的光通信产品，包括100G/200G/400G/800G高速光模块以及各类AOC等高速连接线缆等。

　　9、太辰光

　　深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，有序推进系列高速率有源产品的研发和量产。

　　10、烽火通信

　　针对DCI互联、数据中心、城域汇聚及骨干长距传输等应用场景推出了基于QSFP-DD封装的青锋系列400G相干光模块和基于CFP2-DCO封装的玄铁和真武系列400G相干光模块