6月28日盘后收费频道推荐板块破解

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　　政策红利主攻2大方向 订单爆满业绩或现数倍高增

　　今天的市场股指是低开回踩之后再度震荡反抽拉升，不过一波回踩之后股指有一波震荡反抽，纷纷收出了大长腿的下影线，说明了虽然目前市场股指的上方乏力，但股指下方支撑目前还是有效的。而近期我们持续关注政策红利带来的市场机会，其中扩内需是我们的焦点。而消息面上，总理27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛两次发言都提到了扩内需，这基本就是一锤定音!近期政策红利持续落地出台，这也说明了目前我国经济复苏的压力还是很大的，国内经济、政策和市场情绪均处谷底，未来市场不确定性和波动依然较大。而昨日我们也开始关注政策红利机会，这也是在为未来的不确定性中寻找中级的确定性机会。

　　不过从目前的态度来看，稳增长促经济发展的信心是不用怀疑的，但从昨日的市场反弹来看，市场缩量上涨表明当前市场仍然缺乏信心，而A股市场的信心更多还是依赖国内政策出台的速度、力度，扩内需可留意两大大方向，扩内需和高景气绩优方向。而昨日《内线》就提到，当下正处于上市公司中报业绩窗口期，业绩题材有望成为后市一个热点，而提前布局中报业绩超预期优质股，或为当下较为安全的策略。

　　从目前的情况来看，光伏设备方向，半导体设备方向是目前值得我们关注的业绩有望改善的高景气方向。国内市场看，1-5月累计光伏装机61.21GW，同比增长158.16%，需求持续向好。海外市场看，组件出口量同比持续高增，印证海外旺盛需求。随着硅料供应瓶颈解除，光伏行业预计将延续高景气。其中，一体化组件环节、新技术突破的电池环节以及逆变器环节将率先受益，留意300***、600***

　　半导体设备方向，由于海外可能出台新一轮限制措施，随着国投产替代的推进，试验线逐步通线，国内设备国产化率将在2023年快速提升至30%左右，并且未来几年将不断提升。加上2023年一季度半导体设备行业维持接近50%的高增长，而且由于各大半导体设备厂商的订单排期普遍长达1年左右，根据在手订单推测，二季度各个设备厂商业绩大概率将普遍保持50%以上的同比增速。而且从部分头部厂商的一季报中超出单季度营收数倍的存货发出商品数据来看，大量设备大概率将在二季度验收确认收入，从而可能出现数倍的同比业绩增速出现。加上下半年行业复苏，延后的招标预计会陆续启动，国内晶圆厂有望开启新一轮扩产，将会带动半导体设备订单的持续兑现。因此，对于中微公司(688012)、000***、002***、000***、300***、603***、300***、603***等半导体设备公司可密切留意……更多具体题材个

　　半导体设备板块里最核心的6家企业

　　第一是北方华创，总市值1321亿，国内主流高端电子工艺装备供应商，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。北方华创从2019年到2021年11月，股价翻了10倍，过去5年净利润的增速最低32%，最高100%，做为龙头，还保持郑傲的增速，很难得，半导体设备，指的是用于生产各类半导体产品所需(晶圆制造占80%，还包括检测、封装、硅片制造等)的生产设备，它是半导体产业链的上游，其实从芯片设计、晶圆制造到封装测试各个过程，只有符合设备允许的范围内才能进行设计和制造，实际上就是“一代设备，一代工艺，一代产品”。

　　第二是中微公司，这家很牛的，半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，主要产品有电容性等离子体刻蚀设备，电感性等离子体刻蚀设备，2019年美国半导体产业对全球半导体设备公司的评比中，被评为全球第三，在芯片制造设备专业型供应商和专用芯片制造设备供应商评比中均名列第二，并在薄膜沉积设备评比中继续名列第一。同时，全球晶圆制造设备商评级为五星级公司仅有五家，中微公司是其中之一。

　　第三是盛美上海，市值391亿，中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供商，这个专用设备就是清洗机，电镀铜设备，抛铜设备，被评为2020年中国大陆半导体专用设备制造五强企业!

　　第四个!拓荆科技，总市值325亿，他是国内半导体薄膜沉积设备头部厂商，

　　是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商，PECVD就是 等离子体增强化学的气相沉积法。是生产人造钻石的一种工艺，这种方法有很多优点，比如颜色等级高，成膜质量好等。被中国半导体行业协会评为2016年度、2017年度、2019年度“中国半导体设备五强企业”。

　　第五芯源微，总市值183亿，2019年，公司先后获得“2018年中国半导体设备行业十强单位”、“2018年中国半导体设备五强企业”，是做半导体专用设备，比如在光刻工序中用到的涂胶机，显影机，喷胶机，清洗机，去胶机，湿法刻蚀机，是不是听着都很专业，过去这些都是老外的生意，现在自主可控了!

　　第六、华峰测控，总市值272亿，半导体自动化测试系统的研发,生产和销售。它凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点，在模拟及数模混合测试设备领域打破了国外厂商的垄断地位，在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平。

网曝美政府考虑对华实施新的芯片制裁，英伟达股价闻声下跌

　　本博评论：目前英伟达盘后股价下跌3%，AMD股价下跌2.45%。今天日经225指数高开高走，收盘上涨2.02%。印度指数今天也高开高走，创出新高。有报道说，国外买给内地的高精尖数控机床，按装了传感器，只要移动作它用，机床就会锁死，以免用于制造武器。另外，1979年签定的《中美科技合作协定》，予本年度8月27日到期，美国方面因为受到国会的压力，预计不会再续签......利空多多有的防不胜防，所以投资不妨多考虑一下国际股市。以下摘自网络

　　美媒曝拜登政府考虑对华实施新的芯片制裁，英伟达股价闻声下跌

　　据路透社报道，美国《华R街日报》6月27日援引所谓“知情人士”消息称，由于担心中国可能使用英伟达和其他公司的人工智能芯片“进行武器开发和黑客攻击”，拜登政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新制裁。

　　《华R街日报》称，美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达(Nvidia)和其他芯片公司生产的芯片产品。报道还称，英伟达、美光(Micron)和超威半导体(AMD)等美国芯片制造商都会受到美媒爆料拜登政府新措施的影响，英伟达股价在盘后交易中下跌超过2%，而超威半导体股价下跌约1.5%。

　　这并非美国首次针对向中国出口人工智能芯片实施制裁。报道提到，英伟达曾在去年9月表示，美国官员要求该公司停止向中国出口两款用于人工智能的顶级计算芯片。为满足出口管制规定，英伟达在几个月后表示，将向中国提供一款名为A800的“降级版”芯片。该公司还在今年年初调整了其旗舰H100芯片以符合法规。

华尔街看好的纳斯达克7家公司

华尔街分析师对科技股“七蛟龙”未来5年的增长，大致有如下估计：

1，特斯拉： +152%
10位华尔街分析师平均看法，特斯拉将在2028年创造2520亿收入。

2，英伟达：+116%
预计本财年产生近430亿美元收入。
据5名华尔街人士观点，2029财年收入将升至930亿。

3，苹果：+46%
本财年营收将达3850亿。
分析师预计5年后升至5,620亿，iPhone年出货量将过2.85亿台。

4，微软：+92%
本财年将产生2110亿收入。
4名分析师估计，5年后预计年创收达4060亿。

5，亚马逊：+77%
去年亚马逊收入首次突破5000亿。
五年后将接近1万亿。

6，Alphabet：+57%
本财年将产生近2470亿收入。
5年内将升至3880亿。

7，Meta：+53%
9名分析师预测收入将从今年1260亿增至2028年的1930亿。

如上预测对新业务增长点的估计都偏向保守。

健康“杀手”就藏在经常吃的这些食物中

　　健康“杀手”就藏在你经常吃的这些食物中

　　1、加工肉类——结直肠癌风险高

　　代表食品：烟熏肉、烤肉、火腿、香肠、培根等。

　　肉类食品在加工生产过程中会产生包括 N-亚硝基化合物、多环芳烃类和杂环胺类在内的有害物质，过量食用会提高人体的氧化应激水平，产生炎症反应，可能会诱发癌症。

　　有研究显示：每天吃 100 克加工肉类便可使结肠或直肠癌的危险性增加 14%。

　　2、派酥类食品——无异于吃添加剂

　　代表食品：巧克力派、蛋黄派、奶皇酥等。

　　一块小小的派中，除去基本成分，其余均为添加剂，派类虽然为“非油炸”，但其脂肪含量并不低，根据营养成分表分析，是典型的高能量、高脂肪、高钠、低蛋白的食品。

　　酥类零食有着“异曲同工”之处，含大量脂肪、添加剂，营养素极少，各种口味基本靠香精调和。

　　3、人造黄油——当心心脑血管疾病

　　代表食品：饼干、沙拉酱、冰淇淋、珍珠奶茶等。

　　人造黄油富含反式脂肪酸，对心血管的危害比天然黄油的饱和脂肪酸还要厉害，会显著增加心血管疾病以及糖尿病的发病率，并影响婴幼儿的发育。

　　4、人造海味食品——营养低 危害大

　　代表食品：鱼丸、虾丸、蟹棒等。

　　鱼丸、虾丸、蟹棒都属于仿天然海洋食品，是用低脂鱼加工而成的鱼糜为主要原料，从形状、风味、营养上仿天然海洋食品而加工制取。有些丸子还可能加入鱼肉香精、牛肉香精等添加剂，即使鱼肉和牛肉成分很少，味道也依然会很足。

　　这些添加剂只要用量不超标，对身体倒无大碍。但如果是想将其当做海鲜食物补充营养的话，不仅不能补充蛋白质营养物质，碳水化合物却会因此摄入过多。膳食中碳水化合物过多时就会转化成脂肪，储存于体内。

　　另外这些速冻肉丸属于高热量食品。据统计，50克虾丸的能量至少相当于100克米饭。这对于心脑血管疾病、糖尿病患者无疑是“健康杀手”。

　　5、人造奶油——心脏病高发原因之一

　　代表食品：蛋糕、奶茶、速溶咖啡等。

　　人造奶油通俗来讲就是植物油加上部分的动物油、水还有其他配料加工而成的一种可塑性的油脂制品，用来代替由牛奶当中提取的天然奶油。加入一些防腐剂、香精、色素等等，达到和天然奶油口感差不多的效果。

　　这些人造奶油广泛存在我们日常饮食中，例如奶油蛋糕、奶茶、速溶咖啡中都含有人造奶油。人造奶油富含反式脂肪酸，是导致心脏疾病高发的一个重要原因。长期超量食用人造奶油除了会导致心脏疾病，还会诱发肿瘤。

　　6、人造胶冻食品——穿肠挂肚

　　代表食品：果冻、布丁等。

　　人造胶冻食品是许多小朋友的最爱，色彩缤纷、口感又嫩滑，相信大家小时候也都吃过。专家介绍，果冻、布丁等胶冻食品是以水、糖和增稠剂等为原料加工而成的。

　　为了使人造胶冻食品吃起来，爽滑Q弹都会加入海藻胶、卡拉胶等，这些不能被人体消化吸收，对于消化能力差的人可能会在肠道残留。

　　虽然这些胶状物质本身虽对人体无害，最终都会被排出体外，但却会影响人体钙、锌等矿物质的吸收，对健康不利。

　　7、膨化食品——吃多了损伤大脑

　　代表食品：薯片、爆米花、虾条等。

　　膨化食品基本以淀粉为主料，在高温高压膨化处理后，喷上油脂及各种调味品。这种处理会使主料的蛋白质质量下降，维生素也受到一定损失。

　　膨化食品越松脆，越有可能含有过量的膨发剂，若膨发剂中铝超标，会对神经系统造成伤害。儿童食用过多膨化食品，可导致孩子发育迟缓，甚至会损害儿童的神经系统。

　　这些好零食你值得拥有

　　1、酸奶：

　　营养价值高，吃起来又方便，而且有很好的饱腹感，在室温下存放几个小时没关系，特别适合两餐之间食用，预防饥饿，也预防下一餐食欲过度旺盛。

　　2、坚果和种子：

　　比如西瓜籽、葵花籽、南瓜籽、花生、榛子、杏仁、开心果、核桃仁等，也适合作为两餐之间的零食。

　　它们富含维生素E、多种矿物质和膳食纤维。但它们的油脂太多，每天只宜吃一汤匙的量，否则容易增肥。

　　3、“传统”健康零食：

　　比如南方的五香盐水煮毛豆、茴香豆和奶油蚕豆，北方的烤红薯、煮玉米和煮花生，水乡的煮老菱角、藕片和荸荠等，它们能补充相当多的矿物质、膳食纤维和慢消化淀粉，有利于抑制食欲，控制血糖上升。

6月28日午盘收费频道推荐个股破解

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　　拜登新限制惨案 跌时重质 一破发股机构目标28.8

　　美股上涨，纳指涨1.65%，标普涨1.15%，道指涨0.63%，热门中概股多数收高，由于昨天A股白天涨了，隔夜A50期货表现平平，今天大盘低开，沪指、创业板下跌，昨天文章直言板雨露均沾难续，技术上反弹位是缺口3197.90点、以及5日线，调整正常!

　　华尔街日报：拜登政府正在考虑对向中国出口人工智能芯片施加新的限制。美国商务部最早可能在下个月采取行动，在没有事先获得许可的情况下，禁止英伟达等制造商向中国等客户运送AI芯片。据悉英伟达专供中国的A800芯片，在无许可证情况下也将被禁售。面向中国AI企业的云服务也将受限。今天AI板块再度重挫，MLOps、ChatGPT、CPO板块惨跌。

　　银行护盘，煤炭电力轮动不用看，跌时重质，没好标的早上接回中科飞测，30****国泰君安昨天盘后研报目标价28.8元，目前股价破发，适合弱市，详见……

　　301262C海看

隔夜美股纳斯达克引领上涨

隔夜美股三大指数纳斯达克引领尽数上涨，黄金收于近期新低1922美元，原油继续下跌收盘67.7美元。
特斯拉大涨，收盘250美元；英伟达大涨，收盘418.7美元； AMD大涨，收盘110美元；三倍做多半导体 ETF上涨10.32%。
昨，日经225指数收盘下跌0.49%，今日有望重返涨势。
今日A股，大概率转向AI及算力板块，毕竟千行百业都将接入AI……

华尔街多空博弈白热化!

　　本博评论：美股过去在大多数年度内都是走牛的，目前总体上美国经济数据表现强劲，产业工人、劳动力短缺明显。特别令美联储感到头痛的是，美国内需强劲，物价怎么都打不下来。而且，美国的科技引领全球，苹果、亚马逊、微软、谷歌，其中苹果的市值已达3万亿美元，后面还英伟达、特斯拉你追我赶，试图后来居上，引领全球马斯克的星链又在等待纳斯达克上市。凡此种种，美股停不下来，只要多少能把握好节奏就可以了。未来投资，应该主要是看纳斯达克及日本、印度股市。以下摘自网络

　　华尔街多空博弈白热化! 多头豪言科技股还能涨15% 空方坚信回调即将到来

　　美股基准指数——标普500指数目前已较去年10月的阶段性低点反弹逾20%，这是一个技术信号，表明美股正式迈入所谓的“技术性牛市”。但华尔街分析师们对于当前美股大反弹能否持续存在巨大分歧。在一些乐观的分析师看来，科技股史诗级反弹主导的美股涨势意味着新一轮牛市行情的开端，在坚定看空后市行情的分析师看来，估值高企的科技股或将出现类似1999年末期的“互联网泡沫破裂”。

　　今年以来，美股市场围绕AI的投资狂潮推动大型科技公司，以及更广泛科技公司的股价屡创新高，科技股风向标——纳斯达克100指数已经上涨超35%，早已步入技术性牛市。然而在上周，美联储鲍威尔在国会强调美联储年内还将加息两次的鹰派发言后，市场对于美联储年内降息的押注开始退场，衰退预期升温，尤其是制造业PMI等经济指标都发出衰退预警;因此，标普500指数以及纳斯达克100指数在上周收跌，标普500指数未能实现连续6周收涨。

　　此前市场对于美联储年内降息的预期在一定程度上刺激科技股反弹，但近日市场对年内降息的预期大幅消退，加息预期也将压制美股估值扩张，进而刺激美股下行，因此一些分析师警告称科技股的大涨“终究只是一场泡沫”。不过，仍有一些乐观的分析师预计，随着全球迈入AI时代，AI革命将全面提高企业利润，进而进一步提振科技股以及更广泛的美股走势。

　　多头高呼：科技股年内还能再涨15%

　　有着“科技股大多头”之称的Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)周一在一份报告中写道，美股科技股正在为长期上涨趋势做好准备，他预计今年下半年科技股有望上涨12%至15%，这一最新预期较他此前预期的10-12%有所提高。该分析师表示，科技公司可能会在人工智能淘金热(AI GOLD RUSH)中投入数千亿美元，这可能会在今年下半年引发美股科技股继续上涨。

　　Wedbush预计科技公司明年将大幅增加在人工智能领域的支出范围，整个行业的人工智能支出可能达到8000亿美元。该机构预计到2024年，个别公司的人工智能预算可能会增加到IT总预算的8% -10%，高于2023年预期的1%，并指出谷歌(GOOGL.US)和微软(MSFT.US)等竞争对手最近在AI的基础领域——云计算方面的支出有所增加。

　　因此，丹·艾夫斯预计即将到来的人工智能“支出浪潮”可能为科技股新一轮大幅上涨创造条件。他在报告中写道：“我们看到科技股在下半年升温的趋势，因此我们预计随着企业争相投资于生成式人工智能，科技股可能下半年将上涨12%至15%。”

　　“根据我们近期对该领域的调研与分析，人工智能淘金热的第二、第三和第四衍生品才刚刚开始在科技领域发展，我们将其视为‘1995年的互联网时刻’，而不是‘1999年互联网泡沫时刻’。”该分析师补充道。1995年被投资者们视为互联网投资狂潮的初始期，而1999年则代表互联网泡沫已接近尾声。

　　丹·艾夫斯还强调道：“尽管空头势力继续担心科技股估值过高和不确定的宏观背景，但我们相信，这最终是新一轮科技股牛市的开端。我们认为，在AI革命和稳定IT支出环境的推动之下，2024年美股将呈现新一轮科技股牛市。”

　　高盛的经济学家团队预计，人工智能的采纳和普及可能在10年内每年将生产率提高大约1.5个百分点，因此，高盛研究团队预计，未来20年标普500指数每股收益的复合年增长率将为5.4%，而目前他们的股息贴现模型假设的每股收益复合年增长率为4.9%，这意味着标普500指数的公允价值将比现在高出大约9%。

　　高盛研究团队在上周将未来3个月、6个月和12个月标普500指数的预测值分别修正至4300点、4500点、4700点。高盛表示，由于通胀“继续重置”，以及对人工智能(AI)的热情，投资者的风险偏好有所增强。

　　高盛还表示，投资者在短期内不太可能完全消化人工智能带来的乐观情绪。根据一系列生产率情景，标普500指数公允价值的上涨幅度可能小至+5%，大至+14%。此外，高盛预计AI带来的利润率提振也可能进一步放大对整个美国股市的提振。

　　空头誓不认输! 知名空头再度唱衰美股：大幅回调的风险很高

　　还有一些华尔街分析师对围绕人工智能的投资热度持怀疑态度，一些分析人士认为，涉足这一领域的公司正高兴地看着自身股价被高估。有着“华尔街最准分析师”之称的美国银行(Bank of America)策略师哈特内特(Michael Hartnett)将美股人工智能热潮称为“婴儿泡沫”，并暗示，随着投资者抛售科技股，这种泡沫可能开始逐步破裂。

　　哈特内特指出， 类似情况曾发生在1999年，当时正值互联网泡沫时期，美股大幅反弹形成了“婴儿泡沫”——微型泡沫。该分析师预计，今年夏季美股下跌的可能性大于上涨的可能性。他的团队预计，标普500指数在9月劳工节前最多将上涨100-150点，而下跌幅度可能达300点。哈特内特曾正确预测了2022年的美股下跌时机，但他今年对美股的悲观预测未能实现。

　　华尔街知名空头、摩根士丹利首席股票策略师威尔逊(Michael Wilson)近日表示，美股正面临一堵“忧虑之墙”(Wall of Worry)，这可能在不久的将来引发大幅抛售。威尔逊强调，标普500指数近期有回调风险，他在一份客户报告中表示：“不利因素明显大于有利因素，我们认为美股大幅回调的风险从未如此之高。”他预计，标普500指数今年底将收于3900点，较上周五收盘点位4348.33点低约10%，然后在明年第二季度升至4200点。

　　此外，威尔逊仍坚持企业盈利衰退将持续的观点。他预计，标普500指数2023年每股收益预期为185美元，低于市场共识预期的220美元。他表示，定价能力恶化和营收令人失望将导致企业盈利不及预期。除了企业盈利风险之外，这位大摩策略师还重申创纪录的美债发行量和财政支持的减弱所造成的流动性恶化这一不利因素。他预计，随着投资者转向防御性股票，价值股的表现将优于成长股。

　　就分析师共识预期而言，美股盈利预期目前站多头侧

　　除了今年以来投资者们围绕AI的投资狂潮不断升温，投资者们看涨美股的重要逻辑还在于——利润恢复增长趋势只是时间问题，正如高盛所指出的那样，人工智能未来将提振企业的利润增速。

　　根据分析师的普遍预测水平，第一季度可能标志着企业盈利水平的阶段性低谷。分析师们普遍预计，从2022年底开始的利润收缩趋势预计将在今年第三季度左右结束，并预期在2024年恢复两位数级别的利润大幅增长趋势。市场往往提前半年左右的时间定价趋势线，但是，一些美股市场的'看涨信仰者们”可能已开始为极度乐观的利润趋势做准备工作。

　　来自投资机构Yardeni的统计数据显示，分析师们普遍预期自今年第三季度开始，标普500指数的整体每股营业利润开始呈现回升态势，并且在第四季度大幅增长。从更长时间线来看，分析师们普遍预期2023年每股营业利润预期已由此前的负值趋于开始缓慢回升，2024年则有望重新实现10%以上高增速。

　　对于一个坚持不懈地展望未来的股票市场来说，看涨的重点理由之一就是企业利润水平将在今年晚些时候恢复无比强劲的增长趋势——这也是支撑英伟达(NVDA.US)、苹果(AAPL.US)等大型科技股高估值的重要逻辑。

印度有可能超越中国成为下一个超级大国吗?

　　本博评论：40年前印度倒向罗斯国，而大A选择转向与美“交好”。40年来，印度进步有限;而大A经济突飞猛进，从一个传统的农业国家迅速晋升成现代化的工业的制造大国，世界第二大经济体。现在的时局起了大家都能看得到的变化，美国的高官称：“天空才是美印友好关系的极限”，而莫迪则称：“天空都不是美印友好关系的极限”。总之，双方之间相互表忠心，美印关系的密月开启。如果有机会，应该可以开始布局印度的股市。以下摘自网络

　　本文作者为格雷厄姆·艾利森，哈佛大学约翰·F·肯尼迪政府学院的政府学教授。他是该学院的创始院长，也曾担任美国助理国防部长，并著有《注定一战——美国和中国能否逃脱修昔底德陷阱》一书。

　　6月24日，艾利森教授在美国《外交政策》杂志撰文，题为《印度有可能超越中国成为下一个超级大国吗?四个理由告诉你这并不可能》。他认为，印度在经济上很难达到西方的预期，更不会超过中国，其原因除了有分析家们的错误期望，还有印度经济体本身就不够大、其科学与技术发展落后以及居高不下的贫困率和营养不良率等诸多问题。《凤凰大参考》编译全文，以飨读者。

　　今年四月，印度超越了中国成为世界上人口最多的国家，这使得许多政治观察家期待：印度未来能否超越中国成为下一个全球超级大国?目前，印度的生育率已将近中国的两倍，而且其经济增速也连续两年领先中国——仅以上个季度的数据为例，印度GDP增长6.1%，中国GDP的增幅则是4.5%。乍眼一看这数据，人们自然会觉得印度这个国家前途无量。

　　就在上周，印度总理纳伦德拉·莫迪与美国总统乔·拜登在华盛顿特区的会面使得专家们期待印度成为下一个超级大国的愿景变得意义重大。从美国的角度来看，如果印度这一“世界上最大的民主国家”真的能够打败中国，那绝对是值得美国庆祝一番的事情。要知道，印度和中国两个国家生来就是对手——他们有着超过3200千米的未定边界 (编者注：中国外交部的一贯立场为，中印边界长约2000公里，从未正式划定，双方争议地区约12.5万平方公里) ，中印两国在这片区域剑拔弩张、小规模冲突不断。不过对美国而言，中国在亚洲的竞争对手越大、越强，美国实现均势的前景便越好。

　　然而在人们对印度将会快速崛起、成为超级大国这个期待深信不疑之前，我们还是应该停下来，看看这四个可能成为阻碍的现实。

　　第一，分析家们过去一直错误地判断了印度的崛起。早在上世纪90年代，他们就鼓吹着快速增长且年轻的人口将会推动印度经济自由化，创造一个“经济奇迹”。美国最资深的印度分析专家之一，记者法里德·扎卡利亚最近在华盛顿邮报上发表了一篇专栏文章，他在文中指出，他自己也曾陷入2006年的“第二波狂喜浪潮”，对印度经济寄予厚望。当时，达沃斯世界经济论坛称颂印度为“世界上发展最快速的自由市场民主经济体”，时任印度贸易部长也表示印度的经济很可能在短时间内超越中国。回望近几年印度的发展，扎卡利亚认为，尽管印度经济确实在增长，但这一系列的“承诺”都没有达到预期。

　　第二，尽管印度经济过去两年增速迅猛，印度也由此跻身世界前五大经济体，但相较于中国，印度的经济体量还是太小了。早在2000年左右，中国的制造业、出口和GDP就是印度的2到3倍了，而现在中国的经济体量已经达到了印度的5倍之多，中国128万亿人民币的GDP已经远高于印度23万亿人民币的GDP。

　　▎ 根据世界银行的调查，在2000到2022这20多年间，中国在全球制造业中的占比从不到10%上升至超过30%;印度的占比则一直维持在5%以下。

　　▎ 根据世界银行的调查，在2000到2022这20多年间，中国在全球商品出口中的占比从2%上升至超过14%;印度的占比则一直维持在2%以内。

　　▎ 根据国际货币基金组织的调查，在2000到2022这20多年间，中国的GDP从不到14万亿人民币上升至超过130万亿人民币，增加了超过9倍;印度的GDP增速缓慢，2022年仍未达到29万亿人民币。

　　第三，印度已经在由科学技术所引领的经济发展中落败。每年，中国STEM学科(即科学、技术、工程和数学学科)毕业生几乎是印度的两倍。与此同时，中国将其自身GDP的2%投入到了研究和研发领域，而印度只投入了其GDP的0.7%。在全球高收入科技公司中，4家来自中国，暂时还没有印度的公司上榜。在世界的5G建设中，中国生产了超过一半的5G设备设施，印度仅占1%。中国创造的抖音及其它类似的应用程序已经火遍全球，但印度至今还没有什么能够走向世界的科技产品。对于人工智能领域而言，中国是美国在世界上的唯一对手。中国的商汤科技AI模型最近在多项关键技术性能指标中比拼中战胜了OpenAI公司研发的GPT-4;而印度甚至没有参与这一比拼的实力。目前，中国拥有着世界上65%的人工智能专利，印度拥有3%。从2013年到2022年，中国的人工智能公司共收到了约6873亿人民币的私人投资，这一数字在印度仅为506亿人民币。顶级的人工智能研究人员主要来自中国、美国和欧洲，印度远远地落在后面。

　　▎ 人力资本方面，中国的文盲率为1%，印度的文盲率为25%。中国的STEM学科(即科学、技术、工程和数学学科)毕业生人数为470万，印度的人数为260万。

　　第四，当我们在评估一个国家的实力时，劳动力的质量要远比人口数量重要。中国的劳动人口比印度的更高效。国际社会广泛地称赞了中国“消除极端贫困”的奇迹。相比较而言，印度仍然受到严重的贫困与营养不良的困扰。在1980年，在当时中国10亿的人口中，有90%的人的收入都低于世界银行规定的“极端贫困”的标准。现如今，这个比例近乎为零。然而在现在印度的14亿人口中，仍有超过10%的人口生活在“极端贫困线”以下，每天只能有不到16元人民币的收入。与此同时，最新发布的联合国粮农组织《世界粮食安全和营养状况》报告指出，在2019到2021年间，印度人口中的16.3%还在受着营养不良的影响，这个数字在中国则低于2.5%。此外，印度还是世界上儿童营养不良率最高的国家之一。

　　所幸，过去的失败不一定会重新上演，但就像五角大楼中的标语所说的，愿望并不是计划。美国政府在帮助莫迪掌舵的印度创造一个更美好的未来的同时，还应该考虑到那些最资深的亚洲战略家们的评估。新加坡国父、前总理李光耀十分敬重印度人。他曾与多位印度总理共事，其中就包括了印度开国总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁与印度铁娘子英迪拉·甘地。他希望帮助他们、帮助印度变得足够强大，成为中国崛起路上的屏障，以保障新加坡这一城市国家有足够的空间繁荣发展。

　　但是在2014年，也就是李光耀去世前的一年，他在一个系列采访中说道，他很遗憾这些(对印度的)期待并未成型。他认为，印度根深蒂固的种姓制度是精英体制的最大阻碍，加之其庞大而繁杂的官僚体系与印度精英不愿和多民族和宗教团体竞争的想法，使得印度很难成为一个“有未来的国家”，因为这个未来永远不会来临。因此，当我在十年前专门向李光耀提问印度是否有可能成为下一个中国的时候，他直接回答说：“不要将印度与中国相提并论。”

　　由于李光耀给出了如此判断，印度在新总理的下开始了他们野心勃勃的基建与发展计划，试图证明印度也可以实现可观的经济发展。尽管我们仍可以满怀希望地认为这次印度会交出一份不同的答卷，但是如果让我来说，我怀疑李光耀并不指望这次印度能取得什么成果。

为什么说美股是一台造钱机器？

本博评论：美股是一台造钱的机器，这就是美股大多数的时候处于牛市，造就价值投资者，成就全球投资者梦想中的天堂的主要原因。
美股市场已经几乎丧失了融资能力，完全成为一台造钱的机器！
2022年度美股情况
1.回购达到 1.26万亿美元
2.分红总额 7780亿美元
3.共149个IPO，融资总额207.9亿美元
12600+7780-207.9=20172.1亿美元
如果把回购+分红当作股市的造血功能，融资是吸血功能，那么美股2022年的造血功能是吸血功能的近一百倍！
美股已经几乎丧失了融资能力，成为一台造钱的机器。

如何正确给手机充电?

　　如何正确给手机充电?

　　记牢这 5个重点!

　　01

    一有机会就充电

　　给手机充电的最好方式是一有机会就充电，每次充一点电。哪怕只是几分钟也行，零星时间充电不会损害电池。

　　02

　　避免边充电边玩手机

　　如果长时间充电时玩游戏、看视频，手机温度会升高，久而久之电池寿命会缩短，严重时可能还会引发安全事故。

　　03

　　不要一次性将电池电量从很低充满

　　将手机电池从25%的低电量充到100%会降低电池容量和缩短电池使用寿命。因为锂电池不需要完全充满电，所以建议在电池充满前(98%、99%)，或者一看到电池充满就立即拔下充电器。

　　04

　　不要让手机充一夜的电

　　虽然现在的智能手机使用的都是锂离子电池，不会过量充电，但在充满电后不拔电源，会让电池一直保持满电状态，从而加快电池损耗。

　　05

　　充电时远离高温环境

　　当手机等设备长时间处在35℃以上的环境中时，电池可能发生永久损坏，不能再为设备长时间供电。

　　当手机充电时，如果发现手机温度异常，我们应该及时断开充电器，待手机冷却至正常温度时，再进行充电。

　　还有另一种情况是因为温度寒冷可能会导致充电速度变慢，出现电量充不满等问题，这是锂电池的特性决定的。

　　但这种情况只是暂时的，当电池温度返回正常范围后，电池性能也会随之恢复正常。

　　温馨提示：

　　使用的手机充电器一定要是正规充电器，最好是原装充电器。一些山寨或型号不匹配的充电器，最好不要用来给手机充电，以防止充电器质量差烧毁，伤害手机。

6月26日午盘收费频道推荐板块破解

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　历史首次+旺季 节后必须关注这件事 1股或创新高

　　早盘的市场三大股指开盘是一个预料之中的低开，股指低开之后是维持一个弱势震荡休整走势，三大股指基本没有什么反弹的动力可言，股指的弱势休整依旧在延续。

　　市场轮动大概率还是未来一段时间市场的主基调，而节前以及今天的市场表现来看，AI+主题概念是出现了一轮强势拉涨之后的逐步降温，而市场资金的活跃度不会有明显的降温，那么这一部分活跃资金的焦点自然会切换，因此对于节后的市场而言，汽车下乡政策红利之下的新能源汽车特别是基础建设的充电桩，消费复苏以及近期全国多地出现了今年以来的持续性高温天气，特别是北京更是连续三天40度，为历史上首次;而且根据气象台的预测，未来一周京津冀地区的高温仍将持续，简直热爆了，这对于电力板块无疑又是利好。

　　在高温天气的持续的影响之下，鉴于去年重庆等高温干旱对市场的影响，后续光伏风能新能源、新型电力系统、电力设备、虚拟电厂、绿色电力等大概率将会出现反复炒作;而且相对于历史对照开来看，今年用电高峰提前到来，考虑6-8也将会是传统的用电旺季来临，电力需求将会进一步增长。由于夏季负荷快速攀升的持续时间有限，通过专门增加发电装机容量的性价比太低，因此通过地阿里需求侧响应的市场化方式消减负荷灵活调度更具备有可操作性。除此之外，夏季高温来临对于酒类饮品消费、空调冰箱等消费板块也是利好。

　　新型电力系统方向下，电网投资增速有望提升，其中储能、数字化&信息化、配网、非晶变压器、智能运维、电力电子、柔性直流等环节预计强化。另外，双碳背景下，新能源发电&储能、5G及数据中心、充电桩等行业建设加速，配套低压电器与继电器需求较快增长，且高端&智能化占比提升，002***、***、603***、601***、600***、等……更多具体题材个股详

　　600885宏发股份

　　601877正泰电器

　　002706良信股份

马斯克回应与扎克伯格“约架”：可能是要打一场

　　本博评论：马斯克与扎克伯格“约架”，经历一波三折，很可能还是要进行，马斯克承认自己可能不敌小扎，本博将持续追踪相关新闻。以下摘自网络

　　马斯克回应与扎克伯格“约架”：可能真打一场，承认可能“被打得很惨”

　　尽管遭到马斯克母亲的强烈反对，马斯克和扎克伯格这两位世界级富豪的“约架”却仍然有可能真实上演。这是北京时间24日晚11点左右，马斯克在推特空间的一场访谈中透露的消息。

　　此前这两位富豪毫无征兆地在各自旗下的社交平台上隔空互怼，并约好在拉斯维加斯八角笼里来一场格斗，引发了全球“吃瓜网友”的浓厚兴趣。马斯克母亲梅耶则呼吁两人“动口不动手”，甚至表示自己“取消了这场比赛”。不过，母亲的反对显然并没有让马斯克打消与扎克伯格比拳头的想法。

　　早年间，马斯克与扎克伯格在人工智能等领域的基本观念产生严重分歧。在马斯克收购推特后，两人在社交媒体领域更是直面竞争。利益和理念的冲突，为这场可能发生的“顶流富豪格斗赛”增添了浓浓的火药味。

　　承认实力不济

　　但马斯克称“自己有绝招”

　　24日，正在欧洲参加一场生日派对的马斯克，通过推特space功能连线作家阿什利·万斯，开展了一场40多分钟的访谈。1977年出生的万斯也是马斯克的南非同乡，曾为马斯克写过个人传记并成为畅销书，也执导过多部关于马斯克的纪录片。

　　在经历了短暂的技术故障后，万斯与马斯克“连麦”成功，万斯开门见山地询问与扎克伯格的“笼中拳击赛”是否还将继续。马斯克表示，这场决斗“有可能会真实发生”。

　　在被问到准备情况时，马斯克坦言：“我还没有开始训练，如果确定比赛会进行，我会开始准备的”。马斯克的回答让万斯有一些担心，因为相比马斯克，扎克伯格不仅更加年轻力壮，还有巴西柔术的训练背景。万斯对马斯克说道，“如果扎克伯格认真准备这场比赛，你有可能被揍得很惨。”对此马斯克坦言，“嗯，这是有可能的”。

　　据媒体报道，自称几乎不运动的马斯克在搏击界也有不少粉丝，目前排名UFC(终极格斗冠军赛)中量级第七名的斯崔克兰以及UFC名宿马斯维达尔都发文表示，要帮助马斯克练拳。此前马斯克发在网上的照片显示他的身材较为臃肿，明显缺乏锻炼痕迹，也让网友纷纷为他的“战斗力”打上问号。

　　此前体育博彩平台Oddspedia根据多家博彩公司的赔率计算得出，如果两人真的进行格斗比赛，扎克伯格赢的几率是83%。据悉，在今年5月的加州巴西柔术锦标赛上，仅接受了18个月柔术训练的扎克伯格便分别在两个组别比赛中斩获金银牌。他的教练是一名曾训练过多位UFC冠军的柔道“黑带”选手。

　　目前没有公开的信息表明马斯克接受过任何格斗训练。不过他搞笑地发文称，他自己有个绝招“海象式”，即躺在对手身上，什么也不做。马斯克还说自己几乎从不锻炼，“除了抱起我的孩子并将他们扔到空中”。他的一系列推文在社交媒体上引发大量网友点赞和评论。

　　背后的生意竞争

　　Meta推新产品对标推特

　　两位科技大亨相约用“打架”的方式分出胜负，背后还是与各自公司在生意上的竞争有关。

　　6月9日，扎克伯格的Meta公司向员工展示了即将推出的Threads产品的预览界面。按照Meta首席产品官克里斯·考克斯的说法，Threads就是一款对标推特的产品。

　　据考克斯透露，Threads的开发是从今年1月开始的，公司将尽快推出这款产品。考克斯表示，已经收到来自内容创作者和公共人物的来信，“他们希望使用一个安全可靠的平台。”考克斯直指创作者们需要一个“正常版本的推特”，还直接批评了马斯克对推特的处理方式，以此获得现场一片叫好声。

　　在Meta公司发布Threads的详细信息后，马斯克便时常在社交平台用讽刺性的语言奚落扎克伯格。此次“约架”的原由也是国际区块链咨询公司创始人兼CEO诺法尔在推特上讨论Threads这一产品。

　　马斯克当时回复诺法尔称：“我确信世界迫不及待地想完全受扎克伯格的控制，别无选择。”一名网友回复马斯克说，“你最好小心，我听说他(扎克伯格)最近在练柔术。”这一条留言点燃了马斯克的情绪，最后发展成为一场“网络约架”。

　　不过早在2017年，两人便对人工智能的未来发展方向产生分歧。

　　马斯克曾多次公开呼吁重视人工智能带来的安全问题，而扎克伯格的看法则乐观得多。扎克伯格称那些认为人工智能将带来“世界末日”的说法不负责任，而马斯克则回击称“扎克伯格对人工智能的理解非常有限”。

国内AI算力的机遇：交换机、服务器与光器件

　　以下摘自网络

　　①从预期差的角度，国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行;

　　②同时，国内算力建设也将进一步强化光模块需求;

　　③下半年，海外应用有望加速落地，同时OpenAI自身的盈利飞轮也将启动。

　　国盛通信团队表示，交换机是国内算力的核心受益品种，受益于网络架构对于算力系统的拉动，与光模块增量逻辑同理。同时，国内算力建设也将进一步强化光模块需求，虽然AI算力经历了前期大涨，波动有所加大，但其认为这是“全球AI大浪潮中的小波动”而已。本身板块上涨的逻辑未变，下半年，海外应用有望加速落地，同时OpenAI自身的盈利飞轮也将启动。该行建议积极关注算力及数据要素概念下的投资机会。

　　以下为核心摘要：

　　交换机和光模块需求量呈配套关系，但在之前较弱，主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看，交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。

　　从预期差的角度，国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月)，其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。

　　在之前英伟达多次发布会上，已经体现出网络对于算力系统的重要性。网络主要包含交换机+光模块+光纤+各类器件，以英伟达GH200为例，256颗Grace Hopper共需198台各型号的叶/脊交换机。我们认为，交换机是国内算力的核心受益品种，受益于网络架构对于算力系统的拉动，与光模块增量逻辑同理。

　　核心标的：中兴通讯/紫光股份/锐捷网络;弹性标的：菲菱科思(代工)、恒为科技(代工)。

　　同时，国内算力建设也将进一步强化光模块需求，核心供应商仍以旭创/新易盛/天孚通信等为主，同时太辰光/腾景科技等光器件厂。

　　AI算力经历了前期大涨，本周波动有所加大，我们认为这是“全球AI大浪潮中的小波动”而已。我们看到，全球AI应用的需求尚未满足;海外光模块产业链正进入产能扩张初期;龙头标的业绩弹性尚未释放。因此，本身板块上涨的逻辑未变，下半年，海外应用有望加速落地，同时OpenAI自身的盈利飞轮也将启动。

　　算力——

　　光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。

　　算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思、恒为科技、工业富联、寒武纪、震有科技。

　　云算力：光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技、科华数据。

　　液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。

　　边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。

　　数据要素——

　　运营商：中国电信、中国移动、中国联通。

　　数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。

　　BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

　　风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期。