吉祥研龙大涨分析0726

机会前瞻

商用汽车:政策补贴力度超预期

     ◇事件:2024年7月25日盘后消息，发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,机构表示其中商用车板块超预期明显。具体包括:1)货车:支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元:无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴 3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。2)新能源公交车:推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。

    相关公司:

    金龙汽车、海马汽车、大众交通、北汽蓝谷、超越科技

大涨分析

铭利达:光伏逆变器

    ◇驱动:2024年7月25 日网传纪要显示，预计公司在2024年二季度末可能将迎来拐点，光储业务中客户销量预计将逐步恢复，并有望于年底达到高峰时期水平;2023年公司光伏业务占营收 58%，向阳光电源、特斯拉等企业供货光伏逆变器结构件。全资子公司广东铭利达科技有限公司与东莞市清溪镇人民政府签署的《新能源精密结构件先进制造和现代服务平台项目投资协议》将解除。公司基于对市场环境的研判及战略发展布局调整，与交易对方协商取消工业用地诉求，暂停转让事宜。此举旨在降低投资风险，提高运营管理能力，对公司业绩及财务状况无不利影响。

优博讯:区块链

    ◇驱动:BTC大会将在美国田纳西州举行;京东币链将在公共区块链上发行京东稳定币，与港元 1:1挂钩。公司作为物联网行业数字化解决方案提供商，持续在人工智能、区块链、数字货币、可信身份认证等领域加大投入。现有的智能移动支付终端均支持数字人民币双离线支付并在各地数字人民币试点应用中反馈良好。

上海市无人驾驶向公众开放Robota:

   ◇事件:赛可智能宣布，其无人驾驶出租车(Robota)已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。

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吉祥研龙大涨分析0725

市场热点

风电：传统旺季即将来临

   ◇驱动：近期广西、上海、大连深远海推进，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等，下半年及明年海风有望迎来国管海域政策落地以及更多各省海域竞配。

   ◇旺季来临：三季度是风电传统旺季，当前特高压密集开工，消纳问题有望解决，江苏三大海风项目环评均已经批复，江苏海风 Q3 有望迎来开工，广东帆石已开启11 套管桩运输招标，有望 Q3 开工。

  ◇盈利性：目前零部件环节以国内配套为基础，跟随出海毛利率 5%-10%，海外客户10%-15%；主机环节发展中国家毛利率 25%-30%，欧洲毛利 40%-50%，对比国内项目盈利差异明显。相关公司：新强联、金雷股份、起帆电缆

高速铜缆

    ◇驱动：据市场传言，1、传闻这周沃尔有订单公布 2、安费诺财报 3、B20 铜缆增量，GB200开始量产，英伟达开发符合出口中国的“B20”加速卡，两者都带来铜连接和PCB需求放量。9-10 月出货量提升至每日 300-400 套 cartridge，GB200 产业链业绩贡献节奏有望加快。（安费诺美股映射）

大涨分析

飞沃科技：航空航天风电双催化

   ◇驱动：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于 8 月 5 日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。公司航空航天领域的产品已经进入国内多家知名企业的供应商名录，并已开始小批量或批量供货。公司风电类高强度紧固件的主要客户群体涵盖国内外风电行业中的知名叶片制造商、整机制造商以及风，电场建设和运营商等。

开开实业：上海静安国资

   ◇驱动：上海市国资委召开市值管理工作座谈会，要求用好各类市值管理工具和资本市场平台。控股子公司雷西精益稳步推进区域化 SPD 项目，完成区域内（静安）相关医疗机构SPD项目所涉及的物流 ERP、WMS 信息系统、平台运行 SCCP、BI 系统等开发与测试工作和部分产品的实质运行。

哈森股份：资产重组

    ◇驱动：2024 年 7 月 23 日晚公告，拟购买苏州郎克斯 87%的股权、江苏朗迅90%的股权、苏州晔煜 23。0769%的份额。公司股票于 7 月 24 日复牌。苏州郎克斯、江苏朗迅均为苹果产业链供应商。

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吉祥研龙大涨分析0724

早盘观点

      早上好昨天大盘中阴下跌，今天要开启2900点保卫战了，下方2870点附近的缺口是要回补的，按照以往的规律，大盘中阴之后会有一个回抽反弹，但现在人气没有了，想强势反弹是不现实的，还是看回补2870点附近的缺口再说，整体依然谨慎。

市场热点

医保2.0:医保局深化 DRG/DIP 改革，医疗 IT 景气度回升

     ◇驱动:2024年7月23 日上午，因家医保局在北京召开 DRGIDIP2.0版分组方案新闻发布会。 2.0版:分组方案及配套措施，重点对临床意见比较集中的重症医学、血液免疫、肿瘤、烧伤、口腔颌面外科等 13 个学科，以及联合手术、复合手术问题进行了优化完善，并且对分组方法和分组规则进行优化完善。

    Q价值量:据网络研报(未证实)，20版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理了系统 DRG/DIP 相关功能模块的升级改造、确保新版分组嵌入后，能够顺利实现分组、结算清算等工作”。我们认为，新版支付方式有望产生充分体现贴近临床、符合实际的 DRGIDIP分组，导致分组产生新的变化，从而或催生医保支付系统对 DRGIDIP 病种库模块的更新需

务，相关公司:

    DRG/DIP 系统:久远银海、国新健康、嘉和美康、卫宁健康、创业慧康医保信息化:山大地纬

医疗物资精细化管理:塞力医疗

    电子病历:嘉和美康、东华软件、卫宁健康、创业慧康

车路云:应用试点项目获批

     ◇事件:广州北部湾区(花都)智能网联汽车“车路云”一体化应用试点项目获花都区发展和改革局批准，花都区全域将建设约 110 条道路400 个节点。鄱阳湖智能网联交通新型基础设施建设项目投资 4.38 亿，投入 30 辆自动驾驶出租车、3 辆自动驾驶小巴、10 套无人零售车和无人清扫车、200 套智能网联车载终端及配套等，项目拟于今年12月开工。

    相关公司:启明信息、金溢科技、华体科技、深城交、皖通科技

大涨分析

启明信息:控股股东变更

     ◇驱动:2024年7月22日晚公告，公司直接控股股东将由中国一汽变更为一汽出行。公告显示，除本次权益变动事项外，收购人未来12 个月内不排除因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项而产生增/减持在上市公司拥有的权益股份之情形。一汽出行是中国一汽的全资子公司，构建了网约、租赁、政企、平台及数据增值的“4+1”业务架构，打造一站式智慧出行服务平台。

爱旭股份:订单和销售持续向好

    ◇事件:据“浙江爱旭招聘”资料，公司订单暴增，义乌爱旭电池组件全面开招 800人。公司 ABC产品国外销售近期持续向好，订单量与发货量持续升，相关国内外推广及销售活动正常。公司与 HDG Tcchnik GmbH 签署合同，将为其在德国巴伐利亚州的 120MW 大型地面光伏电站项目供应 23.9%+高效ABC 组件，这是 2024 年德国规模最大的地面光伏电站,该项目预计今年9月安装，明年上半年并网发电。合富中国:医保 2.0

   ◇事件:国家医保局办公室印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。公司为医院提供 SPD 平台商所做的产品配送服务。公司募投项目涉及引入医院物资管理系统(SPD)

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吉祥研龙大涨分析0723

市场热点

风电：海上风电国内外需求旺盛

     ◇驱动：2024 年 7 月 22 日盘后消息，《杭州市海洋经济高质量发展倍增行动实施方案》已于近日印发。其中提出，实施海洋经济高质量发展六大工程，包括推动风电装备产业链提升。◇国内市场：机构预计 2024-2025 年新增海风装机有望分别达到 8GW、12GW，下半年预计仍有较多项目的动工与招标值得期待。

    ◇海外市场：以欧洲为代表的地区海风装机有望自 2025 年起进入快速增长阶段，为我国零部件出海打开市场空间。

    ◇景气细分：海外桩基、海缆供需可能出现缺口，国内产能或外溢供应全球。桩基方面，考虑到后续海外产能扩张潜在的不确定性，GWEC 预测 2026 年开始，以欧洲、北美为代表的多个海外市场可能出现潜在的固定式桩基产能缺口；海缆方面，国内地区已形成了全球领先的产能规模，后续亦有望出口供应至产能短缺的地区。

    相关公司：天顺风能、起帆电缆、大金重工、东方电缆、泰胜风能

商业航天：G60 星链首批星发射

     ◇事件：G60 星链首批星发射在即，G60 星座首批组网卫星发射仪式将于8 月5 日在太原举行，首批卫星将以“一箭 18 星”升空入轨。根据规划，一期将完成发射1296 颗卫星（2027年前），未来将打造 1。4 万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

    ◇催化：决定发布，会议提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分，并再提“建军一百年奋斗目标”。同时提出，推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。

    相关公司：上海瀚讯、上海沪工、天银机电、臻镭科技、超捷股份、陕西华达、铖昌科技、创意信息、南京熊猫

大涨分析

国中水务：筹划重大资产重组

    ◇驱动：国中水务公布，公司拟以支付现金的方式，收购上海邕睿持有的诸暨文盛汇不低于2。32 亿元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8。16 亿元，占标的公司注册资本的比例不低于 51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源的控股股东。公司自 2022 年起已先后三次受让文盛资产参与北京汇源重整设立的持股平台公司诸暨文盛汇 36。486%的股份，受让后间接持有北京汇源 21。89%股份。

上海沪工：商业航天

    ◇驱动：中国版“星链”首批卫星组网 18 颗卫星发射预计于 8 月 5 日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速。全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星AIT 及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗 50KG 以下的商业卫星。

维生素 D3：再度上涨

    ◇事件：7 月 22 日国内维生素 D3 价格再度上涨 5。41%，较上月上涨178。57%。维生素A、

维生素 E 等产品价格亦在近期走强。2024 年全球共有 55 家维生素 E 生产企业，总产能约为11。5 万吨。其中，中国三家企业占全球总产能的 57%。

相关公司：花园生物、金达威

推动高质量发展系列主题新闻发布会

     ◇事件：7 月 22 日下午，国新办举行“推动高质量发展系列主题新闻发布会。国家数据局在会上表示，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，推动构建协同联动、规模流通高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。另外，今年数博会定于8 月28 日至30 日在贵州省贵阳市举办，主题为“数智共生：开创数字经济高质量发展新未来”。相关公司：易华录、零点有数、世纪恒通、三维通信

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吉祥研龙大涨分析0722

市场热点

轨交装备：政策推动下需求向上确定性高

    ◇驱动：2024 年上半年全国铁路完成固定资产投资 3373 亿元，同比增长10。6%，客运量20。96亿人次，同比增长 18。4%，均创历史同期新高，高铁更新替换、维修维保周期向上确定性高。◇政策利好：政策从年初的老旧内燃机车替换，到现在推进铁路行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，铁路的改革和需求将持续兑现。

    ◇采购量超预期：复兴号动车组 2024 年首次招标公告显示采购量达到165 组，采购超过2023年的历次采购量(分别为 103/55/6)合计 164 组，约为 22 年招标数量（87 组）的2 倍。截至2023 年，全国铁路拥有动车组 4427 标准组、35416 辆。

相关公司：

通业科技：轨交电气产品；

鼎汉技术：综合解决方案提供商；

中国通号：交通装备；

思维列控：轨交信息化；

机会前瞻

“微软蓝屏”事件推动自主可控加速。

   ◇事件：据报道，7 月 19 日，CrowdStrike Falcon 的 Sensor 更新之后，内核驱动文件csagent。sys

导致全球大面积用户的 Windows 系统出现蓝屏。除系统蓝屏外，Microsoft365 应用程序和服务也出现中断现象，影响了全球的企业和用户。值得注意的是，本次崩溃事件并未影响GNU/Linux 发行版和苹果 macOS 系统设备。根据国际分析机构福里斯特，手动修复需要删除受损文件等，比较耗时，而“众击”的一些大客户可能管理着数百万台计算机，可能需要几天或更长时间完成修复工作。

◇催化：我国影响范围相对较小，国产操作系统替代发挥了一定作用。而根据报道，我国国航、东航、南航等多家航空公司的航班未受到大范围系统技术故障影响，航班运行正常。北京首都机场和大兴机场出发的国际航班目前也运行正常。近些年，我国大力推进信创领域发展，其中操作系统的安全及国产化替代为重点工作之一。

相关公司：

华大九天：国产半导体芯片设计工业软件，国内第一大 EDA 厂商；中国软件：麒麟软件旗下操作系统中国 Linux 市场占有率第一名；

诚迈科技：统信 UOS 桌面操作系统是市场占有率持续位居第一的国产桌面操作系统。◇注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨 慎参考。

大涨分析

雅创电子：汽车芯片

◇驱动：汽车芯片自主可控引发市场热议，近期市场传言自主品牌未来将排查车规芯片自主化率，据悉，近日工信部电子五所元器件与材料研究院高级副院长罗道军表示，中国拥有最大的新能源车产能，芯片用量也是越来越多。但是芯片的自给率目前不到10%，是结构性的短缺。公司自研汽车芯片的业务处于高速发展阶段。汽车芯片需求量大，公司的自研芯片属于市场供应相对偏紧的产品。

相关公司：

新洁能、斯达半导

裕太微：以太网物理层芯片

◇驱动：公司自主研发的车载百兆以太网物理层芯片已通过 AEC-Q100Grade1 车规认证，并通过德国 C&S 实验室的互联互通兼容性测试，陆续进入德赛西威等国内知名汽车配套设施供应商进行测试并已实现销售。在研的高速以太网芯片可用于数据中心等领域中，适用于部分 AI 设备。在 AI 服务器中 CPU 和 GPU 互联通常使用 PCIe 联接，公司自研PCIE 接口千兆以太网卡芯片集成高速 DMA、PCIE 等模块，支持 windows、linux 以及麒麟等国产操作系统。

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吉祥研龙大涨分析0719

市场热点

禾赛：独家供应第六代百度 Apollo 主激光雷达

    ◇驱动：2024 年 7 月 18 日晚，禾赛美股盘前一度涨超 20%，第六代百度Apollo 无人车颐驰 06 上的主激光雷达为禾赛独家供应。

◇禾赛科技：公司是一家全球化的激光雷达研发与制造企业，产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的量产乘用车、自动驾驶车等。

   ◇解决成本问题：百度颐驰 06 单车搭载 4 颗超高清远距激光雷达 AT128，探测距离超过200米，是国内首次将 ADAS 半固态激光雷达方案大规模应用部署在 Robota 上，解决自动驾驶成本问题。

相关公司：

    田中精机：禾赛科技是公司第 2 大客户。

    常熟汽饰：参股基金，间接投资禾赛科技，持股不到 1。6%。

    神通科技：网传禾赛科技供货商。

：全会提出深化改革

   ◇事件：将于 19 日上午举行新闻发布会，介绍和解读二十届精神。其中全会指出：全会提出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。要深化教育综合改革，深化科技体制改革，深化人才发展体制机制改革。要深化财税体制改革，要深化金融体制改革。相关公司：

   教育改革：中公教育（企事业教育培训）、昂立教育（教育培训）

   财税改革：税友股份（财税信息化）、金财互联（电子税务）

大涨分析

蓝英装备：自主可控

    ◇驱动：美国考虑采取更严格措施施压日本荷兰限制与中国芯片贸易。公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商。互动表示精密清洗业务的芯片行业企业客户包括光刻机制造企业的合资（参股）公司，后者负责制造光刻机的核心光学系统。瑞士子公司UCMAG 为 ASML 及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。公司拥有国内外专利三百余项，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心。在某特定工艺上公司是其全球唯一供应商。华钰矿业：锑价格上涨

    ◇事件：截至 2024 年 7 月 17 日，国内锗锭价格已上涨至 13250 元/公斤，继续创下历史新高。5 月 23 日互动表示，锑资源量 20。76 万金属吨。预测 2024-2026 年全球锑对应供应缺口分别为 1。5/2。1/2。2 万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。目前公司可控锑金属资源量47。17万吨，公司2023年权益产量0。2万吨，预计 2024-2026年权益产量0。5/0。8/0。9万吨，旗下康桥奇金锑矿规划产能锑 1。6 万吨。同时公司公告，公司拟与兴业金租开展融资租赁业务，融资金额不超过 1。2 亿元，租赁期限不超过 36 个月。

华钰矿业（601020）锑+黄金+小金属

    券商表示今年锑价有望冲击20万。目前公司可控锑金属资源量47.17万吨，公司2023年权益产量0.2万吨，预计2024-2026年权益产量0.5/0.8/0.9万吨，旗下康桥奇金锑矿规划产能锑1.6万吨。
    自公司持续开展黄金项目的收购，黄金储量持续增加，塔铝金业项目黄金资源量为48.008金属吨，埃塞俄比亚项目黄金资源量为9.475金属吨，亚太矿业项目黄金资源量为59.14金属吨。
    2024年4月18日互动，塔铝金业项目，目前矿山及选矿厂已基本达满产状态；公司目前国内拥有4个详查探矿权项目：西藏日喀则昂仁县查格勒矿区外围铅锌矿勘探矿权、西藏拉萨当雄县拉屋铜铅锌矿详查探矿权、西藏山南隆子县柯月矿区外围铅矿详查探矿权、西藏山南隆子县桑日则铅锌多金属矿详查探矿权，其中3个探矿权转采矿权手续正在办理中。
    公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务。

吉祥研龙大涨分析0718

市场热点

两轮车换电:浙江启动外卖骑手电动自行车“以换代充”

    ◇驱动:2024年7月17日盘后消息，浙江举办外卖骑手电动自行车“以换代充"启动仪式,浙江省市场监管局联合浙江省消防总队等部门指导外卖平台率先推行外卖电动自行车“以换代充”计划。预计到 2024年年底，浙江省外卖行业将新增2万辆换电模式电动自行车，覆盖 90%的专送外卖骑手。

   ◇市场空间:预计 2023 年到 2026年，中国电动两轮车换电服务市场规模将从 70.8 亿元上升到 201.1 亿元，年复合增长率为 41.62%:

设备更新可抵免部分应纳税额

    ◇事件: 商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会。同日，财政部、税务总局:企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。

    相关公司:华中数控、华东数控、秦川机床、华东重机

大涨分析

天宸股份:光储一体

    Q驱动:近日多家光伏企业公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目。其中阳光电源与沙特 ALGIHAZ 成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。公司计划投资建设光储一体新能源产业基地，目前厂房正在建设中。公司地处上海，拥有营运车指标 302部，截止2023 年底，公司营运车辆已减少至 59 部

清源股份:出口沙特

     ◇驱动:公司光伏分布式支架系统已连续14年保持澳洲单区域市场占有率第一的地位。公司在沙特等新兴市场区域均保持着较高的收入增速。核心产品为具有自主知识产权的EzTrackcr 智能光伏跟踪器系统，该系统采用当前行业内领先的跟踪技术，已获得德国南德TÜV，天祥 ETL，以及 CPP 和 RWDI风洞测试等多项认证。2023 年固定支架实现高增长，跟踪支架取得突破，并在菲律宾、马来西亚、非洲、沙特等区域保持较高增速。

上海市国资委:市值管理工作座谈会

     ◇事件:上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会，用好各类市值管理工具和资本市场平台，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确要求，也是上市公司高质量发展的应有之义。深圳特区报报道，《深圳国资国企全面深化改革》，文章称,国企改革，是我国经济体制改革的重要内容，是全面深化改革的重要一环，更是国有企业做强做优做大的关键所在。

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吉祥研龙大涨分析0716

市场热点

FOPLP(扇出型面板级封装):台积电规划建立 miniline，FOPLP 或加速

    ◇驱动:2024年7月15 日盘中讯，台积电已就 FOPLP 正式成立团队，并规划建立 mini line(小量试产线)。分析称，目前产品锁定 AIGPU领域、客户是英伟达。Q影响:分析称，它代表了台积电的重大技术转变。机构认为，FOPLP面积使用率显著提升，成本下降 66%，这种封装方式正逐渐成为 AI芯片制造的首选。◇FOPLP 事件梳理:2024年5月业界透露英伟达规划将其 GB200 提早导入 FOPLP，从原订2026 年提前到 2025 年,当前全球先进封装最受瞩日的是 CoWoS 技术,英伟达的 H100、A100由台积电代工，并使用台积电 CoWos 技术,相关公司:

     科翔股份:扇出型封装技术目前处于技术研发阶段，公司子公司的面板级封装PLP工艺可以应用于 3D 封装相关产品:

     长电科技:在算力芯片相关的大尺寸倒装及晶圆级扇出型封装已经积累多年的量产经验;华海诚科:公司可供应应用于 QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP、FOPLP 等封装形式的封装材料，

大涨分析

玉龙股份:黄金有色

     ◇驱动:美国降息预期升温，叠加国内中报业绩“预喜”，2024年7月12日盘后公告，全资子公司玉鑫控股将协助巴拓黄金对巴拓金矿进行项目运营以及巴拓黄金拟在未来进行的战略重组。巴拓黄金将根据协议约定支付相应管理费用及附条件的激励费用。据测算，2023年矿产金销售单价为442 元/克:单位成本约为210元/克，具有明显的成本优势，伴随金价高企，利润空问显著提升。2024Q1，帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元，预计随着 Q2黄金价格的提升，利润继续充分释放。

合众思壮:北斗导航

    ◇驱动:工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通展开板块知。通知要求，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。国产首颗全电推通信卫星亚太 6E 投入运营，建造 21 颗卫星组成的近月空间导航星座。合众思壮是北斗导航行业龙头企业之一，拥有首款四通道 GNSS 射频芯片+支持星基增强芯片+高可靠引擎。主要产品包括 GIS 数据采集产品和高精度测量产品、系统产品和车载导航产品三大类,公司 GIS 数据采集产品国内市场占有率一直居于行业第一。豪恩汽电:萝卜快跑合作

   ◇驱动:2024年7月13日互动，公司是百度自动驾驶核心供应商，已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产(首次披露)。此外，与百度在下一代 tta 上还有多个产品项目在深度交流中。公司自主研发的毫米波雷达已实现对下游客户的批量供货，并已量产了包含 12颗雷达在内的自动泊车系统。公司在电子后视镜产品上已完成大量项目预研工作，并已获得国内部分一线整车厂定点。

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吉祥研龙大涨分析0715

市场热点

惯性导航：自动驾驶标配，空间有望快速扩大

    ◇驱动：2024 年 7 月 12 日盘后，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。引导企业开展北斗与惯性导航等新技术融合，推动北斗系统在车联网等新兴产业领域创新应用。

    ◇自动驾驶标配：惯性导航已成为众多车企量产自动驾驶的主流方案，Apollo、Waymo、Momenta 等面向 L4 路线的自动驾驶科技企业亦采用惯性导航作为自动驾驶标配硬件。小鹏 P5/P7 已标配惯性导航，蔚来 ET7、智己 L7、华为 AITO、哪吒汽车等。相关公司：赛微电子：惯性导航系统、卫星导航产品的龙头企业之一；

     航天电子：公司涉及航天电子综合信息系统、惯性导航、集成电路、机电组件等产品；其他公司：星网宇达、天迈科技

大涨分析

星网宇达：萝卜快跑无人驾驶

    ◇驱动：萝卜快跑已于 11 个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。公司无人驾驶产品重点客户实现了批量供货，主要包括美团无人配送车、“萝卜快跑”无人出租车和百度阿波罗无人巴士车等。2024 年7 月11 日盘后公告，公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人驾驶的关键技术；整车方面，公司可以在导航、测控等方向为无人驾驶提供技术支持，还可以实现路径规划、自动跟踪、地图自建等功能，适用于结构化道路和非结构化道路。

金龙汽车：百度无人驾驶

    ◇驱动：2024 年 7 月 10 日盘中据证券时报，公司已有超过 350 台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入 Apollo 生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。金龙汽车集团产品出口的国家和地区达 170 多个，累计出口超过 30 万辆。公司与华为在自动驾驶车路协同V2X 方面进行了前期的布局，初步完成了车端 OBU 设备的通信协议制定，子公司苏州金龙在智能驾驶车型上已使用了华为的智能驾驶系统。

特朗普遭刺杀

    ◇事件：7 月 14 日，美国当地时间 13 日下午，特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时，现场响起枪声。他在特勤人员保护下立即撤离了演讲台。直播画面显示，特朗普右耳有血迹。美国特勤局人员向媒体证实，特朗普情况安全。此次事件中造成现场观众一人死亡两人重伤。据《纽约时报》报道，两名执法官员称，执法人员从一名已故白人男子身上搜出了一支 AR-15 型半自动步枪，他们认为该男子就是枪手，枪手已被击毙。联邦部门正在使用其国家枪支采购数据库对该武器进行紧急追踪，这对于确定枪手身份至关重要。

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吉祥研龙大涨分析0712

市场热点

换电:Robotazi 主要补能方式

    ◇驱动:百度无人驾驶网约车萝卜快跑近期在武汉爆火，其第六代L4级智能驾驶车采用换电模式补能。◇核心优势:1)换电技术可在几分钟完成电池更换，提升商业用途汽车运转效率，延长运营时间

    2)可减轻对充电设备的依赖，更适合在城市中使用

    3)减少电池充放电频率，提升使用寿命

    4)可整合上游动力电池制造商、电池换电设备商、电池资产运营商、电网公司、|T服务提供商，中游换解决方案供应商、能源提供商产业协同发展。

    ◇市场规模:2021年我国电动汽车电池更换站安装数量为 1406 座，预计到 2026年，换电站数量预计将增加到6.95 万座，年复合增长率 144.3%:2021年我国换电车辆中网约车约 9.3万辆(占比 49%)、换电出租车(42.3%)、换电卡车(6.9%)，预计 2026年我国商业换电车辆将增至 296,6万辆，年复合增长率64.7%，其中换电网约车增速 73.6%

    ◇电池管理系统(BMS):与大数据分析平台结合，可以实现对电池的监控和优化管理。通过对电池的状态、充放电性能等数据进行实时分析，可以提高电池的使用寿命和性能，减少更换电池须率，从而降低成本，并促进电池的梯次利用。

   ◇相关公司:

    换电站:协鑫能科(子公司为百度提供标准电池包及换电站)、金冠股份。

    换电设备:瀚川智能(合作协鑫能科开发换电站产品)、博众精工、科大智能、山东威达、永福股份充电系统:英可瑞(直流快充、液冷超     充充电模块)、中恒电气、通合科技、永贵电器、英飞特。

    电池供应:宁德时代、国轩高科、亿纬锂能。

    电池管理系统:华塑科技、天能股份、欣旺达。

大涨分析

协鑫能科:子公司独家为百度提供标准电池包及换电站

      ◇驱动:百度第六代 L4 级无人驾驶车型 5 月份在武汉面向全球发布，补能方式采用换电模式，采用公司控股(约93.75%)子公司北京胜能公司标准电池包及智能换电站，目前北京胜能独家为百度提供标准电池包及换电站

     ◇百度无人车换电项目;为一款小型换电站，搭载公司超级P包车型换电。实现了多车型兼容换电，占地面积小、服务能力高、智能化程度强，实现车型销量和换电站覆盖面互相赋能，促进产品推广。

     ◇降低运维成本;无人驾驶日单成本能否低于网约车租车成本受到市场高度关注，换电模式有望降低其运营成本公司技术科可实现对电、换电运营数据的全方位实时监控与智能分析，精细化和智能化运营换电站，从而提升运营效益，降低运维成本。

铂科新材:GB200 带动芯片电感，公司产品产能翻倍增长

     驱动:2024年7月11日盘前，网络券商研报显示，从h100到gb200，芯片电感的数量从25提升至80，单GFU对应的芯片电感数量至少35%以上提升。如果从H系列到B系列 GPU出货量增长 30%，则芯片电感增长 65%以上。

     ◇公司产能:据公告2023年末达500万片/月，2024年将扩充到1500万片/月

    ◇价格:据公告 2023 年三季度开始大规模交付，年末实现 500万片/月，公司 2023 年磁性电感元件(以芯片电感为主)收入1亿元，算得平均每片价格约7元/片(1亿元/23年第四季度1500万片)。

    Q客户端:公司已进入英伟达供应链体系，批量供货 00，在此基础上具有先发优势，有望持续受益龙头供应商逻辑。今日盘中有网络拆解 GB200 图片显示，公司为芯片电感主供。

    Q估值:若芯片电感产能达1500万片/月，对应年收入成可达12.6亿元，据投资者分析结合公司此前互动其产品毛利有望达 50%-70%。同行PE估值参考 25-32 倍。

汇率:美通胀降温，人民币大涨

    ◇事件:盘后消息，美国通胀全面降温，增强美联储降息理由:高岸人民币兑美元日内上涨近300点，现报7.2626

    ◇详情:美国劳工统计的数据显示，5月份别除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.1%，为2021年8月以米最小增幅。同比增幅 3.3%，也是三年多来最低水平

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吉祥研龙大涨分析0711

市场热点

Robota：实现网约车大幅降本

   ◇驱动：1）2024 年 7 月 9 日消息，百度”萝卜快跑“在武汉市无人订单迎来爆发式增长；同日盘后，美股百度上涨超 8%。

    2）近日《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》拟支持自动驾驶汽车用于城市公交、网约车等出行服务；2024 年 7 月 10 日盘中，上海拟有序开展智能出租车、智能公交等场景规模化应用。

    3）2024 年 8 月 8 日，特斯拉拟推出 Robira 无人驾驶出租车。

◇Robita：萝卜快跑已于北京、上海、深圳等 11 个城市开放载人测试运营，目前6 家为萝卜运力在各地的科技公司。

     相关公司：

     Robota：索菱股份、大众交通、锐明技术

    自动驾驶：保隆科技、联创电子、浙江世宝、凯众股份、联合光电、万安科技、奥联电子其他公司：华锋股份、日盈电子、四维图新、万集科技、宇瞳光学、虹软科技、启明信息、光庭信息、若羽臣

    德赛西威：百度 Apollo 生态首批成员，联合开发高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域；

    中海达：公司与百度 Apollo 在高精度差分定位方案产品及技术领域保持合作；高容值 MLCC 需求价格上涨

    ◇驱动：AI 服务器与笔电升级带动高容值 MLCC 需求，供应商平均售价上涨，导致每台WoA 笔电 MLCC 总价大幅提高到 5。5~6。5 美金。射频微波 MLCC 市占率全球前五、中国第一。陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC 平均售价(ASP)。相关公司：达利凯普

大涨分析

佳创视讯：抖音 VR 直播

    ◇事件：抖音集团宣布，正式推出抖音 VR 直播，在 Apple Vision Pro 支持下载体验。公司具备 VR 视频点播、直播、VR 游戏等相关业务所需端到端技术服务能力。在MCN、超高清直播等视频业务相关领域上技术储备充足，4K/8K 超高清VR 直播业已进行过小范围试播论证。

信息发展：车路协同

    ◇事件：百度旗下萝卜快跑已经于 11 个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。公司具备北斗卫星导航系统的食安供应链追溯平台，确保百姓的食品安全。网传公司在食品流通追溯全国五批共58 个已招标试点城市中，累计中标 24 个，市场占有率超过 40%，居全国第一（未证实）。搭载了北斗终端的无人驾驶插秧机，1 个小时就可以完成以前 1 个人 7 天才能完成的插秧劳作量，让农业劳作省时省力。

协创数据(300857)电子消费

    股价创新高，北向资金抢先加仓，上升趋势良好

7 月 11 日起暂停转融券业务

   ◇事件：7 月 10 日，证监会宣布，依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7 月11 日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于 9 月 30 日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于 80%上调至 100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于 100%上调至 120%，自 2024 年 7 月 22 日起实施。7 月10 日晚间，上交所、深交所、北交所以及中国证券金融股份有限公司火速发布通知，进行具体落实。这是继今年3 月“禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出”之后，转融券业务再次迎来监管加码。转融券暂停并整体调高融券保证金率，一定程度上有助于市场情绪提振。

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市场热点

3C 设备：苹果备货目标上调，3C 设备需求有望持续增长

    ◇事件：3C 设备今日普涨，主系 2024 年 7 月 8 日盘后消息，苹果 iPhone 16 系列备货目标上调至 9000 万部左右，苹果股价昨晚创历史新高，总市值重回美股第一。此外，机构表示产业链摸排后，3C 设备 Q2 业绩整体表现良好。

   ◇中长期：苹果 AI 手机升级，设备有望加单；据爆料信息，2025 年iphone17 系列预计存在较大改动，预计 2024 年 10 月份打样订单同增 40%+。此外，AI 手机未来硬件升级趋势、苹果自动化改造/产线外迁需求提升、安卓产线高端化、3C 设备需求 5 年内有望持续增长。产业链摸排后，3C 设备 Q2 业绩整体表现良好。

相关公司：

联赢激光：小钢壳焊接设备独供，AI 手机确定性升级方向；

燕麦科技：3C 软板检测设备龙头，柔性电路板为 AI 手机内部升级显著受益方向；MR 相关：杰普特

其他公司：奥普特、凯格精机、捷邦科技、赛腾股份、东睦股份、信维通信AI 推动金属材料发展

◇事件：随着 AI 产业的快速发展，数据中心、AI 芯片、服务器等算力基础设施对芯片电感等电子元件的要求提升，预计全球对 AI 服务器的需求量将达到 2000 万台，每台AI 服务器需要 60 个一体成型电感，市场规模预计超过 1500 亿人民币

相关公司：

信维通信、屹通新材、杰普特、悦安新材

大涨分析

捷邦科技：消费电子受益

     ◇驱动：苹果股价创历史新高，重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至 9000 万部左右，AI 创新将推动硬件的升级以及换机周期。公司精密功能件及结构件产品已实现多种材料精密复合，实现了散热、连接等功能。目前公司直接客户主要为富士康、比亚迪、立讯精密等，产品最终应用于苹果、谷歌等知名消费电子终端品牌。公司为苹果的主要供应商，苹果为公司的第一大客户。

神宇股份：高速铜缆

◇驱动：2024 年 7 月 8 日盘后，网传调研信息，英伟达 GB200 产量预期上调40%；同日网传公司安费诺订单发货数量超此前预期，后者为英伟达供应商（未证实）。同时英伟达GB200量产在即，单 GB200 NVL72 机架共使用超 5000 条总长度超 2 英里铜缆/cable 部分价值量大概 9。8 万美元。机构表示当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。

南矿集团：钌金属

◇驱动：2024 年 7 月 9 日盘前媒体报道，应用材料公司公布的芯片布线创新将有助于解决节能计算方面的挑战，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。公司产品包括钌。英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。使用钌通孔用于互连堆叠的前四层可以将整体电阻降低高达 60%。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。

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市场热点

锗:需求缺口扩大，开启上涨周期

    ◇事件:2024年6月，锗价快速上涨，截至2024年7月3日，国内化锗、金属锗分别收报8400、12200元g，较6月初分别上涨27%、23%，据网络调研信息，目前部分厂商实

际成交价达14000元g。

   ◇供给:锗作为一种稀有元素，在地壳中的含量仅为0.0007%，全球探明锗金属储量仅8600吨，其中美国、中国和锗资源保有储量分别为3870吨、3526吨和860吨，占全球总量的 45%、41%和10%。2024年5月国内锗产量15.5吨( /比+1.3%/+7%,累计同比-6%)。库存方面，5月份国内冶炼厂商锗库存为2吨，同/环比-43%1-73%，连续4个月快速去库，

且库存水平处于历史低位水平。

   相关公司:恒光股份、云南锗业、罗平锌电、驰宏锌锗、中金岭南、安纳达

大涨分析

华尔泰:油罐车清洗

    ◇事件:近日，媒体曝光罐车化工油食用油混装，一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体，也运送煤制油等化工类液体，7月初经报道，引发舆论然。汇福粮油回应称，相关部门已对此事进行调查。根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。

华英农业:食品安全&羽毛球涨价

   0驱动:羽毛球价格飞涨，下游鸭毛毛片涨超40%!公司生产鸭毛毛片龙头，可用于羽毛球制作。公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，总金额不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过2.30元/股。预计回购股份数量为2173.91万股至4347.83万股，占公司总股本的1.02%至2.04%。回购股份将用于维护公司价值及股东权益,实施期限为董事会审议通过之日起三个月内。公司已开立回购专用证券账户，资金来源为自有或自筹资金。

经纬辉开:滤波器业务连续大涨

    ◇驱动:台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，诺思微系统与美国安华高(博通)达成全面和解，公司持有诺思微系统9.18%股权，后者为中国首家FBAR滤波器生产企业。公司复合铜(铝)制造项目总投资约1亿元，其中第一阶段 2024年小试，项目前期厂房建设、设备调试、产品优化、客户送样等工作均在有序开展。

被调前格力地产:珠海免税重组

   ◇驱动:2024年7月7日晚公告，公司拟置出上海、重庆等地相关房地产业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团不低于51%股权原重组方案为发行股份及支付现金购买珠海免税集团100%股权)

世荣兆业:要约收购珠海地产

    ◇驱动:2024年7月5日晚公告，安居公司已通过司法拍卖取得公司51%股份，本次要约收购的股份为除前述51%股份以外的其他股东所持有的全部无限售条件流通股，收购价格为6.22元/股，并不以终止公司上市地位为目的。收购人安居公司主要业务为保障性住房运营管理和综合服务。收购人及其关联方与上市公司可能存在同业竞争。收购人及关联方需要在要约收购报告书披露时做出避免同

业竞争的相关承诺或计划安排。

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吉祥明日计划：宝鼎科技

PCB材料+黄金
1、2024年7月1日盘后互动，公司表示与去年同期相比，公司覆铜板产品平均价格上涨幅度2%一13%。
2、公司覆铜板（PCB主要原料）及铜箔产品主要应用于5G通讯等领域。
3、2023年公司5.84亿溢价157%收购河西金矿，同步出售三公司股权剥离大型铸锻件业务。河西金矿是一家集黄金采选综合配套为一体的矿山企业。河西金矿拥有1个采矿权，矿区面积约1.908平方公里，采矿证证载生产能力30万吨/年，安全生产许可证许可生产规模为9.9万吨/年。

 4、明天在5日均线14.38附近低吸

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市场热点

创新药:《全链条支持》政策国常会通过，或星现多主线投资机会。

◇事件:2024年7月5日盘后，因常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》(注:盘中已网传创新药政策或将出台)。

◇影响:机构表示政策支持，产业趋势明确，呈现多主线投资机会。◇相关公司:

当日强势:

长药控股(中药)、向日葵(涉及创新药研发)、罗欣药业(创新药替戈拉生片进入医保首年)、仙琚制药(公司持有禹泓医药公司 5.1282%股权，后者从事创新药物研发及产业化等相关业务)、德展健康(宫癌疫苗I期+CRO)

中药创新药:贵州三力、佐力药业

中成药:香雪制药

其他创新药:诺思格、百奥泰、艾迪药业、罗欣药业、秦格医药、信立泰、恒瑞医药、药明康德、亿帆医药、美迪西、科伦药业、天士力

黄金价格新高

◇事件:现货黄金价格也升至 2391.92美元/盎司，创6周新高。我国央行黄金储备报 7280万盎司，与5月未持平。连续两个月，我国央行黄金储备保持不变。从全球资本市场角度而言，特朗普当选最为受益的黄金(其若当选将加剧全球地缘动荡与削弱美元霸权)等资产体也表现平静。

相关公司:

银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金、莱绅通灵、玉龙股份

大涨分析

艾罗能源:锂电产业链回暖勢头

◇驱动:2024年7月5日盘中消息,券商表示看好 2024 年全球储能需求有望保持高增需求。公司主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器，应用于分布式光伏储能及并网领域。预计 24Q27-8 亿元的收入规模，环比继续提升(24Q1发货并网逆变器 4.8万台，储能 PCS2.4 万台，电池 143.61MWh)，4月发货 2.7亿元确收2亿元左右，全年 40亿元的收入目标。

新能泰山:土地盘活

◇驱动:2024年7月5日盘中，国务院国资委近期发布存量土地资产盘活利用试点通知，推动企业存量土地盘活利用。国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在京举行，总规模 300 亿元。公司最终控制人为国务院国资委，实控人为中国华能集团。为充分发挥公司存量土地盘活业务及管理经验，华能交通产业控股公司将其全资子公司华能(南京)日常管理职能委托给公司，委托经营期限为2024年1月1日至2024年12月31日。公司将严格按照时间节点推进项目建设。

北汽蓝谷:享界 S7

Q驱动:要享界S7在8月上市，华为的50万以上豪华轿车，剑指奥迪A7和奔驰E级(两者合计3万月销)，预计年销达到10万台，单车利润有7，北汽蓝拿一半3.5单车利润，35 亿的净利润目前估值 10XPE。

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光华科技:先进封装

     ◇驱动:2024年7月2日盘中消息，韩国SolusAdvanced Materials 宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应 HVLP 铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代 AI加速器上。公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,包括:干膜前处理光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜 RDL 电镀液等。

品渥食品:食品代理

    ◇驱动:审计署在《国务院关于2023年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中,其中消费税改革备受关注。公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务，产品以德亚乳品、瓦伦丁啤酒、亨利谷物等自有品牌和品利橄榄油等合作品牌进口为主。公司与美团优选、淘菜菜、多多买菜等社区团购平台皆有良好合作。在生鲜电商、社区团购等渠道及020、零食店等新兴渠道，公司产品已入驻销售。

浩云科技;车路云

    ◇驱动:7月3日盘后，五部门确定 20个城市(联合体)为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。2024年7月2日盘后互动，控股子公司冠网科技研发的道路安全智能化管理平台产品，目前主要应用于智慧高速公路的相关项目中，该应用场景属于车路云一体化的环节之一

市场热点

车路云一体化

    ◇事件:五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，20个城市(联合体)入选。此次应用试点的预期成果为，一是建成低时延高可靠的网联云控基础设施:二是促进多场景自动驾驶规模化应用:三是探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式;四是形成统一的标准与测试评价体系

   ◇具体名单:北京、上海、重庆、内蒙古鄂尔多斯、辽宁沈阳、吉林长春、江苏(南京、苏州、无锡)、浙江杭州、安徽合肥、福建福州、山东济南、湖北(武汉、十堰)、湖南长沙、广东(广州、深圳)、海南(海口-三亚-琼海联合体)、四川成都相关公司:

数字认证、中海达、金溢科技、高新兴、华铭智能、通行宝、万集科技、千方科技、神通科技  

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吉祥研龙大涨分析0703

   昨天指数弱势震荡，情绪端相对强势，一进二晋级率有比较明显的提升。板块方面，改革方向集体走强，其中土改和财税改革最为强势，电改有所减弱，主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确，可以看到目前资金投机情绪更浓一些，市场掀起了对低价股的炒作，电改因为在5月份的时候已经炒过一波，在超跌反弹这方面不是太占有优势。包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行，甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期，瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流，无奈板块太弱，不过中报这一波大概率还是会炒。高股息高分红没什么太多值得说的，还是继续维持惯有的节奏走慢牛。

【吉祥研龙大涨分析】

   广汇汽车、广汇转债：目前低价超跌方向的核心，今天算是正式确立了市场地位，从盘面看广汇汽车对超跌低价股，尤其是面临退市风险的1元股的带动性更明显，之前华闻集团没触发成功的板块效应广汇汽车做到了，市场地位更高，所以短期回到1元上方应该是大概率。当然长期还是没太多看点，汽销商整个行业都很糟糕，注意快进快出。另外还要注意的是康欣新材明天需要继续一字，不然博弈变数会加大。

   旋极信息：今天创业板也开始往低价股上去炒作，节能铁汉走出二连板，明天关注能否继续打开高度。如果节能铁汉继续晋级，甚至不用晋级只要给出正反馈，旋极信息作为财税数字化板块中价格最低的个股就有晋级的预期。

   宏和科技：公司是国内极少数具备极薄布量产能力的厂商之一。高端电子布附加价值高，下游客户对材料的选用极为审慎，产品验证周期长、项目多且费用昂贵，而公司与全球主要覆铜板厂商保持长期稳定合作关系，已构筑起坚实客户壁垒。其中公司客户斗山电子是英伟达覆铜板的供应商，另外今日韩联社称斗山电子前子公司索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可，通过斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。随着斗山电子供应份额的逐渐增加，公司作为间接供应商有望受益。

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吉祥研龙大涨分析

                                       吉祥研龙大涨分析

盘面分析

     总的原则还是建议大家继续逢低做多，看好7月份行情不变，至少在会议之前，大盘行情值得期待，至于会议之后，就看市场怎么定调了。今天大盘应该高开，上攻时关注3008点附近的压力，强压力在3020点附近；回落时关注2980点附近的支撑，强支撑在2970点附近。

市场热点

土地流转:江苏上半年农村产权流转交易 11.2 万笔

     ◇驱动:2024年7月1日盘后新闻，从江苏省农业农村厅获悉，上半年全省农村产权流转交易 11.2万笔,交易金额124.1亿元，交易规模居全国前列。其中集体经营性资产出租项目,农村土地经营权流转占比最大，分别占交易总额的34.4%、32.7%。

     ◇农村产权流转交易:2021年我国土地流转比例达35.4%，相关产权交易信息服务平台应运而生，将农村集体资产资源的发包流转和小微工程建设、大额商品采购等集体产权纳入平台公开流转交易。

◇利好方向:土地流转、供销社、高标准农田建设:相关公司:苏垦农发、一拖股份、威马农机、星光农机

机会前瞻

机器人:筹备百亿产业基金

     ◇事件 1:上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地，筹备百亿规模产业基金。据媒体报道，浦东将支持一批产业链头部、优质和有潜力的企业发展壮大。将加快推进全国人形机器人创新中心建设，包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练，计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练，推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地◇事件 2:特斯拉将于 WAIC 2024 展示其赛博越野旅行车、0ptimus 人形机器人、FSD 完全自动驾驶能力最新成果等。相关公司:特斯拉产业链:丰立智能、力星股份、柯力传感、吴志机电、中大力德、斯菱股份:

优必选机器人:天奇股份、珠城科技:

宇树机器人:盛通股份;

其他公司:贝斯特、祥鑫科技、安培龙:

大涨分析

创兴资源:稀土

    ◇驱动:因务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系。创兴资源间接持有广西国兴稀土矿业40%股权。国兴稀土拥有广西省崇左市六汤稀土矿稀土采矿权(生产规模 20 万吨/年:矿区面积 0.8643 平方公里),现为广西省唯一的稀土采矿许可证。

湖北宜化:中报业绩线

    机构指出，2024年磷矿供应增量有限，待三季度磷肥备肥旺季启动，叠加新能源市场保持增长、铁锂电池占比提升带动湿法磷酸需求增加，磷化工产品价格有望阶段性走高。

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