华尔街女王凯茜·伍德

　　德国新闻电视频道《凯茜·伍德，华尔街女王》

　　2014年，凯茜·伍德创建了自己的投资公司;七年后，65岁的她凭借方舟投资管理着将近600亿美元的资产。年轻的投资者对她佩服得五体投地，因为她重视创新，并且无偿与大家分享知识。

　　“方舟”传奇

　　如果问华尔街，谁能代表新一代投资者，那就是凯茜·伍德。红迪网和罗宾侠公司的年轻投资者们穿着印有她(被拥戴为世界最伟大的投资人)和方舟投资公司的定制T恤和卫衣，自豪地穿过一条条街道。德国新闻电视频道金融市场专家桑德拉·纳维迪也说：“围绕65岁的凯茜·伍德，存在着某种个人崇拜，她在华尔街脱颖而出，因为投资公司的顶尖位置通常只有男性。”

　　方舟投资成立虽然只有七年，但是迄今为止已书写不朽的传奇。凯茜·伍德已离异，有三个孩子，每当她在网站上分析未来属于哪些公司和理念、讲述自己如何看待“游戏驿站”事件和比特币、谈论自己对市场的评估时，成百上千万人就会闭上嘴，然后购买她推荐的产品。

　　纳维迪说：“她是典型的纽约人，非常聪明，受过良好教育，在人生的每个阶段都雄心勃勃、充满动力。她生育了三个孩子，在之前的职业生涯中就已非常成功。她原本也可以退休过舒服日子，但她没有这样做。相反，她在快到60岁的时候拿着几百万美元养老钱投资自己的公司。”

　　锁定创新

　　“凯茜让我从桥上跳下去，我就跳。”这种评论在YouTube和红迪网“华尔街”的讨论版上经常可以见到，因为凯茜·伍德已经成功占据了一个利基：创新。

　　纳维迪说：“她投资颠覆性的创新企业，就是通常为市场提供全新技术和全新理念的公司，例如特斯拉。埃隆·马斯克从来没想过要重新设计汽车，而是想发明一种带轮子的电脑。一种完全不同的思路。”

　　特斯拉是凯茜·伍德的杰作。2018年初，这家汽车制造商的股票价值约300美元。埃隆·马斯克当时公开表示“产能不足”，并在加利福尼亚工厂前的一座帐篷里建起生产线，以便能制造足量的Model 3车型。伍德没被这些坏消息吓退，反而作出了一番在当时看来十分荒谬、令华尔街连连摇头的预言：五年内，特斯拉的股价将达到4000美元。她表示，她已经仔细了解了特斯拉的人工智能芯片，这是她看好特斯拉的原因之一;特斯拉比竞争对手领先了三年，甚至四年。

　　她的预言完全成真：去年夏天，特斯拉分拆股票，将一股分为五股，股价也变为原来的五分之一。今年1月，特斯拉股票再创新高，股价突破800美元大关。仅过了三年而不是五年，凯茜·伍德的预言就实现了。

　　惊人利润

　　投资获得了收益：除特斯拉股票之外，凯茜·伍德及其团队在方舟投资还管理着五只基金，并获得了惊人的利润。2020年是新冠危机之年，她管理的资本从30亿美元增加到600亿美元，增长19倍。

　　这些基金按理念和行业明确划分，分布在多个行业。第一只基金投资最大和最重要的公司，即旗舰企业，包括创新领域的35～55家公司，这是方舟投资的主心骨。第二只基金投资自主技术和机器人。其他三只基金分别投资新一代互联网、基因组学和金融科技创新。另外，还有两只指数基金投资3D打印行业和以色列初创企业。

　　凯茜·伍德最信任的还是特斯拉。漂亮的电动汽车只是这家公司的表面，它还研发应用于自动驾驶的高性能芯片，为客户提供自己的保险，并致力于实现新理念。特斯拉集汽车制造商、人工智能公司、保险公司和电池公司为一体。因此，方舟投资的一项新的分析认为，特斯拉的股价将在四年内达到4000美元，是目前股价的6倍。

　　基于这些前景，特斯拉在方舟投资的三只基金中分别占比将近11%，是最主要的持仓股。每只持仓股都是对未来的押宝，例如推特董事会杰克·多西的金融初创公司Square、亚马逊挑战者——不起眼的德国电商公司肖皮菲(Shopify)，以及在线办公所需视频通话软件Zoom和Jogginghose。当然也包括比特币和区块链。

　　知识分享

　　为了了解哪些理念和哪些公司能够颠覆我们的世界，方舟公司聘请了一些分析师。但是，他们很少来自金融部门;相反，许多人有自然科学背景。他们是拥有数学、认知神经科学、政治学和公共卫生学士学位的学者。流行病学家、统计学家、化学和生物分子工程师们正仔细考察初创公司和大公司及其理念，并且不隐瞒他们的评估：他们将研究成果提交网络，供人们免费共享。对于小型私营投资者而言，关于特斯拉新人工智能芯片与有关年度最佳理念以及被认为是不好或过时的想法的报告一样容易看得到。

　　这是一项冒险的战略。对于凯茜·伍德曾经工作过的资产管理公司来说，这太冒险了。这就是为什么她在快到60岁的时候才开始自主创业的原因。到目前为止，她是成功的。但也可能面临非常危险的境地：仅今年一年，大小投资者就已经向方舟的五只基金投资150多亿美元。但是，基金募集的钱越多，压力就越大。如果不能筹集到钱，又该怎么办?

华尔街方舟投资：想从ChatGPT热潮中获利?那就买特斯拉

　　本博评论：周五特斯拉大幅调整，主要是：

　　一、短期涨幅过大，遇获利回吐;

　　二、技术上，200美元关有压力，需要消化整固;

　　三、马斯克的脑机接口公司，上周临时遇到了一些麻烦;

　　四、因为1月美国经济数据太强，所以华尔街有3月22日美联储将加息50个基点的传说，目前美联邦银行年利率是4.75%。而中国国内几大银行，上星期的美元储畜年利率已经开始5%以上，吸引储户。可见加息助长美元回流，中国国内也缺外汇。

　　总之，特斯拉股价的回调，对投资者是一个继续逢低买入机会，所以要关注，出现一个技术上的点位。

　　想从ChatGPT热潮中获利?那就买特斯拉 五年望飙升7倍

　　2023年02月12日 新浪财经报道：

　　方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德(Cathie Wood)表示，购买特斯拉股票是投资者利用ChatGPT和更广泛的人工智能技术热潮获利的最佳方式之一。

　　伍德周四表示，在她的三只基金中，特斯拉都是最大重仓股之一。由于特斯拉作为人工智能股票的预期地位，其股价未来五年有可能飙升7倍。

　　伍德在一次采访中表示：“实际上，特斯拉是目前最深刻的人工智能公司之一，这就是为什么它在ARKK、ARKQ都是最大重仓股，ARKW也持有大量头寸。它不是一家汽车公司，而是一家科技公司。”

　　投资者近期对智能聊天机器人ChatGPT的热情激增，推动了C3.AI和Buzzfeed等股票的上涨。

　　伍德表示，她预计人工智能的崛起将颠覆谷歌母公司Alphabet等传统科技公司，Alphabet目前正在开发一款名为Bard的ChatGPT替代品。

　　伍德说：“这里的世界变化之快令人难以置信。当然，我们在人工智能领域也看到了这一点，围绕ChatGPT的所有新闻都抓住了公众的想象力，也抓住了企业的想象力，这一切发生得非常迅速，我们的投资组合非常关注未来。”

　　伍德说：“纳斯达克和其他基础广泛的基准指数要传统得多，实际上，在这些投资组合中名列前茅的是那些多年来表现非常出色的公司。”“我们认为其中许多将被打乱——我们已经看到了关于谷歌和搜索的问题。”

　　但这位方舟投资首席执行官认为，特斯拉处于有利地位，可以利用人工智能的崛起，因为它正在寻求主导自动驾驶出租车市场，伍德预测，这将是未来十年的主要交通主题之一。

　　伍德说：“我们相信，自动驾驶出租车平台是未来5到10年人工智能领域最大的机遇。”

　　Ark目前对特斯拉的展望是，该公司的股价在未来五年内将上涨到1500美元至1600美元之间。

机构看好光储、信创超额收益前景

　　机构看好光储、信创超额收益前景

　　2023年2月12日财联社报道：

　　光伏新一轮催化剂或在2月下旬-3月释放

　　国金证券姚遥等人认为，光伏储能板块基本面和政策面均呈现积极向上变化，整体板块业绩仍维持高景气。近期光伏产业链中上游价格继续大幅反弹即反应了下游需求明显回暖。预计行业板块新一轮催化有望在2月下旬-3月陆续释放，尤其是全年装机一致预期上修可能在3月发生，当前位置是加大配置的良机。

　　广发证券1月27日研报亦提到，部分一线企业已对1月组件排产有所上调，股价有望企稳。从利润分配的格局预期来看推荐如组件、逆变器;从技术升级来看关注N型电池技术路线变革;并且关注储能板块中长期配置机会。

　　姚遥建议重点布局今年确定性高、存在预期差的一体化组件、大储、α硅料，关注EPC、高纯石英砂及坩埚、胶膜/玻璃等。同时看好新技术、新工艺、新主线三大方向：头部设备厂商、电镀铜/钙钛矿相关、海外扩产主线。推荐阳光电源、隆基绿能、通威股份、天合光能、奥特维、迈为股份、捷佳伟创、昱能科技、福莱特(A/H)、禾迈股份、海优新材、新特能源、亚玛顿等。

　　政策预期下信创、AIGC、数据中心产业趋势明晰

　　申港证券通过复盘认为，当前依旧是布局计算机行业的理想时间点。去年四季度，10月及12月计算机板块的两次快速拉升，行情的始点均是伴随重大政策或相关文件的发布，尤其围绕信创、数字经济等核心领域。西部证券近期研报预测，从扩大有效投资来看，数字经济和新基建将是新抓手，包括信创，AIGC，数据中心等将有政策推出。

　　东方证券浦俊懿在2月5日研报表示，伴随着各家央国企2023年“两会”的召开以及新的一年工作计划、预算的制定，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。其中特别指出，基础软硬件企业将有较大的业绩弹性，而ERP、OA等管理软件企业有望通过试点、订单的落地，让市场对需求体量和份额有更清晰的预期。

　　浦俊懿相对更加看好行业信创中的管理和业务软件商，并建议关注出现明显边际变化的品种，推荐关注远光软件、用友网络、中科曙光、海光信息，建议关注普联软件、致远互联、中国软件、神州数码。

　　AIGC细分方向，开源证券2月5日研报表示，在AI技术创新叠加国内政策持续优化等因苏，AIGC当前应用落地和商业变现有望加速，受益标的包括科大讯飞、拓尔思、彩讯股份、海天瑞声、格灵深瞳-U、云从科技-UW、汉王科技等国内AI公司。在数据中心领域，天风证券1月29日研报显示，三大运营商领跑IDC市场，聚焦政企业务加码布局数据中心。此外国内数据中心市占率份额较大厂商还包括世纪互联、万国数据、光环新网、宝信软件、数据港以及鹏博士，具备一定先天优势。

有了ChatGPT，微软解散工业元宇宙团队

　　本博评论：一个新项目的出现，可能会改变很多传统的东西。而且可能一个新项目的出现，就很快地淘汰另一个新项目，所以我们一定要对出现的新事物保持追踪、认识状态。

　　有了新欢ChatGPT，微软解散工业元宇宙团队，后者启动仅四个月

　　2023年02月11日 13:14:51华尔街金融报道：

　　是时代变化快，还是微软变脸快?

　　当地时间周五，据媒体援引知情人士透露，微软已经解散了四个月前组建的工业元宇宙团队，团队中所有100名员工已经全部被解雇。

　　去年10月，微软率先创建了这支“工业元宇宙核心”(Industrial Metaverse Core)团队，希望借助该团队帮助客户在工业环境中使用元宇宙设备，包括创建沉浸式新软件界面，以及打造操控发电厂、工业机器人和交通网络背后的工业控制系统。该团队专注于如何使用AI和数字技术，使人们能够与实物商品、资产、场所、设备进行互动。

　　该团队主要由一个内部称为“Project Bonsai”的小组组成，为工业客户提供的产品，涉及来自初创公司 Bonsai 的技术。Bonsai 是一个低代码AI平台，可以加速AI的自动化开发，是微软自主系统套件的一部分。基于 Bonsai 相关技术，机械工程师可快速构建人工智能解决方案，这是微软工业元宇宙战略的关键组成部分之一。

　　微软已经在工业元宇宙领域拥有数百个客户，其中包括梅赛德斯奔驰和可口可乐。目前尚不确定这次裁员会对现有客户产生什么影响。

　　此次裁员是微软上月公布的大规模裁员计划的一部分。1月18日，微软正式宣布，将在3月31日之前裁员1万名员工，约占其员工总数的4.5%。知情人士向媒体透露，微软的大裁员计划将冲击到其智能混合现实设备 Hololens 部门，此前该公司已经在美国陆军的头戴设备合作方面陷入困境，国会山拒绝在2023年拨款。

　　当时，元宇宙是市场大热的风口，微软启动元宇宙发展团队，实际上是一种新的尝试;而如今，微软却为新欢 ChatGPT 而疯狂。早些时候，微软正与 ChatGPT 的开发者 OpenAI 就投资100亿美元开展谈判，并在本周宣布推出搭载了AI技术的搜索引擎必应(Bing)和浏览器Edge，新版本中引入了 ChatGPT 的相关技术。

　　除了解散元宇宙团队外，1月20日，微软旗下的社交虚拟现实(VR)平台 AltpaceVR 宣布，将于今年3月10日关停。AltspaceVR 成立于2015年，是最早的社交虚拟现实平台之一，于2017年被微软收购。

华尔街分析师：下周通胀数据或是转折点

　　美股下一步怎么走?华尔街最准分析师：下周通胀数据或是转折点

　　2023年02月11日华尔街金融报道：

　　尽管美国通胀在过去几个月中放缓明显，但在美国银行分析师看来，通胀的阴霾似乎并没有完全散去。

　　去年对美股分析最准的分析师、美国银行策略师Michael Hartnett认为，下周公布的美国通胀数据有可能成为美股由涨转跌的转折点。根据该行援引EPFR Global数据撰写的报告，截至2月8日当周，全球股票基金有74亿美元资金流出。现金型基金赎回了101亿美元，74亿美元进入债券基金，这意味着投资者正在撤离股票市场，转向债券市场。

　　上周公布的1月份非农就业报告大幅超出市场预期，暗示美国经济可能软着陆，而非陷入衰退。但是，他认为，下周二公布的CPI数据则对美联储何时停止加息并放松政策至关重要。

　　Hartnett重申了他对标普500的目标价，即4200点，也就是比现在的水平高大约3%。去年，他一直维持对美股看跌的看法。

　　2023年以来美股反弹的很大一个因素是，市场押注美联储将进一步放慢加息步伐，并认为美联储会在年底开始降息。在经济放缓风险的背景下，人们普遍认为债券前景相对较好。股票和债券比重各自60%和40%的这种流行投资组合创出1987年以来最佳年度开局。

　　此外，EPFR数据显示，欧洲股票基金再度出现资金流出，美国股票基金出现三周来首次净赎回。按类型划分，美国的小盘股和成长型股票基金有资金流入，价值股和大盘股基金出现资金流出。在所有板块中，金融板块和科技板块资金流入居前，医疗保健和能源板块资金外流均超过10亿美元。

　　越来越多的迹象显示，美国的通胀可能比投资者预期的更为顽固。

　　美国2月密歇根大学消费者信心指数显示，消费者对1年通胀预期初值意外上升至4.2%，预期为4%，1月前值为3.9%。5年通胀预期初值2.9%，预期2.9%，1月前值2.9%。需要注意的是，消费者们对长期和短期通胀预期继续表现出相当大的不确定性，表明任何通胀预期的下降都可能是暂时的。

　　摩根大通首席执行官Jamie Dimon警告称，不要过早宣布战胜通胀，如果通胀被证明具有粘性，美联储可能会将利率升至5%以上。

　　Dimon在接受采访时表示：

　　虽然12月通胀数据看上去还不错，但人们在宣布胜利之前，应该深吸一口气。

　　美联储将利率上调至5%，并保持一段时间是完全合理的。

　　美国劳工统计局的数据显示，美国12月CPI同比上升6.5%，为自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓，核心CPI同比上升5.7%，为2021年12月以来的最低水平。虽然通胀率仍远高于央行2%的目标，但下行趋势越发坚定。

　　Dimon表示，如果通胀率降至3.5%或4%，并保持在这个水平，美联储可能被迫将利率调高至5%以上，这可能会影响短期利率和长期利率。

　　本周二，美联储鲍威尔说：

　　通胀下降的过程、即让通胀降低的过程已经开始，并且始于商品行业，大概占我们GDP的四分之一。但还有很长的路要走。这些处于通胀下降非常早期的阶段。

　　鲍威尔说，美联储要传递的信息是，让通胀率降至联储的目标2%“可能需要相当长的时间”，美联储认为:

　　这个过程不会是一帆风顺的，可能会是坎坷的。所以我们认为，我们将必须进一步加息，并认为，要必须将限制性的政策水平保持一些时间。

　　鲍威尔表示，需要让通胀下降的过程继续下去。美联储有工具在一段时间内达到2%的通胀目标。而美国的通胀既受国内的因素、也受全球的因素影响。

东莞证券：ChatGPT 商业应用有望加速落地

　　东莞证券：大厂加大类ChatGPT布局力度 商业应用有望加速落地

　　东莞证券发布研究报告称，随着大厂陆续加大类ChatGPT布局力度，商业应用有望加速落地。建议从算力、算法、数据、应用场景等要素出发关注相关领域的公司，如科大讯飞(002230.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、景嘉微(300474.SZ)、龙芯中科(688047.SH)、宝信软件(600845.SH)、金山办公(688111.SH)、同花顺(300033.SZ)等。

　　东莞证券主要观点如下：

　　ChatGPT是一款对话式机器人模型，上线后得到市场广泛关注。

　　2022年11月，OpenAI推出ChatGPT聊天机器人，以对话的形式与用户进行连续性的交互，能够回答问题、代码修改、内容创作等，同时具有纠正错误、拒绝不正当要求等能力。ChatGPT推出后随即得到市场的广泛关注，上线2个月后用户数超过1亿，用户数量增长迅猛。

　　目前ChatGPT仍存在一定短板，包括开发成本、应用成本高;训练的数据来自于2021年及之前;可能出现似是而非的答案、对同一问题不同表述很敏感等问题，有进一步提升的空间。

　　领军企业积极跟进，商业应用有望加速。

　　微软近期宣布扩大与OpenAI的合作伙伴关系，将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资;2月7日，公司召开发布会推出基于新的OpenAI模型搜索引擎Bing和Edge浏览器，将搜索、浏览器、聊天功能结合起来，在新版的Bing之下，用户搜索直接给出答案，而非网页链接，结果相关性更强、更加智能化。

　　随着微软将新的OpenAI模型整合至自身产品中，谷歌、百度等AI领军企业也宣布推出聊天机器人，未来有望将聊天机器人整合至搜索引擎甚至办公软件等业务当中，商业化应用有望加速落地。

　　国内人工智能产业持续发展，市场规模有望继续高增。

　　近年国内AI应用场景不断深化，研究实力也进一步增强。政策方面，国家出台一系列支持行业发展的政策，其中《“十四五”规划》提出要瞄准人工智能等前沿领域，聚焦人工智能关键算法，壮大人工智能产业。随着AI与下游场景加快融合，同时叠加政策对行业支持，国内AI市场规模有望持续高增。

　　据艾瑞咨询预测，到2026年，我国人工智能核心产业规模有望达到6,050亿元，20-26年复合增速为25.01%;并由此带动的相关产业规模将超过2万亿元。

　　风险提示：技术推进不及预期;商业应用推广不及预期等。

华泰证券：AIGC掀起全场景内容生产力革命

　　华泰证券：AIGC掀起全场景内容生产力革命 视频/代码等亦有较广阔空间

　　华泰证券发布研究报告称，AIGC即生成式AI，是自动化内容生成的技术合集。22年AIGC产品集中发布，从效率、质量、多样性等方面为内容生产带来变革。文本方面，ChatGPT引领热潮，通过引入RLHF机制，持续优化模型效果，能完成问答、诗歌创作、代码写作等，科技巨头亦加码布局交互式文本。图像方面，Diffusion取代GAN成为图像生成的主流模型，由文字到图像的跨模态生成成为重点探索方向。此外，视频/代码/游戏/3D亦有较广阔的空间。

　　建议关注：昆仑万维(300418.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)、风语筑(603466.SH)、阅文集团(00772)、三人行(605168.SH)，产业链相关公司还包括：视觉中国(000681.SZ)、中文在线(300364.SZ)、值得买(300785.SZ)、美图公司(01357)等。

　　华泰证券主要观点如下：

　　技术助力AIGC发展，掀起全场景内容生产力革命

　　AI技术逐渐实现从分析到创造的迭代，而生成算法、预训练模型、多模态技术则是驱动AIGC发展的关键，长期看大模型 多模态将成为趋势。从产业链上看，AIGC主要包括基础层(预训练模型)、中间层(垂直化、场景化、个性化的模型)和应用层(面向C端的AIGC应用)，由于技术与投资环境差异，中外公司整体差距在3年左右。AIGC有望通过其强大的生成能力广泛服务于内容生产的各类场景和内容生产者，在内容行业的应用场景不断增加和拓展，从而引领全场景内容生产力革命。AIGC所应用的细分场景众多，目前看文本、音频、图像领域发展较快。

　　ChatGPT引领热潮，大厂加码布局交互式文本

　　AI文本生成作为AIGC最早发展的技术，已在新闻报道、商业营销、客服机器人等领域广泛落地。22年11月30日，OpenAI推出的智能聊天工具ChatGPT引入RLHF机制，持续优化模型效果，不仅能作答问题，还能完成短文和诗歌创作、代码写作、数学和逻辑运算，推出仅2月平均日活超1,300万。科技巨头亦加码布局交互式文本，微软在23年1月追加投资OpenAI，并宣布整合OpenAI语言模型到Bing搜索引擎和Edge浏览器中;谷歌亦发布Bard与投资ChatGPT的竞品Anthropic来应对挑战;百度公布了大模型新项目文心一言。

　　图像领域预训练模型迭代升级，AI图像生成迎机遇

　　AIGC图像包括文字生成图像、图像属性编辑、图像部分编辑与图像端到端生成，其中由文字到图像的跨模态生成成为重点探索方向。22年成为AI绘画元年，从技术上看，Diffusion逐渐取代GAN成为图像生成的主流模型，助推了AIGC图像的发展。2022年8月，《太空歌剧院》出圈引发AI图像生成的热潮;同月Stability AI推出Stable Diffusion模型，为后续图像模型的更迭打下基础;此外OpenAI、谷歌在图像模型上亦持续迭代;百度文心·一格支持中国风AI创作。据6pen，未来5年全球10-30%的图像有望由AI生成或辅助生成，AI图像领域潜力较大。

　　音频&视频部分应用落地较快，代码/游戏/3D等仍待成熟

　　AIGC通过提取信息生成音频，主要应用于TTS(Text-to-speech)场景和乐曲/歌曲生成;TTS技术已相当成熟，广泛应用于客服及硬件机器人、有声读物制作、语音播报等。AIGC视频生成可以降低视频制作时间，主要应用于视频自动编辑、视频自动生成和文字生成视频等，有望显著降低视频内容的制作门槛、大幅提升制作效率，但在视频全自动生成方面仍有较大提升空间。此外，AIGC在代码/游戏/3D等生产方面不断进步，包括：代码补全生成、游戏操作策略/角色逻辑/剧情生成、3D模型/3D角色制作/3D场景生成等，但生产质量及应用成熟度仍待提升。

　　风险提示：AI技术发展不及预期，商业化存在不确定性，政策监管风险。

2月10日午盘收费频道推荐个股

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　新时代新C位 菜篮子变菜盘子 多省多公司抢赛道

　　早盘的市场股指开盘并没有延续一个多头震荡反弹走势，股指开盘是受到了外围美股走低的影响，不过股指低开之后依旧是呈现一个的小幅回落调整格局，市场热点也是出现了明显的降温。不过相对于股指的震荡休整，近期消息面利好的人工智能主题持续活跃AIGC概念、ChatGPT概念持续活跃，并开始向产业链纵深扩散，芯片、封装、富媒体、虚拟数字人涨幅居前。

　　多地大力发展预制菜产业，特别是疫情之后经济复苏和消费复苏带动，加上随着90和00后成为了消费的主题,假日经济、懒人经济、疫情防控优化等多重利好因素刺激下，消费方式逐步从"菜篮子"向"菜盘子"转变。而且从今年春节来看，预制菜登上年夜饭"C位"，各大餐饮企业纷纷推出预制菜年夜饭礼盒，多家上市公司在预制菜领域寻找切入点，积极布局预制菜赛道。有券商表示，疫情影响下，消费者对于便捷生活、安全食物的追求，以及餐饮企业连锁化、降本增速的需求，共同引发了行业爆发式增长。

　　整个预制菜市场正在经历从被动式消费转为主动式消费的过程，随着产业迭代、产业升级和资本助力，预制菜行业会向健康有序的方向发展。而多年以来冷链物流基础、餐饮供应链建设，则为这次产业盛宴奠定了扎实基础。从终局视角看，在产品研发、渠道推广、品牌运营等方面具备综合优势的企业将更好地适应市场变化，具备更大的发展潜力，有望从中脱颖而出，可持续关注预制菜题材的炒作机会，此前我们已经关注605***，2月9日关注酒店餐饮+预制菜标的60****……更多具体题材个股详见

　　605108同庆楼

A股脑机接口相关概念股

　　据中国信通院消息，2月8日，脑机接口产业联盟成立大会在中国信通院举办。脑机接口产业联盟由中国信通院联合几十家脑机接口领域高校、科研机构、企业共同发起成立。下一步，联盟将积极发挥政产学研用桥梁纽带作用，为我国脑机接口、脑机交互、脑机智能领域规划布局提供支撑建议，加强跨领域与行业交流，推动技术创新与应用探索，开展标准和测试研究，培育和构建产业生态，更好地支撑我国经济、科技和社会发展。

　　脑机接口产业链发展仍在初期阶段，上游设备尚未实现标准化量产，自研BCI芯片和算法成为核心技术壁垒。根据《脑机接口标准化白皮书2021》，2019年全球脑机接口市场规模约12亿美元，预计2027达37亿美金，CAGR 15.5%，目前下游医疗保健领域占比62%，其次为疾病治疗。麦肯锡预测未来10到20年，全球脑机接口产业将产生700-2000亿美金经济价值。

　　A股相关概念股主要有：

　　1、创新医疗

　　公司与许科帝先生等合作方共同签署了《合作框架协议》，决定共同出资设立“脑机接口”项目公司。

　　2、新智认知

　　新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。

　　3、国睿科技

　　人脑机实验室研制的雷达是由14所科研技术团队研发。

　　4、佳禾智能

　　广东思派康电子科技有限公司申请的发明专利脑电波采集通讯系统，通讯帧的生成装置和读取装置已于2019年9月公告授权。该专利技术采取12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备，用于打游戏时，通过该头戴设备控制鼠标左移，右移，上移，下移，点击等。

　　5、汉威科技

　　脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用，也是能斯达未来关注和布局的方向之一。

　　6、复旦复华

　　由复旦大学科技开发总公司改制而成的一家科技型企业，复旦大学先后成立脑科学协同创新中心及脑科学前沿科学中心。

　　7、世纪华通

　　公司与浙江大学于2020年共建了浙江大学传奇创新研究中心，主要聚焦数字医药，数字器官，脑机融合等新兴领域，在信息科学，医药科学和脑科学等众多前沿领域陆续取得了标志标志性成果。日前，传奇中心研究团队在脑疾病调控机制研究方面取得重大突破，相关成果被国际顶级期刊《自然(Nature)》杂志刊登。依托传奇创新中心，TCCI等科研机构的研究，公司生态企业已有三款落地成品，其中《注意力强化训练系统》在浙江大学儿童医学院的临床试验中效果显著，目前正在向国家医药监管部门注册申请相关资质，公司将积极参与与深入脑机研究 以致力于攻克更多的脑疾病，从而造福患者，回馈社会。据传马斯克投资的脑机接口公司Neuralink已与浙大传奇创新研究中心接洽合作事宜，但公司未就此事明确表态。

　　8、汤姆猫

　　与杭州妞诺霄云大数据科技有限公司战略合作，合作开发外接设备读取脑电波信号等脑机接口、脑功能数据分技术等。公司于2020年2月已与第三方合作设立上海金科汤姆猫生命科技有限公司，负责推进脑机接口，脑功能数据分析，数字游戏疗法等业务。该公司已与浙江大学生物医学工程研究所，上海广慈新医创生命健康科技有限公司(上海交通大学医学院附属瑞金医院下属控股公司)等科研机构签署合作协议，共同推进上述领域的产学研工作。由于该块业务尚处于项目前期，且该公司办公地及相关人员受到前期上海疫情防控影响，相关领域的合作研究尚未在公司现有业务中运用，暂未产生收入，后期公司将持续推动相关业务的开展。

　　9、科大智能

　　成立“复旦-科大智能智能机器人联合实验室”，直接运用复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域内的科研优势。

　　10、科大讯飞

　　公司于2019年与华南理工大学等共同投资设立脑机接口公司——广州华南脑控智能科技有限公司。与同济大学合作推进“脑智同飞”联合研究中心，在上海成立了人工智能及脑科学研究院等。

　　11、国脉科技

　　脑机接口是身联网未来的重要发展方向之一。未来脑机接口有望解决大部分神经退行性疾病，包括老年痴呆、失明、瘫痪、抑郁、失眠、极度疼痛、中风、脑部损害等一系列问题。该方案目前仍然处在实验阶段，但未来有望与我司身联网解决方案、养老场景充分融合，通过持续、精准、长期的生物特征和人类行为数据的收集与分析，帮助公司进一步推进个人的精准健康管理，实现疾病与生活行为风险的预防、监控与逆转，让前沿技术走进民生。

　　12、中科信息

　　公司积极布局智慧医疗整体解决方案，引入医疗脑机接口技术开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景方面的前瞻性研究。

　　13、浙大网新

　　依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

　　14、三七互娱

　　三七互娱致力对前沿科技不断研究和探索，已在VR/AR内容，算力，半导体，光学，显示，整机，应用及底层技术等科技领域有所布局，未来持续关注含人工智能，机器人，脑机接口等领域新一代科技技术方向。

　　15、观想科技

　　目前公司着眼于AR/VR，人工智能等专业领域研究，积极探索与医疗机构，联合生物体征，生物脉冲方向的联络及合作。我们相信未来视觉类人工智能技术将现场管控，远程维修管理，末端维保辅助，虚拟训练，仿真作战等提升到一个新的层次。

　　16、汉王科技

　　汉王科技是人工智能领域的先行者，在视觉图像识别及人机智能交互方面持续投入，拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术，确立了公司多模态、多类型、复杂场景识别的技术领先地位，并对领域内的前沿技术保持积极关注。公司承担国家科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目“复杂版面手写图文识别及理解关键技术研究”、“以中文为核心的多语种自动翻译研究”研究工作，相关课题的研究将带动公司在多学科多题型纸笔考试和作业的智能阅卷的研发，以及以中文为核心的多语种、多模态自动翻译技术，在面向多种应用场景的自动翻译系统和验证应用等关键技术与应用研发上的进步，进而为建设数字中国赋能。

　　17、冠昊生物

　　公司涉及神经外科的主要产品有生物型硬脑(脊)膜补片，B型硬脑膜补片等。

　　18、亿通科技

　　公司关联公司华米科技和中国科学技术大学先进技术研究院宣布共同建立“脑机智能联合实验室”，结合华米科技在智能可穿戴领域的研发实力和中科大在脑科学与人工智能的研究优势，共同突破关键技术，构建主动健康新模式。

　　19、恺英网络

　　公司前期已战略投资乐相科技有限公司，该公司系国内领先的VR软硬件系统厂商。硬件方面，近期乐相科技发布了一体机新品P1Ultra4K，不仅整体性能大幅提升，而且其模组化的设计具备很强的扩展性，客户可以根据需求灵活定制包括手势识别、眼球追踪、心率、虹膜识别和脑机接口在内的多个模块。软件方面，乐相科技推出了“星链”(Starlink)系统解决方案，能够在实现多台设备同屏的同时解决虚拟与现实中感知不一致引发的眩晕问题，大幅提升用户体验。

　　20、盈趣科技

　　公司为用户提供脑电波监测感应头带研发及生产制造服务，该产品通过感应技术原理，读取大脑的脑电波，进行识别，解析和分类，并输出各种控制命令完成对电脑软件的控制。客户的这款产品是一款很不错的产品，由于该产品的具体市场销售及拓展情况主要由客户主导，故具体信息由客户公开披露信息为主。

数字水印概念股

　　数字水印是指将特定的信息嵌入数字信号中，且不影响原载体的使用价值，也不容易被探知和再次修改。

　　数字水印人类无法看到，但是计算机可以。ChatGPT的所属公司OpenAI方面也表示，考虑在ChatGPT中添加水印，以降低模型被滥用带来的负面影响。根据媒体此前报道，OpenAI已宣布推出名为AI文本检测器(AI Text Classifier)的新工具，来辅助辨别文本到底是人类编写的，还是AI编写的。

　　在最新研究中，水印已经被用来识别人工智能生成的文本，准确率很不错。例如，美国马里兰大学的研究人员使用他们构建的一种水印(检测)算法，可以识别出由Meta的开源语言模型OPT-6.7B创建的文本。

　　数据宝根据上市公司公告或互动平台信息整理，发现有数字水印相关业务的上市公司数量不多。汉邦高科无疑是行业龙头，公司在投资者互动平台表示，其数字水印技术可以在盗版追溯、媒资管理、安全保护、防伪验真等多方面有众多衍生应用。

　　数码视讯则在互动平台表示，公司是第一家通过ChinaDRMLAB安全评估的数字水印产品方案商。

　　金运激光与汉邦高科在2019年签署《共同利用数字水印技术研发IP衍生品知识产权保护技术的战略合作协议》。

　　平治信息表示，在数字音频版权跟踪技术方面，公司使用音频数字水印嵌入技术在数字音频中嵌入隐蔽的版权信息。

MSCI旗舰指数调整 这些股票被纳入

　　北京时间2月10日早间，全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。在本次调整中，MSCI全球标准指数系列下的MSCI中国指数新纳入12只中国股票，剔除6只。

　　由于MSCI中国指数被嵌套进MSCI新兴市场指数，因此股票进入MSCI中国指数，便意味着进入了MSCI全球标准指数系列，从而获得大量被动资金跟踪。

　　本次MSCI季度指数调整将于2月28日收盘后正式生效。值得注意的是，被MSCI中国指数新纳入的个股，往往在当天尾盘迎来海外被动指数资金卡点买入。

国内主要的有机硅上游企业

　　以下摘自网络，

　　国内主要的有机硅上游企业：

　　1.合盛，金属硅、有机硅，产能龙头，私企

　　2.新安，有机硅、草甘膦，私企

　　3.兴发，磷化工、有机硅，大型国企

　　4.恒业城，有机硅，未上市，私企

　　5.东岳硅材，有机硅，私企

　　6.云南能投，能源、化工，新进有机硅产业，大型国企

　　7.星火，国企，未上市

　　8.三友，国企

　　9.鲁西，化工，有机硅产能较小，但因产品在鲁西化工商场进行网络竞价，经常能搅动风云，其定价是有机硅行业重要的风向标

　　10.恒星，金刚线、有机硅，有机硅还在试生产中，可以忽略

　　国际巨头：道康宁(陶氏)、瓦克

　　国内有机硅产业特点：上游非常集中，中下游非常分散。只要东风一来，上游有极强的控价能力，18年和21年都有过上游主导的单边上涨的超级行情。

　　去年上游产能大量扩张、中下游需求不断萎缩，导致去年有机硅价格整整下跌了一年，目前上游还在成本线附近挣扎，春节之后在鲁西和合盛的领涨下，有机硅单体企业极有可能迎来一波成本修复行情。

国产ChatGPT争分夺秒 四大类型22家企业全梳理!

　　国产ChatGPT争分夺秒 四大类型22家企业全梳理!

　　2023年02月10日  北京商报

　　一、高举高打通用型

　　百度

　　“文心一言”被认为是国内最有可能PK ChatGPT的产品，百度正在做产品上线前的冲刺，多答案回复、智能生成等一些相关功能已陆续在百度搜索内上线或内测，等文心一言落地，首站将直接接入百度搜索，可以说百度此次不成功则成仁。

　　阿里

　　根据已曝光的截图，从画画到NBA球星，阿里达摩院正在研发的对话式机器人已经和阿里员工聊嗨了，未来阿里可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。在自有产品植入ChatGPT这个路径，国内外大厂默契十足。

　　小冰

　　从聊天机器人少女小冰开始，到世博会参展画家夏语冰、，歌手何畅……已孵化出数以千计的AI Being的小冰人工智能框架，比ChatGPT的资历老得多，小冰公司和微软的渊源则更复杂。对话只是小冰框架提供的交互形式之一，成本、目标用户群，小冰公司踩过的坑不在少数。

　　腾讯

　　面对火爆的ChatGPT风潮，腾讯表现淡定，“在相关方向上已有布局，专项研究也在有序推进。基于此前在AI大模型、机器学习算法以及NLP等领域的技术储备，腾讯将进一步开展前沿研究及应用探索”，腾讯似乎不想在具体字眼上蹭热度。

　　京东

　　京东在ChatGPT规模化落地的最大优势是场景，加上十余年来零售、物流、金融、健康各业务积累的数据和交互经验，做自我验证和对外样板都拿得出手。目前京东+ChatGPT依托的“言犀”人工智能应用平台已经确定要聚焦文本、声音等4个方面。

　　总结：“ChatGPT最大的创新在于文本内容生成，通过交互式对话来逐步理清用户的意图”、“ChatGPT真正的价值是驱动，驱动很多事情的很大很通用的执行工具”……有关ChatGPT的价值和意义，一千个人有一千个哈姆雷特。京东集团副总裁何晓冬的比喻很接地气，“ChatGPT是第一款真正意义上的AI原生的产品。就像之前有诺基亚、微软也做过智能手机，但直到iPhone出来，iOS+手机产品+生态的一体化，集成当前最新的系列技术，不带任何旧包袱，才让大家眼睛一亮，看到了真正的移动时代的形态”。

　　二、匹配主业纵深型

　　360

　　安全出身的360，其实是市场份额35%的搜索引擎市场老二，从这个角度看，360和ChatGPT技术的结合有不小想象空间，不过360从2020年开始投入研究的类ChatGPT技术在内的AIGC(人工智能生成内容)技术，仅作为内部业务自用的生产力工具使用。尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品，是360的最新计划。

　　奇安信

　　AI时代的安全问题本就复杂，ChatGPT也同样需要安全解决方案。奇安信人工智能研究院正基于ChatGPT相关技术和自身安全知识和数据，训练奇安信专有的类ChatGPT安全大模型。未来将广泛应用于安全产品开发、威胁检测等领域。

　　网易有道

　　垂直赛道的企业推出垂直领域的ChatGPT类产品。网易有道围绕的是在线教育场景，已推出的AI口语和作文批改等相关产品，大量使用了人工智能相关技术。未来网易有道将尽快推出ChatGPT同源技术相关的demo(原型)版产品。

　　科大讯飞

　　和网易有道类似，科大讯飞也计划将类ChatGPT与教育类产品结合。将在5月6日发布的科大讯飞AI学习机，会成为该项技术率先落地的产品，ChatGPT技术对中英文作文辅导、中英文口语学习等方面带来的体验变化值得期待。

　　蓝色光标

　　在自有产品上接入ChatGPT技术是蓝色光标正在进行的尝试，目前蓝色光标自有虚拟人苏小妹已介入AI多轮对话，AI作诗能力进入技术测试阶段。公司也在做其他ChatGPT产品的试用和调试。

　　旷视

　　ChatGPT背后的关键技术底座是生成式大模型，模型设计能力是旷视研究院的核心能力。随着预训练大模型技术在近几年的快速成熟，旷视研究院围绕通用图像大模型、视频理解大模型、计算摄影大模型和自动驾驶感知大模型四个方向布局。

　　商汤

　　上市以来，股价下滑是商汤的常态，但受ChatGPT概念提振，商汤股价在2023年2月迎来一轮小高潮。投资者或者认为ChatGPT是CV(计算机视觉)四小龙的机会，起码商汤在智慧商业、城市、生活、汽车板块上有试验场景。

　　总结：或许是由于全民追棒，但凡和AI沾边的企业都在急匆匆地的公布ChatGPT相关技术和产品计划。受限于企业规模和赛道属性，它们做不到像通用性ChatGPT那样包罗万象，但它们没时间等，因为有人这样说，“如果企业搭不上ChatGPT这班车，很可能会被淘汰”。

　　三、稀里糊涂躺赢型

　　汉王

　　1月30日开始的七个涨停板，让汉王成了兔年开市后的妖股。2月7日，深交所要求汉王科技说明公司NLP(自然语言理解技术)业务的具体产品、应用情况、研发投入及相关财务数据。这家六成营收靠笔智能交互，13.14%营收靠NLP业务，且NLP业务营收同比下滑7.14%、，毛利率同比下滑5.92%的公司被置入放大镜下。

　　云从科技

　　1月30日-至2月8日，云从科技累计涨幅107.41%，并在2月8日收到交易所下发的监管工作函，这家主营人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能公司关注度陡增。面对突如其来的关注，云从科技公告称，未与OpenAI开展合作，ChatGPT未带来业务收入。

　　海天瑞声

　　2月8日收到监管工作函的还有海天瑞声。春节开市后，海天瑞声股价从81.6元涨到了184.5元。海天瑞声发布公告称，公司专注于为包括AI技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集，业务与从事人工智能算法及应用开发的企业有比较大的区别。截至公告披露日，公司未与OpenAI开展合作，其ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入，该领域对数据需求的发展趋势有待观察。

　　知乎

　　2月8日，微软集成ChatGPT技术的新版必应上线，回答内容中有不少答案来自知乎，当天午后知乎股价一度涨超56%。有人认为知乎有国内最大的在线问答社区，这是ChatGPT技术天然的应用场景，有投资人表示，知乎未来可能将承担ChatGPT中文语料底层。不过知乎对ChatGPT话题尚未表态。

　　四维图新

　　有的公司不像知乎那样沉默，即使ChatGPT和自己的关联度比较远，也愿意秀一秀。地理位置服务商四维图新在互动平台表示，其参股公司普强利用类似ChatGPT的模型、算法和训练的技术，结合现有的模型算法以及车载相关的海量数据，支持了头部车企的人机交互服务。

　　美图

　　严格来说，美图的业务与ChatGPT的关联性也不高。美图旗下App推出的AI绘画功能，实际上是AIGC，AIGC技术可以应用于处理文字、语音、代码等格式内容,是一种新的内容创作模式。

　　总结：ChatGPT热会形成泡沫已经形成共识，未来将有更多人才和资金涌入。“我只能告诉你，谁不能做ChatGPT?你去看它家的财报，如果在服务器算力上没有投入，也没有AI团队，这样的企业宣布入局，都是在蹭热度”，360创始人周鸿祎话丑理端。

　　四、暂无声息边缘型：

　　字节跳动

　　“PICO(字节跳动旗下XR扩展现实品牌)目前没有采用类似ChatGPT技术的产品规划”，针对“字节跳动的人工智能实验室有开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持”的报道，字节跳动相关人士向北京商报记者直言，“消息不实”。ChatGPT成风后，字节跳动是为数不多与ChatGPT划清界限的企业。

　　科大国创

　　用户端不太熟悉的科大国创也曾澄清。近日科大国创在公告中明确，截至目前，公司未与OpenAI开展合作，与ChatGPT无相关业务联系，公司长期专注于数据智能技术的研发和应用，自主研发了智能客服系统。该系统将AIGC、知识计算等技术与业务话术结合，进行语义理解与意图识别，智能自动生成交互内容，并已在电信运营商领域实现应用。

　　Glow

　　10月30日上线的Glow是ChatGPT类创业公司的代表，被认为是ChatGPT的国产平替之一。在Glow上，用户互动的对象被叫做智能体，用户可以跟智能体聊《三体》、量子纠缠，讨论哲学问题，用户也可以定制自己的智能体。

　　元语智能

　　另一个在2022年12月就被业内人士关注到的ChatGPT国产平替，是元语智能开发团队训练出的一个叫做元语AI(ChatYuan)的模型。它通过对话形式进行交互：可以回答问题，具有联系上下文的能力;可以写文章、写作业、写诗歌、做中英文间的翻译;一些法律等特定领域问题也可以提供相关信息。

　　总结：对ChatGPT的赞美铺天盖地，对ChatGPT的批评也接二连三。抛开赞扬，微软联合创始人比尔·盖茨承认：ChatGPT确实还不完美。没有人说它不会出错，它的使用也不是很简便。此外，对于数学这样的东西，它还会完全算错。这是AI概念兴起多年，至今才出爆款的原因吗?答案没那么简单，就像百度CEO李彦宏说的那样，“把酷技术变成好产品，这一步是最难的”。