吉祥研龙大涨分析0716

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FOPLP(扇出型面板级封装):台积电规划建立 miniline，FOPLP 或加速

    ◇驱动:2024年7月15 日盘中讯，台积电已就 FOPLP 正式成立团队，并规划建立 mini line(小量试产线)。分析称，目前产品锁定 AIGPU领域、客户是英伟达。Q影响:分析称，它代表了台积电的重大技术转变。机构认为，FOPLP面积使用率显著提升，成本下降 66%，这种封装方式正逐渐成为 AI芯片制造的首选。◇FOPLP 事件梳理:2024年5月业界透露英伟达规划将其 GB200 提早导入 FOPLP，从原订2026 年提前到 2025 年,当前全球先进封装最受瞩日的是 CoWoS 技术,英伟达的 H100、A100由台积电代工，并使用台积电 CoWos 技术,相关公司:

     科翔股份:扇出型封装技术目前处于技术研发阶段，公司子公司的面板级封装PLP工艺可以应用于 3D 封装相关产品:

     长电科技:在算力芯片相关的大尺寸倒装及晶圆级扇出型封装已经积累多年的量产经验;华海诚科:公司可供应应用于 QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP、FOPLP 等封装形式的封装材料，

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玉龙股份:黄金有色

     ◇驱动:美国降息预期升温，叠加国内中报业绩“预喜”，2024年7月12日盘后公告，全资子公司玉鑫控股将协助巴拓黄金对巴拓金矿进行项目运营以及巴拓黄金拟在未来进行的战略重组。巴拓黄金将根据协议约定支付相应管理费用及附条件的激励费用。据测算，2023年矿产金销售单价为442 元/克:单位成本约为210元/克，具有明显的成本优势，伴随金价高企，利润空问显著提升。2024Q1，帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元，预计随着 Q2黄金价格的提升，利润继续充分释放。

合众思壮:北斗导航

    ◇驱动:工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通展开板块知。通知要求，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。国产首颗全电推通信卫星亚太 6E 投入运营，建造 21 颗卫星组成的近月空间导航星座。合众思壮是北斗导航行业龙头企业之一，拥有首款四通道 GNSS 射频芯片+支持星基增强芯片+高可靠引擎。主要产品包括 GIS 数据采集产品和高精度测量产品、系统产品和车载导航产品三大类,公司 GIS 数据采集产品国内市场占有率一直居于行业第一。豪恩汽电:萝卜快跑合作

   ◇驱动:2024年7月13日互动，公司是百度自动驾驶核心供应商，已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产(首次披露)。此外，与百度在下一代 tta 上还有多个产品项目在深度交流中。公司自主研发的毫米波雷达已实现对下游客户的批量供货，并已量产了包含 12颗雷达在内的自动泊车系统。公司在电子后视镜产品上已完成大量项目预研工作，并已获得国内部分一线整车厂定点。

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吉祥研龙大涨分析0715

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惯性导航：自动驾驶标配，空间有望快速扩大

    ◇驱动：2024 年 7 月 12 日盘后，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。引导企业开展北斗与惯性导航等新技术融合，推动北斗系统在车联网等新兴产业领域创新应用。

    ◇自动驾驶标配：惯性导航已成为众多车企量产自动驾驶的主流方案，Apollo、Waymo、Momenta 等面向 L4 路线的自动驾驶科技企业亦采用惯性导航作为自动驾驶标配硬件。小鹏 P5/P7 已标配惯性导航，蔚来 ET7、智己 L7、华为 AITO、哪吒汽车等。相关公司：赛微电子：惯性导航系统、卫星导航产品的龙头企业之一；

     航天电子：公司涉及航天电子综合信息系统、惯性导航、集成电路、机电组件等产品；其他公司：星网宇达、天迈科技

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星网宇达：萝卜快跑无人驾驶

    ◇驱动：萝卜快跑已于 11 个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。公司无人驾驶产品重点客户实现了批量供货，主要包括美团无人配送车、“萝卜快跑”无人出租车和百度阿波罗无人巴士车等。2024 年7 月11 日盘后公告，公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人驾驶的关键技术；整车方面，公司可以在导航、测控等方向为无人驾驶提供技术支持，还可以实现路径规划、自动跟踪、地图自建等功能，适用于结构化道路和非结构化道路。

金龙汽车：百度无人驾驶

    ◇驱动：2024 年 7 月 10 日盘中据证券时报，公司已有超过 350 台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入 Apollo 生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。金龙汽车集团产品出口的国家和地区达 170 多个，累计出口超过 30 万辆。公司与华为在自动驾驶车路协同V2X 方面进行了前期的布局，初步完成了车端 OBU 设备的通信协议制定，子公司苏州金龙在智能驾驶车型上已使用了华为的智能驾驶系统。

特朗普遭刺杀

    ◇事件：7 月 14 日，美国当地时间 13 日下午，特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时，现场响起枪声。他在特勤人员保护下立即撤离了演讲台。直播画面显示，特朗普右耳有血迹。美国特勤局人员向媒体证实，特朗普情况安全。此次事件中造成现场观众一人死亡两人重伤。据《纽约时报》报道，两名执法官员称，执法人员从一名已故白人男子身上搜出了一支 AR-15 型半自动步枪，他们认为该男子就是枪手，枪手已被击毙。联邦部门正在使用其国家枪支采购数据库对该武器进行紧急追踪，这对于确定枪手身份至关重要。

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吉祥研龙大涨分析0712

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换电:Robotazi 主要补能方式

    ◇驱动:百度无人驾驶网约车萝卜快跑近期在武汉爆火，其第六代L4级智能驾驶车采用换电模式补能。◇核心优势:1)换电技术可在几分钟完成电池更换，提升商业用途汽车运转效率，延长运营时间

    2)可减轻对充电设备的依赖，更适合在城市中使用

    3)减少电池充放电频率，提升使用寿命

    4)可整合上游动力电池制造商、电池换电设备商、电池资产运营商、电网公司、|T服务提供商，中游换解决方案供应商、能源提供商产业协同发展。

    ◇市场规模:2021年我国电动汽车电池更换站安装数量为 1406 座，预计到 2026年，换电站数量预计将增加到6.95 万座，年复合增长率 144.3%:2021年我国换电车辆中网约车约 9.3万辆(占比 49%)、换电出租车(42.3%)、换电卡车(6.9%)，预计 2026年我国商业换电车辆将增至 296,6万辆，年复合增长率64.7%，其中换电网约车增速 73.6%

    ◇电池管理系统(BMS):与大数据分析平台结合，可以实现对电池的监控和优化管理。通过对电池的状态、充放电性能等数据进行实时分析，可以提高电池的使用寿命和性能，减少更换电池须率，从而降低成本，并促进电池的梯次利用。

   ◇相关公司:

    换电站:协鑫能科(子公司为百度提供标准电池包及换电站)、金冠股份。

    换电设备:瀚川智能(合作协鑫能科开发换电站产品)、博众精工、科大智能、山东威达、永福股份充电系统:英可瑞(直流快充、液冷超     充充电模块)、中恒电气、通合科技、永贵电器、英飞特。

    电池供应:宁德时代、国轩高科、亿纬锂能。

    电池管理系统:华塑科技、天能股份、欣旺达。

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协鑫能科:子公司独家为百度提供标准电池包及换电站

      ◇驱动:百度第六代 L4 级无人驾驶车型 5 月份在武汉面向全球发布，补能方式采用换电模式，采用公司控股(约93.75%)子公司北京胜能公司标准电池包及智能换电站，目前北京胜能独家为百度提供标准电池包及换电站

     ◇百度无人车换电项目;为一款小型换电站，搭载公司超级P包车型换电。实现了多车型兼容换电，占地面积小、服务能力高、智能化程度强，实现车型销量和换电站覆盖面互相赋能，促进产品推广。

     ◇降低运维成本;无人驾驶日单成本能否低于网约车租车成本受到市场高度关注，换电模式有望降低其运营成本公司技术科可实现对电、换电运营数据的全方位实时监控与智能分析，精细化和智能化运营换电站，从而提升运营效益，降低运维成本。

铂科新材:GB200 带动芯片电感，公司产品产能翻倍增长

     驱动:2024年7月11日盘前，网络券商研报显示，从h100到gb200，芯片电感的数量从25提升至80，单GFU对应的芯片电感数量至少35%以上提升。如果从H系列到B系列 GPU出货量增长 30%，则芯片电感增长 65%以上。

     ◇公司产能:据公告2023年末达500万片/月，2024年将扩充到1500万片/月

    ◇价格:据公告 2023 年三季度开始大规模交付，年末实现 500万片/月，公司 2023 年磁性电感元件(以芯片电感为主)收入1亿元，算得平均每片价格约7元/片(1亿元/23年第四季度1500万片)。

    Q客户端:公司已进入英伟达供应链体系，批量供货 00，在此基础上具有先发优势，有望持续受益龙头供应商逻辑。今日盘中有网络拆解 GB200 图片显示，公司为芯片电感主供。

    Q估值:若芯片电感产能达1500万片/月，对应年收入成可达12.6亿元，据投资者分析结合公司此前互动其产品毛利有望达 50%-70%。同行PE估值参考 25-32 倍。

汇率:美通胀降温，人民币大涨

    ◇事件:盘后消息，美国通胀全面降温，增强美联储降息理由:高岸人民币兑美元日内上涨近300点，现报7.2626

    ◇详情:美国劳工统计的数据显示，5月份别除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.1%，为2021年8月以米最小增幅。同比增幅 3.3%，也是三年多来最低水平

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吉祥研龙大涨分析0711

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Robota：实现网约车大幅降本

   ◇驱动：1）2024 年 7 月 9 日消息，百度”萝卜快跑“在武汉市无人订单迎来爆发式增长；同日盘后，美股百度上涨超 8%。

    2）近日《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》拟支持自动驾驶汽车用于城市公交、网约车等出行服务；2024 年 7 月 10 日盘中，上海拟有序开展智能出租车、智能公交等场景规模化应用。

    3）2024 年 8 月 8 日，特斯拉拟推出 Robira 无人驾驶出租车。

◇Robita：萝卜快跑已于北京、上海、深圳等 11 个城市开放载人测试运营，目前6 家为萝卜运力在各地的科技公司。

     相关公司：

     Robota：索菱股份、大众交通、锐明技术

    自动驾驶：保隆科技、联创电子、浙江世宝、凯众股份、联合光电、万安科技、奥联电子其他公司：华锋股份、日盈电子、四维图新、万集科技、宇瞳光学、虹软科技、启明信息、光庭信息、若羽臣

    德赛西威：百度 Apollo 生态首批成员，联合开发高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域；

    中海达：公司与百度 Apollo 在高精度差分定位方案产品及技术领域保持合作；高容值 MLCC 需求价格上涨

    ◇驱动：AI 服务器与笔电升级带动高容值 MLCC 需求，供应商平均售价上涨，导致每台WoA 笔电 MLCC 总价大幅提高到 5。5~6。5 美金。射频微波 MLCC 市占率全球前五、中国第一。陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC 平均售价(ASP)。相关公司：达利凯普

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佳创视讯：抖音 VR 直播

    ◇事件：抖音集团宣布，正式推出抖音 VR 直播，在 Apple Vision Pro 支持下载体验。公司具备 VR 视频点播、直播、VR 游戏等相关业务所需端到端技术服务能力。在MCN、超高清直播等视频业务相关领域上技术储备充足，4K/8K 超高清VR 直播业已进行过小范围试播论证。

信息发展：车路协同

    ◇事件：百度旗下萝卜快跑已经于 11 个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。公司具备北斗卫星导航系统的食安供应链追溯平台，确保百姓的食品安全。网传公司在食品流通追溯全国五批共58 个已招标试点城市中，累计中标 24 个，市场占有率超过 40%，居全国第一（未证实）。搭载了北斗终端的无人驾驶插秧机，1 个小时就可以完成以前 1 个人 7 天才能完成的插秧劳作量，让农业劳作省时省力。

协创数据(300857)电子消费

    股价创新高，北向资金抢先加仓，上升趋势良好

7 月 11 日起暂停转融券业务

   ◇事件：7 月 10 日，证监会宣布，依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7 月11 日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于 9 月 30 日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于 80%上调至 100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于 100%上调至 120%，自 2024 年 7 月 22 日起实施。7 月10 日晚间，上交所、深交所、北交所以及中国证券金融股份有限公司火速发布通知，进行具体落实。这是继今年3 月“禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出”之后，转融券业务再次迎来监管加码。转融券暂停并整体调高融券保证金率，一定程度上有助于市场情绪提振。

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3C 设备：苹果备货目标上调，3C 设备需求有望持续增长

    ◇事件：3C 设备今日普涨，主系 2024 年 7 月 8 日盘后消息，苹果 iPhone 16 系列备货目标上调至 9000 万部左右，苹果股价昨晚创历史新高，总市值重回美股第一。此外，机构表示产业链摸排后，3C 设备 Q2 业绩整体表现良好。

   ◇中长期：苹果 AI 手机升级，设备有望加单；据爆料信息，2025 年iphone17 系列预计存在较大改动，预计 2024 年 10 月份打样订单同增 40%+。此外，AI 手机未来硬件升级趋势、苹果自动化改造/产线外迁需求提升、安卓产线高端化、3C 设备需求 5 年内有望持续增长。产业链摸排后，3C 设备 Q2 业绩整体表现良好。

相关公司：

联赢激光：小钢壳焊接设备独供，AI 手机确定性升级方向；

燕麦科技：3C 软板检测设备龙头，柔性电路板为 AI 手机内部升级显著受益方向；MR 相关：杰普特

其他公司：奥普特、凯格精机、捷邦科技、赛腾股份、东睦股份、信维通信AI 推动金属材料发展

◇事件：随着 AI 产业的快速发展，数据中心、AI 芯片、服务器等算力基础设施对芯片电感等电子元件的要求提升，预计全球对 AI 服务器的需求量将达到 2000 万台，每台AI 服务器需要 60 个一体成型电感，市场规模预计超过 1500 亿人民币

相关公司：

信维通信、屹通新材、杰普特、悦安新材

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捷邦科技：消费电子受益

     ◇驱动：苹果股价创历史新高，重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至 9000 万部左右，AI 创新将推动硬件的升级以及换机周期。公司精密功能件及结构件产品已实现多种材料精密复合，实现了散热、连接等功能。目前公司直接客户主要为富士康、比亚迪、立讯精密等，产品最终应用于苹果、谷歌等知名消费电子终端品牌。公司为苹果的主要供应商，苹果为公司的第一大客户。

神宇股份：高速铜缆

◇驱动：2024 年 7 月 8 日盘后，网传调研信息，英伟达 GB200 产量预期上调40%；同日网传公司安费诺订单发货数量超此前预期，后者为英伟达供应商（未证实）。同时英伟达GB200量产在即，单 GB200 NVL72 机架共使用超 5000 条总长度超 2 英里铜缆/cable 部分价值量大概 9。8 万美元。机构表示当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。

南矿集团：钌金属

◇驱动：2024 年 7 月 9 日盘前媒体报道，应用材料公司公布的芯片布线创新将有助于解决节能计算方面的挑战，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。公司产品包括钌。英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。使用钌通孔用于互连堆叠的前四层可以将整体电阻降低高达 60%。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。

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锗:需求缺口扩大，开启上涨周期

    ◇事件:2024年6月，锗价快速上涨，截至2024年7月3日，国内化锗、金属锗分别收报8400、12200元g，较6月初分别上涨27%、23%，据网络调研信息，目前部分厂商实

际成交价达14000元g。

   ◇供给:锗作为一种稀有元素，在地壳中的含量仅为0.0007%，全球探明锗金属储量仅8600吨，其中美国、中国和锗资源保有储量分别为3870吨、3526吨和860吨，占全球总量的 45%、41%和10%。2024年5月国内锗产量15.5吨( /比+1.3%/+7%,累计同比-6%)。库存方面，5月份国内冶炼厂商锗库存为2吨，同/环比-43%1-73%，连续4个月快速去库，

且库存水平处于历史低位水平。

   相关公司:恒光股份、云南锗业、罗平锌电、驰宏锌锗、中金岭南、安纳达

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华尔泰:油罐车清洗

    ◇事件:近日，媒体曝光罐车化工油食用油混装，一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体，也运送煤制油等化工类液体，7月初经报道，引发舆论然。汇福粮油回应称，相关部门已对此事进行调查。根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。

华英农业:食品安全&羽毛球涨价

   0驱动:羽毛球价格飞涨，下游鸭毛毛片涨超40%!公司生产鸭毛毛片龙头，可用于羽毛球制作。公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，总金额不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过2.30元/股。预计回购股份数量为2173.91万股至4347.83万股，占公司总股本的1.02%至2.04%。回购股份将用于维护公司价值及股东权益,实施期限为董事会审议通过之日起三个月内。公司已开立回购专用证券账户，资金来源为自有或自筹资金。

经纬辉开:滤波器业务连续大涨

    ◇驱动:台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，诺思微系统与美国安华高(博通)达成全面和解，公司持有诺思微系统9.18%股权，后者为中国首家FBAR滤波器生产企业。公司复合铜(铝)制造项目总投资约1亿元，其中第一阶段 2024年小试，项目前期厂房建设、设备调试、产品优化、客户送样等工作均在有序开展。

被调前格力地产:珠海免税重组

   ◇驱动:2024年7月7日晚公告，公司拟置出上海、重庆等地相关房地产业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团不低于51%股权原重组方案为发行股份及支付现金购买珠海免税集团100%股权)

世荣兆业:要约收购珠海地产

    ◇驱动:2024年7月5日晚公告，安居公司已通过司法拍卖取得公司51%股份，本次要约收购的股份为除前述51%股份以外的其他股东所持有的全部无限售条件流通股，收购价格为6.22元/股，并不以终止公司上市地位为目的。收购人安居公司主要业务为保障性住房运营管理和综合服务。收购人及其关联方与上市公司可能存在同业竞争。收购人及关联方需要在要约收购报告书披露时做出避免同

业竞争的相关承诺或计划安排。

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吉祥明日计划：宝鼎科技

PCB材料+黄金
1、2024年7月1日盘后互动，公司表示与去年同期相比，公司覆铜板产品平均价格上涨幅度2%一13%。
2、公司覆铜板（PCB主要原料）及铜箔产品主要应用于5G通讯等领域。
3、2023年公司5.84亿溢价157%收购河西金矿，同步出售三公司股权剥离大型铸锻件业务。河西金矿是一家集黄金采选综合配套为一体的矿山企业。河西金矿拥有1个采矿权，矿区面积约1.908平方公里，采矿证证载生产能力30万吨/年，安全生产许可证许可生产规模为9.9万吨/年。

 4、明天在5日均线14.38附近低吸

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创新药:《全链条支持》政策国常会通过，或星现多主线投资机会。

◇事件:2024年7月5日盘后，因常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》(注:盘中已网传创新药政策或将出台)。

◇影响:机构表示政策支持，产业趋势明确，呈现多主线投资机会。◇相关公司:

当日强势:

长药控股(中药)、向日葵(涉及创新药研发)、罗欣药业(创新药替戈拉生片进入医保首年)、仙琚制药(公司持有禹泓医药公司 5.1282%股权，后者从事创新药物研发及产业化等相关业务)、德展健康(宫癌疫苗I期+CRO)

中药创新药:贵州三力、佐力药业

中成药:香雪制药

其他创新药:诺思格、百奥泰、艾迪药业、罗欣药业、秦格医药、信立泰、恒瑞医药、药明康德、亿帆医药、美迪西、科伦药业、天士力

黄金价格新高

◇事件:现货黄金价格也升至 2391.92美元/盎司，创6周新高。我国央行黄金储备报 7280万盎司，与5月未持平。连续两个月，我国央行黄金储备保持不变。从全球资本市场角度而言，特朗普当选最为受益的黄金(其若当选将加剧全球地缘动荡与削弱美元霸权)等资产体也表现平静。

相关公司:

银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金、莱绅通灵、玉龙股份

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艾罗能源:锂电产业链回暖勢头

◇驱动:2024年7月5日盘中消息,券商表示看好 2024 年全球储能需求有望保持高增需求。公司主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器，应用于分布式光伏储能及并网领域。预计 24Q27-8 亿元的收入规模，环比继续提升(24Q1发货并网逆变器 4.8万台，储能 PCS2.4 万台，电池 143.61MWh)，4月发货 2.7亿元确收2亿元左右，全年 40亿元的收入目标。

新能泰山:土地盘活

◇驱动:2024年7月5日盘中，国务院国资委近期发布存量土地资产盘活利用试点通知，推动企业存量土地盘活利用。国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在京举行，总规模 300 亿元。公司最终控制人为国务院国资委，实控人为中国华能集团。为充分发挥公司存量土地盘活业务及管理经验，华能交通产业控股公司将其全资子公司华能(南京)日常管理职能委托给公司，委托经营期限为2024年1月1日至2024年12月31日。公司将严格按照时间节点推进项目建设。

北汽蓝谷:享界 S7

Q驱动:要享界S7在8月上市，华为的50万以上豪华轿车，剑指奥迪A7和奔驰E级(两者合计3万月销)，预计年销达到10万台，单车利润有7，北汽蓝拿一半3.5单车利润，35 亿的净利润目前估值 10XPE。

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光华科技:先进封装

     ◇驱动:2024年7月2日盘中消息，韩国SolusAdvanced Materials 宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应 HVLP 铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代 AI加速器上。公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,包括:干膜前处理光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜 RDL 电镀液等。

品渥食品:食品代理

    ◇驱动:审计署在《国务院关于2023年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中,其中消费税改革备受关注。公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务，产品以德亚乳品、瓦伦丁啤酒、亨利谷物等自有品牌和品利橄榄油等合作品牌进口为主。公司与美团优选、淘菜菜、多多买菜等社区团购平台皆有良好合作。在生鲜电商、社区团购等渠道及020、零食店等新兴渠道，公司产品已入驻销售。

浩云科技;车路云

    ◇驱动:7月3日盘后，五部门确定 20个城市(联合体)为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。2024年7月2日盘后互动，控股子公司冠网科技研发的道路安全智能化管理平台产品，目前主要应用于智慧高速公路的相关项目中，该应用场景属于车路云一体化的环节之一

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车路云一体化

    ◇事件:五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，20个城市(联合体)入选。此次应用试点的预期成果为，一是建成低时延高可靠的网联云控基础设施:二是促进多场景自动驾驶规模化应用:三是探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式;四是形成统一的标准与测试评价体系

   ◇具体名单:北京、上海、重庆、内蒙古鄂尔多斯、辽宁沈阳、吉林长春、江苏(南京、苏州、无锡)、浙江杭州、安徽合肥、福建福州、山东济南、湖北(武汉、十堰)、湖南长沙、广东(广州、深圳)、海南(海口-三亚-琼海联合体)、四川成都相关公司:

数字认证、中海达、金溢科技、高新兴、华铭智能、通行宝、万集科技、千方科技、神通科技  

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吉祥研龙大涨分析0703

   昨天指数弱势震荡，情绪端相对强势，一进二晋级率有比较明显的提升。板块方面，改革方向集体走强，其中土改和财税改革最为强势，电改有所减弱，主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确，可以看到目前资金投机情绪更浓一些，市场掀起了对低价股的炒作，电改因为在5月份的时候已经炒过一波，在超跌反弹这方面不是太占有优势。包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行，甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期，瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流，无奈板块太弱，不过中报这一波大概率还是会炒。高股息高分红没什么太多值得说的，还是继续维持惯有的节奏走慢牛。

【吉祥研龙大涨分析】

   广汇汽车、广汇转债：目前低价超跌方向的核心，今天算是正式确立了市场地位，从盘面看广汇汽车对超跌低价股，尤其是面临退市风险的1元股的带动性更明显，之前华闻集团没触发成功的板块效应广汇汽车做到了，市场地位更高，所以短期回到1元上方应该是大概率。当然长期还是没太多看点，汽销商整个行业都很糟糕，注意快进快出。另外还要注意的是康欣新材明天需要继续一字，不然博弈变数会加大。

   旋极信息：今天创业板也开始往低价股上去炒作，节能铁汉走出二连板，明天关注能否继续打开高度。如果节能铁汉继续晋级，甚至不用晋级只要给出正反馈，旋极信息作为财税数字化板块中价格最低的个股就有晋级的预期。

   宏和科技：公司是国内极少数具备极薄布量产能力的厂商之一。高端电子布附加价值高，下游客户对材料的选用极为审慎，产品验证周期长、项目多且费用昂贵，而公司与全球主要覆铜板厂商保持长期稳定合作关系，已构筑起坚实客户壁垒。其中公司客户斗山电子是英伟达覆铜板的供应商，另外今日韩联社称斗山电子前子公司索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可，通过斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。随着斗山电子供应份额的逐渐增加，公司作为间接供应商有望受益。

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吉祥研龙大涨分析

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盘面分析

     总的原则还是建议大家继续逢低做多，看好7月份行情不变，至少在会议之前，大盘行情值得期待，至于会议之后，就看市场怎么定调了。今天大盘应该高开，上攻时关注3008点附近的压力，强压力在3020点附近；回落时关注2980点附近的支撑，强支撑在2970点附近。

市场热点

土地流转:江苏上半年农村产权流转交易 11.2 万笔

     ◇驱动:2024年7月1日盘后新闻，从江苏省农业农村厅获悉，上半年全省农村产权流转交易 11.2万笔,交易金额124.1亿元，交易规模居全国前列。其中集体经营性资产出租项目,农村土地经营权流转占比最大，分别占交易总额的34.4%、32.7%。

     ◇农村产权流转交易:2021年我国土地流转比例达35.4%，相关产权交易信息服务平台应运而生，将农村集体资产资源的发包流转和小微工程建设、大额商品采购等集体产权纳入平台公开流转交易。

◇利好方向:土地流转、供销社、高标准农田建设:相关公司:苏垦农发、一拖股份、威马农机、星光农机

机会前瞻

机器人:筹备百亿产业基金

     ◇事件 1:上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地，筹备百亿规模产业基金。据媒体报道，浦东将支持一批产业链头部、优质和有潜力的企业发展壮大。将加快推进全国人形机器人创新中心建设，包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练，计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练，推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地◇事件 2:特斯拉将于 WAIC 2024 展示其赛博越野旅行车、0ptimus 人形机器人、FSD 完全自动驾驶能力最新成果等。相关公司:特斯拉产业链:丰立智能、力星股份、柯力传感、吴志机电、中大力德、斯菱股份:

优必选机器人:天奇股份、珠城科技:

宇树机器人:盛通股份;

其他公司:贝斯特、祥鑫科技、安培龙:

大涨分析

创兴资源:稀土

    ◇驱动:因务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系。创兴资源间接持有广西国兴稀土矿业40%股权。国兴稀土拥有广西省崇左市六汤稀土矿稀土采矿权(生产规模 20 万吨/年:矿区面积 0.8643 平方公里),现为广西省唯一的稀土采矿许可证。

湖北宜化:中报业绩线

    机构指出，2024年磷矿供应增量有限，待三季度磷肥备肥旺季启动，叠加新能源市场保持增长、铁锂电池占比提升带动湿法磷酸需求增加，磷化工产品价格有望阶段性走高。

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吉祥研龙大涨分析(0628)

                                       吉祥研龙大涨分析

盘面分析

    周三股市反弹，很多人说底部，周四大盘就调整，恒指、创业板大跌。从这几天市场情况看，3000点下救市力度很小，并没有马上拉回到3000点上，2900才是必救点(一旦破2900，跌势可能止不住一如年初小gz)，银行上涨，茅台翻红，投资者盯紧2950下国家队动作，捕捉救市中机会

   今天是周线收，也是月线收，不管是周线还是月线的，K线收阴基本都成了定局，但今天如果能够收出红，大家可以高兴三天；如果下跌收，有些人家里要被问候三天，请选择吧。

机会前瞻

浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立

    事件:浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。下一步，该公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低础设施运营低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。相关公司:航天彩虹、卧龙电驱、金盾股份、万丰奥威

大涨分析

科创信息:财税改革

    驱动:审计署网站发布关于 2023年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告，建议谋划新一轮财税体制改革。公司承担了湖南省的“互联网+税务"改造，利用云计算、大数据、移动互联网等先进技术，提供各部门专业领域内的信息化综合解决方案。公司控股股东是湖南财信数字科技，是湖南国资委旗下的金平台。相关公司:税友股份、中科江南

亚通股份:北京楼市新政

    驱动:2024年6月26日盘后，北京出台楼市新政，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，首套房贷利率下限调整为 3.5%，多子女家庭购二套房认定为首套。公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,将开发重心转向民生保障类住房。商品住宅项目均在崇明区。实控人是上海市崇明国资委，

信邦智能:工业机器人

    驱动:2024年6月27日盘前，英伟达召开股东大会，黄仁勋提出希望开辟工业机器人市场，认为 AI下一波浪潮将是价值50万亿美元的重工业实现自动化。公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商。掌握高精度视觉检测技术，应用于飞机发动机微米级缺陷的精密检测领域。已研发自动监控系统，可应用于无人机系统故障诊断，为无人机飞行安全提供保障。

个股挖掘

中公高科：

     央企（中字头）+人工智能+道路检测

全志科技：

   前天乐鑫科技发布1月至5月业绩情况的自愿性披露公告，昨天大幅高开涨停，带动瑞芯微、恒玄科技、晶晨股份等开盘异动，前天全志科技也出现了大涨，再结合这些个股的一季报来看，基本可以得出SoC全行业正处于一个高景气的结论。原因之前也说过，需求方面是终端厂商在AI+趋势下迎来新品换机周期，而SoC芯片是智能设备的“大脑”，其中加入AI模块作为智能物联时代的边缘AI底层技术，将受益于终端设备智能化浪潮，供给方面则是经历了23年大规模去库存。目前整体板块还处于相对低位，从走势来看机构资金大概率已经认可，后面就看短线资金能不能加持一下，关注龙头全志科技为主。

博思软件：

     二十届三中全会有望迎来新一轮财税改革，东北证券表示电子会计凭证是财税改革的重要抓手，为预算单位和企业财务管理提升效率、增强合规监管。博思软件受益于数电票、电子凭证会计数据标准政策，公司推出乐享服务平台，推广行业数电票协同解决方案，并承接了大量开具端、接收端试点单位的改革工作，在政务服务市场的电子凭证几大应用场景占有率均为全国第一，已服务于超五十万家行政事业单位，有望成为电子凭证改革龙头厂商。

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吉祥研龙大涨分析(0627)

                                       吉祥研龙大涨分析

盘面分析

   有人担心昨天的反弹没有放量，其实这个担心是多余的，因为对于连续下跌的行情，底部反弹是可以不放量的，如果放量说明发生了分歧，所以缩量反弹才能更长久，因为大家预期一致，都在等反弹，先看3000点附近的压力吧，这附近才需要放量，因为这里有一个周线分时缺口，当初跳空向下时，我们就提示大盘要回抽3000点附近补缺的！

机会前瞻

存储芯片:存储芯片价格上调 15-20%

   事件:消息面上，存储芯片供应链透露，上游存储原厂 HBM 订单 2025 年预订一空，订单能见度可达 2026 年一季度。SK 海力士、美光 2024 年 HBM 提前售罄，2025 年订单也接近满载。同时，三星三季度将把动态随机存储器和NAND的价格上调15-20%。

   相关公司:德明利、复旦微电、东芯股份、北京君正、江波龙、兆易创新

大涨分析

天力锂能:酸锂期货主力合约日内涨幅扩大至6%

    驱动:2024年6月26日盘中消息碳酸锂期货主力合约日内涨幅扩大至6%，报 93450 元/吨。5月底国内 2.6Ah 容量型 18650 圆柱电池涨价约 10%。上周末三星开始发函提价，7月开始涨价，涨价种类包括倍率型、容量型。公司已建成年产2万吨磷酸铁锂正极材料产能，目前正处于客户开发期和产能爬坡期。

   相关公司:融捷股份、西藏珠峰、赣锋锂业、天齐锂业

云南锗业:锗锭单日涨幅近 10%

     事件:锗涨价，6月 24日，锗锭平均价格冲上11200 元/千克，单日涨幅近 10%。二氧化锗同样大幅走高，6月24 日平均价格为8250元/千克，单日涨幅近 14%。

读客文化

     事件:2024年6月25日，OpcnAI突停中国API服务，或化AI国产替代。2024年6月 26日盘中，MWC上海开幕式主论坛上，中国移动董事长杨杰称，将大力推进“AI+”行动计划。公司进入数字领域较早，数字形式版权储备丰富，是国内主要数字阅读平台的战略合作伙伴和白金级内容供应商。累计向其他国家或地区转授版权70余个项目，仍在有效期内的项目总计有 44个。公司已与包括全球四大版代在内的数十家版权代理公司保持着长期稳定的合作关系，涵盖了包括英语、法语、西班牙语在内的全球主要语种。

个股挖掘

荣信文化

    昨天的创业板首板是今天博弈的重点，毕竟共振，近期量化资金主导的个股明显相对偏强，所以关注荣信文化为主，也是昨天触发量化大买板块的关键个股之一，同时身位也比较靠前，今天天有望延续强势。

华东数控

   前天PCB补跌的情况下骏亚科技逆势上板，昨天PCB稍有回流反哺骏亚科技晋级。同理今天工业母机、机器人等方向只要稍有回流，华东数控大概率也会强者恒强。

城地香江

    一家算力概念公司，主营提供IDC全生命周期服务，包括数据中心投资及运营等服务；数据中心相关设备生产制造及销售；数据中心系统集成等，公司市值只有23.8亿元，现在中标33.04亿的工程，这是蚂蚁吞大象了，对公司当然是重大利好

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吉祥研龙大涨分析

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浙江医药：维生素 D3 涨价

     ◇驱动：数据显示，维生素 D3 市场昨日均价为 78 元/公斤，较 21 日上涨11。43%，较上月上涨 41。82%。公司现有 VA 产能 5000 吨/年，全球占比约14%，现有VE（油）产能 2 万吨/年，全球占比约 14。6%，产量居全国首位，同时拥有关键中间体三甲基氢醌和异植物醇的配套，行业竞争力强。

其他公司： 花园生物：年产能 3000 吨，毛利净利率极高；

税友股份：财税体制改革

    ◇驱动：2024 年 6 月 25 日尾盘消息，审计署网站发布关于2023 年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告，建议谋划新一轮财税体制改革。且在2023年底经济工作会议就曾提出“谋划新一轮财税体制改革”，公司作为核心厂商有望充分受益。

航天长峰：商业航天

    ◇驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于 2024 年 8 月 5 日在太原举行，“千帆星座” 计划一期将完成发射 1296 颗卫星，未来将打造 1。4 万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。子公司航天朝阳电源为商业航天领域的低轨卫星提供配套电源产品。

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