重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

????周三市场舆情热度：

①人形机器人-宇树科技王兴兴表示，在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级（长盛轴承、理工光科、卓兆点胶、祥鑫科技、汉威科技、福莱新材、中大力德等）；

②Deepseek应用-DeepSeek推出NSA 用于超快速的长上下文训练和推理；DeepSeek继续扩圈，业内：有助于推动AI技术普惠应用；( 航锦科技 、卓兆点胶、联迪信息、浙数文化、每日互动、神州数码、东华软件等)

③苹果-快科技2月19日消息，苹果将于明天正式发布iPhone SE 4（也可能命名为iPhone 16e）。（卓兆点胶、福莱新材、隆扬电子、冠石科技、百奥智能等）；

④算力租赁-DeepSeek在业内快速广泛的部署应用，助推了年后开工两周以来AI算力市场的再度火爆（浙文互联、神州数码、平治信息、海南华铁、优刻得、首都在线、弘信电子等）；

⑤重建-中信证券在其研究报告中指出，冲突的缓和将重塑宏观叙事逻辑，而重建预期将成为市场的下一个博弈点（中工国际、北方国际、建科智能、山推股份、贝肯能源等）；

⑥AI眼镜-中国信通院正式启动AI眼镜专项测试.Rokid是一家专注于AR(增强现实)智能眼镜及相关产品和操作系统研发的公司，在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid ARLite开售。12小时内，销量已破万。（神州数码、卓翼科技、慈文传媒、博士眼镜、物产金轮等）；

与宇树科技签订合同的四家人形机器人厂商，未来或将暴涨1000%

震撼！

宇树科技在人形机器人领域领跑全球，股民迎来投资新机遇

宇树科技无疑是当下人形机器人领域的引领者，其技术和创新让它成为科技界的“苹果”。

目前，宇树科技正在引领我国的人形机器人行业，傲立全球之巅。尽管特斯拉凭借其拥有22个自由度的灵巧手在人形机器人领域掀起过一阵波澜，并高调宣称两年内将生产5万至10万台机器人

与特斯拉的沉寂相比，宇树科技的表现令人振奋。尤其是今年春晚舞台上，宇树科技的人形机器人跳舞不仅动作流畅整齐，还能精准无误地完成抛手绢动作。

其背后强大的算法和超高的精度令人叹为观止。而这款机器人仅售9.9万元，这样的价格优势使得马斯克等国际巨头也只能望尘莫及。

资深股民知道，每当中国科技在全球舞台上崭露头角，特别是在前沿技术领域时，必定会在A股市场掀起巨大的投资热潮。就像我国5G技术取得突破时，

东方通信股价暴涨，新能源汽车领域的领头企业宁德时代、赣锋锂业等也迎来了股价的飞跃

如今，作为最具前瞻性的科技领域之一，人形机器人无疑是下一个投资风口。

与宇树科技达成合作的企业，必然会成为市场资金追捧的对象，股市也有可能因此掀起新一轮的投资热潮。通过深入研究和细致复盘，以下四家与宇树科技有深度合作的公司，值得特别关注：

理工光科：作为A股唯一一家为宇树科技提供机器人大模型技术的企业，理工光科凭借其技术优势，成为宇树科技重要的战略合作伙伴。

盛通股份：该公司与宇树科技在四足机器人教育领域展开合作，联合开发编程机器人课程体系等，未来在教育机器人领域的潜力巨大。

长盛轴承：长盛轴承专注于滑动轴承和机械传动部件，成为宇树科技的核心零部件供应商，提供滑动轴承和丝杆产品，支撑机器人技术的稳定运作。

科大讯飞：作为领先的人工智能企业，科大讯飞为宇树科技提供机器人大模型技术，支持机器人智能化发展。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①算力/云服务-DeepSeek作为开源AI大模型，各大厂商纷纷宣布接入，将直接拉动对于云服务的需求；未来两年，中国智能算力仍将保持高速增长；

（拓息 、飞荣达 、依米康、云赛智联、新晨科技、 华胜天成、南兴股份等）

②自主可控/昇腾9IOC-传SK海力士、三星或禁用中国EDA,限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速;

（力源信息、飞荣达 、拓息 、 神州数码、韦尔股份、华大九天等）

③Deepseek应用-DeepSeek推出NSA 用于超快速的长上下文训练和推理；DeepSeek继续扩圈，业内：有助于推动AI技术普惠应用；( 浙数文化、每日互动、山科智能、航锦科技 、东华软件、威派格等)

④机器人-宇树科技机器人算法完成升级，可实现流畅的舞蹈表演；Meta计划大举投资AI驱动的人形机器人，已与宇树科技、Figure AI等进行讨论（杭齿前进、奋达科技、博创科技、新时达、冀东装备、  垒知集团、每日互动等 ）

⑤低空经济-广东省省长：中国要大力支持无人机、eVTOL等智能航空器企业创新发展；全国低空交通一张网”启动，（深城交、新晨科技、海南华铁 、杰创智能、上工申贝、 地铁设计等）

⑥储能-八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新；（奋达科技、新朋股份、华西能源、星云股份、华自科技、先导智能等）

⑦智慧政务-人工智能带来增长前景的改善，广州、深圳、山东、江苏、江西等多地政务系统接入DeepSeek；（榕基软件、拓息每日互动、 宏景科技 、金桥信息、 南兴股份等）

山科智能：增加同花顺概念“DeepSeek概念”概念解析 详细内容 ▲ DeepSeek概念：，山科智能完成DeepSeek大模型部署，引领水务行业智能化升。

002681  奋达科技   人形机器人+储能  双热点   

 人形机器人业务

- 技术创新有潜力：成立深圳威尔新动力有限公司，专注人形机器人关节等核心部件研发制造，与商汤科技合作的AI围棋象棋机器人已批量产出，AI陪伴机器人正常交付中。 

- 行业趋势利好：与国内机器人第一梯队企业建立合作，在人形机器人产业链关键环节深入布局，提升了在机器人领域的影响力。

储能业务

- 技术优势明显：突破双向逆变等储能核心技术，开创“音箱+储能”产品新模式，产品有PS300、PH2380、PH2412等，核心模组自主研发。

- 市场拓展良好：便携式储能产品已成功进入希腊、意大利、法国等市场，并计划拓展德国、中东、南非、印尼等市场。

- 行业发展机遇大：全球储能市场规模不断扩大，中国市场增长迅速，政策支持力度大，为奋达科技储能业务发展提供了良好的政策环境和市场机遇。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①算力-DeepSeek带来的平权效应缩小与海外模型的差距，高效的训练方法让算力门槛显著降低。（杭钢股份、四川长虹、嘉环科技、并行科技、东方材料、锦航科技等）

②阿里-蔡崇信回应“苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能”传闻称，苹果选择了阿里。（雷神科技、居然智家、数据港 、新矩网络、杭钢股份、汉仪股份 、光线传媒等）

③哪吒2-《哪2》票房突破100亿房电影诞生，进入全球影史票房榜前20名。（汉仪股份 、流金科技 、光线传媒 、 欢娱世纪 、博纳影业等）

④Deepseek应用-DeepSeek继续扩圈，超算互联网宣布免费开放3个月DeepSeek API接口；业内：有助于推动AI技术普惠应用；( 雷神科技、居然智家 、杭钢股份、 新矩网络、并行科技等)

⑤多模态-OpenAI首席执行官奥尔特曼宣布，OpenAI将在未来几个月内推出名为GPT-5的模型，该模型将整合OpenAI的大量技术，包括o3，并应用于聊天机器人ChatGPT以及API平台。 GPT-4.5被认为是多模态大模型，支持跨语言、音频、视觉、视频和3D的多模态功能，具备复杂的推理和跨模态理解能力。 （雷神科技、福石控股、四川长虹、宏景科技、视觉中国等）

⑥金融-国务院常务会议指出，加大外资企业境内再投资支持力度，鼓励外资在华开展股权投资。（金桥信息、博彦科技、天风证券、立方数科、联迪信息等）

概念动态|雷神科技新增“DeepSeek概1

同花顺iNews·16:39听财经

2025年2月13日，雷神科技新增“DeepSeek概念”

据同花顺数据显示，入选理由是:2025年2月11日发布，雷神科技旗下AIPC个人智慧体“小雷A!”正式接入国产开源大模型DeepSeek。小雷A””接入DeepSeek后，用户可以体验到DeepSeek在智能对话、文本生成、语义理解、计算推理、代码生成补全等应用场景的尖端能力。无论是日常办公、学习还是游戏娱乐，“小雷A”都能成为用户的得力助手，帮助用户提升效率，释放更多时间去享受生活

该公司常规概念还有:融资融券、星闪概念、电子竞技、消费电子概念、信创、wif 6、无线耳机、ai pc、跨境电商、aigc概念、人工智能、多模态ai、ip经济(谷子经济)、ai眼镜、AI智能体，

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①阿里/百度-苹果和阿里将为中国iPhone用户开发AI功能；百度据悉将发布下一代人工智能模型Ernie 5.0；（阿里/居然智家、数据港 、华信永道、联迪信息、杭钢股份、 光线传媒、雷神科技等;  百度/顺网科技 、 南凌科技、天源迪科、每日互动、中文在线、汉得信息等 ）

②云计算/算力-DeepSeek带来的平权效应缩小与海外模型的差距，高效的训练方法让算力门槛显著降低，中信建投：DeepSeek预计将拉动算力基础设施需求 算力服务提供商、私有云/公有云服务厂商等有望获益；（算力/ 顺网科技、力合科创、 南凌科技、依米康、 润建股份、拓息 等；云计算/杭钢股份、 浙数文化、梦网科技、立方数科、浙大网新 、石基信息 等）

③机器人-华为和宝安政府就具身智能项目落地召开讨论会；宁德时代已成立数十人的团队自研机器人本体；广东省省长王伟中考察乐聚机器人，（亿嘉和、 三联锻造、天源迪科 、阿尔特、 富佳股份、 冀凯股份、冀东装备等）

④Deepseek应用-DeepSeek继续扩圈，超算互联网宣布免费开放3个月DeepSeek API接口；业内：有助于推动AI技术普惠应用；( 居然智家 、力合科创、杭钢股份、 联迪信息、浙江东方、雷神科技、青矩技术等)

⑤汽车链/智能驾驶-BJ要大力推进ta，规模远大于去年萝卜在武汉的规模；Deepseek在汽车行业开始应用，三日内近20家车企接入DeepSeek；（汽车链/通达电气、三联锻造、法本信息、 阿尔特、精锻科技、英搏尔等; 北京ta/云星宇、时空科技、万集科技、华安鑫创 、北巴传媒等 ）

⑥金融-国务院常务会议指出，加大外资企业境内再投资支持力度，鼓励外资在华开展股权投资。（华信永道、联迪信息、天风证券、互联金财、浙江东方等）

⑦字节豆包大模型-豆包提出全新稀疏架构 推理成本较MoE最高可降83%；（岩山科技、法本信息、 网达软件、汉得信息、景嘉微 等）

北交所阿里巴巴概念的股票：

#华信永道：蚂蚁集团通过旗下全资子公司上海云鑫创业投资有限公司增资 3500 万元，间接持有华信永道 15.15% 的股份，是公司的第三大股东。华信永道是一家提供住房公积金及银行业数字化解决方案的供应商和服务运营商，借助蚂蚁金服在政务服务、金融科技等方面的优势，推出多款产品应用于公积金信息化行业。

#雷神科技：公司与阿里通义千问展开合作，是北交所较为正宗的 AI 智能体概念股票，凭借与阿里在 AI 领域的合作，为自身产品和业务发展注入新的活力，属于北交所中的阿里巴巴概念股票。

#雅达股份：有消息称雅达股份与阿里巴巴等众多科技巨头存在合作关系，业务涵盖数据中心等多个领域。

【天风电新】固态更新&推荐：底部宏大叙事，位置好+催化来袭-0212 ——————————— 

????近期催化 1、核心企业第二批研发资金或划拨。 2、长安发布全固态电池的量产规划。预计在25年底前将首发具备固态电池功能的样件，26/27年进入全固态电池装车验证阶段/逐步实现量产。 3、固态主题会议即将召开。2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会暨第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛将于2025年2月15日至16日在北京举办。 ????25年半固态迎规模化出货 2.11日峰飞获得12架大型的Evtol订单，预计25年低空上半固态电池装机量有望达GWh级别。预计C公司的凝聚态电池将实现规模化交货。 除低空外，新一代半固态有望逐步在上汽智己（清陶）、东风岚图（孚能）等整车项目装车，并逐步应用于机器人等新消费类场景。 ????全固态产品逐步发布 25年全固态材料体系有望趋于完善、产品逐步成型，预计头部电池厂有望逐步发布在全固态电池中的最新技术突破（循环向上+能量密度突破）。 #投资建议：灵鸽科技：公司正在积极参与固态电池领域产线的研发工作，并与头部合作伙伴紧密协作，共同推进相关技术的研发。卡位+格局优标的：设备-纳科，CNT-天奈；高价值量标的：硫化物电解质-天赐、厦钨、容百。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①云计算/算力-中信建投：DeepSeek预计将拉动算力基础设施需求 算力服务提供商、私有云/公有云服务厂商等有望获益；火山引擎等云厂商纷纷加入 全面拥抱DeepSeek模型；（算力/ 依米康、 顺网科技、并行科技、同星科技、润建股份、中贝通信等；云计算/杭钢股份、 浙数文化、并行科技、梦网科技、拓息等）

②AI智能体-OpenAI的奥尔特曼称，OpenAI将全力布局AI智能体，此外微软、苹果、谷歌等科技巨头纷纷公布相关进展；（雷神科技、平治信息、引力传媒、彩讯股份、鼎捷数智、新炬网络等）

③Deepseek应用-DeepSeek连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首；业内：有助于推动AI技术普惠应用；(杭钢股份、并行科技 、顺网科技、云从科技、浙江东方、每日互动、雷神科技、  居然智家 等)

④机器人-广东：围绕智能机器人、新材料等重点产业 推动建设一批概念验证和中试验证平台，预计特斯拉人形机器人在2月开始小批量出货；（ 骏创科技、 巨轮智能、依米康、阿尔特、 雷柏科技、 冀凯股份等）

⑤汽车链/智能驾驶-DeepSeek“扩圈”！Deepseek在汽车行业开始应用，三日内近20家车企接入DeepSeek；（骏创科技、联创电子、飞荣达、同星科技、日盈电子、 阿尔特、 东风科技等）

⑥消费/农业振兴-2月13日下午3时，商务部将举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况；一年一度的一号文件发布在即，值得期待；（消费/百龙创园、宏海科技、 戈碧迦、爱慕股份、居然智家、 云中马 等；涨价/神农种业、天源迪科、智慧农业、吉峰科技、新农股份、康农种业等）

⑦哪吒IP-2月11日，《哪吒之魔童闹海》 票房破87亿；（引力传媒、光线传媒、金运激光、高乐股份、元隆雅图等）

⑧涨价-近期黄金涨价 香料涨价 钾肥涨价，涨价概念可以多多关注（莱绅灵通、亚香股份、中草香料、亚钾国际、迪尔化工等）

雷神科技A股唯一的AI PC品牌稀缺标的

【AI PC是DeepSeek带来边际变化最大的应用方向】AI PC概念出现已久，但炒作一直断断续续，原因是大家一直没找到AI PC的应用场景，直到DeepSeek本地化部署才让市场明白：本地化的私人知识库是云端大模型所不能具备的能力。

【高配置需求下游戏本才是AI PC所需的算力本】若需要训练私人知识库模型，至少需要DeepSeek 14B以上的模型，而14B模型需要至少具备独立显卡的笔记本电脑才能跑得动。具备独立显卡的笔记本基本都是游戏本，因此游戏本才是真正的“算力本”。

【雷神科技是A股唯一的AI PC品牌稀缺标的】雷神科技的品牌认知度不用多说，相信每个人都有自己的判断，这是中国前几的游戏本品牌。看好AI PC不买品牌厂才是最大的失误。

【估值】

1、首先中国前几品牌力的游戏本公司只有35亿市值就不合理，《中国 500 最具价值品牌》分析报告中明确指出，“雷神THUNDEROBOT”这个品牌，就值180亿（网页链接），35亿市值完全是北交所低关注度交易出来的超低估值；

2、从量化的角度看，雷柏科技（电脑配件销售公司）每年4-5亿收入，当前66亿市值并连续涨停中，大概12-15倍PS，若按同等估值给与雷神科技10倍PS，可以看300亿市值。

重视25年HW硬件产业链大年投资机遇

1、3月HW发布会最大预期差在于重磅推出低端手机和鸿蒙PC，在中美谈判的节点，此举意义重大，释放出强烈信号！

2、24年HW手机销量4700w部，25年内部销量规划8000w+部，增量来源于两方面，一是拓展海外市场海外、二是推出低端手机。

拓展海外市场逻辑容易理解，但推出低端手机不符合HW以往战略，背后核心原因是推广其鸿蒙操作系统，试想如果在操作系统不成熟的情况下，直接在高端机推广将会大大影响其产品力，先在低端手机进行推广、打磨和调试是更稳妥的发展路径，同时低价手机也可以用来推广海外市场，以及消化其良率较差的国产芯片产能。

3、3月份配套鸿蒙PC的推出，纯血系列产品在手机/PC、商用/信创等市场产品线逐渐完善，这也是中美谈判的重要筹码。

#重点关注

手机代工环节：光弘科技、福日电子（手机销量贝塔最相关）

摄像头：欧菲光（小米AI眼镜采用了全新自研的定制摄像头模组方案，有望成为首个采用定制摄像头的国产AI眼镜厂商，最新实锤公司为其摄像头供应商，HW+小米双重主题）、思特威（HW手机+BYD智驾双重主题）

屏幕：戈碧迦、诺（低端机、折叠均受益）、奥来德（OLED上游、潜在催化多）

鸿蒙PC：芯海科技（鸿蒙PC硬件唯一标的）

折叠系列产品：东睦股份、斯迪克、凯盛科技（今年折叠新品多）

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①云计算/算力-DeepSeek带来的平权效应缩小与海外模型的差距，高效的训练方法让算力门槛显著降低，中信建投：DeepSeek预计将拉动算力基础设施需求 算力服务提供商、私有云/公有云服务厂商等有望获益；（算力/ 鸿博股份、阿尔特、朗科科技 、 四川长虹、 神州数码 、首都在线等；云计算/杭钢股份、天源迪科、朗科科技 、朗威股份、 浙数文化、深桑达Ａ、常山北明等）

②泛AI/Deepseek-DeepSeek7天用户破亿；近期，DeepSeek连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首；业内：有助于推动AI技术普惠应用；(泛AI/首都在线、天源迪科、梦网科技、 神州数码、 美年健康、万马科技 等；Deepseek/朗科科技 、杭钢股份、航锦科技、浙江东方、每日互动、首都在线等)

③华为链/华为昇腾-最新官微发布华为OceanStor 支持DeepSeek重新定义AI，DeepSeek系列新模型正式上线昇腾社区；(利和兴、天源迪科、创意信息、拓息、软通动力、常山北明等)

④AI端侧/AI医疗-重大突破！Deepseek在金融行业开始应用；多家数字医疗领域的头部企业先后官宣接入DeepSeek，推动AI医疗加速落地；(AI金融/赢时胜 、天源迪科、慧博云通、  立昂技术、旗天科技等; AI医疗/塞力医疗 、天源迪科、创业慧康、爱朋医疗 、 思创医惠 、创新医疗 等)

⑤机器人-超10米/秒！中国造出世界最快四足机器人，特斯拉目前正式招聘工程师，为在加州弗里蒙特工厂量产 Optimus（特斯拉机器人）做准备；（ 天源迪科、冀东装备、 阿尔特、盛通股份、 斯菱股份、 美格智能等）

⑥汽车链/智能驾驶-DeepSeek“扩圈”！Deepseek在汽车行业开始应用，三日内近20家车企接入DeepSeek；（万马科技 、云内动力、 首都在线、 浙江荣泰、 东风股份、华依科技、云从科技等）

⑦AI视觉-豆包发布视频生成模型“VideoWorld”可仅靠视觉认知世界，现已开源；（ 法本信息、星宸科技 、同为股份、富瀚微、国科微、中科创达等）

⑧消费/乡村振兴-2月13日下午3时，商务部将举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况；一年一度的一号文件发布在即，值得期待；（消费/佳禾食品、利和兴、 煌上煌、 杭州解百、居然智家、新华百货等；乡村振兴/神农种业、天源迪科、智慧农业、供销大集、吉峰科技、天鹅股份等）

【朗科科技】韶关政府唯一控股算力平台，自主芯片成功部署DeepSeek！公司转型韶关算力产投平台，远期剑指千亿营收

中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心，#韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，#腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。

作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块，到算力中游的IDC自建自营，到算力下游的算力调度及玄度时空大数据。

算力产业协会的每一位会员都是朗科科技的合作伙伴，或参股或控股：服务器存储忆恒创源+金泰克，IP博瑞晶芯，AI芯片寒武纪、沐曦、摩尔线程、鲸云科技，光模块武汉瑞奥特（光模块已供货英伟达），UPS白云电器，算力大模型力维智联等。

#子公司朗科智算微服务器H5011全面适配DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B/1.5B模型，性能强劲，为DeepSeek-R1蒸馏模型打造高效国产边缘部署方案，自有芯片 LK1601 面向边缘侧场景，具备丰富的接口，适用于广泛的 AI 智能应用。

#裸金属云服务器，是为客户提供的多种类型的云计算服务，服务器均配备高速的GPU互联网络带宽，确保高速数据传输和低延时;同时提供全闪架构的高性能共享存储，支持快速数据读写能力。结合朗科算力调度平台能力，既可向客户提供vGPU级别的算力能力，也可满足多台裸金属服务器并行计算的需求。目前朗科全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司和多家国产A1芯片公司密切合作，确保算力供给多样化与国产化

根据东数西算政策，2025年完成50万标准机柜建设，2030年完成120万标准机柜建设，未来7年整体投资额超过万亿元。朗科科技背靠韶关政府和东数西算政策东风，上述产业规划，将逐步兑现落地，构建“韶关模式”，实现智算产业链核心环节的自主可控，以及数据要素商业化的前沿探索，打造韶关千亿智算产业。

 #朗科科技 最小市值一体机，自主芯片成功部署DeepSeek

1、子公司朗科智算2023年推出国产新一代通用大模型训推一体服务器，基于算能最新的算丰SC7 FP150加速卡开发的一款高规格自主可控训推一体服务器，是PCle 扩展密度最高的深度学习训练推理平台，具有高稳定性、低功耗、强算力等特点，SC7 FP150是面向云端智能应用的算力加速卡。高效适配市场上主流算法框架。

2、子公司朗科智算微服务器H5011全面适配DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B/1.5B模型，性能强劲，为DeepSeek-R1蒸馏模型打造高效国产边缘部署方案，自有芯片 LK1601 面向边缘侧场景，具备丰富的接口，适用于广泛的 AI 智能应用。

3、子公司朗科智算具备首款国产RISC-V大模型推理服务器，基于算能最新RISC-V架构的算丰SG2042处理器和算丰SC7 FP150加速卡研发的一款国产自主可控推理服务器，可用于高要求的行业大型业务主机、高性能服务器系统、大型互联网数据中心、智算服务器等多种类型产品。

朗科智算自主芯片成功部署DeepSeek

目前，朗科智算对外销售的国产算力芯片BM1684X已完成与DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B、DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B的适配;公司定制的自有芯片 LK1601也已完成与DeepSeek-R1-Distil-Qwen-1.5B 适配，接下来将加速在智算场景的应用泛化，缩短面向客户的算法、模型交付周期。

朗科智算自有芯片 LK1601 面向边缘侧场景，具备丰富的接口，适用于广泛的 AI 智能应用。

万马科技 杭州+人工智能+无人驾驶+数据中心+新增DS概念    财政支持超500亿元 杭州发布新一年政策“大礼包”  加大对通用人工智能、人形机器人等未来产业支持。

元道通信是目前 A 股实锤与中国移动共同合作投资建设亚洲最大智能算力中心的公司，拥有 6000p 的在手算力资源，并计划增加至 30000p，在算力领域的潜力巨大。元道通信在通信网络运维服务领域有明显优势，持有通信网络代维甲级资质、通信信息网络系统集成甲级资质。未来，双方可能在 5G 网络优化、物联网基础设施维护、千兆光网建设多个方面进一步深化合作。目前双方已经在智能算力中心建设上展开合作，随着算力需求的不断增长和技术的持续升级，合作可能会从算力中心的建设延伸到算力的运营管理、智能算法的研发应用、算力资源的调度优化等方面，为更多的数字化应用提供强大的算力支持!与中国移动在算力网络和东数西算领域的深度合作，为公司未来发展提供了可持续性空间，元道有望在数字经济时代的算力赛道上脱颖而出

 #天源迪科—华为和超聚变总代经销商+AI医疗云医院

1、子公司金华威（目前已经是100%控股全资子公司）是华为全域产品的代理。包括昇腾全系代理，华为云代销。

2、在华为方面，公司是六家ICT总代之一，预计去年华为线业务收入超30亿，产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。

3、在超聚变方面，公司是其5家总代理之一，服务器收入迎来爆发式增长，从22年2-3亿，23年的7亿，到2024年截止上半年已实现7亿收入预计全年15亿+。产品包括X86服务器、AI算力服务器。随着云计算的风口，国产算力服务器需求有望高速增长，公司有望持续受益。

4、华为海思产品线：天源迪科的子公司金华威获得了华为海思“光”产品线的总经销商授权，这表明天源迪科在华为的光通信产品领域也有所涉猎。

5.  天源迪科研发的互联网医疗大数据解决方案，以“云医院 +分级诊疗”的业务模式，以优化就医流程和诊疗流程为驱动，创建各级医院与医疗机构之间合作、医生与医生之间的协同、医生与患者之间互动的新模式。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①Deepseek-DeepSeek持续扩大生态圈,三大运营商均全面接入DeepSeek， 业内：有助于推动AI技术普惠应用；DeepSeek7天用户破亿；(杭钢股份、航锦科技、云创数据、浙江东方、每日互动、首都在线等)

②机器人-超10米/秒！中国造出世界最快四足机器人，特斯拉目前正式招聘工程师，为在加州弗里蒙特工厂量产 Optimus（特斯拉机器人）做准备；（ 威海广泰、 阿尔特、 大为股份、卓翼科技、冀凯股份、长盛轴承等）

③大数据-证监会：支持人工智能、数据中心等新型基础设施项目发行REITs（首都在线、云创数据、海量数据、深城交、新炬网络等）

④汽车链/比亚迪-DeepSeek即将“上车” 吉利汽车和岚图汽车率先尝鲜DeepSeek，比亚迪将于2月10日在深圳总部召开智能化战略发布会，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾；（ 三联锻造、飞荣达、阿尔特、中原内配、可川科技、宇瞳光学等）

⑤AI端侧-DeepSeek“扩圈”！应用端受关注,机构称，推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI端侧中AI眼镜、AI玩具、手机AI化、AIPC等方向均有望受益; （ 腾景科技、维科精密、英力股份、 卓翼科技、 雷柏科技、 等）

⑥无人驾驶/特斯拉-高阶智驾加速渗透 2025年或成商业化关键拐点,无人配送车国际标准正式发布！由我国牵头制定；马斯克:今年在美国试水无人监督版 FSD，在中国和欧洲推出有人监督版FSD；（万朗磁塑 、腾景科技 、法本信息、深城交、威海广泰、 中原内配等）

⑦云计算-deekseep重要方向→云计算,中国头部云计算金山云率先接入deekseep，服务器资源紧张 DeepSeek暂停了API服务充值；（杭钢股份、海量数据、朗威股份、东华软件、云创数据、常山北明等）

⑧次新无限涨/金融-证监会制定18条政策举措，打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点。（C亚联、C海博、宏海科技、中亦科技、志晟信息等）

重视信创与鸿蒙：中国或反制，重视B端操作系统机遇【天风计算机 缪欣君团队】

事件：

2月4日，根据英国《金融时报》，中方针对谷歌的调查，重点将集中在该公司的安卓操作系统。叠加3月华为新产品有望发布（来源：余承东采访）

重点关注：#信创OS与鸿蒙OS将长期共存

1、信创层面：海量数据、达梦数据、麒麟信安、太极股份等

2、鸿蒙硬件：芯海科技、智微智能、东方中科等

3、系统层面：软通动力（#叠加华为云 ）、诚迈科技、中国软件国际、中国软件等

1⃣ PCOS层面：信创OS与鸿蒙OS有望共存

从全球桌面操作系统市场看，windows、MacOS、Linux和Chrome OS的市场份额分别为72.08%、14.92%、4.45%和1.41%（2024年7月数据）。考虑生态建设需要时间，我们认为信创OS（麒麟、统信）与鸿蒙OS有望共存。

2⃣2025年：华为信创时代的新接力

①鸿蒙PC生态的从0到1变化：华为有望利用移动和物联网终端的先发优势，推动全国统一操作系统体系的打造。②产业终端鸿蒙化。我们认为，不同于PC，华为在移动和物联网终端的先发优势明显，有望打造全国统一的操作系统体系

从PC生态卡位看，#软通外，统信与中软国际值得重视【网页链接】

3⃣专项资金支撑信创2.0加速

从节奏看，党政/行业信创均有望加速,2.0阶段的替换量接近1.0阶段的9倍。从范围看，教育、医疗等多行业国产化进程有望边际加速。

天风计算机 缪欣君/刘琳琳

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①机器人-特斯拉目前正式招聘工程师，为在加州弗里蒙特工厂量产 Optimus（特斯拉机器人）做准备；Figure称在机器人上取得“重大突破；（ 冀凯股份、辰奕智能、创业黑马、精伦电子、朗威股份、长盛轴承等）

②Deepseek-近日，华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DS大模型；(杭钢股份、创业黑马、每日互动、中文在线、航锦科技、浙江东方、美格智能、垒知集团 等)

③比亚迪-比亚迪将于2月10日在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾；（ 豪恩汽电、三联锻造、飞荣达、阿尔特、联创电子、宇瞳光学、可川科技等）

④无人驾驶/特斯拉-特斯拉上海储能超级工厂将于2月11日举行投产仪式；马斯克:今年在美国试水无人监督版 FSD，在中国和欧洲推出有人监督版FSD；（豪恩汽电、骏创科技 、万马科技、华阳集团、炬光科技、光庭信息、 德迈仕 、信质集团等）

⑤AIPC-时隔4年，pc全球同比销量增速转正，联想集团4天大涨近25%；DeepSeek引爆本地部署热潮，AIPC换机或将成为趋势；（奥士康、垒知集团 、崇达技术、芯海科技、中科创达等）

⑥小米/AI眼镜-据XR研究院消息，小米即将推出的AI眼镜产品计划大幅提前，将于2025年2月与小米15 Ultra同台亮相。（歌尔股份、雷柏科技、领益智造 、瑞芯微、明月镜片、日久光电等）

突发！！！快科技2月6日消息，上海交通大学带来了新的突破，终于要和扎手指测血糖说再见了。

上海交通大学医学院附属瑞金医院国家内分泌代谢病临床研究中心王卫庆教授团队与瑞金医院医学芯片研究所及上海近观科技的陈昌研究员团队合作在《自然代谢》在线发表研究论文，为糖尿病患者带来告别扎手指或抽血测血糖等方法的福音。

#该研究开创性的提出一种无创血糖检测技术，即：多重微空间偏移拉曼散射（mμSORS）光谱技术。 

利好炬光科技:全球大天高硅光学元器件设计制造唯一方案提供商，市场联想将该产品与苹果无创血糖监测挂钩。券商预计若应用午苹果手表等智能终端市场，潜在收入或超10亿元/年。

终于技术突破了，炬光科技的技术储备即将释放营收和利润！

【独家｜万马科技正与主机厂以及相关企业合作 推动Robota落地】《科创板日报》记者从产业链人士处获悉，万马科技已与相关企业达成合作，将在常州打造点到点的Robota路线。此前，万马科技旗下的优咔科技已与江苏省常州国家高新区管委会正式签署投资协议，致力于打造自动驾驶数据闭环工具链平台，赋能主机厂加速汽车智能化转型的研发需求和自动驾驶各个应用场景（ta tbus）的试验商用落地。目前，优咔科技的联网车辆已超过1100万台。

华为游戏机  新概念 辰奕智能   他专门给华为做智能家电代工

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①Deepseek-近日，华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DS大模型；(航锦科技、竞业达、超讯通讯、垒知集团、浙江东方、智信精密、万兴科技等)

②云计算-deekseep重要方向→云计算,中国头部云计算金山云率先接入deekseep，金山云港股大涨31%；（诺瓦星云、杭钢股份、汉鑫科技、东华软件、奥飞数据、美利云等）

③华为链/华为昇腾-昇腾蛇年开工送大礼，DeepSeek系列新模型正式上线昇腾社区；(阿尔特 、汉得信息、垒知集团、拓息、润和软件、软通动力等)

④机器人/Figure-当地时间2月4日，机器人公司Figure创始人Brett Adcock宣布，Figure在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得了重大突破，未来30天内，公司将向外界展示“人形机器人上从未见过的东西; （长盈精密、超捷股份、南京化纤、 阿尔特、兆威机电、绿的谐波等）

⑤国产算力-华为与DeepSeek联手：算力已达英伟达60%、CANN取代CDUA架构；（超讯通讯、阿尔特、飞利信、首都在线、拓息、云赛智联等）

垒知集团（002398）与DeepSeek确实存在合作关系，主要体现在以下几个方面： 1、技术合作：垒知集团旗下的垒知科技与DeepSeek在技术和数据方面有合作关系。垒知科技自主研发的建筑设计AIGC平台垒知Al，能够提供从项目评估、环境准备到项目部署、二次开发、模型训练、模型优化再到上线运行指导的定制化部署全流程解决方案。 2、数据合作：垒知集团与幻方量化在金融语料库方面有合作，其数据资源已经被用于DeepSeek模型的训练和优化。 3、市场影响：随着DeepSeek事件的不断发酵，已经接替机器人成为市场新主线。DeepSeek龙头基本上可以判断节后是继续一字涨停根本买不到，那么如果想参与，应该买什么呢？还有哪些涉及DeepSeek位置又低，还有预期差的呢，那首先我们就要梳理一下炒作逻辑，和脉络。我们可以看到节前最后一个交易日是Deepseek题材起动的日子，涨的是参股DeepSeek的，以及DeepSeek概念股。垒知集团（002398）被市场认为是DeepSeek概念股之一，其股价在相关概念炒作中受到一定影响。 4、此外，垒知集团还与微软有合作关系，Deepseek将接入微软AI电脑，而垒知集团又是有效整合微软openAI完整的解决方案的公司。二者通过微软进行整合。这种合作关系进一步增强了垒知集团在AI领域的市场竞争力和发展潜力。 5、总之，垒知集团与DeepSeek的合作关系涵盖了技术、数据等多个方面，并在市场上产生了一定的影响。对于投资者而言，需要综合考虑公司的基本面、合作关系的进展以及市场趋势等因素，做出合理的投资决策。

#DeepSeek实锤回复:

垒知集团与DeepSeek的合作主要集中在人工智能技术的应用与整合，尤其是在建筑设计和数字化解决方案领域。以下是具体的合作案例：

### 1. **垒知AI平台与DeepSeek的技术整合**

   - 垒知集团的全资子公司垒知科技自主研发了建筑设计AIGC平台——垒知AI，该平台与DeepSeek进行了技术和数据上的深度合作。垒知AI为建筑设计行业提供从项目评估、环境准备到模型训练、优化及上线运行的全流程定制化解决方案，显著提升了设计效率和团队协作能力。

   - 通过与DeepSeek的合作，垒知AI在模型训练和优化方面得到了进一步强化，尤其是在生成高质量数据和提升训练效率方面，采用了DeepSeek的数据蒸馏技术。

### 2. **基于华为云昇腾云服务的推理服务**

   - 垒知科技与华为云合作，基于华为云昇腾云服务推出了DeepSeek-R1/V3推理服务。这一服务结合了DeepSeek的模型能力和华为云的算力支持，为建筑行业提供了高效的AI推理解决方案。

### 3. **微软Azure AI Foundry平台的整合**

   - 垒知集团作为微软的长期合作伙伴，将DeepSeek的R1模型整合到微软Azure AI Foundry平台中。该平台包含超过1800个AI模型，为企业提供AI程序设计和管理的支持。通过这一合作，垒知集团进一步扩展了其在AI领域的技术应用范围。

### 4. **建筑行业数字化解决方案**

   - 垒知科技结合BIM（建筑信息模型）、物联网、云计算等技术，与DeepSeek合作开发了“BIM+”平台，推动建筑行业的信息化和智能化。该平台支持多端可视化浏览、数据安全服务和私有化部署，显著提升了建筑项目的设计、施工和运维效率。

### 5. **定制化AI解决方案**

   - 垒知科技与DeepSeek合作，为建筑设计企业提供定制化的AI解决方案，涵盖从设计灵感生成到效果图快速输出的全流程服务。这种合作不仅提高了设计效率，还为设计师提供了更多创意支持。

### 总结

垒知集团与DeepSeek的合作主要集中在建筑行业的AI技术应用，通过整合DeepSeek的模型能力和垒知科技的自研平台，提供了从设计到运维的全流程数字化解决方案。这些合作案例展示了垒知集团在AI技术领域的深度布局和创新能力。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①AI智能体/向量数据库-AI竞赛持续火热！智能体大消息不断; OpenAI将展示博士级超级智能体; OpenAI称2025年是AI智能体元年; （AI智能体/南兴股份、光庭信息、旗天科技、法本信息、新炬网络、汉得信息、酷特智能 等；向量数据库/海量数据、开普云，星环科技、创意信息、云创数据等）

②国产算力/液冷-字节跳动2025年资本支出超1500亿元 英伟达、华为及寒武纪为主要受益者；字节火山引擎长三角算力中心环评文件获受理；液冷将是AI算力发展的助推器；（算力/旗天科技、法本信息、阿尔特、凯旺科技、华胜天成、润泽科技等；液冷/同星科技、朗威股份、 飞龙股份、  杰创智能、 网宿科技等）

③机器人-英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心，表示将在2025年推动双方进一步深化合作。（晋拓股份、超捷股份、阿尔特、中大力德、冀东装备、五洲新春等）

④大模型/ DeepSeek-中国AI大模型震动华尔街, DeepSeek-R1升至全球风格控制类第一;AMD：已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上; （汉王科技、拓尔思、科大讯飞、浪潮信息、浙江东方、南威软件等）

⑤无人驾驶/特斯拉-川普回归，马斯克第一功臣，特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地！涉及自动驾驶等方面 四项智能网联汽车国际标准成功立项；（光庭信息、法本信息、 超捷股份、 阿尔特、日盈电子、 中科创达 等）

⑥空心光纤-人工智能推动对MPO需求激增，MPO核心竞争力在光纤，海内外需求十分强劲，市场弹性巨大；（理工光科、长飞光纤、亨通光电、烽火通信、元道通信、通光线缆等）

⑦年报/业绩-A股年报行情纵深推进，2024年年报大幕拉开，两家创业板公司率先“报喜”；（龙韵股份、光庭信息、同星科技、聚灿光电、 理工光科 、神思电子等）

光庭信息301221:

AI智能体+华为鸿蒙+无人驾驶+百度地图+智能座舱+华为星闪+汽车电子+智慧城市+新能源车+智慧政务+时空数据+华为汽车+小米汽车，与中海达成立合资公司，加快高精度地图产业应用:公司专注于智能网联汽车的软件研发和智慧城市行业解决方案的提供，有着多年汽车电子嵌入式软件研发和汽车导航数据生产经验，是现时国内具有导航电子地围制作甲级测绘资质的十三家单位之一。:名了加快高精度地图产业应用，把握无人驾驶产业的重大发展机会，光庭信息与中海达合资设立高精度导航地图公司，专业开展高精度导航地图的采集、加工、销售和运营等业务

1)深度配合华为MDC平台建设(华为的核心智驾平台)，积攒深厚自动驾驶技术底蕴。公司为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务。在自动驾驶软件开发上，公司通过A技术完成自动驾驶的数据标注以及数据隐私化处理，并构建仿真场景和AI训练平台。

地平线是mobileye在国内的主要竞争对手。光庭信息正好是地平线软件生态重要的合作伙伴。

一、在车路云车联网领域的布局

1、智能座舱与自动驾驶:光庭信息是国内汽车电子软件领域的领先企业，专注于智能座舱和自动驾驶技术的研发。其智能座舱系统、自动驾驶软件开发、智能网联汽车测试等业务，为车联网系统提供了核心技术支持。

2、全域全栈软件开发能力:光庭信息具备面向智能网联汽车的全咸全栈软件开发能力，涵盖车载导航系统、车载信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统等多个领域。

3、与车企合作:光庭信息与华为、小米、蔚来汽车、上汽集团等车企建立了长期稳固的战略合作关系，为其提供智能座舱、自动驾驶、智能网联汽车测试等解决方案。

二、合作客户

1、与华为的合作:光庭信息与华为在鸿蒙、自动驾驶、车控、移动地图数据、车云等领域展开深入合作。光庭信息为华为提供智能座舱系统、车载地图、自动驾驶技术等产品和服务。

2、与小米的合作:光庭信息与小米在智能网联汽车领域取得了实质性突破，已正式拿到小米的订单。双方合作内容可能包括智能座舱、自动驾驶等方面的技术开发和产品供应。

3、科技巨头:光庭信息还与华为、百度、阿里、腾讯等科技巨头合作，共同探索时空大数据在自动驾驶、智能网联汽车等领域的应用。

C超研(SZ301602)$    超研股份具有人工智能和机器人概念，                                                                           具体体现在以下方面：   人工智能方面   - AI算法应用：超研股份的免防护DR设备创新性融合AI感知成像算法，实现了辐射剂量精准控制与成像质量稳定性的融合。 - AI诊断技术：公司依托基于AI的乳腺智能检查技术，实施“全容积扫查+容积AI诊断”的筛查方案，打造了乳腺专科系列和乳腺筛查系列产品。 - 人工智能云平台：公司形成了从全身应用彩超设备、临床专科应用彩超设备、便携式彩超设备、掌上式无线彩超到人工智能云平台解决方案的全系列产品类型。   机器人方面   - 爬壁机器人超声检测系统：2024年公司推出了爬壁机器人超声检测系统，可大幅降低人工检测风险并提高检测效率与质量。 - 手术机器人关联技术：公司通过研发与手术机器人系统软件集成使用的实时超声成像，实现了微创手术机器人的术前确认、术中规划和实时监控，使外科手术更快速、更精确、更安全。

超研股份:AI医疗与医疗机器人产品及计划披露

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; 广东:推动有条件的省属企业和地市收购证券公司加快打造全牌照金融控股平台（汉威科技、 立方数科、 银之杰、 华联股份、 赢时胜等）   

②机器人-全国首个异构人形机器人训练场正式启用能容纳超100个人形机器人同时训练。（汉威科技、弘信电子、冀凯股份、先锋电子、金智科技、肇民科技、均崴电子等）

③泛AI/豆包AI-1月20日，字节跳动发布豆包实时语音大模型，该模型是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话；（奥飞娱乐、瀛通通讯、星辉娱乐、实丰文化、福石控股、 润欣科技等）

④国产算力/液冷-工信部：做优做强绿色智算产业链 打造一批绿色智算中心，工信部：2025年试点部署万兆光网 有序推进算力中心建设布局优化，液冷将是AI算力发展的助推器。（ 算力/ 弘信电子、凯旺科技、 南凌科技、  电光科技、美格智能等；液冷/ 同星科技、 美利信  、申菱环境、 欧陆通 、 中兴通讯等）

⑤ 端侧AI-2025年AI算力芯片的放量及AI端侧的持续落地，端侧AI新品发布节奏明显加速，板块迎来明显边际变化；（广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技、移远通信等）

⑥业绩/次新：业绩披露期， 最近不断有被ST或者退市个股出现，次新没有减持、解禁、无套牢盘等，是不错的避险之地；（ 钧崴电子 、星宸科技、国货航、龙旗科技、肯特股份等）

⑦英伟达-英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心，表示将在2025年推动双方进一步深化合作。（弘信电子、移远通讯、均崴电子、一博科技、罗伯特科等）

钧崴电子：与英伟达建立深度合作并实现批量供货

弘信电子:董博 弘信电子IRJensen huang的加持，2025年安联通(An-link)起飞，安联通科是弘信电子全资控股子公司。

2.汉威科技300007：公司是人形机器人核心元件“惯性测量单元（IMU）”宇树科技供应商。国内知名的传感器企业，拥有丰富的柔性触觉传感器、六维力传感器、惯性传感器等产品，可广泛应用于具身智能领域的诸多应用场景。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①英伟达供应链-黄老板周末送祝福，表示应该尽可能继续使用铜技术，铜缆液冷为反弹先锋；（英伟达/钧崴电子、景旺电子、英维克、天孚通信、宜安科技等；铜缆/凯旺科技、兆龙互连、沃尔核材、 瑞可达、 神宇股份、中富电路 等）

②国产算力/液冷-AI浪潮黄金时代，国内外市场对算力需求越来越大, 我国大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器。（ 算力/凯旺科技、 南凌科技、  电光科技、亚康股份、 赢时胜等；液冷/精研科技 、 美利信  、申菱环境、川环科技、祥鑫科技等）

③机器人-上海2025年将打造人形机器人标志性产品，宇树机器人升级，开源了其机器人训练的所有源代码；(冀凯股份、赢时胜 、北自科技 、祥鑫科技、 金智科技、龙溪股份等)

④次新-非常时期 这几天不断有退市或者被ST个股出现，次新是一个不错的避险之地！（ 钧崴电子、北自科技、C惠通、国货航、健尔康等）

④小红书/跨境数据-继小红书后，欢聚时代旗下likee 在美国免费应用榜冲上第二；专家呼吁为“小红书”现象做好跨境数据流通的基础建设; （小红书/爱慕股份、挖金客 、立昂技术、南凌科技、引力传媒等; 跨境数据/彩讯股份、二六三、天亿马、奥飞数据、国投智能等）

⑤大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; （沃尔核材、赢时胜、华联股份、苏豪弘业、挖金客、华脉科技等）

⑥  AI芯片-国家人工智能产业投资基金合伙企业挂牌成立，出资金额高达600亿，人工智能是第三期大基金投资的重点!（ 富特科技、好利科技 、深科技、润欣科技、 寒武纪 等）       

⑦金字辈-2025年是金蛇送福，市场对金字炒作比较热，7连板金奥博，5连板金安国纪，可能带动金字辈炒作一波。（金安国纪、挖金客、金逸影视、金瑞矿业、金智科技等）

钧崴电子:尊敬的投资者，您好。公司已与英伟达建立了深度合作关系，并已实现批量供货，我们和英伟达合作历史悠久，在报告期前即建立了合作关系。我们合作的项目包括显卡、ADAS、GPU等。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①自主可控/芯片半导体-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温, 限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （自主可控/ 康强电子、 天马新材、生益科技、实益达、圣邦股份等；反制/  金瑞矿业、中国稀土、北方稀土、神农种业、 新农股份、中农立华等）

②小红书-TikTok公司当地时间18日晚通知美国用户，由于美官方禁令19日起生效，TikTok软件将暂时对用户停止服务；（汇洲智能、狮头股份、富春股份、天下秀、爱慕股份、国旅联合等）

③国产算力/算电协同-上海：建设高能级云计算数据中心、开放算力平台和算力互联互通平台；中信投研，Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI，AI嵌入将带来广泛的硬件升级。（算力/同星科技、 朗威股份 、南凌科技、 美利信  、锐捷网络等；算电协同/众智科技、依米康、 川环科技、 茂硕电源、科泰电源等）

④大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; （银之杰、苏豪弘业、立方数科、赢时胜、宝鼎科技、太平洋等）

⑤机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；特斯拉1月29日发布2024年年报；（ 金奥博、汉宇集团、建设工业、五洲新春 、三德科技、锋龙股份等）

⑥文化破圈-(1)外国记者就小红书迎来大批外国网友向华春莹提问，华春莹回复:“我很高兴看到这件事!年轻人有选择的自由。包含新华社、人民日报、等官媒对此事进行报道，并将小红书事件类比为“乒乓社交”。(2)美国网友涌入中国APP带动入境游热潮，酒店搜索热度环比上涨36%。（汇洲智能、天下秀、富春股份、国联联合、爱慕股份、狮头股份、祖名股份等）

⑦中美交流-1月17日，同美国当选总统特朗普通电话。中方表示，我们都高度重视彼此互动，都希望中美关系在美国总统新任期有一个好的开始，愿推动中美关系在新的起点上取得更大进展。据媒体报道，在电话中讨论了贸易、芬太尼和TikTok和许多其它问题。（银之杰、立方数科、天下秀、太平洋、艾融软件、汇洲智能等）

⑧华为手机-华为手机计划重返全球市场 将进军60个国家和地据《日经新闻》近日报道，手机制造商华为正在积极布局新的全球化战略，计划进军多达60个国家和地区。目前，华为的新折叠屏产品Mate x6的广告牌已出现在中国香港、迪拜和吉隆坡等国际化都市的核心位置，这预示着华为回归全球市场的决心。（福日电子、欧菲光、光弘科技、捷荣科技、金太阳等）

碳酸锶专家电话会议：

1、产能分布情况：

截止2024年12月国内碳酸锶总产能为20.5万吨，其中河北辛集化工产能约为6万吨（停产至25年底），占行业总产能比例约为29.27%。

深州嘉信化工、重庆庆龙精细锶盐化工、重庆大足红蝶锶业（红星发展）、洛阳力达化工产能均为3万吨，行业集中度较高。

2024年国内碳酸锶总产量约为8.72万吨。开工率约40%

2、主要厂商破产制造供给扰动为涨价主因：

国内产能第一大碳酸锶厂商河北辛集化工破产对供给产生冲击，同时进入冬季雾霾整治等环保要求提高，河南河北企业季节性减停产加剧供给扰动。

对于停产企业产能，河北、洛阳、宁夏三家停产，加上辛集的4万吨，再算上一些小厂约5万吨产能，总数接近10万吨多一点。宁夏丹斯克1万吨24年年底停产预计26年复产，洛阳利达3万吨产能12月月底停产预计春节节后复产，河北红光玻璃2万吨目前停产预计节后复产。

停产后整个产能约10万吨对应10万吨需求，整个供需情况相对平衡。

3、价格弹性，本轮价格上涨行业专家看到2万元/吨，较当前位置还有5000元/吨上涨空间，约30%空间。单吨2万元对应单吨净利约1万元，按照红星和金瑞2万吨产能， 高点贡献净利润年化约2亿元。

小红书爆火小红书合作概念股第二弹 ：内容审核汇洲智能子公司在小红书视频审核及标注收入增长明显，富春股份子公司是小红书数据处理与审核供应商 

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①自主可控/9IOC-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温, 限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （自主可控/法本信息、台基股份、深康佳、创益通、华丰科技等；反制/  金瑞矿业、 盛和资源、神农种业、 丰乐种业、农发种业等）

②机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；特斯拉1月29日发布2024年年报；（金奥博、宜通世纪、五洲新春 、 蓝黛科技、 先锋电子、软通动力 等）

③小红书-小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名；据用户反馈小红书短期出现宕机；（小红书审核/法本信息、汇洲智能、思美传媒等；小红书/遥望科技、壹网壹创、爱慕股份、兆讯传媒、歌力思、天下秀、苏豪宏业、龙韵股份等）

④并购重组-中国证监会召开2025年系统工作会议。会议要求，进一步发挥好资本市场并购重组主渠道作用，尽快完善“并购六条”配套机制。（深康佳A、梦网科技、爱柯迪、海汽集团、富煌钢构等）

⑤无人驾驶/特斯拉-马斯克近日直播中透露，特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本，说明海外的FSD有在持续推进；（博实结、法本信息、美利信、 中海达、索菱股份、 斯迪克 等）

⑥国产算力/算电协同-上海：建设高能级云计算数据中心、开放算力平台和算力互联互通平台；中信投研，Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI，AI嵌入将带来广泛的硬件升级。（算力/法本信息、汇洲智能、 新锦动力 、华孚时尚、东方国信等；算电协同/众智科技、泰嘉股份  川环科技、科华数据、润泽科技等）

⑦大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; （恒银金融、苏豪弘业、银之杰、立方数科、法本信息等）

⑧大消费-全国商务工作会议强调，2025年重点做好推进提振消费专项行动，加力扩围实施消费品以旧换新等工作；（来伊份、大连友谊、广百股份、苏豪宏业、国旅联合等）

龙韵股份 新增小红书概念

兆讯传媒新增小红书概念   小红书是兆讯传媒近年来合作并头发广告的客户！！

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；特斯拉1月29日发布2024年年报；（汉威科技、金奥博、电光科技、建设工业、五洲新春 、巨轮智能等）

②小红书-TikTok禁令大限将近，小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名；据用户反馈小红书短期出现宕机；（遥望科技、苏豪宏业、汇洲智能、壹网壹创、爱慕股份、一致魔芋、利欧股份、美登科技等）

③国产算力/算电协同-微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码，未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长；中信建投研报称，Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI，AI嵌入将带来广泛的硬件升级。（算力/电光科技、汇洲智能、新元科技、东方国信、福安股份等；算电协同/依米康、众智科技、 科华数据、恒华科技、润泽科技、申菱环境等）

④大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; （宏业期货、苏豪弘业、银之杰、立方数科、宝鼎科技等）

⑤反制/自主可控-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温；（自主可控/汉威科技、中富电路、瑞芯微、长光华芯 、寒武纪等；稀土农业/英洛华 、一致魔芋 、中科磁业、神农种业、吉峰科技、农发种业等）

⑥光伏/多晶硅-受行业自律组织（协议）影响，硅片、电池片价格近期有所上涨，多晶硅主力期货四连阳。（赛伍技术 、艾能聚、清源股份、新元科技、海源复材、福莱特等）

⑦大消费-全国商务工作会议强调，2025年重点做好推进提振消费专项行动，加力扩围实施消费品以旧换新等工作；（来伊份、大连友谊、广百股份、苏豪宏业、国旅联合等）

汉威科技的炒作核心是旗下核心资产苏州能斯达

1、小米于2022年3月战略投资苏州能斯达，其持股比例是5.21%，具体如下附图。

2、苏州能斯达的产品已经商品化，已送样品给华为极目机器人、比亚迪和字节跳动。具体如下附图。

3、苏州能斯达的传感器芯片，还是自研的。

4、深度捆绑中国的四大科技集团，具体分别是小米集团、华为集团、比亚迪集团和抖音集团，汉威科技未来可期。给予汉威科技目标市值200亿以上。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①小红书-TikTok禁令大限将近，小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名；（遥望科技、鸿智科技、太湖雪、壹网壹创、引力传媒、爱慕股份、汇洲智能、皮阿诺、康比特等）

②机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；特斯拉1月29日发布2024年年报；（金奥博、骏创科技、三丰智能、宜通世纪、三联锻造 、依米康 、汉威科技等）

③自主可控/国产算力-微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码，未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长；（汇洲智能、立方数科、依米康、凯旺科技、康盛股份、首都在线等；）

④大消费-全国商务工作会议强调，2025年重点做好推进提振消费专项行动，加力扩围实施消费品以旧换新等工作；（来伊份、银座股份、大连友谊、苏豪宏业、国旅联合、鸿智科技等）

⑤无人驾驶/特斯拉-英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，马斯克近日直播中透露，特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本，说明海外的FSD有在持续推进；（骏创科技、宜通世纪、美利信、三联锻造 、 三丰智能、腾龙股份等）

⑥算电协同-华为：算电协同将成为数据中心建设新模式；（依米康、众智科技、 科华数据、恒华科技、润泽科技、申菱环境等；）

⑦大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; （立方数科、安硕信息、联迪信息、艾融软件、苏豪弘业、银之杰等）

上次九月份的时候大盘大反弹 带C的次新无线涨幅几天时间涨幅最大。资金几天不断的买入，几天涨几倍 十几倍的都有！这些带C的C均崴 和C赛分要重点关注！一旦资金不断的大批涌进，无限涨幅是最靓的仔。接着就是热点个股加三十厘米北交所个股，还有就是市场最多涨停板辨识度最高的美邦股份带动的美邦字辈，美邦服饰，美邦科技等

C均崴 刚加了英伟达概念

据报道，英伟达首席执行官兼联合创始人黄仁勋将于1月15日前后抵达深圳，参加该公司一年一度的春节庆祝活动。黄仁勋也计划前往上海和北京。

汇洲智能与小红书的合作主要体现在数据服务方面，具体如下：

数据标注与清洗

汇洲智能的子公司热热文化为小红书提供底层数据服务业务，包括数据标注、数据清洗等。

AI应用开发全生命周期服务

汇洲智能旗下的EnableAI产品可以为小红书提供AI应用开发全生命周期的数据服务，帮助小红书更好地进行人工智能相关的应用开发和优化。

央行：2025年将落实好适度宽松的货币政策 根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机调整优化政策力度和节奏（放水！因为2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元 比上年少3.32万亿元，所以今年可能超过35万亿以上。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①自主可控/9IOC-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温；（9IOC/凯旺科技、泰嘉股份、华丰科技、意华股份、飞荣达等；国产软件/至正股份 、中国软件、中国长城、 长光华芯 、寒武纪等；）

②并购重组-2024年以来，多措并举活跃并购重组市场，近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》(立方数科、南京公用、至正股份、荣科科技、国城矿业等; 

③光刻机-方正证券发布研报称，全球光刻机市场空间广阔，光刻机全产业链国产化为必然趋势；（茂莱光学、红宝丽、永新光学、波长光电、国林科技、奥普光电等）

④泛AI/消费-小店、抖音电商、淘宝都上线送礼物功能；字节AI情感大模型即将上线；（来伊份、中基健康、华资实业、大连友谊、苏豪弘业、宝明科技等;）

⑤数据标注-国家发改委等四部门：培育一批数据标注龙头企业， 鼓励通过资源整合、并购重组等方式做大做强；（海天瑞声、立方数科、卓创资讯、博彦科技、云天励飞等）

⑥机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；（金奥博、兴源卓美、绿的谐波、日海智能、新兴装备、慈星股份等）

⑦AI编程/低代码-1月13日，扎克伯格:Meta今年将开发AI编程智能体 媲美中级软件工程师；（金现代、法本信息、久其软件、湘邮科技、普联软件、新炬网络等）

立方数科：1.05e元收购安徽云掌92%的股权，成为其控股股东；安徽云掌持有云掌财经55%的股权；

财务数据：23.24年收入0.52e，1.14e，净利润60w，1762w；净资产0.76e；

业绩承诺：25.26.27年净利润不低于0.18e，0.2e，0.25e；

云掌财经荣登2020“炒股软件排行榜”NO.4，20年云掌财经正式启动IPO(香港)战略计划；目前抖音粉丝23w，类似于之前的；

特斯拉 引领T引领行业，首先采用丝杠，走出龙头北特科技 ；T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案；
镁合金优点：质量轻：镁比铝轻30%，更便宜：镁价：1.6w/吨，铝价：2.0w/吨散热：关节采用自然冷却，镁散热比铝好50%
减重=降本机器人成本主要是关节，而关节成本取决关节功率，功率大小取决于整机质量。
机器人减重与关节功率不是等比例关系，假设减重10%，关节功率能降低15%以上。
典型的宇树G1机器人质量35kh，价格9.9w。Optimus质量60-70kg，乐观估计采用镁合金能减重10%。镁合金单机价值量金属结构件单机价值量2~2.5w，仅次于丝杠。包括执行器壳体+电机壳体+躯干+表面壳体 

相关标的：

星源卓镁 ：国内最小最纯镁合金壳体，接触杭州XJ，毛利率高达33%。 

绿的谐波(超预期):确实已经收到重点客户产能准备的通知，第一批小批是有很大概率进入，丝杠还没那么快，第一批不会是海外独供

专:上午特斯拉发了邮件，下单5万套，下午公司承认了。股票下午看起来有反应。估计周未会进一步验证。

机器人25H1潜在重要催化展望

1、1月7-10号CES2025

2、tesla1月29发布2024年报+Earning call

3、当前至春节前多家供应链密集送样T(春节后或有明确反馈，T周产能需求从1月的50个提升至3月的100个并#伴随方案冻结、首发供应链确定)

4、Q1T机器人视频更新及Gen3发布

5、春节后华为极目机器人新版本迭代，同步进行国产供应链选型

6、英伟达将于25H1发布机器人

7、Q2末华为极目机器人方案或有望冻结，国产供应链或进入密集定点

好，近期关于T链减速器份额变动出现传言，根据我们与HD方面交流，大致信息如

1、原定于12月签订的供货协议，由于条件不符合HD要求，未能如期签署。

HD计划下周(13-14号)进行进一步谈判，但谈成概率不算高。

T的第一批协议量约为2.5-4万个减速器，HD认为其为独供但若HD未能成功签署协议不排除T选择第二供应商的可能性。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；（五洲新春、海得控制、兆威机电、麦迪科技、建设工业、亿嘉和等）

②无人驾驶/特斯拉-英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，马斯克提到，特斯拉FSD将未来3个月内能做到比人类驾驶员更安全，并在近日直播中透露，特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本，说明海外的FSD有在持续推进；（宜通世纪、满坤科技、法本信息、美利信、 唯科科技、春兴精工 、双林股份等）

③泛AI/AI医疗-小店、抖音相继推出送礼物红包功能; 好大夫正式牵手蚂蚁集团 共同推进“AI+医疗”创新；业内首个！京东发布“AI京医”大模型；（泛AI/立方数科、法本信息、金奥博、郑中设计、 来伊份 等; AI医疗/润达医疗、联影医疗、乐心医疗、康众医疗、创业慧康、思创医惠等;）

④数据要素-国家数据局：着力培育壮大全国一体化数据市场 实现2025年数字中国建设目标；全国数据工作会议：从9个方面加快推进 做好2025年数据工作; （时空科技、法本信息、启明信息、凡拓数创、万集科技、达梦数据等;）

⑤PCB-机构称，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域；（满坤科技、方正科技、德福科技、天承科技、深南电路、一博科技等）；

⑥反制概念-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温；（国产软件/博通集成、中国软件、中国长城、 长光华芯 、寒武纪等；稀土农业/天和磁材 、正海磁材、 英洛华 、神农种业、农发种业、敦煌种业 等）

机器人板块大涨原因分析： 人形机器人跟踪：Optimus可能在几周后更新，进展非常顺利 事件：1月8日，马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布，马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期，或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径，第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于： 1）灵巧手自由度提升（对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加，#丝杠：五洲新春（已有手部微型丝杠产品）、长盛轴承（已有手部微型丝杠产品）、川机器人（已有手部滚柱丝杠）、北特科技（手部丝杠研发中）、兆威机电（微型电机）、鸣志电器（微型电机））； 2）新型减速器出现（#双环传动）； 3）轻量化（以塑代钢和轻量化金属方向：#爱柯迪、旭升集团、肇民科技）。 其中灵巧手已经多次现场亮相，据特斯拉成员预示，灵巧手下一代变化方向是：1）轻量化；2）触觉传感器面积提升（#福莱新材、汉威科技、柯力传感）。 投资建议：机器人进展推进带来的是产业链整体利好，推荐关注： 1.主机厂：特斯拉、比亚迪、华为链（赛力斯、奇瑞、江淮等）、小米、小鹏、宇树、智元等。 2.总成端：三花智控/拓普集团/中鼎股份； 3.丝杠端：五洲新春/北特科技/绿的谐波/震裕科技/贝斯特/双林股份/南京化纤/恒立液压/斯菱股份/新坐标/雷迪克/兆丰股份等； 4.减速器：绿的谐波/双环传动/精锻科技/中鼎股份/斯菱股份等； 5.传感器：柯力传感/福莱新材/奥比中光/凌云股份/安培龙/汉威科技/东华测试/华培动力等； 6.电机：兆威机电/鸣志电器/恒帅股份/雷赛智能等； 7.设备：浙海德曼/日发精机/华辰装备等； 8.轻量化：肇民科技/旭升集团/爱柯迪/骏创科技/中研股份/新瀚新材/中欣氟材等。 

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；（海得控制、 骏创科技、 贝仕达克、三花智控、兆威机电、电光科技等）

②PCB-机构称，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域；（方正科技、中英科技、奕东电子、满坤科技、中富电路、明阳电路、一博科技等）；

③国产算力-微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码，未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。；（海得控制、法本信息、同星科技、雄韬股份、中恒电气、康盛股份等；）

④GB300供应链-据悉，英伟达GB300有望年中发布，可能在硬件设计上有关键变动，或树立AI硬件新规格。浙商证券GB300升级带来的投资机会，主要体现在PCB、铜连接、光模块等环节；（奕东电子 、中富电路、凯旺科技、  胜宏科技、 宏昌电子、 世运电路等；）

⑤无人驾驶-2025CES年度盛宴开幕，英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，第四届全球自动驾驶峰会01月14日在北京召开；（共进股份、骏创科技、中英科技、奕东电子、满坤科技、富特科技等）

⑥金融地产-周末预期！央行，下阶段根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机降准降息（威士顿、志晟信息、特发服务、华信永道光、明地产等）

⑦氮化镓-下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限，国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。（海特高新、奥海科技、国星光电、和而泰、利亚德、扬杰科技等）

布鲁可10号上市，下一个泡泡玛特，申购资金超过预期资金6000倍，涉及资金近9000亿，直接把港交所的打新系统搞崩了。

元隆雅图，直接供货布鲁克。

马斯克透露26年生产5-10万台机器人，人形机器人大时代趋势确定

事件：1月9日，马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访，谈及机器人Optimus产量目标。

#2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍！ 根据马斯克前期介绍，预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应，预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露，Optimus 将成为特斯拉有史以来推出的最伟大产品，如果一切进展顺利，2026年 特斯拉Optmimus产量将增加10 倍，因此目标是明年生产 5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加 10 倍。

#近几周特斯拉或推出Optimus进展更新。

根据 Humanoid Hub在X平台透露，特斯拉可能在几周后推出 Optimus最新进展更新，特斯拉机器人团队介绍“人形机器人项目进展非常顺利，团队表现很棒。根据24年10月WeRobot大会，长期来看，马斯克预计全球终将拥有100亿台人形机器人，T-Bot/Robota将分别为T带来25万亿、5-7万亿的市值空间 (market cap situation) 。

#怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏：

 1）AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局；

2）Wet对于Gen2真机的炸裂展示宣示特斯拉机器人即将进入商业化阶段，我们认为一年之内商用发售是大概率时间，硅谷其它机器人公司也紧跟这一时间点，未来一年中国机器人零部件（乃至整机代工）的供应链机遇广阔，我们认为板块可能已经不可错过，建议加大配置力度。

标的层面，我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”，板块仍处于扩散期（核心部件尚未定型供应商），但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。

我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。

建议标配两大集成商，重点把握骏创科技，贝斯特，恒立液压，北特科技，力星股份，绿的谐波，震裕科技，安培龙，五洲新春等标的。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①自主可控/国产芯片-寒武纪股价创历史新高，市值超3000亿元，川普回归，限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、兆易创新、瑞芯微、寒武纪等）

②数据中心/国产算力-AI势不可挡！微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元；亚马逊再砸110亿美元扩建佐治亚州数据中心；（国产算力/电光科技、依米康、广脉科技、并行科技、云创数据、顺纳股份等；数据中心/雄韬股份、克莱特、依米康、华塑科技、海得控制、中恒电气等；）

③机器人-1月7日，马斯克透露，“未来几周内，我们就可能会更新Optimus（人形机器人擎天柱）；人形机器人市场渗透率正在大幅提升，人形机器人有望在未来10~15年成为新一代智能终端的主流形态之一；（海得控制、赛为智能、三丰智能、巨轮智能、依米康、电光科技等）

④养老-国务院：加大设施建设和场地供给支持力度 大力发展价格可负担、质量有保障、运营可持续的普惠养老服务；（银座股份、广脉科技、麦迪科技、悦心健康、延华智能、欧圣电气等）

⑤大消费-各地促消费“组合拳”：抓紧年度消费旺季 押宝冰雪文旅、跨年消费；（银座股份、广百股份、如意集团、益民集团、东百集团、凯淳股份等）

⑥GB300供应链-英伟达GB300宣布用液态金属解决散热难题，现有液态金属基本是锆基，锆资源迎来重估；（铜缆/凯旺科技、太辰光、博创科技、绿联科技、鼎通科技等；液态金属散热/依米康、飞荣达、晶华新材、德邦科技、宜安科技、三祥新材等）

“雄韬和海鸥竞价双双百亿封单，可以说是亮瞎了整个市场，大A是有多久没出现这种百亿封单了（并购重组除外）？难能可贵的是，即便上午指数一路向南，雄韬的封板资金仍旧非常坚决，这就是午后AI算力能够分歧转一致的资本”   

数据中心冷却塔:克莱特

海鸥股份，数据中心冷却塔，在当下市场比较强势，超级大单一字板。

北交所，克莱特，数据中心冷却塔已经在数据中心中实际应用。

关注补涨机会

克莱特：

2024年7月22日投资者关系活动记录表:公司掌握的“数据中心流场优化通风冷却技术”及自主研发的“ECL630-1数据中心用离心风机”(实测能效指标效率 84.45%，高于国家一级能效指标限值)入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录(2024年版)》。公司数据中心冷却塔、精密空调等多个产品在IDC 场景中均有应用。

克莱特的 ECL630-1型数据中心用离心风机产品成功入选国家节能降碳技术装备推荐目录，能耗优于一级。

是目录中推荐的 30 款风机中唯一的一款数据中心用离心风机。

2024年7月22日投资者关系活动记录表:公司掌握的“数据中心流

妖股 都在算力这里。涨停很多。埋伏二十厘米三十厘米的性价比很高啊！