航天长峰：高端重症呼吸机正式上市为抗击疫情助力 激进者周一介入

       美国纽约州州长：呼吸机缺口达2万余台 正派人到中国采购

      航天长峰作为呼吸机的生产商，从得知疫情伊始，就一直处于满负荷生产备货状态，公司全员并肩作战，克服一切困难，竭尽全力为抗击疫情提供更多的高质量呼吸机产品，持续供应前方疫区，充分履行央企的责任担当，为抗击疫情做出应有的贡献。

在努力生产的同时，航天长峰积极加快创新研究的步伐，研发出了一款高性能高品质的ICU级别重症呼吸机——新一代Athena 8500呼吸机，这款产品体积小，功能强大，同时具备有创通气和无创通气功能并且具备很多独门通气模式，适用于三甲、二甲的相关科室，成人和婴幼儿等。此产品是国产呼吸机在重症ICU、呼吸科的有利补充，再一次证明了航天长峰的研发实力。

作为央企上市公司，在国家需要的时候，有义务、有责任、有信心也有能力为国分忧。Athena8500呼吸机是航天长峰迈出的第一步，接下来会在前期研发的基础之上，自主创新，打破垄断，开发出更多临床急需的产品。

医用高值耗材概念股:医械领域“掌上明珠”

    医用高值耗材的覆盖的器械范围也比较大，包括血管和非血管介入类、骨科介入类、电生理类、眼科类、体外循环和血液净化等诸多类目，详情分类可见下图：

1、市场大：高值耗材是医疗器械领域市场占比第二大的细分领域.近几年来，中国医械市场发展速度非常快，按2018年的市场数据来看，医疗器械市场规模已经超过了5300亿元，在这么巨大的市场蛋糕里，高值耗材占比稳居第二位，占到20%左右市场份额，规模大约在1060亿左右，市场绝对够大，符合投资人的“好赛道”的核心要义。另外，医用高值耗材市场规模增速近5年维持在20%，但各细分行业表现各有不同。国内高值医用耗材的发展路径主要是技术突破与国产化，在于渗透率的提升与普及率的提高。我们相信，医用高值耗材市场在未来5年仍然会保持较高且平稳的增速。

2、毛利高：部分毛利率赶超茅台？反正很赚！在二级市场上，茅台高企的毛利往往被投资者们所乐道，根据2018年公开数据，贵州茅台的毛利率高达91.14%！不过这样看起来基本上像空手套白狼的生意，在医疗器械领域，特别是医用高值耗材的细分领域，接近或者超过茅台似乎难度并不大。

3、消耗频次大：医疗领域高端快消品，特点即高频...耗材，顾名思义，大多数都是一次性使用，高频是其特点之一，部分耗材往往复用的安全隐患非常大。这也是为什么近几年卫健委和民间一直在讨论部分价格昂贵的一次性进口耗材复用的问题愈发激烈。最简单的，我们举一个典型的例子来感受下，超声刀被广泛应用于临床外科的各种手术当中，用于除骨组织和输卵管之外的所有人体组织的切割。

前超声刀这个领域，强生占据80%以上的市场份额，按2017年的招标数据，强生超声刀主机价格在47.5万元左右，刀头在7000-8000元不等。超声刀相比其他切割工具有明显的优势，使用科室较多，包括普外、泌尿、妇产等科室均需配置，假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置2台、一级医院平均配置0.5台，按照47.5万的单价，国内仅主机市场空间就有近150亿元人民币。刀头耗材方面，如果三级医院每台主机每年刀头需求60把，二级医院40把，一级医院20把，刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。

    从目前国内的市场占有率情况来看，在很多高值耗材的细分领域，大多数国产产品处于非常弱势的地位，主要还是进口的产品在主导各个市场，拿典型的来说，像骨科关节、内窥镜、起搏器等领域，外资产品的市场占比都超过50%。目前只有少数细分领域中国内微创新产品占据市场优势，如在心脏支架、骨科创伤等领域基本实现了进口替代。

    进口替代这个大逻辑将成为国内医疗器械企业获得高速增长的首要时代机会，细分到高值耗材领域来说，逻辑也很简单，主要有二：一是国内老龄化加剧，高值医用耗材的需求量会快速增加，最常见老年病需要的如心血管介入类耗材、骨科介入类耗材等；二是进口高值耗材真心贵，无论对医保还是患者都是一个巨大经济负担.

　　乐普医疗：高值耗材降价中创新器械的崛起。暨仿制药带量采购降价后，高值耗材降价改革逐步被提升议程。公司传统支架板块既有降价的压力，也有提量的机遇。另一方面公司生物可降解支架已于2019 上半年上市，持续的学术推广与临床数据积累不断增强临床医生信心，期待量变到质变的过程。我们预计后续药物球囊、心电AI 等创新器械产品将陆续在国内外上市。产品梯队不断丰富，系列创新器械产品为公司长期成长带来新的驱动力。

　　南微医学：南微医学主要从事微创医疗器械研发、制造和销售，目前有内镜诊疗、肿瘤消融、光学相干断层扫描成像（OCT）等三大技术平台，主要产品包括内镜下微创诊疗器械、肿瘤消融设备两大系列，而新研发的内镜式光学相干断层扫描系统（EOCT）已获得美国FDA批准，在国内该产品已进入国家药监局创新医疗器械审批绿色通道。

　　大博医疗：大博医疗主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售。

　　心脉医疗：公司主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售，公司在该领域的主要产品为主动脉覆膜支架系统；在外周血管介入医疗器械领域，公司深耕多年，目前拥有外周血管支架系统、外周血管球囊扩张导管等产品；另外，公司拥有国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。

    康德莱(603987)：公司主要从事输注、护理、心血管介入等医疗器械的研发、生产和销售，主要产品为注射器、输液器、穿刺针、导丝、造影导管、球囊扩张导管等，在临床上广泛应用。，康德莱2019年上半年实现营业收入7.5亿元，同比增长9.97%;净利润7417.53万元，同比增长17.51%;扣非后净利润6894.74万元，同比增长13.42%。

    健帆生物(300529)：公司是具有创新技术的血液净化产品提供商，主要从事血液灌流相关产品的研发、生产与销售，自主研发的一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器、DNA免疫吸附柱及血液净化设备等产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗。

    正海生物2018年毛利率为93.08%，主要产品包括口腔修复膜、生物膜、骨修复材料等生物再生材料等。据2018年该公司年报显示，公司生物膜产品毛利率为94.20%、口腔修复膜产品为93.29%。

    冠昊生物2018年披露的年报数据，公司的生物型硬脑(脊)膜补片毛利率为93.46%。另外，无菌生物护创膜、B型硬脑(脊)膜补片产品毛利率也分别高达83.77%、81.94%。

跨境线上消费需求释放，进口跨境电商或将迎来较高速发展

    在消费升级的大趋势下，“海淘族”迅速壮大，跨境电商将继续受益于国内消费者对海外优质商品需求的强劲增长。政策面上，过去三年来政府密集出台监管政策，着眼于优化跨境电商经营环境和完善规则，且未来几年政策红利仍将持续释放。据阿里跨境电商研究中心的测算，预计2020年，中国跨境电商交易的市场估摸将达到12万亿，跨境出口的交易额将达9万亿，零售交易将超过3.6万亿。随着跨境电商新增试验区的落地，行业将再次迎来红利，跨境电商公司望迎来机遇。

    飞力达：旗下优壹电商是国内领先的全球优品专供与电商贸易综合服务商，以母婴数字消费者为市场切入点。此外，公司通过钟鼎四号及钟鼎三号投资了上海众旦科技（爱库存）、震坤行（上海）、巴图鲁、云集共享科技等多只独角兽。地处昆山未来还有长三角一体化整合预期。

    跨境通：公司是国内跨境电商龙头，在多个跨境电商试点有相关领域布局，此外公司已在自营平台Gearbest及部分第三方平台上架了相关的防护商品，自营平台销售以入驻平台店铺卖家海外仓的现货为主。

芯片材料溅射靶材四大剑客

     高纯溅射靶材是随半导体产业的发展而兴起，美、日企业对核心技术严密把控，掌握行业主导权，并且全球半导体工业的区域集聚性造就了溅射靶材企业的聚集度同样较高。下游领域包括半导体、平板显示、太阳能LOW-E玻璃等，全球靶材市场规模呈现快速成长的势头。溅射靶材行业受益于下游如平板显示器、半导体、太阳能电池、光磁记录媒体、光学元器件等快速发展，未来空间广阔。

溅射靶材相关概念股

1、江丰电子，公司是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商，公司主要产品为各种高纯溅射靶材，主要用于超大规模集成电路芯片，液晶面板等。拥有一系列关于产品设计及生产流程的核心技术，包括高纯金属纯度控制及提纯技术、晶粒晶向控制技术、异种金属大面积焊接技术、金属的精密加工及特殊处理技术、靶材的清洗包装技术等。江丰电子在合肥项目为“大型液晶面板产业用溅射靶材及机台部件生产项目”,为就近服务京东方等当地液晶面板客户而设立,项目建成后将批量生产大型液晶面板(LCD)G6、G8.5、G10.5代的靶材成品生产线和相关零部件维护及制造生产线。

2、有研新材，公司旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业，公司靶材材料品种齐全，也是国内水平坤化镓最大的供应商。公司为一家新材料企业，业务范围较为多元，其核心业务为高纯金属材料/靶材业务和稀土业务。其中，靶材业务对应的主要下游半导体、平板面板、太阳能电池行业。

3、隆华科技，公司平面显示靶材行业处于国内领先地位，子公司四丰电子和晶联光电分别在钼靶和ITO靶材业务上属于行业龙头。电子靶材新材料：钼钯材国内第一，ITO 靶材国产加速替代进口。靶材主要用于PVD 镀膜，广泛应用于显示、芯片、存储、光伏和工业等领域。液晶面板靶材占国内需求的45%。

4、阿石创，主要从事各种PVD镀膜材料研发、生产和销售，主导产品为溅射靶材和蒸镀材料两个系列产品，主要应用于光学光电子产业，用以制备各种薄膜材料。

华为鲲鹏产业链概念股一览

1、服务器方面，

神州数码，旗下首个鲲鹏系列产品生产基地――神州鲲泰厦门生产基地近日在福建厦门集美正式动工。

东华软件，公司和华为在宁波建立鲲鹏处理器“鹏宵”软硬件设备的兼容适配生产基地，预计产能在10-30万台。

拓息，与华为共建湘江鲲鹏，发布湘江鲲鹏服务器，第一年产能6万台，2022年产能达50万台。

2、整机方面，

同方股份，公司主要业务为计算机系统终端。

3、操作系统方面，

诚迈科技，公司持股统信软件44%的股份，子公司深之度和华为深度合作，并宣布携手华为云桌面打造了基于同一操作系统UOS的桌面云联合解决方案。

中国软件，中软旗下的中标软件（国内操作系统龙头）与华为展开合作，并发布了华为处理器的适配操作系统。

4、中间件方面，

东方通，中间件市场份额占比5%，华为云鲲鹏凌云计划首批。

普元信息，中间件市场份额占比5%，获得华为鲲鹏合作伙伴技术认证。

宝兰德，中间件市场占比1.9%，应用服务器完成鲲鹏系列“一云两翼”相关产品的兼容适配认证工作。

5、BIOS方面，

卓易信息，公司主营为云计算设备厂商提供BIOS、BMC固件定制开发服务及固件产品销售，主营客户为华为。

6、数据库方面，

太极股份，2013年与华为建立战略合作协议，子公司人大金仓是唯一荣获国家科学技术进步奖的数据库产品，市场数据库龙头。

东方国信，公司产品大数据管理平台V8.0，云数据服务龙头。

美亚柏科，在政务大数据，特别是电子取证设备大数据设备和平台业务领先。

7、安全方面，

北信源，终端安全管理市场第一，与华为合作，双方将在大数据与数据安全、云计算等领域深入合作。

深信服，中国规模最大，创新能力最强的应用层网络设备供应商。

绿盟科技，国内最早在云安全领域布局的企业，国内领先，具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。

启明星辰，安全内容管理领域内龙头，产业链在业内最为完整。产品线覆盖安全网关，安全监测，平台工具，数据安全，安全服务等领域。

8、应用软件方面，

金山办公，首批华为云鲲鹏凌云计划合作伙伴，国内领先的办公软件和服务提供商，目前WPS+WeLink已经适配上华为体系。

常山北明，华为云鲲鹏首批，子公司北明软件致力于为行业客户提供综合性IT解决方案。包括系统集成及行业解决方案，定制化软件等。

宇信科技，华为云鲲鹏凌云合作伙伴，和华为联合推出了金融行业解决方案。

长亮科技，加入了华为牵头的金融生态联盟，和华为联合成立了大数据实验室，共同联合开发基于高斯200之上的金融数据仓库解决方案。

东软集团，国内第一家上市的软件企业，重点发展医疗健康及社会保障，智能汽车互联，智慧城市，企业互联等领域。

超图软件，为华为等企业提供GS基础平台和应用平台软件。

9、系统集成方面，

太极股份，2013年与华为建立战略合作协议，子公司人大金仓是唯一荣获国家科学技术进步奖的数据库产品，市场数据库龙头。

神州信息，公司通过华为提供平台级产品，进行深度集成华为产品与解决方案。

东华软件，同时取得计算机信息系统集成，涉及国家秘密计算机信息系统集成，CMMT三项资质最高等级的两家企业之一。

10、云服务方面，

用友网络，首批鲲鹏凌云计划伙伴，用友以及完成了NCCloud、A++等产品和华为IT基础设施适配。

网宿科技，目前开始转型推出面向政企市场的“云服务”，提供“云主机+云计算+云分发+云安全”整体解决方案。

华为HMS（生态系统）概念股

3月26日，华为将于线上全球发布P40系列旗舰机，移动影像和HMS或是本次P40系列的亮点。华为搜索（搜索软件）、河图（地图软件）也要重视。

信息安全板块：三六零，深信服，中孚信息，启明星辰，绿盟科技，北信源，南洋股份，安恒信息，山石网料，国农科技。

云服务板块：金山办公，用友网络，石基信息，广联达，神州数码。

软件服务：诚迈科技，彩讯股份，赛意信息。

密码认证板块：格尔软件，数字认证，卫士通。

地理位置概念:四维图新，超图软件，航天宏图。

人工智能板块: 科大讯飞，中科创达，虹软科技，佳都科技。

医疗科技概念:平安好医生，创业惠康，久远银海，卫宁健康，思创医惠

支付服务:新大陆拉卡拉新国都。

充电桩成为新基建重点方向，核心概念股受益

      新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。经测算，到2020年全国电动汽车保有量将超过500万辆，其中电动公交车超过20万辆，电动出租车超过30万辆，电动环卫、物流等专用车超过20万辆，电动公务与私人乘用车超过430万辆。随着新能源汽车的普及，充电桩建设仍是整个产业链的短板之一，有了新政策的给力支持，充电桩建设将全面提速。截止2019年12月，全国充电基础设施累计数量为121.9万个，其中公共桩51.6万个，私人桩70.3万个。充电场站建设数量达到3.6万座。预计2020年新增公共充电场站1.2万座，公共充电场站保有量达4.8万座。

      在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南等电动汽车发展基础较好，雾霾治理任务较重，应用条件较优越的加快发展地区，预计到2020年，推广电动汽车规模将达到266万辆，需要新建充换电站7400座，充电桩250万个。

     在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等示范推广地区，预计到2020年，推广电动汽车规模将达到223万辆，需要新建充换电站4300座，充电桩220万个。

     在广西、西藏、青海、宁夏、新疆等尚未被纳入国家新能源汽车推广应用范围的积极促进地区，预计到2020年，推广电动汽车规模将达到11万辆，需要新建充换电站400座，充电桩10万个。

    “新基建”政策将带来对充电桩板块的加速投资，从而使充电设备需求显著增加，整个充电桩行业将因此受益，将给技术领先、运营积累深厚的企业带来新的机遇。

特锐德，正宗充电桩龙头，全球最大最先进的充电桩平台，唯一设备厂家参与国网第三代预装智能变电站标准制定，充电桩市场占有率近50%。

万马股份，拥有芯片级别的充电桩智能接入的技术储备及完整解决方案，桩联网运营方面，实现万马新能源自由桩体及第三方企业桩的接入，托管和运营。

科士达，国内充电桩第一梯队，拥有120KW、300KW大功率一体化四枪柔性充电桩。

中能电气，2018年上半年首次中标国家电网充电桩项目，拥有智慧车库+智能充电等解决方案。

奥特迅，深圳的奥特迅工业园，主要包括电动汽车充电设备，DCUPS、智能单元等

中天科技，子公司电缆产品有用于充电桩。

中恒电气，提供高质量的充电桩设备，拥有大功率转换模块核心技术。

思源电气，充电桩运维方面产品取得新突破。

通合科技，拥有充电桩高功率密度新型充电模块和整机系统，最早涉足国内充电桩及电动汽车车载电源领域的企业之一。

雪莱特，子公司富顺光电在多个省市通过合作的形式来运营充电桩项目，重点开发充电桩运营商客户。

和顺电气，有完整的电动汽车充电桩解决方案。充电桩部件有较高知名度。

森源电气，充电桩的标配源滤波设备（APF），此产品正是公司的主营电源设备之一。

A股光刻胶概念股共19只上市公司

光刻是集中电路制作中的一道重要工序，并且是整个集成电路制造过程中耗时最长、难度最大的工艺，也是最核心的工艺。耗时占IC制造50%左右，成本约占IC生产成本的1/3。光刻胶是光刻过程最重要的耗材，光刻胶的质量对光刻工艺有着重要影响。换句话说光刻的质量效果如何取决于光刻胶的质量，也可以说光刻胶是集成电路行业最重要的产品之一。

1、光华科技 

公司将结合PCB电子化工材料的开发经验，通过引进团队和自主开发，重点布局超净高纯试剂、光刻胶、IC封装材料等关键产品的研究。

2、江化微 
公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售。

3、强力新材 
2018年公司主营业务产品仍以光刻胶专用化学品为主，分为光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和光刻胶树脂两大系列。

4、容大感光 
公司的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品，主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。

5、南大光电 
2019年半年报披露：为提升公司后续的发展能力，公司加大了对193nm光刻胶和前驱体的研发投入力度，公司研发费用投入比去年同期增加一倍。

6、晶瑞股份 
公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。

7、金龙机电 
金龙光电有限公司电容式触摸屏Sensor项目，预计项目达到一期月产300万片设计产能时经济效益靶材及光刻胶达到年值1800万元。

8、上海新阳 
公司为拓展业务范围及产品应用领域，投资设立控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司进行193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目。

9、高盟新材

2019年11月8日公司在互动平台称：公司参股的科华微电子是国内拥有并正常使用荷兰ASML光刻机的光刻胶公司。

10、广信材料 
公司在互动平台回复称公司光刻胶项目研发正在进行中，已经有部分研发成果。

11、飞凯材料 
公司的光刻胶产品主要目标应用于TFT-LCD行业，产品性能满足行业应用需求。

12、宝通科技 
2019年3月13日公司互动平台披露博砚电子为宝通辰韬投资，该公司是一家研发、生产光阻的厂家，主要产品为彩色滤光片用光阻黑色矩阵光阻、感光间隙材料，产品广泛适用于液晶显示屏、印刷电路和集成电路以及印刷制版等。该公司持续技术创新战略，凭借自身雄厚的科研实力，突破本土制造的长期技术瓶颈，已经成功开发出系列光刻胶产品。

13、西陇科学

2019年7月16日公司在互动平台回复称公司有光刻胶配套的化学试剂产品。

14、同益股份 
公司在19年7月22日互动平台中回复：针对面板行业对光阻材料的巨大需求，公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC，国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段，下一步公司将配合客户逐步实现量产。

15、怡达股份 
2019年7月17日互动平台回复称公司不生产销售氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢产品。公司产品可用于光刻胶领域。

16、胜利精密 
公司正在将业务拓展至光刻机产线整体解决方案，开展的光刻机产业化项目总投资额约8.59亿元。

17、捷捷微电 
2019年7月26日互动平台回复公司拥有“高粘度光刻胶无胶丝匀胶装置”专利，以及子公司捷捷半导体拥有“一套光刻胶残胶收集装置”。

18、永太科技 
电子化学品方面：永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中，继续加大在平板显示领域的布局。

19、芯源微 
产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)

金雷股份300443

一、中国新冠疫苗获批启动临床试验。2020年3月17日新闻重磅宣布，军事医学科学院陈薇院士领衔的科研团队已经研制出安全、高效、可大规模生产的新冠疫苗！进入临床试验。

二、军事医学院的研究成果由天津康希诺生物上市公司生产，股票代码06185.HK。
三、金雷股份投资8000万元康希诺生物。
四、这是世界范围用户的药品。

大基金二期持续跟踪

1、大基金二期已经通过了对于紫光展锐的投资决议，计划投入22.5亿元，另外还传出上海国资委也将会对紫光展锐进行注资。    紫光展锐目前估值高达630亿元，大基金二期注资22.5亿元，将可取得展锐约3.57%的股份。再加上大基金一期间接持有的展锐的17.142%的股权，也就是说国家大基金一期加二期将控制展锐20.712%的股权。

2、紫光展锐在今年2月份推出5G单芯片虎贲T7520芯片。T7520在CPU和华为Kirin 990一样配置；GPU采用了Arm去年推出的四核 Mali-G57设计；在AI方面、多媒体方面、安全方面也直接对标世界同类产品的前沿。这颗芯片和同级别的竞争对手相比，丝毫不落下风。尤其是5G技术方面，与一线厂商是一条线的。这颗芯片采用6nm EUV工艺，光流片硬成本就高达2亿美元。

文一科技： 紫光展锐概念   

1、此前获紫光集团连续举牌。紫光集团有限公司持股12.87% +北京紫光通信科技集团有限公司持股 7.27%=紫光系持有文一科技20.14%的股权，是第一第一大股东。

2、子公司三佳山田：三佳山田是由铜陵三佳模具股份有限公司与日本山田尖端科技株式会社合资兴建。公司是半导体封装设备的专业制造商，主要产品有：集成电路塑料封装模具/自动冲切成型系统/自动封装系统以及引线框架模具。

泰晶科技  1  紫光展锐概念+可转债 

公司参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发，并取得一系列的产品平台认证 。

     113503可转债太牛了，有短线能力的可适当参与。正股表现要强势，它的可转债可跟踪！

危中有机---谈000063的机会 在450线处等待！（29-30附件近）

　   随着5G建设的加速，国内三大运营商5G基站设备集采已经拉开序幕。中兴通讯是重要的设备供应商，同时5G基站设备涉及芯片、天线、PCB、滤波器、光模块、PA等多个产业链环节。

　　"禁运"事件引发对缺"芯"之痛的深度思考。中兴通讯自身也加强了对核心元器件的研发投入。2019年5月30日，中兴通讯总裁徐子阳在年度股东大会上表示，2019年将对全资子公司中兴微电子业务做出明显的调整，对产品竞争力有巨大关联作用的芯片坚决自主开发，同时在研发资源和配置上做更多倾斜，确保在芯片战略上有更多的投入。在5G基站无线主设备中，基站天线国产覆盖率高，PCB产业链由日韩向国内迁移。但国内企业在高端基带芯片、功率放大器等领域仍需提升，加强研发投入是未来发展方向，国产化替代空间广阔。

　　对于5G业务的最新进展，中兴通讯表示目前公司5G战略全球专利布局超过5000件，位列第一阵营；拥有超过7.4万件全球专利申请、已授权专利超过3.4万件；芯片专利申请3900余件，芯片专利布局覆盖欧、美、日、韩等多个国家和地区。截至目前中兴通讯在全球获得46个5G商用合同，与全球70多家运营商展开5G深度合作。

　　传闻导致股价大跌

　　有海外媒体报道称，美国司法部将对中兴通讯进行新的贿赂交易调查。受此影响，中兴通讯AH股双双暴跌。截至收盘，公司A股跌停，报收45.71元/股；H股下跌23.23%，收盘价为23.8港元/股。针对相关报道，中兴通讯公告回应称："公司董事会注意到近期新闻报道中针对公司历史上已经公开报道过的事项涉嫌贿赂进行调查。特此澄清，未收到美国政府相关部门就此事项的通知。公司会与美国政府相关部门积极沟通，目前生产经营活动一切正常。

两家公司试剂盒通过欧盟CE认证

    3月17日，教育部科技司司长雷朝滋介绍，在保障我国检测需要基础上，我国的病毒检测试剂已经走出国门，我国多所高校研发14种新冠病毒检测试剂盒进入欧盟市场，向意大利、英国、荷兰等11个国家供货。华西证券发布研报表示，全球每日需要消耗核酸检测试剂盒50万只—70万只，核酸检测试剂盒短缺将成为全球化问题，而中国制造的高效试剂盒需求预计还将保持在高位。

在此背景下，A股已有多家上市公司收到海外新冠病毒检测试剂盒的订单，开始对外出口。同时，也有不少上市公司已经通过认证。

迪瑞医疗（300396）3月18日在投资者互动平台回复称，公司参股厦门致善生物试剂盒已经通过欧盟CE认证，国际市场销售正在进行当中。据悉，目前公司为致善生物第二大股东，迪瑞医疗产品国际化推广比较早，国际销售业务占比总体收入20%左右，在欧盟区域、独联体、美洲区域市场占有率比较高。

此外，达安基因在回复投资者时称，公司新型冠状病毒核酸检测试剂盒已获得欧盟CE认证，其他出口相关资质证书正在积极申请中。

大基金二期投资方向资金加持，光刻胶概念股逢低关注

容大感光    公司1.8亿收购高仕电研，标的生产的PCB油墨产品主要是感光阻焊白油；公司LCD、TP用光刻胶，LED用正性光刻胶及life-off光刻胶，I/G线IC用光刻胶等产品处于国内领先地位    

蓝英装备    公司控股子公司UCM AG为荷兰光刻机制造商ASML公司提供精密清洗解决方案    

爱司凯       公司招聘光刻工艺工程师负责MENS产线中的光刻设备生产；公司的光刻机技术目前仅应用在公司MEMS项目中   。（

怡达股份    公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯，以减小硬度、脆性及褪膜颗粒，提高光刻胶分辨率  

南大光电    公司参股公司北京科华开发的248nm光刻胶目前已通过包括中芯国际在内的部分客户的认证 。

飞凯材料    公司光刻胶产品主要应用于LED和TFT-LCD、PCB制造、屏幕显示制造领域，并已布局应用于半导体制造领域以及OLED材料领域的光刻胶产品  。  

晶瑞股份    公司是国内光刻胶龙头之一；规模生产光刻胶20多年，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，生产的光刻胶能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线、i线正胶等高端产品，主要应用于半导体及平板显示领域 。

      重点关注晶瑞转债短线机会！

新冠病毒mRNA疫苗率先临床试验相关公司受关注

      据媒体报道，当地时间3月16日上午，美国开始新冠疫苗试验接种，首批志愿者共有45人。该疫苗由生物技术公司Moderna开发，疫苗名称为mRNA-1273，是一种核酸疫苗。此次试验目标是测试疫苗的安全性。17日，全球mRNA治疗领域龙头公BioNTech宣布与辉瑞共同研发潜在的新冠病毒疫苗，美股BioNTech盘前股价一度暴涨64%。日前BioNTech刚与复星医药合作开发新冠病毒mRNA疫苗。

国家集成电路产业投资基金二期即将启动，有望向半导体设备与材料倾斜

      设备与材料是半导体产业的根基，但大基金一期投向设备与材料偏少。根据统计大基金一期投资了7家半导体设备企业和7家半导体材料企业，合计投资金额57.7亿元，占大基金一期投资额的4.2%，显著低于半导体设备与材料在全球半导体行业中约占20%的规模地位。其中，设备在大基金一期投资组合中仅占2.7%，低于半导体设备在全球半导体行业中约占11%的规模地位。材料在大基金一期投资组合中仅占1.5%，也低于半导体材料在全球半导体行业中约占9%的规模地位。

      大基金二期投资大基金曾在去年半导体集成电路零部件峰会表示，大基金二期将从3个方面重点支持国产设备与材料发展：（1）二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子；（2）加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，填补国产工艺设备空白；（3）督促制造企业提高国产装备验证及采购比例，为更多国产设备、材料提供工艺验证条件。

        对大基金二期投资半导体设备的建议：重点关注大基金一期尚未涉足的光刻工艺、离子注入、CMP、硅片生长与加工、封装等的设备领域。工艺设备：相比刻蚀设备、薄膜设备，光刻工艺设备、离子注入机、量测设备的国产化率偏低，其中，光刻工艺设备对应可投资标的包括上微、芯源，离子注入机对应可投资标的包括万业企业（凯世通）、中科信，量测设备对应可投资标的包括精测电子、中科飞测、睿励。此外，华海清科、屹唐半导体也尚未获得大基金一期投资。另大基金提到仍会对刻蚀机（中微、北方华创）、薄膜设备（北方华创、拓荆）、清洗设备（盛美）等领域已布局企业保持高强度持续支持；

硅片生长与加工设备：国内大硅片产线上设备国产化率也较低，大硅片加工设备抛光、切割、研磨、量测等设备主要依赖进口，且核心标的晶盛机电、南京晶能也尚未获得大基金一期投资；

测试设备：除长川科技外，武汉精鸿、华峰测控、北京冠中集创、天津金海通、深圳矽电、上海中艺等未获得大基金一期投资；

封装设备：国际品牌BESI、ASM Pacific、K&S垄断全球市场，中电科、苏州艾科瑞思、光力科技等值得培育。

半导体材料：重点关注大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等领域。

大硅片：全球被信越、Sumco、环球晶圆等垄断，其国产化对应可投资标的有硅产业、中环股份、金瑞泓、上海合晶、晶盛机电等；

光刻胶：投资标的如北京科华微、晶瑞股份、南大光电等；

掩膜板：除SMIC自制造掩膜板外，目前路维光电、清溢光电均以面板掩膜板、菲利华为主；

电子特气：雅克科技、华特气体、南大光电、金宏气体等；

薄膜材料（前驱体）：雅克科技；

CMP材料：安集科技、鼎龙股份；

靶材：江丰电子、有研新材等；

第三代半导体材料GaN等：三安光电等。

集成电路软件：重点关注EDA、计算光刻等，其中：

EDA：国产化投资标的包括北京华大九天软件有限公司；

计算光刻软件：南京诚芯集成电路技术研究院有限公司、全芯智造。

国家大基金二期对紫光展锐进行注资，相关公司受益

      3月17日，有消息称，大基金投委会已经通过了对于紫光展锐的投资决议，大基金二期计划投入22.5亿元，另外还传出上海国资委也将会对紫光展锐进行注资。对此，国家大基金管理人华芯投资总裁路军表示，“以公开信息为准”。据悉紫光展锐目前估值高达630亿元，大基金二期注资22.5亿元，将可取得展锐约3.57%的股份。再加上大基金一期间接持有的展锐的17.142%的股权，那么综合来看，国家大基金一期加二期将控制展锐20.712%的股权。

       紫光展锐是不仅是国内仅次于华为海思的第二大国产芯片设计厂商，同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商。在当下关键的5G领域，展锐也是全球仅有的五家能够提供5G芯片的厂商之一。除了手机市场之外，在物联网领域，展锐也有着丰富的产品线，并且在国内市场也拥有着不低的市场份额。A股公司中，紫光股份（000938）、紫光国微（002049）与紫光展锐同为紫光集团旗下公司，泰晶科技（603738）参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发，并取得一系列的产品平台认证。

海正药业

       联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会，会上透露，法匹拉韦已完成临床研究，显示出很好的临床疗效。鉴于法匹拉韦安全性好、疗效明确、药品可及，经过科研攻关组组织专家充分论证，已正式向医疗救治组推荐，建议尽快纳入诊疗方案。上市公司方面，海正药业2月17日曾公告，法匹拉韦片获药品注册批件和药物临床试验批件。

如来神掌信号操作指引

如来神掌信号操作指引：出现信号次日逢低介入（看个股题材采取激进、稳健策略）

最后止损价：股价收盘价低于信号当天大阳线最低价无条件出局。

成功案例：当天出信号的300706（还有以前举过的好多图例）、300062

失败案例: 300331　3月10日出现信号　当天对应最低价为28.8，3月16日收盘跌破只能出局！

大盘不好时要减少操作，信号在大盘稳定时的表现会很好，经常可以抓到大牛股！

疫情期间“宅经济”亮眼

      目前已披露一季度预告的上市公司共52家，披露业绩预增的共20家，其中属于疫情“宅经经济”和防疫产业链上公司达到9家，近乎占据半壁江上。

    由于赶上了疫情期间“宅经济”风口，多家线上娱乐公司一季度业绩表现亮眼。

    昆仑万维预计2020年一季度净利润为5.07亿元-6.02亿元，同比增长33.7%-58.7%；游族网络预测一季度实现盈利3.1亿至3.45亿元，同比增长80%到100%；姚记科技今年一季度的预计净利润为1.32-1.74亿元，相较去年同期5265万元的净利润，增幅为150%-230%。

    与此同时，疫情期间“宅经济”同时催热了“宅居食品”。

    金字火腿预计一季度净利润4500万元至5500万元，同比增长41.16%至72.53%。公司一季度网上销售收入较上年同期有大幅增长，同时新增进口品牌肉业务收入。

    克明面业一季度预盈8563.58万元-1.1亿元，同比增长40%-80%。公司明确表示，在新冠疫情期间，家庭消费需求旺盛。

    此外，多家处于防疫产业链上的医药医疗公司一季度业绩预增。

    其中，阳普医疗预计2020年一季度净利润992.51万元-1127.85万元，同比增长120%-150%。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司全自动脱盖机、核酸检测采血管、拭子、口罩等疫情相关产品的销售金额预计比上年同期增加约5200万元。

    此外，乐心医疗一季度预盈468.64万元–542.64万元，同比增长90%-120%；同和药业预计2020年第一季度盈利983.51万元-1117.63万元，同比增120%-150%。

稳健的就等阳盖阴

       炒股最重要的就是看到大盘在哪里有风险，如果这个看不准，那么，可能您赚了10年的钱，也许就会一次中亏掉10年的钱，有些朋友说，大盘不重要，君不见，每次大盘暴跌时，无论您的技术您多么好，都是亏的，以前成功率很高的，现在却都不灵了，所以看准大盘几时有风险，是保命的重要技术。再看一下今天的大盘

       只要牢牢按照高量柱战法逃顶，破了高量柱的风险险，就表示风险到来，就要逃，那肯定可以逃在最顶部。按高量柱战法逃顶，就等阳盖阴抄底，没有阳盖阴就不搞，到了今天，大盘没有出现阳盖阴，就不要搞，就完全可以躲过。今天四大指数，已经把昨天的阳线全部吃掉，说明昨天的阳线已无支撑，所以现在就看2685了，如在这里支撑，短线客可以作一把。